中國家居裝修行業(yè)發(fā)展研究報告

序言 中國家居裝修行業(yè)基本面及整體概況 2022年房地產(chǎn)市場發(fā)展情況/2023年中國家居裝修市場規(guī)模測中國家居裝修企業(yè)上市時間分布圖/中國家居裝修行業(yè)產(chǎn)業(yè)圖譜家裝行業(yè)專題報告 12中國家裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展五大階段/2022年中國家居裝修行業(yè)融資匯總家裝模式與消費需求變化/愛空間/今朝裝飾/一起裝修網(wǎng)企業(yè)分裝配式裝修/內(nèi)裝工業(yè)化專題報告 32裝配式裝修的發(fā)展背景/工業(yè)化特征/布局裝配式的三類主要玩家B端與C端市場分析/金螳螂亞廈的探索/入局裝配式的玩家順序定制家居/整家定制行業(yè)專題報告 43定制家居行業(yè)整體分析/20122022十年定制家居行業(yè)變化20172022年定制企業(yè)經(jīng)營情況的六點變化歐派衣柜整家定制模式/索菲亞/尚品宅配整體分萬華生態(tài)集團分析/定制行業(yè)發(fā)展趨勢預測健康睡眠/整體睡眠/軟裝專題報告 66睡眠產(chǎn)業(yè)發(fā)展品牌分析/20102023年中國床墊行業(yè)消費規(guī)模測中國睡眠行業(yè)的三大發(fā)展趨勢/產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析/企業(yè)研發(fā)占比慕思股份的經(jīng)營數(shù)據(jù)及未來發(fā)展方向分析家居裝修產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展專題報告 76中國數(shù)字化發(fā)展的三個階段/數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心問題家居制造業(yè)率先推進數(shù)字化/家居裝修產(chǎn)業(yè)數(shù)字化評分表實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要因素/群核科技/每平每屋設(shè)計家探索平臺型企業(yè)布局家居裝修專題報告 93平臺布局行業(yè)的四個階段/電商平臺切入家居家裝的策略及難點大平臺布局的關(guān)鍵動作/線下家居賣場新模式探索/貝殼數(shù)據(jù)預傳統(tǒng)賣場的轉(zhuǎn)型方向建議2 ODUCON謹以此報告獻給每一個正在為美好生活而奮斗的人你好，。過去這一年，無論是企業(yè)老板，還是員工，大家都很不容易。在各種不確定性的因素下，企業(yè)經(jīng)營遭遇到前所未有的挑戰(zhàn)，上游房地產(chǎn)市場不景氣，下游的家居裝修行業(yè)沒有誰能獨善其身，消費信心嚴重受挫，焦慮情緒彌漫于市場。很長一段時間，我們討論的話題都在圍繞“不確定性”、“穿越周期”、“破局之道”，等等。反過來想，我們憑什么能夠找到“確定性”？靠什么穿越周期？拿什么來破局？最終可能都逃不過企業(yè)自身實力的強大，自強者萬強，這一點始終沒有改變。天下大事，必做于細，合抱之木，生于毫末。越是基本功扎實的企業(yè)，越能抵御各種風險。3年，企業(yè)要回歸基礎(chǔ)，回歸經(jīng)營的本質(zhì)，回歸商業(yè)常識，不要一味想出奇制勝，踏踏實實服務(wù)好每個消費者，這才是最根本。樹懶生活e撰寫的《3中國家居裝修行業(yè)發(fā)展研究報告》如期而至。這份報告從行業(yè)全局出發(fā)，重點聚焦于家裝公司、裝配式裝修、定制家居、健康睡眠、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、平臺化公司六大細分領(lǐng)域的研究，期間做了大量企業(yè)訪談和數(shù)據(jù)分析，輸出第三方研究公司視角下的行業(yè)看法。遠遠談不上指引行業(yè)發(fā)展趨勢，但或許可以當作企業(yè)的一種參考讀物，如果報告的某個觀點對你有所幫助，倍感榮幸。我們有個深刻的體會：很多事情以5年、0年的維度看，會更容易看清企業(yè)的進退興衰和長期堅持的價值。因此，我們鼓勵大家不要因為短期環(huán)境變化表現(xiàn)出悲觀和樂觀，而是要以更長期的視角去看待企業(yè)的發(fā)展。宏觀是我們必須接受的，微觀才是我們可以有所作為的。接下來，無論我們面對怎樣的環(huán)境，你只管踏實去努力，其余的請交給時間。時間從來不語，卻回答了所有問題。再次感謝您的閱讀。，各位一切順利。歡迎關(guān)注微信公眾號樹懶生活Fe224或添加工作人員微信Sd)或郵箱lodsiom)中國家居裝修行業(yè)基

01 面及整體概況中國房地產(chǎn)市場正進行深度調(diào)整。。圖｜19992021年房地產(chǎn)住宅相關(guān)數(shù)據(jù)對比數(shù)據(jù)來源：東方財富coce，數(shù)據(jù)截止到2021年,0,0,0,0,0,0,0,0,00

（單位：萬平方米）,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221商品房銷售面積：住宅 房屋新開工面積：住宅房屋竣工面積：住宅 房地產(chǎn)開發(fā)面積：土地購置面積（右坐標）。5 商品房交易量下滑明顯，家居裝修市場受到波及圖｜20212022年11月全國房地產(chǎn)開發(fā)投資增數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

圖｜20212022年11月全國商品房銷售面積及銷售額增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局10（%）86420-2-4-6-8-020212021-1月月月2022-月月月月月月月月月月

1（%）1050-5-0-5-0-5-020212021-1月月月2022-月月月月月月月月月月

商品房銷售面商品房銷售額6 圖｜20162022年北京上海廣州深圳商品房交易情況匯總數(shù)據(jù)來源：公司公告，數(shù)據(jù)截止到2022年10月31日 左軸為銷售套數(shù)（單位：萬套右軸為同比增減率0 0%5 0%0 0%5 0%0 5 -%0 -%5 -%00000000000000(-0)0000000(-0)0 0%5 0%0 0%5 0%0 5 -%0 -%5 -%00000000000000(-0)0000000(-0)增量房 存量房 增量房同比增減 存量房同比增減7 年前0000年前0000000000000圖｜20162023年中國家居裝修市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：樹懶研究4 0%30%210000000000市場規(guī)模（萬億元）3762710209998185同比增長0314-2%-0%4圖｜中國家居家裝行業(yè)企業(yè)上市時間分布圖數(shù)據(jù)來源：樹懶研究，11圖｜中國家居家裝行業(yè)企業(yè)上市時間分布圖數(shù)據(jù)來源：樹懶研究，112家企業(yè)包含家居建材、以住宅精裝為主建筑裝飾、照明五金、家電等5550-58 3201987圖｜2022年中國家居家裝行業(yè)上市企業(yè)匯總數(shù)據(jù)來源：樹懶研究，數(shù)據(jù)截止到2022年12月31日序號企業(yè)名稱上市時間上市代碼業(yè)務(wù)介紹上市地點1螢石網(wǎng)絡(luò)4智能家居上交所2矩陣股份室內(nèi)外設(shè)計深交所3天振股份pc地板深交所4箭牌家居陶瓷企業(yè)深交所5森鷹窗業(yè)節(jié)能鋁包木窗深交所6浙江正特戶外家具商深交所7趣睡科技家居零售深交所8慕思股份健康睡眠深交所9必易微45智能家居硬件深交所聯(lián)翔股份墻飾上交所瑞德智能4小家電上交所比依電器小家電上交所89 《中國家居裝修行業(yè)發(fā)展研究報告》中國家居裝修行業(yè)產(chǎn)業(yè)圖譜家裝公司/整裝公司iahuanoni定制家居企業(yè)iahuanoni建材/門窗/電器企業(yè)iahuanoni軟體/寢具/家居企業(yè)iahuanoni家居賣場iahuanoni10 《中國家居裝修行業(yè)發(fā)展研究報告》物業(yè)公司iahuanoni裝配式裝修iahuanoni板材企業(yè)iahuanoni巨頭布局iahuanoni物流/安裝/維修iahuanoni數(shù)字化工具/平臺iahuanoni得數(shù)科技消費者決策平臺iahuanoni11 家裝市場專題報告 02 中國家裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展任重道遠01大量中小企業(yè)入場，行業(yè)蒙面狂奔20世紀90年代，我國開始實行商品房制度，并經(jīng)歷了長達二十多年01大量中小企業(yè)入場，行業(yè)蒙面狂奔20世紀90年代，我國開始實行商品房制度，并經(jīng)歷了長達二十多年飛速發(fā)展，在這個過程催生了大住宅裝飾企業(yè)、游擊隊進入市場時代紅利促使大多數(shù)企業(yè)處于蒙狂奔的狀態(tài)，信息極度不對稱，體而言屬于以傳統(tǒng)手工作業(yè)為主草莽英雄年代。2005年前后，PC互聯(lián)網(wǎng)的流行讓消費者有了更多渠道搜索對比信息家居裝修團購業(yè)務(wù)開始流行，資本開始關(guān)注裝修平臺，齊家網(wǎng)、土巴兔、一起裝修網(wǎng)（目前已轉(zhuǎn)型成為整裝公司）就是這一階段的代表公司，在消費者與商家之間做信息匹配，讓消費者可以采購到相對優(yōu)惠的商品，降低采購成本。PC互聯(lián)網(wǎng)興起，家居建材團購興起0213 新概念驅(qū)動第一波資本浪潮13 2014年，2014年，2概念火熱，互聯(lián)網(wǎng)家裝概念在行業(yè)盛行。以愛空間為代表重度垂直的企業(yè)出現(xiàn)，并獲得多家資本的投資，同期也吸引了大量跨界選手進場創(chuàng)業(yè)、金螳螂、亞廈等公裝巨頭試水家裝各種提效設(shè)計軟件工具有了商業(yè)化的可能。但是，概念很快破滅，2017年資本驟冷逐漸退場，出現(xiàn)倒閉潮。行業(yè)真正迎來巨頭身影家居裝修行業(yè)的受關(guān)注度較之前大幅提升，一方面是，2017年家居建材企業(yè)上市潮給行業(yè)帶來新的希望積極探索新的增長曲線；另一方面除天貓、淘寶、京東等電商平臺探索之外，2020年以來，新增了多家巨頭開始下注家居裝修，戰(zhàn)略投資與并購案例頻發(fā)、開設(shè)自營裝修公司等方式切入市場。

