全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場數(shù)據(jù)大揭密系列之(印尼篇)課件

全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場數(shù)據(jù)大揭密系列之

（印尼篇） 全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)-1-

導(dǎo)

讀

若要問手游出海目前最為火熱的區(qū)域，毫無疑問是東南亞莫屬。東南亞區(qū)域由于其地理位置與中國相近，從文化、歷史乃至宗教都有著極大的淵源，以至于產(chǎn)品的受眾屬性和中國有著不小的相似性。對(duì)CP來說，一款產(chǎn)品投放至歐美，或許要從美術(shù)、文案、付費(fèi)系統(tǒng)等各個(gè)方面大動(dòng)手術(shù)進(jìn)行較為復(fù)雜的換皮工作，而在東南亞發(fā)行則本地化工作量會(huì)相對(duì)輕松很多。然而，在東南亞發(fā)行產(chǎn)品也并非毫無阻力，涉及六種語言、三大主流宗教信仰、五種歷史文化使得過于輕敵的CP也踩了不少的坑。YeahMobi本次帶來關(guān)于印度尼西亞移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場全方位解讀，從廣告、移動(dòng)產(chǎn)品、電商三個(gè)角度分析市場信息及給出建議。第一部分…印尼移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境分析第二部分………印尼移動(dòng)廣告市場規(guī)模及現(xiàn)狀分析第三部分………印尼數(shù)字游戲市場解析第四部分………………印尼電商市場分析第五部分………印尼市場相關(guān)注意事項(xiàng)-1- 導(dǎo)讀-2-東南亞常被看作一個(gè)擁有共同文化和語言的的單一國家，但事實(shí)上，比如印尼，它多元化的內(nèi)部差異性可以和歐盟形成鮮明對(duì)比。除此之外，缺少巨大的本土科技企業(yè)，就像中國的騰訊和阿里巴巴，或者西印尼移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境分析印尼概述人口經(jīng)濟(jì)風(fēng)俗禁忌

方的Facebook和Google一樣，可以在整個(gè)區(qū)域內(nèi)橫跨產(chǎn)生長遠(yuǎn)的影響。印尼語為官方語言，其他通行的語言有英語、荷蘭語、華語。其中英語的普及率很高。印尼無國教，但規(guī)定一定要信仰宗教。約88%的印尼人信奉伊斯蘭教，是世界上穆斯林人口最多的國家。6.1%的人口信奉基督教新教，3.6%信奉天主教，其余信奉印度教、佛教和原始拜物教等。印尼大多數(shù)國民都信奉伊斯蘭教，雖然印尼的伊斯蘭教比較溫和，但在移動(dòng)廣告設(shè)計(jì)、游戲內(nèi)部設(shè)計(jì)中還是應(yīng)該予以注意。應(yīng)該可以參考中東地區(qū)、土耳其地區(qū)對(duì)風(fēng)俗禁忌的應(yīng)該注意的事宜。

印尼人口超過

2.54億，僅次于中國、印度、美國，居世界第四位。

主要城市：雅加達(dá)（首都）：619萬；泗水：人口260萬，僅次于雅加達(dá)的全國第二大城市；

棉蘭：人口180萬，是印尼第三大城市；

萬隆：人口170萬；

日惹：人口42萬；人口分布很不平均，人口居住集中的島嶼包括爪哇、蘇門答臘島、加里曼丹、蘇拉威西島和巴布亞島。華人約占人口總數(shù)的

5%，超過

1000

萬人。34

歲以下人口占全國人口的

70%左右，所以印尼跟土耳其相似，是個(gè)年輕化的國家。-2-東南亞常被看作一個(gè)擁有共同文化和語言的的單一國家，但事移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)印尼是東南亞最大經(jīng)濟(jì)體及G20成員國，人均GDP：3500美元。相當(dāng)于中國2009年左右的水平，具有一定的消費(fèi)和支付能力。印尼基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展相對(duì)滯后，是制約印尼經(jīng)濟(jì)增長和投資環(huán)境改善的一個(gè)主要瓶頸。與此同時(shí)，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也是保證印尼經(jīng)濟(jì)能夠年均增長6%的重要因素。大多數(shù)發(fā)展中國家的寬帶發(fā)展都是通過互聯(lián)網(wǎng)逐漸走向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。在這方面，印尼是一個(gè)例外，沒有經(jīng)歷成熟的互聯(lián)網(wǎng)而直接邁向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。地域的分散是目前印尼互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最大困難，分散的地理基礎(chǔ)帶來了巨大的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施成本。這有可能延緩互聯(lián)網(wǎng)用戶的增長?；ヂ?lián)網(wǎng)普及率僅為22%。3G普及率

