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中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與趨勢(shì)Master
Deck2016年6月絕密2015年及之后中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)1普華永道Autofacts
?中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)開(kāi)始步入中低速增長(zhǎng)期,這將成為未來(lái)十年的新常態(tài),對(duì)各行各業(yè)產(chǎn)生根本性的影響。2
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)際貨幣基金組織、《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》、匯豐銀行、中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和普華永道思略特管理咨詢(xún)有限公司。10610294
9886
90817772670604020120100
800321110
7
6
5
4
中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)展望
中國(guó)GDP
(2015年到2025年
)
GDP(萬(wàn)億人民幣)
(%)20252024202320222021209786201
201
201
201
201
205中國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境
(2015年-2025年)增長(zhǎng)動(dòng)力
增長(zhǎng)阻礙
外部環(huán)境?
購(gòu)買(mǎi)力增強(qiáng)。?
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)已經(jīng)成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)區(qū)域。?
“一帶一路”已經(jīng)開(kāi)始拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。?
在中國(guó)投資的吸引力減弱。?
債務(wù)規(guī)模與GDP的比值高。?
經(jīng)濟(jì)產(chǎn)能過(guò)剩。?
世界貿(mào)易萎縮。?
全球?qū)嶋H利率水平低下。?
中國(guó)的主權(quán)債務(wù)壓力大。普華永道Autofacts
?城市化已成為全球趨勢(shì)。到2040年,中國(guó)將有70%以上的人口將生活在城市區(qū)域3交通擁堵造成的社會(huì)成本擁堵成本十億歐元
132.0+73%
76.159.835.02020201020001990延誤十億小時(shí)
7.7+60%
4.84.02.4燃油耗費(fèi)十億升7.46.2
12.1+64%3.540%20%60%0%
19501975200020252050北美中國(guó)全球均值歐洲城市化率比較增長(zhǎng)率2015年-2020年2020年-2050年1.4%1.9%亞太地區(qū)
2.0%6.8%3.9%7.1%11.0%11.8%36.6%25.5%數(shù)據(jù)來(lái)源:聯(lián)合國(guó)人口署、世界發(fā)展指標(biāo)和文獻(xiàn)研究。城市人口比率(%,1950年-2050年)
100%
80%普華永道Autofacts
?11.1
10.1
9.3
未來(lái)十年中的某些根本性變化將導(dǎo)致國(guó)內(nèi)消費(fèi)發(fā)生改變4年齡結(jié)構(gòu)收入結(jié)構(gòu)區(qū)域結(jié)構(gòu)中國(guó)的年齡結(jié)構(gòu)(%)?20世紀(jì)80年代和90年代出生的人群將成為消費(fèi)主力,并且他們更愿意消費(fèi)。54%54%22%90%15%9%29%
7%
1%
2%3%
14%富裕階層中上資產(chǎn)階層普通中產(chǎn)階層
貧困階層202020022012注:富裕階層——家庭年收入
>3.4萬(wàn)美元,中上資產(chǎn)階層——家庭年收入1.6萬(wàn)~3.4萬(wàn)美元,普通中產(chǎn)階層——家庭年收入0.9萬(wàn)~1.6萬(wàn)美元,貧困階層——家庭年收入
<0.9萬(wàn)美元?
預(yù)計(jì)到2020年,中上資產(chǎn)階層和富裕階層將達(dá)到63%。他們更可能購(gòu)買(mǎi)高端產(chǎn)品。2050204574%204073%203571%203069%202565%202061%201556%201049%200543%76%城市居民在總?cè)丝谥械谋壤?城市化發(fā)展迅速而穩(wěn)定。新興城市人口的消費(fèi)習(xí)慣將改變并催生更多個(gè)性化需求。1數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料、世界人口預(yù)測(cè)和普華永道SWOT分析。2315.0
15.715.1
14.616.4
17.013.3
13.6
12.3
11.7
11.36.51960-1969年出生1970-1979年出生1980-1989年出生1990-1999年出生
2010年之后出生1950-1959年出生1950年之前出生
中國(guó)的收入結(jié)構(gòu)(%)2001-2009年出生2015
7.02020普華永道Autofacts
?40%16%45%5
8%31%202
2
42%
3%
15%200
2一線(xiàn)城市二線(xiàn)城市三線(xiàn)城市四線(xiàn)城市各地區(qū)的中產(chǎn)階級(jí)人口比例87%
61%13%39%20222002內(nèi)陸地區(qū)沿海地區(qū)數(shù)據(jù)來(lái)源:專(zhuān)家訪(fǎng)問(wèn)、文獻(xiàn)研究和普華永道SWOT分析。
促進(jìn)因素內(nèi)地中產(chǎn)階級(jí)人口的增長(zhǎng)將顯著高于沿海地區(qū)中產(chǎn)階級(jí)人口的增長(zhǎng)
各線(xiàn)城市的中產(chǎn)階級(jí)人口比例普華永道Autofacts
?中國(guó)汽車(chē)業(yè)的“十三五”規(guī)劃:關(guān)鍵議程
創(chuàng)新
?
