中國(guó)電子病歷支撐醫(yī)院數(shù)字化轉(zhuǎn)型情況及電子病歷行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)分析預(yù)測(cè)

中國(guó)電子病歷支撐醫(yī)院數(shù)字化轉(zhuǎn)型情況及電子病歷行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)分析預(yù)測(cè)

一、電子病歷的特點(diǎn)

電子病歷，作為病歷的一種記錄形式。醫(yī)療機(jī)構(gòu)用信息化的手段，將門診、住院患者（或保健對(duì)象）的病情、臨床診療和指導(dǎo)干預(yù)過程，按照統(tǒng)一的規(guī)范和編碼，記錄下來。這種電子化的記錄，是醫(yī)院中醫(yī)療信息系統(tǒng)的核心。

國(guó)家政策助推電子病歷的發(fā)展，也是基于電子病歷的這幾個(gè)特點(diǎn)。相較于紙質(zhì)病歷，電子病歷的傳送速度快，醫(yī)務(wù)人員通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)可以遠(yuǎn)程存取病人病歷，在幾分鐘甚至幾秒鐘內(nèi)就能把數(shù)據(jù)傳往需要的地方。在急診時(shí)，電子病歷中的資料可以及時(shí)地查出并顯示在醫(yī)師的面前。

然后是電子病歷的共享性好，常規(guī)的病歷則有很大的封閉性，醫(yī)院診治病人的記錄只保存在本醫(yī)院。如果病人到其它醫(yī)院就診則需要重新進(jìn)行檢查，這不僅浪費(fèi)了寶貴的醫(yī)療資源也使病人增加了不少必要的痛苦。而采用電子病歷后，則能夠克服這些不足。病人在各個(gè)醫(yī)院的診治結(jié)果可以通過醫(yī)院之間的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)或病人隨身攜帶的健康卡來傳輸。病歷的共享將給醫(yī)療帶來極大的方便。

其次是存儲(chǔ)量大，由于計(jì)算機(jī)存貯技術(shù)尤其是光盤技術(shù)的進(jìn)步，電子病歷系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的存貯容量可以是相當(dāng)巨大的，而且病人隨身攜帶的健康卡，其容量也是可觀的。

同時(shí)，電子病歷的使用也較為方便。醫(yī)務(wù)人員使用電子病歷系統(tǒng)可以方便地存貯、檢索和瀏覽病歷，復(fù)制也很方便，可以方便、迅速、準(zhǔn)確地開展各種科學(xué)研究和統(tǒng)計(jì)分析工作，大大減少人工收集和錄入數(shù)據(jù)的工作量，極大地提高臨床科研水平。

不僅如此，電子病歷系統(tǒng)一次性投資建成后，使用中可以減低病人的費(fèi)用和醫(yī)院的開支。

當(dāng)然，在現(xiàn)階段來說，目前對(duì)于醫(yī)院的開支的費(fèi)用是頗高的，國(guó)家推行政策，但買單的是醫(yī)院，未來還需要社會(huì)、政府和醫(yī)院的共同努力，不僅做到降低患者費(fèi)用，也為醫(yī)院減壓，電子病歷更好的升級(jí)。

二、電子病歷支撐醫(yī)院數(shù)字化轉(zhuǎn)型，醫(yī)保信息化正迎來建設(shè)高峰

1、電子病歷成為醫(yī)療IT的建設(shè)核心

我國(guó)醫(yī)療信息化建設(shè)從90年代開始起步，經(jīng)過20多年的發(fā)展，各級(jí)醫(yī)院在基礎(chǔ)的信息化應(yīng)用，如掛號(hào)、收費(fèi)、檢查、藥房管理等領(lǐng)域都實(shí)現(xiàn)了較高的普及率，但是核心臨床應(yīng)用在普及度與應(yīng)用深度方面還有很大的提升空間。智研分析師認(rèn)為，隨著醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，醫(yī)院正在政策與自身內(nèi)在需求共同驅(qū)動(dòng)下，迎來電子病歷建設(shè)的高峰。

