我國環(huán)氧丙烷行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量、進出及前景展望分析

我國環(huán)氧丙烷行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量、進出及前景展望分析一、環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈分析環(huán)氧丙烷又名甲基環(huán)氧乙烷或氧化丙烯，是石油化工的重要中間體，其上下游產(chǎn)業(yè)鏈較長且終端應(yīng)用覆蓋面廣。環(huán)氧丙烷通常由丙烯經(jīng)不同工藝氧化制得，是僅次于聚丙烯的第二大丙烯衍生物。環(huán)氧丙烷下游的主要產(chǎn)品有聚醚多元醇、丙二醇甲醚及碳酸二甲酯、丙二醇醚等，分別占比75%、15%、7%。環(huán)氧丙烷終端應(yīng)用包括家具、家電、汽車、建筑保溫材料、涂料等領(lǐng)域，下游衍生產(chǎn)品數(shù)量龐大而且應(yīng)用逐漸豐富。二、我國環(huán)氧丙烷市場現(xiàn)狀分析從全球環(huán)氧丙烷產(chǎn)能分布來看，全球環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)集中度很高，亞洲地區(qū)產(chǎn)能集中在中國、沙特阿拉伯、新加坡、日本、泰國和韓國，歐美地區(qū)產(chǎn)能集中在陶氏杜邦、利安德巴塞爾、殼牌、亨斯邁和巴斯夫幾家化工巨頭。我國是世界上最大的環(huán)氧丙烷生產(chǎn)國家，產(chǎn)能占比全球30%。產(chǎn)能方面，據(jù)統(tǒng)計，我國2015-2016年環(huán)氧丙烷有效產(chǎn)能在320萬噸/年，2017年產(chǎn)能達到327萬噸/年，同比增長7.9%，2018年部分落后產(chǎn)能退出，行業(yè)無新增產(chǎn)能，2019年行業(yè)產(chǎn)能小幅上升至331.5萬噸；產(chǎn)量方面，我國環(huán)氧丙烷近五年產(chǎn)量呈緩慢增長趨勢，據(jù)統(tǒng)計，截至2019年我國環(huán)氧丙烷產(chǎn)量為285萬噸，全年開工率為86%。2018-2019年，我國環(huán)氧丙烷的表觀消費量從308.3萬噸增長到332.2萬噸，產(chǎn)品自給率達到85.7%，較2018年的90.9%略有下降；隨著國內(nèi)消費習(xí)慣的改變和升級，預(yù)計到2020年我國環(huán)氧丙烷消費量將超過340萬噸。進出口數(shù)量方面，2015-2018年，我國環(huán)氧丙烷進口依存度波動下降，截至2019年我國環(huán)氧丙烷進口量急劇上升，達到47.39萬噸，同比增長68.11%。主要原因是韓國S-oil新增產(chǎn)能對中國投放力度加大，以及中國作為亞太地區(qū)聚氨酯內(nèi)需體量最大國，其它國外PO供應(yīng)商也在不斷加深對中國PO投放率；2019年我國環(huán)氧丙烷出口量僅為0.18萬噸。進出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2019年我國環(huán)氧丙烷進口額為5.47億美元，同比增長42.05%，出口額為252萬美元。三、環(huán)氧丙烷生產(chǎn)技術(shù)對比目前環(huán)氧丙烷的生產(chǎn)方法有氯醇法、共氧化法(又稱哈康法、Halcon法、聯(lián)產(chǎn)法、間接氧化法等，包括PO/SM、PO/TBA或PO/MTBE)、過氧化氫氧化法(HPPO)、異丙苯氧化法(CHPPO)及空氣(或氧氣)氧化法，其中氯醇法和共氧化法是當(dāng)前主要生產(chǎn)方法，約占環(huán)氧丙烷全球產(chǎn)量的90%。環(huán)氧丙烷產(chǎn)能主要集中在山東省及江蘇省，山東省產(chǎn)能約占全國的50%。國內(nèi)制備環(huán)氧丙烷的方法主要有氯醇法、共氧化法、HPPO、CHPPO，其中氯醇法占比最大，國內(nèi)僅有一家企業(yè)采用CHPPO工藝，尚無采用空氣(或氧氣)直接氧化法的生產(chǎn)企業(yè)。四、國內(nèi)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能分布截止到2020年8月，國內(nèi)PO有效產(chǎn)能為328.2萬噸/年，山東鑫岳、吉林神化、中海殼牌位居國內(nèi)PO產(chǎn)能前三，分別為35萬噸/年，30萬噸/年、29萬噸/年，總占比達到28.64%。從2020年8月14日的開工數(shù)據(jù)看到，現(xiàn)階段國內(nèi)開工率為78.5%。根據(jù)規(guī)劃，未來五年的新建產(chǎn)能將達到409.5萬噸，從投產(chǎn)時間來看，2020年年底前將有88萬噸環(huán)氧丙烷投產(chǎn)，包括藍色星球環(huán)保的40萬噸HPPO法、古雷石化20萬噸HPPO法、中化泉州20萬噸PO/SM法以及中信國安8萬噸PO/SM法，若按期投產(chǎn)，全年P(guān)O產(chǎn)能將達416.2萬噸。五、環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望及建議1、環(huán)氧丙烷生產(chǎn)方法有氯醇法、共氧化法、CHPPO、HPPO及空氣直接氧化法。氯醇法由于存在設(shè)備腐蝕嚴(yán)重、生產(chǎn)污水量大等問題，已列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類，于2015年起禁止新建氯醇法裝置;HPPO由于技術(shù)尚不完善、專利技術(shù)商僅有日本住友、運營成本較高等原因工業(yè)化裝置相對少;空氣(或氧氣)直接氧化法技術(shù)處試驗階段，技術(shù)還不成熟，離工業(yè)化推廣可能尚需時日。因此，共氧化法與HPPO是未來我國環(huán)氧丙烷生產(chǎn)的主要技術(shù)，從近兩年在建及規(guī)劃項目來看，國內(nèi)兩種方法是齊頭并進，約各占一半。2、在環(huán)保趨嚴(yán)的大背景下，預(yù)計落后產(chǎn)能將逐漸退出市場，氯醇法產(chǎn)能占比會進一步下降，環(huán)氧丙烷行業(yè)將處于持續(xù)轉(zhuǎn)型升級狀態(tài)，再加上一些采用新技術(shù)的裝置設(shè)備開工率低且生產(chǎn)不穩(wěn)定、下游聚氨酯需求強勁等因素，因此盡管2019年產(chǎn)能投放較大，短時期內(nèi)我國環(huán)氧丙烷可能保持供需緊平衡，還能保持一定的利潤空間。3、從在建及擬建的環(huán)氧丙烷產(chǎn)能來看，2021年以后某個時間節(jié)點有可能形成產(chǎn)能集中釋放，屆時環(huán)氧丙烷產(chǎn)量可達近6000kt，考慮下游行業(yè)需求及新用途開發(fā)，假設(shè)以8.5%的年均需求增加量計算，至2025年環(huán)氧丙烷需求量約為4210kt，屆時將實現(xiàn)國內(nèi)需求完全自給，甚至產(chǎn)品過剩，使得部分企業(yè)不得不尋求