原始設(shè)備制造商與供應(yīng)商:技術(shù)與經(jīng)營(yíng)模式
?
監(jiān)管部門(mén):簡(jiǎn)政放權(quán)
新能源汽車(chē)
?
節(jié)能、新能源
?
綠色經(jīng)營(yíng)模式
?
推廣普及新能源汽車(chē)
全球化
?
參與全球金融框架;增加中國(guó)向世界市場(chǎng)的產(chǎn)品供應(yīng)
?
“走出去”;“一帶一路”
?
消耗過(guò)剩產(chǎn)能
合作
?
處理城鄉(xiāng)區(qū)域之間的地區(qū)差異與經(jīng)濟(jì)差距
?
各行業(yè)共同協(xié)作實(shí)現(xiàn)平衡發(fā)展6普華永道Autofacts
?5.35.57.710.913.514.214.213.512.812.912.03020100406050701510
5
-20302535
1.5
1.42000
2.4
4.42005
2.2
5.72006
2.6
7.02007
4.7
7.52008
3.411.32009
2.715.82010
3.416.5201117.6201220.4201322.2201423.32015
24.82016F
26.62017F
28.32018F
29.82019F
30.92020F
31.72021F
32.42022F裝配量過(guò)剩產(chǎn)能利用(R軸)
(%)10090802000年
–
2022年(百萬(wàn))
50
45
407Autofacts預(yù)計(jì),2016年將在持續(xù)稅收刺激下實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)率6.6%,2015年到2022年間的復(fù)合年均增長(zhǎng)率將達(dá)到5%左右
中國(guó):輕型汽車(chē)裝配普華永道Autofacts
?數(shù)據(jù)來(lái)源:Autofacts
2016第二季度發(fā)布2000年-2022年的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)演化說(shuō)明了人口結(jié)構(gòu)變化以及消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
汽車(chē)SUV多用途車(chē)小型貨車(chē)輕型商務(wù)車(chē)8普華永道Autofacts
?
2000
2005
2006
2007
2008
20092010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
20192020
2021
2022196198365447693714201020152022
洞察?
2015年,中國(guó)奢侈品市場(chǎng)的增長(zhǎng)率放緩至9.4%,具體原因如下:-總體經(jīng)濟(jì)(GDP)增速放緩;-汽車(chē)銷(xiāo)售的限制不斷增加;-打擊腐??;-在股市中失利的人群也成為(奢侈品)原始設(shè)備制造商的目標(biāo)。
–
?
從長(zhǎng)遠(yuǎn)看,
MBB
仍將保持領(lǐng)先地位。但是,隨著更多全球奢侈品牌的參與,競(jìng)爭(zhēng)將變得多樣化。?
