NCV產品應用培訓PPT客戶管理及銷售自動化(含移動)

yonyousoftwareCo.,Ltd.四川摯友軟件有限公司技術服務部多級集團管控·全產業(yè)鏈協(xié)同·動態(tài)企業(yè)建?！ご笃髽I(yè)云平臺NCV633產品應用培訓——

客戶管理及銷售自動化（含移動）

YonyouSoftwareCorporation個人簡介-王立視頻或圖像保留位置,后期編輯拍攝時簡短的個人介紹姓名:王立職稱/稱謂：CRM需求架構師專長領域：CRM負責NC-CRM產品相關規(guī)劃及應用需求架構;對CRM領域及發(fā)展趨勢有較為深入理解;對呼叫中心領域的基礎架構、業(yè)務及相關運營有較為深入理解。2目錄yonyousoftwareCo.,Ltd.產品概述業(yè)務解決方案線索管理客戶管理銷售過程管理移動CRM平臺特性企業(yè)面臨問題——來自銷售主管業(yè)務員整體在外邊跑，他做了些什么，是否按要求做，無從得知。客戶信息依靠每個一線業(yè)務人員自身的工作習慣，有的記錄在筆記本上，有的記錄在Excel中。缺乏客戶為中心的業(yè)務管理支撐業(yè)務員的項目都進展到什么地步，哪些遇到問題，有何風險？4企業(yè)面臨問題

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來自市場營銷人員我向1000多人發(fā)放了公司資料，這些人對我們的產品看法怎樣？其中有多少人已經與銷售人員接觸了？在展覽會上，我們一共收集了4700張名片，怎么利用它們才好？有越來越多的人訪問我們的網站了，但我怎么知道這些人是誰？我們的產品系列很多，他們究竟想買什么？缺乏線索的歸集與跟蹤，無法提高線索轉化率5企業(yè)面臨問題——來自銷售人員出差在外，要是能看到公司電腦里的客戶、產品信息就好了。我這次面對的是一個老客戶，應該怎樣給他報價才能挽留住他呢？從市場部提供的客戶線索中很難找到真正的客戶，我常在這些線索上花費大量的時間！我是不是該自己來找線索？我們打單是團隊作戰(zhàn)，如何能和領導及隊友保證實時的信息共享及互動？缺乏便捷的移動及協(xié)同工具支撐6企業(yè)面臨問題——來自客戶我從企業(yè)的兩個銷售人員那里得到了同一產品的不同報價，哪個才是可靠的？我以前買的東西現(xiàn)在出了問題，這些問題現(xiàn)在還沒有解決，怎么又來上門推銷!一個月前，我通過企業(yè)的網站留言，要求銷售人員和我聯(lián)系一下，怎么現(xiàn)在還沒人理我？？？我已經提出不希望給我發(fā)放大量的宣傳郵件了，怎么情況還是沒有改變？缺乏銷售過程的精細管理7應用目標幫助企業(yè)進行全方位客戶資源管理1通過線索、商機、行動等進行銷售過程的精細化管理2通過對商機進行有效分析預測，為銷售資源分配提供有效決策依據(jù)3提供移動端應用幫助銷售員及主管隨身處理客戶信息及移動銷售過程跟蹤4結合移動端幫助銷售主管進行全面、透明的業(yè)務員日常行為管理58應用架構銷售預測線索市場活動名單獲取呼叫中心網站注冊移動端商機客戶預警報備協(xié)同階段1必須完成行動自動升遷行動階段2必須完成行動自動升遷行動階段N必須完成行動自動升遷行動聯(lián)系人1聯(lián)系人2聯(lián)系人3影響關系階段1階段2階段N成功概率預測階段成功概率轉化率預測商機數(shù)量滿足率階段轉化率預期銷售任務進度控制轉化9移動端產品架構提供CRM主要業(yè)務對象，線索、商機、聯(lián)系人、日程、行動圍繞客戶的全生命周期管理?？蛻羯虣C行動聯(lián)系人日程名片線索NC財務帳務信用收款付款SCM訂單報價單發(fā)票交付單員工附件評論變動歷史10目錄yonyousoftwareCo.,Ltd.產品概述業(yè)務解決方案線索管理客戶管理銷售過程管理移動CRM平臺特性11應用場景傳統(tǒng)來源貿易展覽名單獲取用戶推介伙伴推介公共關系研討會線索展會線索網站線索電話線索郵件線索分配客戶門戶網站注冊呼叫中心來電/在線咨詢組織部門員工跟進行動記錄電話聯(lián)絡郵件聯(lián)絡短信聯(lián)絡轉化客戶聯(lián)系人轉化商機轉化其他線索移動端注冊微信聯(lián)絡指企業(yè)營銷過程中獲得的，需要由銷售人員跟蹤的不確定的商業(yè)機會信息碎片線索12業(yè)務流程線索業(yè)務流程錄單員市場/銷售人員線索采集市場/銷售部經理線索審查線索分配線索轉化開始生成線索查重與合并開始生成線索查重與合并轉化－客戶