20%左右。印尼移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶中男性占比達(dá)

74.7%，女性

25.3%。印尼用戶喜歡的網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)是使用社交網(wǎng)絡(luò)，其中移動(dòng)用戶占大比例。排在第二位的是進(jìn)行搜索和使用瀏覽器，占據(jù)68.70%。谷歌占據(jù)了印尼搜索市場最大的份額，其次，印尼用戶對(duì)瀏覽器“情有獨(dú)鐘”，很多事情喜歡通過瀏覽器進(jìn)行。

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出品移動(dòng)印尼是東南亞最大經(jīng)濟(jì)體及G20印尼是一個(gè)例外，沒有經(jīng)歷成-4-人口經(jīng)濟(jì)印尼的移動(dòng)手機(jī)保有量大概為

2.85億部，其中75%左右的手機(jī)用戶仍使用的是功能機(jī)，智能手機(jī)的持有量在

25%左右。至2018年，印度尼西亞智能手機(jī)設(shè)備用戶人數(shù)將超1億，成為全球智能手機(jī)用戶人數(shù)第四多的國家，僅次于中國、印度和美國。在未來幾年內(nèi)，印尼智能手

機(jī)普及率的強(qiáng)勢(shì)增長得益于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及電子商務(wù)的推動(dòng)。在印尼，安卓系統(tǒng)市場在不斷擴(kuò)大，14年底，估計(jì)72%左右，而在過去主導(dǎo)市場的黑莓系統(tǒng)，份額在近幾年來大幅度下降，估計(jì)僅有20%。隨著蘋果手機(jī)越來越受印尼年輕人喜愛，ios系統(tǒng)份額有所上升，從12年的2.5%左右，上升到14年的近5%。三星是最受印尼人歡迎的智能手機(jī)品牌，擁有率達(dá)到49.7%，黑莓和印尼當(dāng)?shù)仄放芐martfren

Andromax緊隨其后，擁有率分別為16.2%和14.4%。

印尼移動(dòng)廣告市場規(guī)模

及現(xiàn)狀分析年輕市場將帶來下一輪廣告支出增長浪潮：印度尼西亞移動(dòng)廣告市場的特點(diǎn)：潛力大、發(fā)展快、人口結(jié)構(gòu)年輕化、充滿活力市場中值年齡為27歲左右，市場潛力很大，雖然目前在全球支出中份額很小，但隨著金磚四國發(fā)展的持續(xù)放緩，這些市場將帶來下一輪廣告支出增長浪潮。-4-人口印尼的移動(dòng)手機(jī)保有量大概為2.85億部，其中75從上圖來看，印度尼西亞的數(shù)字廣告市場規(guī)模還很小，14年，不到5億美元。印尼廣告市場還是偏向于電視、電臺(tái)、雜志、報(bào)紙等傳統(tǒng)媒體，數(shù)字廣告這塊的份額比較小。通過對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，13年，印尼的數(shù)字廣告僅占全部媒體廣告的2.5%，14年，雖然有所上升，但份額仍僅在4.7%。在印尼的數(shù)字廣告中，Display廣告和Search廣告的增長是非常快速的，而Classifieds（分類廣告）增長乏力。

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出品從上圖來看，印度尼西亞的數(shù)字廣告市場規(guī)模還很小，14年，不到印度尼西亞13年的移動(dòng)廣告市場規(guī)模僅1000萬美元，14年增長到了4000萬美元，預(yù)計(jì)今年15年能夠突破1億美元的規(guī)模，15年同比增長225%。13年，印尼的移動(dòng)廣告占數(shù)字廣告的4.35%，14年占比達(dá)到8.7%，占比增長一倍左右。預(yù)計(jì)15年，這一數(shù)字會(huì)達(dá)到15%左右。印尼一直都擁有非?；钴S的社交媒體用戶，被稱為“世界社交媒體首都”印度尼西亞人熱愛社交，很樂意接受這種網(wǎng)絡(luò)社交的潮流。印度尼西亞人在網(wǎng)絡(luò)聊天時(shí)，更喜歡用虛擬的頭像，創(chuàng)造與自己真實(shí)身份不同的形象。印度尼西亞用戶每天花費(fèi)在電子設(shè)備上（平板、手機(jī)，其中平板比例稍高）的平均時(shí)間為9小時(shí)。

