中國輔助生殖行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、進(jìn)入壁壘及發(fā)展趨勢(shì)分析

中國輔助生殖行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、進(jìn)入壁壘及發(fā)展趨勢(shì)分析一、輔助生殖行業(yè)概況不孕癥是一種生殖系統(tǒng)疾病。不孕癥不僅是一種身體疾病，當(dāng)前也成為全球性的復(fù)雜社會(huì)學(xué)問題之一。1978年世界首例試管嬰兒誕生。中國在這試管嬰兒方面的工作相對(duì)起步較晚，大陸地區(qū)首例試管嬰兒于1988年3月10日誕生，目前中國試管嬰兒技術(shù)已經(jīng)成熟穩(wěn)定隨著世界首例Malbac胚胎全基因組測(cè)序試管嬰兒在中國的誕生，標(biāo)志著中國胚胎植入前臨床診斷技術(shù)已處于世界領(lǐng)先水平。人類輔助生殖技術(shù)包括體外受精—胚胎移植及其衍生技術(shù)和人工授精兩大類。體外受精—胚胎移植技術(shù)，又稱試管嬰兒技術(shù)，是指從人體取出胚子（精子和卵子），在體外條件下受精形成胚胎，再挑選優(yōu)質(zhì)胚胎移植入子宮腔著床發(fā)育成胎兒的技術(shù)。輔助生殖產(chǎn)業(yè)鏈上游包括輔助生殖藥物、檢驗(yàn)試劑、器械供應(yīng)商等，主要邏輯是進(jìn)口替代；中游主要為提供相關(guān)服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，這類機(jī)構(gòu)起到的更多是渠道商的角色，利用與輔助生殖有一定關(guān)系的服務(wù)(如在線問診、生殖課堂等)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)獲客，從而為下游輔助生殖服務(wù)機(jī)構(gòu)導(dǎo)流；下游的輔助生殖服務(wù)機(jī)構(gòu)則負(fù)責(zé)輔助生殖的具體實(shí)施。除這三類主要玩家外，還會(huì)衍生出一些提供諸如生殖保險(xiǎn)之類周邊服務(wù)的機(jī)構(gòu)。二、中國輔助生殖行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析2015年實(shí)施二胎政策，越來越多家庭受鼓勵(lì)或預(yù)計(jì)會(huì)生育第二個(gè)孩子。這些家庭的女士趨于面臨難以受孕的困擾，增加了對(duì)輔助生殖服務(wù)的需求。2018年中國育齡夫婦數(shù)量為2.98億，預(yù)計(jì)到2023年中國育齡夫婦數(shù)量將在2.76億左右。不孕癥患病率是將不育夫婦的數(shù)目除以屬于生育年齡配偶（就女性的定義為15至49歲）的數(shù)目計(jì)算得出，由于環(huán)境污染、工作與生活平衡不良以及其他不健康生活方式因素的影響，中國不孕癥患病率預(yù)計(jì)將從2018年的16.0%增加到2023年的18.2%。滲透率方面，2018年中國輔助生殖行業(yè)滲透率僅為7%，預(yù)計(jì)到2023年中國輔助生殖行業(yè)滲透率將增長至9.2%。輔助生殖服務(wù)的全球市場(chǎng)持續(xù)增長，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全球累計(jì)出生的試管嬰兒數(shù)量達(dá)到850萬人，同比增長6.25%。在市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大的基礎(chǔ)上，2018年中國輔助生殖行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到247億元，預(yù)計(jì)到2023年中國輔助生殖行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將增長至527.4億元，未來五年復(fù)合增長率為15.9%。從輔助生育藥物銷售額來看，2018年國內(nèi)輔助生育藥物銷售過十億產(chǎn)品有戈舍瑞林、亮丙瑞林、來曲唑、曲普瑞林、重組人促卵泡激素、阿那曲唑、地屈孕酮。銷售額分別為22.4億元、22.3億元、20.3億元、14.2億元、13.8億元、12.5億元、11億元。從三甲醫(yī)院數(shù)量分布看，深圳的醫(yī)療水平距離北上廣仍有差距，其中輔助生殖中心僅有8家，不到北上廣的一半。目前深圳每年人口凈流入大概50萬，快速增長的人口給深圳市場(chǎng)帶來潛力。此外，深圳中山醫(yī)院能夠輻射大灣區(qū)，吸引尤其是香港的優(yōu)質(zhì)患者。不孕不育女性患者中，首要原因是子宮內(nèi)膜薄，以流產(chǎn)過多引發(fā)的不孕不育為主要因素，這類原因占女性不孕者40%。年輕女性做人流的現(xiàn)象越來越普遍，多次的人流極易導(dǎo)致子宮基底膜損傷、輸卵管發(fā)炎堵塞、子宮內(nèi)膜異位癥等不孕癥原因。三、中國輔助生殖行業(yè)進(jìn)入壁壘分析中國生殖中心總量空間應(yīng)為550家左右。當(dāng)前牌照審批標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格、流程長，行業(yè)準(zhǔn)入門檻較高，其中AID、AIH、IVF-ET、IVF-ICSI及PGD/PGS的五類批準(zhǔn)證書需要先后申請(qǐng)。如：試管嬰兒運(yùn)行4-5年之后，才能申請(qǐng)PGD/PGS資質(zhì)。如未能通過定期進(jìn)行的驗(yàn)證程序，證書會(huì)被撤銷。整體來看，牌照審批流程嚴(yán)格、應(yīng)用IVF技術(shù)的時(shí)間周期長，新進(jìn)入者較難在短時(shí)間內(nèi)獲得牌照。截至2018年，中國獲許可的輔助生殖機(jī)構(gòu)共有498家，其中375家持有IVF牌照。在該375家醫(yī)療機(jī)構(gòu)中，民營機(jī)構(gòu)占比極低。經(jīng)驗(yàn)豐富的醫(yī)生相當(dāng)稀少，輔助生殖科醫(yī)生且更傾向于在公立大型機(jī)構(gòu)工作，醫(yī)院建立有影響力的醫(yī)療團(tuán)隊(duì)需要大量資源投入。知名品牌的輔助生殖機(jī)構(gòu)通?？砷_展難度更高的輔助生殖技術(shù)，臨床安全性和綜合妊娠率更高，患者會(huì)優(yōu)先選擇。輔助生殖技術(shù)較藥物相比更加精準(zhǔn)，難以被助孕藥物替代。相比助孕藥物僅有20%妊娠成功率，輔助生殖技術(shù)平均妊娠成功率高達(dá)50%以上，更加高效精準(zhǔn)。四、中國輔