分析：滴滴快的、新美大、小米、今日頭條誰會是下一個BAT

分析：滴滴快的、新美大、小米、今日頭條誰會是下一個BAT

打開google，設定好時間區(qū)間，搜索關鍵詞“下一個BAT”，得到下面這組數據：可以看到，對“下一個BAT”的提及，在去年急劇增多。而到今年上半年，提及次數就差不多是過去4年的總和。對“下一個BAT”討論的升溫，表明中國互聯(lián)網格局正迎來新變化。新巨頭崛起是大概率事件兩三年前，BAT一統(tǒng)天下的格局還被人認為堅不可催，但現在變化的可能被更多人接受。根本原因，在于互聯(lián)網的發(fā)展和玩法發(fā)生了重大變化。從桌面互聯(lián)網到移動互聯(lián)網，從消費互聯(lián)網到產業(yè)互聯(lián)網，從互聯(lián)網到物聯(lián)網，三大主題變奏正在發(fā)生，其中尤以第一個變化最為急切。變化給了后來者彎道超車的機會。從歷史來看，這種格局變化遵循著兩大法則：周期法則。舊霸主不可能自我革命，IBM、微軟、諾基亞等巨頭的表現說明，新發(fā)展周期來臨時，舊霸主不再可能通吃全盤，會給新巨頭留下空間。稱霸的周期亦呈遞減之勢。冪次法則。硅谷投資家彼得?蒂爾稱冪次法則是宇宙法則，該法則認為世界的分布是不均勻的，最有破壞力的地震比所有小地震加起來造成的破壞還嚴重，最大的城市比所有微型城市加起來還要大。新興公司也是如此，因此舊寡頭留下的空間不會被一群中小公司均分，而是由新巨頭填充。由上，隨著互聯(lián)網新階段的來臨，新巨頭的崛起是大概率事件。誰會脫穎而出經過最近兩年的資本助力與市場爆發(fā)，一批互聯(lián)網新星進入視野。誰將跨越天花板進入“下一個BAT”行列？根據我們的趨勢分析系統(tǒng)和相關數據庫，我們建立了三個指標模型來對勝出者進行觀察。三個指標是：對關鍵性資源的汲取程度與趨勢的貼合度競爭量級和生存指數指標一：關鍵資源的流向新秩序意味著資源的重新分配。新崛起中的互聯(lián)網巨頭，必定是各種關鍵資源的流向所在。關鍵資源概括起來就是三個：錢，人，流量。1.資本流向錢往往是市場上最敏銳、最聰明的發(fā)現者。在這個風投推動的時代，沒有得到資本這個關鍵性資源的支持，任何公司都不太可能做大。先看一個數據統(tǒng)計：本世紀初還是門戶為王的時代，電商、搜索、社交網絡剛剛起步，但嗅覺敏銳的資本已開始大舉進入。2000年，阿里巴巴和百度各獲得B輪融資2000萬美元和1000萬美元，根據第三方數據商IT桔子的數據，當年可統(tǒng)計的互聯(lián)網企業(yè)融資總額4517萬美元，兩家公司相加占比54.5%。在當下互聯(lián)網發(fā)展進入新階段之時，資本流向同樣在一定程度上顯示了未來趨勢。下面是2012年移動互聯(lián)網爆發(fā)以來，獲投資最多的20家公司。可以看到，滴滴快的、小米、京東、美團等獲得了資本資源的較多注入。這為它們建立市場版圖、構筑技術壁壘提供了充足彈藥。風投的大手筆這幾年集中在電商、O2O、互聯(lián)網金融等領域。其中有一筆投資值得注意，今日頭條融資1億美元，作為信息推薦引擎，不屬于資本潮涌的大熱領域，但能有“億美元”量級的資本舉動，顯示資本對其成長性的獨特判斷。今日頭條這一新興產品曾經被歸類于傳統(tǒng)的移動新聞客戶端，然而，作為后來的競爭者，其爆發(fā)性的增長卻讓許多觀察家感到困惑。截至目前，今日頭條的流量已經相當于(部分數據報告顯示大于)除騰訊新聞客戶端外，其余新聞客戶端產品的總和。2.流量走向流量之于互聯(lián)網，相當于位置之于房地產，是關鍵指標、決定因素。