2012年中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)分析

2012年中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)分析2013年7月，一年一度的行業(yè)盛會(huì)——第30屆全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息年會(huì)如期舉行，行業(yè)矚目的2012年度中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)榜單也隨之揭曉。對(duì)于醫(yī)藥行業(yè)而言，在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展定調(diào)、大病醫(yī)保新政出臺(tái)、破除“以藥補(bǔ)醫(yī)”改革開始試點(diǎn)、醫(yī)保支付方式改革邁步、限抗令持續(xù)、新版藥品GMP大限逼近、仿制藥一致性評(píng)價(jià)起步等大環(huán)境下，2012年是一個(gè)名副其實(shí)的利好和負(fù)面因素交織、繁榮和危機(jī)并存的年份。那么，反映到中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“百?gòu)?qiáng)企業(yè)”）榜單上，會(huì)有什么變化？又會(huì)給我們帶來哪些啟示呢？集中了我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)和優(yōu)秀代表的百?gòu)?qiáng)企業(yè)，又是如何在平衡政策與需求、規(guī)模和效益、速度和質(zhì)量的實(shí)踐中撐起產(chǎn)業(yè)發(fā)展夢(mèng)想，彰顯產(chǎn)業(yè)科學(xué)發(fā)展的豐富內(nèi)涵的？這些都值得行業(yè)內(nèi)每一個(gè)參與者深思和研究。新突破：三家企業(yè)營(yíng)收首超300億元2012年百?gòu)?qiáng)企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)（指醫(yī)藥工業(yè)部分，下同）收入5264億元，較上年度百?gòu)?qiáng)企業(yè)合計(jì)規(guī)模增長(zhǎng)13.3%。近幾年，百?gòu)?qiáng)企業(yè)的合計(jì)規(guī)模顯著擴(kuò)大，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合計(jì)值由2009年的2981億元增加到2012年的5264億元，增長(zhǎng)了76.6%。與此同時(shí)，進(jìn)入百?gòu)?qiáng)的門檻也大幅提高，由2009年的約10億元增加到2012年的超過19億元。值得注意的是，2012年首次出現(xiàn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超300億元的企業(yè)，且數(shù)量達(dá)到3家。就規(guī)模來講，這3家企業(yè)組成了我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)第一梯隊(duì)，其平均收入超出排名第4的企業(yè)近一倍，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步加大。前十強(qiáng)：中國(guó)藥企的“100億俱樂部”表1

2012年/2011年醫(yī)藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)榜前十對(duì)比2012年年度榜單入圍前十強(qiáng)企業(yè)與2011年年度榜單完全一樣，僅位次有所變化（見表1）。2011年排名第1~3位的廣藥集團(tuán)、修正藥業(yè)和揚(yáng)子江藥業(yè)，2012年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別增長(zhǎng)16.56%、12.14%、10.01%，一起跨入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超300億元企業(yè)行列。排名第4的哈藥集團(tuán)，2012年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入縮水3.51%，成為前十強(qiáng)內(nèi)唯一負(fù)增長(zhǎng)的企業(yè)。不過因原先領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)較大，2012年度得以保住了第4的位子。醫(yī)療器械企業(yè)威高集團(tuán)則是前十強(qiáng)中的“成長(zhǎng)明星”（同比增長(zhǎng)近40%），其排名也從2011年的第8位上升到第5位。前十強(qiáng)中最末一位上藥集團(tuán)2012年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入逼近100億元線（99.1億元），一只腳跨入“100億元俱樂部”。我國(guó)《醫(yī)藥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)，要加快發(fā)展具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和知名品牌的骨干企業(yè)，培育形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和對(duì)行業(yè)發(fā)展有較強(qiáng)帶動(dòng)作用的大型企業(yè)集團(tuán)。具體目標(biāo)是到2015年，我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)銷售收入超過500億元的企業(yè)要達(dá)到5個(gè)以上，銷售收入超過100億元的企業(yè)要達(dá)到100個(gè)以上。從目前的水平來看，要達(dá)到這個(gè)目標(biāo)仍然任重而道遠(yuǎn)。第11~20位：“黑馬”集中地表2

2012年醫(yī)藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)榜第11~20位前后兩屆榜單前十強(qiáng)保持了穩(wěn)定，不過榜單第11~20位企業(yè)（見表2）卻變化頗大——2011年度榜單中的6成已被替換。其中的新面孔，如康美藥業(yè)，2012年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比激增76.76%，排名從上一年度的第21位上升10個(gè)位次至第11位；山東步長(zhǎng)2012年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)48.72%，排名從上一年度的第31位上升至第16位；中國(guó)遠(yuǎn)大集團(tuán)2012年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)47.89%，排名從上一年度的第51位上升至第17位……榜單中的這一區(qū)段，堪稱中國(guó)藥企“黑馬”集中地。這一區(qū)段內(nèi)多家企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入相當(dāng)接近，如杭州華東醫(yī)藥和輝瑞制藥、齊魯制藥和上海羅氏、山東步長(zhǎng)和中國(guó)遠(yuǎn)大集團(tuán)，相互之間的差距在1%以內(nèi)，可見競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。這一區(qū)段的入圍門檻從上一年度的54億元提高到了60億元，平均營(yíng)收水平為70.4億元，也有明顯提升。行業(yè)分布：化藥制劑企業(yè)占絕對(duì)比重圖1

