中國汽車行業(yè)發(fā)展分析報告

中國汽車行業(yè)發(fā)展概況

分析報告前言

中國汽車行業(yè)起步相對較晚，但我們通過數(shù)據(jù)的分析可以發(fā)現(xiàn)，中國的汽車行業(yè)一直保持增長趨勢，特別是自2001年——2003年呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢。2004年中國汽車產(chǎn)量增長速度明顯減慢。1991－2004年前10月中國汽車產(chǎn)銷量及增長單位：輛年份生產(chǎn)量同比增長銷售量同比增長199170882039．19－－1992106172149．79－－1993129677822．14－－199413533684．361337301－199514527377．3414417797．81199614749051．5314586661．17199715826287．3015659047．35199816278292．8616030542．371999183159612．52183297614．342000206818612．92207838213．392001234152813．22237108914．082002325122538．85324805836．992003444368636．7439080635．22004507050014.11507110015.52005年至2007年這三年對中國汽車廠商（尤其是本土廠商）來說，是極其關(guān)鍵的三年。中國汽車行業(yè)市場行業(yè)的利潤率有可能降到與成熟汽車市場近似的水平。本土廠商將逐漸失去產(chǎn)業(yè)政策的保護(hù)。行業(yè)競爭激烈，增長速度緩慢2005年轎車產(chǎn)量及增長單位：萬輛%

1月2月3月4月5月6月7月8月9月產(chǎn)量18.4614.4224.626.3722.2827.5126.4825.1527.02本月止累計18.4632.9356.6984.51106.76134.25160.72185.67211.31累計增長%27.7-1.5-2.80.80.95.211.114.717.7同比增長率%27.7-23-1.66.81.32655.446.353.2SECTION1：歷史囬顧（一）我國汽車行業(yè)發(fā)展的幾個基本階段初級階段成長階段全面發(fā)展階段中國汽車工業(yè)的起步是通過國家集中投資和全方位技術(shù)引進(jìn)的方式實現(xiàn)的，其標(biāo)志是第一汽車制造廠的建設(shè)和投產(chǎn)。這一時期汽車工業(yè)投資的嚴(yán)重分散和浪費(fèi)、布點混亂，重復(fù)生產(chǎn)的“小而全”畸形格局，為以后汽車工業(yè)的發(fā)展留下了隱患。另外，中國汽車工業(yè)未能形成獨(dú)立開發(fā)和研制汽車新產(chǎn)品的能力，零部件工業(yè)也比較薄弱該階段從1960年到1980年，跨越了四個“五年”計劃，以第二汽車制造廠、四川汽車制造廠和陜西汽車制造廠的建設(shè)為主線。形成了以載貨車和越野車為主體的汽車產(chǎn)品體系。由于這一時期中國經(jīng)濟(jì)處于孤立于世界汽車工業(yè)發(fā)展潮流之外的封閉發(fā)展?fàn)顟B(tài)，加上計劃經(jīng)濟(jì)體制的束縛和以強(qiáng)調(diào)戰(zhàn)備為代表的若干次重大決策失誤的影響、汽車工業(yè)在總量增加，體系完善的同時，使低水平重復(fù)建設(shè)導(dǎo)致的汽車生產(chǎn)廠家規(guī)模小，技術(shù)水平低的問題進(jìn)一步惡化。另外由于多數(shù)汽車廠選擇在交通不便和無工業(yè)基礎(chǔ)的山區(qū)，專業(yè)廠之間的布置也過于分散，不僅增大了建設(shè)成本，也制約了企業(yè)進(jìn)一步的發(fā)展。

進(jìn)入80年代以后，中國汽車工業(yè)進(jìn)入調(diào)整、提高和快速發(fā)展階段。八十年代以后，隨著中國改革開放的不斷推進(jìn)，中國汽車生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營管理體制也發(fā)生了重大變化。汽車企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和市場營銷，基本從計劃經(jīng)濟(jì)格局轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦蚴袌?、面向用戶、開拓經(jīng)營的市場經(jīng)濟(jì)格局。汽車工業(yè)的行業(yè)管理體制基本從自律性行業(yè)管理入手，逐步建立了適應(yīng)市場需求的營銷網(wǎng)絡(luò)和方便用戶的售前、售中、售后服務(wù)體系，致力于進(jìn)一步完善營銷體系和服務(wù)功能，理順和規(guī)范市場秩序。

