中國(guó)建筑信息化行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

中國(guó)建筑信息化行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

建筑信息化依托于建筑行業(yè)，我國(guó)建筑行業(yè)體量巨大但信息化程度發(fā)展不足。2018年我國(guó)建筑信息化市場(chǎng)規(guī)模達(dá)245億元，同比增長(zhǎng)19%，但我國(guó)建筑信息化占總產(chǎn)值的比例僅為0.1%，遠(yuǎn)低于美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家1%的水平?；谖覈?guó)建筑業(yè)現(xiàn)有的龐大體量測(cè)算，信息化率的提升將帶來(lái)巨大的增量市場(chǎng)，未來(lái)提升空間巨大。

一、規(guī)模：依托于體量大但信息化程度低的建筑行業(yè)，提升空間巨大

建筑信息化依托于整個(gè)建筑行業(yè)。中國(guó)建筑行業(yè)體量巨大。2018年我國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值23.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10%，近年來(lái)保持著良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)GDP中的比重一直保持在26%左右。但同時(shí)，中國(guó)建筑行業(yè)較其他行業(yè)盈利能力較差，我國(guó)建筑業(yè)產(chǎn)值利潤(rùn)率較低，一直處于3.5%左右，僅相當(dāng)于工業(yè)產(chǎn)值利潤(rùn)率的一半。產(chǎn)值高、盈利能力低、運(yùn)營(yíng)效率低一直是建筑行業(yè)的普遍問(wèn)題。國(guó)外經(jīng)驗(yàn)表明，通過(guò)應(yīng)用各種信息技術(shù)可使英國(guó)建筑業(yè)在5年內(nèi)節(jié)省30%的建設(shè)項(xiàng)目成本，同時(shí)美國(guó)招標(biāo)網(wǎng)和建造網(wǎng)也都指出通過(guò)將建筑市場(chǎng)帶入互聯(lián)網(wǎng)可節(jié)約30%-35%的項(xiàng)目成本，表明信息化手段已成為降低建設(shè)項(xiàng)目成本的最佳途徑，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈的建筑市場(chǎng)倒逼國(guó)內(nèi)企業(yè)提升信息化水平。

信息化水平低，行業(yè)信息不透明，建筑行業(yè)體系龐大，從工程招投標(biāo)到項(xiàng)目交付，需要收集整理海量信息，數(shù)據(jù)稍有紕漏，就會(huì)錯(cuò)失一個(gè)大項(xiàng)目。此外，建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻低，市場(chǎng)管理不規(guī)范，行業(yè)政策使企業(yè)成本上升，企業(yè)經(jīng)營(yíng)不守信，整個(gè)行業(yè)亟需一場(chǎng)深刻的發(fā)展變革。

相比于發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)的建筑信息化水平還十分落后。我國(guó)建筑施工企業(yè)信息化投入占總產(chǎn)值的比例約為0.08%，而發(fā)達(dá)國(guó)家則為1%，中國(guó)僅約為發(fā)達(dá)國(guó)家的1/10。可見(jiàn)，我國(guó)建筑行業(yè)信息化投入遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，相比之下，我國(guó)建筑信息化行業(yè)存在較大成長(zhǎng)空間。

我國(guó)建筑信息化程度仍處于較低水平。近年來(lái)，我國(guó)建筑信息化市場(chǎng)發(fā)展迅猛，2018年我國(guó)建筑信息化市場(chǎng)規(guī)模達(dá)245億元，較2017年的207億元增長(zhǎng)19%。但建筑信息化的滲透率仍處于全行業(yè)較低水平。2018年，中國(guó)建筑信息化占總產(chǎn)值的比例僅為0.1%，而美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家投入可達(dá)1%（來(lái)源：中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)）?；谖覈?guó)建筑業(yè)現(xiàn)有的龐大體量測(cè)算，信息化率的提升將帶來(lái)巨大的增量市場(chǎng)，未來(lái)提升空間巨大。

二、“數(shù)字建筑”助力建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

產(chǎn)業(yè)數(shù)字化變革大潮到來(lái)，“數(shù)字建筑”是建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的核心引擎。“數(shù)字建筑”是指利用BIM和云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等信息技術(shù)，驅(qū)動(dòng)全過(guò)程、全要素、全參與方“三全”升級(jí)的行業(yè)戰(zhàn)略。新的項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程，涵蓋建筑全生命周期，通過(guò)實(shí)體建筑與虛體建筑相互融合，最終提高工程建造的整體運(yùn)營(yíng)效率、管理效率和決策效率等，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化、智慧化數(shù)字施工。全要素方面，在進(jìn)度、成本、質(zhì)量、安全等管理要素和人、機(jī)、料、法、環(huán)等生產(chǎn)要素的基礎(chǔ)上，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等成為新的資源和生產(chǎn)要素，并將使傳統(tǒng)要素的使用效率等獲得質(zhì)的飛躍。全參與方指建筑產(chǎn)業(yè)鏈上下游的各方主體，將產(chǎn)生新的鏈接界面、節(jié)點(diǎn)以及協(xié)作關(guān)系，升級(jí)新的生產(chǎn)關(guān)系。

作為“數(shù)字建筑”的倡導(dǎo)者和推動(dòng)者，2018年1月廣聯(lián)達(dá)發(fā)布國(guó)內(nèi)首個(gè)《數(shù)字建筑白皮書(shū)》，提出“新設(shè)計(jì)、新建造、新運(yùn)維”理念，成為行業(yè)前沿的權(quán)威標(biāo)桿。