真正的重構(gòu)時代整個家居家裝產(chǎn)業(yè)面臨疫情、上游地產(chǎn)深度調(diào)整、消費信心低迷等重重不確定性，如何穿越周期成為共同話題定制賽道出現(xiàn)龍頭，整裝概念大熱，家居建材與家裝公司加速協(xié)同。家居公司反向開設(shè)裝修公司，推動定制裝修一體化、一站式服務(wù)。聚焦一線城市的頭部家裝公司將進入強競爭模式傳統(tǒng)賣場、中小家裝、工長的部分市場份額會被蠶食。。智能家居獨占鰲頭，出海家居、渠道供應(yīng)鏈吸引投資關(guān)注14 圖｜2022年中國家居家裝行業(yè)融資信息匯總?cè)谫Y時間 公司名稱202201 森歌智能廚電業(yè)務(wù)介紹廚房電器融資輪融資時間 公司名稱202201 森歌智能廚電業(yè)務(wù)介紹廚房電器融資輪天使輪融資金額數(shù)億人民幣主要參與投資機構(gòu)金鼎資本銘朗資本202201歐瑞博智能家居股權(quán)融資10億人民幣華興新經(jīng)濟基金索菲亞富森美202201繪一科技個性化家裝平臺-2輪 數(shù)千萬人民幣寶創(chuàng)資本202202wme出海家居天使輪數(shù)百萬美元華映資本202202奕至家居智能家居輪近2億人民幣容億投資明道投資202203半日閑睡眠家居-輪數(shù)千萬人民幣源碼資本險峰K2C202203 邦邦搭 軟裝供應(yīng)鏈 天使輪 數(shù)千萬人民幣 米蘭集團及三家大家居領(lǐng)域頭部企業(yè)202203 凱迪仕 智能門鎖 C輪 6億人民幣 亞投基金202203 柏斯速眠 睡眠科技產(chǎn)品 輪 未披露 遠毅資本202203 板陶速配 建材供應(yīng)鏈 輪 未披露 小米集團順為資本Home202203 Home

家居生活方式品牌 -輪 數(shù)千萬人民幣 源碼資本騰訊投資202204 樂生智能 智能掃地機器人 輪 2億人民幣 達晨財智202204 貝氪科技 智能睡眠硬件 輪 6000萬人民幣 基石資本宏叡投資202204 合盛匯 一站式裝修 天使輪 數(shù)千萬人民幣 翰畔創(chuàng)投202205 極咖科技 跨境智能家居 輪 數(shù)千萬美元 TCITL挑戰(zhàn)者創(chuàng)投202205 IS 智能生活家電 天使輪 數(shù)千萬人民幣 亦聯(lián)創(chuàng)投涂鴉202205 潮庭家居 家居工廠店 天使輪 5000萬人民幣 蜂腰科技202206 未來美家 數(shù)字化家裝 天使輪 數(shù)千萬人民幣 華立投資202206 諾初美創(chuàng) 跨境智能家居 天使輪 數(shù)千萬人民幣 時代伯樂大米創(chuàng)投202207 樂居智聯(lián) 智能生活硬件 戰(zhàn)略投資 1000萬人民幣 和山匯202207 Cba 家具家居渠道品牌 輪 未披露 阿里巴巴旗下杭州灝星202208鯤鷺物聯(lián)產(chǎn)業(yè)數(shù)字生態(tài)平臺 202208鯤鷺物聯(lián)產(chǎn)業(yè)數(shù)字生態(tài)平臺 -輪數(shù)千萬人民幣中海創(chuàng)科技集團202210德施曼智能門鎖D輪未披露初芯集團202210云鹿智能門天使-A近億元小米集團順為資本202210吉吉優(yōu)選家居供應(yīng)鏈SS戰(zhàn)略投資 1200萬人民幣晚安家居202211Coya海外市場智能家居天使輪4000萬人民幣三合資本麥客基金202212近億元神騏資本鐘鼎資本202212近億元順為資本鐘鼎資本15 大樂裝大樂裝裝配式建筑科技商輪魚泡網(wǎng)工程管理SS輪圖｜20102022年中國家居家裝融資數(shù)據(jù)匯總6670667000-0-00-00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 企業(yè)融資總額（單位：億元）融資企業(yè)數(shù)量備注：以上數(shù)據(jù)不包括IO后股權(quán)融資，行業(yè)分類及統(tǒng)計維度各不相同，僅供參考1.0319112233545294147123.96268不確定性才是最確定的16 圖｜20162022年前三季度東易日盛營收及凈利潤增長情況數(shù)據(jù)來源：公司公告，數(shù)據(jù)截止到2022年9月30日34.4742.9234.4742.9237.9942.0336.1229.9929.99731.731.

左軸為收入（單位：億元右軸為同比增減率0017.4317.43-0%0-0

2.18年

2.53年

1.80-2.49-2.49

0.78年

--4.92前三季

-0%-0%營業(yè)收入 凈利潤 同期增減 同期增減圖｜20162022年前三季度東易日盛毛利率及凈利率增長情況數(shù)據(jù)來源：公司公告，數(shù)據(jù)截止到2022年9月30日年年年年年年年年22213毛利率3.22%3.91%3.16%3.42%3.28%3.99%2.67%凈利率6.7%7.5%7.2%5.1%6.0%2.7%29.4%4%2%0%20%40%存量房交易成主流，亟需激活老房裝修及局改翻新市場17 中國家裝行業(yè)模式變化與消費者需求變化服務(wù)主體材料商消費者服務(wù)主體材料商消費者找設(shè)找材找設(shè)找材盯工督進階段一：以中小企業(yè)代表的傳統(tǒng)業(yè)鏈運作方裝修公設(shè)計師施工團（自由組合）多次建材城建材團熟人推（自行購買）溝通挑公選產(chǎn)挑公選產(chǎn)挑工看進建材團購自有工廠供云設(shè)計軟件（信息透明）裝修平職業(yè)設(shè)專業(yè)團（持證上崗）階段二：P互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)鏈下，消費者在平臺檢索相應(yīng)角色互 挑合 細作 選階段三：互聯(lián)網(wǎng)家裝服內(nèi)部流程化，階段三：互聯(lián)網(wǎng)家裝服內(nèi)部流程化，字化讓系統(tǒng)管更加規(guī)范

家裝公司 數(shù)點對點溝信息可追點對點溝信息可追環(huán)節(jié)透明化I智能設(shè)計方案 管材料工廠直采EP物流管理 理18 在今天的互聯(lián)網(wǎng)社會，消費者接收信息的方式發(fā)生多次顛覆性變化品牌方影響消費者心智的手段極為豐富，數(shù)百種觸點讓消費者決策徑多元化，化繁為簡、抓大放小才能實現(xiàn)個性化消費者運營規(guī)?；闹髁鞣绞?。所以在裝修過程中，消費者需要的是品牌方在掌握消費者心智構(gòu)建在今天的互聯(lián)網(wǎng)社會，消費者接收信息的方式發(fā)生多次顛覆性變化品牌方影響消費者心智的手段極為豐富，數(shù)百種觸點讓消費者決策徑多元化，化繁為簡、抓大放小才能實現(xiàn)個性化消費者運營規(guī)?；闹髁鞣绞?。所以在裝修過程中，消費者需要的是品牌方在掌握消費者心智構(gòu)建求后，建立與消費者長期循環(huán)關(guān)系，驅(qū)動長期品牌建設(shè)從而給品牌帶來增長復利。圖｜用戶在「裝修前」和「裝修中」所擔心和實際遇到的問題列表信息來源：天貓消費者調(diào)研（2021年7月），樹懶研究0%0%0%0%4%0%0%0%

74%

70%67%66%

55%

44%39%

0%0%4%0%0%0%

53%有

施

42%施

41%裝

35%設(shè)