中國汽車工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量表單位：輛

1955——1998年份汽車產(chǎn)量合計其他載貨汽車越野汽車客車轎車汽車底盤初創(chuàng)階段195561061000019602257441461714811820984146成長階段19654054211563265382308013311516196655861142863419970740302142791970871662024847101196210196185851975139800295847760630791018192749719802222885330413553228034/541848321全面發(fā)展階段19811756454442010826119536/34283998619854433771641672369342517211897520711406919905092421298682690984471923148424099057419951452697216289571751917662474303254611618081998162902623029248341940901366553507861195653（二）中國汽車領(lǐng)域的外商投資

1、中國汽車工業(yè)外商直接投資的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀1983年，北京汽車制造廠與美國汽車公司正式簽約，成立了中國第一家整車合資企業(yè)“北京吉普汽車有限公司”，拉開了中國汽車工業(yè)大量利用外資的序幕。至1998年底，中國汽車工業(yè)共建立了360余家合資企業(yè)。吸收外資協(xié)議金額26億美元，實際到位金額22億美元。投資外商來自韓國、日本、美國、德國、法國等20多個國家和地區(qū)，投資企業(yè)正在由初期的中小資本向國際性大財團(tuán)變化。在各種投資方式中，中外雙方共同投資，組建合資和合作企業(yè)是最主要的方式，占到了全部外商投資項目的90%以上。2、中國汽車工業(yè)中外商直接投資的股權(quán)狀況

企業(yè)名稱股權(quán)狀況中方外方北京吉普汽車有限公司68.6531.35一汽大眾汽車有限公司6040神龍汽車有限公司7030上海通用汽車有限公司5050長安鈴木汽車有限公司5149上海大眾汽車有限公司5050廣州本田汽車有限公司5050我國主要合資轎車企業(yè)股權(quán)狀況（單位：%）SECTION2：aboutWTO（一）政策，法規(guī)和措施對我國汽車市場的影響（二）中國汽車消費(fèi)市場的變化（三）加入WTO后國內(nèi)汽車制造企業(yè)的影響

（四）加入WTO后汽車跨國公司在華競爭行為特征

法律法規(guī)1、《道路交通安全法》。2、《汽車金融公司管理辦法》。3、《中華人民共和國認(rèn)證認(rèn)可條例》。4、《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》。5、優(yōu)惠稅率。6、政策措施。7、汽車消費(fèi)信貸。8、《汽車品牌銷售管理實施辦法征求意見稿》。9、《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理規(guī)定》。1、消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級。2、私人購車快速增長。3、汽車成為熱點消費(fèi)品。1、加入WTO對中國汽車工業(yè)的沖擊和挑戰(zhàn)。2、國內(nèi)汽車制造企業(yè)價格戰(zhàn)激烈，利潤空間大受擠壓。汽車行業(yè)的高速增長受到抑制3、新一輪的兼并重組高峰。在產(chǎn)業(yè)調(diào)整之后，中國汽車企業(yè)的觸角也開始嘗試著伸向境外。乘用車廠商市場份額變化對比

（單位：%）排名廠商2003年份額廠商2004年份額份額增減1上海大眾18.0上海大眾14.1-3.92一汽大眾13.5一汽大眾11.9-1.63上海通用9.1上海通用10.00.94天津汽車5.4廣州本田8.02.75廣州本田5.3北京現(xiàn)代5.73.46神龍汽車4.7天津汽車5.2-0.27長安鈴木4.6長安鈴木4.4-0.28奇瑞汽車3.9吉利汽車3.90.59吉利汽車3.4神龍汽車3.5-1.110風(fēng)神汽車3.0一汽豐田3.51.211一汽海馬2.5奇瑞汽車3.5-0.412東南汽車2.4一汽海馬2.60.113北京現(xiàn)代2.4東風(fēng)悅達(dá)起亞2.50.214一汽轎車2.3風(fēng)神汽車2.4-0.615一汽豐田2.3一汽轎車2.0-0.3其他17.2其他16.5-0.7排名公司名稱產(chǎn)量一上海大眾347531二一汽大眾287119三廣州本田202312四上海通用191327五北京現(xiàn)代150158六天津-汽夏利130506七長安汽車107337八神龍汽車88034九一汽豐田87646十奇瑞汽車795652004轎車産量前十名1、在華設(shè)立地區(qū)總部或投資性公司。2、增資擴(kuò)產(chǎn)的步伐加快。3、不斷提高合資項目中外資股權(quán)比例，加強(qiáng)對合資企業(yè)的控制。4、加快新產(chǎn)品、新技術(shù)的引進(jìn)速度，產(chǎn)品車型趨于多品牌、系列化。5、不斷推出價格新基準(zhǔn)，產(chǎn)品價格調(diào)整周期明顯縮短。6、由單純的制造生產(chǎn)向整個產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)滲透。7、加緊在華資源的融合。表12003年部分汽車跨國公司新增投資項目(整車)

