稅控服務(wù)器電子發(fā)票操作手冊

河南航天金穗電子有限公司電子發(fā)票操作流程簡介年6月1/37河南航天金穗電子有限公司目錄1.概述1.1.編寫目的1.2.電子發(fā)票簡介2.電子發(fā)票申領(lǐng)2.1.申請證書2.2.電子發(fā)票申領(lǐng)2.3.電子發(fā)票平臺(tái)開戶2.4.開票系統(tǒng)安裝2.5.登錄開票系統(tǒng)開具3.電子發(fā)票分發(fā)和開具3.1.稅控服務(wù)器管理系統(tǒng)電子發(fā)票分發(fā).........................................................73.1.1.增加電子發(fā)票開票終端3.1.2.報(bào)稅盤分發(fā)電子發(fā)票3.2.發(fā)票終端開票3.2.1.開票終端登錄3.2.2.系統(tǒng)設(shè)置3.2.3.發(fā)票管理3.2.4.查詢統(tǒng)計(jì)4.電子發(fā)票獲取4.1.收票方查詢電子發(fā)票信息4.1.1.手機(jī)下載4.1.2.郵件下載4.1.3.電子發(fā)票平臺(tái)下載4.1.4.電子發(fā)票在線查驗(yàn)4.2.開票方查詢電子發(fā)票信息5.常見問題2/37河南航天金穗電子有限公司PDF憑證和電子發(fā)票平臺(tái)的電子發(fā)票下載。國家稅務(wù)總局近日發(fā)布《關(guān)于推行通過增值稅電子發(fā)票系統(tǒng)開具2015年第842015年12月1日起在全國范圍推行增值稅電子普通發(fā)票。我們結(jié)合了國際上一些組織的定義并考慮我國實(shí)際情況認(rèn)為：電子發(fā)票指在購銷商品、提供或者接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動(dòng)中，時(shí)性、交互性、低成本、易存儲(chǔ)等多方面的優(yōu)勢。河南航天金穗將秉持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的理念，結(jié)電子發(fā)票在河南省的推廣和實(shí)踐中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不懈前行。3/37河南航天金穗電子有限公司推廣升級版電子發(fā)票將實(shí)現(xiàn)全方位利好：一是有利于企業(yè)節(jié)約經(jīng)營成本。電子發(fā)票不需要紙質(zhì)載體，沒有印制和存儲(chǔ)成本。二是有利于消費(fèi)者或納稅人保存使用發(fā)票。稅務(wù)機(jī)關(guān)網(wǎng)站可查詢存不便的缺陷。三是有利于稅務(wù)部門提高管理效率、規(guī)范管理行為。稅務(wù)人員可據(jù)的開發(fā)利用提供了平臺(tái)。提供技術(shù)和數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。4/37河南航天金穗電子有限公司請聯(lián)系您所屬的金穗公司服務(wù)站申請簽章和簽章證書。請您帶著稅控盤先到稅局申請電子發(fā)票開具資格，同時(shí)購買電子發(fā)票，具體流程如下。第一步：您需要攜帶企業(yè)稅務(wù)登記證、身份證找所屬稅局專管員申請電子發(fā)票開具資格；第二步：請您攜帶稅務(wù)登記證、身份證、納稅人領(lǐng)用發(fā)票票種核定表找所屬稅局窗口做電子發(fā)票票種核定；第三步：請您攜帶稅務(wù)登記證、身份證、稅控核心板、報(bào)稅盤到所屬稅局發(fā)行窗口做稅控設(shè)備發(fā)行第四步：請您攜帶稅務(wù)登記證、購票員身份證、購票本、報(bào)稅盤到所屬稅局售票窗口買票公司開具電子發(fā)票，需要提供公司信息并聯(lián)系航天金穗公司相關(guān)人員開戶。