中國骨科需求及發(fā)展趨勢

中國骨科需求及發(fā)展趨勢

骨科類產(chǎn)品主要是用于治療骨科疾病的醫(yī)用耗材及相關(guān)手術(shù)配套工具，其中骨科耗材作為最主要的骨科產(chǎn)品，是指用于人體骨骼及相關(guān)軟組織的替代、修復(fù)、補(bǔ)充及填充的一大類植入物、手術(shù)耗材的統(tǒng)稱。

創(chuàng)傷類植入物產(chǎn)品主要指可將各類骨折損傷進(jìn)行復(fù)位、固定并維持其穩(wěn)定的骨科植入物，主要產(chǎn)品可分為內(nèi)固定系統(tǒng)和外固定支架，內(nèi)固定系統(tǒng)又可分為鎖定鋼板系統(tǒng)、普通鋼板系統(tǒng)、髓內(nèi)釘系統(tǒng)和足踝類系統(tǒng)等。

脊柱類植入產(chǎn)品主要指可實(shí)現(xiàn)因脊柱系統(tǒng)畸形、退行性腰椎間盤病變、椎體滑脫、脊柱腫瘤等原因?qū)е碌淖刁w切除后的矯正、復(fù)位和融合等功能的內(nèi)固定人體植入物，主要產(chǎn)品可分為椎弓根螺釘、連接棒、連接鋼板、融合器等。

關(guān)節(jié)類植入物產(chǎn)品主要指實(shí)現(xiàn)因關(guān)節(jié)周圍骨折、累計(jì)關(guān)節(jié)的骨腫瘤及其他原因引起的骨缺損等關(guān)節(jié)障礙的關(guān)節(jié)功能重建的人體植入物，主要產(chǎn)品可分為人工膝關(guān)節(jié)、髖關(guān)節(jié)和肩關(guān)節(jié)以及小關(guān)節(jié)等。

運(yùn)動醫(yī)學(xué)類植入產(chǎn)品主要指在全關(guān)節(jié)鏡或者關(guān)節(jié)鏡輔助下對韌帶、關(guān)節(jié)囊、肌腱等軟組織的形態(tài)修復(fù)以及功能重建等，主要產(chǎn)品包括錨釘、界面釘、縫線、帶袢鈦板、人工韌帶以及刨削刀頭等。

一、全球現(xiàn)狀

2012年至2018年，全球骨科市場由433億美元增長至512億美元，年均復(fù)合增長率為3%，預(yù)計(jì)2018-2023年將繼續(xù)以3.6%的年均復(fù)合增長率增長，2023年市場規(guī)模將達(dá)到610億美元。2012-2023年全球骨科行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測

二、格局

骨科行業(yè)作為醫(yī)療器械重要的細(xì)分領(lǐng)域，所在領(lǐng)域的前五大公司在全球醫(yī)療器械行業(yè)中也占據(jù)重要地位。強(qiáng)生醫(yī)療作為綜合性器械公司，2019年財(cái)年收入為260億美元，其中骨科收入約90億美元，公司在2019年全球器械公司排名中位列第一。史賽克作為全球第二大骨科公司，2019年財(cái)年公司總收入為149億美元，其中骨科約75億美元，骨科收入占比接近50%，公司在2019年全球器械公司排名中位列第十。捷邁邦美和施樂輝作為以骨科業(yè)務(wù)為核心的器械公司，在2019年全球器械公司排名中位列第十三和十八位。

創(chuàng)傷領(lǐng)域：強(qiáng)生占有絕對領(lǐng)先地位，2018年市占率達(dá)到36%，第二名史賽克占比20%。

脊柱領(lǐng)域：美敦力優(yōu)勢顯著，占比高達(dá)28%，強(qiáng)生和Nuvasive分別占比15%和10%。

關(guān)節(jié)領(lǐng)域：捷邁邦美占據(jù)27%，位居第一，史賽克和強(qiáng)生分別占據(jù)19%和18%。

運(yùn)動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域：銳適和施樂輝顯著領(lǐng)先于其他廠家，分別占據(jù)34%和23%。全球骨科領(lǐng)域前五公司情況對比

三、中國骨科市場

1、骨科消費(fèi)需求

2018年我國骨科?？漆t(yī)院數(shù)量達(dá)到654家，較2017年同比增長6%，2010年至2018年骨科?？漆t(yī)院數(shù)量年均復(fù)合增長率達(dá)6.9%。2018年骨科?？漆t(yī)院的醫(yī)生數(shù)量為13萬人，同比增長15%，2010年至2018年年均復(fù)合增長率達(dá)8.8%。骨科醫(yī)院和骨科醫(yī)生的持續(xù)增長，將為骨科消費(fèi)釋放奠定基礎(chǔ)。2010-2018年中國骨科?？漆t(yī)院數(shù)量2011-2018年中國骨科醫(yī)院醫(yī)師數(shù)量

