2021年中國煤制甲醇行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀及競爭格局分析

2021年中國煤制甲醇行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀及競爭格局分析一、甲醇產(chǎn)業(yè)鏈甲醇上游可以由天然氣、煤炭一次能源直接制得，也可以從煤焦化產(chǎn)生的焦?fàn)t煤氣中制得。甲醇下游應(yīng)用十分廣泛，以甲醇為原料的一次加工品有近30種，深加工產(chǎn)品達(dá)上百種，是煤化工產(chǎn)業(yè)鏈的重要節(jié)點(diǎn)。甲醇可以用來生產(chǎn)甲醛、二甲醚、醋酸等基礎(chǔ)化工原料，同時(shí)也是能源產(chǎn)品，可以與異丁烯反應(yīng)得到MTBE（甲基叔丁基醚），作為高辛烷值汽油添加劑，也可以直接用作甲醇燃料，為汽車提供清潔動(dòng)力。二、煤炭清潔高效利用政策煤炭開采領(lǐng)域具體指：①煤炭智能化開采，減員增效；②對于開采階段造成的環(huán)境、生態(tài)的損害，產(chǎn)生的三廢要進(jìn)行治理；③提高原煤洗出率、減少商品煤灰分硫分。煤炭消費(fèi)領(lǐng)域指：①燃煤發(fā)電清潔化，發(fā)展超低排放技術(shù)；②散煤清潔化；③現(xiàn)代煤化工集中清潔轉(zhuǎn)化，把煤就地轉(zhuǎn)化成高清潔的原料和化學(xué)品。對于無法減少的剛性碳排放，要發(fā)展高效低成本的碳捕捉、碳埋藏，碳循環(huán)利用技術(shù)。近期我國煤炭清潔高效利用政策如下：三、中國煤制甲醇行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、化工用煤量煤炭在我國能源消費(fèi)中的主體地位中短期內(nèi)不會(huì)改變，主要由于我國目前仍處在工業(yè)化快速發(fā)展的階段，伴隨新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展與居民生活水平提高，全社會(huì)用電量將繼續(xù)保持較高增長，可再生能源還無法滿足電力消費(fèi)增長，需要煤炭起到兜底保障作用。但在“雙碳”目標(biāo)的約束下，煤炭必須向清潔高效利用發(fā)展，將高碳能源低碳化利用，既保障能源安全，又履行“雙碳”承諾。近年來我國化工用煤量整體呈增長態(tài)勢，截至2021年我國化工用煤量為22053萬噸，未來煤炭清潔高效利用將是行業(yè)長期發(fā)展方向。2、甲醇產(chǎn)能產(chǎn)量2021年，國內(nèi)甲醇全年產(chǎn)能達(dá)到9738.5萬噸，較2020年提高302萬噸，增幅為3.20%。2021年國內(nèi)甲醇失效產(chǎn)能為248萬噸左右，新增失效甲醇項(xiàng)目包括濮陽龍宇、河北金源、吉林通化、江蘇天裕、徐州偉天等企業(yè)的甲醇裝置。煤氣化制甲醇項(xiàng)目一般聚集在煤炭產(chǎn)出地區(qū)，目的是更方便使用上游的煤炭資源。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全國甲醇產(chǎn)能集中分布在內(nèi)蒙古、陜西、山東與山西，四省份合計(jì)占全國產(chǎn)能的46.8%。2021年全年，國內(nèi)甲醇總產(chǎn)量達(dá)到7816.38萬噸，較2020年增長1173.18萬噸，增幅為17.66%。2021年，國內(nèi)甲醇月度產(chǎn)量呈現(xiàn)先增后減的走勢。3、甲醇生產(chǎn)原料情況2020年我國甲醇產(chǎn)能約占全球67%，是全球甲醇產(chǎn)能最多的國家。由于我國富煤貧油少氣的資源特點(diǎn)，2021年我國甲醇生產(chǎn)有81%來自煤炭，2010年以來煤氣化制甲醇的占比繼續(xù)擴(kuò)大；而海外甲醇的生產(chǎn)原料主要是天然氣，占比超過90%，因此由于生產(chǎn)原料存在本質(zhì)差異，化石能源價(jià)格變化可能帶來不同生產(chǎn)路線成本、利潤的波動(dòng)。4、煤化工能耗現(xiàn)狀煤制甲醇生產(chǎn)過程釋放二氧化碳小于直接燃燒，起到減排的效果，從轉(zhuǎn)化單位煤炭的碳排放量看，煤化工方式的CO2排放值范圍為2.1t/tce到2.5t/tce。燃煤發(fā)電方式除灰渣殘?zhí)纪獾奶既哭D(zhuǎn)化為CO2，按噸標(biāo)煤含碳值0.855t、灰渣殘?zhí)悸?%計(jì)，理論上折轉(zhuǎn)化單位煤炭的碳排放值為3.1t/tce，所以煤制甲醇比煤直接燃燒碳排放減少約30%。