我國(guó)氫氧化鋰行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與進(jìn)出口情況分析

我國(guó)氫氧化鋰行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與進(jìn)出口情況分析一、氫氧化鋰行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀氫氧化鋰是最重要的鋰鹽之一，用途廣泛，主要用于化工原料、化學(xué)試劑、電池工業(yè)，以及石油、冶金、玻璃、陶瓷等行業(yè)。在過(guò)去我國(guó)的氫氧化鋰主要被應(yīng)用于潤(rùn)滑脂領(lǐng)域，一度占到氫氧化鋰消費(fèi)量的80%，進(jìn)入2010年以來(lái)隨著新能源汽車(chē)與鋰電池產(chǎn)業(yè)的興起，高密度的高鎳三元正極材料在動(dòng)力電池上具有重要地位，因此氫氧化鋰因高鎳三元電池的快速發(fā)展成為鋰化合物的主要增長(zhǎng)動(dòng)力。2017年以前國(guó)內(nèi)氫氧化鋰產(chǎn)能基本保持在2-2.5萬(wàn)噸左右，2017年以后由于新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)，對(duì)于氫氧化鋰的需求量急劇增加，至2020年我國(guó)氫氧化鋰產(chǎn)量達(dá)到11.2萬(wàn)噸。當(dāng)前全球優(yōu)質(zhì)氫氧化鋰產(chǎn)能均集中在中國(guó)，隨著特斯拉國(guó)產(chǎn)化的發(fā)展，以及寶馬、蔚來(lái)等高鎳車(chē)型的發(fā)力，未來(lái)的國(guó)產(chǎn)氫氧化鋰市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。通過(guò)礦石、鹽湖生產(chǎn)氫氧化鋰的工藝路徑已經(jīng)成熟，但是在實(shí)際生產(chǎn)中，生產(chǎn)高品質(zhì)的氫氧化鋰產(chǎn)品卻并不簡(jiǎn)單，尤其是除雜的工藝門(mén)檻較高，下游客戶通常也有差異化的指標(biāo)要求，這也注定氫氧化鋰、尤其電池級(jí)氫氧化鋰難以成為標(biāo)準(zhǔn)化的大宗商品。目前制備氫氧化鋰的方法包括碳酸鋰苛化法、硫酸鋰苛化法、石灰石焙燒法、純堿水熱浸出法以及電解法，其中碳酸鋰苛化法是目前國(guó)外生產(chǎn)氫氧化鋰的主流工藝之一，而在國(guó)內(nèi)硫酸鋰苛化法是目前國(guó)內(nèi)以鋰輝石生產(chǎn)氫氧化鋰最為成熟的生產(chǎn)工藝。以硫酸鋰法為例，氫氧化鋰生產(chǎn)過(guò)程中所使用的主要原輔材料為鋰輝石精礦、硫酸、純堿、燒堿、碳酸鈣等；產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中主要能源消耗有兩大方面：一是設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的電能消耗；二是生產(chǎn)過(guò)程中的熱量消耗。二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局在過(guò)去，使用碳酸鋰的磷酸鐵鋰電池是我國(guó)動(dòng)力電池的主流，但它的缺陷是低密度導(dǎo)致電池續(xù)航能力低。由此一來(lái)，更高能量密度、更高續(xù)航能力的三元電池，成為動(dòng)力電池的發(fā)展方向。近年來(lái)三元電池大量裝配新型電動(dòng)車(chē)當(dāng)中，國(guó)內(nèi)的氫氧化鋰產(chǎn)能明顯增長(zhǎng)，如贛鋒鋰業(yè)、雅寶等國(guó)際鋰業(yè)巨頭都在近幾年謀劃產(chǎn)能擴(kuò)張，氫氧化鋰的價(jià)格呈現(xiàn)直線下降趨勢(shì)。目前電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已跌回2015年價(jià)格前的水平，但產(chǎn)能出清進(jìn)展緩慢，行業(yè)供過(guò)于求的狀況依然顯著?？傮w來(lái)說(shuō)目前的氫氧化鋰領(lǐng)域基本上形成了寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局，全球一線氫氧化鋰供應(yīng)商包括贛鋒、雅保、Livent、天齊、SQM，行業(yè)集中度CR5達(dá)到74%。由于電池用氫氧化鋰的技術(shù)壁壘高且自然壟斷特征明顯，使得出現(xiàn)“大量新進(jìn)入者入場(chǎng)將價(jià)格拉低”現(xiàn)象的概率大幅降低，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局有望好轉(zhuǎn)。三、氫氧化鋰出口情況目前我國(guó)已經(jīng)成為全球第一大氫氧化鋰出口國(guó)，2020年我國(guó)氫氧化鋰出口量達(dá)到56573.2噸，除了眾多的本土企業(yè)，海外鋰巨頭雅保Albemarle、Livent的主要?dú)溲趸嚬S也基本都在中國(guó)。其中90%以上的出口面向日本與韓國(guó)市場(chǎng)，主要用于生產(chǎn)三元電池，從車(chē)企的角度看，除了特斯拉之外，實(shí)際上豐田、大眾也都在發(fā)力，而國(guó)外電池企業(yè)路線中，日本、韓國(guó)都是NCA，因此國(guó)內(nèi)氫氧化鋰出口量呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)。而約5%出口面向印度、新加坡、歐洲等工業(yè)化應(yīng)用市場(chǎng)。四、新能源汽車(chē)銷(xiāo)量重新正增長(zhǎng)隨著過(guò)去幾年補(bǔ)貼政策的影響，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量爆發(fā)式增長(zhǎng)，而2019年以來(lái)補(bǔ)貼政策退坡，同時(shí)電動(dòng)車(chē)的續(xù)航問(wèn)題依然沒(méi)有徹底解決，因此銷(xiāo)量反而有所回落。2020年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)新車(chē)型層出不窮，高續(xù)航產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，銷(xiāo)量有所回升，2020年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量136.7萬(wàn)臺(tái)。隨著市場(chǎng)對(duì)新能源汽車(chē)?yán)m(xù)航能力、行駛里程的要求不斷提高，導(dǎo)致對(duì)動(dòng)力電池能量密度的要求也越來(lái)越高，走高鎳化三元路線已經(jīng)逐漸成為主流車(chē)企的共同選擇。資料顯示目前鋰鹽在電解液成本中所占的比重達(dá)到36.1%。而高鎳三元材料需求的增長(zhǎng)將直接帶動(dòng)氫氧化鋰需求的增長(zhǎng)，企業(yè)必須持續(xù)不