全球及中國(guó)鋰電池檢測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及發(fā)展趨勢(shì)分析

全球及中國(guó)鋰電池檢測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及發(fā)展趨勢(shì)分析一、鋰電池檢測(cè)綜述鋰電池檢測(cè)系統(tǒng)是指對(duì)電芯以及成品電池進(jìn)行測(cè)試的相關(guān)設(shè)備。檢測(cè)的目的是為了確認(rèn)其各項(xiàng)指標(biāo)是否達(dá)到工藝標(biāo)準(zhǔn)或出廠標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)防某些疏忽而導(dǎo)致的意外事故發(fā)生。無(wú)論是在短路、過(guò)充電、針刺、平板沖擊亦或是燃燒情況下，理應(yīng)不會(huì)因起火而造成爆炸。按作用對(duì)象的不同，鋰電池檢測(cè)系統(tǒng)可分為電芯檢測(cè)系統(tǒng)、模組檢測(cè)系統(tǒng)、鋰電池組檢測(cè)系統(tǒng)等。鋰電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)檢測(cè)項(xiàng)目與檢測(cè)意義國(guó)內(nèi)鋰電池檢測(cè)行業(yè)發(fā)展三階段：?jiǎn)误w電池檢測(cè)、電池模組檢測(cè)、自動(dòng)化檢測(cè)與系統(tǒng)化整體解決方案。具體發(fā)展歷程如下：鋰電池檢測(cè)行業(yè)發(fā)展歷程二、鋰電池檢測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈情況鋰電池檢測(cè)系統(tǒng)處于鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中游，是鋰電智能制造的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。鋰電池檢測(cè)系統(tǒng)主要用于檢測(cè)鋰電池的一致性、功能性、安全性以及可靠性，是鋰電池研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。隨著《中國(guó)制造2025》的實(shí)施、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的日趨統(tǒng)一及自動(dòng)化集成技術(shù)的發(fā)展，未來(lái)整個(gè)鋰電池生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)將迅速向智能化方向發(fā)展。鋰電池檢測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈位置相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、鋰電池行業(yè)出貨量現(xiàn)狀從全球鋰電池出貨情況來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球鋰離子電池出貨量為298GWh，同比增長(zhǎng)23%；其中消費(fèi)電子電池出貨量92GWh，同比增長(zhǎng)7%，占比下滑至31%；動(dòng)力電池出貨量143GWh，同比增長(zhǎng)31%；儲(chǔ)能電池出貨量為27GWh，同比增長(zhǎng)53%。2016-2020年全球鋰電池出貨量情況從中國(guó)鋰離子電池行業(yè)運(yùn)行情況來(lái)看，2021年，我國(guó)鋰離子電池行業(yè)以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，加快提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)，先進(jìn)產(chǎn)品供給能力不斷提高。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)鋰離子電池出貨量達(dá)到324GWh，同比增長(zhǎng)106%。2022年1-2月，我國(guó)鋰離子電池行業(yè)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，出貨量超過(guò)82GWh。2016-2022年中國(guó)鋰電池出貨量及增速情況四、鋰電池檢測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、國(guó)內(nèi)外企業(yè)情況電池測(cè)試設(shè)備可分為單體電池、電池組兩類(lèi)。單體電池測(cè)試技術(shù)難度低，測(cè)試設(shè)備已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化并進(jìn)入成熟階段，設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)較多，市場(chǎng)集中度低。