2021年中國(guó)光纖陶瓷插芯行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及前景分析

2021年中國(guó)光纖陶瓷插芯行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及前景分析一、光纖陶瓷插芯綜述光纖陶瓷插芯是應(yīng)用于光通信器件連接的關(guān)鍵部件。光纖陶瓷插芯是以納米氧化鋯(ZrO2)為主要原材料制作而成的陶瓷小管，中心有一微孔，主要應(yīng)用于光纖連接器中，為光纖對(duì)接提供精確定位。光纖陶瓷套筒則主要與光纖陶瓷插芯配套使用，氧化鋯陶瓷套筒具有精度高、插入損耗小、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)，使用非常廣泛。光纖陶瓷插芯根據(jù)與光纖連接器等設(shè)備的接口外形和尺寸的不同，可分為常規(guī)插芯和非常規(guī)插芯，其中常規(guī)插芯主要可分為FC、SC、LC、ST和MU等型號(hào)。非標(biāo)準(zhǔn)插芯可以根據(jù)客戶要求定制，可制成帶纖插芯與模組組件插芯。二、光通信行業(yè)相關(guān)政策梳理近年來我國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，部分產(chǎn)品上在全球占據(jù)著重要位置，但國(guó)內(nèi)核心光通信芯片及器件嚴(yán)重依賴進(jìn)口，高端光通信芯片與器件國(guó)產(chǎn)化率不到10%。因此我國(guó)出臺(tái)多項(xiàng)政策大力推動(dòng)光通信芯片行業(yè)發(fā)展。如2021年1月工信部發(fā)布《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》提出重點(diǎn)發(fā)展高速光通信芯片、高速高精度光探測(cè)器、高速直調(diào)和外調(diào)制激光器、高速調(diào)制器芯片、高功率激光器、光傳輸用數(shù)字信號(hào)處理器芯片、高速驅(qū)動(dòng)器等。國(guó)家發(fā)改委的“十四五”發(fā)展規(guī)劃等指導(dǎo)文件，也從國(guó)家戰(zhàn)略高度支持我國(guó)光電子產(chǎn)業(yè)與技術(shù)發(fā)展作為重要工作，努力提升高速光通信關(guān)鍵器件和芯片自主技術(shù)，加快國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程。三、光纖陶瓷插芯產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料為氧化鋯粉體，氧化鋯粉體占光纖陶瓷插芯生產(chǎn)超過50%，氧化鋯粉體的質(zhì)量和價(jià)格對(duì)光纖陶瓷插芯生產(chǎn)及其成本有著顯著影響。在陶瓷插芯加工過程中主要設(shè)備為注射機(jī)、燒結(jié)爐等；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應(yīng)用在光纖連接器、光分路器、光收發(fā)器等領(lǐng)域。從上游原材料鋯來看，中國(guó)鋯礦資源較為稀缺，基本從國(guó)外進(jìn)口，鋯礦產(chǎn)量受到一定限制。根據(jù)USGS數(shù)據(jù)，2021年全球鋯精礦產(chǎn)量約為120萬噸，其中澳大利亞和南非鋯礦產(chǎn)量為40萬噸和27萬噸，占比為33.3%和22.5%。我國(guó)產(chǎn)量?jī)H14萬噸，占總供應(yīng)量11.7%。而且光纖陶瓷插芯直接原材料氧化鋯生產(chǎn)的技術(shù)壁壘較高，產(chǎn)能較為集中。目前全球氧化錯(cuò)生產(chǎn)企業(yè)主要集中在少數(shù)國(guó)家，納米復(fù)合氧化錯(cuò)生產(chǎn)企業(yè)主要集中在日本和歐美。其中產(chǎn)業(yè)布局較全的企業(yè)包括法國(guó)圣戈班、日本東曹、日本第一稀元素等;日本昭和電工、比利時(shí)索維爾、日本住友大阪水泥等企業(yè)在部分細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)重要地位。四、光纖陶瓷插芯行業(yè)現(xiàn)狀分析1、、光纖陶瓷插芯應(yīng)用分布及主要增長(zhǎng)點(diǎn)分析光纖陶瓷插芯主要應(yīng)用在光纖連接器上，是光纖連接器的核心部件，應(yīng)用于光纖連接器上的陶瓷插芯占到陶瓷插芯市場(chǎng)的72%。