29%7%施 裝但裝施報修工價公質(zhì)不司量高亂不 但報 合 價 格 施 自 工 自己 過 己不 程 不懂 有 增項

裝設(shè)設(shè)施修計計工后不圖周出合與期現(xiàn)理實拖各 際拉種 偏 售 差后 大且無人解決

增 工 工項 周 材期 料實 拖 不際 拉 清花 楚銷遠大于報價

修 計 工 修后 圖 材 公出 與 料 司現(xiàn) 實 不 跑各 際 合 路種 偏 格售 差后 大且無人解決19 信息化系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)工人信息化系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)工人人大會1.0標準化模式2014-2017年20天工期699元/平米的爆款套餐合作的供應(yīng)商主要是單品牌、單選擇的「剛性供應(yīng)鏈」為主，以極度收窄的SKU、高性價比、確定性、口碑介紹，切中剛需消費人群的家裝需求。20 關(guān)鍵詞：標準化家裝口碑營銷產(chǎn)業(yè)工人信息化系統(tǒng)生活方式提案省心整裝圖丨愛空間形成以口碑驅(qū)動為核心的三大基礎(chǔ)設(shè)施結(jié)構(gòu)圖制圖：樹懶研究產(chǎn)品供應(yīng)鏈圖丨愛空間形成以口碑驅(qū)動為核心的三大基礎(chǔ)設(shè)施結(jié)構(gòu)圖制圖：樹懶研究產(chǎn)品供應(yīng)鏈產(chǎn)品/供應(yīng)鏈自建供應(yīng)鏈；自建倉庫；嚴選材料；流行趨勢；從1.到4.0的升級，Matrix、α-Next系列、HomeX口碑驅(qū)動信息化系統(tǒng)魔盒系統(tǒng)，1部手機，3個APP，19個系統(tǒng)，打通客戶端、工人端、企業(yè)管理端所有環(huán)節(jié)，讓裝修簡單透明靠譜產(chǎn)業(yè)工人直管工人、統(tǒng)一培訓、認證上崗，并將分離，高效銜接，活不斷，錢安全，有尊嚴，產(chǎn)業(yè)2.02017-2018

嚴選模式剛需標準＋改善標

保持高性價比和確定性的同時，供應(yīng)體系出現(xiàn)一次轉(zhuǎn)折點向精選嚴選的雙品牌升級，首次強調(diào)「柔性供應(yīng)鏈」，MATRIX系列，899元/平

KU數(shù)成幾何倍數(shù)增加，管理難度同比增加。3.0

多供應(yīng)、多品類

從年開始研發(fā)、規(guī)劃整裝大產(chǎn)品的服務(wù)模式。2018年9月組合方案?！按蟮昴Ｊ健?/p>

年月，面向新中產(chǎn)推出α-Nx系列產(chǎn)品。年月I產(chǎn)品發(fā)布，索菲亞定制家具成為重要合作伙伴。4.02021年

C2M買手模

協(xié)同供應(yīng)鏈模式，不是簡單的供需關(guān)系，而是基于生活式來合力研發(fā)聯(lián)名款產(chǎn)品，在研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)、系統(tǒng)BC端協(xié)同供應(yīng)生活方式提案者 多維度的無縫對接。愛空間年，始終以產(chǎn)品實現(xiàn)用戶價值，打造核心競爭力eee圖丨愛空間HoeX新品樣板間實景圖21 分析師觀點圖丨愛空間：從廣度和深度上參與供應(yīng)鏈條制圖：樹懶研究以以客戶價值為中心價值高HoeX從開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、應(yīng)，整個鏈條完全控制索菲亞定制年成為億元合作伙伴買手模式txetLfe+低平米，天工期品牌廣度元/爆品，α深度公司有什么就給消費者提供什么消費者需要什就創(chuàng)造什么22 圖丨愛空間自創(chuàng)的五大維度用戶服務(wù)閉環(huán)圖信息來源：樹懶研究

體制維度 ? 絕不分包，100%直管產(chǎn)業(yè)工人，兵將分離，從體系上徹底切斷工長利益紐帶文化維度堅持產(chǎn)業(yè)工人文化建設(shè)，每年辦產(chǎn)業(yè)工人大會，提升團隊凝力和工人的榮譽感、歸屬感系統(tǒng)維度熊師傅，賦能產(chǎn)業(yè)工人派單任務(wù)管理、打卡、工作播報、工資管理等工作的線上化管理

五維服務(wù)閉

標準維度拆解裝修服務(wù)的工序、工種、藝、工法、工具，發(fā)布標準化裝施工紅寶書，成為行業(yè)級施與管理規(guī)范的的標準制定者培訓維度產(chǎn)業(yè)工人和管家入職后，要經(jīng)公共課、施工S、實操模塊培訓，進行102項考核認證，持證上崗分析師觀點Cb會員體系：更有溫度、更長期主義的經(jīng)營用戶，提升S值

23 今朝裝飾：專注年，老房裝修及適老裝修的領(lǐng)跑者關(guān)鍵詞：老房裝修適老裝修社區(qū)運營商業(yè)向善英邁木業(yè)整體裝修局部裝修圖｜20202021北京人口老齡化現(xiàn)狀信息來源：北京市老齡辦、北京市老齡協(xié)會 Y軸為人數(shù)（單位：萬）50403020100

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6632525歲及以上常住人口 歲及以上常住人口 歲及以上戶籍人口 歲及以上戶籍人口年 年。。圖｜19902021年老年及少年兒童撫養(yǎng)比信息來源：國家統(tǒng)計局50圖｜19902021年老年及少年兒童撫養(yǎng)比信息來源：國家統(tǒng)計局50（%）403020100老年人口撫養(yǎng)比少年兒童撫養(yǎng)比信息來源：國家統(tǒng)計局15%10%5%1990199219941990199219941996199820002002200420062008201020122014201620182020199019921994199619982000200220042006200820102012201420162018202024 圖｜今朝裝飾歷年來業(yè)務(wù)發(fā)展曲線圖信息來源：樹懶研究，今朝裝飾發(fā)展歷程第二曲線顯性曲線（業(yè)務(wù)）社區(qū)店英邁木作發(fā)布《中國適老裝修指南夯實專家地位突破點：老房裝修突破點：適老裝修隱形曲線（組織）家居產(chǎn)業(yè)基地擴張9 2 5 8 0 1不冒進，穩(wěn)健和專注，塑造企業(yè)基因第二曲線啟動期第一曲線節(jié)點一進入老房裝修領(lǐng)域 節(jié)點二開社區(qū)店試水“巧裝家” 節(jié)點三研究并研發(fā)適老裝修方案2008年，走窄門，切最難的場，做別人看不起的市場，提升專業(yè)度，這是今朝歷史上的第一個突破點，現(xiàn)在這塊市場已經(jīng)成為各家必爭之地。

2015年，開展公益檢修維修務(wù)，這也是社會責任的一種體現(xiàn)，先做好鄰居，培養(yǎng)信任關(guān)系，再挖掘社區(qū)場景的價值，目前仍然在積極探索中。

2018年，研究適老裝修，尋新的突破點；2019年正式推適老裝修樣板間；2021年發(fā)《中國適老裝修指南》，奠老房裝修行業(yè)的專家地位。成了“老房裝修社區(qū)運營+適老裝修”的第二增長曲線25 老房裝修適老裝修，一個復雜度更高的市場【適老裝修設(shè)計9原則】 【適老化改造設(shè)計關(guān)鍵6要素】臺面

視線通路徑

地面

空氣通

遠程 06輔助05

健環(huán)01 防滑防摔02光線勻 儲藏溫度勻

聲音通

智能 去燥設(shè)計 04 03 靜心科定26 廚房扶手方便廚房區(qū)域走動 防滑條提示增加安全感室內(nèi)升降臺設(shè)計無障礙出行全空間安全報警系統(tǒng)臥室朝南，良好通風和光照，間大方便日后介護人員照料透明門設(shè)置，增大行動透明門設(shè)置，增大行動間面積，便于老年人行。 27 一起裝修網(wǎng)：從建材團購到一站式裝修服務(wù)平臺的轉(zhuǎn)型樣本關(guān)鍵詞：互聯(lián)網(wǎng)思維建材團購垂直平臺口碑介紹鐵錘行動上市公司，”圖｜一起裝修網(wǎng)20162022年發(fā)展時間軸及重要節(jié)點信息來源：樹懶研究，一起裝修網(wǎng)財報建材 一站式裝修服務(wù)平團購掛牌上市購

疫情影延期交轉(zhuǎn)型整裝9 06 07 08 09 00 01 0從建材團購出發(fā)，向裝修服務(wù)的轉(zhuǎn)型之路28 圖｜一起裝修網(wǎng)20162022年平臺注冊用戶數(shù)據(jù)變化信息來源：樹懶研究，一起裝修網(wǎng)財報萬萬萬萬萬20162017201920212022H1以“履帶戰(zhàn)略”搶占短視頻紅利，做大流量優(yōu)勢29 圖｜一起裝修網(wǎng)MC短視頻賬號圖片來源：抖音pp52萬家裝的戰(zhàn)場在一線工地，LL交付質(zhì)量L。730 未來的可能性：從團購平臺，走向行業(yè)級平臺大店模式管家團購平臺2009～2015流量新媒體大店模式管家團購平臺2009～2015流量新媒體倉配安裝轉(zhuǎn)型整裝夯實基本功管理細-信息系統(tǒng)大型連鎖整裝企業(yè)（公司收入和凈潤上升期，成為部企業(yè)）產(chǎn)業(yè)工人探索行業(yè)及平臺的可能性（生態(tài)平臺創(chuàng)業(yè)平臺）新流程團隊組織輝煌時刻家裝的磨礪期商業(yè)換擋時代工31 裝配式裝修行業(yè)專