大部分奢侈品牌已在中國(guó)設(shè)立本地裝配廠以加速增長(zhǎng),但有極少數(shù)的品牌例外。
8
0
3
01057凱迪拉克梅賽德斯奔馳寶馬奧迪沃爾沃其他品牌
0
17
5
51
562103401262
70
6860
263
281
5212613+34.1%
78+30.0%+10.9%(單位:千)過(guò)去十年,上層和中產(chǎn)階級(jí)的需求持續(xù)高漲,高端汽車(chē)領(lǐng)域出現(xiàn)爆炸性的增長(zhǎng),但近兩年增長(zhǎng)放緩
高端領(lǐng)域的本地化趨勢(shì)(2005年——2022年)9普華永道Autofacts
?20152016F2017F2018F2019F2020F2021F2022F中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力總成展望:發(fā)動(dòng)機(jī)排量降低并且汽車(chē)驅(qū)動(dòng)能源日益多樣10*包括輕型和重型混合動(dòng)力能源1,690
1,697
1,693
1,692
1,6921,6961,7031,7151,6701,6801,6901,7001,7101,7202018F2019F2020F2021F2022F2017F2016F平均發(fā)動(dòng)機(jī)排量2015年
-
2022年(立方厘米)
201593.5%92.2%5.3%
4.2%汽車(chē)驅(qū)動(dòng)能源2015年與2022年比較(份額百分比)汽油柴油混合能源*50%40%30%20%10%
0%60%70%80%排擋傳動(dòng)份額#2015年
–
2022年(份額百分比)
100%
90%其他無(wú)級(jí)變速10456789數(shù)據(jù)來(lái)源:Autofact2016年第二季度發(fā)行的s預(yù)測(cè)普華永道Autofacts
?歐洲日本韓國(guó)加拿大(汽車(chē))
墨西哥(汽車(chē))
印度中國(guó)巴西13012018017016015014011110100
90
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)際清潔交通委員會(huì)(ICCT)全球主要市場(chǎng)二氧化碳排放目標(biāo)比較
排放標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)
2015年
–
2025年
(gCO2/km)2015年:6.9升/100公里2020年:5.0升/100
公里2025年:4.0升/100公里美國(guó)(汽車(chē))改進(jìn):27.5%20%普華永道Autofacts
?12數(shù)據(jù)來(lái)源:2016年第二季度發(fā)行的Autofacts1,000
800
600
400
200
01,200重型混合動(dòng)力輕型混合動(dòng)力電力插電式混合動(dòng)力
+50.2%2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022觀點(diǎn)?
預(yù)計(jì)在2014年到2020年之間,替代能源市場(chǎng)將增加50%,替代能源車(chē)的數(shù)量將從幾萬(wàn)輛增長(zhǎng)至120萬(wàn)輛。這一增長(zhǎng)反映了政策對(duì)市場(chǎng)業(yè)績(jī)的推動(dòng)作用。?
在中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)中,插電式混合動(dòng)力汽車(chē)和電動(dòng)車(chē)承擔(dān)著節(jié)能減排的責(zé)任。?
企業(yè)必須利用該激勵(lì)政策讓更多的客戶(hù)接受電動(dòng)車(chē),并通過(guò)技術(shù)和商業(yè)進(jìn)步刺激市場(chǎng)。
2015年至2022年的汽車(chē)能源類(lèi)型展望:至2022年可替代能源汽車(chē)的數(shù)量將增長(zhǎng)至
120萬(wàn)輛(單位:
‘000)普華永道Autofacts
?對(duì)2015年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)中新能源汽車(chē)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的分析:近90%的新能源汽車(chē)為微小型汽車(chē)電動(dòng)汽車(chē)=113,000輛插電式混合動(dòng)力車(chē)=63,000輛混合動(dòng)力車(chē)=13,000輛13普華永道Autofacts
?中國(guó)汽車(chē)工業(yè)正處于關(guān)鍵拐點(diǎn)10,000
0
50
01996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
單位
(千)20,000原始設(shè)備制造商
1001996年-2014年產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)
產(chǎn)品生命周期(生產(chǎn))
產(chǎn)業(yè)生命周期(獨(dú)立原始設(shè)備制造商)數(shù)據(jù)來(lái)源:環(huán)球透視、文獻(xiàn)研究和普華永道思略特管理咨詢(xún)有限公司分析
“中國(guó)的制造業(yè)正面臨空前的巨大危機(jī)”
–中國(guó)汽車(chē)SOE主席主要趨勢(shì)
在未來(lái)十年(2013年-2021年)中,年銷(xiāo)售量預(yù)計(jì)將從21%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率(2003年–2013年)降低至6%左右的復(fù)合年均增長(zhǎng)率。