大約25%的陶瓷插芯應(yīng)用于光分路器、收發(fā)器等光無源器件。少部分約3%應(yīng)用于其他的光有源器件，如半導(dǎo)體激光器等。光纖連接器主要用于實(shí)現(xiàn)光纖與光纖間的兩個(gè)端面精密的連接，使發(fā)射光纖輸出的光能量最大限度地耦合到接收光纖中。大多數(shù)的光纖連接器由三部分組成：兩個(gè)插芯和一個(gè)耦合套筒。兩個(gè)插芯裝進(jìn)兩根光纖尾端，主要作用是固定光纖，實(shí)現(xiàn)光纖的兩個(gè)端面的物理對(duì)接，耦合套筒起對(duì)準(zhǔn)的作用。光纖連接器的市場(chǎng)需求極大程度決定了光纖陶瓷插芯的市場(chǎng)需求。光纖連接器是光通信產(chǎn)業(yè)鏈中用量最大的光無源元件，廣泛應(yīng)用于通信、局域網(wǎng)、光纖到戶、視頻傳輸、光纖傳感、測(cè)試儀器儀表等。陶瓷插芯增長(zhǎng)主要由光纖到戶（FTTH，F(xiàn)iberToTheHome）驅(qū)動(dòng)。從全球市場(chǎng)來看，東南亞、非洲與拉美等地，光纖滲透率均較低，未來海外光纖入戶的需求是拉動(dòng)陶瓷插芯與套筒增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?。根?jù)PointTopic預(yù)測(cè)，2021年底全球FTTH/P/B用戶約為7.874億戶，占固定寬帶用戶比例為62%，到2030年底，全球?qū)⑦_(dá)到12億，75%的固定寬帶用戶將使用FTTH/P/B，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.79%。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來看，目前光纖用戶滲透率已經(jīng)達(dá)到較高水平。根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，2020年國(guó)內(nèi)光纖接入端口達(dá)到8.8億個(gè)，光纖用戶滲透率已達(dá)93%，國(guó)內(nèi)光纖滲透率基本見頂。2、光纖陶瓷插芯銷量及銷售額中國(guó)光纖陶瓷插芯行業(yè)快速發(fā)展是在2010年之后，得益于網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求增加，光纖需求的不斷擴(kuò)大，光纖陶瓷插芯銷量持續(xù)增長(zhǎng)。2020年中國(guó)光纖陶瓷銷量約為46.5億只，同比增長(zhǎng)22.3%。從銷售額來看，2016年至2018年，由于較為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和行業(yè)頭部企業(yè)生產(chǎn)成本大幅下降的原因，光纖陶瓷插芯市場(chǎng)價(jià)格大幅降低，由近1.5元的價(jià)格降至不到0.4元，致使中國(guó)光纖陶瓷插芯銷售額在此期間萎縮，2019年價(jià)格下跌結(jié)束，市場(chǎng)銷售額開始增長(zhǎng)，2020年國(guó)內(nèi)光纖陶瓷插芯市場(chǎng)規(guī)模約為16.3億元，同比增長(zhǎng)15.6%。后續(xù)隨著光纖陶瓷價(jià)格逐步穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)5G通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求增加，光纖陶瓷市場(chǎng)也會(huì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2021年國(guó)內(nèi)光纖陶瓷市場(chǎng)規(guī)模約為19億元。五、光纖陶瓷插芯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局從全球市場(chǎng)來看，日本于20世紀(jì)80年代成功研制出氧化鋯光纖陶瓷插芯，并用于光通信領(lǐng)域。2000年初，國(guó)內(nèi)三環(huán)集團(tuán)等企業(yè)從日本引進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，此時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)沒有掌握氧化鋯粉制備技術(shù)，產(chǎn)品也無法與日企競(jìng)爭(zhēng)。