浙江省紡織產(chǎn)業(yè)集群競爭力實(shí)證研究的論文

浙江省紡織產(chǎn)業(yè)集群競爭力實(shí)證研究的論文李生校朱志勝范羽佳內(nèi)容摘要國內(nèi)外眾多學(xué)者通過建立評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和模型，對產(chǎn)業(yè)集群競爭力進(jìn)行了科學(xué)、全面的測評(píng)。結(jié)合浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群的特性，本文試圖從集群外部(貿(mào)易)競爭力和集群內(nèi)部競爭力兩方面設(shè)計(jì)和建立一套指標(biāo)體系，從八個(gè)定量指標(biāo)判斷浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群在全球價(jià)值鏈中的地位，從而為更深層次地認(rèn)識(shí)和促進(jìn)浙江紡織產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供思路。本文關(guān)鍵詞語紡織產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)業(yè)集群；競爭力；評(píng)價(jià)指標(biāo)體系一、研究述評(píng)20世紀(jì)80年代以來，世界經(jīng)濟(jì)論壇(wef)和瑞士洛桑國際管理發(fā)展學(xué)院(imd)對各國的國際競爭力進(jìn)行比較分析并按強(qiáng)弱進(jìn)行排序，形成了一套被廣泛認(rèn)同的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和方法。他們運(yùn)用層次分析法從兩個(gè)層次(即若干一級(jí)指標(biāo)和每個(gè)一級(jí)指標(biāo)下包含的一組二級(jí)指標(biāo))確定了影響國際競爭力的因素，其中一級(jí)指標(biāo)包括了國內(nèi)經(jīng)濟(jì)、國際化、金融、、基礎(chǔ)設(shè)施、管理程度、科學(xué)技術(shù)和國民素質(zhì)等8個(gè)方面，所包含的二級(jí)指標(biāo)共120個(gè)。雖然這兩個(gè)機(jī)構(gòu)所做的國際競爭力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系是基于國家或地區(qū)整體層次上的，但對產(chǎn)業(yè)集群綜合競爭力的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的設(shè)計(jì)有很強(qiáng)的借鑒意義。波特則從規(guī)范的角度來分析產(chǎn)業(yè)集群競爭力，認(rèn)為產(chǎn)業(yè)集群競爭力取決于生產(chǎn)要素、需求狀況、相關(guān)支持產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)和企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)、競爭狀況，結(jié)合與機(jī)遇兩大變數(shù)，得出“鉆石模型理論〞。11665.coM在此基礎(chǔ)上，美國哈佛大學(xué)戰(zhàn)略與競爭力研究所從產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的規(guī)模、勞動(dòng)生產(chǎn)率、集群出口額、集群收入、經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)率、員工雇用總量、員工增長率、平均工資、人均專利數(shù)和創(chuàng)造就業(yè)等多方面的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)來評(píng)價(jià)比較集群競爭力。加拿大學(xué)者padmore＆gibson(1998)通過對波特鉆石模型的改進(jìn)，建立的gem模型將資源、設(shè)施、供應(yīng)商和相關(guān)輔助行業(yè)、公司的結(jié)構(gòu)，戰(zhàn)略和競爭、本地市場、外部市場確定為影響企業(yè)集群的6大因素，并將其分成基礎(chǔ)、企業(yè)和市場三對，參考世界范圍的集群競爭標(biāo)準(zhǔn)給6個(gè)因素打分。gem模型把握了產(chǎn)業(yè)集群的關(guān)鍵癥狀，并提供解決這些癥狀的分析框架，但gem模型并不能反映出企業(yè)之間的網(wǎng)絡(luò)協(xié)作關(guān)系，而企業(yè)之間的作用恰恰是集群獲取技術(shù)創(chuàng)新、外部經(jīng)濟(jì)、降低交易費(fèi)用、區(qū)域品牌等競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。同時(shí)，gem模型缺乏總得分的明細(xì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，難以評(píng)價(jià)和比較大量不同種類集群的競爭力(蔣錄全等，2006)。