中國(guó)平板玻璃行業(yè)分析報(bào)告

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萬(wàn)健生

時(shí)間目錄中國(guó)玻璃生產(chǎn)行業(yè)狀況中國(guó)玻璃加工行業(yè)狀況中國(guó)玻璃相關(guān)行業(yè)狀況中國(guó)玻璃行業(yè)購(gòu)并重組案例分析國(guó)外企業(yè)在中國(guó)投資情況中國(guó)玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)附錄玻璃行業(yè)近幾年產(chǎn)量分析中國(guó)玻璃生產(chǎn)行業(yè)狀況玻璃行業(yè)的生產(chǎn)量在1994年至1995年一年中,幾乎翻了一倍,以后每年的變化不大,穩(wěn)定在5%的年增長(zhǎng)率左右資料來(lái)源:中國(guó)建材報(bào),文獻(xiàn)研究,中企分析0.801.571.601.701.831.971.822.072.280.000.501.001.502.002.50199419951996199719981999200020012002(E)單位:億重量箱年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR):1994-1995:96%1995-2002:5%96%5%產(chǎn)量玻璃行業(yè)近幾年產(chǎn)能分析整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能的增長(zhǎng)速度是7%,大于生產(chǎn)的增長(zhǎng)速度5%,預(yù)示整個(gè)行業(yè)不斷有新的生產(chǎn)線的加入0.81.571.872.162.162.162.262.422.600.511.522.53199419951996199719981999200020012002(E)單位:億重量箱年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR):1995-2002:7%7%產(chǎn)能資料來(lái)源:中國(guó)建材報(bào),文獻(xiàn)研究,中企分析中國(guó)玻璃生產(chǎn)行業(yè)狀況玻璃行業(yè)近幾年產(chǎn)能利用率分析從1996年開(kāi)始,玻璃行業(yè)出現(xiàn)可供應(yīng)量大于實(shí)際需求量的情況,近兩年產(chǎn)能的利用率更是連續(xù)低于90%.一方面說(shuō)明整個(gè)行業(yè)出現(xiàn)大量生產(chǎn)閑置,另一方面從玻璃產(chǎn)品生命周期來(lái)看,整個(gè)行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了95年之前的快速增長(zhǎng)期,處于低速增長(zhǎng)期,即將面臨競(jìng)爭(zhēng)激烈的“成熟期“.0.000.501.001.502.002.503.00單位:億重量箱199419951996199719981999200020012002(E)閑置產(chǎn)能100%100%86%79%85%91%81%86%88%產(chǎn)能利用率已利用產(chǎn)能產(chǎn)能資料來(lái)源:中國(guó)建材報(bào),文獻(xiàn)研究,中企分析中國(guó)玻璃生產(chǎn)行業(yè)狀況玻璃行業(yè)近幾年銷量分析0.801.571.601.601.501.471.711.751.860.000.200.400.600.801.001.201.401.601.802.00單位:億重量箱199419951996199719981999200020012002(E)年復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR:2%2%每年的銷量可以看作“實(shí)際需求”,從圖中可以看出,銷量的增長(zhǎng)(2%)遠(yuǎn)低于產(chǎn)能擴(kuò)張的速度(7%)以及產(chǎn)量(可以看作“實(shí)際供給”)的增加速度(5%).銷量資料來(lái)源:中國(guó)建材報(bào),文獻(xiàn)研究,中企分析中國(guó)玻璃生產(chǎn)行業(yè)狀況玻璃行業(yè)近幾年產(chǎn)銷比率分析0.000.501.001.502.002.503.0019951996199719981999200020012002(E)1994100%100%100%94%82%75%94%84%81%產(chǎn)銷之差實(shí)際銷量單位:億重量箱產(chǎn)量產(chǎn)銷率從97年開(kāi)始,玻璃行業(yè)不能完全消耗掉整個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)量:99年只消化了75%的生產(chǎn)量.