全球與中國造影劑市場格局發(fā)展趨勢分析

全球與中國造影劑市場格局發(fā)展趨勢分析

造影劑又稱為對比劑、顯影劑，一般在醫(yī)學(xué)成像過程中使用，可增加受驗者影像的對比度，以便能更清晰地觀察到不同的器官、細胞組織類型或軀體腔隙。

含碘制劑是第一款實際應(yīng)用的造影劑，伴隨X射線和CT造影的普及，碘造影劑得到了廣泛應(yīng)用。其中，以碘海醇、碘克沙醇為代表的非離子型有機碘造影劑憑借（1）滲透壓低、不帶電荷；（2）耐受性好、性能穩(wěn)定；（3）后遺癥少，可用于心血管造影等特點占據(jù)了造影劑市場的絕大多數(shù)份額。

從2012年和2018年X射線造影劑的市場銷售結(jié)構(gòu)來看，核心品種仍然是碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇、碘佛醇以及碘普羅胺。而其中碘海醇仍然是最為暢銷的產(chǎn)品，碘克沙醇份額增長最為明顯，占比從2012年的12%提升至2018年的21%。

當前，美國是碘海醇API最大市場，份額超過40%，需求量基本穩(wěn)定；2018年歐洲前五大市場穩(wěn)定增長（yoy=6.6%）；全球其他地區(qū)均保持較快增長：其中歐洲Top5以外地區(qū)增速17%，亞洲等其余地區(qū)增速15%以上。預(yù)計全球碘海醇API市場規(guī)模有望保持8~10%的穩(wěn)定增長。

碘克沙醇API全球市場份額中，美國和歐洲各占據(jù)約30%，兩地用量相對穩(wěn)定，2018年美國市場用量小幅下滑，歐洲整體增長5%。而歐美以外地區(qū)則呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，預(yù)計有望保持強勁勢頭。

《2019-2025年中國造影劑行業(yè)市場深度調(diào)研及投資前景研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2012-2018年碘佛醇全球API規(guī)模CAGR=2.4%，碘佛醇API的用量主要集中在歐美以外市場，歐美市場基本處于穩(wěn)定甚至是略微下滑的狀態(tài)，整體增長由歐美以外地區(qū)帶動，預(yù)計未來仍將保持這一趨勢。

從具體的地區(qū)分布來看，全球造影劑市場份額主要還是集中在發(fā)達國家，美國約占全球造影劑市場總值的37.6%，歐洲約占全球造影劑市場總值的28.8%。發(fā)達國家人均收入高、醫(yī)療設(shè)施先進，加上“重診斷”的觀念深入人心，因此目前造影劑的消費主要集中于歐美日等發(fā)達地區(qū)和國家。造影劑在發(fā)達國家使用較早，市場已經(jīng)成熟，目前的使用量保持在一個穩(wěn)定的水平。以中國為代表的新型市場，市場占比小，但隨著國民經(jīng)濟的騰飛，醫(yī)療條件的逐漸改善，以及居民診斷需求的不斷提高，對造影劑的使用也處于顯著上升階段。

同歐美等地區(qū)相比，國內(nèi)造影劑人均消耗量偏低，是美國的1/7，歐洲的1/3。隨著我國居民對自身健康的重視，醫(yī)療診斷需求不斷增長，造影檢測設(shè)備逐漸普及，以CT為例，其保有量以每年15%以上的速度增長?？紤]檢測的覆蓋和頻率上升空間大，國內(nèi)市場有望維持高增速。

不同于歐美地區(qū)幾乎無造影劑仿制藥的情況，近年來我國造影劑仿制藥市場快速發(fā)展，現(xiàn)已成為全球少有的以仿制藥為主的市場。未來國內(nèi)仿制藥有望憑借價格優(yōu)勢延續(xù)進口替代趨勢，擴大市場份額。

全球造影劑API消耗量年復(fù)合增長率7.0%，未來需求有望穩(wěn)步增長。2018年全球前五大造影劑API消耗量約8000噸，五大品種原料藥2012~2018年CAGR約為7.0%?？紤]到新興市場擴容帶動API需求的增加以及未來仿制藥對原研的替代，預(yù)計API的需求量將穩(wěn)步增長。

由于終端藥品市場集中于原研，歐美市場幾乎沒有仿制