另外，投入產(chǎn)出法(input/output)在產(chǎn)業(yè)集群競爭力評(píng)價(jià)方面的應(yīng)用也比較廣泛(gerold等，2001)，但該方法對統(tǒng)計(jì)資料依賴比較重，在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)資料支持下的投入產(chǎn)出法評(píng)價(jià)結(jié)果的有效性和可靠性也值得懷疑(劉恒江，2004)。隨著歐美國家產(chǎn)業(yè)集群統(tǒng)計(jì)工作的發(fā)展，國內(nèi)一些學(xué)者秉承了國外產(chǎn)業(yè)集群競爭力評(píng)價(jià)的一些方法，在定量研究上也作出探索。鄭海天、盛軍鋒(2003)通過對廣東省產(chǎn)業(yè)集群競爭力的微觀和宏觀分析，構(gòu)建了集群競爭力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系來量化集群競爭力，并進(jìn)行了實(shí)證。裴長洪(2002)借鑒波特的“產(chǎn)業(yè)競爭力理論〞，認(rèn)為可通過顯示性指標(biāo)(市場占有率指標(biāo)、利潤率指標(biāo)和價(jià)值增加指標(biāo)或增值率指標(biāo))和分析性指標(biāo)(包括與企業(yè)績效直接相關(guān)指標(biāo)和波特的“鉆石模型〞四大要素指標(biāo))來衡量產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。中國社科院金碚、張金昌等人(2003)認(rèn)為，出口與國際競爭力的其他評(píng)價(jià)指標(biāo)之間存在著緊密的關(guān)系，通過一個(gè)集群的貿(mào)易情況，可以判斷其在全球價(jià)值鏈中的地位和競爭力。一般說來，處在價(jià)值鏈高端的集群必定在國際貿(mào)易中處于優(yōu)勢地位。所以，可以用進(jìn)出口指標(biāo)來評(píng)價(jià)集群競爭力。雖然他們的工作略顯不足，但在集群競爭力評(píng)價(jià)上做出了嘗試，并提供了新的思路。二、指標(biāo)選取本文借鑒現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)集群競爭力評(píng)價(jià)體系和評(píng)價(jià)模型，從集群外部(貿(mào)易)競爭力和集群內(nèi)部競爭力兩方面設(shè)計(jì)和建立一套指標(biāo)體系來判斷集群在價(jià)值鏈中的地位和升級(jí)情況。由于紡織產(chǎn)業(yè)在浙江省發(fā)展已經(jīng)完全呈現(xiàn)集群化，集群已經(jīng)成為了紡織產(chǎn)業(yè)的一個(gè)主要組織形式，紡織產(chǎn)業(yè)集群的經(jīng)濟(jì)總量已經(jīng)占到了整個(gè)浙江紡織產(chǎn)業(yè)的70％以上，因此，浙江紡織產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易數(shù)據(jù)和效率效益水平能充分反映整個(gè)集群的發(fā)展情況?？紤]到紡織產(chǎn)業(yè)實(shí)際，僅僅從貿(mào)易競爭力的提高還不能完全說明該產(chǎn)業(yè)集群的競爭力情況，紡織行業(yè)作為勞動(dòng)密集型行業(yè)，其出口優(yōu)勢很可能得益于資源或勞動(dòng)力成本的優(yōu)勢，而這些優(yōu)勢隨著資源、環(huán)境和本國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展會(huì)逐漸消失，因此，還需從集群自身和內(nèi)部找到界定其競爭力的指標(biāo)，以判斷其在全球價(jià)值鏈中的位置和升級(jí)狀況。因此，本文設(shè)計(jì)了紡織產(chǎn)業(yè)集群競爭力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，結(jié)合區(qū)域特點(diǎn)共選取了8項(xiàng)指標(biāo)。另外，實(shí)踐表明，體制因素對浙江的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有顯著影響，很難將其排除于集群競爭力研究的視野之外，應(yīng)當(dāng)根據(jù)浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群的對外開放程度，以體制環(huán)境、法制環(huán)境、政策環(huán)境和經(jīng)濟(jì)環(huán)境為背景，對集群競爭力進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。除此之外，產(chǎn)業(yè)的規(guī)章制度、集群龍頭企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的素質(zhì)和管理水平等在集群發(fā)展中起著十分重要的作用。但由于這些軟環(huán)境因素?zé)o法量化和客觀比較，因而沒有列入評(píng)價(jià)指標(biāo)體系之中。