2012年中國醫(yī)藥工業(yè)百強企業(yè)分析

2012年中國醫(yī)藥工業(yè)百強企業(yè)分析2013年7月，一年一度的行業(yè)盛會——第30屆全國醫(yī)藥工業(yè)信息年會如期舉行，行業(yè)矚目的2012年度中國醫(yī)藥工業(yè)百強企業(yè)榜單也隨之揭曉。對于醫(yī)藥行業(yè)而言，在戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展定調、大病醫(yī)保新政出臺、破除“以藥補醫(yī)”改革開始試點、醫(yī)保支付方式改革邁步、限抗令持續(xù)、新版藥品GMP大限逼近、仿制藥一致性評價起步等大環(huán)境下，2012年是一個名副其實的利好和負面因素交織、繁榮和危機并存的年份。那么，反映到中國醫(yī)藥工業(yè)百強企業(yè)（以下簡稱“百強企業(yè)”）榜單上，會有什么變化？又會給我們帶來哪些啟示呢？集中了我國醫(yī)藥工業(yè)領軍企業(yè)和優(yōu)秀代表的百強企業(yè)，又是如何在平衡政策與需求、規(guī)模和效益、速度和質量的實踐中撐起產業(yè)發(fā)展夢想，彰顯產業(yè)科學發(fā)展的豐富內涵的？這些都值得行業(yè)內每一個參與者深思和研究。新突破：三家企業(yè)營收首超300億元2012年百強企業(yè)合計實現(xiàn)主營業(yè)務（指醫(yī)藥工業(yè)部分，下同）收入5264億元，較上年度百強企業(yè)合計規(guī)模增長13.3%。近幾年，百強企業(yè)的合計規(guī)模顯著擴大，主營業(yè)務收入合計值由2009年的2981億元增加到2012年的5264億元，增長了76.6%。與此同時，進入百強的門檻也大幅提高，由2009年的約10億元增加到2012年的超過19億元。值得注意的是，2012年首次出現(xiàn)了主營業(yè)務收入超300億元的企業(yè)，且數(shù)量達到3家。就規(guī)模來講，這3家企業(yè)組成了我國醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)第一梯隊，其平均收入超出排名第4的企業(yè)近一倍，領先優(yōu)勢進一步加大。前十強：中國藥企的“100億俱樂部”表1

2012年/2011年醫(yī)藥工業(yè)百強榜前十對比2012年年度榜單入圍前十強企業(yè)與2011年年度榜單完全一樣，僅位次有所變化（見表1）。2011年排名第1~3位的廣藥集團、修正藥業(yè)和揚子江藥業(yè)，2012年度主營業(yè)務收入分別增長16.56%、12.14%、10.01%，一起跨入主營業(yè)務收入超300億元企業(yè)行列。排名第4的哈藥集團，2012年度主營業(yè)務收入縮水3.51%，成為前十強內唯一負增長的企業(yè)。不過因原先領先優(yōu)勢較大，2012年度得以保住了第4的位子。醫(yī)療器械企業(yè)威高集團則是前十強中的“成長明星”（同比增長近40%），其排名也從2011年的第8位上升到第5位。前十強中最末一位上藥集團2012年度主營業(yè)務收入逼近100億元線（99.1億元），一只腳跨入“100億元俱樂部”。我國《醫(yī)藥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》強調，要加快發(fā)展具有自主知識產權和知名品牌的骨干企業(yè)，培育形成一批具有國際競爭力和對行業(yè)發(fā)展有較強帶動作用的大型企業(yè)集團。具體目標是到2015年，我國醫(yī)藥工業(yè)銷售收入超過500億元的企業(yè)要達到5個以上，銷售收入超過100億元的企業(yè)要達到100個以上。從目前的水平來看，要達到這個目標仍然任重而道遠。第11~20位：“黑馬”集中地表2