互聯(lián)網上幾乎一切都是無限的，只有人的注意力有限。對流量的爭奪本質是對注意力的爭奪。對流量的衡量，桌面互聯(lián)網的標準比較清晰，有PV、UV等指標，移動互聯(lián)網則還模糊。按最直觀的下載量，我們選取了2013年以來，單輪風投超過1億美元的APP，對其增長速度進行分析?？梢钥闯?，BAT憑借其強大的品牌和渠道，移動端產品獲得了快速增長，但一些新興公司擁有了非同尋常的爆發(fā)力。最近一年中，同程旅游、途家網、今日頭條、美團、聚美優(yōu)品、餓了么的下載量增長速度，超過了BAT的產品。速度意味著趕超希望，更多的用戶下載，意味著流量在向這幾個產品集中。下載量與排名直接相關。上述數據可以看出，滴滴、美團、今日頭條最近一年的上升幅度居于前列。新興產品將更多占據人們的使用時間。3.人才趨向所有競爭歸根到底是人的競爭。能否吸引到頂尖的人才資源是企業(yè)發(fā)展的關鍵因素。BAT在通往霸主之途中，都有吸引人才資源、突破人才瓶頸的多個大手筆。騰訊2005年吸引劉熾平加盟，后出任騰訊總裁，劉此前在高盛、麥肯錫等頂尖公司證明了自己的價值。阿里巴巴2008年引進原微軟亞洲研究院常務副院長王堅，王堅幫助阿里巴巴集團建立了世界級的技術團隊。百度前引進谷歌中國工程研究院副院長王勁，后引進微軟亞太研發(fā)集團主席張亞勤，強化了自己的技術優(yōu)勢。當下，新興互聯(lián)網公司正在重復這樣的舉動，滴滴快的引進高盛的柳青，美團引進阿里巴巴的干嘉偉，今日頭條引進百度的楊震原，都顯示了其野心。除了頂尖人才，技術、產品、運營這三類核心崗位的人力資源，同樣具有決定性。薪酬水準往往決定了對人才的吸引力。智谷趨勢對互聯(lián)網招聘網站拉勾網上的數據進行了分析，選取11家有代表性的互聯(lián)網公司(包括BAT和新興互聯(lián)網公司)，對它們最近一段時間發(fā)布的招人崗位以及薪金進行對比，其中，薪金樣本集中在擁有“3-5年經驗”要求的核心成熟崗位上，并取其中位數。上圖反映的是11家互聯(lián)網企業(yè)中核心成熟崗位月薪的平均值。不難發(fā)現圖中的柱狀呈現“三級階梯”狀：最高級的階梯處分布了6家互聯(lián)網企業(yè)——滴滴、百度、滬江網、今日頭條、阿里巴巴和美團，這6家企業(yè)給出的薪酬平均約在20千元每月，比行業(yè)平均薪酬13.77千元每月高出約45%(行業(yè)平均薪酬數據來源于拉勾網《2014互聯(lián)網公司薪酬報告》，下同)。在核心崗位中，技術類是互聯(lián)網公司的重點。技術類核心崗位中，以數據和算法為核心的今日頭條拔得頭籌，給出的薪酬水平最高——28.50千元每月，比行業(yè)平均水平高出90%。滴滴次之。BAT中，以技術見長的百度，在技術類崗位上開出的薪酬最高(22.08千元每月)，但BAT三家均沒有進入前五。值得注意的是，如下圖所示，今日頭條在技術類人員招聘上開出的薪酬水平，在所有公司、所有崗位類別中都是最高的。指標二：順應趨勢的能力BAT是PC互聯(lián)網時代的勝利者，它們在搜索、電商、社交各細分領域擁有領先的核心競爭力；下一個BAT必定是移動互聯(lián)網時代和物聯(lián)網時代的王者，其核心競爭力越是與新發(fā)展周期的特點相吻合，其核心競爭力就越大。以“移動化”、“大數據”和“千禧一代”為特征的正在發(fā)生的第二次互聯(lián)網浪潮，注定將會創(chuàng)造出后來居上的下一代“BAT”。趨勢之一：移動化移動化被視為互聯(lián)網新發(fā)展周期的最大主題。