印尼是Facebook第三大用戶

市場，繼美國和印度之后。

MAMU（月活躍移動(dòng)用戶）

為6260萬（這個(gè)包括移動(dòng)端

客戶端和移動(dòng)網(wǎng)頁登陸）。

Facebook在印尼受歡迎度如

此之高，其原因在于該國2.5

億多人口中有50%為30歲以

下的年輕人。在這一人群中，很大一部分是活躍的社交網(wǎng)絡(luò)使用者。另一家社交網(wǎng)絡(luò)巨頭Twitter在該國也非常受歡迎。除此之外，Whatsapp、微信也備受歡迎。

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出品印度尼西亞13年的移動(dòng)廣告市場規(guī)模僅1000萬美元，14年增-7-Google占據(jù)印尼搜索市場第一大份額：95%其次是Yahoo，2.44%Ask

Jeeves，1.04%Bing：0.47%其他占0.69%Entertainment

&

Lifestyle與Glamour

&

Dating類占據(jù)移動(dòng)廣告的60%多，Mobile

content

占15%。

目前，印尼移動(dòng)廣告還不夠大的原因：1、移動(dòng)展示廣告并沒有達(dá)到桌面展現(xiàn)的量級(jí)及豐富度；2、移動(dòng)點(diǎn)擊體驗(yàn)不好，會(huì)導(dǎo)致用戶混淆；3、廣告主目前還不打算進(jìn)行大量的移動(dòng)廣告投放；4、印尼的廣告主更注重廣告投放策略；-7-Google占據(jù)印尼搜索市場第一大份額：95% 目前，印尼數(shù)字游戲市場解析印度尼西亞會(huì)是移動(dòng)游戲的下一個(gè)引爆點(diǎn)，三個(gè)原因：1、人口紅利；2、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的滲透率正在快速上升；3、其創(chuàng)業(yè)公司和技術(shù)架構(gòu)目前已達(dá)到一個(gè)可以支持移動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)的程度；更重要的是，價(jià)格較為低廉的安卓手機(jī)（700元人民幣到1000左右人民幣）在印度尼西亞銷售迅猛，一些成功的廉價(jià)安卓手機(jī)制造商在印尼市場也有小部分市場份額。13年印尼游戲市場收入規(guī)模1.29億。14年達(dá)到1.86億美元，同比增長44.19%。預(yù)計(jì)15年達(dá)2.54億美元，增長36.56%。16年將突破3億美元大關(guān)。印尼人口眾多，個(gè)人電腦普及程度不高，互聯(lián)網(wǎng)資源有限，因此，移動(dòng)游戲成為其充實(shí)休閑時(shí)間的最佳方式，這是推動(dòng)印尼移動(dòng)游戲增長的一個(gè)重要因素，也是帶動(dòng)印尼游戲市場增長的關(guān)鍵因素。

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出品印尼數(shù)字游戲市場解析印度尼西亞會(huì)是移動(dòng)游戲的下一個(gè)引爆點(diǎn)，1-9-在印尼網(wǎng)絡(luò)游戲終端分布上，智能手機(jī)居于首位，比例高達(dá)56%，其次為PC(31%)、Table(13%)。印尼用戶付費(fèi)習(xí)慣良好，但ARPU比較低。PC游戲的ARPU值為50K

rupiah

(印尼盾)，手機(jī)游戲的ARPU

10K

rupiah(印尼盾)。智能手機(jī)用戶喜歡的

游戲類型：

用戶偏好角色扮演模擬經(jīng)營即時(shí)戰(zhàn)略全部手機(jī)用戶喜歡的

游戲類型：消除類射擊類動(dòng)作類

賽車類免費(fèi)游戲應(yīng)用、游戲內(nèi)付費(fèi)在印尼非常流行，特別是游戲內(nèi)有社交元素類的游戲。印尼用戶比較喜歡的游戲題材包括：卡通、歐洲歷史、歐洲魔幻、三國、體育。-9-在印尼網(wǎng)絡(luò)游戲終端分布上，智能手機(jī)智能手機(jī)用戶喜歡的 -10-TV、Radio、Paper7%Game