時間投資方投資金額投資事項2003年初豐田3.11億美元在天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新增投資3月27日華晨

和寶馬1.5億歐元組建合資公司,合資期限15年,注冊資本1.5億歐元,各持股50%5月29日本田,廣汽,東風(fēng)10.32億元本田汽車(中國)有限公司在廣州掛牌.注冊資本6.8億元,三家持股分別為65%,25%和10%6月9日中國重汽與瑞典VOLVO公司16億元成立合資公司,中外各持股50%7月1日東風(fēng)汽車與日本NISSAN公司167億元成立”東風(fēng)汽車有限公司”,雙方各持股50%7月15號一汽集團(tuán)和德國大眾10億歐元一汽大眾轎車二廠奠基,2007年建成,產(chǎn)能達(dá)33萬輛7月上汽集團(tuán)和大眾汽車30億歐元聯(lián)合向上海大眾增資30億歐元,產(chǎn)能從35萬輛提升到2007年的70萬輛7月美國通用汽車和上汽集團(tuán)20億元擴(kuò)產(chǎn)建設(shè),2005年年產(chǎn)能達(dá)20萬輛8月10日東風(fēng)汽車公司與本田公司2800萬美元組建”東風(fēng)本田汽車有限公司”,各持股50%8月28日南京汽車集團(tuán)10億元重建躍進(jìn)輕卡生產(chǎn)基地,并與意大利菲9月8日北汽控股與戴姆勒,克萊斯勒公司10億歐元雙方簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,項目投資總額10億歐元9月23日北汽集團(tuán),香港九龍巴士2.5億元形成中國出租汽車行業(yè)首家中外合資股份制企業(yè)各大汽車公司在華推出車型概況公司合作方推出首個品牌時間品牌與車型新車型頻率上海大眾上汽、德國大眾1984桑塔納、帕薩特、POLO、GOL5年神龍汽車東風(fēng)、法國標(biāo)致1995富康、愛麗舍、畢加索、塞納2.3年一汽大眾一汽、德國大眾1997捷達(dá)、寶來、高爾夫、奧迪2年上海通用上汽、美國通用1998別克、塞歐、凱越、GL81.5年廣州本田廣汽、日本本田1998雅閣、奧得賽、飛度2年北京現(xiàn)代北汽、韓國現(xiàn)代2002索納塔、伊蘭特1年豐田一汽等、豐田2003陸地巡洋艦、霸道、威馳、花冠0.5年長安福特長安、美國福特2003福特嘉年華、蒙迪歐1年SECTION3:2005中國汽車製造企業(yè)最新動態(tài)

（一）企業(yè)動態(tài)1、上海大眾2、一汽大眾3、廣州本田4、上海通用5、北京現(xiàn)代6、神龍汽車7、一汽豐田（二）在華外國汽車巨頭1、大眾中國2、通用中國3、福特中國4、戴姆勒—克萊斯勒