2012年及2011年醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)企業(yè)各子行業(yè)分布情況2012年度百?gòu)?qiáng)企業(yè)中，主營(yíng)化學(xué)藥品制劑的企業(yè)61家，主營(yíng)中成藥的企業(yè)24家，主營(yíng)化學(xué)藥品原料藥的企業(yè)12家，構(gòu)成了百?gòu)?qiáng)企業(yè)的主體（見圖1）。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的醫(yī)藥工業(yè)2012年度快報(bào)數(shù)據(jù)，截至2012年底，全國(guó)主營(yíng)化學(xué)制劑制造的企業(yè)1065家，相當(dāng)于主營(yíng)中成藥制造企業(yè)數(shù)量的3/4、化學(xué)原料藥制造企業(yè)數(shù)量的9成。主營(yíng)化學(xué)藥品制劑制造企業(yè)“百?gòu)?qiáng)榜”入圍率達(dá)5.73%，遠(yuǎn)高于中成藥制造企業(yè)的1.69%和化學(xué)原料藥制造企業(yè)的1.04%?？梢姡诨瘜W(xué)藥品制劑制造這一子行業(yè)中，較易形成超大規(guī)模企業(yè)，而在中成藥和化學(xué)原料藥制造這兩個(gè)子行業(yè)中，企業(yè)規(guī)模普遍較小。對(duì)比近年的百?gòu)?qiáng)榜單，可以發(fā)現(xiàn)這種趨勢(shì)愈發(fā)明顯：百?gòu)?qiáng)中化學(xué)藥品制劑企業(yè)數(shù)量正不斷增加，2009年度為47家，到2012年度已增加至61家。但值得注意的是，本屆百?gòu)?qiáng)企業(yè)中的狀元和榜眼均為主營(yíng)中成藥制造的企業(yè)。在多項(xiàng)中醫(yī)藥扶持政策的支持、中藥質(zhì)量的規(guī)范和提升以及大眾對(duì)中醫(yī)藥認(rèn)識(shí)和接受程度增加的背景下，中藥行業(yè)前景一片大好。特別是中藥“治未病”的功能使得中藥行業(yè)頻頻出現(xiàn)快速成長(zhǎng)的“大健康”產(chǎn)品。百?gòu)?qiáng)企業(yè)中許多涉足“大健康”的中藥企業(yè)獲得了良好的回報(bào)，如廣州藥業(yè)王老吉涼茶、云南白藥牙膏、東阿阿膠等。另外，中藥飲片行業(yè)中的百?gòu)?qiáng)企業(yè)康美藥業(yè)也正在深耕精品中藥飲片，在“大健康”領(lǐng)域拓展。地域分布：四地占據(jù)半壁江山圖2

2012年醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)企業(yè)地域分布情況2012年度百?gòu)?qiáng)企業(yè)在地域分布上仍然維持東強(qiáng)西弱格局，其中，山東、江蘇、北京和浙江四省市入圍企業(yè)均在10家以上，四地合計(jì)入圍51家，占據(jù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)榜單的半壁江山（見圖2）。圖3

2012年各地域醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額占比情況不過，若論起主營(yíng)業(yè)務(wù)收入指標(biāo)，則是江蘇省拔得頭籌，排在了山東省前面，廣東省上升至第3，浙江省落至第5位，相應(yīng)的座次變?yōu)椋航K-山東-廣東-北京-浙江。前三地主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合計(jì)占比39.8%。若以利潤(rùn)總額計(jì)，情況有所變化。北京因區(qū)域內(nèi)跨國(guó)制藥公司最多而在利潤(rùn)總額排名中占盡優(yōu)勢(shì)，山東和江蘇分列第2、第3位。此三地利潤(rùn)總額合計(jì)占比49.4%（見圖3）。復(fù)合增長(zhǎng)：規(guī)模與效益的多元化發(fā)展在以醫(yī)藥工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為排行指標(biāo)的百?gòu)?qiáng)榜中，規(guī)模是百?gòu)?qiáng)企業(yè)最重要的特質(zhì)。在產(chǎn)業(yè)集中度仍有提高空間的今天，規(guī)模仍是企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)的強(qiáng)有力手段。然而，我們也知道，一個(gè)企業(yè)如果只一味地追求規(guī)模的擴(kuò)大而忽略效益、創(chuàng)新等其他競(jìng)爭(zhēng)元素，是不可能獲得長(zhǎng)久的生命力和領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的。圖4