近4年中有3年產(chǎn)銷率低于90%,充分說(shuō)明整個(gè)行業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重供過(guò)于求的現(xiàn)象,同時(shí)從另一方面說(shuō)明整個(gè)行業(yè)的庫(kù)存量在不斷的增加.資料來(lái)源:中國(guó)建材報(bào),文獻(xiàn)研究,中企分析中國(guó)玻璃生產(chǎn)行業(yè)狀況玻璃行業(yè)近幾年價(jià)格走勢(shì)分析中國(guó)玻璃生產(chǎn)行業(yè)狀況在93年年底的時(shí)候,玻璃價(jià)格攀升到歷史最高點(diǎn),此時(shí)整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)也最高.從95年年底開(kāi)始,玻璃價(jià)格持續(xù)下跌,最低時(shí)候出現(xiàn)在98年年底(比最高價(jià)格下跌了40%).99年過(guò)后價(jià)格有所反彈,2000年恢復(fù)到正常水平.價(jià)格下降的主要原因有兩方面:1由于不合理重復(fù)建設(shè)導(dǎo)致供過(guò)于求2大量低檔非浮法技術(shù)的產(chǎn)品拖累了整個(gè)行業(yè)的價(jià)格注:價(jià)格是指平板玻璃每重量箱的平均出廠價(jià)格資料來(lái)源:中國(guó)建材報(bào),文獻(xiàn)研究,中企分析1995199619971998199920002001199410493796362778880020406080100120單位:元40%30%玻璃行業(yè)近幾年銷售額分析資料來(lái)源:中國(guó)建材報(bào),文獻(xiàn)研究,中企分析玻璃行業(yè)銷售額在1995年的時(shí)候第一次突破100億元,96-99三年中銷售額以每年14%的速度遞減;近2年整個(gè)行業(yè)總的銷售額穩(wěn)定在145億元左右831461261019411315014002040608010012014016019951996199719981999200020011994年復(fù)合增長(zhǎng)率:CAGR1994-1995:75%1995-1998:-14%1998-2001:14%單位:億元銷售額-14%中國(guó)玻璃生產(chǎn)行業(yè)狀況玻璃行業(yè)利潤(rùn)分析玻璃行業(yè)在95年之前是利潤(rùn)非常高的行業(yè),數(shù)十億的利潤(rùn)促使許多地方企業(yè)盲目上生產(chǎn)線.導(dǎo)致從96年開(kāi)始,由于供嚴(yán)重過(guò)于求,整個(gè)行業(yè)之后經(jīng)歷了3年的虧損期,虧損面超過(guò)80%,其中97年整個(gè)行業(yè)虧損高達(dá)13億元,為歷史之最;2000年行業(yè)扭虧,但某些地方重復(fù)建設(shè)又開(kāi)始,導(dǎo)致2001年利潤(rùn)再次下降.資料來(lái)源:中國(guó)建材報(bào),文獻(xiàn)研究,中企分析20220.2-13.00-3.60-1.2016.908.07-15-10-50510152025單位:億元19951996199719981999200020011994利潤(rùn)中國(guó)玻璃生產(chǎn)行業(yè)狀況玻璃行業(yè)利潤(rùn)率分析中國(guó)玻璃生產(chǎn)行業(yè)狀況玻璃行業(yè)在1995年之前是整個(gè)建筑行業(yè)利潤(rùn)率最高的行業(yè),被形象的比喻為:擁有一條浮法生產(chǎn)線,就擁有了一臺(tái)印鈔機(jī);96-99四年中,整個(gè)行業(yè)處于虧損時(shí)期,利潤(rùn)率最低時(shí)為-20%;2000年11%的利潤(rùn)率是比較合理的利潤(rùn)水平資料來(lái)源:中國(guó)建材報(bào),文獻(xiàn)研究,中企分析138.0%31.8%17.8%0.2%-19.9%-20.7%-2.4%11.3%1.6%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%199519961997199819992000200119941993單位:百分比利潤(rùn)率玻璃行業(yè)技術(shù)分析中國(guó)玻璃生產(chǎn)行業(yè)狀況資料來(lái)源:中國(guó)建材報(bào),文獻(xiàn)研究,中企分析注:數(shù)據(jù)截止到2001年末中國(guó)玻璃行業(yè)共有682條生產(chǎn)線,其中只有12%的浮法生產(chǎn)線,這82條浮法生產(chǎn)線的產(chǎn)量只占總量的60%,而發(fā)達(dá)國(guó)家98%以上的產(chǎn)量都是浮法技術(shù)產(chǎn)品。