三、指標(biāo)的計(jì)算與分析通過查閱2002～2007年〔浙江省統(tǒng)計(jì)年鑒〕、〔世界統(tǒng)計(jì)年鑒〕和〔中國紡織工業(yè)年鑒〕等文獻(xiàn)，直接獲得紡織產(chǎn)業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)，并結(jié)合表1中闡釋的評(píng)價(jià)指標(biāo)含義，測算出集群的外部(貿(mào)易)競爭力指標(biāo)和集群內(nèi)部競爭力指標(biāo)。1、集群外部(貿(mào)易)競爭力測算與分析根據(jù)歷年來浙江紡織產(chǎn)業(yè)的進(jìn)出口額，測算出集群的外部(貿(mào)易)競爭力指數(shù)。對表2分析可知，2005年之后浙江紡織品出口超過百億美元達(dá)到111.11億美元，位居全國第一。國際市場占有率逐年提高。從集群的tc指數(shù)來看，浙江紡織產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易競爭力指數(shù)從2000年以來逐年上升，2002－2006年紡織產(chǎn)業(yè)集群的貿(mào)易競爭力指數(shù)在0.61—0.77之間，一般認(rèn)為這個(gè)區(qū)間的貿(mào)易競爭力指數(shù)屬于該產(chǎn)業(yè)在國際貿(mào)易中具有較強(qiáng)競爭力，而自2005年以來，貿(mào)易競爭力指數(shù)超過了0.70，表明浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群在國際貿(mào)易中具有很強(qiáng)競爭力。筆者經(jīng)過計(jì)算發(fā)現(xiàn)浙江紡織產(chǎn)業(yè)的rca指數(shù)也呈不斷增長趨勢，2006年達(dá)到了8.06，表明雖然浙江紡織產(chǎn)業(yè)原有賴以生成和發(fā)展的勞動(dòng)力優(yōu)勢逐漸消失，但是隨著浙江經(jīng)濟(jì)和科技的發(fā)展，技術(shù)和資金等新資源的注入，浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群的競爭優(yōu)勢仍比較明顯，浙江紡織產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐步由勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變成勞動(dòng)技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對勞動(dòng)力的成本要求，也上升到技術(shù)型的低勞動(dòng)力成本，這無疑驗(yàn)證了提高浙江紡織產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平、加強(qiáng)品牌建設(shè)和積極的營銷策略是有效的升級(jí)路徑。2、集群內(nèi)部競爭力測算與分析根據(jù)近年來浙江紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展數(shù)據(jù)，我們對集群內(nèi)部各項(xiàng)競爭力指標(biāo)進(jìn)行了測算。(1)利潤率通常是衡量一個(gè)產(chǎn)業(yè)的競爭力以及在價(jià)值鏈上升級(jí)程度的重要標(biāo)準(zhǔn)。一般認(rèn)為，在全球價(jià)值鏈上位于高端地位的產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)業(yè)集群，必然獲得價(jià)值鏈上大多數(shù)利潤，其利潤率必然高于低端產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群。浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群的利潤率從2000年以來基本保持在4％左右的利潤率，略高于全國的平均水平。盡管近年來浙江紡織產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值和出口逐年上升，但是利潤率卻沒有同步提高。造成浙江紡織產(chǎn)業(yè)利潤率低的主要原因，一方面是由于宏觀上國內(nèi)勞動(dòng)力、能源、環(huán)境、原材料等成本增加，出口退稅降低，人民幣升值增加出口成本；另一方面是浙江省出口的紡織品以中低檔產(chǎn)品，產(chǎn)品優(yōu)勢不明顯的普通紡織品為主，價(jià)格低廉，與國外生產(chǎn)的高檔面料有著很大的差距。另外，如化纖面料，科技含量高，競爭力強(qiáng)的差別化、功能性的化學(xué)纖維以及建筑、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、醫(yī)用等產(chǎn)業(yè)用紡織品比重太??；簡單加工貿(mào)易比重過高，以紡織大市紹興市為例，有80－90％的企業(yè)從事簡單加工貿(mào)易，位于全球價(jià)值鏈的低端環(huán)節(jié)。