用企業(yè)端用戶登錄點(diǎn)擊簽章管理-添加新簽章，完成簽章、證書的添5/37河南航天金穗電子有限公司加后就可以進(jìn)行電子發(fā)票開具了。2、進(jìn)入稅控發(fā)票管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊發(fā)票管理-電子發(fā)票開具。6/37河南航天金穗電子有限公司3.1.1.增加電子發(fā)票開票終端登錄稅控服務(wù)器管理系統(tǒng)，使用管理員身份進(jìn)行增加電子發(fā)票開票終端，如下圖所示：終端，如果需要開具電子發(fā)票，則需要在增加開票終端界面，發(fā)票類開票終端”即可保存，如下圖所示：7/37河南航天金穗電子有限公司開票終端增加之后在“開票終端列表”中可以對已經(jīng)添加的開票終端進(jìn)行查詢、修改或者刪除等操作。8/37河南航天金穗電子有限公司備注：此模塊操作詳見《稅控服務(wù)器管理系統(tǒng)操作手冊-電子票》-4.2開票終端管理。3.1.2.報(bào)稅盤分發(fā)電子發(fā)票在“報(bào)稅盤管理”下有“報(bào)稅盤發(fā)票分發(fā)”的功能，主要用于把報(bào)稅盤中的發(fā)票在入庫之后分給不同的開票終端。報(bào)稅盤發(fā)票分發(fā)將發(fā)票信息分發(fā)到稅控服務(wù)器管理系統(tǒng)上之后，再由管理員將發(fā)票分給各個(gè)開票終端。在“發(fā)票管理”下有“發(fā)票分發(fā)”的模塊，如下圖所示：發(fā)票分發(fā)，由分給開票終端、分給管理員、分發(fā)記錄功能，如下圖：9/37河南航天金穗電子有限公司備注：此模塊操作詳見《稅控服務(wù)器管理系統(tǒng)操作手冊-電子票》-4.6.1報(bào)稅盤分發(fā)發(fā)票，4.3.2發(fā)票分發(fā)。3.2.1.開票終端登錄首先保證稅控鑰匙已經(jīng)正常連接在電腦的USB接口上，如果沒有則先連接稅控鑰匙，在桌面上雙擊開票終端圖標(biāo)，提示“管理員”登錄，初始密碼為空，如下圖所示：10/37河南航天金穗電子有限公司管理員登錄之后系統(tǒng)提示認(rèn)初始密碼是88888888，點(diǎn)擊“確定”按鈕，密碼驗(yàn)證成功即可成功登錄開票終端。11/37河南航天金穗電子有限公司3.2.2.系統(tǒng)設(shè)置第一次登錄開票終端需要在“系統(tǒng)設(shè)置”中設(shè)置常用參數(shù)，主要包括：系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、企業(yè)信息設(shè)置、發(fā)票稅率設(shè)置、修改登錄密碼等功能。（1）系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置在“系統(tǒng)設(shè)置”下拉菜單中點(diǎn)擊“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”進(jìn)行設(shè)置開票終端的服務(wù)器IP、服務(wù)器端口、開票終端號以及打印邊距等信息，如下圖所示：12/37河南航天金穗電子有限公司備注:①服務(wù)器IP需要與稅控服務(wù)器管理系統(tǒng)中添加該開票終端時(shí)的服務(wù)器地址保持一致；②開票終端號需要與稅控服務(wù)器管理系統(tǒng)中添加的開票終端代碼一致；③注冊碼需要聯(lián)系當(dāng)?shù)亟鹚敕?wù)人員進(jìn)行獲取。（2）企業(yè)信息設(shè)置信息進(jìn)行維護(hù)，其中“納稅人識別號”由系統(tǒng)默認(rèn)，無法進(jìn)行修改。其他可修改信息包括：企業(yè)名稱、營業(yè)地址、銀行賬號和電話號碼。