盡管所有互聯(lián)網企業(yè)都宣稱要抓住“移動化”的歷史機遇，然而，并不是都具備“創(chuàng)造性破壞”的能力。對于那些在舊時代具有壟斷地位的大公司而言，要實現商業(yè)哲學的轉型，面臨著企業(yè)內外的種種阻力，這往往給予了后來的挑戰(zhàn)者們實現趕超的機會。要衡量一家互聯(lián)網公司是否足夠適應“移動化”的趨勢，可以從以下四個方面進行分析：流量來源是“移動”還是“桌面”產品哲學是“移動”還是“桌面”需求場景是“移動”還是“桌面”商業(yè)模式是“移動”還是“桌面”盡管BAT這樣的巨頭已經提前在移動互聯(lián)網領域布局多年，但時至如今，來自傳統(tǒng)桌面產品的流量、收入和需求場景，仍然構成了公司在商業(yè)上的重要支柱。與此同時在市場的另一端，一些完全基于移動互聯(lián)網的哲學打造的新興企業(yè)正在迅速崛起。滴滴快的、今日頭條、美圖秀秀、陌陌等產品有一個共同的特點：你根本記不起它們的桌面網頁是什么，也絕少有人在PC端去接觸它們。這些產品對于PC端的依賴度降低到了一個空前的低水平線，并毫不關心從桌面而來的用戶。對于這群舊秩序的“挑戰(zhàn)者”們而言，傳統(tǒng)桌面互聯(lián)網所能提供的資源可以說是無足輕重，甚至可能被視作某種“負資產”。下一代的“BAT”，極有可能從那些完全面向移動互聯(lián)網時代的公司中產生。趨勢之二：大數據“移動化”趨勢所伴生的另一大趨勢是“大數據”。這一變化，把互聯(lián)網企業(yè)“數據”和“算法”的重要性提高到了很高位置。BAT級別的公司是一定要建立起市場壁壘的，未來的市場壁壘主要靠數據擁有量和算法處理能力來構建。滴滴快的公司CEO程維認為，通過打車大戰(zhàn)積累下來的最寶貴資源，其實是用戶數據，打車的商業(yè)模式注定會建立在經營大數據的基礎之上。他們招募了最出色的算法專家，基于數據使車輛和乘客進行更精準的匹配，名為“蒼穹”的智能出行平臺試圖從上帝的視角對每個人每輛車的出行規(guī)律與需求進行分析預測。滴滴快的已把核心沖力心從運營能力逐漸轉向滴米系統(tǒng)、用戶畫像系統(tǒng)、精準營銷、智能匹配、需求預測系統(tǒng)和運能預測系統(tǒng)等方面的構建。同樣以“數據挖掘”為核心競爭力的今日頭條，于今年5月發(fā)布一條消息，以破紀錄的百萬美元年薪待遇，面向全球招募頂級算法架構師，就薪金待遇而言已經超過了硅谷頂級公司的標準。今日頭條的野心不言而喻，對于這家創(chuàng)立不到3年，便累積了超過3億用戶，日活量超過3000萬的新公司而言，每天產生的數據量已相當可觀。在用戶的信息入口向移動端持續(xù)遷移的大背景下，今日頭條這類信息產品完全具備在數據量上達到甚至超過傳統(tǒng)“搜索引擎”類產品的可能，這也賦予了今日頭條成為下一代“BAT”的機會——前提是他們能夠盡快構建應對數據爆炸性增長并加以創(chuàng)造性運用的技術平臺，從而成為他們想成為的全球算法中樞。在過去兩三年間，與滴滴快的、今日頭條一起迅速躥紅的公司，在數據量上的潛在優(yōu)勢同樣不容忽視。例如大眾點評、美團、陌陌等公司的產品，已經深度嵌入用戶的生活場景，成為空前高頻的數據來源，這些數據同時又前所未有的精確和私人化，具備難以估量的商業(yè)價值。這些數據特征都是桌面時代的互聯(lián)網產品難以相比較的。趨勢之三：“千禧一代”的用戶們由于互聯(lián)網普及階段的差別，在美國被定義為“千禧一代”(Millennials)的次世代群體(1984-1995年間生人)，其特征與當下中國輿論所塑造的“90后”群體更具相似性。