2022年行業(yè)分析關(guān)于我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的幾個(gè)問(wèn)題

關(guān)于我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的幾個(gè)問(wèn)題一、當(dāng)前鋼鐵生產(chǎn)狀況

2022年上半年鋼材市場(chǎng)供需兩旺，鋼材生產(chǎn)景氣仍將保持下滑趨勢(shì)，鋼材進(jìn)口量大幅下滑，出口增長(zhǎng)將持續(xù)回落，總的來(lái)看，鋼材市場(chǎng)的供需基本平衡。

2022年上半年我國(guó)各行業(yè)對(duì)鋼材的總需求達(dá)到1.77億噸，比2022年同期增加13.31%，但低于2022年同期18.56%的增速。本年度大多數(shù)用鋼企業(yè)對(duì)鋼材的需求增長(zhǎng)勢(shì)頭都會(huì)有所回落，從而造成我國(guó)鋼材需求增速放緩。估計(jì)今年全國(guó)生產(chǎn)鐵產(chǎn)量可達(dá)到4.06億噸，同比增長(zhǎng)24.08%；粗鋼產(chǎn)量約為4.24億噸，同比增長(zhǎng)21.79%。；鐵礦石產(chǎn)量5.14億噸，同比增長(zhǎng)約29.56%；焦炭產(chǎn)量有望達(dá)到2.71億噸，同比增長(zhǎng)18.40%，增幅較上年同期有所回落，但能夠滿(mǎn)意鋼鐵生產(chǎn)的需要。全年成品鋼材產(chǎn)量估計(jì)為4.44億噸，同比增長(zhǎng)約19.61%。

二、我國(guó)鋼鐵進(jìn)出口現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題

2022年我國(guó)的鋼鐵出口額猛增了203.41%，進(jìn)口額僅增加了8.82%，2022年更是一舉扭轉(zhuǎn)了我國(guó)鋼凈進(jìn)口的局面，實(shí)現(xiàn)凈出口鋼12萬(wàn)噸。假如用顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)RCA來(lái)衡量鋼鐵產(chǎn)品的出口競(jìng)爭(zhēng)力量，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的出口力量是比較低的。與世界其他產(chǎn)鋼大國(guó)相比，中國(guó)鋼鐵工業(yè)在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力量是較弱的。2022年，世界前十大產(chǎn)鋼的國(guó)家中，中國(guó)、美國(guó)、韓國(guó)、意大利的鋼鐵貿(mào)易是逆差，中國(guó)的鋼鐵逆差123億美元，只有美國(guó)的鋼鐵貿(mào)易是逆差額(177億美元)高于中國(guó)。中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)品的RCA是0.69，僅高于美國(guó)的0.41。

從推斷出口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力量的RCA(顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù))指標(biāo)來(lái)看，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口的RCA始終是低于1的，也就是說(shuō)中國(guó)雖然是鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)，但是鋼鐵工業(yè)的出口力量并不強(qiáng)。從按HS四位碼分類(lèi)的共有35種鋼鐵出口產(chǎn)品來(lái)看，中國(guó)共有13種產(chǎn)品的RCA大于1，其中有2種產(chǎn)品的RCA基本上等于1，而20世紀(jì)90年月RCA大于1的產(chǎn)品為8類(lèi)。

這說(shuō)明中國(guó)具有出口競(jìng)爭(zhēng)力量的產(chǎn)品種類(lèi)明顯地增加了。自2022年中國(guó)鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能快速擴(kuò)大以來(lái)，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的RCA逐年提高，全部鋼鐵產(chǎn)品的RCA從2022年的0.46上升到2022年的0.69。

2022年，RCA大于1的鋼鐵產(chǎn)品出口占了中國(guó)鋼鐵出口的80.61%，進(jìn)口占了27.68%，實(shí)現(xiàn)了35億美元的順差，但圓滿(mǎn)的是，中國(guó)RCA大于1的鋼鐵產(chǎn)品，基本上是技術(shù)含量低，加工程度不深的產(chǎn)品。

一些技術(shù)含量高，加工程度深的產(chǎn)品如不銹鋼、電工鋼、涂層或鍍層板材，則缺乏出口競(jìng)爭(zhēng)力量，在相當(dāng)程度上還需要依靠進(jìn)口滿(mǎn)意國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求?？偟膩?lái)看，中國(guó)鋼鐵貿(mào)易在快速進(jìn)展的同時(shí)，也暴露出一些令人擔(dān)憂(yōu)的問(wèn)題，可能會(huì)對(duì)中國(guó)鋼鐵貿(mào)易和鋼鐵工業(yè)的長(zhǎng)期健康進(jìn)展造成不利影響。這些問(wèn)題包括：