進(jìn)一步分析這82條浮法生產(chǎn)線,其中只有10%達(dá)到高檔水平,其他90%的浮法生產(chǎn)線技術(shù)屬于中低檔水平,低檔生產(chǎn)線(占30%)在未來(lái)的5年中將被淘汰。所以說(shuō)：玻璃行業(yè)出現(xiàn)供過(guò)于求的現(xiàn)象只是表面現(xiàn)象，實(shí)際上如果淘汰低檔浮法技術(shù)和其他更劣的技術(shù)，剩余產(chǎn)量無(wú)法滿足整體需求。生產(chǎn)線浮法生產(chǎn)線1.32小平拉引上壓延等生產(chǎn)線0.70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%低檔浮法線中檔浮法線高檔浮法線單位:百分比產(chǎn)量總量:682條總量:2.07億重量箱浮法生產(chǎn)線玻璃行業(yè)生產(chǎn)效率分析中國(guó)玻璃生產(chǎn)行業(yè)狀況資料來(lái)源:中國(guó)建材報(bào),文獻(xiàn)研究,中企分析注:數(shù)據(jù)截止到2000年末國(guó)家玻璃企業(yè)數(shù)量年產(chǎn)量平均每家企業(yè)產(chǎn)量美國(guó)日本英國(guó)中國(guó)4532412700030002300200001561000115049產(chǎn)量單位:萬(wàn)重量箱與其他國(guó)家相比,中國(guó)玻璃行業(yè)的生產(chǎn)效率很低:中國(guó)玻璃企業(yè)的數(shù)量是日本的130多倍,但每家企業(yè)的平均產(chǎn)量卻是日本的20分之一,存在大量小型以落后平拉技術(shù)的生產(chǎn)企業(yè)是整個(gè)行業(yè)無(wú)法產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)的根本所在,只有通過(guò)行業(yè)整合,淘汰落后技術(shù)的企業(yè),建立大型集團(tuán),才能實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì).玻璃行業(yè)重復(fù)建設(shè)情況分析中國(guó)玻璃生產(chǎn)行業(yè)狀況資料來(lái)源:中國(guó)建材報(bào),文獻(xiàn)研究,中企分析0102030405060708090100199519961997199819992000200119942002274155646982996464中國(guó)的浮法生產(chǎn)線數(shù)量在94年至96年三年中翻了一倍，主要是受當(dāng)時(shí)整個(gè)行業(yè)高利潤(rùn)的驅(qū)使；97年行業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重虧損后，國(guó)家強(qiáng)制規(guī)定三年內(nèi)不在審批任何玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目，在這三年中，浮法生產(chǎn)線數(shù)量沒(méi)有增加；2000年行業(yè)扭虧為盈，重復(fù)建設(shè)又開(kāi)始出現(xiàn)，預(yù)計(jì)今年年底全國(guó)的浮法生產(chǎn)線將接近于100條。一方面大量企業(yè)沒(méi)有淘汰落后的小平拉等技術(shù)的生產(chǎn)線，另一方面又盲目上新的生產(chǎn)線，整個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)能力又將出現(xiàn)嚴(yán)重過(guò)?，F(xiàn)象，這一點(diǎn)可以從去年玻璃價(jià)格又開(kāi)始下降得以驗(yàn)證。