2021年中國鋰離子電池行業(yè)洞察報告-36氪

36氪研究院|2021年中國鋰離子電池行業(yè)洞察報告“雙碳”背景下，鋰離子電池發(fā)展勢頭強勁受新能源汽車、電動自行車、消費電子等應(yīng)用端需求旺盛利好，自2020年起我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速逐步回暖。2021年12月，新版鋰電行業(yè)規(guī)范條件正式印發(fā)，進一步引導(dǎo)鋰離子電池行業(yè)技術(shù)進步與規(guī)范發(fā)展。未來，隨著“雙碳”深入推進，新能源汽車、光伏產(chǎn)業(yè)等細(xì)分方向?qū)⒊掷m(xù)受到政策支持，具備較大增長空間，帶動鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。同時，頭部企業(yè)也將加快技術(shù)創(chuàng)新，新材料、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)國際競爭力將進一步提升。1、發(fā)展環(huán)境政策環(huán)境：新版鋰電行業(yè)規(guī)范條件出臺，引導(dǎo)行業(yè)技術(shù)進步和規(guī)范發(fā)展鋰離子電池具有高能量、長壽命、高性價比、少污染等優(yōu)點，廣泛應(yīng)用于新能源汽車、消費電子、儲能電站等領(lǐng)域。近年來，國務(wù)院、工信部、發(fā)改委等陸續(xù)出臺技術(shù)指南、發(fā)展行動方案等政策文件，推動鋰離子電池及其下游應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展。2021年12月，工信部正式發(fā)布《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2021年本)》，對不同類型鋰離子電池的能量密度作出要求，進一步引導(dǎo)鋰離子電池行業(yè)技術(shù)進步與規(guī)范發(fā)展。技術(shù)環(huán)境：新材料加速應(yīng)用，新產(chǎn)品持續(xù)涌現(xiàn)一方面，為提升鋰離子電池能量密度，同時達(dá)到控制生產(chǎn)成本目的，國內(nèi)外知名企業(yè)開始加速低鈷乃至無鈷正極材料、硅基負(fù)極材料等新材料在鋰離子電池生產(chǎn)研制過程中的應(yīng)用。另一方面，2020年以來，隨著寧德時代、比亞迪、LG化學(xué)等產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)持續(xù)推進技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新，高鎳低鈷電池、硅負(fù)極材料電池、“永不起火”[1]電池、固態(tài)電池等創(chuàng)新產(chǎn)品得到快速發(fā)展。2、發(fā)展現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)：由上游基礎(chǔ)原料、中游鋰離子電池材料和鋰電池模組及PACK、下游應(yīng)用和鋰電池回收利用三部分組成 (1)上游：鈷、鋰、鎳、錳、石墨等是構(gòu)成鋰離子電池的基礎(chǔ)原料。(2)中游：鋰離子電池主要由正極、負(fù)極、隔膜、電解液四大材料組成。其中，正極材料主要分為三元材料、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰等；負(fù)極材料主要包括人造石墨、天然石墨等，人造石墨的綜合性能最優(yōu)，占據(jù)著負(fù)極材料的市場主流地位；隔膜直接影響電池的充電快慢和安全性，生產(chǎn)工藝有干法和濕法兩種；電解液被稱為鋰離子電池的“血液”，對鋰離子電池的循環(huán)壽命、安全性等影響重大，由溶劑、鋰鹽、添加劑三部分組成。鋰電池模組及PACK是將電芯加工成電池的過程。(3)下游：應(yīng)用領(lǐng)域主要包括消費電子、動力電池及儲能。其中，消費電子主要涵蓋智能手機、平板電腦、智能手環(huán)等；動力電池主要應(yīng)用于電動汽車、電動自行車、電動工具等；儲能領(lǐng)域包括電網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、5G基站等場景。鋰電池回收利用是采取火法、濕法冶金工藝以及固相電解還原技術(shù)，把使用過的電池通過回收再次利用。市場規(guī)模：應(yīng)用領(lǐng)域需求旺盛疊加價格下降幅度收窄，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大2020年以來，我國新能源汽車、電動自行車、消費電子等應(yīng)用市場實現(xiàn)較快增長，其中新能源汽車恢復(fù)強勁增長勢頭，2021年1-11月銷量同比增長1.7倍，帶動鋰離子電池產(chǎn)量提升。