2012年醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額增長(zhǎng)情況在規(guī)模（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入指標(biāo)）和效益（利潤(rùn)總額指標(biāo)）雙維度審視下，2012年度百?gòu)?qiáng)企業(yè)的成長(zhǎng)軌跡顯示出一種差異化和多元化的發(fā)展格局（見圖4）。作為代表中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)最先進(jìn)生產(chǎn)力的主流企業(yè)群體，百?gòu)?qiáng)企業(yè)中有接近7成的企業(yè)在2012年實(shí)現(xiàn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)總額雙雙正增長(zhǎng)（圖4中的Ⅰ象限），其中又有大多數(shù)企業(yè)（43家）的利潤(rùn)增長(zhǎng)高于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)，提示企業(yè)在規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，贏利能力也得到增強(qiáng)。這些企業(yè)集合了手握原研藥的跨國(guó)巨頭們的中國(guó)子公司；本土研發(fā)型企業(yè)先聲藥業(yè)、江蘇恒瑞、江蘇豪森，品牌仿制藥藥企深圳信立泰、珠海聯(lián)邦，中藥領(lǐng)軍企業(yè)修正藥業(yè)、康美藥業(yè)……在它們身上，集結(jié)了企業(yè)差異化發(fā)展所需的優(yōu)秀基因，體現(xiàn)了醫(yī)藥主流企業(yè)對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)要素的把控和優(yōu)化組合實(shí)力。同時(shí)，我們也看到，有三成的百?gòu)?qiáng)企業(yè)利潤(rùn)總額出現(xiàn)了不同程度的縮水，甚至出現(xiàn)利潤(rùn)和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入雙雙負(fù)增長(zhǎng)（圖4中的Ⅲ、Ⅳ象限）。這些企業(yè)主要有三類：主營(yíng)化學(xué)原料藥制造企業(yè)、主營(yíng)抗菌藥制劑企業(yè)和部分跨國(guó)巨頭的中國(guó)子公司?？梢?，2008年開始的金融危機(jī)所造成的外貿(mào)緊縮環(huán)境影響還在持續(xù)，導(dǎo)致以國(guó)際市場(chǎng)為主要目標(biāo)的中國(guó)化學(xué)原料藥企業(yè)經(jīng)營(yíng)難以擺脫困境。而國(guó)內(nèi)抗菌藥臨床應(yīng)用專項(xiàng)整治活動(dòng)的深入開展和常態(tài)化管理，使得主營(yíng)抗菌藥的企業(yè)面臨艱難轉(zhuǎn)型。至于部分跨國(guó)公司之所以出現(xiàn)在這個(gè)區(qū)間，則可能與我國(guó)基本藥物制度由基層向更高級(jí)別醫(yī)院推進(jìn)以及跨國(guó)公司之前在藥品招標(biāo)中所享有的“超國(guó)民待遇”日漸式微有關(guān)。

轉(zhuǎn)型升級(jí)：前景光明尚需努力上述情況顯示，無論是國(guó)際金融危機(jī)的影響，還是國(guó)內(nèi)藥品招標(biāo)體系對(duì)企業(yè)贏利空間的擠壓，我國(guó)制藥企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨的不利因素都不是短期內(nèi)可以消除的，我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)的出路和前途唯有轉(zhuǎn)型升級(jí)，在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的更高端參與到國(guó)內(nèi)外的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，是“十二五”期間制藥行業(yè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。工信部制定的《醫(yī)藥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》以及國(guó)務(wù)院頒布的《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃(2011~2015年)》均提出，“以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線，以結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)為主攻方向，加強(qiáng)自主創(chuàng)新，大力發(fā)展生物醫(yī)藥，改造提升傳統(tǒng)醫(yī)藥，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力?！边@說明，轉(zhuǎn)型升級(jí)已經(jīng)不僅僅是制藥行業(yè)發(fā)展的迫切需求，同時(shí)也是我國(guó)整個(gè)工業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的迫切要求。雖然，對(duì)于很多企業(yè)，特別是對(duì)老牌國(guó)有企業(yè)來說，轉(zhuǎn)型升級(jí)并非易事，但也絕非不能。如華北制藥曾是我國(guó)最大的制藥企業(yè)，其前身華北制藥廠是我國(guó)“一五”期間的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。華北制藥的主營(yíng)業(yè)務(wù)為抗生素原料藥，其中青霉素產(chǎn)能居世界前列。近年來，由于青霉素價(jià)格一路狂跌，利潤(rùn)低，比重又大，導(dǎo)致華北制藥的利潤(rùn)還不及一些小企業(yè)的利潤(rùn)。2009年，華北制藥開始了由原料藥為主向以制劑為主、由抗生素為主向新治療領(lǐng)域轉(zhuǎn)變的轉(zhuǎn)型升級(jí)之路。2012年，華北制藥主營(yíng)業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)19.43%，出口交貨值增長(zhǎng)50.7%，華北制藥原料藥與制劑藥收入比接近5∶5，在百?gòu)?qiáng)企業(yè)榜中的位置也從上一年度的第7位上升至第6位，轉(zhuǎn)型升級(jí)已初見成效。百?gòu)?qiáng)企業(yè)是我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)的主力軍和排頭兵，肩負(fù)著促進(jìn)行業(yè)發(fā)展、引領(lǐng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和沖擊世界一流企業(yè)的重任。我們有理由相信，高速發(fā)展的信息技術(shù)、生物技術(shù)在為我國(guó)制藥業(yè)帶來后發(fā)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，也必將帶動(dòng)我國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的加速轉(zhuǎn)型升級(jí)。前景光明，尚需努力，我們?nèi)匀辉诼飞稀＃?013-07-18來源：中國(guó)醫(yī)藥報(bào)）