行業(yè)生命周期各時(shí)期主要特征引入期成長(zhǎng)期成熟期衰退期增長(zhǎng)率緩慢增長(zhǎng)加速增長(zhǎng)水平衰退銷售額低上升頂峰衰退企業(yè)成本高一般低低產(chǎn)品線很短增長(zhǎng)多樣化縮減平均利潤(rùn)率負(fù)高下降一般競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手很少增加最多減少典型定價(jià)方式撇脂定價(jià)價(jià)格滲透競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格減價(jià)行業(yè)障礙技術(shù)銷量競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)量過(guò)剩典型廣告方式認(rèn)知和教育大規(guī)模宣傳細(xì)分市場(chǎng)差異廣告減少資料來(lái)源:PHILIPKOTLER<<營(yíng)銷管理>>經(jīng)典理論中國(guó)玻璃生產(chǎn)行業(yè)狀況玻璃行業(yè)生命周期分析研發(fā)階段產(chǎn)品推出激烈競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格戰(zhàn)萎縮導(dǎo)入期高速增長(zhǎng)期低速增長(zhǎng)期成熟期衰退期市場(chǎng)份額資料來(lái)源:PHILIPKOTLER<<營(yíng)銷管理>>根據(jù)產(chǎn)品生命周期理論,結(jié)合中國(guó)玻璃行業(yè)的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)和利潤(rùn)狀況等,可以判斷整個(gè)行業(yè)已經(jīng)處于增長(zhǎng)期的末期,開(kāi)始進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)成熟期中國(guó)玻璃生產(chǎn)行業(yè)狀況行業(yè)成熟期特點(diǎn)分析資料來(lái)源:BCG<<戰(zhàn)略透視>>根據(jù)BCG波士頓“三四法則”，一個(gè)成熟期行業(yè)的標(biāo)志是出現(xiàn)由3-4個(gè)相對(duì)壟斷公司組成的集團(tuán)，這三家的市場(chǎng)份額總和將超過(guò)70%，它們享有高額的行業(yè)利潤(rùn)；另外有“生存者”和“掙扎者”兩大集團(tuán)：生存者還能夠維持經(jīng)營(yíng)，多數(shù)的掙扎者將被行業(yè)淘汰。典型的成熟期行業(yè)有手機(jī)市場(chǎng)：NOKIA，MOTOROLA，ERICSSION三巨頭；冰箱行業(yè)的海爾，科龍，美菱，新飛四強(qiáng)；洗衣機(jī)行業(yè)的海爾，小天鵝，榮事達(dá)等等。根據(jù)行業(yè)之間的類比性，中國(guó)玻璃行業(yè)的400多家玻璃行業(yè)在未來(lái)的3年中將不可避免的進(jìn)入重新洗牌的殘酷現(xiàn)實(shí)。51015202530354045市場(chǎng)份額#3#2#1公司實(shí)力三個(gè)生存者三個(gè)贏利者掙扎者被購(gòu)并的對(duì)象第一名的市場(chǎng)份額=3*生存者市場(chǎng)份額現(xiàn)有400家玻璃企業(yè)局部細(xì)分市場(chǎng)填補(bǔ)者行業(yè)領(lǐng)先者中國(guó)玻璃生產(chǎn)行業(yè)狀況目錄中國(guó)玻璃生產(chǎn)行業(yè)狀況中國(guó)玻璃加工行業(yè)狀況中國(guó)玻璃相關(guān)行業(yè)狀況中國(guó)玻璃行業(yè)購(gòu)并重組案例分析國(guó)外企業(yè)在中國(guó)投資情況中國(guó)玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)附錄玻璃加工行業(yè)分析中國(guó)玻璃加工行業(yè)狀況中國(guó)玻璃加工行業(yè)存在三大主要問(wèn)題:1加工比率低：與發(fā)達(dá)國(guó)家70%以上的加工比率想比，中國(guó)17%的加工率顯然偏低；2加工后產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值不高：四種主要加工玻璃占加工玻璃總量的90%以上，一些高技術(shù)產(chǎn)品（如變色玻璃）還處于研發(fā)階段；3在400多家玻璃企業(yè)中，擁有加工技術(shù)的廠家僅僅局限在洛陽(yáng)玻璃、上海耀皮、河北耀華等20多家企業(yè)，絕大部分企業(yè)生產(chǎn)的平板玻璃不經(jīng)過(guò)加工直接銷售。