2018年骨科?？漆t(yī)院入院患者人數(shù)達(dá)145萬人，同比增長15%，2010年至2018年入院患者人數(shù)年均復(fù)合增長率達(dá)13%以上。另外，2018年骨科?？漆t(yī)院手術(shù)人數(shù)達(dá)到63萬，連續(xù)兩年增長15%左右。2011-2018年中國骨科醫(yī)院入院患者人數(shù)2011-2018年中國骨科醫(yī)院住院手術(shù)人次

骨科疾病發(fā)病率與年齡相關(guān)性極高，隨著年齡的增長，人體發(fā)生骨折、脊柱側(cè)彎、脊椎病、關(guān)節(jié)炎、關(guān)節(jié)腫瘤等骨科疾病的概率大幅上升。另外，隨著人口預(yù)期壽命的提升，高年齡段的人口將持續(xù)增加，骨科疾病高風(fēng)險(xiǎn)人群也將持續(xù)增長，且對骨科的改善型治療需求將持續(xù)提升，也在推動骨科行業(yè)的持續(xù)提升。2011-2019年中國人口老齡化趨勢

隨著年齡增長，人體骨量呈先增長后不斷下降的趨勢，骨量減少嚴(yán)重會導(dǎo)致骨質(zhì)疏松。對于男性，20-30歲左右可達(dá)最高骨密度，隨后隨年齡增長骨密度平緩下降。其中，女性在絕經(jīng)后骨量將顯著下滑。

我國40-49歲人群骨質(zhì)疏松癥患病率為3.2%，其中男性為2.2%，女性為4.3%；65歲以上人群骨質(zhì)疏松癥患病率更是高達(dá)32.0%，其中男性為10.7%，女性為51.6%。骨質(zhì)疏松與年齡的關(guān)系

質(zhì)疏松癥作為一種以骨量下降、骨組織微結(jié)構(gòu)退變的疾病、骨的脆性增加、骨力學(xué)性能下降的疾病，易導(dǎo)致骨折的發(fā)生。國際骨質(zhì)疏松基金會的數(shù)據(jù)顯示，老年人脆性骨折的發(fā)病率隨年齡增長急劇增長。

從骨科疾病患者數(shù)據(jù)看，肌肉骨骼系統(tǒng)和結(jié)締組織疾病患者的出院人數(shù)持續(xù)增長，2018年出院人數(shù)達(dá)到332萬人次。2018年出院患者構(gòu)成總，45歲以上人群占比達(dá)到78%，其中60歲及以上的人群為45%。2010-2018年肌肉骨骼系統(tǒng)和結(jié)締組織疾病出院人數(shù)

2018年類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎出院患者構(gòu)成群體中，45歲以上患者人群更是占到了86%，其中60歲及以是人群占據(jù)48%。2018年骨密度和骨結(jié)構(gòu)疾病出院患者構(gòu)成群體中，45歲以上人群占據(jù)93%，其中60歲及以上人群占據(jù)82%。2018年類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎出院患者年齡構(gòu)成

骨科疾病屬于典型的老年性疾病，多數(shù)骨科疾病與年齡有極大關(guān)系，60歲以上兩年人屬于骨科疾病高發(fā)年齡段。根據(jù)中國建國以后的嬰兒潮判斷，中國第一波嬰兒潮將于2021年進(jìn)入60歲以上年齡階段，骨科高風(fēng)險(xiǎn)患病人群將持續(xù)高增長。

隨著中國體育運(yùn)動的持續(xù)普及，運(yùn)動群體持續(xù)擴(kuò)大，相關(guān)骨科損傷概率也快速提升。以跑步為例，其潛在引起的運(yùn)動損傷可達(dá)近15種，尤其長跑可能帶來的半月板損傷，甚至?xí)?/p>

對膝蓋造成較大損害。2015-2025年中國經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)及增長率預(yù)測中國體育人口占比顯著低于發(fā)達(dá)國家

到2035年經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達(dá)到45%以上。目前中國體育人口占比僅為30%多，低于發(fā)達(dá)國家水平，更是顯著低于美國水平。隨著中國體育鍛煉人口的持續(xù)增長，相關(guān)骨科需求也會持續(xù)提升。

隨著生活方式的逐漸改變，長期伏案工作、久坐、長時(shí)間駕車等不良習(xí)慣，椎間突出的發(fā)病人群也在逐漸年輕化。數(shù)據(jù)顯示，我國腰椎間盤突出總體人群患病率為11.6%，男性患病率為12.5%，女性患病率為10.7%。腰椎間盤突出發(fā)病年齡呈明顯年輕化表現(xiàn)，15-24歲腰椎間盤突出檢出率為2.8%，25-39歲檢出率可達(dá)13.9%，40-54歲檢出率達(dá)13.7%，大于或等于55歲檢出率達(dá)12.8%。不同年齡段腰椎間盤突出檢出率

由于運(yùn)動損傷疾病多屬于年輕人，以及椎間盤突出的年輕化趨勢，對微創(chuàng)治療的新術(shù)式發(fā)展有很大的推動作用。例如，年輕的運(yùn)動群體在球類運(yùn)動中造成的韌帶斷裂，為了能夠減少治療創(chuàng)傷以及快速回復(fù)運(yùn)動能力，將傾向于介紹關(guān)節(jié)鏡下的韌帶重建手術(shù)。此外，由于腰間盤突出患者的年輕化，傳統(tǒng)的開放性手術(shù)對機(jī)體損傷較大且運(yùn)動能力下降，以椎間孔鏡為代表的微創(chuàng)治療方式可以達(dá)到接近開放性手術(shù)的效果，但是對患者術(shù)后的損傷很小，近幾年發(fā)展較為迅速。