2012年度中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)榜1、廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司2、修正藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司3、揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司4、哈藥集團(tuán)有限公司5、威高集團(tuán)有限公司6、華北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司7、石藥集團(tuán)有限公司8、中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司9、拜耳醫(yī)藥保健有限公司10、上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司11、康美藥業(yè)股份有限公司12、杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)有限公司13、輝瑞制藥有限公司14、齊魯制藥有限公司15、上海羅氏制藥有限公司16、山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司17、中國(guó)遠(yuǎn)大集團(tuán)有限責(zé)任公司18、四川科倫藥業(yè)股份有限公司19、華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司20、輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司21、諾和諾德（中國(guó)）制藥有限公司22、云南白藥集團(tuán)股份有限公司23、賽諾菲（杭州）制藥有限公司24、江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司25、上海復(fù)興醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司26、江蘇豪森醫(yī)藥集團(tuán)有限公司27、天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司28、江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司29、瑞陽(yáng)制藥有限公司30、江西濟(jì)民可信集團(tuán)有限公司31、西安揚(yáng)森制藥有限公司32、黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司33、菏澤睿鷹制藥集團(tuán)有限公司34、山東綠葉制藥集團(tuán)有限公司35、阿斯利康制藥有限公司36、人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司37、珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司38、魯南制藥集團(tuán)股份有限公司39、羅欣醫(yī)藥集團(tuán)有限公司40、悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司41、華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司42、天圣制藥集團(tuán)股份有限公司43、先聲藥業(yè)有限公司44、江蘇濟(jì)川制藥有限公司45、麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司46、海南海藥股份有限公司47、浙江醫(yī)藥股份有限公司48、新和成控股集團(tuán)有限公司49、東北制藥集團(tuán)有限公司50、北京四環(huán)制藥有限公司51、費(fèi)森尤斯比（中國(guó)）投資有限公司52、普洛藥業(yè)股份有限公司53、天津天士力集團(tuán)有限公司54、北京諾華制藥有限公司55、江蘇康緣集團(tuán)有限責(zé)任公司56、壽光富康制藥有限公司57、南京醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司58、太極集團(tuán)有限公司59、中美上海施貴寶制藥有限公司60、西安利君制藥有限責(zé)任公司61、華方醫(yī)藥科技有限公司62、江蘇蘇中藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司63、湖南有色凱鉑生物藥業(yè)有限公司64、天津金耀集團(tuán)有限公司65、浙江海正藥業(yè)股份有限公司66、葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司67、山東東阿阿膠股份有限公司68、仁和（集團(tuán)）發(fā)展有限公司69、辰欣藥業(yè)股份有限公司70、迪沙藥業(yè)集團(tuán)有限公司71、中美天津史克制藥有限公司72、山東新華醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司73、康恩貝集團(tuán)有限公司74、江蘇亞邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司75、神威藥業(yè)集團(tuán)有限公司76、深圳海王集團(tuán)股份有限公司77、西安立邦制藥有限公司78、山德士（中國(guó)）制藥有限公司79、雙鴿集團(tuán)有限公司80、北京同仁堂健康藥業(yè)股份有限公司81、江西青峰醫(yī)藥投資集團(tuán)有限公司82、中國(guó)通用技術(shù)（集團(tuán)）控股有限責(zé)任公司83、山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司84、惠氏制藥有限公司85、貴州益佰制藥股份有限公司86、安徽豐原集團(tuán)有限公司87、回音必集團(tuán)有限公司88、浙江仙琚制藥股份有限公司89、山西振東制藥股份有