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%日本中國(guó)7017加工后銷售3083直接銷售單位：百分比鍍膜玻璃鋼化玻璃中空玻璃夾層玻璃總量：2億重量箱總量：3千萬(wàn)重量箱資料來(lái)源:中國(guó)建材報(bào),文獻(xiàn)研究,中企分析目錄中國(guó)玻璃生產(chǎn)行業(yè)狀況中國(guó)玻璃加工行業(yè)狀況中國(guó)玻璃相關(guān)行業(yè)狀況中國(guó)玻璃行業(yè)購(gòu)并重組案例分析國(guó)外企業(yè)在中國(guó)投資情況中國(guó)玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)附錄建筑行業(yè)對(duì)玻璃需求走勢(shì)分析建筑用平板玻璃是玻璃工業(yè)的主要消費(fèi)市場(chǎng)，占平板玻璃總產(chǎn)量的60%?，F(xiàn)在全國(guó)城鎮(zhèn)新增住宅每年需要玻璃近3000萬(wàn)重量箱，在未來(lái)5年中，建筑行業(yè)對(duì)玻璃的需求量將以17%的增幅持續(xù)增長(zhǎng)，到2006年建筑行業(yè)對(duì)玻璃的需求量將突破2.7億重量箱。資料來(lái)源:中國(guó)建材報(bào),文獻(xiàn)研究,中企分析1.241.541.842.142.442.741.001.201.401.601.802.002.202.402.602.803.00200120022003200420052006年復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR：17%單位：億重量箱中國(guó)玻璃相關(guān)行業(yè)狀況電子工業(yè)對(duì)玻璃產(chǎn)品需求走勢(shì)分析903484185016017220100200300400500600700800單位：萬(wàn)平方米200120022003200420052006年復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR：52%電子工業(yè)對(duì)玻璃的需求主要是高附加值、高技術(shù)產(chǎn)品（如超薄玻璃）。中國(guó)目前這部分產(chǎn)品主要靠進(jìn)口，自主生產(chǎn)能力還無(wú)法滿足。但今后五年，對(duì)高技術(shù)玻璃的需求將以每年50%的速度遞增，而且這種產(chǎn)品普通玻璃相比，利潤(rùn)相當(dāng)高。對(duì)中國(guó)玻璃企業(yè)來(lái)說(shuō)，這是一塊相當(dāng)誘人的細(xì)分市場(chǎng)。資料來(lái)源:中國(guó)建材報(bào),文獻(xiàn)研究,中企分析中國(guó)玻璃相關(guān)行業(yè)狀況目錄中國(guó)玻璃生產(chǎn)行業(yè)狀況中國(guó)玻璃加工行業(yè)狀況中國(guó)玻璃相關(guān)行業(yè)狀況中國(guó)玻璃行業(yè)購(gòu)并重組案例分析國(guó)外企業(yè)在中國(guó)投資情況中國(guó)玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)附錄上海耀皮并購(gòu)廣東浮法玻璃和上海福華案例分析在經(jīng)歷了97-99年三年的行業(yè)虧損期后,國(guó)家對(duì)玻璃行業(yè)提出了“上大汰小”的政策,由此引發(fā)了國(guó)內(nèi)玻璃行業(yè)的并購(gòu)案例.上海耀皮公司在2000年一年中完成的2大并購(gòu)案,在整個(gè)行業(yè)內(nèi)引起極大的震動(dòng).上海耀皮開(kāi)創(chuàng)了對(duì)兩家公司的資本運(yùn)作,將在業(yè)內(nèi)引發(fā)“多米諾”效應(yīng),中國(guó)玻璃行業(yè)在未來(lái)幾年內(nèi)將進(jìn)入行業(yè)重組的激烈競(jìng)爭(zhēng)局面.廣東浮法上海福華被購(gòu)并時(shí)間2000年8月耀皮出資金額1762.5萬(wàn)美元被收購(gòu)股權(quán)比例75%收購(gòu)前股東美國(guó)PPG公司全資所有2000年6月3526萬(wàn)元40%美國(guó)福特汽車和上海耀華玻璃的合資企業(yè)中國(guó)玻璃行業(yè)購(gòu)并重組案例分析資料來(lái)源:上海耀皮公司年報(bào),對(duì)外公告,中企分析目錄中國(guó)玻璃生產(chǎn)行業(yè)狀況中國(guó)玻璃加工行業(yè)狀況中國(guó)玻璃相關(guān)行業(yè)狀況中國(guó)玻璃行業(yè)購(gòu)并重組案例分析國(guó)外企業(yè)在中國(guó)投資情況中國(guó)玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)附錄國(guó)外企業(yè)在中國(guó)的投資情況分析國(guó)外企業(yè