“十二五”以來，地區(qū)能耗指標(biāo)和雙碳目標(biāo)限制煤制烯烴產(chǎn)能擴(kuò)張。2011年國家發(fā)改委出臺(tái)《關(guān)于規(guī)范煤化工產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的通知》，禁止建設(shè)年產(chǎn)50萬噸及以下煤經(jīng)甲醇制烯烴項(xiàng)目。2021年10月國務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》，提出堅(jiān)決遏制高耗能高排放項(xiàng)目盲目發(fā)展，未納入國家有關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的，一律不得新建改擴(kuò)建煉油和新建乙烯、對二甲苯、煤制烯烴項(xiàng)目。烯烴擴(kuò)產(chǎn)難度增加將有利于現(xiàn)有煤制烯烴企業(yè)擴(kuò)大市場份額，保持競爭優(yōu)勢。5、煤制甲醇生產(chǎn)成本當(dāng)前國際能源價(jià)格高位運(yùn)行的背景下，無論是煤頭路線或是氣頭路線，原料價(jià)格都對甲醇生產(chǎn)成本形成強(qiáng)力支撐。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年煤制甲醇的成本達(dá)到2461.5元/噸，其中煤炭成本達(dá)到2011.5元/噸，占比81.7%；天然氣制甲醇路線成本2680元/噸，原料成本占到85%。6、甲醇表觀消費(fèi)量甲醇作為一種重要的有機(jī)化工原料，在2017-2021年間其消費(fèi)量保持穩(wěn)定增加趨勢，復(fù)合增長率為6.42%；2022年前4月消費(fèi)量為2677.7萬噸，同比增加12.58%。四、中國煤制甲醇行業(yè)競爭格局分析據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年我國甲醇產(chǎn)能在100萬噸/年以上的企業(yè)有14家，產(chǎn)能占比為29%；而2021年產(chǎn)能在百萬噸級(jí)以上的企業(yè)有25家，總產(chǎn)能為4570萬噸，占比46%，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。五、煤制甲醇生產(chǎn)工藝煤制甲醇過程要經(jīng)過氣化、變換、凈化、合成精制的基本過程。氣化反應(yīng)中，煤與氧氣、水共同作用，形成含有CO、CO2、H2的粗制合成氣，反應(yīng)式為C+H2O→CO+H2；由于煤氣化后碳多氫少，氫碳比不到1，而甲醇合成氣氫碳比為2.05-2.15，所以需要加氫來調(diào)整碳?xì)浔?，反?yīng)式為：CO+H2O→CO2+H2。然后再對合成氣進(jìn)行凈化，去除CO2、硫化物等再進(jìn)行合成和精餾。六、我國煤制烯烴工藝的未來發(fā)展方向?yàn)榱私鉀Q煤制烯烴工藝發(fā)展過程中伴隨的污染問題，必須加快研究開發(fā)煤炭清潔能源自有技術(shù)。近年來，我國甲醇產(chǎn)品的生產(chǎn)能力持續(xù)提升，市場中甚至已經(jīng)出現(xiàn)了甲醇產(chǎn)品過剩的現(xiàn)象。因此，我國應(yīng)該加快推動(dòng)甲醇制取烯烴的規(guī)?；l(fā)展，通過甲醇產(chǎn)品的深加工將甲醇產(chǎn)能過剩的優(yōu)勢利用起來，同時(shí)，也能夠?yàn)榧状籍a(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供動(dòng)力。而煤制烯烴工業(yè)的規(guī)模化發(fā)展，有賴于技術(shù)水平的支持、資金成本的支持以及人才設(shè)備的支持，這項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用對于工業(yè)企業(yè)的綜合實(shí)力要求較為嚴(yán)格。但是這項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用受到了水資源以及消費(fèi)市場距較遠(yuǎn)的限制，產(chǎn)品的運(yùn)輸成本相對較高。因此，想要確保煤制烯烴的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展以及規(guī)?；l(fā)展，必須要有