(一)出口產(chǎn)品和進(jìn)口產(chǎn)品的技術(shù)含量、加工深度存在較大差距我國(guó)進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品的技術(shù)含量要明顯高于出口產(chǎn)品。2022年，出口最多的是鐵、鐵合金和非合金鋼的初級(jí)產(chǎn)品，產(chǎn)品的加工程度較低；進(jìn)口最多的是加工程度深、技術(shù)含量高的板材、其中寬度在600毫米以上的冷、熱軋未鍍層和鍍層板材，分別位居進(jìn)口金額最多的鋼鐵產(chǎn)品的前三位。

我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口的這種結(jié)構(gòu)，是當(dāng)前我國(guó)鋼鐵工業(yè)進(jìn)展階段特點(diǎn)所打算的。目前，我國(guó)地段鋼鐵產(chǎn)品的產(chǎn)能快速擴(kuò)大，消失了供過(guò)于求的狀況，高端產(chǎn)品的產(chǎn)能雖然也是在擴(kuò)大，但是尚不能完全滿(mǎn)意國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，尤其是部分高技術(shù)含量的薄型鍍層板。這種低出高進(jìn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，會(huì)對(duì)我國(guó)資源環(huán)境造成極大的壓力，一般而言，低端產(chǎn)品生產(chǎn)消耗的能源、水資源和排放的污染物都是要高于高端產(chǎn)品，我國(guó)大量生產(chǎn)并出口低端產(chǎn)品，尤其是鐵產(chǎn)品，這對(duì)我國(guó)這樣一個(gè)能源并不富有的國(guó)家特別不利。

(二)主要貿(mào)易伙伴地區(qū)過(guò)于集中

我國(guó)從日韓和中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口的鋼鐵額占了中國(guó)鋼鐵進(jìn)口總額的50%以上，鋼鐵出口則占了出口總額的40%。在中國(guó)進(jìn)口最多的十類(lèi)產(chǎn)品中，有六類(lèi)是板材。2022年，中國(guó)從日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口這六類(lèi)產(chǎn)品占了中國(guó)全部進(jìn)口的62.4%，中國(guó)從日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口金額最多的5種鋼鐵產(chǎn)品全部是板材。對(duì)日本出口最多的5類(lèi)產(chǎn)品中，三類(lèi)是鐵產(chǎn)品、一類(lèi)是板材、一類(lèi)是棒材，其中出口金額最多的是鐵合金，對(duì)韓國(guó)出口最多的5類(lèi)產(chǎn)品中一類(lèi)是板材、一類(lèi)是棒材、一類(lèi)屬于鋼胚、另兩類(lèi)是鐵產(chǎn)品。其中出口金額最多的是僅熱軋但未涂層、鍍層和包覆的一般鋼鐵板材；對(duì)中國(guó)臺(tái)灣出口最多的5類(lèi)產(chǎn)品分別是一般鋼鐵的半制成品、鐵合金、寬度在600毫米及以上的僅熱軋的一般鋼鐵板材、寬度在600毫米及以上的不銹鋼板材、無(wú)縫鋼鐵管及空心異型材(鑄鐵的除外)，其中出口中國(guó)臺(tái)灣的寬度在600毫米及以上的不銹鋼材中，大部分是加工貿(mào)易產(chǎn)品。也就是說(shuō)中國(guó)向日本出口的鋼鐵產(chǎn)品的技術(shù)含量低，向韓國(guó)出口的鋼鐵技術(shù)含量要高一些，向中國(guó)臺(tái)灣出口的鋼鐵產(chǎn)品的技術(shù)含量更高一些，但其中加工貿(mào)易出口又占了較高的比重。

(三)原料進(jìn)口依存度過(guò)高

鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)的基本原料，我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)的原料幾乎是鐵礦石，廢鋼做為原料的比重很少，2022年，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量超過(guò)3.5億噸，鋼產(chǎn)量較1996年增加了約2.5倍，同一時(shí)期，我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量?jī)H增加了約60%，大大落后鋼產(chǎn)量的增幅。國(guó)內(nèi)鐵礦石的供求缺口只能通過(guò)進(jìn)口來(lái)解決。1996年世界鐵礦石產(chǎn)量9億噸，2022年世界鐵礦石的產(chǎn)量為12億噸，增加了3億噸，1996年中國(guó)進(jìn)口鐵礦石4387萬(wàn)噸，2022年中國(guó)進(jìn)口鐵礦石2.08億噸，增加了1.64億噸，也就是說(shuō)，全球新增加的鐵礦石出口量中的86.3%被中國(guó)吸納了，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石占世界鐵礦石出口的比重從1/10提高到了1/3。中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依靠程度從上世紀(jì)90年月中期的1/4提高到了目前的超過(guò)1/2。