國(guó)內(nèi)醫(yī)療信息化行業(yè)經(jīng)歷了3個(gè)發(fā)展階段，1>HIS階段：目標(biāo)是提升醫(yī)院管理效率，以HIS建設(shè)為主。HIS系統(tǒng)以經(jīng)濟(jì)核算為主軸，主要是實(shí)現(xiàn)對(duì)醫(yī)院人流、物流、財(cái)流的綜合管理。主要模塊包括門診掛號(hào)系統(tǒng)、門診收費(fèi)系統(tǒng)、出入院管理系統(tǒng)、藥房管理系統(tǒng)等。2>CIS階段：主要內(nèi)容是各類臨床應(yīng)用，是以病人為核心、對(duì)診療流程進(jìn)行管理的系統(tǒng)，主要模塊包括：檢驗(yàn)檢查系統(tǒng)、醫(yī)療影像系統(tǒng)（PACS）、化驗(yàn)系統(tǒng)（LIS），手術(shù)麻醉系統(tǒng)等。3>數(shù)據(jù)整合階段：隨著醫(yī)院各個(gè)科室的信息化系統(tǒng)日益完善，電子病歷系統(tǒng)的建設(shè)可以實(shí)現(xiàn)醫(yī)院內(nèi)部的數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，并通過數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘進(jìn)一步提升醫(yī)院管理和臨床決策水平。未來醫(yī)療IT在數(shù)據(jù)整合的基礎(chǔ)上還將進(jìn)入智能化階段，從信息化到智能化，通過大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)輔助診斷、健康管理等，進(jìn)一步解決醫(yī)療資源供給短缺的核心問題。

在醫(yī)院的數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，電子病歷的建設(shè)是核心。電子病歷系統(tǒng)可以消除醫(yī)院內(nèi)部的信息孤島，在采集、整合醫(yī)院臨床數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上提供病歷質(zhì)控、臨床路徑、醫(yī)療質(zhì)控與患者安全、移動(dòng)醫(yī)療等功能與服務(wù)，從而有助于提高醫(yī)療服務(wù)效率、提升醫(yī)療質(zhì)量、改善醫(yī)療服務(wù)、保障醫(yī)療安全；同時(shí)，電子病歷系統(tǒng)還可與醫(yī)院管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無縫連接，實(shí)現(xiàn)管理與臨床業(yè)務(wù)的一體化應(yīng)用，此外，建立以電子病歷為核心的醫(yī)院信息系統(tǒng)有利于實(shí)現(xiàn)區(qū)域醫(yī)療信息共享，有助于分級(jí)診療、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康的實(shí)現(xiàn)，以及醫(yī)療主管部門的監(jiān)督與管理。因此，醫(yī)院的信息化建設(shè)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，電子病歷系統(tǒng)的建設(shè)已成為最核心與最重要的部分。

電子病歷分級(jí)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，醫(yī)療信息化建設(shè)開始加速落地。正因?yàn)殡娮硬v在醫(yī)院數(shù)字化建設(shè)中的核心地位，近年來國(guó)家從政策的角進(jìn)行了大力推動(dòng)：2015年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《全面醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要(2015-2020)》，強(qiáng)調(diào)到2020年實(shí)現(xiàn)全員人口信息、電子健康檔案和電子病歷三大數(shù)據(jù)基本覆蓋。之后，國(guó)務(wù)院、衛(wèi)計(jì)(健)委等部門出臺(tái)一系列政策和標(biāo)準(zhǔn)，確立了電子病歷的詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)和分級(jí)評(píng)價(jià)體系，明確了電子病歷建設(shè)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和發(fā)展路徑，直接推進(jìn)國(guó)內(nèi)的醫(yī)療信息化建設(shè)加速落地。

根據(jù)衛(wèi)健委在2018年頒布《電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià)管理辦法（試行）》，到2019年，國(guó)內(nèi)所有三級(jí)醫(yī)院要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)3級(jí)以上；到2020年，所有三級(jí)醫(yī)院要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)4級(jí)以上，實(shí)現(xiàn)全院信息共享，初級(jí)醫(yī)療決策支持；二級(jí)醫(yī)院要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)3級(jí)以上，實(shí)現(xiàn)部門間數(shù)據(jù)交換。

受政策利好、醫(yī)院內(nèi)生需求等因素影響，國(guó)內(nèi)醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展迅速?！?020-2026年中國(guó)電子病歷行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)查及投資前景規(guī)劃分析報(bào)告》顯示：我國(guó)醫(yī)療信息化市場(chǎng)總花費(fèi)規(guī)模將從2010年的124.41億元增長(zhǎng)到2020年的430.55億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為13.22%。近年來，雖然告別了2010-2014年20%以上的復(fù)合增長(zhǎng)率，但近3年增速仍呈現(xiàn)往上的趨勢(shì)。