產(chǎn)品和行業(yè)生命周期開(kāi)始分離,意味著即將進(jìn)入(有序的)衰退期。
競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)將開(kāi)始與其他行業(yè)類(lèi)似。
–
出現(xiàn)二手車(chē)和汽車(chē)租賃/金融;
–
價(jià)格與利潤(rùn)壓力;
–
高度產(chǎn)能過(guò)剩。14普華永道Autofacts
?新業(yè)務(wù)的產(chǎn)生市場(chǎng)成熟時(shí)出現(xiàn)的新動(dòng)態(tài)以及競(jìng)爭(zhēng)局面變化增長(zhǎng)放緩
市場(chǎng)增長(zhǎng)將繼續(xù)放緩,但某些細(xì)分行業(yè)將出現(xiàn)更高的增長(zhǎng)。
消費(fèi)升級(jí)利于某些細(xì)分行業(yè)的發(fā)展:大中型汽車(chē)、SUV、多用途車(chē)和豪華汽車(chē)將出現(xiàn)更高的增長(zhǎng)。
政府支持的新能源汽車(chē)行業(yè)將在短期內(nèi)繼續(xù)高速增長(zhǎng)。但是,由于激勵(lì)政策的實(shí)施時(shí)間有限,行業(yè)增長(zhǎng)仍不明確。1目前,汽車(chē)行業(yè)遭受產(chǎn)能過(guò)剩,這在大型國(guó)有企業(yè)和中小型公司中尤為突出。汽車(chē)行業(yè)即將整合,某些弱小的中小型汽車(chē)公司將難以生存。通過(guò)消除過(guò)剩產(chǎn)能以及進(jìn)行高效整合,汽車(chē)行業(yè)的效率將得以提升。
中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)始反映出成熟市場(chǎng)的一些動(dòng)態(tài):售后市場(chǎng)迅速發(fā)展。在汽車(chē)金融、二手車(chē)、維修以及汽車(chē)電子商務(wù)領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)眾多機(jī)會(huì)。
售后市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展需要一系列針對(duì)整個(gè)行業(yè)的優(yōu)化機(jī)制。即將出現(xiàn)整合
后市迅速發(fā)展
23
消費(fèi)者從擁有汽車(chē)到使用汽車(chē)的轉(zhuǎn)變將從根本上改變行業(yè),并滋生出一系列新業(yè)務(wù),包括汽車(chē)共享、智能駕駛以及汽車(chē)聯(lián)接等。
4數(shù)據(jù)來(lái)源:普華永道分析普華永道Autofacts
?中國(guó)轎車(chē)行業(yè)汽車(chē)制造商的市場(chǎng)占有率特斯拉(前15名,2015年,
%)3.76%華晨2.57%
Subaru戴姆勒3.06%3.06%
上汽
寶馬東風(fēng)3.16%8.04%雷諾-日產(chǎn)福特本田本田豐田北汽11.21%中國(guó)的汽車(chē)市場(chǎng)高度分散、亟需整合。在美國(guó)市場(chǎng)中,市場(chǎng)占有率為3%以下的品牌難以生存。162015注:基于不同品牌進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。此外,通用的數(shù)據(jù)中不包含上汽通用五菱的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)來(lái)源:環(huán)球透視、《沃茲汽車(chē)》、文獻(xiàn)研究和思略特管理咨詢(xún)有限公司2015
見(jiàn)解?
中國(guó)輕型汽車(chē)行業(yè)高度分散。制造商總數(shù)達(dá)到42家,前
10家制造商的市場(chǎng)占有率達(dá)到66.5%,另外32家制造商的市場(chǎng)占有率為33.5%。然而在發(fā)達(dá)市場(chǎng)中,制造商的總數(shù)保持在10-15家左右。?
基于發(fā)達(dá)市場(chǎng)的數(shù)據(jù),市場(chǎng)占有率低于3%的原始設(shè)備制造商生存困難。13.89%14.92%通用大眾3.74%
長(zhǎng)城4.06%4.38%6.69%
現(xiàn)代18.97%20.73%通用
福特1美國(guó)市場(chǎng)中汽車(chē)制造商的市場(chǎng)占有率菲亞特克萊斯勒吉利2.54%2.57%標(biāo)致雪鐵龍豐田4.21%4.33%雷諾-日產(chǎn)長(zhǎng)安4.68%5.58%2.47%3.38%6.27%10.65%14.51%三菱斯巴魯現(xiàn)代普華永道Autofacts
?大眾171.00.1100.0
10.0012345678181920
21行業(yè)亟需整合但整合進(jìn)度緩慢……因此,行業(yè)效率低下復(fù)合年均增長(zhǎng)率(2015年-2020年),%產(chǎn)量百分比(2020年,
%)中國(guó)汽車(chē)集團(tuán)公司預(yù)測(cè)(包括合資企業(yè))(2020年)數(shù)據(jù)來(lái)源:2016年第一季度發(fā)行的Autofacts
*RN
=雷諾日產(chǎn)見(jiàn)解?
6家最大的聯(lián)盟集團(tuán)的市場(chǎng)占有率達(dá)到80%,私營(yíng)重型汽車(chē)制造商的市場(chǎng)
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