(四)出口增長(zhǎng)可能掩蓋了產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)所隱含的調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)

2022年，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)了日本、美國(guó)、俄羅斯、韓國(guó)鋼產(chǎn)量的總和、估量在2022年鋼產(chǎn)量將會(huì)達(dá)到4.2億噸，根據(jù)目前我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)力量的擴(kuò)張速度，在2022-2022年，我國(guó)粗鋼產(chǎn)能估量將超過(guò)5億噸。

我國(guó)鋼產(chǎn)量連續(xù)擴(kuò)大應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合理調(diào)控。目前，國(guó)內(nèi)鋼鐵(主要是低端鋼鐵產(chǎn)品)供過(guò)于求的跡象已經(jīng)消失，假如我們現(xiàn)在依靠出口來(lái)緩解國(guó)內(nèi)尚不明顯的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，連續(xù)擴(kuò)大鋼鐵投資和產(chǎn)能，那么，當(dāng)國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)(事實(shí)上國(guó)外鋼鐵市場(chǎng)新增需求也很有限)都不能再汲取中國(guó)過(guò)剩的產(chǎn)能時(shí)，中國(guó)鋼鐵工業(yè)需要面臨的調(diào)整壓力就會(huì)很大。同時(shí)，中國(guó)鋼鐵工業(yè)假如出口增長(zhǎng)過(guò)快，將會(huì)引起進(jìn)口國(guó)相關(guān)行業(yè)的警惕，埋伏引發(fā)貿(mào)易摩擦的因素。

(五)資源條件和環(huán)保約束不支持我國(guó)鋼鐵大量出口

我國(guó)生產(chǎn)鋼鐵的原料供應(yīng)有限，鋼鐵生產(chǎn)所必需的原料、水資源、能源、運(yùn)力等方面的短缺，這不利于我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的大量出口。國(guó)內(nèi)鐵礦石不足，造成了我國(guó)鐵礦石供應(yīng)嚴(yán)峻依靠進(jìn)口。由于我國(guó)需求的鐵礦石量太大，世界主要鐵礦石供應(yīng)國(guó)澳大利亞、巴西、印度、南非等向我國(guó)出口鐵礦石的主要國(guó)家、都預(yù)備實(shí)行開(kāi)發(fā)新礦山、修鐵路、建新港口泊位等措施以滿(mǎn)意我國(guó)鐵礦石快速增長(zhǎng)的需求。這直接拉動(dòng)了國(guó)際鐵礦石價(jià)格的上揚(yáng)，而我國(guó)鋼鐵企業(yè)對(duì)鐵礦石的價(jià)格談判未作充分地預(yù)備，包括預(yù)先購(gòu)買(mǎi)或者參股世界主要鐵礦石生產(chǎn)國(guó)的礦場(chǎng)，使得我國(guó)在國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判中沒(méi)有把握主動(dòng)權(quán)，從而使我國(guó)損失了相當(dāng)一部分鋼鐵工業(yè)進(jìn)展的利益。

我國(guó)能源總量也不算少，但是人均能源儲(chǔ)量和消費(fèi)量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界平均水平。近兩年，由于能源問(wèn)題，我國(guó)消失了大范圍的“電荒”和煤炭?jī)r(jià)格飛漲的狀況，造成了付出較大的經(jīng)濟(jì)成本。鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)需要消耗大量的能源，2022年，我國(guó)鋼鐵能源消耗總量2.41噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占全國(guó)能耗的20.12%，是能耗最多的行業(yè)。每萬(wàn)元增加值消耗8.52噸標(biāo)準(zhǔn)煤，是全部行業(yè)中單位增加值能耗最多的行業(yè)。全部工業(yè)每萬(wàn)元增加值消耗2.85噸標(biāo)準(zhǔn)煤，鋼鐵行業(yè)單位能耗是整個(gè)工業(yè)的3倍。我國(guó)噸鋼能耗為756公斤標(biāo)準(zhǔn)煤，比國(guó)際先進(jìn)水平多了100公斤，高出近15.2%。

鋼鐵行業(yè)是高能耗、高水耗行業(yè)、同時(shí)也是高排放工業(yè)污染物的行業(yè)。在全部工業(yè)行業(yè)中、鋼鐵行業(yè)排放的廢水占10.75%，排在造紙、化工、火力發(fā)電之后、列第四位。排放的廢氣占17%，僅次于火力發(fā)電業(yè)和非金屬礦物制品業(yè)，高于化工業(yè)和石油加工業(yè)。二氧化硫排放量占5.60%，次于火力發(fā)電業(yè)和非金屬礦物制品業(yè)，與化工行業(yè)并列第三。