（3）發(fā)票稅率設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置中的“發(fā)票稅率設(shè)置”可以對開票終端支持的票種稅率進(jìn)行維護(hù)，如下圖所示：13/37河南航天金穗電子有限公司（4）修改登錄密碼第一次登錄開票終端“管理員”密碼默認(rèn)為空，在“系統(tǒng)設(shè)置”下的“修改密碼”可以對登錄密碼進(jìn)行修改。3.2.3.發(fā)票管理“發(fā)票管理”模塊主要包括發(fā)票開具、打印和作廢的功能，如下圖所示：14/37河南航天金穗電子有限公司（1）發(fā)票開具-電子發(fā)票正數(shù)發(fā)票開具在“發(fā)票管理”下點(diǎn)擊“電子發(fā)票開具”或者在快捷按鈕中點(diǎn)擊在“增值稅電子普通發(fā)票開具”界面輸入需要開具的發(fā)票內(nèi)容，其中購方信息中“名稱”是必填項(xiàng)，其他內(nèi)容可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況15/37河南航天金穗電子有限公司票信息。填寫完整之后點(diǎn)擊“保存”即可查詢“價(jià)稅合計(jì)”核對正確之后點(diǎn)擊“打印”電子發(fā)票即可開具成功。備注：①無法修改。②如果商品行信息超過8行，可以點(diǎn)擊“清單”在清單中填寫商品信息。③企業(yè)根據(jù)自己需要，可以點(diǎn)擊“價(jià)格”按鈕，進(jìn)項(xiàng)單價(jià)金額“含稅”和“不含稅”切換。④“手機(jī)號”欄可以根據(jù)收票方要求填寫收票人的手機(jī)號碼或者電子郵箱號碼，電子發(fā)票開具成功之后，通過電子發(fā)票平臺(tái)將電子發(fā)票PDF憑證推送到所填寫的手機(jī)號(短信)或電子郵箱內(nèi)(電子郵件)。16/37河南航天金穗電子有限公司正常電子發(fā)票票面如下圖所示：負(fù)數(shù)發(fā)票開具當(dāng)企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問題購方需要退貨，但界面，點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”，如下圖所示：17/37河南航天金穗電子有限公司在“負(fù)數(shù)發(fā)票查詢”中輸入需要紅沖的原藍(lán)字發(fā)票代碼和號碼，18/37河南航天金穗電子有限公司定”即可進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填寫界面，如下圖所示：在負(fù)數(shù)發(fā)票票面上自己帶出原發(fā)票信息，自動(dòng)帶出的發(fā)票信息是購貨單位信息中自動(dòng)帶出“納稅人識別號”為20直接手工刪除。如下圖所示：19/37河南航天金穗電子有限公司負(fù)數(shù)發(fā)票信息由服務(wù)器獲取，與原藍(lán)字發(fā)票信息一致，其中商品金額稅額為負(fù)數(shù)，用戶核對內(nèi)容正確，輸入收票方“手機(jī)號”，點(diǎn)擊“打印”負(fù)數(shù)發(fā)票即可開具成功。備注：①銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票不允許附帶銷貨清單，也不能再添加折扣。②庫中沒有對應(yīng)原藍(lán)字發(fā)票的時(shí)，合計(jì)金額絕對值不大于單張開票限額。③一張正數(shù)發(fā)票可以分多次紅沖，但所開全部負(fù)數(shù)發(fā)票的總金額、總稅額必須小于等于對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票。④填開作廢發(fā)票、空白作廢發(fā)票、負(fù)數(shù)發(fā)票不能開具負(fù)數(shù)。⑤碼。20/37河南航天金穗電子有限公司負(fù)數(shù)電子發(fā)票票面如下圖所示：（2）發(fā)票作廢已開發(fā)票作廢電子發(fā)票不支持作廢操作，只能開具負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)行紅沖。