根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，2005年上半年上海大眾以9萬多輛的銷售業(yè)績位列排行榜的第四。然而，上海大眾方面對此不以為然，稱如果以零售口徑統(tǒng)計，上海大眾上半年的零售銷量為135727輛，仍為全國第一。盡管如此，上海大眾的銷量也僅比排在第二位的上海通用多了400輛而已。兩個大眾的合資公司正在執(zhí)行“全力以赴”削減成本計劃，上海大眾稱已經(jīng)完成了60%的任務(wù)。據(jù)媒體消息，上海大眾的人員工資一直是汽車行業(yè)中最高的，不過，今年以來，已經(jīng)兩次下調(diào)了員工工資。今年下半年，上海大眾除了Polo1.6自動擋、帕薩特?fù)Q代車型外，沒有全新產(chǎn)品上市。一汽大眾的銷量問題同上海大眾相似，若按中汽協(xié)的統(tǒng)計，一汽大眾排名第六。若按零售口徑，排名第三。一汽大眾的處境比上海大眾還要艱難一些，今年需要削減30億元成本。上半年，捷達(dá)、寶來、奧迪的銷量同比都是下降。有媒體消息說，一季度一汽大眾虧損達(dá)3億多元。新奧迪A6上市，其定價遠(yuǎn)超出人們的預(yù)期，受到了一定的抨擊，認(rèn)為奧迪還想在中國市場賺取高額利潤。但是也有文章指出，奧迪的定價有其深意，認(rèn)為奧迪的高定價將給寶馬出了一個難題，同時又拉開了與皇冠和天籟的距離，維護(hù)了奧迪的品牌價值。究竟奧迪的定價策略是否成功，下半年的汽車市場將給出分曉。廣州本田上半年銷量106204輛，僅次于北京現(xiàn)代位列第四。雅閣在中高級車型中排名第一，上半年銷量為53283輛，比排名第二的君威高出2萬多輛。飛度上半年銷量為43622輛，在經(jīng)濟(jì)型車中排名第三。新奧德賽上半年銷售9298輛，在MPV市場上排名第一。雖然，廣本幾款車均表現(xiàn)不俗，但是其產(chǎn)品鏈單一的問題將為未來的發(fā)展留下隱患。本月，上海通用正式收購了青島頤中，將生產(chǎn)五菱和Spark。上海通用東岳動力總成有限公司也正式投入生產(chǎn)，將生產(chǎn)上海通用所有的小排量發(fā)動機(jī)。至此，上海通用汽車現(xiàn)已完成了包括浦東金橋南廠、金橋北廠、煙臺東岳汽車和沈陽北盛汽車在內(nèi)的四大整車生產(chǎn)廠和浦東金橋動力總成、煙臺東岳動力總成兩大動力總成的生產(chǎn)建設(shè)布局。上海通用的生產(chǎn)能力進(jìn)一步得到提升。本月，北京現(xiàn)代途勝上市、30萬產(chǎn)能改造工程竣工，北京現(xiàn)代還調(diào)高了全年的生產(chǎn)目標(biāo)，由20萬輛調(diào)整到25萬輛。由于上月的東風(fēng)悅達(dá)起亞事件，以及北京現(xiàn)代韓方保持大權(quán)的現(xiàn)狀，使得人們對現(xiàn)代的印象和評價達(dá)到一個低谷。有不少媒體文章質(zhì)疑北京現(xiàn)代的超常規(guī)發(fā)展。神龍今年上半年銷量為72500，排名第八。神龍法方顯然對神龍今年的表現(xiàn)非常滿意，PSA總裁佛爾茲認(rèn)為神龍今年將會扭虧為盈。神龍還將今年的目標(biāo)銷量由11.5萬輛調(diào)高到13.5萬輛。對于PSA想要在中國另外尋找合作伙伴一事，佛爾茲也斷然否認(rèn)：“我們從來都沒有過這種打算！”。神龍明年將推出三款新車。一汽豐田上半年汽車銷量55500，排名第十二。銷量雖然不高，但豐田向來是穩(wěn)扎穩(wěn)打、步步為營。所以不可小視這個在北美將通用和福特拉下馬的汽車巨頭。豐田今年采取了訂單式生產(chǎn)方式，對經(jīng)銷商的采取嚴(yán)格的管理措施。把每家經(jīng)銷店的規(guī)模嚴(yán)格控制在年銷600-800輛的水平上。

大眾在積極推行削減成本計劃的同時，在產(chǎn)品策略上似乎也有所調(diào)整。原大眾中國區(qū)總裁雷斯能在卸任前表示或?qū)⒁M(jìn)微型車Fox，這樣大眾將成為第一個進(jìn)軍中國微型車市場的國外巨頭。8月，德國大眾爆出賄賂丑聞，