03 報告?裝配式裝修的發(fā)展背景年月日國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展 裝配式建筑的指導意見》《意見》提出，以京津冀、長三角、珠三三大城市群為重點推進地區(qū)，常住人口超萬的其他城市為積極推進地區(qū)，因地制宜發(fā)展裝配式混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，力爭用年左右的時間，使裝配式建筑占新建建筑面積的比例到?！兑庖姟反_定了健全標準規(guī)范體系、創(chuàng)新配式建筑設(shè)計、優(yōu)化部品部件生產(chǎn)、提升配施工水平、推進建筑全裝修、推廣綠色材、推行工程總承包、確保工程質(zhì)量安全項重點任務(wù)。這份指導意見的發(fā)布，被稱為“中國裝配建筑的開局之年”。雖然大多數(shù)內(nèi)容聚焦是「建筑」，但是于未來而言，這可能會影響裝修行業(yè)向前發(fā)展的一個變量。

年月住建部公布第一批裝配式建筑示范城市和示范產(chǎn)業(yè)基地3 年月日開始實施《裝配式內(nèi)裝修技術(shù)標準》4 年月日開始實施《建筑裝配式集成墻面》5 年月日開始實施《裝配式住宅設(shè)計選型標準》33 ?裝配式裝修的工業(yè)化特征，目前優(yōu)劣勢并存裝配式裝修的市場特征? 按照產(chǎn)品設(shè)計方法?；O(shè)計? 標準化、模塊化設(shè)計? 技術(shù)集成化

按照產(chǎn)品配件生工廠生產(chǎn)與制造構(gòu)件工廠化

按照工程現(xiàn)場特點進工業(yè)化的安裝與施工施工裝配化

統(tǒng)一空間基準原則標準化模數(shù)協(xié)調(diào)原則標準化接口原則：去掉了濕作業(yè)，對產(chǎn)業(yè)工人的要降低了，會擰螺絲就可以，不需學過傳統(tǒng)手藝，培訓一下按部實就可以完成裝配任務(wù)。

因為新模式和新材料的出現(xiàn)，逐步替代了傳統(tǒng)裝修的部分材料，例如黃沙、水泥、乳膠漆、傳統(tǒng)輕鋼龍骨、石膏板等。34 多元化的市場參與者，B端市場成熟度高于端裝配式裝修市場參與者分

裝飾行業(yè)上市公司金螳螂亞廈裝飾廣田裝飾等建材企業(yè)東鵬整裝衛(wèi)浴新中源住工惠達住工華耐智裝等裝配式企業(yè)和能人居變形積木司空新家裝中寓裝配開裝建筑科逸衛(wèi)浴海驪貝裝科技等第一類：裝飾行業(yè)龍頭上市公司

35 圖|家裝飾公司-年報中提及“裝配式”的次數(shù)數(shù)據(jù)來源：企業(yè)公告 ?? ¤‰ ?$? ? ??30000320030311 段

成為住建部認定的國家“裝配式建筑業(yè)基地”之一。

成為住建部公布的第一批裝配式建筑示范產(chǎn)業(yè)基地。建筑裝飾工業(yè)化項目產(chǎn)品原型二期三期落地，完成各類風裝配式住宅精裝修產(chǎn)品。與清華大學達成戰(zhàn)略合作，共同推動建筑工業(yè)化發(fā)展。 板 裝配 式 準 落地情

? 金螳螂完成0版本的裝配式樣板工程完成0和0版本的裝配式樣板工程并加速推進0版本的開發(fā)研究。主編中國建筑裝飾協(xié)會《住宅裝配式裝技術(shù)規(guī)程》、江蘇省《裝配式裝修技術(shù)程》，參編多項裝配式相關(guān)標準規(guī)范。

明確“重點布局和推動裝配式裝修的產(chǎn)業(yè)升級”的戰(zhàn)略目標。首次簽訂裝配式裝修業(yè)務(wù)合同，金額億元。聯(lián)合住建部發(fā)布《建筑工業(yè)化內(nèi)裝工程技術(shù)規(guī)程》。共同主編《裝配式內(nèi)裝工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》。年裝飾項目個，其中裝配式工業(yè)化項目個。項目落地：成都當代璞譽樣板、鄭州啟迪樣板房、長安通訊江與城工業(yè)化項目。完成工業(yè)化裝配式裝修產(chǎn)品和技術(shù)的完整體系。發(fā)布裝配式吊頂系統(tǒng)、墻面系統(tǒng)等2項企業(yè)標準。中標浙江省未來社區(qū)工業(yè)化裝配式裝修項目，金額億元。況 接

制定裝配式裝修戰(zhàn)略：整合內(nèi)外部資源通過自主原創(chuàng)與聯(lián)合研發(fā)，與國內(nèi)一線業(yè)在項目承接、技術(shù)研發(fā)、資源整合等面協(xié)作共享，推動裝配式裝修項目快速廣落地。年裝飾項目個，其中工業(yè)化裝配式項目個。主編《職業(yè)技能考評標準裝配式內(nèi)裝工》正式發(fā)布。新設(shè)裝配式裝修事業(yè)部。發(fā)布裝配式琉晶吊頂系統(tǒng)、地面系統(tǒng)、墻面系統(tǒng)等項企業(yè)準。 地 ? 建立首期裝配部品產(chǎn)業(yè)園，自營裝配部品生產(chǎn)工廠。落地：打造出成都璞譽住宅項目、滄州轉(zhuǎn)房項目及多地隔離酒店項目等。重點推進大裝配式研發(fā)項目：裝配式內(nèi)BM數(shù)字化平臺、集成墻板產(chǎn)品、輕型干式地暖模塊、標準化集成衛(wèi)生間、快速年裝飾項目合計個，其中工業(yè)化裝配式項目個。發(fā)布《裝配式內(nèi)裝評價標準》。主要研發(fā)裝配式項目：輕質(zhì)吊頂安裝、窗簾盒安裝、墻面裝、整體櫥柜制作與安裝、布線系統(tǒng)研究、地面線槽安裝技術(shù)的研究。配及二次拆改的集成廚房。

36 第二類：建材企業(yè)正處于“轉(zhuǎn)型”階段，多家企業(yè)發(fā)力裝配式衛(wèi)浴圖｜海鷗住工-年H營收及整裝衛(wèi)浴收入對比數(shù)據(jù)來源：企業(yè)財報454035302520151050 218 219 220 221 222

20%10%10%5%0%50%100%總營收（億元）整裝衛(wèi)浴收入（億元整裝衛(wèi)浴同比增長整裝衛(wèi)浴占總營收比

2.250.810%3.5%

2.691.310.2%7.3%

3.402.31.02%6.9%

4.260.070.2%1.5%

1.700.36.54%2.2%2018年東鵬潔具升級為東鵬整裝衛(wèi)浴據(jù)東鵬相關(guān)負責人2021年5月接受媒體采訪時表示，近三年來，東鵬總共承接大規(guī)模項目82個，交付裝配式整體衛(wèi)生間55880套。同期，東鵬整裝衛(wèi)浴公布東鵬整裝衛(wèi)浴20發(fā)展計劃。

2019年在河南省設(shè)立裝配式產(chǎn)業(yè)基地2021年推出“集成衛(wèi)浴”、“集成房”產(chǎn)品，2022年9月，發(fā)布“全屋裝配式內(nèi)裝”。

惠達衛(wèi)浴與重慶市榮昌區(qū)簽訂了《項目投資意向書》，擬投資15億元建設(shè)惠達衛(wèi)浴智能家居產(chǎn)業(yè)園（重慶），其中，擬建設(shè)裝配式住宅產(chǎn)品生產(chǎn)線等。2018年6月，惠達衛(wèi)浴成立惠達住工，引進行業(yè)專家開展整體衛(wèi)浴項目，計劃總投資10億元。第三類：專注于裝配式大賽道，聚焦不同細分方向的企業(yè)37 離不開資本的推動，哪怕投資失敗了，也得到了失敗的經(jīng)驗，也應(yīng)該有相應(yīng)心理準備，降低預期，短期快速盈利可能不是很大，能否長期投入比較考驗資本的自身續(xù)航能力，不要在慢行業(yè)里，有追逐熱點賺快的想法，但凡想趁熱點賺快錢的資本一定是快速買到了一個投資失敗的經(jīng)歷。裝配式裝修的本質(zhì)是“裝修”，優(yōu)先比拼企業(yè)的項目實施經(jīng)驗。。。，。裝的。38 司空：綠色工業(yè)化定制家裝產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺關(guān)鍵詞：綠色無醛工業(yè)化定制家裝裝配式社區(qū)店分布式產(chǎn)業(yè)集群定制精裝有。B C年B C年年

公裝和家裝同發(fā)力，在人才公寓、寫字樓、酒店、別墅領(lǐng)域紛紛落地項目同步賦能藍白格裝飾開設(shè)3家社區(qū)店，司空新家裝2C業(yè)務(wù)啟動。合作伙伴繼續(xù)增加，伊思特（福州）、禾普家居（鄭州）、楚創(chuàng)新家裝（州），區(qū)域小范圍試點模式。5月，推出CU-HE衛(wèi)浴盒子解決方案。6月，司空新家裝首部集裝箱車啟航。8月，司空賦能紅富士家居在煙臺落地多家“社區(qū)店”。7月，司空綠色工業(yè)化定制家裝產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺正式發(fā)布，助力定制家居企業(yè)簡單快速做家裝；9月，河南平輿，76㎡的兩室一廳新家裝樣板間，4個安裝工，8天完成；12月，司空首個新家裝產(chǎn)業(yè)園在駐馬店平輿縣正式投產(chǎn)；年7月，司空綠色工業(yè)化定制家裝產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺正式發(fā)布，助力定制家居企業(yè)簡單快速做家裝；9月，河南平輿，76㎡的兩室一廳新家裝樣板間，4個安裝工，8天完成；12月，司空首個新家裝產(chǎn)業(yè)園在駐馬店平輿縣正式投產(chǎn)；年

