中國出境游行業(yè)市場現(xiàn)狀及上半年細分各地區(qū)旅游人數(shù)分析

中國出境游行業(yè)市場現(xiàn)狀及上半年細分各地區(qū)旅游人數(shù)分析

一、中國出境游行業(yè)市場現(xiàn)狀

受人均收入增長、國際航線增加、中國護照“含金量”的提高等因素的影響，中國已連續(xù)多年保持世界第一大出境旅游客源國地位，出境游規(guī)模持續(xù)增長，2018年中國出境游達1.5億人次，較上一年增長14.7%。在出境游消費方面，近兩年來中國游客境外消費愈發(fā)理性，出境旅游消費增速有所放緩，但中國仍舊為全球最大出境旅游支出國家。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

從出境游的市場結(jié)構(gòu)來看，因港澳臺語言障礙小，部分商品具有價格優(yōu)勢等原因，目前港澳臺游占比超半數(shù)，就增速而言，自2017年開始，港澳游旅觸底反彈，內(nèi)地居民赴香港，澳門的游客大幅度增長，出國游的游客數(shù)量增速放緩，自2019年以來，受香港形勢嚴峻，赴臺個人游的取消等事件影響，內(nèi)地居民赴香港和臺灣的旅游人數(shù)將大幅下降，同時，隨著旅游路線多元化及游客選擇的多樣化，出國游將會有大幅增長趨勢。預計未來一段事件內(nèi)，中國出境游市場結(jié)構(gòu)將呈現(xiàn)出國游占比反超港澳臺游的態(tài)勢。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

二、細分地區(qū)內(nèi)地旅游人數(shù)分析

1.香港地區(qū)：2019H1增速維持上行，以史為鑒下半年客流恐大幅下滑

2019年上半年，內(nèi)地赴港游憑借其高權(quán)重及高增速，為內(nèi)地出境游總規(guī)模的快速增長作出了突出貢獻。但以史為鑒，回顧2014-2016年間暴力行動中香港旅游業(yè)的衰敗后，未來短期內(nèi)內(nèi)地赴港客流或?qū)⒊霈F(xiàn)下滑。從最新數(shù)據(jù)看，今年7月內(nèi)地赴港游客數(shù)416.07萬人次/-5.5%，增速由正轉(zhuǎn)負，8月游客數(shù)跌落至278.29萬人次/-42.3%，是自2012年9月以來的最低單月訪客數(shù)。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

2.澳門地區(qū)：2019H1同比增速創(chuàng)歷史新高，港澳行將受香港波及，整體表現(xiàn)維持良好

2019H1內(nèi)地赴澳門游客達1431.5萬人次/+22.3%，游客人數(shù)和同比增速均再創(chuàng)歷史新高。7-8月，受香港暴力事件波及，內(nèi)地赴澳門游客規(guī)模增速出現(xiàn)放緩，7月游客數(shù)256.99萬人次/+18.5%，8月游客數(shù)264.64萬人次/+4.7%。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

3.臺灣地區(qū)：取消內(nèi)地自由行簽證，或?qū)⒂绊懳磥砜土鞅憩F(xiàn)

2019H1內(nèi)地赴臺游客達167.7萬人次/+27.7%，達到自14H2以來最大增速。但2019年7月31日，文化和旅游部發(fā)布公告稱，自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴臺個人游試點。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，目前每天申請赴臺自由行內(nèi)地旅客大約為7000人，與團隊游客所占比重相當，在自由行受限情況下，內(nèi)地赴臺客流將有所下降。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

4.日本：內(nèi)地訪日游增速穩(wěn)健，奧運在即利好頻傳

2019H1內(nèi)地赴日游客達453.3萬人次/+11.7%，游客人數(shù)創(chuàng)歷史新高。從半年度數(shù)據(jù)看，2016H2至今內(nèi)地訪日游客數(shù)同比增幅始終維持在+5%至+25%的區(qū)間內(nèi)，游客規(guī)模呈穩(wěn)健增長態(tài)勢。2019H1增速（+11.7%）較2017H2-2018H1數(shù)據(jù)（+23.7%/+23.6%）略有下行，或存在2018年三季度大面積解禁訪韓跟團游的替代效應影響。

2019H1月度增速相對于2018H2訪韓團隊游剛剛解禁后的個位乃至負增速有所好轉(zhuǎn)，或得益于1月以來日本當局大幅放寬對華簽證政策。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

5.東南亞：上半年整體維持低迷增勢，下半年有望復蘇

19H1內(nèi)地赴東南亞旅游人數(shù)約1520萬人/+3.6%，增速較去年同期下降逾20個百分點，與上一期基本持平，整體增勢依舊低迷。拆分原因，（1）受沉船事件影響，權(quán)重最大的泰國旅游連續(xù)一年保持下跌，拖累效果較強。（2）其他東南亞目的地受連累。（3）受赴韓游回暖沖擊，東南亞地區(qū)在17H2-18H1期間受分流效應而享有的紅利消失。

近年來我國訪東南亞游客數(shù)維持上行，但增速曾因政策因素及危險事故經(jīng)歷兩次低谷：（1）2015至2016年兩年間，受益于我國國民財富增長及“一帶一路”政策推進，內(nèi)地赴東南亞游客規(guī)模一度以30%速度快速增長。（2）16H2至17H1年間，高基數(shù)疊加東南亞地區(qū)低價旅行團受到政策打擊而使得增速進入第一次谷底。（3）此次打擊在17年下半年被逐漸吸收。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

6.歐美：歐洲游表現(xiàn)超預期，赴美游低基數(shù)前提下回暖

19H1中國游客赴歐洲人數(shù)約