2021年中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展現狀及細分市場分析

2021年中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展現狀及細分市場分析一、全球新能源汽車行業(yè)發(fā)展現狀1、保有量情況據統計，2020年全球保有量達到1023萬輛，同增43%，2016-2020年CAGR高達50%。隨著全球碳減排行動的逐步推進，新能源汽車的銷量和保有量有望進一步擴張。2、銷量情況據統計，2021H1全球新能源汽車銷量達到265萬輛，同增168%，高增速主要系同期受疫情影響基數較低，2020年全年銷量為324萬輛，即使受疫情影響也有43%的增速。3、市場分布情況歐洲新能源汽車滲透率迅速提升。受疫情影響，歐洲30國2020年實現乘用車注冊量1187.8萬輛，同比下降24.7%，但新能源汽車銷量達139.5萬輛，同比增長142%，滲透率從2019年的3.57%提升至14.00%，占據當年全球42.1%的市場份額。歐洲和中國是目前全球主要的兩大新能源汽車市場。2021年1-6月，歐洲新能源汽車累計銷量預估約102萬輛，同比增長184%，滲透率進一步提升至16%。預計2021年歐洲新能源汽車銷量有望達220萬輛以上，同比增速58%。二、中國新能源汽車行業(yè)市場規(guī)模情況1、市場規(guī)模受益于政策的優(yōu)惠，我國新能源汽車市場從2014年開始快速發(fā)展，新能源汽車產銷量大幅上升；隨后2018以后受到補貼倒退的影響，產銷量增速放緩。2019年新能源汽車實現產量124.2萬輛，這是自2009年大力推行新能源汽車產業(yè)以來出現的首次年度下降。目前，為了緩解疫情對新能源汽車行業(yè)的影響，我國推遲補貼政策至2021年，行業(yè)發(fā)展正逐漸恢復中。根據中國汽車工業(yè)協會統計據顯示，2020年，新能源汽車產量達到136.6萬輛，產量較2019年有所回升。銷量方面，通過多年來對新能源汽車整個產業(yè)鏈的培育，各個環(huán)節(jié)逐步成熟，豐富和多元化的新能源汽車產品不斷滿足市場需求，使用環(huán)境也在逐步優(yōu)化和改進，在這些措施之下，新能源汽車越來越受到消費者的認可。據統計，2014-2020年，我國新能源汽車銷量從7.5萬輛上升至136.7萬輛，實現了跨越式發(fā)展。2021年1-7月，新能源汽車產銷分別達到150.4萬輛和147.8萬輛，同比增長均為2倍。2、保有量及占比情況我國于2020年提出“碳達峰、碳中和”目標，交通領域電氣化是實現雙碳目標的重要路徑。在國家、地方政策雙輪驅動、強制性標準逐步完善、“新三化”等趨勢的持續(xù)推動下，國內新能源汽車發(fā)展浪潮強勁。據公安部統計，截至2021年6月，全國機動車保有量達3.84億輛，其中汽車2.92億輛。新能源汽車保有量為603萬輛，占汽車總量2.06%。3、新能源汽車滲透率近年來，隨著我國新能源汽車的普及以及國家和各省份對新能源汽車的政策激勵，外加北上廣深等超一線城市對傳統燃油車的號牌管制，促進了我國新能源汽車的發(fā)展，我國新能源汽車的滲透率也由2015年的1.4%提升至2021年8月的17.8%。4、中國新能源汽車行業(yè)企業(yè)利潤情況2021上半年，新能源汽車市場景氣度持續(xù)提升，正極材料、電解液、六氟磷酸鋰、碳酸鋰與氫氧化鋰等鋰電原材料價格持續(xù)上漲，部分材料出現供不應求的狀態(tài)。68家核心樣本公司合計實現營業(yè)收入4989.2億元，同比增長68.6%；合計實現歸屬母公司股東的凈利潤368.6億元，同比增長152.4%；毛利率和凈利率分別為19.71%和7.39%，較去年同期分別提升0.97pct和2.45pct。三、新能源汽車行業(yè)細分市場分析1、純電動汽車純電動汽車(BatteryElectricVehicle，簡稱BEV)是指以車載電源為動力，用電機驅動車輪行駛，符合道路交通、安全法規(guī)各項要求的車輛。由于對環(huán)境影響相對傳統汽車較小，其前景被廣泛看好，但當前技術尚不成熟。據統計，2020年中國純電動汽車保有量為400萬輛，同比上漲29.03%，年均復合增長速度為53.00%，中國純電動汽車保有量處于高速增長階段。純電動汽車，它是完全由可充電電池(如鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池或鋰離子電池)提供動力源的汽車。雖然它已有186年的悠久歷史，但一直僅限于某些特定范圍內應用，市場較小。主要原因是由于各種類別的蓄電池，普遍存在價格高、壽命短、外形尺寸和重量大、充電時間長等嚴重缺點。2、混合動力汽車混合動力電動汽車是指車上裝有兩個以上動力源，包括有電機驅動，符合汽車道路交通、安全法規(guī)的汽車，車載動力源有多種:蓄電池、燃料電池、太陽能電池、內燃機車的發(fā)電機組，當前混合動力電動汽車一般是指內燃機車發(fā)電機，再加上蓄電池的電動汽車?；旌蟿恿ζ囈话惴譃榇撌?、并聯式和混聯，有效解決了純電動汽車續(xù)航里程問題，但同時避免不了電池及電機費用昂貴的問題，同時由于內燃機的存在，在汽車行駛過程中由于內燃機一直在工作，同樣存在尾氣污染的問題。3、燃料電池汽車燃料電池汽車即在電動汽車的基礎上增加了燃料電池發(fā)動機驅動車輛行駛，現階段研究最廣泛的燃料電池汽車是氫燃料，因氫燃料燃燒主要生成H2O。是現階段發(fā)現并可能應用的最主要的清潔能源，但是在制造純凈的氫氣過程中，會損失大量的能源并造成環(huán)境的污染，所以現階段進行氫能源的制造是一件事倍功半的工作，加氫站等基建措施成本遠大于純電動汽車的加電站。成本進一步增大?，F在國際上每輛氫能源燃料電池汽車的成本，一般在100萬~200萬美元，造價非常昂貴。燃料電池電動汽車的發(fā)展受到了嚴重的限制。據統計，2021年8月，燃料電池汽車產銷分別完成40輛和38輛，同比分別下降58.8%和68.6%。1-8月，燃料電池汽車產銷分別完成724輛和733輛，同比分別增長27.7%和26.8%。4、增程式電動汽車增程式純電動車是一種能純電行駛的插電式串聯混合動力汽車。增程式純電動車作為一種過渡技術，通過增加一個燃料發(fā)動機克服了傳統電動車充電時間的限制，有效改善了純電動汽車續(xù)航里程短的問題，當電池儲電量下降到設定值時，通過啟動發(fā)電機組以增程模式運行，在動力電池能量允許的工作范圍內，增程式車輛可完全保持如傳統汽車的日常駕駛習慣。綜上，增程式電動車是一種可增加續(xù)航里程的電動汽車，兼有混合動力汽車和純電動汽車的特征。因此被認為是一種現階段最有可能產業(yè)化的新能源汽車技術，各國對增程式汽車都在進行廣泛的研究。據統計，增程式電動汽車年復合增長率近600%，增程式電動汽車于中國的總銷量從2016年的14輛增至2020年的33356輛，年復合增長率為598.7%。增程式電動車中國市場份額提升至2.8%，預計未來將保持快速發(fā)展。根據理想汽車招股書，以增程式電動汽車于中國