NCV產(chǎn)品應(yīng)用培訓(xùn)PPT客戶管理及銷售自動(dòng)化(含移動(dòng))

yonyousoftwareCo.,Ltd.四川摯友軟件有限公司技術(shù)服務(wù)部多級(jí)集團(tuán)管控·全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同·動(dòng)態(tài)企業(yè)建模·大企業(yè)云平臺(tái)NCV633產(chǎn)品應(yīng)用培訓(xùn)——

客戶管理及銷售自動(dòng)化（含移動(dòng)）

YonyouSoftwareCorporation個(gè)人簡(jiǎn)介-王立視頻或圖像保留位置,后期編輯拍攝時(shí)簡(jiǎn)短的個(gè)人介紹姓名:王立職稱/稱謂：CRM需求架構(gòu)師專長(zhǎng)領(lǐng)域：CRM負(fù)責(zé)NC-CRM產(chǎn)品相關(guān)規(guī)劃及應(yīng)用需求架構(gòu);對(duì)CRM領(lǐng)域及發(fā)展趨勢(shì)有較為深入理解;對(duì)呼叫中心領(lǐng)域的基礎(chǔ)架構(gòu)、業(yè)務(wù)及相關(guān)運(yùn)營(yíng)有較為深入理解。2目錄yonyousoftwareCo.,Ltd.產(chǎn)品概述業(yè)務(wù)解決方案線索管理客戶管理銷售過程管理移動(dòng)CRM平臺(tái)特性企業(yè)面臨問題——來自銷售主管業(yè)務(wù)員整體在外邊跑，他做了些什么，是否按要求做，無從得知。客戶信息依靠每個(gè)一線業(yè)務(wù)人員自身的工作習(xí)慣，有的記錄在筆記本上，有的記錄在Excel中。缺乏客戶為中心的業(yè)務(wù)管理支撐業(yè)務(wù)員的項(xiàng)目都進(jìn)展到什么地步，哪些遇到問題，有何風(fēng)險(xiǎn)？4企業(yè)面臨問題

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來自市場(chǎng)營(yíng)銷人員我向1000多人發(fā)放了公司資料，這些人對(duì)我們的產(chǎn)品看法怎樣？其中有多少人已經(jīng)與銷售人員接觸了？在展覽會(huì)上，我們一共收集了4700張名片，怎么利用它們才好？有越來越多的人訪問我們的網(wǎng)站了，但我怎么知道這些人是誰？我們的產(chǎn)品系列很多，他們究竟想買什么？缺乏線索的歸集與跟蹤，無法提高線索轉(zhuǎn)化率5企業(yè)面臨問題——來自銷售人員出差在外，要是能看到公司電腦里的客戶、產(chǎn)品信息就好了。我這次面對(duì)的是一個(gè)老客戶，應(yīng)該怎樣給他報(bào)價(jià)才能挽留住他呢？從市場(chǎng)部提供的客戶線索中很難找到真正的客戶，我常在這些線索上花費(fèi)大量的時(shí)間！我是不是該自己來找線索？我們打單是團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)，如何能和領(lǐng)導(dǎo)及隊(duì)友保證實(shí)時(shí)的信息共享及互動(dòng)？缺乏便捷的移動(dòng)及協(xié)同工具支撐6企業(yè)面臨問題——來自客戶我從企業(yè)的兩個(gè)銷售人員那里得到了同一產(chǎn)品的不同報(bào)價(jià)，哪個(gè)才是可靠的？