未開發(fā)票作廢廢。如下圖所示：21/37河南航天金穗電子有限公司備注：空白發(fā)票一旦作廢之后無法恢復(fù)。（2）發(fā)票查詢補(bǔ)打電子發(fā)票不支持在軟件中打印，收票方可以直接將下載的電子發(fā)票PDF憑證進(jìn)行打印。3.2.4.查詢統(tǒng)計(jì)“查詢統(tǒng)計(jì)”模塊中可以根據(jù)發(fā)票狀態(tài)查詢發(fā)票信息，主要包括22/37河南航天金穗電子有限公司23/37河南航天金穗電子有限公司電子發(fā)票開具成功之后，瞬時(shí)上傳到電子底賬平臺(tái)，經(jīng)過數(shù)字證書簽名生成電子發(fā)票PDFPDF憑證自動(dòng)流轉(zhuǎn)到電子發(fā)其個(gè)人賬戶下即可查詢到該張電子發(fā)票PDF過短信中下載地址直接將電子發(fā)票PDF憑證下載到手機(jī)上進(jìn)行查看。4.1.1.手機(jī)下載電子發(fā)票信息流轉(zhuǎn)到電子發(fā)平臺(tái)之后，電子發(fā)票平臺(tái)將電子發(fā)票PDF24/37河南航天金穗電子有限公司操作：短信內(nèi)容包含電子發(fā)票代碼、號碼和發(fā)票下載地址，點(diǎn)擊下載地址鏈接直接將電子發(fā)票PDF開PDF文件直接查看發(fā)票信息，如下圖所示：25/37河南航天金穗電子有限公司4.1.2.郵件下載電子發(fā)票信息流轉(zhuǎn)到電子發(fā)平臺(tái)之后，如果開票時(shí)聯(lián)系方式為郵PDF憑證下載地址通過EMAIL的形式推送到收票方郵箱里。開票時(shí)填入聯(lián)系方式如下圖所示：操作：郵件內(nèi)容包含電子發(fā)票代碼、號碼和發(fā)票下載地址，點(diǎn)擊下載地址鏈接直接將電子發(fā)票PDF開PDF文件直接查看發(fā)票信息，郵件內(nèi)容如下圖所示：PDF26/37河南航天金穗電子有限公司4.1.3.電子發(fā)票平臺(tái)下載開票方開具電子發(fā)票之后，收票方可以登錄電子發(fā)票平臺(tái)，下載電子發(fā)票PDF憑證或者對一段時(shí)間的電子發(fā)票信息進(jìn)行歸集和統(tǒng)計(jì)。（1）個(gè)人登錄個(gè)人首次使用電子發(fā)票平臺(tái)，需要點(diǎn)擊“免費(fèi)注冊”使用發(fā)票上留存的手機(jī)號或者郵箱號進(jìn)行注冊賬號，如下圖所示：27/37河南航天金穗電子有限公司備注：系金穗工作人員進(jìn)行開戶。票信息。個(gè)人用戶登錄成功之后，主界面可以顯示近期獲取的發(fā)票信息，如下圖所示。28/37河南航天金穗電子有限公司發(fā)票歸集給您開具的發(fā)票。頁面信息如下圖所示：發(fā)票下載碼下載電子發(fā)票PDF憑證，如下圖所示：29/37河南航天金穗電子有限公司操作：查詢到發(fā)票信息之后可以點(diǎn)擊“下載”將電子發(fā)票PDF憑導(dǎo)出”將發(fā)票信息導(dǎo)出為XML文件。（2）企業(yè)登錄企業(yè)首次使用電子發(fā)票平臺(tái)，若您單位尚未開通電子發(fā)票，需要在登陸界面輸入您單位帳號信息，登錄即可。開票方開具的電子，若位開具的發(fā)票，電子發(fā)票企業(yè)端登錄頁面如下圖所示：30/37河南航天金穗電子有限公司登錄后點(diǎn)擊發(fā)票歸集，在自動(dòng)歸集欄目即可看到銷方給您單位開具的電子發(fā)票，頁面如下圖所示:4.1.4.電子發(fā)票在線查驗(yàn)電子發(fā)票平臺(tái)可以輸入發(fā)票代碼、號碼，開票時(shí)間和價(jià)稅合計(jì)進(jìn)行在線查驗(yàn)發(fā)票電子發(fā)票，如下圖所示：31/37河南航天金穗電子有限公司備注：①在線查詢只能查詢發(fā)票開具的基本信息。