(2)從表3可以看出，近年來浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群的勞動(dòng)生產(chǎn)率水平呈上升趨勢，以2006年為例，其生產(chǎn)率水平達(dá)到2000年的2倍。主要原因是紡織產(chǎn)業(yè)的大機(jī)器工業(yè)化。一方面，浙江省近年來從國外引進(jìn)大量先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，2004年浙江省紡織機(jī)械及零附件進(jìn)口額達(dá)11.15億萬美元，位于在全省進(jìn)口前10位的主要機(jī)械設(shè)備的首位。2006年進(jìn)口紡織機(jī)械及零附件11.84億萬美元，位于全省主要機(jī)械設(shè)備的第二位。但是必須認(rèn)識(shí)到，浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群的勞動(dòng)生產(chǎn)率在全省制造業(yè)中位于較低的水平，2006年浙江省制造業(yè)的平均生產(chǎn)率為11.2273/人·年，而紡織產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)率只有6.16萬/人·年。通過與發(fā)達(dá)國家或地區(qū)進(jìn)行橫向比較發(fā)現(xiàn)，在一些工業(yè)大國，如美國、日本、意大利、德國的勞動(dòng)生產(chǎn)率已達(dá)8萬美元/人·年，一些大公司甚至超過了10萬美元/人·年，是浙江紡織產(chǎn)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率10倍左右；韓國、中國香港、中國臺(tái)灣的紡織業(yè)人均勞動(dòng)生產(chǎn)率也在4萬美元/人·年左右，是浙江紡織產(chǎn)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率的5倍多。另一方面，近年來我們國家勞動(dòng)力成本呈現(xiàn)出快速增長之勢，紡織業(yè)的勞動(dòng)力成本也一路走高，尤其是江浙滬一代的勞動(dòng)力成本增長迅速，雖然與發(fā)達(dá)國家及國際平均水平相比，尚具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，但與亞洲的越南、印度、巴基斯坦等主要競爭對手相比，浙江紡織產(chǎn)業(yè)的工資成本已經(jīng)不具有優(yōu)勢。再加上低勞動(dòng)生產(chǎn)率的抵消，紡織產(chǎn)業(yè)的勞動(dòng)力優(yōu)勢已經(jīng)慢慢消失。因此，浙江紡織產(chǎn)業(yè)必須逐步轉(zhuǎn)向主要依靠勞動(dòng)力質(zhì)量提升的發(fā)展模式上來。(3)一般認(rèn)為，工業(yè)增加值率與生產(chǎn)技術(shù)水平密切相關(guān)，因?yàn)楦呒夹g(shù)水平可以降低生產(chǎn)中的消耗水平。因此，該指標(biāo)反映的是產(chǎn)業(yè)集群的技術(shù)水平。近年來，浙江紡織產(chǎn)業(yè)的工業(yè)增加值率呈緩慢上升趨勢，基本維持在20％左右。紡織工業(yè)物耗比重大造成浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群的增加值率低，由于近年來紡織產(chǎn)業(yè)中間消耗部分價(jià)格上漲因素，再加上浙江紡織產(chǎn)業(yè)行業(yè)上游原料進(jìn)口依賴度很高，紡織產(chǎn)業(yè)的原材料成本約占主營業(yè)務(wù)成本的65～75％左右。但是，這部分因素對浙江紡織產(chǎn)業(yè)增加值率的影響是有限的，更主要的原因是由于大部分紡織企業(yè)加工深度和技術(shù)含量低。橫向比較發(fā)現(xiàn)，浙江紡織產(chǎn)業(yè)的工業(yè)增加值率不僅與發(fā)達(dá)國家早期的紡織產(chǎn)業(yè)的工業(yè)增加值有相當(dāng)差距，與馬來西亞、印度尼西亞等發(fā)展中國家的工業(yè)增加值也有一定的差距。(4)從表3可知，浙江紡織產(chǎn)業(yè)的新產(chǎn)品價(jià)值率逐年下降，低于省內(nèi)制造業(yè)的平均水平，這種現(xiàn)象反映了浙江紡織產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新水平的欠缺。當(dāng)前，浙江紡織行業(yè)產(chǎn)能過剩、同質(zhì)化惡性競爭加劇、企業(yè)自主創(chuàng)新能力薄弱，與國際先進(jìn)水平相比存在較大差距，主要表現(xiàn)在：紡織化纖產(chǎn)品差別化率一直低水平徘徊，高性能、功能化纖維開發(fā)能力不強(qiáng)，產(chǎn)品附加值較低；印染后整理技術(shù)障礙難以突破；面料開發(fā)一直停留在模仿階段；新產(chǎn)品開發(fā)難以深化，相應(yīng)技術(shù)難題多年難以得到解決；服裝設(shè)計(jì)水平與世界水平差距更大，品牌設(shè)計(jì)與建設(shè)任重道遠(yuǎn)；紡織機(jī)械和機(jī)電一體化水平相對較低。