在多省市布局落地分布式產(chǎn)業(yè)集群；12月司空第一套綠色工業(yè)化定制家裝在湖南長沙交付，220平米，耗時40天；年

以綠色無醛為底線，完成十大工業(yè)化定制家裝部品體系研發(fā)司空首家綠色整裝線下體驗店在煙臺落地；司空10系統(tǒng)上線運行；9月，司空在北京成立；39 年司空10系統(tǒng)上線運行；9月，司空在北京成立；39 年司空平臺的賦能對象01 02 賦能定制家居企業(yè)做家裝用工業(yè)化撬動存量房市場

針對公裝及房地產(chǎn)行提供定制精裝解決方圖丨司空為大家居行業(yè)提供解決方案的模式設(shè)計發(fā)展背景核心思路：具體路徑：

傳統(tǒng)裝修行業(yè)重度依賴人，當前面臨勞動力減少且成本劇增壓力，內(nèi)裝工業(yè)化為傳統(tǒng)裝修提新解法。面向存量房市場，司空助力定制家居企業(yè)脫離配套服務(wù)商的角色，尋找新的業(yè)務(wù)增長曲線，大產(chǎn)值。以綠色無醛為底線，運用工業(yè)化、數(shù)字化的方式，多維度賦能定制家居企業(yè)做家裝，為消費者造快美綠的家居家裝一體化的整體解決方案。司空平臺六大核心動力/資源一體化產(chǎn)品研發(fā)十大體系新家裝分布式產(chǎn)業(yè)園綠色供應(yīng)鏈部品部件集成數(shù)字化運營系統(tǒng)全鏈條標準化培訓體系社區(qū)營銷實戰(zhàn)

定制發(fā)展企業(yè)需及轉(zhuǎn)型思路分析整裝模式興起，定制企業(yè)需要面“做不做整裝”“怎么做整裝”的問題尋找新的增長曲線

端消費者司空賦能定制家居企業(yè)進軍社區(qū)場景，挖掘需求做家的“4s”店用工業(yè)化的方式快交付給消費者家裝整體解決方案X司空平臺新家裝能X

定制企自身優(yōu)精修測量+ 數(shù)字化設(shè)計+ 定制家裝產(chǎn)品+ 精細化加工+ 集成配送+ 精益管理= 數(shù)字化交付全流程40 在北京，中鐵建-京燕飯店項目采用司空打造的綠色工業(yè)化定制家裝，對員工宿舍、辦公室、走廊等區(qū)域進行全面裝修；在武漢、長沙、福州等地均有住宅、別墅項目的交付落地。分析師觀點41 在信陽，司空新家裝用45天時間裝修完在北京，中鐵建-京燕飯店項目采用司空打造的綠色工業(yè)化定制家裝，對員工宿舍、辦公室、走廊等區(qū)域進行全面裝修；在武漢、長沙、福州等地均有住宅、別墅項目的交付落地。分析師觀點41 入局裝配式裝修的玩家順序：建材企業(yè)裝飾企業(yè)家居企業(yè)圖丨《樹懶》訪談金螳螂建筑裝配科技公司總裁汪建垚的觀點匯總裝修工程行業(yè)落地實施型人才（輸出完整規(guī)范的管理體系）精通工業(yè)化制造人才（做部品部件的標準化，交完整產(chǎn)品）

設(shè)計美學人才（打造產(chǎn)品顏值）數(shù)字化人才（打通從研發(fā)到交付的數(shù)字化系統(tǒng)）未來要瞄準的客群：高端客戶中間層客戶（主流客戶普通客戶42 定制家居行業(yè)專題報告 04 圖｜定制家居企業(yè)年前三季度營收同期增幅30%20%10%0%-圖｜定制家居企業(yè)年前三季度營收同期增幅30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%-50%95%130%121%59%-272%-127%-56%圖｜定制家居企業(yè)年前三季度扣非凈利潤同期增幅0%-46-50%-50%-100%-150%-200%-148%-250%-300%-350%-400%24%-2516%-86-88%18%-256%-479%-441%44 圖｜定制家居上市企業(yè)2021年營業(yè)收入級別區(qū)間數(shù)據(jù)來源：公司公告，數(shù)據(jù)截止到2021年12月31日 Y軸為營業(yè)收入（單位：億元）歐派家歐派家,204.4索菲亞,104.1尚品宅志邦家居 好萊客金牌廚柜我樂家居皮阿諾 頂固集200150100100500過去十年：-⑴備注：2012-2022年，作者表達10年，更嚴謹說法是11年；2012-2017年，更嚴謹說法是6年，本章內(nèi)容下文同。P都RR4圖｜定制家居上市企業(yè)20122021年營業(yè)收入對比情況數(shù)據(jù)來源：公司公告，數(shù)據(jù)截止到2021年12月31日；單位：億元0億元4314億元111營業(yè)收入13212213214215216217218219220221歐派家居好萊客索菲亞我樂家居尚品宅配皮阿諾志邦家居頂固集創(chuàng)金牌廚柜數(shù)據(jù)來源：艾媒數(shù)據(jù)中心4億元億元億元20122018202數(shù)據(jù)來源：艾媒數(shù)據(jù)中心4億元億元億元2012201820245年復合增長率放緩，傳統(tǒng)渠道逐漸飽和圖｜定制家居企業(yè)年復合增長率及倍數(shù)增長圖數(shù)據(jù)來源：公司公告，數(shù)據(jù)截止到2021年12月31日復合增長率倍數(shù)品牌201220212012201720162021201220212012201720162021歐派家居2433%2753%2343%7134287索菲亞2687%3820%1811%855023尚品宅配2894%4830%1267%997218志邦家居2321%2212%2683%532233金牌廚柜2701%2917%2569%863631好萊客2492%3257%1866%744124我樂家居2244%2681%2061%623326皮阿諾2190%2192%2369%592729頂固集創(chuàng)1626%2005%1235%332118注：志邦和頂固的數(shù)據(jù)截取時間為2013-2021，會略有偏差0%0%0%0%0%0%

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下降2012-2017年復合增長率 2016-2021年復合增長率前五年中位數(shù) 后五年中位數(shù)46 過去六年：-年，新的變化化：1 2 34 5 6其一，擴充品類，布局整裝，尋找新的增長曲線7

索菲亞整家定制戰(zhàn)略/米蘭納定制家居尚品宅配圣誕鳥/孖酷MQ定制尚品宅配設(shè)立自營整裝公司歐派家居歐鉑麗全屋定制歐派家居“大家居戰(zhàn)略索菲亞 司米整體櫥柜

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金牌廚柜投資得爾美衛(wèi)?。粴W派零售大家居門店預計覆蓋超個城市定制家居品牌多品類拓展圖詳情（包含整裝整家定制業(yè)務(wù)）信息出處：樹懶研究

47 其二，市場競爭更為激烈，毛利和凈利逐漸變薄中。圖｜定制家居企業(yè)201圖｜定制家居企業(yè)2012022年前三季度毛利率變化圖數(shù)據(jù)來源：公司公告，數(shù)據(jù)截止到2022年9月30日0%5%0%5%0%5%0%年年歐派家居 索菲亞 尚品宅配志邦家居金牌廚柜 好萊客 我樂家居 皮阿諾 頂固集創(chuàng)-。下降%圖｜定制家居企業(yè)2012022年前三季度凈利率變化圖

數(shù)據(jù)來源：公司公告，數(shù)據(jù)截止到2022年9月數(shù)據(jù)來源：公司公告，數(shù)據(jù)截止到2022年9月30日5%0%5%0%-% 年下降歐派家居 索菲亞 尚品宅配志邦家居金牌廚柜 好萊客 我樂家居 皮阿諾 頂固集創(chuàng)48 其三，行業(yè)無序競爭的弊病逐漸暴露出來圖｜定制家居上市企業(yè)2021年年報募集資金擴產(chǎn)能計劃表數(shù)據(jù)來源：公司公告，樹懶研究品牌歐派家居索菲亞尚品宅配志邦家居時間募集資金投資項目募集資金投資項目計劃項目募集資金投資項目開發(fā)支出項目2021歐派家居智能制造武漢項歐派創(chuàng)新設(shè)計大廈項目索菲亞家居數(shù)字化生態(tài)系互聯(lián)網(wǎng)平臺升級項目信息系統(tǒng)升級改造項目未更新軟件開發(fā)升級品牌金牌廚柜皮阿諾我樂家居頂固集創(chuàng)時間募集資金投資項目募集資金投資項目計劃項目政府補助項目募集資金投資項目2021未更新中山阜沙產(chǎn)能擴建項目天津靜海產(chǎn)能建設(shè)項目一一體化信息管理系統(tǒng)建設(shè)項目智能工廠建設(shè)補助新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級技術(shù)改造項目中山年產(chǎn)30萬套定制家具建設(shè)項目其四，企業(yè)的業(yè)績震蕩更為明顯以皮。數(shù)據(jù)來源：公司公告，數(shù)據(jù)截止到2021年12月31日數(shù)據(jù)來源：公司公告，數(shù)據(jù)截止到2021年12月31日50-5-0Y軸為凈利潤（單位：億元）歐派家居 索菲亞 尚品宅配志邦家居金牌廚柜 好萊客 我樂家居 皮阿諾 頂固集創(chuàng)07 08 09 00 049 其五，中型企業(yè)三項費用（銷售、管理、財務(wù)）占比高于頭部企業(yè)左圖｜定制家居企業(yè)2012022年三項費用（銷售、管理、財務(wù)）占營收比重數(shù)據(jù)來源：公司公告，數(shù)據(jù)截止到2022年6月30日3285%尚品3285%尚品宅配3566%中位1614%歐派家1366%5%0%5%0%5%0%