②該查詢界面是測試環(huán)境查詢，界面和操作方法與真實(shí)環(huán)境一致。企業(yè)首次使用電子發(fā)票平臺(tái)，若您單位尚未開通電子發(fā)票，需要詢條件，查詢即可得到您開具過的發(fā)票，頁面如下圖所示：32/37河南航天金穗電子有限公司操作：如果企業(yè)用戶想要下載電子發(fā)票PDF憑證，點(diǎn)擊對應(yīng)發(fā)票行后的“下載”按鈕即可下載。1問題：怎樣申請電子發(fā)票？解答：1）首先聯(lián)系當(dāng)?shù)亟鹚肟蛻艚?jīng)理，客戶會(huì)全程協(xié)助辦理；發(fā)票開具資格；3）攜帶稅務(wù)登記證、身份證、納稅人領(lǐng)用發(fā)票票種核定表找所屬稅局窗口做電子發(fā)票票種核定；33/37河南航天金穗電子有限公司4）攜帶稅務(wù)登記證、身份證、稅控核心板、報(bào)稅盤到所屬稅局發(fā)行窗口做稅控設(shè)備發(fā)行；5）攜帶稅務(wù)登記證、購票員身份證、購票本、報(bào)稅盤到所屬稅局售票窗口買票2問題：什么樣的企業(yè)適用電子發(fā)票？票的企業(yè)，尤其是普通發(fā)票開票量大的企業(yè)，如電商類企業(yè)、大型商超連鎖企業(yè)、加油站、通信運(yùn)營商、水電燃?xì)獾裙彩聵I(yè)單位，以及務(wù)及外貿(mào)型企業(yè)。3問題：應(yīng)用電子發(fā)票有什么好處？解答：展趨勢；c、輕松辨真?zhèn)危籨、可入帳報(bào)銷。4問題：企業(yè)辦理應(yīng)用電子發(fā)票需要做什么準(zhǔn)備？解答：1）聯(lián)系服務(wù)單位業(yè)務(wù)、技術(shù)交流；2）成立項(xiàng)目組，梳理業(yè)務(wù)、系統(tǒng)；3）聯(lián)合服務(wù)單位進(jìn)行技術(shù)對接、系統(tǒng)改造；34/37河南航天金穗電子有限公司4）購買或租賃稅控設(shè)備，聯(lián)調(diào)測試；5）申請開票資格、發(fā)行稅控設(shè)備、領(lǐng)購電子發(fā)票。5問題：電子發(fā)票有哪些開具場景、應(yīng)用場景？解答：6問題：辦理應(yīng)用電子發(fā)票有哪些成本投入？解答：2）硬件服務(wù)器采購費(fèi)用或租賃服務(wù)費(fèi)用；3）電子發(fā)票流轉(zhuǎn)存儲(chǔ)服務(wù)費(fèi)。7問題：電子發(fā)票能否紅沖？作廢？怎么樣操作？解答：電子發(fā)票能紅沖，不能作廢；在部署稅控服務(wù)器開具電子紅沖的發(fā)票票段與票號，可直接在企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中觸發(fā)紅沖該發(fā)票。8問題：國家是否認(rèn)可電子發(fā)票具有法律效應(yīng)，電子發(fā)票能否報(bào)銷?解答：國家認(rèn)可電子發(fā)票具有法律效應(yīng)，電子發(fā)票能報(bào)銷。根據(jù)《國家稅務(wù)總局公告2015年第84制的增值稅普通發(fā)票相同。35/37河南航天金穗電子有限公司9問題：電子發(fā)票能否作廢；若出現(xiàn)客戶退貨或者換開紙質(zhì)發(fā)票，怎樣處理？解答：電子發(fā)票不能作廢，只能紅沖；若客戶退貨，則直接將該電子發(fā)票紅沖，不存在是否跨月，若客戶換開紙質(zhì)發(fā)票，則需要紅沖原來的電子發(fā)票，然后開具紙質(zhì)發(fā)票。10問題：電子發(fā)票開出后由誰通知消費(fèi)者？如何通知？解答：一般情況下由企業(yè)通過短信、郵件等方式通知消費(fèi)者。對處下載電子發(fā)票。11問題：電子發(fā)票文件保存在哪里？下載途徑有哪些？解答：企業(yè)開具電子發(fā)票統(tǒng)一保存在電子發(fā)票平臺(tái)是企業(yè)自建的網(wǎng)址，例如：0。消