中國環(huán)氧乙烷行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國環(huán)氧乙烷行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、環(huán)氧乙烷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)氧乙烷是乙烯工業(yè)衍生物中僅次于聚乙烯和聚氯乙烯的有機(jī)化工原料，主要用于生產(chǎn)乙二醇，環(huán)氧乙烷是一種重要的精細(xì)化工原料，商品環(huán)氧乙烷主要用于制造環(huán)氧乙烷衍生物一系列重要的特種化學(xué)品，廣泛應(yīng)用于建筑、日化、紡織、皮革、金屬加工、涂料、電子、醫(yī)藥、農(nóng)藥、造紙、汽車、石油開采與煉制等眾多領(lǐng)域。二、中國環(huán)氧乙烷行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析新時(shí)期我國化工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、規(guī)模和開發(fā)情況成就顯著，為工業(yè)生產(chǎn)提供豐富原材料。乙烯生產(chǎn)過程會(huì)形成較多衍生物，如環(huán)氧乙烷。其應(yīng)用十分廣泛，具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)和豐富需求，近年來我國環(huán)氧乙烷產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國環(huán)氧乙烷產(chǎn)能從2014年的300萬噸增長(zhǎng)至2019年的463.5萬噸，2014-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.09%。產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國環(huán)氧乙烷產(chǎn)量從2014年的200萬噸增長(zhǎng)至2019年的277萬噸，2014-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.73%。目前，中國環(huán)氧乙烷主要用于生產(chǎn)減水劑聚醚單體、非離子表面活性劑、乙醇胺、聚醚多元醇、乙二醇醚等，其中聚羥酸減水劑占比21.93%，非離子表面活性劑占比17.85%，乙醇胺、聚醚、乙二醇醚分別占比5.61%、2.55%與1.02%。三、環(huán)氧乙烷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析近年來，中國商品環(huán)氧乙烷迅速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變。截至2018年年末，中石油、中石化兩大集團(tuán)的環(huán)氧乙烷產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的43.22%，外資合資企業(yè)及地方民營企業(yè)的環(huán)氧乙烷產(chǎn)能占56.78%。隨著多種企業(yè)性質(zhì)的參與，環(huán)氧乙烷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局加劇，同時(shí)環(huán)氧乙烷供應(yīng)格局發(fā)生的轉(zhuǎn)變，加快了環(huán)氧乙烷的市場(chǎng)化進(jìn)程。同其他特種化學(xué)品行業(yè)相似，環(huán)氧乙烷衍生物產(chǎn)能集中度不高，企業(yè)大多分散且規(guī)模有限，多數(shù)企業(yè)研發(fā)能力不強(qiáng)，低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。而未來伴隨部分大規(guī)模新增產(chǎn)能的投建，部分企業(yè)資金實(shí)力雄厚，下游衍生物在產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)業(yè)集中度方面都將會(huì)有明顯改觀。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國三江精細(xì)化工有限公司環(huán)氧乙烷產(chǎn)能為50萬噸/年，位居第一，占據(jù)10.79%的市場(chǎng)份額；2019年江蘇奧克化學(xué)有限公司環(huán)氧乙烷衍生物產(chǎn)能70萬噸/年，占據(jù)行業(yè)23.33%市場(chǎng)份額。四、環(huán)氧乙烷生產(chǎn)工藝對(duì)比環(huán)氧乙烷的生產(chǎn)主要有氯醇法和乙烯直接氧化法。世界上環(huán)氧乙烷工業(yè)化生產(chǎn)裝置幾乎全部采用以銀為催化劑的乙烯直接氧化法。全球環(huán)氧乙烷生產(chǎn)技術(shù)主要被Shell公司（英荷合資）、美國SD（科學(xué)設(shè)計(jì)公司）、美國UCC三家公司所壟斷。此外擁有環(huán)氧乙烷生產(chǎn)技術(shù)的還有日本觸媒公司、美國DOW化學(xué)公司、德國赫斯公司等。中國沒有獨(dú)立的制備環(huán)氧乙烷的技術(shù)，所有技術(shù)均由國外引進(jìn)。五、環(huán)氧乙烷及其衍生物行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)格局改變，供應(yīng)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)中國環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)格局已從最初的中石油、中石化兩大集團(tuán)壟斷模式發(fā)展到“百花齊放”的模式，目前外資合資企業(yè)及地方民營企業(yè)的環(huán)氧乙烷總產(chǎn)能已超過中石油和中石化的產(chǎn)能總和。在環(huán)氧乙烷的工業(yè)生產(chǎn)中，環(huán)氧乙烷和乙二醇多為聯(lián)產(chǎn)裝置，中國約60%環(huán)氧乙烷裝置與乙二醇裝置聯(lián)產(chǎn)。國內(nèi)各大生產(chǎn)企業(yè)通過調(diào)節(jié)環(huán)氧乙烷/乙二醇聯(lián)產(chǎn)裝置的生產(chǎn)比例來控制環(huán)氧乙烷/乙二醇供應(yīng)量，從而保證環(huán)氧乙烷/乙二醇的穩(wěn)定供應(yīng)，為環(huán)氧乙烷衍生物提供了穩(wěn)定的原料保障。2、環(huán)氧乙烷衍生物需求旺盛，發(fā)展迅速環(huán)氧乙烷衍生物應(yīng)用廣泛，企業(yè)通過技術(shù)引進(jìn)和科研開發(fā)，不斷拓展環(huán)氧乙烷下游衍生物的品類和用途，促進(jìn)了環(huán)氧乙烷衍生物的快速發(fā)展。環(huán)氧乙烷衍生物需求持續(xù)上升，尤其是聚羧酸減水劑聚醚單體和非離子表面活性劑兩類環(huán)氧乙烷衍生物。聚羧酸減水劑聚醚單體方面，2006年商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土的通知》，要求城市建設(shè)用混凝土全部要求采用商品混凝土，禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌。商品混凝土必須摻入減水劑才能滿足混凝土的長(zhǎng)距離運(yùn)輸需求，這帶動(dòng)了減水劑行業(yè)的快速發(fā)展，特別是聚羧酸減水劑，憑借其優(yōu)異的性能和環(huán)境友好性，逐漸成為減水劑的主要產(chǎn)品，2019年全國聚羧酸減水劑消費(fèi)量達(dá)730萬噸其次是非離子表面活性劑領(lǐng)域，非離子表面活性劑中以脂肪醇聚氧乙烯醚（AEO）為代表，擁有優(yōu)越的綜合性能，廣泛應(yīng)用于洗衣粉、液洗劑、印染的勻染劑、石油開采中的乳化劑或破乳劑等。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國非離子表面活性