數(shù)18.5%07 08 09 00 01 0h1其六，研發(fā)投入差距懸殊，龍頭公司更彰顯領(lǐng)先優(yōu)勢圖｜定制家居企業(yè)2012021年研發(fā)投入對數(shù)據(jù)來源：公司公告，數(shù)據(jù)截止到2021年12月31日99089876543210

圖｜定制家居企業(yè)2012021年研發(fā)投入占營收比重數(shù)據(jù)來源：公司公告，數(shù)據(jù)截止到2021年12月31日歐派家歐派家居索菲亞索菲亞歐 索 派 菲

志 金 好 我 皮 頂邦 牌 萊 樂 阿 固

07 08 09 00 0家 亞 居

家 廚 客 居 柜

諾 集 歐派家居 索菲亞 尚品宅配50創(chuàng) 志邦家居 金牌廚柜 好萊客50我樂家居 皮阿諾 頂固集創(chuàng)探索新的增長曲線圖｜中國家居建材類企業(yè)上市時間分布圖數(shù)據(jù)來源：樹懶研究，主要包括板材企業(yè)、賣場、定制家居98 876 65 543 32 2 21 1 1 10分析師觀點51 年以前 年 年 分析師觀點51 歐派衣柜：高顏整家定制模式的發(fā)起者，打造集團新的增長極關(guān)鍵詞：高顏整家定制大家居戰(zhàn)略消費者品牌一站式空間解決方案。數(shù)據(jù)來源：公司公告，數(shù)據(jù)截止到2022年9月30日；折線圖為年增長率8708數(shù)據(jù)來源：公司公告，數(shù)據(jù)截止到2022年9月30日；折線圖為年增長率8708680380%516710172202120221-34148 202060%329620172018201940%49.52%20%25.86%31.74%24.56%0%，CR圖｜歐派家居衣柜及櫥柜在總營收中的占比數(shù)據(jù)來源：公司公告，數(shù)據(jù)截止到2022年9月30日33.94%36.04%38.19%39.16%49.77%53.52%2017 2018 2019 2020 2021 2022Q1-3衣柜收入在總營收中占比 櫥柜收入在總營收中占

52 歐派衣柜：高顏整家定制，大家居戰(zhàn)略的一種呈現(xiàn)方式年月，整家定制概念誕生，以看著美，住著好，更環(huán)保，超省心，還不貴”為核心，用于歐派衣柜展廳文化植入為整家定制落地指明方向；年初，整家定制區(qū)域試點，選取廣州、西安、1 成都、佛山、寶雞等10個城市作為首批整家定制試點02 區(qū)域，以點帶面。年月以“摩登新貴”為代 03表的整家定制新品上市；05月，牽手200頭部裝企，成立“中國整家拎包戰(zhàn)略聯(lián)盟”，開創(chuàng)“定制裝企”整家拎包共贏新模式05月，整家定制正式發(fā)布，重磅推出29800高顏整家定制套餐；

年月，歐派衣柜高顏整家定制標準10全球首發(fā)，發(fā)布一套完整“三高”體系；月，歐派衣柜聯(lián)合地產(chǎn)物業(yè)，打造美家合作的新路徑，探索三共贏合作新模式；月，歐派衣柜攜手薩酈奇，夯實歐派衣柜“高研”底色，讓高標桿成為國民定制標配；年月歐派衣柜攜手微盟，打造全新內(nèi)容營銷生態(tài)，構(gòu)建私域流量閉環(huán)，推出標化服務(wù)系統(tǒng)；月，歐派高顏整家定制20正式發(fā)布，最終確定“1個核心、2大標志、3項能力、4步流程”的整家定制20體系，也是從廠家思維用戶思維的全面升級。整家定制，歐派衣柜發(fā)起的一次創(chuàng)變

年月，擎領(lǐng)新整裝，歐派衣柜開放C模合作，賦能裝企突破發(fā)展瓶頸。月，歐派衣柜與喜臨門達成戰(zhàn)略合作，首創(chuàng)m“凈”系列健康睡眠空間，從整家定制的視出發(fā)，以凈醛20的技術(shù)壁壘，打造健康睡眠家睡眠系統(tǒng)，實現(xiàn)臥室空間場景的再升級。53 圖｜歐派家居2012022年前三季度各品類門店數(shù)量變化圖數(shù)據(jù)來源：公司公告，數(shù)據(jù)截止到2022年9月30日，因墻飾門店自2018年不披露故不做展示900

Y軸為門店數(shù)（單位：個）柱狀圖上方數(shù)據(jù)為品牌總門店數(shù)8007006005004003002001000

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22213櫥柜（含櫥衣組合） 衣柜（衣柜獨立） 歐鉑麗家居定制 衛(wèi)浴 歐鉑尼木門整家定制，定制行業(yè)一次商業(yè)模式的升維和建立心智的利器端。54 未來3-5年增長機會12未來3-5年增長機會12355 個核心空間整解決方大標志六大空柜門墻項能力整家空間布整家功能規(guī)整家效果配步流程整家需求規(guī)劃 菜單式計整家設(shè)計出圖 一體化交圖｜整家定制為消費者提供一站式的空間解決方案模式創(chuàng)新品牌推廣模式創(chuàng)新品牌推廣渠道運營極致體驗研發(fā)與制造市場與營銷端渠道建設(shè)與賦能C端消費者線上營銷推廣線下廣告投娛樂營銷主動營銷團購活動社群營銷 經(jīng)銷商 地產(chǎn)物業(yè) 家裝公司品牌廠家一體化設(shè)計一站式配齊消費者一攬子服務(wù)品牌商通過對消費需求的深度洞察，進行一列產(chǎn)品研發(fā)與供應(yīng)鏈整合創(chuàng)新。通過全渠道、多入口的線上線下聯(lián)動，實現(xiàn)新產(chǎn)品的“品宣”和“銷量”的營閉環(huán)。整家定制幫助經(jīng)銷商提升產(chǎn)品競爭力、配套率、客單的同時，為地產(chǎn)物業(yè)、家公司提供品牌、流量、產(chǎn)的全方位的賦能。為消費者打造一站式的、個性化的六大空間解決方案，所即所得，提升消費體驗和居品質(zhì)感。生產(chǎn)制造建立服務(wù)標準供應(yīng)鏈嚴選產(chǎn)品研發(fā)美學趨勢消費者需求洞察消費者消費者消費者消費者索菲亞：穩(wěn)定的市場第二，正在尋找新的增長引擎圖｜索菲亞2012022年營業(yè)收入增長對比數(shù)據(jù)來源：公司公告，數(shù)據(jù)截止到2022年9月30日； 左軸為營業(yè)收入（單位：億元）2061.673.1061.673.10

0

0

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83.576.9076.9

0

前三季

0%79.34104.1579.34104.10%5%0%全年營收 同比增長56 數(shù)據(jù)來源：公司公告，數(shù)據(jù)截止到2022年9月30日；Y軸為營業(yè)收入（單位：億元）0數(shù)據(jù)來源：公司公告，數(shù)據(jù)截止到2022年9月30日；Y軸為營業(yè)收入（單位：億元）000定制衣柜整體櫥柜（司米）家具定制木門其他年 年 年 年 年 前三季度4.644.137.215.98.797.094.644.137.215.98.797.0912.11數(shù)據(jù)來源：公司公告，數(shù)據(jù)截止到2022年9月30日；

左軸為營業(yè)收入（單位：億元右軸為門店數(shù)量（單位：個42864200

0.870

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0

0

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14.20

01

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0000000000營業(yè)收入（億元） 門店數(shù)年46。57 圖｜20202022年前三季度司米櫥柜營收與其他三家定制企業(yè)櫥柜營收對比Y軸為營業(yè)收入（單位：億元）Y軸為營業(yè)收入（單位：億元）075.2960.6154.524.9929.3420.7324.812.1114.217.5216.637.21司米櫥柜 歐派櫥柜 志邦櫥柜 金牌櫥柜00 01 前三季度年圖｜2012022年前三季度定制家居企業(yè)總門店數(shù)增長對比數(shù)據(jù)來源：公司公告，數(shù)據(jù)截止到2022年9月30日；尚品宅配2022年為h1數(shù)據(jù)； Y軸為門店數(shù)量（單位：個）4016416740164167索菲亞志邦家居尚品宅配歐派家居000000000007 08 09 00 01 01-3成01年58 尚品宅配：轉(zhuǎn)型受阻，業(yè)績承壓明顯，亟需調(diào)整新的思路基礎(chǔ)業(yè)務(wù)：直營店優(yōu)勢消失，加盟商不增反減5圖｜20162022年6月尚品宅配直營店及加盟店門店數(shù)量50505000000000001直營店 加盟店