企業(yè)研發(fā)投入比重偏低，科研經(jīng)費(fèi)投入相對較少，低水平重復(fù)比較嚴(yán)重，產(chǎn)學(xué)研合作有待進(jìn)一步深入。當(dāng)前，浙江紡企科研開發(fā)投入與設(shè)備投入之比還不到1％，科研投入與銷售收入比僅為1％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國際平均水平的2％～5％。新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)能力和開拓應(yīng)用能力相對薄弱，產(chǎn)品研發(fā)的專業(yè)化程度不高，缺乏核心技術(shù)。企業(yè)間產(chǎn)品和技術(shù)相互模仿，導(dǎo)致產(chǎn)品的市場周期越來越短，打擊企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品的積極性；銷售市場上價(jià)格戰(zhàn)不斷升級(jí)，輕紡產(chǎn)品利潤空間不斷壓縮。日趨嚴(yán)重的低水平競爭，成為浙江紡織產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸。四、結(jié)論與展望根據(jù)以上對浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群競爭力的分析，本文認(rèn)為浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群綜合競爭力情況如下：1、集群外部(貿(mào)易)競爭力角度從浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群貿(mào)易競爭力角度，通過對出口總額、國際市場占有率、貿(mào)易競爭力指數(shù)(tc)和顯性比較優(yōu)勢指數(shù)(rca)四個(gè)指標(biāo)的設(shè)計(jì)和測算分析可知，浙江紡織品出口不但總體規(guī)模增長迅速，而且在世界所占比重同樣增長快速，國際市場占有率提高的勢頭良好。浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群的外部(貿(mào)易)競爭力指數(shù)超過了0.7，說明浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群在國際貿(mào)易中具有很強(qiáng)競爭力，集群發(fā)展程度在全國范圍內(nèi)仍然屬于領(lǐng)先地位。同時(shí)，筆者經(jīng)過計(jì)算發(fā)現(xiàn)浙江紡織產(chǎn)業(yè)的rca指數(shù)仍呈不斷增長趨勢，2006年達(dá)到了8.06，表明雖然浙江紡織產(chǎn)業(yè)的原有賴以生成和發(fā)展的勞動(dòng)力優(yōu)勢逐漸消失，但是隨著浙江紡織產(chǎn)業(yè)技術(shù)和資金等資源的注入，浙江紡織產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢仍比較明顯，同時(shí)也驗(yàn)證了提高浙江紡織產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平、加強(qiáng)品牌建設(shè)和積極的營銷策略是有效的升級(jí)路徑。2、集群內(nèi)部競爭力角度在對浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部競爭力的考察方面，本文主要測算了集群盈利能力(p)、集群生產(chǎn)率水平(h)、集群技術(shù)水平(k)和集群創(chuàng)新水平(z)等四個(gè)指標(biāo)。通過測算發(fā)現(xiàn)，盡管近年來浙江紡織產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值和出口逐年上升，但是利潤率卻沒有同步提高，紡織品利潤率甚至低于全國平均水平。由于浙江紡織企業(yè)從國外引進(jìn)大量先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，使得集群的勞動(dòng)生產(chǎn)率呈不斷上升趨勢，集群的技術(shù)和創(chuàng)新水平有一定的提高，但與發(fā)達(dá)國家比，仍存在很大差距。大部分紡織企業(yè)沒有形成自己的核心競爭力，簡單的從事生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，在上游的研發(fā)設(shè)計(jì)和下游的品牌營銷環(huán)節(jié)都沒能占有一席之地。綜上，浙江紡織產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展現(xiàn)在狀況表明其具有一定的競爭優(yōu)勢。然而，浙江紡織業(yè)又缺乏自己的核心優(yōu)勢，如產(chǎn)品的開發(fā)能力弱，創(chuàng)新設(shè)計(jì)能力不足，企業(yè)機(jī)制不活，管理水平不高等，在全球價(jià)值鏈中仍然處于低端環(huán)節(jié)，促進(jìn)其在價(jià)值鏈上的升級(jí)迫在眉睫。因此，浙江紡織產(chǎn)業(yè)要以市場為導(dǎo)向，以提