)在中國(guó)的投資情況世界4大玻璃公司中已有3家和國(guó)內(nèi)的玻璃企業(yè)建立了合作關(guān)系,其中英國(guó)的皮爾金頓公司是第一家進(jìn)入中國(guó)的外國(guó)大型玻璃集團(tuán)(1988年在上海的合資公司投產(chǎn))英國(guó)PILKINGTON公司日本ASAHI公司法國(guó)SAINT-GOBAIN公司武漢桂林上海長(zhǎng)春北京杭州廣州南京大連秦皇島資料來(lái)源:中國(guó)建材報(bào),中企分析目錄中國(guó)玻璃生產(chǎn)行業(yè)狀況中國(guó)玻璃加工行業(yè)狀況中國(guó)玻璃相關(guān)行業(yè)狀況中國(guó)玻璃行業(yè)購(gòu)并重組案例分析國(guó)外企業(yè)在中國(guó)投資情況中國(guó)玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)附錄2002-2006年中國(guó)市場(chǎng)對(duì)玻璃需求量預(yù)測(cè)中國(guó)玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)資料來(lái)源:中企分析中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)今后5年對(duì)玻璃的需求量將以每年8%的速度增長(zhǎng),到2006年末將突破2.5億重量箱.且增加量將以浮法玻璃為主,小平拉技術(shù)的玻璃市場(chǎng)將近一步萎縮,中國(guó)企業(yè)只有通過(guò)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),淘汰落后技術(shù)才能抓住市場(chǎng)機(jī)遇.00.511.522.531.862.002.162.342.52單位:億重量箱年復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR:8%20022003200420052006WTO對(duì)中國(guó)玻璃行業(yè)的影響中國(guó)玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)資料來(lái)源:中企分析中國(guó)加入WTO之后,由于關(guān)稅的下調(diào)將會(huì)對(duì)中國(guó)的玻璃企業(yè)產(chǎn)生一定的沖擊,尤其是對(duì)高附加值產(chǎn)品的沖擊比較大平板玻璃入世前稅率入世后稅率下降幅度影響力度18%17.5%不強(qiáng)強(qiáng)22%高附加值玻璃10%55%3%注:高附加值玻璃是指汽車用鋼化玻璃,夾層玻璃,超厚超薄玻璃中國(guó)玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析1行業(yè)內(nèi)自行兼并聯(lián)合、企業(yè)重組，大型集團(tuán)的產(chǎn)生2產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整:開(kāi)發(fā)高技術(shù)和高附加值產(chǎn)品,提高深加工比率.3政府加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管力度,重點(diǎn)解決行業(yè)“散”(行業(yè)集中度低)、“亂”(重復(fù)建設(shè))、“差”(產(chǎn)品質(zhì)量差)現(xiàn)象中國(guó)玻璃行業(yè)的三大發(fā)展趨勢(shì):中國(guó)玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)資料來(lái)源:中企分析目錄中國(guó)玻璃生產(chǎn)行業(yè)狀況中國(guó)玻璃加工行業(yè)狀況中國(guó)玻璃相關(guān)行業(yè)狀況中國(guó)玻璃行業(yè)購(gòu)并重組案例分析國(guó)外企業(yè)在中國(guó)投資情況中國(guó)玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)附錄附錄一:2001年玻璃企業(yè)產(chǎn)量前十名企業(yè)企業(yè)名稱產(chǎn)量(萬(wàn)重量箱)江蘇華潤(rùn)集團(tuán)河北秦皇島耀華玻璃集團(tuán)河南洛陽(yáng)浮法玻璃集團(tuán)浙江紹興光宇集團(tuán)河南建華玻璃廠上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司山東