我以前買的東西現(xiàn)在出了問題，這些問題現(xiàn)在還沒有解決，怎么又來上門推銷!一個(gè)月前，我通過企業(yè)的網(wǎng)站留言，要求銷售人員和我聯(lián)系一下，怎么現(xiàn)在還沒人理我？？？我已經(jīng)提出不希望給我發(fā)放大量的宣傳郵件了，怎么情況還是沒有改變？缺乏銷售過程的精細(xì)管理7應(yīng)用目標(biāo)幫助企業(yè)進(jìn)行全方位客戶資源管理1通過線索、商機(jī)、行動(dòng)等進(jìn)行銷售過程的精細(xì)化管理2通過對(duì)商機(jī)進(jìn)行有效分析預(yù)測(cè)，為銷售資源分配提供有效決策依據(jù)3提供移動(dòng)端應(yīng)用幫助銷售員及主管隨身處理客戶信息及移動(dòng)銷售過程跟蹤4結(jié)合移動(dòng)端幫助銷售主管進(jìn)行全面、透明的業(yè)務(wù)員日常行為管理58應(yīng)用架構(gòu)銷售預(yù)測(cè)線索市場(chǎng)活動(dòng)名單獲取呼叫中心網(wǎng)站注冊(cè)移動(dòng)端商機(jī)客戶預(yù)警報(bào)備協(xié)同階段1必須完成行動(dòng)自動(dòng)升遷行動(dòng)階段2必須完成行動(dòng)自動(dòng)升遷行動(dòng)階段N必須完成行動(dòng)自動(dòng)升遷行動(dòng)聯(lián)系人1聯(lián)系人2聯(lián)系人3影響關(guān)系階段1階段2階段N成功概率預(yù)測(cè)階段成功概率轉(zhuǎn)化率預(yù)測(cè)商機(jī)數(shù)量滿足率階段轉(zhuǎn)化率預(yù)期銷售任務(wù)進(jìn)度控制轉(zhuǎn)化9移動(dòng)端產(chǎn)品架構(gòu)提供CRM主要業(yè)務(wù)對(duì)象，線索、商機(jī)、聯(lián)系人、日程、行動(dòng)圍繞客戶的全生命周期管理?？蛻羯虣C(jī)行動(dòng)聯(lián)系人日程名片線索NC財(cái)務(wù)帳務(wù)信用收款付款SCM訂單報(bào)價(jià)單發(fā)票交付單員工附件評(píng)論變動(dòng)歷史10目錄yonyousoftwareCo.,Ltd.產(chǎn)品概述業(yè)務(wù)解決方案線索管理客戶管理銷售過程管理移動(dòng)CRM平臺(tái)特性11應(yīng)用場(chǎng)景傳統(tǒng)來源貿(mào)易展覽名單獲取用戶推介伙伴推介公共關(guān)系研討會(huì)線索展會(huì)線索網(wǎng)站線索電話線索郵件線索分配客戶門戶網(wǎng)站注冊(cè)呼叫中心來電/在線咨詢組織部門員工跟進(jìn)行動(dòng)記錄電話聯(lián)絡(luò)郵件聯(lián)絡(luò)短信聯(lián)絡(luò)轉(zhuǎn)化客戶聯(lián)系人轉(zhuǎn)化商機(jī)轉(zhuǎn)化其他線索移動(dòng)端注冊(cè)微信聯(lián)絡(luò)指企業(yè)營(yíng)銷過程中獲得的，需要由銷售人員跟蹤的不確定的商業(yè)機(jī)會(huì)信息碎片線索12業(yè)務(wù)流程線索業(yè)務(wù)流程錄單員市場(chǎng)/銷售人員線索采集市場(chǎng)/銷售部經(jīng)理線索審查線索分配線索轉(zhuǎn)化開始生成線索查重與合并開始生成線索查重與合并轉(zhuǎn)化－客戶