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年上半年全國鋰離子電池產(chǎn)量超過110GWh，同比增長超過60%。與此同時，伴隨價格下降幅度收窄，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步擴張，2021年上半年行業(yè)總產(chǎn)值超過2,400億元，增速迅區(qū)域競爭：珠三角地區(qū)已形成相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，鋰離子電池產(chǎn)量全國領(lǐng)先在國家相關(guān)鋰離子電池行業(yè)規(guī)范發(fā)展的政策指引下，我國眾多城市開始加強鋰離子電池領(lǐng)域布局。從區(qū)域競爭格局來看，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)已初步形成珠三角地區(qū)、長三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)以及中西部重點地區(qū)全面發(fā)展態(tài)勢。其中，珠三角地區(qū)集聚大量龍頭企業(yè)，鋰離子電池產(chǎn)量全國領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)鏈相對完善；長三角地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)科研環(huán)境較好、技術(shù)優(yōu)勢明顯；四川、江西、青海、西藏等中西部重點地區(qū)鋰礦資源豐富，且勞動力成本相對較低，鋰離子電池產(chǎn)量增速較快。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：動力型鋰離子電池占主導(dǎo)地位，儲能型鋰離子電池增速較快按應(yīng)用領(lǐng)域不同，鋰離子電池主要分為消費型、動力型和儲能型三大類。其中，動力型鋰離子電池占主導(dǎo)地位，儲能型鋰離子電池增速較快。具體來看，根據(jù)賽迪智庫數(shù)據(jù)，2020年，主要應(yīng)用于新.1GWh，占鋰離子電池13.4GWh，同比增長55.8%。3、發(fā)展展望“雙碳”背景下，動力電池需求持續(xù)旺盛，儲能電池增長空間廣闊2021年，我國密集出臺“碳達(dá)峰”、“碳中和”相關(guān)政策文件，加快推進經(jīng)濟社會綠色轉(zhuǎn)型。受此影響，新能源汽車、光伏產(chǎn)業(yè)等細(xì)分方向具備較大增長空間，有望帶動鋰離子電池細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)快速增長。動力型鋰離子電池方面，根據(jù)IHSMarkit數(shù)據(jù)，我國電動汽車銷量預(yù)計于2025年突破400萬輛，滲透率達(dá)到16.5%；鋰離子電池在電動自行車市場中的滲透率持續(xù)提升，于2020年接近30%；此外，隨著電動船舶、電動飛行器等新興應(yīng)用領(lǐng)域逐漸發(fā)展，動力型鋰離子電池的需求將持續(xù)走強。儲能型鋰離子電池方面，能源產(chǎn)業(yè)“光伏發(fā)電、電池儲能、終端應(yīng)用”的轉(zhuǎn)型趨勢使其規(guī)模大幅增長，2021年上半年我國儲能鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到15GWh，同比增長260%，未來有望延續(xù)高增長趨勢，預(yù)計于2025年增至114.7GWh。頭部企業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新，行業(yè)集中度有望進一步提升2020年以來，以寧德時代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科等為代表的領(lǐng)軍企業(yè)加快高鎳低鈷電池、硅負(fù)極材料電池、“永不起火”電池等新技術(shù)研制，競爭優(yōu)勢明顯。2020年，我國動力電池CR5和CR10分別達(dá)到82.2%和91.8%，相較2019年分別提升3.1%、3.9%。未來，隨著頭部企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品擴產(chǎn)，我國動力電池市場集中度有望進一步提升。政策和需求導(dǎo)向，動力電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將進一步調(diào)整三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池是最常用的兩類動力型鋰離子電池。近年來，新能源汽車補貼逐步退坡，由于能量密度持續(xù)提升以及價格、安全性等優(yōu)勢，磷酸鐵鋰電池越來越受市場青睞。2021年上半年，磷酸