2012年醫(yī)藥工業(yè)百強榜第11~20位前后兩屆榜單前十強保持了穩(wěn)定，不過榜單第11~20位企業(yè)（見表2）卻變化頗大——2011年度榜單中的6成已被替換。其中的新面孔，如康美藥業(yè)，2012年度主營業(yè)務收入同比激增76.76%，排名從上一年度的第21位上升10個位次至第11位；山東步長2012年度主營業(yè)務收入同比增長48.72%，排名從上一年度的第31位上升至第16位；中國遠大集團2012年度主營業(yè)務收入同比增長47.89%，排名從上一年度的第51位上升至第17位……榜單中的這一區(qū)段，堪稱中國藥企“黑馬”集中地。這一區(qū)段內多家企業(yè)主營業(yè)務收入相當接近，如杭州華東醫(yī)藥和輝瑞制藥、齊魯制藥和上海羅氏、山東步長和中國遠大集團，相互之間的差距在1%以內，可見競爭非常激烈。這一區(qū)段的入圍門檻從上一年度的54億元提高到了60億元，平均營收水平為70.4億元，也有明顯提升。行業(yè)分布：化藥制劑企業(yè)占絕對比重圖1

2012年及2011年醫(yī)藥百強企業(yè)各子行業(yè)分布情況2012年度百強企業(yè)中，主營化學藥品制劑的企業(yè)61家，主營中成藥的企業(yè)24家，主營化學藥品原料藥的企業(yè)12家，構成了百強企業(yè)的主體（見圖1）。根據國家統(tǒng)計局公布的醫(yī)藥工業(yè)2012年度快報數(shù)據，截至2012年底，全國主營化學制劑制造的企業(yè)1065家，相當于主營中成藥制造企業(yè)數(shù)量的3/4、化學原料藥制造企業(yè)數(shù)量的9成。主營化學藥品制劑制造企業(yè)“百強榜”入圍率達5.73%，遠高于中成藥制造企業(yè)的1.69%和化學原料藥制造企業(yè)的1.04%?？梢?，在化學藥品制劑制造這一子行業(yè)中，較易形成超大規(guī)模企業(yè)，而在中成藥和化學原料藥制造這兩個子行業(yè)中，企業(yè)規(guī)模普遍較小。對比近年的百強榜單，可以發(fā)現(xiàn)這種趨勢愈發(fā)明顯：百強中化學藥品制劑企業(yè)數(shù)量正不斷增加，2009年度為47家，到2012年度已增加至61家。但值得注意的是，本屆百強企業(yè)中的狀元和榜眼均為主營中成藥制造的企業(yè)。在多項中醫(yī)藥扶持政策的支持、中藥質量的規(guī)范和提升以及大眾對中醫(yī)藥認識和接受程度增加的背景下，中藥行業(yè)前景一片大好。特別是中藥“治未病”的功能使得中藥行業(yè)頻頻出現(xiàn)快速成長的“大健康”產品。百強企業(yè)中許多涉足“大健康”的中藥企業(yè)獲得了良好的回報，如廣州藥業(yè)王老吉涼茶、云南白藥牙膏、東阿阿膠等。另外，中藥飲片行業(yè)中的百強企業(yè)康美藥業(yè)也正在深耕精品中藥飲片，在“大健康”領域拓展。地域分布：四地占據半壁江山圖2

2012年醫(yī)藥百強企業(yè)地域分布情況2012年度百強企業(yè)在地域分布上仍然維持東強西弱格局，其中，山東、江蘇、北京和浙江四省市入圍企業(yè)均在10家以上，四地合計入圍51家，占據百強企業(yè)榜單的半壁江山（見圖2）。圖3

2012年各地域醫(yī)藥百強企業(yè)主營業(yè)務收入和利潤總額占比情況不過，若論起主營業(yè)務收入指標，則是江蘇省拔得頭籌，排在了山東省前面，廣東省上升至第3，浙江省落至第5位，相應的座次變?yōu)椋航K-山東-廣東-北京-浙江。前三地主營業(yè)務收入合計占比39.8%。若以利潤總額計，情況有所變化。北京因區(qū)域內跨國制藥公司最多而在利潤總額排名中占盡優(yōu)勢，山東和江蘇分列第2、第3位。此三地利潤總額合計占比49.4%（見圖3）。復合增長：規(guī)模與效益的多元化發(fā)展在以醫(yī)藥工業(yè)主營業(yè)務收入為排行指標的百強榜中，規(guī)模是百強企業(yè)最重要的特質。在產業(yè)集中度仍有提高空間的今天，規(guī)模仍是企業(yè)參與競爭的強有力手段。然而，我們也知道，一個企業(yè)如果只一味地追求規(guī)模的擴大而忽略效益、創(chuàng)新等其他競爭元素，是不可能獲得長久的生命力和領先優(yōu)勢的。圖4