從各項(xiàng)指標(biāo)來(lái)看，鋼鐵行業(yè)應(yīng)是一個(gè)排放廢氣、廢水等環(huán)境污染物很?chē)?yán)峻的行業(yè)。

三、對(duì)策建議

(一)鼓舞低端鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口

我國(guó)目前鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)是出口加工程度較低、高耗能、高耗材、高污染的低端產(chǎn)品，進(jìn)口加工程度深、生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生污染相對(duì)較少的高端產(chǎn)品。因此，從能源的有效利用、環(huán)境愛(ài)護(hù)和減輕鐵礦石進(jìn)口壓力的角度來(lái)分析，在保證鋼鐵供應(yīng)肯定自給率的前提下，我國(guó)應(yīng)當(dāng)鼓舞低端鋼鐵產(chǎn)品的進(jìn)口，削減或者減緩該類(lèi)產(chǎn)品的出口，必要時(shí)可以征收鋼鐵出口關(guān)稅。

(二)推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)升級(jí)，提高生產(chǎn)集中度

推動(dòng)國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)、調(diào)整國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)是轉(zhuǎn)變鋼鐵產(chǎn)品貿(mào)易結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)條件。一方面要加強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)品討論開(kāi)發(fā)力量，提高高技術(shù)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)力量，推動(dòng)高附加值，高技術(shù)含量的鋼材供應(yīng)國(guó)產(chǎn)化，另一方面要淘汰一批技術(shù)落后，污染鋪張嚴(yán)峻，缺乏規(guī)模效應(yīng)鋼鐵企業(yè)，加大推動(dòng)國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)重組力度，建立大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)，提高鋼鐵生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)集中度。

(三)加強(qiáng)環(huán)保指標(biāo)約束

推動(dòng)鋼鐵企業(yè)，尤其是小規(guī)模、高能耗、高污染排放的鋼鐵企業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，肯定要制定切實(shí)可行的政策措施，加強(qiáng)能耗和環(huán)保指標(biāo)考核的約束力。

(四)擴(kuò)大海外投資，充分利用海外閑置產(chǎn)能

鋼鐵行業(yè)要擴(kuò)大海外投資，不僅要參股或者收購(gòu)海外的鐵礦石資源，保證國(guó)內(nèi)的鐵礦石供應(yīng)和回避?chē)?guó)際鐵礦石價(jià)格大幅上漲造成的損失，而且應(yīng)當(dāng)適度投資并購(gòu)海外產(chǎn)能閑置的鋼鐵企業(yè)，尤其是那些所在地能源富有和環(huán)保壓力較小的鋼鐵企業(yè)，挖掘，使用這些鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)潛力，供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，滿(mǎn)意國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品的需求。加大海外投資：一是減輕國(guó)內(nèi)的能源消耗和環(huán)保壓力；二是為將來(lái)必定要消失的國(guó)內(nèi)鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整做好預(yù)備，當(dāng)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能消費(fèi)累加到肯定數(shù)量后，鋼鐵工業(yè)的收縮、調(diào)整幾乎是不行避開(kāi)的，我國(guó)即將超過(guò)4億噸的鋼鐵產(chǎn)能，這也是任何一個(gè)工業(yè)化國(guó)家從未達(dá)到的水平，因此，做好充分應(yīng)對(duì)預(yù)備，收購(gòu)海外閑置的鋼鐵生產(chǎn)力量為我所用，掌握國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能的連續(xù)擴(kuò)展，不失為未雨綢繆的一劑良方。

三是我國(guó)鋼鐵企業(yè)應(yīng)當(dāng)走出去，培育全球化經(jīng)營(yíng)的思維和力量。我國(guó)鋼鐵工業(yè)目前的進(jìn)展水平已足夠造就幾家全球性的鋼鐵大企業(yè)，進(jìn)一步提高中國(guó)鋼鐵工業(yè)的全球影響力和話(huà)語(yǔ)權(quán)，立足于滿(mǎn)意國(guó)內(nèi)需求的海外投資可以削減海外投資失敗的風(fēng)險(xiǎn)，漸漸培育跨國(guó)投資和經(jīng)營(yíng)的力量，為中國(guó)鋼鐵工業(yè)真正由大轉(zhuǎn)強(qiáng)奠定基礎(chǔ)。

(五)加強(qiáng)鋼鐵