Y軸為門店數(shù)量（單位：個）59 0圖｜20162021年尚品宅配渠道收入對比及直營收入占比情況匯總數(shù)據(jù)來源：公司公告，數(shù)據(jù)截止到2021年12月31日；Y軸為營業(yè)收入（單位：億元）曲線為直營店收入在總營收中占比030.16..06 07 0加盟店收入0直營收00.19.02...18.7918.97轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)：角逐「整裝」，尚未探索出清晰路徑。數(shù)據(jù)來源：公司公告，數(shù)據(jù)截止到2021年12月31日；Y軸為營業(yè)收入（單位：億元數(shù)據(jù)來源：公司公告，數(shù)據(jù)截止到2021年12月31日；Y軸為營業(yè)收入（單位：億元曲線為整裝收入在總營收中占比0010.79%7.8901.944.305.93%8.29%5.400.022.92%0.04%00總收入0整裝營業(yè)收入060 M圖｜2012021年定制企業(yè)毛利率變化對比數(shù)據(jù)來源：公司公告，數(shù)據(jù)截止到2021年12月31日；0%5%0%5%0%5%07 08 09 00 0索菲亞 尚品宅配 歐派家居牽手京東，能否逆襲化M建N。。61 萬華生態(tài)：推動大家居行業(yè)大融合，順應(yīng)“減碳”趨勢的樣本關(guān)鍵詞：禾香板分布式產(chǎn)業(yè)園無醛環(huán)保碳中和碳減排綠色低碳定制家居生態(tài)新家裝 萬華化學的聚氨酯粘合

兩塊板 一滴膠 禾香板 一滴膠

三類柜 櫥柜、衣柜、系統(tǒng)

新家裝 屋頂之本該無

新建筑 裝配式民用建軍品1T圖|室內(nèi)用人造板及其制品甲醛釋放量分級（單位：毫克每立方米）信息來源：B39600-2021標準1級410級00NF級5備注：E級為B18580-2017中規(guī)定的人造板及其制品的甲醛釋放量及標示；EN級指的是無甲醛添加的人2 從三個層面來理解萬華生態(tài)圖|萬華生態(tài)分布式綠色大家居產(chǎn)業(yè)集群9

63 章節(jié)總結(jié)定制家居行業(yè)觀點評述圖｜2012022年前三季度志邦家居各品類收入對比數(shù)據(jù)來源：公司公告，數(shù)據(jù)截止到2022年9月30章節(jié)總結(jié)定制家居行業(yè)觀點評述圖｜2012022年前三季度志邦家居各品類收入對比數(shù)據(jù)來源：公司公告，數(shù)據(jù)截止到2022年9月30日；0Y軸為收入（單位：億元）柱狀圖上方數(shù)據(jù)為總營收收入07 08 09 00 01 前三季度圖｜2012022年前三季度志邦家居各品類門店數(shù)對比數(shù)據(jù)來源：公司公告，數(shù)據(jù)截止到2022年9月30日；Y軸為門店數(shù)（單位：個）柱狀圖上方數(shù)據(jù)為品牌總門店,00,00,00,00,0002707 08 09 00 01 年前三季度整體櫥柜 定制衣柜(含) 木門 直營4

64 65 65 圖｜9家定制企業(yè)市值情況（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：雪球，數(shù)據(jù)截止到2022年12月30日；80歐派家居,32%600%4020%20索菲亞,40%志邦家居,060%歐派家居索菲亞志邦家居金牌廚柜尚品宅配皮阿諾好萊客我樂家居頂固集創(chuàng)市值70.315.698.824.233.023.343.242.181.68年初至今變化16.5%15.4%9.5%22.8%53.3%1.41%7.0%17.8%26.3%健康睡眠整體睡眠軟

05 專題報告睡眠產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，寢具品牌方興未艾％（億人民幣）。圖｜-年中國床墊行業(yè)消費規(guī)模10108010108060402002102112122132142152162172182192202212222237 4R在R。圖｜財年中國軟體家具賽道CR的營業(yè)收入及寢具產(chǎn)品收入對比數(shù)據(jù)來源：公司公告；敏華控股為2022財年報，單位換算：1港元09214人民幣國內(nèi)市場收入，綜合床墊、床架、床品收入，會存在誤差，僅供參考。 軸為營業(yè)收入（單位：億元）2020101050050

44

83

4

9

2.8)

7

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6

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9顧家家居 敏華控股 夢百合 喜臨門 慕思股份年營收 寢具/睡眠產(chǎn)品國內(nèi)收入 凈利潤和。。8 圖｜中國睡眠/寢具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖信息來源：樹懶研究上游 中游 下游原材料供應(yīng)商（部分)彈簧 海綿鋼材 乳膠皮料 DD等化工原料紡織面料纖維棉

品牌研發(fā)、設(shè)計、產(chǎn)、檢測數(shù)據(jù)處理慕思夢百合喜臨門麒盛科技顧家床墊敏華控股

銷售、服務(wù)為主經(jīng)銷渠直營渠直供（企業(yè)客戶）地產(chǎn)醫(yī)學校酒家裝公線上電

9 圖｜家睡眠企業(yè)-年研發(fā)投入及占營收比重圖數(shù)據(jù)來源：公司財報，數(shù)據(jù)代表公司全年研發(fā)投入，不代表完全投入到睡眠產(chǎn)相關(guān)，會存在誤差，僅供參考。4

左軸為研發(fā)投入（單位：億元右軸為研發(fā)占營收比重6%321

5%4%3%2%1%0慕思股

顧家家居年占營收比

夢百

喜臨年占營收比重

麒盛科技年占營收比

0%趣睡科技為0 慕思股份：健康睡眠的領(lǐng)導者，重新定義寢具行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵詞：高端品牌寢具賽道健康睡眠睡眠系統(tǒng)智能制造一站式軟體家居。圖｜慕思-年前三季度經(jīng)營數(shù)據(jù)對比圖數(shù)據(jù)來源：公司財報 （單位：億元）110806040200219220221年前三季度營業(yè)收入 凈利潤年復合增長率2954%。1 產(chǎn)品維度：跨界整合創(chuàng)新，打造高端品牌矩陣。四大資源整合創(chuàng)新創(chuàng)新材質(zhì)資源 全球設(shè)計師資源 全球制造資源 全球品牌資源意大利德國

比利時 澳大利美國 彈簧

排骨架 床墊床品 乳膠品 牌 矩 陣。分析師觀點2 墊分析師觀點2 《中國家居裝修行業(yè)發(fā)展研究報告》制造維度：智能制造轉(zhuǎn)型，最大程度實現(xiàn)數(shù)據(jù)化和自動化。頂尖數(shù)字化技術(shù)團隊西門子舒樂BBBM禮恩派集團甲骨文四大核心技術(shù)系統(tǒng)智能控制。頂尖數(shù)字化技術(shù)團隊西門子舒樂BBBM禮恩派集團甲骨文四大核心技術(shù)系統(tǒng)智能控制健康數(shù)據(jù)檢測硬調(diào)節(jié)健康睡眠服務(wù)最大程度實現(xiàn)制造過程中的工藝數(shù)據(jù)化、生產(chǎn)自動化、信息自動化、流自動化，打通從客戶下訂單到產(chǎn)品交付的全自動化流程。智能制造兩大健康睡眠基地華南（畝華東（畝最新落地產(chǎn)品智能床墊E智慧睡眠系智能臥室3 分析師觀點。1 連續(xù)10年發(fā)布健康睡眠白皮書，調(diào)研人群包含企業(yè)家、中產(chǎn)階級、青年、兒童等不同年齡、不同職業(yè)、不同收入等級，對其展開睡眠狀況睡眠認知、睡眠需求的研究

2 打造5大I活動，通過I活動 來傳播健康睡眠文化，為公司和渠道商帶來了業(yè)績增長也在全國范圍內(nèi)形成了良好的品牌宣傳效果。

通過贊助體育賽事、明星演唱會、綜藝節(jié)目、流量明星等多種方式來借勢營銷或跨界合作來傳遞“今晚，睡好一點”的品牌主張。圍繞人群 IP活動 事件營銷筑夢電梯世界杯-比利時隊音樂節(jié)冰雪運動晚安計劃互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民青少年兒童筑夢電梯世界杯-比利時隊音樂節(jié)冰雪運動晚安計劃互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民青少年兒童中產(chǎn)階級企業(yè)家青年/國民健康連續(xù)8次發(fā)布健康睡眠白皮書818睡眠文化之旅雙慕思告白日

74 未來增長潛力：從寢具品牌，到一站式軟體家居解決方案提供商一站式軟體家一站式軟體家解決方案提供寢具行業(yè)高端品牌寢具行業(yè)高端品牌V家居aa高端沙集團新業(yè)務(wù)增長線以寢具為主導的第一發(fā)展引擎

。分析師觀點5 家居裝修產(chǎn)業(yè)數(shù)字

06 發(fā)展專題報告數(shù)字化轉(zhuǎn)型是行業(yè)進步發(fā)展的新命題圖｜中國數(shù)字化發(fā)展的三個階段信息參考：騰訊集團高級管理顧問、青騰大學教務(wù)長楊國安《數(shù)智革新》；樹懶研究信息化階段世紀信息化階段世紀年～提升價值鏈某個單一環(huán)節(jié)效率，實現(xiàn)與人、點與之間的連接數(shù)字化階段年～至數(shù)字電智能手互聯(lián)網(wǎng)開放混合多云平SS軟件即服MS管理系統(tǒng)LM\SCM文字、數(shù)音頻、視物體形狀交易、支智能終端成人體器官，現(xiàn)人與人、與物的全場互聯(lián)智能化階段互聯(lián)網(wǎng)終端年～ 移動終端至今混合云公有云私有云在以上基礎(chǔ)上數(shù)據(jù)量級更大數(shù)據(jù)維度更多樣數(shù)據(jù)連通性更高智能化升級，實現(xiàn)系統(tǒng)與統(tǒng)的對接，77現(xiàn)算法智能