in-crosspromoteBrand

33%BrandApp

StoreGame

in-cross

promoteTV、Radio、PaperOther游戲的品牌，口碑效應(yīng)是影響印尼玩家選擇游戲的主要因素，占33%，其次是應(yīng)用商店推薦，占30%。游戲內(nèi)交叉推廣廣告占11%。電視、收音機(jī)、海報(bào)廣告宣傳占7%。

用戶偏好Game

promoting

share

in

Indonesia，by

channel

Other

19%

11%

App

Store

30%

游戲市場印尼的游戲市場發(fā)展其實(shí)和中國比較相近，從最早的紅白游戲機(jī)到PS主機(jī)、街機(jī)，再到端游、頁游、手游。主機(jī)階段，跟中國一樣，基本上是日本+美國生產(chǎn)商獨(dú)占市場；到了端游，主要是美、韓，特別是韓國，在印尼市場，甚至東南亞市場都有很大的影響力；手游時(shí)期，中國開發(fā)商逐步進(jìn)來，影響力逐步提升。印尼的游戲市場，目前是從1個(gè)多億美元起步，規(guī)模逐步變大的市場，中國的游戲早已在這個(gè)市場占領(lǐng)一定份額。-10-TV、Radio、BrandBrand游戲的品牌，口2014年印尼電商大記事印尼數(shù)字游戲市場解析印尼

XL與韓國

SK

Planet

公司合資成立

elevenia

電商公

司，進(jìn)軍印尼電商市場。RocketInInternet

大范圍投資印尼電商產(chǎn)業(yè)，并成功創(chuàng)造出

Lazada,

Zalora電商巨頭。BankIndonesia修

訂支付條款，規(guī)范

電子支付流程。小米進(jìn)入印尼市場，

在官網(wǎng)進(jìn)行銷售。

印尼電商市場規(guī)模印尼電商網(wǎng)站

Tokopedia創(chuàng)印尼

startup投資記錄，獲

1

億美元投資。印尼三大運(yùn)營商宣布提供

4G

服務(wù)。印尼電商規(guī)模達(dá)26億美元；如果足夠了解印尼電子商務(wù)的運(yùn)作方式，那你肯定知道當(dāng)?shù)厝耸褂蒙缃幻襟w來出售商品。在印尼，將近27%的電子商務(wù)交易仍然是通過Facebook，Twitter及Instagram等社交媒體來完成的。據(jù)調(diào)查，印尼的女性美容產(chǎn)品市場規(guī)模超過了22億美元。在印尼，女性是網(wǎng)絡(luò)購物市場的主力軍。Female

Daily

Network的調(diào)查顯示，有4000多萬印尼女性上網(wǎng)購物，占了65%的網(wǎng)購市場份額。消費(fèi)人群：波士頓咨詢公司預(yù)計(jì)2020年前，印尼中產(chǎn)階級(jí)及富裕人群將達(dá)1.41億。屆時(shí)，由于二線城市不斷提升的購買力和消費(fèi)熱潮，印尼的零售業(yè)將會(huì)越來越多地從雅加達(dá)遷移到二線城市。

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出品2014年印尼電商大記事印尼數(shù)字游戲市場解析印尼XL與韓國印尼市場相關(guān)注意事項(xiàng)作為“VISTA”五國（展望五國：越南，印度尼西亞，南非共和國，土耳其，阿根廷）之一的印尼，被認(rèn)為是市場潛力巨大、未來經(jīng)濟(jì)會(huì)飛速發(fā)展的新興國家。在金磚四國移動(dòng)廣告增長乏力情況下，VISTA五國將是新的增長驅(qū)動(dòng)力，印尼在其中起到不小的作用。印度尼西亞前景之所以被看好，不僅僅該國人口眾多，移動(dòng)和互聯(lián)網(wǎng)的滲透率正在快