前三季度中國(guó)生豬行業(yè)瘟疫數(shù)量、存欄情況及進(jìn)口量分析

前三季度中國(guó)生豬行業(yè)瘟疫數(shù)量、存欄情況及進(jìn)口量分析

非洲豬瘟的爆發(fā)嚴(yán)重程度與當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)殖密度有關(guān)，其主要傳播途徑是活豬調(diào)運(yùn)。2018年至今，非洲豬瘟已經(jīng)在我國(guó)由北向南發(fā)生過(guò)一輪大面積的感染，全國(guó)大部分地區(qū)主動(dòng)或被動(dòng)地降低了存欄量，養(yǎng)殖密度較疫情之前有了大幅下降，大面積地面狀疫情爆發(fā)在未來(lái)將比較少見(jiàn)，局部地、點(diǎn)狀地或者小范圍區(qū)域內(nèi)發(fā)生是疫情存在的主要形式。

截至2019年10月16日，全國(guó)共報(bào)告發(fā)生157起非洲豬瘟疫情，共撲殺生豬119.2萬(wàn)頭，截至11月19日，已有28個(gè)省份的疫區(qū)解除封鎖，尚有云南和甘肅未解除封鎖。

2018年3-4季度全國(guó)疫情爆發(fā)頻率最高，2019年3季度之后疫情通報(bào)數(shù)量維持較低水平，主要是由于養(yǎng)殖密度下降以及防控能力差的養(yǎng)殖戶退出，預(yù)計(jì)2020年疫情發(fā)生數(shù)量仍將維持低水平。

2019年9月份以來(lái)出欄體重迅速攀升，反映出全國(guó)非洲豬瘟疫情較穩(wěn)定，養(yǎng)殖戶敢于壓欄，養(yǎng)大豬策略從側(cè)面印證了全國(guó)整體非洲豬瘟疫情處于較為穩(wěn)定的低水平。

進(jìn)入2019年以來(lái)，隨著非洲豬瘟疫情向全國(guó)迅速蔓延，養(yǎng)殖戶主動(dòng)或被動(dòng)地拋售生豬、淘汰母豬，在2019年初恐慌情緒最嚴(yán)重地時(shí)期，部分地區(qū)甚至淘汰了大量帶仔母豬，肥豬價(jià)格和淘汰母豬價(jià)格均大幅下跌至近幾年的低位，隨后疫情逐漸在南方嚴(yán)重起來(lái)，部分省份存欄降幅達(dá)到60%-80%，行業(yè)去產(chǎn)能貫穿2019年前三個(gè)季度。

2019年1季度開(kāi)始全國(guó)能繁母豬存欄和生豬存欄數(shù)據(jù)雙雙開(kāi)始加速下滑，直到9月份環(huán)比降幅才收窄，進(jìn)入三季度以來(lái)，較為穩(wěn)定的疫情環(huán)境和高豬價(jià)明顯提升了補(bǔ)欄積極性，10月份生豬存欄環(huán)比降0.6%，能繁母豬存欄2019年首次由負(fù)轉(zhuǎn)正，環(huán)比微增0.6%。9月份后備母豬銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)70.7%，9月份豬飼料產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)10%，其中仔豬料、母豬料、育肥豬料產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)分別是12.7%、8.7%和9.1%。由于北方去年最早經(jīng)受疫情侵?jǐn)_，存欄和產(chǎn)能也相應(yīng)更早地企穩(wěn)，產(chǎn)能回升主要發(fā)生在東北和華北地區(qū)，9月份，遼寧、山東、黑龍江、河北、山西、甘肅、吉林等7省份生豬存欄環(huán)比增幅超過(guò)3%，甘肅、寧夏、黑龍江、山東、天津、上海、北京、遼寧等8省份能繁母豬存欄環(huán)比增幅超過(guò)3%。

10月份以后東北、華北多省的疫情再次加重，令剛剛有所恢復(fù)的補(bǔ)欄積極性重新謹(jǐn)慎起來(lái)，即使北方養(yǎng)殖密度已經(jīng)大幅下降，疫情“回頭看”來(lái)得仍然迅速猛烈，而近期能繁母豬存欄環(huán)比正增長(zhǎng)的主要就是來(lái)自北方種豬補(bǔ)欄的增加，南方地區(qū)補(bǔ)欄并沒(méi)有普遍開(kāi)展，從疫情反復(fù)的角度來(lái)看，預(yù)計(jì)全國(guó)產(chǎn)能恢復(fù)只能在震蕩中小幅前進(jìn)。