2012年醫(yī)藥百強企業(yè)主營業(yè)務收入和利潤總額增長情況在規(guī)模（主營業(yè)務收入指標）和效益（利潤總額指標）雙維度審視下，2012年度百強企業(yè)的成長軌跡顯示出一種差異化和多元化的發(fā)展格局（見圖4）。作為代表中國醫(yī)藥工業(yè)最先進生產力的主流企業(yè)群體，百強企業(yè)中有接近7成的企業(yè)在2012年實現(xiàn)了主營業(yè)務收入及利潤總額雙雙正增長（圖4中的Ⅰ象限），其中又有大多數(shù)企業(yè)（43家）的利潤增長高于主營業(yè)務收入的增長，提示企業(yè)在規(guī)模增長的同時，贏利能力也得到增強。這些企業(yè)集合了手握原研藥的跨國巨頭們的中國子公司；本土研發(fā)型企業(yè)先聲藥業(yè)、江蘇恒瑞、江蘇豪森，品牌仿制藥藥企深圳信立泰、珠海聯(lián)邦，中藥領軍企業(yè)修正藥業(yè)、康美藥業(yè)……在它們身上，集結了企業(yè)差異化發(fā)展所需的優(yōu)秀基因，體現(xiàn)了醫(yī)藥主流企業(yè)對于競爭要素的把控和優(yōu)化組合實力。同時，我們也看到，有三成的百強企業(yè)利潤總額出現(xiàn)了不同程度的縮水，甚至出現(xiàn)利潤和主營業(yè)務收入雙雙負增長（圖4中的Ⅲ、Ⅳ象限）。這些企業(yè)主要有三類：主營化學原料藥制造企業(yè)、主營抗菌藥制劑企業(yè)和部分跨國巨頭的中國子公司。可見，2008年開始的金融危機所造成的外貿緊縮環(huán)境影響還在持續(xù)，導致以國際市場為主要目標的中國化學原料藥企業(yè)經營難以擺脫困境。而國內抗菌藥臨床應用專項整治活動的深入開展和常態(tài)化管理，使得主營抗菌藥的企業(yè)面臨艱難轉型。至于部分跨國公司之所以出現(xiàn)在這個區(qū)間，則可能與我國基本藥物制度由基層向更高級別醫(yī)院推進以及跨國公司之前在藥品招標中所享有的“超國民待遇”日漸式微有關。

轉型升級：前景光明尚需努力上述情況顯示，無論是國際金融危機的影響，還是國內藥品招標體系對企業(yè)贏利空間的擠壓，我國制藥企業(yè)經營面臨的不利因素都不是短期內可以消除的，我國醫(yī)藥工業(yè)的出路和前途唯有轉型升級，在產業(yè)價值鏈的更高端參與到國內外的市場競爭中。調整優(yōu)化產業(yè)結構，推動產業(yè)升級，是“十二五”期間制藥行業(yè)的一項重點任務。工信部制定的《醫(yī)藥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》以及國務院頒布的《工業(yè)轉型升級規(guī)劃(2011~2015年)》均提出，“以轉變發(fā)展方式為主線，以結構調整和轉型升級為主攻方向，加強自主創(chuàng)新，大力發(fā)展生物醫(yī)藥，改造提升傳統(tǒng)醫(yī)藥，增強產業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力?！边@說明，轉型升級已經不僅僅是制藥行業(yè)發(fā)展的迫切需求，同時也是我國整個工業(yè)經濟轉變發(fā)展方式的迫切要求。雖然，對于很多企業(yè)，特別是對老牌國有企業(yè)來說，轉型升級并非易事，但也絕非不能。如華北制藥曾是我國最大的制藥企業(yè)，其前身華北制藥廠是我國“一五”期間的重點建設項目。華北制藥的主營業(yè)務為抗生素原料藥，其中青霉素產能居世界前列。近年來，由于青霉素價格一路狂跌，利潤低，比重又大，導致華北制藥的利潤還不及一些小企業(yè)的利潤。2009年，華北制藥開始了由原料藥為主向以制劑為主、由抗生素為主向新治療領域轉變的轉型升級之路。2012年，華北制藥主營業(yè)務收入實現(xiàn)增長19.43%，出口交貨值增長50.7%，華北制藥原料藥與制劑藥收入比接近5∶5，在百強企業(yè)榜中的位置也從上一年度的第7位上升至第6位，轉型升級已初見成效。百強企業(yè)是我國醫(yī)藥工業(yè)的主力軍和排頭兵，肩負著促進行業(yè)發(fā)展、引領工業(yè)轉型升級和沖擊世界一流企業(yè)的重任。我們有理由相信，高速發(fā)展的信息技術、生物技術在為我國制藥業(yè)帶來后發(fā)優(yōu)勢的同時，也必將帶動我國醫(yī)藥經濟的加速轉型升級。前景光明，尚需努力，我們仍然在路上。（2013-07-18來源：中國醫(yī)藥報）