根據(jù)衛(wèi)計(jì)委的數(shù)據(jù)我國(guó)醫(yī)療信息化投入占整個(gè)衛(wèi)生支出的費(fèi)用比重一直處于較低的狀態(tài)，一直未超過1%，2017年達(dá)到0.73%。從更為細(xì)分角度看我國(guó)醫(yī)療信息化市場(chǎng)組成，硬件占比一直在60%以上，軟件占比近年來在提升，2017年占比為33%。

根據(jù)預(yù)測(cè)，從組織結(jié)構(gòu)上看我國(guó)醫(yī)療信息化市場(chǎng)仍將以醫(yī)院市場(chǎng)為主，占據(jù)80%左右的市場(chǎng)份額，其他公共衛(wèi)生、區(qū)域衛(wèi)生醫(yī)療信息化平臺(tái)等占據(jù)20%。從未來趨勢(shì)上來看，醫(yī)院信息化投入占比會(huì)緩慢下降，因此判斷醫(yī)院仍然是各路玩家必爭(zhēng)之地，是重要的根據(jù)地。

我國(guó)電子病歷的滲透率和應(yīng)用水平均處于較低水平。根據(jù)中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)信息管理專業(yè)委員會(huì)（CHIMA）對(duì)484家醫(yī)院的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017-2018年度，國(guó)內(nèi)電子病歷滲透率只有39%，臨床決策支持系統(tǒng)的滲透率更低，只有15%，而美國(guó)電子病歷在大型醫(yī)院(有住院服務(wù)的醫(yī)院)滲透率已經(jīng)超過95%。而根據(jù)2019中華醫(yī)院信息網(wǎng)絡(luò)大會(huì)相關(guān)信息，2018年，我國(guó)三級(jí)醫(yī)院電子病歷平均應(yīng)用水平為2.81級(jí)，二級(jí)醫(yī)院平均應(yīng)用水平僅為1.35級(jí)。2011-2018年，全國(guó)約有7000家醫(yī)院參與衛(wèi)計(jì)委電子病歷分級(jí)評(píng)估，截至2019年6月，國(guó)內(nèi)通過五級(jí)及以上的醫(yī)療機(jī)構(gòu)只有85家，僅占全國(guó)總醫(yī)院數(shù)量的0.26%，占參與評(píng)審醫(yī)院數(shù)量的1.21%。

電子病歷成為醫(yī)院優(yōu)先級(jí)最高的應(yīng)用系統(tǒng)。根據(jù)中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)信息管理專業(yè)委員會(huì)（CHIMA）對(duì)1909家醫(yī)院的調(diào)查，有高達(dá)63.59%的醫(yī)院將電子病歷系統(tǒng)作為最重要的應(yīng)用信息系統(tǒng)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他任何系統(tǒng)，而將電子病歷系統(tǒng)作為優(yōu)先級(jí)最高的5個(gè)應(yīng)用的占比也高達(dá)96.3%，充分說明了醫(yī)院已經(jīng)對(duì)電子病歷高度重視，并將其作為未來的重要工作。

中國(guó)醫(yī)療信息化資金投入比重較低。從資金投入來看，美國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)在信息化方面的投入占總資金投入的3%-5%，國(guó)內(nèi)醫(yī)療信息化投入占上年的比重主要集中在0.1%-2%的區(qū)間。智研分析師認(rèn)為隨著電子病歷建設(shè)與醫(yī)院數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，未來醫(yī)療信息化投入占比有望持續(xù)提升。

在政策推動(dòng)以及醫(yī)院數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求的帶動(dòng)下，醫(yī)療信息化需求從2018年開始已進(jìn)入上行周期，從4家醫(yī)療IT上市公司衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、和仁科技、思創(chuàng)醫(yī)惠的醫(yī)療IT核心業(yè)務(wù)收入看，2018年均在30%以上，較2017年均有較為明顯的提升，考慮到電子病歷政策是2018年12月正式推出、2020年底醫(yī)院需達(dá)到評(píng)級(jí)要求，以及醫(yī)療IT公司9-12個(gè)月的項(xiàng)目實(shí)施周期，判斷2019-2020年相關(guān)公司將收獲更高的營(yíng)收增速。