這部分人群無疑將成為未來的互聯(lián)網核心用戶群體。與更早的互聯(lián)網使用者不同，這一代人的出生和成長與計算機、互聯(lián)網的全球化過程相同步。在上一代人看來，網絡和智能終端僅僅是“一種根據需要獲取信息的工具”。而對于千禧一代和“90后”們而言，終端和網絡則是他們手與腦的自然延伸，是與生俱來的生活必需品——在美國，有87%的“千禧一代”表示他們從未離開過自己的智能手機。這在描繪一個千禧一代青年時，是決定性的因素。他們是技術樂觀派，技術和產品的頻繁更迭并不會給他們帶來困擾。他們是沉浸于電子世界的世代。在未來若干年內，基于網絡的社群關系可能會超越傳統(tǒng)的朋友、同學、家人等關系，成為一個人社交圈子的關鍵組成部分。他們也是富有個性且樂于展示個性的群體，這一點通過充斥各式自拍和晚餐展示的社交網絡可以充分得到印證。他們也是崇尚自由的一代人，電商的高速發(fā)展，讓他們能夠隨時隨地，從全球范圍挑選那些符合自己喜好的商品，在線支付，送貨上門。這使得一種“按需生產、按需服務”的新的經濟生態(tài)成為可能。顯而易見，下一代的“BAT級”互聯(lián)網公司必然出現在那些能夠洞察并充分滿足“千禧一代”新的需求的候選公司之中。近年崛起的互聯(lián)網新秀中，不難發(fā)現，其核心產品和服務的創(chuàng)新，基本上都圍繞著“千禧一代”的消費痛點所展開：指標三：經歷生死的生存能力當我們談論“BAT”時，談論的不是某個因為足夠垂直而沒有直接競爭者的細分市場里的一枝獨秀者，而是在那些有巨大消費存量的市場上，面對眾多強有力的競爭者，能夠掃清全部的敵人，而生存到最后的勝利者。換言之，要成為巨頭，一定要經過一場足夠量級的生死考驗。正如同1588年英格蘭海軍在加萊將西班牙的“無敵艦隊”殺得丟盔棄甲，從而宣告屬于英國的海上時代正式到來一樣，與“BAT”崛起相隨的，總有其他同時代強者的轟然倒塌。這包括：QQ與MSN之戰(zhàn)，淘寶與Ebay之戰(zhàn)，百度與谷歌之戰(zhàn)。當我們尋找下一個BAT的時候，必須考察其在行業(yè)中的地位以及與勁敵較量的情勢。沒有經過足夠量級的生死戰(zhàn)的新興公司，即使看起來很美，依然不能進入候選名單。在我們的候選名單中，許多公司已經或者正身處于激烈的商業(yè)戰(zhàn)爭之中，有一些公司更是在同一領域中廝殺正酣。他們也許有機會成為最后的勝出者，并獨吞巨大的市場蛋糕，當然，如果在不久的將來出現我們目前聞所未聞的挑戰(zhàn)者后來居上，也不會是多么令人意外的事——這在互聯(lián)網的發(fā)展史上司空見慣。結論預言未來總是困難的，在一個高速變化中的領域中則尤其是如此。盡管如此，當我們充分回顧包括“BAT”這一代，乃至更早于他們的雅虎、微軟、蘋果等行業(yè)巨頭的崛起歷程時，仍然可以發(fā)現，在互聯(lián)網行業(yè)，王朝的更迭、新星的出世，都有一定的“規(guī)律”存在。而這樣的規(guī)律，在移動互聯(lián)網時代，在很大的概率上，依舊成立。這些規(guī)律包括：1、在很大程度上壟斷資本、人才與互聯(lián)網流量等行業(yè)核心資源；2、在產品理念、企業(yè)運營方向上，充分迎合次世代的互聯(lián)網技術趨勢與人群特征；3、在一個具有極大增量價值的市場領域里，擊敗競爭對手而活到最后。我們相信，具備這些特征的企業(yè)，有更大的可能性，成為“下一個BAT”。接著，我們將目光轉向那些在近幾年中蓬勃發(fā)展的新興的明星企業(yè)，我們發(fā)現其中一部分企業(yè)盡管受人矚目，卻并不具備這些重要的特征，同時也有一