預(yù)計(jì)2019年國(guó)內(nèi)豬肉產(chǎn)量同比下降1000-1100萬(wàn)噸，降幅約20%。前三季度生豬出欄量同比下降17.35%，全年出欄量前高后低，4季度單季度同比降幅更大，保守估計(jì)全年出欄量同比下降20%，2018年全國(guó)豬肉產(chǎn)量5400萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)今年產(chǎn)量下降1000萬(wàn)噸以上。

2019年1季度之后能繁母豬產(chǎn)能同比大幅下降，考慮4季度到2020年1季度產(chǎn)能環(huán)比小幅回升，預(yù)計(jì)影響2020年生豬供給的能繁母豬存欄平均同比降幅可達(dá)30%左右，豬肉產(chǎn)量將進(jìn)一步下降1000萬(wàn)噸以上，供需矛盾加劇。

豬價(jià)大幅上漲的確會(huì)對(duì)消費(fèi)形成負(fù)面影響，但是由于豬肉是生活必需品，剛需的穩(wěn)定性很強(qiáng)，尤其是中國(guó)人長(zhǎng)期以豬肉消費(fèi)為主要蛋白質(zhì)來(lái)源的習(xí)慣短時(shí)間內(nèi)不可能改變，豬肉的需求彈性較小，只有當(dāng)豬價(jià)嚴(yán)重上漲超出百姓承受能力以后需求才有可能較大幅度下降，因此，豬肉的價(jià)格上漲主要受供給要素決定，需求的下降只能一定程度“彌補(bǔ)”供給下降的缺口。2019年10月上旬以來(lái)，豬肉消費(fèi)市場(chǎng)比以前平均水平下降20%-30%。而10月份的全國(guó)規(guī)模以上定點(diǎn)屠宰企業(yè)的屠宰量同比降幅達(dá)到46%，遠(yuǎn)超該消費(fèi)下降幅度，供需缺口的消除無(wú)法通過(guò)消費(fèi)下降主導(dǎo)完成。

歷史上我國(guó)豬肉進(jìn)口量最高峰在2016年，達(dá)到162萬(wàn)噸，接近當(dāng)年國(guó)內(nèi)豬肉產(chǎn)量的3%，其他年份該比例一般在1%-2%之間波動(dòng)，年度豬肉進(jìn)口量與當(dāng)期缺口和豬價(jià)正相關(guān)，但是也受到各國(guó)之間穩(wěn)定貿(mào)易關(guān)系的限制，大部分豬肉出口都有穩(wěn)定的渠道和去向，每年可供調(diào)劑的全球豬肉出口量不會(huì)太多，即使我國(guó)豬肉消費(fèi)缺口很大，進(jìn)口部分的增量仍不會(huì)大幅上升，預(yù)計(jì)2019年豬肉進(jìn)口量會(huì)達(dá)到創(chuàng)歷史新高的180萬(wàn)噸，2020年增量最多以幾十萬(wàn)噸計(jì)，最多也只占正常年份國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的5%以內(nèi)。

雞肉是主要替代品，牛羊肉替代性有限，進(jìn)口禽肉增量也有限。2019年牛羊肉價(jià)格相比豬肉仍有7-10元/公斤的價(jià)差，只有當(dāng)豬肉價(jià)格快速暴漲至接近牛羊肉價(jià)格，這種高價(jià)商品替代低價(jià)商品的過(guò)程才有可能普遍發(fā)生，豬肉價(jià)格上漲的替代效果最突出的是相對(duì)便宜很多的雞肉。預(yù)計(jì)2020年白羽雞和黃羽雞產(chǎn)量同比增長(zhǎng)17%和7%，對(duì)應(yīng)白羽雞肉和黃羽雞肉的增量約145萬(wàn)噸和37萬(wàn)噸，假設(shè)豬肉雞肉的替代比例為1:1，則僅可彌補(bǔ)豬肉缺口182萬(wàn)噸。此外，自2014年以來(lái)，我國(guó)