－聯(lián)系人

－商機結束主動分配線索跟蹤系統(tǒng)錄入移動或系統(tǒng)錄入轉化率分析解決方案獲取過濾分配跟蹤轉化分析產品演示目錄yonyousoftwareCo.,Ltd.產品概述業(yè)務解決方案線索管理客戶管理銷售過程管理移動CRM平臺特性應用場景1:整合客戶信息資源,提供全方位客戶視圖聯(lián)系人地址電話帳戶/信用客戶分類信息客戶基本信息銷售機會信息合同信息訂單明細服務歷史

客戶業(yè)務信息現(xiàn)場拜訪行動電話溝通歷史郵件往來信息短信溝通歷史客戶交往信息價值等級信息潛在價值信息客戶滿意指標價值變動信息客戶價值信息360°客戶信息

整合傳統(tǒng)意義客戶：是直接從企業(yè)購買產品或服務的組織；CRM重新詮釋客戶含義—它包括企業(yè)產品或服務的直接購買、直接使用以及對前兩者決策有影響力的組織或個人。客戶不僅是已經與企業(yè)發(fā)生業(yè)務往來的現(xiàn)有客戶，它還應包括企業(yè)的目標客戶、潛在客戶、業(yè)務合作伙伴等。17應用場景1360°客戶視圖銷售聯(lián)系人線索商機報價單服務服務請求服務工單服務計劃已購產品市場市場活動競爭對手競爭產品競品報送表財務信用情況相關費用收付款項發(fā)票信息供應鏈預訂單正式訂單發(fā)貨單出庫單解決方案解決方案注意事項：CRM客戶與UAP客戶關系CRM客戶UAP客戶轉正操作保存即同步存儲：獨立存儲，數(shù)據(jù)權限獨立數(shù)據(jù)范圍：CRM客戶包括UAP客戶同步：雙向實時同步由于使用角色及關注視角不同，CRM客戶與UAP客戶是兩個獨立對象，有關聯(lián)又不同。應用場景2：客戶資源池與非活躍客戶銷售助理員工丙員工甲員工乙客戶K客戶M客戶資源池客戶G客戶E客戶C客戶F客戶B認領認領認領錄入釋放接口導入客戶A客戶W客戶D客戶L302535非活躍客戶釋放22業(yè)務流程設置員工客戶上限銷售經理銷售人員銷售經理銷售經理銷售人員客戶資源分配客戶資源收回客戶認領客戶釋放客戶資源池非活躍客戶銷售經理解決方案上限設置分配客戶釋放認領產品演示目錄yonyousoftwareCo.,Ltd.產品概述業(yè)務解決方案線索管理客戶管理銷售過程管理移動CRM平臺特性應用場景企業(yè)為了規(guī)范和加強銷售過程管理，實行商機全過程的精細化管理：加強商機立項、競爭分析、商機過程中的動態(tài)控制及費用管理，降低商機風險。加強決策樹管理：一個商機中相關產品的購買可能涉及多個部門、多種角色，如使用者、影響者、購買者、決定者和把關者，他們都發(fā)揮著不同的作用，把握他們之間的職務關系和個人關系及商機影響力至關重要，商機中需調動資源有效聚焦。加強商機工作協(xié)同：提高配合效率，體現(xiàn)團隊營銷與服務的整體優(yōu)勢。對商機進行有效分析預測，為銷售資源分配提供有效決策依據(jù)。商機指已經驗證了的銷售線索，值得進入銷售過程進行銷售跟蹤的商業(yè)機會27業(yè)務流程商機管理階段定義流程定義行動定義必須完成