2、醫(yī)保信息化：醫(yī)保系統(tǒng)建設(shè)即將全面展開，DRGs試點(diǎn)帶來更多增量

隨著國(guó)家醫(yī)療保障局在2018年的成立，醫(yī)保信息化建設(shè)被提上了一個(gè)新的高度。過去的醫(yī)保信息化系統(tǒng)存在建設(shè)碎片化、信息資源缺乏統(tǒng)籌、信息孤島問題嚴(yán)重、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不夠統(tǒng)一、缺乏頂層設(shè)計(jì)等問題，難以實(shí)現(xiàn)建立多層次醫(yī)療保障體系、確保醫(yī)保資金合理安全使用、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)等目標(biāo)，因此國(guó)家醫(yī)保局已于2019年啟動(dòng)“醫(yī)療保障信息平臺(tái)建設(shè)工程”，推動(dòng)形成全國(guó)統(tǒng)一的醫(yī)療保障標(biāo)準(zhǔn)化體系，建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一的醫(yī)保信息系統(tǒng)和平臺(tái)。

按照按照《醫(yī)療保障信息平臺(tái)建設(shè)指南》要求，醫(yī)療保障信息平臺(tái)建設(shè)工程要實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)全國(guó)統(tǒng)一、數(shù)據(jù)兩級(jí)集中、平臺(tái)分級(jí)部署、網(wǎng)絡(luò)全面覆蓋，最終為全國(guó)各級(jí)醫(yī)保部門打造一個(gè)數(shù)據(jù)能夠全面共享、標(biāo)準(zhǔn)能夠全面應(yīng)用、業(yè)務(wù)能夠全域聯(lián)動(dòng)、知識(shí)能夠全域分享、能力能夠快速傳遞、政策能夠快速執(zhí)行的信息載體，充分發(fā)揮信息化在待遇保障、醫(yī)藥服務(wù)管理、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)、基金監(jiān)管、公共服務(wù)等方面的積極作用，有效支撐全國(guó)各級(jí)醫(yī)療保障部門規(guī)范、高效、科學(xué)履職，促進(jìn)建成更加公平、可持續(xù)的醫(yī)療保障體系。

2019年5月，國(guó)家醫(yī)保局已經(jīng)完成了國(guó)家級(jí)平臺(tái)的招標(biāo)工作，根據(jù)計(jì)劃國(guó)家局相關(guān)平臺(tái)將在2020年10月底完成建設(shè)和項(xiàng)目驗(yàn)收工作，而對(duì)各省市而言，需要在2019年底完成設(shè)計(jì)、立項(xiàng)與招標(biāo)，2020年前完成相關(guān)信息系統(tǒng)的建設(shè)工作，2021年則完成項(xiàng)目驗(yàn)收工作。由于建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的全國(guó)統(tǒng)一，預(yù)計(jì)中標(biāo)國(guó)家級(jí)平臺(tái)的廠商將在各地的系統(tǒng)建設(shè)中占據(jù)較為明顯的優(yōu)勢(shì)。

除了醫(yī)療保障信息平臺(tái)帶來醫(yī)保信息化的建設(shè)需求外，DRGs也是拉動(dòng)醫(yī)保信息化建設(shè)的重要因素。2018年12月，國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于申報(bào)按疾病診斷相關(guān)分組付費(fèi)國(guó)家試點(diǎn)的通知》，并在2019年6月確認(rèn)了上海等30個(gè)城市進(jìn)行試點(diǎn)。DRGs通過統(tǒng)一的疾病診斷分類定額支付標(biāo)準(zhǔn)的制定，達(dá)到醫(yī)療資源利用標(biāo)準(zhǔn)化，迫使醫(yī)院為獲得利潤(rùn)主動(dòng)降低成本，縮短住院天數(shù)，減少誘導(dǎo)性醫(yī)療費(fèi)用支付，有利于醫(yī)保費(fèi)用的控制。與此同時(shí)也看到，DRGs的實(shí)施也需要大量系統(tǒng)作為基礎(chǔ)與配套，包括DRGs分組器、DRGs基金結(jié)算系統(tǒng)、DRGs診斷輔助系統(tǒng)、病案質(zhì)控系統(tǒng)等眾多的系統(tǒng)與模塊，因此隨著DRGs的試點(diǎn)與未來可能全面鋪開，醫(yī)保信息化建設(shè)將維持較為長(zhǎng)期的景氣。