－聯(lián)系人

－商機(jī)結(jié)束主動(dòng)分配線索跟蹤系統(tǒng)錄入移動(dòng)或系統(tǒng)錄入轉(zhuǎn)化率分析解決方案獲取過濾分配跟蹤轉(zhuǎn)化分析產(chǎn)品演示目錄yonyousoftwareCo.,Ltd.產(chǎn)品概述業(yè)務(wù)解決方案線索管理客戶管理銷售過程管理移動(dòng)CRM平臺(tái)特性應(yīng)用場(chǎng)景1:整合客戶信息資源,提供全方位客戶視圖聯(lián)系人地址電話帳戶/信用客戶分類信息客戶基本信息銷售機(jī)會(huì)信息合同信息訂單明細(xì)服務(wù)歷史

客戶業(yè)務(wù)信息現(xiàn)場(chǎng)拜訪行動(dòng)電話溝通歷史郵件往來信息短信溝通歷史客戶交往信息價(jià)值等級(jí)信息潛在價(jià)值信息客戶滿意指標(biāo)價(jià)值變動(dòng)信息客戶價(jià)值信息360°客戶信息

整合傳統(tǒng)意義客戶：是直接從企業(yè)購(gòu)買產(chǎn)品或服務(wù)的組織；CRM重新詮釋客戶含義—它包括企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)的直接購(gòu)買、直接使用以及對(duì)前兩者決策有影響力的組織或個(gè)人?？蛻舨粌H是已經(jīng)與企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的現(xiàn)有客戶，它還應(yīng)包括企業(yè)的目標(biāo)客戶、潛在客戶、業(yè)務(wù)合作伙伴等。17應(yīng)用場(chǎng)景1360°客戶視圖銷售聯(lián)系人線索商機(jī)報(bào)價(jià)單服務(wù)服務(wù)請(qǐng)求服務(wù)工單服務(wù)計(jì)劃已購(gòu)產(chǎn)品市場(chǎng)市場(chǎng)活動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品競(jìng)品報(bào)送表財(cái)務(wù)信用情況相關(guān)費(fèi)用收付款項(xiàng)發(fā)票信息供應(yīng)鏈預(yù)訂單正式訂單發(fā)貨單出庫(kù)單解決方案解決方案注意事項(xiàng)：CRM客戶與UAP客戶關(guān)系CRM客戶UAP客戶轉(zhuǎn)正操作保存即同步存儲(chǔ)：獨(dú)立存儲(chǔ)，數(shù)據(jù)權(quán)限獨(dú)立數(shù)據(jù)范圍：CRM客戶包括UAP客戶同步：雙向?qū)崟r(shí)同步由于使用角色及關(guān)注視角不同，CRM客戶與UAP客戶是兩個(gè)獨(dú)立對(duì)象，有關(guān)聯(lián)又不同。應(yīng)用場(chǎng)景2：客戶資源池與非活躍客戶銷售助理員工丙員工甲員工乙客戶K客戶M客戶資源池客戶G客戶E客戶C客戶F客戶B認(rèn)領(lǐng)認(rèn)領(lǐng)認(rèn)領(lǐng)錄入釋放接口導(dǎo)入客戶A客戶W客戶D客戶L302535非活躍客戶釋放22業(yè)務(wù)流程設(shè)置員工客戶上限銷售經(jīng)理銷售人員銷售經(jīng)理銷售經(jīng)理銷售人員客戶資源分配客戶資源收回客戶認(rèn)領(lǐng)客戶釋放客戶資源池非活躍客戶銷售經(jīng)理解決方案上限設(shè)置分配客戶釋放認(rèn)領(lǐng)產(chǎn)品演示目錄yonyousoftwareCo.,Ltd.產(chǎn)品概述業(yè)務(wù)解決方案線索管理客戶管理銷售過程管理移動(dòng)CRM平臺(tái)特性應(yīng)用場(chǎng)景企業(yè)為了規(guī)范和加強(qiáng)銷售過程管理，實(shí)行商機(jī)全過程的精細(xì)化管理：加強(qiáng)商機(jī)立項(xiàng)、競(jìng)爭(zhēng)分析、商機(jī)過程中的動(dòng)態(tài)控制及費(fèi)用管理，降低商機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)決策樹管理：一個(gè)商機(jī)中相關(guān)產(chǎn)品的購(gòu)買可能涉及多個(gè)部門、多種角色，如使用者、影響者、購(gòu)買者、決定者和把關(guān)者，他們都發(fā)揮著不同的作用，把握他們之間的職務(wù)關(guān)系和個(gè)人關(guān)系及商機(jī)影響力至關(guān)重要，商機(jī)中需調(diào)動(dòng)資源有效聚焦。加強(qiáng)商機(jī)工作協(xié)同：提高配合效率，體現(xiàn)團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷與服務(wù)的整體優(yōu)勢(shì)。對(duì)商機(jī)進(jìn)行有效分析預(yù)測(cè)，為銷售資源分配提供有效決策依據(jù)。商機(jī)指已經(jīng)驗(yàn)證了的銷售線索，值得進(jìn)入銷售過程進(jìn)行銷售跟蹤的商業(yè)機(jī)會(huì)27業(yè)務(wù)流程商機(jī)管理階段定義流程定義行動(dòng)定義必須完成