行動自動升遷

行動商機預算預計完成

時間預計成功

概率定義創(chuàng)建行動記錄工作協(xié)同階段升遷決策樹維護跟進預訂單訂單報價單報備過程控制金額預測基于成功概率基于階段轉化率數(shù)量預測商機數(shù)量滿足率解決方案-商機定義解決方案-商機過程控制解決方案-銷售預測：成功率銷售額預測商機1金額*當前成功概率商機2金額*當前成功概率商機3金額*當前成功概率解決方案-銷售預測：轉化率銷售額預測階段A金額*階段A轉化率*階段B轉化率*階段C轉化率；階段B金額*階段B轉化率*階段C轉化率；階段C金額*階段C轉化率；解決方案-銷售預測：數(shù)量滿足率預測預期銷售任務商機階段轉化率階段持續(xù)時間平均單產目標商機數(shù)量最后階段流出數(shù)每個階段每天流入數(shù)量每個階段每天保有數(shù)量當前商機每個階段的數(shù)量滿足率產品演示目錄yonyousoftwareCo.,Ltd.產品概述業(yè)務解決方案線索管理客戶管理銷售過程管理移動CRM平臺特性應用場景1—客戶信息隨身處理客戶信息是企業(yè)的財富，銷售服務人員隨身攜帶并采集客戶相關信息，并能隨時查詢、處理客戶信息，能夠及時獲得相關資料并快捷與客戶進行接觸，捕獲商機，提供服務，真正實現(xiàn)以客戶為中心的營銷服務理念。36應用場景1—客戶信息隨身處理采集維護快速聯(lián)系地理位置線索相關信息采集維護快速聯(lián)系地理位置客戶相關信息采集維護快速聯(lián)系聯(lián)系人相關信息解決方案解決方案-易用性功能通過我的周邊能快捷的查看當前用戶周邊的線索或客戶，并能直接穿透進行快速聯(lián)系。應用場景2—移動銷售過程跟蹤銷售人員通常處于移動中工作，經常在遇到各種商機，能通過移動設備快速而又無遺漏的從前端傳遞到后端，并進行商機過程跟進，能實時查看相關單據(jù)的狀態(tài)，同時管理人員也能通過移動端通視整個銷售過程。解決方案解決方案應用場景3—移動下單銷售人員在日常拜訪客戶過程中，可以直接通過移動端幫助客戶下銷售訂單，由企業(yè)內勤人員進行審批確認；并且業(yè)務員可以查詢商品的可用量、客戶信用額度，跟蹤訂單的進度，大大提高銷售員的工作效率并更好的為客戶提供服務。解決方案應用場景4—員工行為管理對于企業(yè)管理銷售及服務人員來說，業(yè)務員日常的工作記錄是重要的手段，對于業(yè)務員本身來說，日常工作隨做隨記，能夠更好的把握銷售過程中的細節(jié)，也能減少集中式的撰寫工作匯報工作量，使用碎片時間就可以完成大量的日常文檔工作，同時為業(yè)務員內部溝通提供了快捷溝通工具-微郵。更為重要是，通過移動端真正實現(xiàn)企業(yè)管理者對移動業(yè)務員的實際工作內容的有效管理，通過定位上報、現(xiàn)場拍照、錄音等，結合服務端的員工分布、軌跡查看等功能，真正實現(xiàn)員工行為的全方位管理。應用場景4—員工行為管理工作日程日視圖周視圖月視圖工作記錄起始時間行動完成狀態(tài)詳細描述附件評論計劃完成員工計劃制定執(zhí)行線索客戶聯(lián)系人商機自由表單解決方案解決方案在移動端查看自己以及權限范圍內人員的行動分布以及行動軌跡。查看多人的行動分布，列表顯示或地圖顯示。查看選擇人員的行動軌跡，并在地圖上按時間順序顯示行動列表。產品演示目錄yonyousoftwareCo.,Ltd.產品概述業(yè)務解決方案線索管理客戶管理銷售過程管理移動CRM平臺特性應用場景—通過自由表單擴展業(yè)務自由表單是UAP輕量級平臺提供的面向非開發(fā)人員的一項實用功能，無需編程、通過定制滿足企業(yè)多樣化的個性需求，滿足快速實施要求，實現(xiàn)業(yè)務表單“隨需而變”。具備NC單據(jù)特性支持審批流支持工作流基于元數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)節(jié)點發(fā)布支持多種模板定制支持自定義項支持打印模板與上游單據(jù)掛接支持移動端自由表單51解