三、電子病歷行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)分析

1、電子病歷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

2018年8月28日國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)以電子病歷為核心的醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)工作的通知》，其中提到：鼓勵(lì)在線開展部分常見病、慢性病復(fù)診，允許醫(yī)師在掌握患者病歷資料后在線開具部分常見病、慢性病處方，藥師在線審核處方及配送藥品等；到2019年，轄區(qū)內(nèi)所有三級(jí)醫(yī)院要達(dá)到電子病歷應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià)3級(jí)以上，即實(shí)現(xiàn)醫(yī)院內(nèi)不同部門間數(shù)據(jù)交換；到2020年，要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)4級(jí)以上，即醫(yī)院內(nèi)實(shí)現(xiàn)全院信息共享，并具備醫(yī)療決策支持功能。

目前我國(guó)三級(jí)醫(yī)院總體電子病歷的水平停留在2.11級(jí)的水平上，且滲透率不過5%，因此判斷未來3年是我國(guó)電子病歷滲透率急速提升的時(shí)期。預(yù)計(jì)到2022年我國(guó)電子病歷三級(jí)醫(yī)院普及率將達(dá)到90%左右，二級(jí)醫(yī)院滲透率超過60%，一級(jí)醫(yī)院超過40%，接近日本和美國(guó)的水平。

按照假設(shè)2019-2021年是電子病歷爆發(fā)期，爆發(fā)速度分別為136.6%、107.6%和84.1%，2022年電子病歷市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)125.42億元，較2008年增長(zhǎng)11倍，或成為醫(yī)療信息化板塊中最大的細(xì)分領(lǐng)域。

目前國(guó)內(nèi)三級(jí)電子病歷（EMR）市場(chǎng)主要被綜合實(shí)力較強(qiáng)的醫(yī)療衛(wèi)生信息化廠商所占據(jù)，中小型廠商主要目標(biāo)為大量低等級(jí)基層醫(yī)院，電子病歷（EMR）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈。

由于電子病歷（EMR）系統(tǒng)對(duì)架構(gòu)設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)與運(yùn)營(yíng)維護(hù)的要求較高，因此市場(chǎng)主要由綜合實(shí)力較強(qiáng)的醫(yī)療衛(wèi)生信息化廠商所占據(jù)。國(guó)內(nèi)電子病歷（EMR）主要廠商包括東軟集團(tuán)、東華軟件、嘉和美康等企業(yè)，這些綜合實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)占據(jù)了大部分的市場(chǎng)份額，供給能力較強(qiáng)。

根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委的要求，到2019年，所有三級(jí)醫(yī)院要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)3級(jí)以上，即實(shí)現(xiàn)醫(yī)院內(nèi)不同部門間數(shù)據(jù)交換；到2020年，所有三級(jí)醫(yī)院要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)4級(jí)以上，即醫(yī)院內(nèi)實(shí)現(xiàn)全院信息共享，并具備醫(yī)療決策支持功能，二級(jí)醫(yī)院要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)3級(jí)以上。

然而，已經(jīng)實(shí)施電子病歷系統(tǒng)的醫(yī)院中，60%的醫(yī)院停留在部門內(nèi)初步數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)交換的信息化初級(jí)階段。可以看到，我國(guó)電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平仍非常低，電子病歷升級(jí)所帶來的醫(yī)院信息化市場(chǎng)潛力巨大，市場(chǎng)需求旺盛。

2、電子病歷行業(yè)未來該如何發(fā)展？

隨著醫(yī)療信息化的深入推進(jìn)，電子病歷行業(yè)將迎來飛躍式的發(fā)展。電子病歷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將由2013年的4.09億元增長(zhǎng)到2024年的100億元左右，年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到33.72%。

電子病歷未來行業(yè)將會(huì)是朝著智能化、標(biāo)準(zhǔn)化、共享性、安全性的方向發(fā)展。

電子病歷的智能化，就是具備人機(jī)交互能力，能為臨床決策提供支持。有學(xué)者研發(fā)出一種反饋機(jī)制，基于AdaBoost-SVMsuanfa下，解決了圖像檢索時(shí)上層語(yǔ)義、底層特征之間的矛盾，增強(qiáng)了機(jī)器的自主學(xué)習(xí)能力，不僅圖像檢索效率提高，而且減輕了醫(yī)生的圖像標(biāo)注負(fù)擔(dān)。如此一來，可以分析患者的癥狀特點(diǎn)，通過和患者對(duì)話，利用排除法最終確診疾病類型。

電子病歷的標(biāo)準(zhǔn)化，包含兩層含義：一方