行動(dòng)自動(dòng)升遷

行動(dòng)商機(jī)預(yù)算預(yù)計(jì)完成

時(shí)間預(yù)計(jì)成功

概率定義創(chuàng)建行動(dòng)記錄工作協(xié)同階段升遷決策樹維護(hù)跟進(jìn)預(yù)訂單訂單報(bào)價(jià)單報(bào)備過程控制金額預(yù)測(cè)基于成功概率基于階段轉(zhuǎn)化率數(shù)量預(yù)測(cè)商機(jī)數(shù)量滿足率解決方案-商機(jī)定義解決方案-商機(jī)過程控制解決方案-銷售預(yù)測(cè)：成功率銷售額預(yù)測(cè)商機(jī)1金額*當(dāng)前成功概率商機(jī)2金額*當(dāng)前成功概率商機(jī)3金額*當(dāng)前成功概率解決方案-銷售預(yù)測(cè)：轉(zhuǎn)化率銷售額預(yù)測(cè)階段A金額*階段A轉(zhuǎn)化率*階段B轉(zhuǎn)化率*階段C轉(zhuǎn)化率；階段B金額*階段B轉(zhuǎn)化率*階段C轉(zhuǎn)化率；階段C金額*階段C轉(zhuǎn)化率；解決方案-銷售預(yù)測(cè)：數(shù)量滿足率預(yù)測(cè)預(yù)期銷售任務(wù)商機(jī)階段轉(zhuǎn)化率階段持續(xù)時(shí)間平均單產(chǎn)目標(biāo)商機(jī)數(shù)量最后階段流出數(shù)每個(gè)階段每天流入數(shù)量每個(gè)階段每天保有數(shù)量當(dāng)前商機(jī)每個(gè)階段的數(shù)量滿足率產(chǎn)品演示目錄yonyousoftwareCo.,Ltd.產(chǎn)品概述業(yè)務(wù)解決方案線索管理客戶管理銷售過程管理移動(dòng)CRM平臺(tái)特性應(yīng)用場(chǎng)景1—客戶信息隨身處理客戶信息是企業(yè)的財(cái)富，銷售服務(wù)人員隨身攜帶并采集客戶相關(guān)信息，并能隨時(shí)查詢、處理客戶信息，能夠及時(shí)獲得相關(guān)資料并快捷與客戶進(jìn)行接觸，捕獲商機(jī)，提供服務(wù)，真正實(shí)現(xiàn)以客戶為中心的營(yíng)銷服務(wù)理念。36應(yīng)用場(chǎng)景1—客戶信息隨身處理采集維護(hù)快速聯(lián)系地理位置線索相關(guān)信息采集維護(hù)快速聯(lián)系地理位置客戶相關(guān)信息采集維護(hù)快速聯(lián)系聯(lián)系人相關(guān)信息解決方案解決方案-易用性功能通過我的周邊能快捷的查看當(dāng)前用戶周邊的線索或客戶，并能直接穿透進(jìn)行快速聯(lián)系。應(yīng)用場(chǎng)景2—移動(dòng)銷售過程跟蹤銷售人員通常處于移動(dòng)中工作，經(jīng)常在遇到各種商機(jī)，能通過移動(dòng)設(shè)備快速而又無遺漏的從前端傳遞到后端，并進(jìn)行商機(jī)過程跟進(jìn)，能實(shí)時(shí)查看相關(guān)單據(jù)的狀態(tài)，同時(shí)管理人員也能通過移動(dòng)端通視整個(gè)銷售過程。解決方案解決方案應(yīng)用場(chǎng)景3—移動(dòng)下單銷售人員在日常拜訪客戶過程中，可以直接通過移動(dòng)端幫助客戶下銷售訂單，由企業(yè)內(nèi)勤人員進(jìn)行審批確認(rèn)；并且業(yè)務(wù)員可以查詢商品的可用量、客戶信用額度，跟蹤訂單的進(jìn)度，大大提高銷售員的工作效率并更好的為客戶提供服務(wù)。解決方案應(yīng)用場(chǎng)景4—員工行為管理對(duì)于企業(yè)管理銷售及服務(wù)人員來說，業(yè)務(wù)員日常的工作記錄是重要的手段，對(duì)于業(yè)務(wù)員本身來說，日常工作隨做隨記，能夠更好的把握銷售過程中的細(xì)節(jié)，也能減少集中式的撰寫工作匯報(bào)工作量，使用碎片時(shí)間就可以完成大量的日常文檔工作，同時(shí)為業(yè)務(wù)員內(nèi)部溝通提供了快捷溝通工具-微郵。更為重要是，通過移動(dòng)端真正實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理者對(duì)移動(dòng)業(yè)務(wù)員的實(shí)際工作內(nèi)容的有效管理，通過定位上報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)拍照、錄音等，結(jié)合服務(wù)端的員工分布、軌跡查看等功能，真正實(shí)現(xiàn)員工行為的全方位管理。應(yīng)用場(chǎng)景4—員工行為管理工作日程日視圖周視圖月視圖工作記錄起始時(shí)間行動(dòng)完成狀態(tài)詳細(xì)描述附件評(píng)論計(jì)劃完成員工計(jì)劃制定執(zhí)行線索客戶聯(lián)系人商機(jī)自由表單解決方案解決方案在移動(dòng)端查看自己以及權(quán)限范圍內(nèi)人員的行動(dòng)分布以及行動(dòng)軌跡。查看多人的行動(dòng)分布，列表顯示或地圖顯示。查看選擇人員的行動(dòng)軌跡，并在地圖上按時(shí)間順序顯示行動(dòng)列表。產(chǎn)品演示目錄yonyousoftwareCo.,Ltd.產(chǎn)品概述業(yè)務(wù)解決方案線索管理客戶管理銷售過程管理移動(dòng)CRM平臺(tái)特性應(yīng)用場(chǎng)景—通過自由表單擴(kuò)展業(yè)務(wù)自由表單是UAP輕量級(jí)平臺(tái)提供的面向非開發(fā)人員的一項(xiàng)實(shí)用功能，無需編程、通過定制滿足企業(yè)多樣化的個(gè)性需求，滿足快速實(shí)施要求，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)表單“隨需而變”。具備NC單據(jù)特性支持審批流支持工作流基于元數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)發(fā)布支持多種模板定制支持自定義項(xiàng)支持打印模板與上游單據(jù)掛接支持移動(dòng)端自由表單51解