2021年中國煤制乙二醇行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

2021年中國煤制乙二醇行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、乙二醇生產(chǎn)路線對(duì)比乙二醇是重要的石油化工基礎(chǔ)原料，其生產(chǎn)嚴(yán)重依靠原油、煤炭等能源產(chǎn)業(yè)的支持，為下游產(chǎn)業(yè)特別是聚酯產(chǎn)業(yè)提供生產(chǎn)原料，乙二醇作為重要的石油化工基礎(chǔ)有機(jī)原料被廣泛應(yīng)用于聚酯類產(chǎn)業(yè)和不飽和樹脂、防凍液、聚氨酯等非聚酯類產(chǎn)業(yè)。考慮到我國能源結(jié)構(gòu)為煤多油少，因此煤制乙二醇的生產(chǎn)路線逐漸被廣泛使用。煤制乙二醇是以煤制得合成氣，再經(jīng)催化反應(yīng)生產(chǎn)草酸二甲酯，再以催化劑進(jìn)行DMO的低壓加氫制取乙二醇。這兩種生產(chǎn)路線涉及到原油、乙烷、煤等原材料。二、中國乙二醇行業(yè)市場現(xiàn)狀分析近五年我國乙二醇生產(chǎn)能力呈逐年增長態(tài)勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國乙二醇產(chǎn)能為2145萬噸，同比增長32.8%，產(chǎn)量為1180萬噸，同比增長21.6%，產(chǎn)能利用率為55.01%。我國多年以來持續(xù)進(jìn)口乙二醇的產(chǎn)品，并且年進(jìn)口量維持在750-1060萬噸之間，2021年我國乙二醇進(jìn)口量為842.64萬噸，同比下降20.1%，進(jìn)口金額為56.61億美元，同比增長15.5%；隨著煤質(zhì)乙二醇技術(shù)的發(fā)展，產(chǎn)能必然會(huì)有很大的提升，未來會(huì)減少對(duì)于乙二醇進(jìn)口的依賴程度，讓供應(yīng)水平得到提升。我國乙二醇下游需求主要集中于聚酯行業(yè)，占乙二醇總需求的95%以上。另外，我國乙二醇下游的零星需求為不飽和樹脂和防凍液。三、中國煤制乙二醇行業(yè)競爭格局分析國內(nèi)煤化工企業(yè)中部分企業(yè)為合成氣多聯(lián)產(chǎn)裝置，同一合成氣頭聯(lián)產(chǎn)多種煤化工產(chǎn)品。能和乙二醇聯(lián)產(chǎn)的煤化工產(chǎn)品包括合成氨、醋酸、甲醇、碳酸乙烯酯、草酸等等，聯(lián)產(chǎn)的裝置中某些產(chǎn)品利潤較好時(shí)，企業(yè)綜合核算有利潤，裝置會(huì)維持運(yùn)行狀態(tài)。不同工廠使用的原料煤種類不同，主要的原料煤包含褐煤、煙煤和無煙煤。一般來看，在品質(zhì)和熱值上，無煙煤要高于煙煤高于褐煤，使用無煙煤的煤耗要低于褐煤的煤耗，但無煙煤的價(jià)格也要明顯高于褐煤。平均來看，國內(nèi)乙二醇的平均煤耗在3-4個(gè)左右，隨著工藝的提高，未來的煤耗可能進(jìn)一步下降。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國煤制乙二醇總產(chǎn)能為577萬t/a，其中華北地區(qū)占比最高，2020年煤制乙二醇產(chǎn)能合計(jì)212萬t/a，占比總產(chǎn)能的36.7%。四、中小型煤制乙二醇企業(yè)的發(fā)展建議中小煤制乙二醇企業(yè)不具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品成本居高不下，且產(chǎn)品單一，抵抗市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力差，競爭力不足，盈利空間逐步喪失。而且，隨著乙二醇下游產(chǎn)能越來越向大型企業(yè)集中，大型企業(yè)通過橫向縱向一體化做長做寬產(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)力強(qiáng)、規(guī)模大、產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，綜合競爭強(qiáng)勁，大型企業(yè)和中小企業(yè)的差距將進(jìn)一步擴(kuò)大[3]。中小企業(yè)要想扭轉(zhuǎn)局面，必須利用現(xiàn)有的煤制乙二醇裝置和中間產(chǎn)品增加其他副產(chǎn)品的生產(chǎn)，根據(jù)市場情況靈活調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，形成“一頭多尾”、多聯(lián)產(chǎn)的發(fā)展模式。1、聯(lián)產(chǎn)乙醇利用煤制乙二醇合成氣裝置的余量增加乙醇生產(chǎn)線。通過合成氣制得二甲醚，二甲醚和CO羰基化反應(yīng)制取乙酸甲酯，乙酸甲酯精制后加氫生成乙醇，即DMTE技術(shù)路線。20萬噸/年的煤制乙二醇裝置改造后不增加氣頭的基礎(chǔ)上，可以實(shí)現(xiàn)10萬噸乙二醇聯(lián)產(chǎn)20萬噸乙醇。噸乙醇完全成本約在4300元附近，近年來乙醇價(jià)格穩(wěn)定，約在6000～7500元，由此可見收益十分顯著。2、聯(lián)產(chǎn)碳酸二甲酯隨著在電解液溶劑與聚碳酸酯(PC)方面市場需求量的增加，碳酸二甲酯市場需求向好的發(fā)展趨勢(shì)已定。以煤制乙二醇中間產(chǎn)品草酸二甲酯(DMO)為原料，依托煤制乙二醇的公用工程系統(tǒng)和氣體分離凈化裝置生產(chǎn)碳酸二甲酯(DMC)，根據(jù)測(cè)算噸DMC完全成本約為4600元，目前碳酸二甲酯市場價(jià)在8000～9000元，可見經(jīng)濟(jì)效益突出。3、聯(lián)產(chǎn)草酸以煤制乙二醇中間產(chǎn)品草酸二甲酯(DMO)為原料，經(jīng)過草酸酯水解、結(jié)晶和干燥后得到草酸產(chǎn)品。該工藝路線環(huán)境友好，可以解決長期以來草酸生產(chǎn)污染環(huán)境的大問題，并且成本低廉。成本中占比最大的部分是原料草酸二甲酯，20萬噸/年的草酸裝置成本僅為1800元，而目前草酸的市場價(jià)格在5000元附近。中小型煤制乙二醇企業(yè)規(guī)模小、成本高、產(chǎn)業(yè)鏈短、產(chǎn)品單一、競爭力不足，盈利空間正在逐步喪失。而大型企業(yè)實(shí)力強(qiáng)、規(guī)模大、產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，綜合競爭力強(qiáng)勁，大型企業(yè)和中小型企業(yè)的差距正在逐步擴(kuò)大。中小型企業(yè)首先要形成“一頭多尾”、多聯(lián)產(chǎn)的