電池組檢測(cè)技術(shù)壁壘高，國(guó)內(nèi)高性能動(dòng)力電池組檢測(cè)設(shè)備以進(jìn)口為主，高端電池組檢測(cè)設(shè)備的進(jìn)口替代，是國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商的主要發(fā)展方向。國(guó)外代表企業(yè)有Arbin、Bitrod(必測(cè))等。國(guó)外鋰電池檢測(cè)行業(yè)主流企業(yè)介紹國(guó)內(nèi)鋰電檢測(cè)設(shè)備商本土服務(wù)優(yōu)勢(shì)明顯，部分領(lǐng)先企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入一線電池供應(yīng)鏈。受益于國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移以及國(guó)內(nèi)政策扶持，我國(guó)鋰電池工業(yè)及配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，現(xiàn)已成為全球主要的鋰電池生產(chǎn)國(guó)家之一。我國(guó)鋰電池檢測(cè)系統(tǒng)生產(chǎn)已形成一定規(guī)模和自主研發(fā)能力，部分產(chǎn)品參數(shù)已達(dá)國(guó)際領(lǐng)先水平。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平的迅速發(fā)展，加之價(jià)格優(yōu)勢(shì)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，部分國(guó)內(nèi)檢測(cè)設(shè)備商陸續(xù)進(jìn)入下游龍頭新能源企業(yè)供應(yīng)鏈。國(guó)內(nèi)鋰電池檢測(cè)主流企業(yè)介紹2、星云股份經(jīng)營(yíng)情況星云股份是國(guó)內(nèi)鋰電PACK領(lǐng)域測(cè)試系統(tǒng)市場(chǎng)前三甲。根據(jù)星云股份數(shù)據(jù)披露，2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入達(dá)8.11億元，同比增長(zhǎng)41.04%，其中鋰電池檢測(cè)市場(chǎng)收入達(dá)1.16億元，占整體收入14.3%。2015-2021年星云股份營(yíng)業(yè)總收入及增速情況五、鋰電池檢測(cè)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、鋰電池功率提升、應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)大以及生產(chǎn)成本降低，對(duì)檢測(cè)系統(tǒng)的節(jié)能、效率和功率要求相應(yīng)提高。傳統(tǒng)能耗式檢測(cè)系統(tǒng)，在充放電過(guò)程中需消耗大量電能，而采用能量回饋技術(shù)可大幅度降低能量消耗，節(jié)能效果顯著。在檢測(cè)效率方面，以優(yōu)化檢測(cè)流程及改進(jìn)檢測(cè)方法為主要方向，例如，動(dòng)力鋰電池功率大、電池組充放電檢測(cè)量大，其充放電時(shí)間一般長(zhǎng)達(dá)4~8小時(shí)，未來(lái)快充快放技術(shù)將應(yīng)用于新型充放電檢測(cè)，持續(xù)縮短電池檢測(cè)時(shí)間。2、新興高端鋰電池應(yīng)用提升檢測(cè)精度和穩(wěn)定性的要求。隨著新能源汽車(chē)制造技術(shù)的進(jìn)一步提升，以及機(jī)器人、民用無(wú)人機(jī)、航空航天等新興高端鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域迅速發(fā)展，其對(duì)續(xù)航里程的估算等各項(xiàng)指標(biāo)的精細(xì)化程度日益提高。鋰電池的一致性、容量、壽命及放電倍率等品質(zhì)要求更加嚴(yán)格，這也將推動(dòng)鋰電池檢測(cè)系統(tǒng)檢測(cè)精度和穩(wěn)定性不斷提高。3、內(nèi)外雙重動(dòng)力推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化。鋰電池檢測(cè)系統(tǒng)行業(yè)下游客戶眾多，要求各不相同，具有多樣性、個(gè)性化定制特征；定制產(chǎn)品在一定程度上增加了檢測(cè)設(shè)備商的生產(chǎn)成本和交付時(shí)間。隨著人力成本的持續(xù)增長(zhǎng)，以及新能源汽車(chē)領(lǐng)域?qū)︿囯姵厥袌?chǎng)的旺盛需求，下游鋰電池制造工序和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度持續(xù)提升，檢測(cè)企業(yè)有內(nèi)外雙重動(dòng)力推動(dòng)產(chǎn)品向標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展。4、鋰電智能制造需求迫切。鋰電池檢測(cè)系統(tǒng)行業(yè)具有下游技術(shù)復(fù)雜，涉及的生產(chǎn)環(huán)節(jié)多、流程長(zhǎng)的特點(diǎn)。隨著下