2019年我國居民人均可支配收入達(dá)到3.1萬元，同比增長8.9%，2013-2019年復(fù)合增長率為9%，預(yù)計(jì)隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，人均可支配收入水平仍然會保持較快的增長速度，將為骨科疾病的高端治療需求奠定基礎(chǔ)。

2019年我國人均醫(yī)療保健支出達(dá)到1902元，同比增長12.9%，2013-2019年復(fù)合增長率為13%，高于同期人均可支配收入增速，預(yù)計(jì)仍將以較快速度持續(xù)提升，將進(jìn)一步推動骨科需求的整體釋放。中國居民人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出

2、中國市場格局

相比全球市場，國內(nèi)骨科市場集中度較為分散，2018年國內(nèi)骨科前五大公司合計(jì)市場份額僅為38%，前十大公司合計(jì)也僅為50%。創(chuàng)傷作為競爭最充分的領(lǐng)域，2018年前五大公司合計(jì)市場份額為40%，其中第一大廠商強(qiáng)生醫(yī)療占據(jù)僅為15%，國產(chǎn)龍頭大博醫(yī)療占比不到6%。中國骨科市場中各公司份額占比中國骨科創(chuàng)傷領(lǐng)域市場份額占比

目前，國內(nèi)骨科廠家超過100多家，許多小企業(yè)憑借在某些區(qū)域的優(yōu)勢可以實(shí)現(xiàn)一定的收入，但多數(shù)企業(yè)收入不足一億元，整體競爭力較弱。站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)看，骨科耗材降價(jià)大勢所趨，集采降價(jià)政策有向市占率高的企業(yè)傾斜，且頭部企業(yè)競爭力持續(xù)提升，小企業(yè)在研發(fā)、招標(biāo)、學(xué)術(shù)推廣等多方面均處于顯著劣勢地位，市場份額預(yù)計(jì)將持續(xù)下降。

四、中國骨科市場預(yù)測

2018年我國骨科市場規(guī)模達(dá)到258億，2010-2018年市場規(guī)模年均復(fù)合增長率達(dá)到17%，預(yù)計(jì)2018-2023年將保持14%的年均復(fù)合增長率，2023年市場規(guī)模將超過500億元。2010-2023年中國骨科植入物市場規(guī)模及預(yù)測

《》目前，中國骨科消費(fèi)結(jié)構(gòu)與歐美發(fā)達(dá)國家有較大差別，主要因?yàn)閲鴥?nèi)消費(fèi)水平和消費(fèi)觀念有較大差距，但正以較快的速度朝著發(fā)達(dá)國家水平發(fā)展。

創(chuàng)傷領(lǐng)域：2013年-2018年國內(nèi)骨科創(chuàng)傷市場年均復(fù)合增長率為15%，2018年市場規(guī)模達(dá)到76億，同比增長14%，預(yù)計(jì)2018-2023年將保持13%的年均復(fù)合增長率，2023年市場規(guī)模將超過140億元。

脊柱領(lǐng)域：2013年-2018年國內(nèi)骨科脊柱市場年均復(fù)合增長率為17%，2018年市場規(guī)模達(dá)到73億，同比增長16%，預(yù)計(jì)2018-2023年將保持15%的年均復(fù)合增長率，2023年市場規(guī)模將超過145億元。2013-2023年中國創(chuàng)傷植入物市場規(guī)模及增速預(yù)測2013-2023年中國脊柱植入物市場規(guī)模及增速預(yù)測

你關(guān)節(jié)領(lǐng)域：2013年-2018年國內(nèi)骨科關(guān)節(jié)市場年均復(fù)合增長率高達(dá)22%，2018年市場規(guī)模達(dá)到72億，同比增長21%，預(yù)計(jì)2018-2023年將保持17%的年均復(fù)合增長率，2023年市場規(guī)模將超過150億元，成為骨科第一大細(xì)分市場。

運(yùn)動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域：2015年-2018年國內(nèi)骨科創(chuàng)傷市場年均復(fù)合增長率為24%，2018年市場規(guī)模超過20億，同比增長24%，預(yù)計(jì)2018-2021年將保持23%的年均復(fù)合增長率，2023年市場規(guī)模將接近40億元。2013-2023年中國關(guān)節(jié)植入物市場規(guī)模及增速預(yù)測2015-2021年中國運(yùn)動醫(yī)學(xué)市場規(guī)模及增速預(yù)測

四個(gè)主要細(xì)分領(lǐng)域均受益于老齡化、消費(fèi)需求持續(xù)提升等因素，其中脊柱和關(guān)節(jié)領(lǐng)域更加受益于老齡化趨勢，脊柱疾病微創(chuàng)治療方式的推廣也會持續(xù)擴(kuò)容市場，