2012年度中國醫(yī)藥工業(yè)百強榜1、廣州醫(yī)藥集團有限公司2、修正藥業(yè)集團股份有限公司3、揚子江藥業(yè)集團有限公司4、哈藥集團有限公司5、威高集團有限公司6、華北制藥集團有限責任公司7、石藥集團有限公司8、中國醫(yī)藥集團總公司9、拜耳醫(yī)藥保健有限公司10、上海醫(yī)藥集團股份有限公司11、康美藥業(yè)股份有限公司12、杭州華東醫(yī)藥集團有限公司13、輝瑞制藥有限公司14、齊魯制藥有限公司15、上海羅氏制藥有限公司16、山東步長制藥股份有限公司17、中國遠大集團有限責任公司18、四川科倫藥業(yè)股份有限公司19、華潤三九醫(yī)藥股份有限公司20、輔仁藥業(yè)集團有限公司21、諾和諾德（中國）制藥有限公司22、云南白藥集團股份有限公司23、賽諾菲（杭州）制藥有限公司24、江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司25、上海復興醫(yī)藥（集團）股份有限公司26、江蘇豪森醫(yī)藥集團有限公司27、天津中新藥業(yè)集團股份有限公司28、江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司29、瑞陽制藥有限公司30、江西濟民可信集團有限公司31、西安揚森制藥有限公司32、黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司33、菏澤睿鷹制藥集團有限公司34、山東綠葉制藥集團有限公司35、阿斯利康制藥有限公司36、人福醫(yī)藥集團股份公司37、珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司38、魯南制藥集團股份有限公司39、羅欣醫(yī)藥集團有限公司40、悅康藥業(yè)集團有限公司41、華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司42、天圣制藥集團股份有限公司43、先聲藥業(yè)有限公司44、江蘇濟川制藥有限公司45、麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司46、海南海藥股份有限公司47、浙江醫(yī)藥股份有限公司48、新和成控股集團有限公司49、東北制藥集團有限公司50、北京四環(huán)制藥有限公司51、費森尤斯比（中國）投資有限公司52、普洛藥業(yè)股份有限公司53、天津天士力集團有限公司54、北京諾華制藥有限公司55、江蘇康緣集團有限責任公司56、壽光富康制藥有限公司57、南京醫(yī)藥產業(yè)（集團）有限責任公司58、太極集團有限公司59、中美上海施貴寶制藥有限公司60、西安利君制藥有限責任公司61、華方醫(yī)藥科技有限公司62、江蘇蘇中藥業(yè)集團股份有限公司63、湖南有色凱鉑生物藥業(yè)有限公司64、天津金耀集團有限公司65、浙江海正藥業(yè)股份有限公司66、葵花藥業(yè)集團股份有限公司67、山東東阿阿膠股份有限公司68、仁和（集團）發(fā)展有限公司69、辰欣藥業(yè)股份有限公司70、迪沙藥業(yè)集團有限公司71、中美天津史克制藥有限公司72、山東新華醫(yī)藥集團有限責任公司73、康恩貝集團有限公司74、江蘇亞邦藥業(yè)集團股份有限公司75、神威藥業(yè)集團有限公司76、深圳海王集團股份有限公司77、西安立邦制藥有限公司78、山德士（中國）制藥有限公司79、雙鴿集團有限公司80、北京同仁堂健康藥業(yè)股份有限公司81、江西青峰醫(yī)藥投資集團有限公司82、中國通用技術（集團）控股有限責任公司83、山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司84、惠氏制藥有限公司85、貴州益佰制藥股份有限公司86、安徽豐原集團有限公司87、回音必集團有限公司88、浙江仙琚制藥股份有限公司89、山西振東制藥股份有