在2010年左右，隨著國(guó)內(nèi)廠商自身技術(shù)的提高以及國(guó)家政策推動(dòng)，中國(guó)成為全球光纖陶瓷插芯最大的產(chǎn)地，2013年我國(guó)產(chǎn)量達(dá)到全球總產(chǎn)量的93%，2015年三環(huán)集團(tuán)年產(chǎn)量已是全球第一，占全球年產(chǎn)量的45%。此外，三環(huán)集團(tuán)在2013年成功實(shí)現(xiàn)氧化鋯粉體自制，伴隨氧化鋯產(chǎn)品質(zhì)量與供貨能力的提高、價(jià)格的降低，國(guó)內(nèi)公司也逐漸以國(guó)產(chǎn)材料代替進(jìn)口材料。目前中國(guó)光纖陶瓷插芯占據(jù)全球產(chǎn)量的90%以上，行業(yè)整體市場(chǎng)集中度較高，三環(huán)集團(tuán)處于全球市場(chǎng)主導(dǎo)地位，當(dāng)前光纖陶瓷插芯全球市場(chǎng)占有率接近70%。潮州三環(huán)集團(tuán)、富士康和深圳太辰光市場(chǎng)占有率排名前三，合計(jì)產(chǎn)能占全球光纖陶瓷插芯產(chǎn)能的80%以上。經(jīng)過近幾年較為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)后，中國(guó)光纖陶瓷插芯行業(yè)整體呈現(xiàn)出市場(chǎng)集中度高的局面。潮州三環(huán)集團(tuán)、臺(tái)灣富士康和深圳太辰光是中國(guó)光纖陶瓷插芯行業(yè)產(chǎn)量排名前三的企業(yè)，合計(jì)產(chǎn)能占全國(guó)光纖陶瓷插芯產(chǎn)能的80%以上，再加上寧波博萊特、衡陽(yáng)中科光電和深圳威誼光通，前六名光纖陶瓷插芯企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能占比接近90%左右，大陸企業(yè)基本占據(jù)了光纖陶瓷市場(chǎng)。2、三環(huán)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況分析潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司是由原地方國(guó)營(yíng)潮州市無線電瓷件廠、中國(guó)工商銀行廣東省信托投資公司和潮州市金信房地產(chǎn)開發(fā)實(shí)業(yè)公司共同發(fā)起組建，公司主要從事陶瓷類電子元件及其基礎(chǔ)材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要包括通信部件、半導(dǎo)體部件、電子元件及材料、壓縮機(jī)部件、新材料等，應(yīng)用于電子、通信、消費(fèi)類電子產(chǎn)品、工業(yè)用電子設(shè)備和新能源等領(lǐng)域。從公司經(jīng)營(yíng)情況來看，公司主要產(chǎn)品電子元器件及通信部件產(chǎn)品，受到市場(chǎng)景氣度持續(xù)上升原因，營(yíng)業(yè)收入大幅增加。據(jù)公司數(shù)據(jù)披露，2021年公司營(yíng)業(yè)收入達(dá)到62.18億元，同比增長(zhǎng)55.8%，凈利潤(rùn)達(dá)到20.11億元，同比增長(zhǎng)39.7%。六、光纖陶瓷插芯行業(yè)未來發(fā)展前景1、光纖是5G基站之間信息傳輸?shù)闹饕浇?，具有網(wǎng)絡(luò)帶寬高、傳輸質(zhì)量穩(wěn)定且運(yùn)維成本低的特點(diǎn)。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年全年累計(jì)開通5G基站142.5萬個(gè)，2022年計(jì)劃新建60萬個(gè)5G基站，年底總數(shù)達(dá)200萬個(gè)。2、此外，近年來云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)以及人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)幾何級(jí)增長(zhǎng)，帶來海量的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、處理需求