1)新設(shè)計(jì)，即全數(shù)字化樣品階段。在實(shí)體項(xiàng)目建設(shè)開(kāi)工之前，集成項(xiàng)目各參與方與生產(chǎn)要素，進(jìn)行全數(shù)字化打樣，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)維等全生命周期的方案和成本優(yōu)化；

2)新建造，即工業(yè)化建造。基于軟件和數(shù)據(jù)形成建筑全產(chǎn)業(yè)鏈的“數(shù)字化生產(chǎn)線”，將工廠生產(chǎn)與施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)連接并智能交互，實(shí)現(xiàn)工廠和現(xiàn)場(chǎng)一體化以及全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同；

3)新運(yùn)維，即智慧化運(yùn)維。通過(guò)以虛控實(shí)的虛體建筑和實(shí)體建筑，實(shí)時(shí)感知建筑運(yùn)行狀態(tài)，并借助大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下的人工智能，把建筑升級(jí)為可感知、可分析、自動(dòng)控制乃至自適應(yīng)的智慧化系統(tǒng)和生命體，實(shí)現(xiàn)運(yùn)維過(guò)程的自我優(yōu)化、自我管理、自我維修。

三、BIM圍繞信息打造數(shù)字建筑，成為建筑業(yè)未來(lái)趨勢(shì)

BIM概念的提出已有40多年的歷史，目前全球BIM市場(chǎng)規(guī)模近56億美元，同比增值19%。我國(guó)建筑信息化從專注于設(shè)計(jì)階段的手繪時(shí)代、CAD的2D繪圖時(shí)代，到可拓展于施工階段的BIM技術(shù)時(shí)代，雖然BIM概念的引入至今經(jīng)歷了10余年的時(shí)間，但至2011年開(kāi)始才步入快速發(fā)展深度應(yīng)用階段。

國(guó)家的各項(xiàng)鼓勵(lì)與扶持政策調(diào)動(dòng)了建筑業(yè)信息化建設(shè)的積極性，對(duì)我國(guó)建筑業(yè)的信息化建設(shè)起到了“助推器”和“催化劑”作用。2018年我國(guó)BIM的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了46億，同比增長(zhǎng)42%。自從2011年，我國(guó)政府首次將BIM技術(shù)納入“十二五”建筑業(yè)重點(diǎn)推廣技術(shù)，直至近兩年國(guó)務(wù)院、住建部等部門(mén)連續(xù)的政策推行，建筑行業(yè)對(duì)BIM的需求將持續(xù)擴(kuò)大。到2021年我國(guó)BIM市場(chǎng)規(guī)模將突破百億大關(guān)，達(dá)到117億元。

國(guó)內(nèi)BIM軟件市場(chǎng)上，以Autodesk、DassaultSystems、GRAPHISOFT、Tekla為代表的國(guó)外軟件廠商依然在設(shè)計(jì)BIM軟件領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)的BIM應(yīng)用軟件都采用國(guó)外的Revit、Tekla等平臺(tái)產(chǎn)品。但近幾年國(guó)內(nèi)BIM軟件廠商由建造、施工BIM軟件向協(xié)同協(xié)作端軟件發(fā)力，不斷將觸角伸向產(chǎn)業(yè)鏈上下游，通過(guò)本地化產(chǎn)品和配套的技術(shù)服務(wù)支撐，取得了相當(dāng)好的成績(jī)。因BIM軟件研發(fā)需要大量的資金投入，目前國(guó)內(nèi)實(shí)力的BIM研發(fā)企業(yè)主要有廣聯(lián)達(dá)、魯班、品茗等實(shí)力較大的軟件廠商。

四、未來(lái)我國(guó)建筑信息化行業(yè)發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)

近年來(lái)，在新科技的推動(dòng)下，我國(guó)建筑行業(yè)正面臨著行業(yè)重構(gòu)，建筑信息化行業(yè)將迎來(lái)黃金發(fā)展期。具體來(lái)看，其一，高清晰度測(cè)量與定位技術(shù)能提升測(cè)量精度和速度；其二，下一代BIM5D技術(shù)提供未來(lái)的設(shè)計(jì)平臺(tái)；其三，數(shù)字化協(xié)同和移動(dòng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)從辦公室人員到現(xiàn)場(chǎng)人員無(wú)紙化辦公。其四，物聯(lián)網(wǎng)和高級(jí)分析技術(shù)協(xié)助進(jìn)行智能的資產(chǎn)管理和決策。其五，不過(guò)時(shí)的設(shè)計(jì)和施工技術(shù)構(gòu)建未來(lái)的建筑材料和施工方法。在這五大動(dòng)力的強(qiáng)力推動(dòng)下，未來(lái)建筑的數(shù)字化設(shè)計(jì)、組織與施工是大勢(shì)所趨，中國(guó)建筑信息化行業(yè)必將迎來(lái)黃金發(fā)展期。

預(yù)計(jì)，在建筑信息化低滲透率疊加新科技浪潮驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革的背景下，中國(guó)建筑信息化市場(chǎng)前景極其廣闊。現(xiàn)階段發(fā)達(dá)國(guó)家建筑信息化投入占總產(chǎn)值1%，但隨著新技術(shù)推動(dòng)建筑行業(yè)工作效率提升，信息化投入比例將逐步提高，假設(shè)到2025年國(guó)內(nèi)建筑信息化投入與發(fā)達(dá)國(guó)家目前水平相近，約為0.5%，“十