企業(yè)架構(gòu)

數(shù)據(jù)展現(xiàn)形式 實現(xiàn)目的 電視機I結(jié)構(gòu)：文字收音機IM主機數(shù)字廣告宣傳單數(shù)據(jù)庫音頻報紙…MC數(shù)據(jù)儲存視頻y家居家裝企業(yè)為什么要進行數(shù)字化變革？y家居家裝企業(yè)為什么要進行數(shù)字化變革？ht數(shù)字化轉(zhuǎn)型應(yīng)該從哪些業(yè)務(wù)場景切入？ho數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，誰應(yīng)該是“第一負責人”？Hw如何確保數(shù)字化轉(zhuǎn)型有效落地？78 家居制造業(yè)率先推進數(shù)字化圖｜中國家具制造商全流程信息化數(shù)字化建設(shè)信息來源：樹懶研究《2021年中國新居住產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展研究報告》傳統(tǒng)操作 信息化 數(shù)字化圖｜中國家具制造商全流程信息化數(shù)字化建設(shè)信息來源：樹懶研究《2021年中國新居住產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展研究報告》傳統(tǒng)操作 信息化 數(shù)字化訂單審核多種渠道CL下單P系統(tǒng)P下單拆單第三方拆單軟件設(shè)計軟件MS計劃排產(chǎn)人工操作設(shè)軟MS生產(chǎn)管理系統(tǒng)開放混多云平PLM原材料供應(yīng)人工采購拆單軟件SCM生產(chǎn)過程控制 第三方自動化設(shè)備 第三方自動化設(shè)備柔生入庫倉配物流人工管理+第三方物流信息化管理+第三方物流數(shù)字化管理+電商物流件件S紅利驅(qū)動的“BB行業(yè)”，在觸達C端消費者方面存在明顯短板79 家裝行業(yè)數(shù)字化比較落后，仍有較大提升空間圖｜中國家居裝修產(chǎn)業(yè)數(shù)字化應(yīng)用評分表信息來源：樹懶研究《2021年中國新居住產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展研究報告》3-分-分 -分-分2基礎(chǔ)應(yīng)深度掌握-分-分 -分-分2基礎(chǔ)應(yīng)深度掌握% % % % 4管理成家居裝修總體得分為分，正處于基礎(chǔ)應(yīng)用階段，以設(shè)計、報價、采購環(huán)節(jié)的數(shù)字化應(yīng)用最為突出，整體實現(xiàn)全鏈路數(shù)字化的企業(yè)極少。1初步探5生態(tài)賦80 ：愛福窩早期在軟件市場一度領(lǐng)先的“愛福窩”基本退場，目前被申請破產(chǎn)清算。打扮家：愛福窩早期在軟件市場一度領(lǐng)先的“愛福窩”基本退場，目前被申請破產(chǎn)清算。打扮家年被國美收購股份，轉(zhuǎn)向做家裝平臺，經(jīng)過一年多的嘗試，業(yè)務(wù)遇阻，創(chuàng)始人離職，業(yè)務(wù)停擺行業(yè)本身的鏈條長且復雜，技術(shù)具本身的“價值不明顯”；

缺乏合適的人才來落地，尤其是既懂務(wù)又懂技術(shù)的“橋梁型人才”；非標準化，交付質(zhì)量重度依賴于人的手藝“家裝的技術(shù)難量化；從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng)不高，非標準化，交付質(zhì)量重度依賴于人的手藝“家裝的技術(shù)難量化；

不是一把手工程，不能長期投入，不重視勇氣、決心、資金不足；

轉(zhuǎn)型阻力大，尤其是“既得利益者”、“曾經(jīng)打天下的老人不支持

過度關(guān)注科技或者工具，忽視了“人”的因素（務(wù)者、歸屬感、嚴）81 圖｜房屋裝修流全程線上化介紹搜索消費者全程在線圖｜房屋裝修流全程線上化介紹搜索消費者全程在線體驗銷售終端精準營銷詢價設(shè)計選材樣板房參觀 在線報價線上展廳/VR看房交易3D云設(shè)計軟件 金融服設(shè)計師面對面 建材城/家具店小紅書/抖音/家居app分享服務(wù)入住裝飾施工采購服務(wù)全程在線智能家居/智能空間裝修（工程可視/小程序全程監(jiān)管等）陪伴型機器人工程在線管理軟件裝配式技術(shù)3D商品模型庫82 當企業(yè)選擇要轉(zhuǎn)型時，往往缺乏合適的人才來落地，尤其是既懂業(yè)務(wù)又懂技術(shù)的“橋梁型人才”，想要搭建這樣的人才梯隊至關(guān)重要；當企業(yè)選擇要轉(zhuǎn)型時，往往缺乏合適的人才來落地，尤其是既懂業(yè)務(wù)又懂技術(shù)的“橋梁型人才”，想要搭建這樣的人才梯隊至關(guān)重要；雖然是進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，科技或工具只是其中一方面，但還是需要推動者、服務(wù)者，人的因素還是非常重要的，尤其是在家裝這么傳統(tǒng)行業(yè)里，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的本質(zhì)是組織轉(zhuǎn)型，資金可以現(xiàn)成的技術(shù)，但買不來組織能力，這是不可分割的兩個部分。83 群核科技（酷家樂）：全空間數(shù)字化的實踐者關(guān)鍵詞：設(shè)計工具酷家樂簽單神器簡單專注生態(tài)平臺全空間全球化獨角獸圖｜群核科技旗下業(yè)務(wù)品牌及聚焦行業(yè)03建筑云設(shè)計03建筑云設(shè)計04D創(chuàng)意設(shè)計平臺01大家居行業(yè)01大家居行業(yè)02海外市場大家居行業(yè)：新的細分領(lǐng)域崛起，酷家樂深入更專業(yè)化的細分市場門窗照明)有84 門窗、照明行業(yè)的營銷、設(shè)計、生產(chǎn)一體化解決方案門窗行業(yè)被稱為“建材行業(yè)最后一片藍海”，但也是數(shù)字化滲透率較低的品類之一，市場高度分散，品牌化集中率低，至今沒有出現(xiàn)龍頭企業(yè)。如何通過數(shù)字化工具助力企業(yè)做產(chǎn)值，讓設(shè)計智造一體化提升整體效率，成為門窗企業(yè)要重點解決的轉(zhuǎn)型難題。2022年，酷家樂打磨出針對門窗行業(yè)的信息化流程，覆蓋從前端營銷獲客、方案設(shè)計到后端下單生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，打造出門窗設(shè)計生產(chǎn)一體化解決方案（如下圖）：前臺：跟蹤獲客 中臺：設(shè)計轉(zhuǎn)化獲客 跟蹤轉(zhuǎn)化 交付產(chǎn)出 系統(tǒng)數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)潛客種草 導購/銷

審單/技術(shù)線上朋友圈 短視頻 私業(yè)主線下（私域獲客）門店二維碼 小區(qū)爆破 掃樓

【導購接待輕設(shè)計系統(tǒng)【設(shè)計服務(wù)門窗設(shè)計系【成交下單前后端一體

用戶訂單信息效果圖、圖紙報價、方案書下單生產(chǎn)數(shù)據(jù)

M拆單ESEPS門窗行業(yè)客戶應(yīng)用案例派雅門窗洞察到行業(yè)正在從單純賣貨轉(zhuǎn)向以“場景化”營銷模式，1年，牽手酷家樂，依托云設(shè)計平臺，賦能終端“所見即所得”的場景化營銷能力。依靠體驗式門店+場景化設(shè)計，曾成功斬獲萬別墅訂單。

1年，軒尼斯門窗開始搭建視頻營銷矩陣，借助酷家樂設(shè)計工具+視頻模板制作渲染視頻發(fā)布到各平臺，獲取流量促進轉(zhuǎn)化，曾有1個視頻案例帶單0萬業(yè)績的效果，視頻營銷是設(shè)計營銷的新程碑。%%。85 圖｜酷家樂智能照明解決方案計 銷 工 S海 全 量智屋量智戶 能型 設(shè) 專業(yè)照明環(huán)境 染 庫 計

商 門 素 方品 店 材 案管 管 管 管理 理 理 理NI酷家樂照明解決方案已落地品牌（部分）隨著門窗、照明行業(yè)營銷、設(shè)計、施工、交付全鏈路解決方案的更多客戶實踐，我們發(fā)現(xiàn)，酷家正在朝著做深做透大家居產(chǎn)業(yè)的各個細分領(lǐng)域發(fā)力，同時不斷挖掘新的消費趨勢，推出新的工具品，例如，線上直播成為一大趨勢，酷家樂研發(fā)虛擬直播解決方案oo，可以在家居、電商、企業(yè)發(fā)布會多場景應(yīng)用，支持市面主流直播平臺接入，一鍵推流實現(xiàn)多平臺直播。借助抖音、小紅書以及各類電商平臺，酷家樂渲染視頻功能已成為行業(yè)熱門話題和終端門店的營利器，設(shè)計展示從“看全景圖”進?入到“看視頻”的時代，據(jù)《酷家樂2022年家居行業(yè)趨勢洞察》顯示，2022年新增渲染視頻數(shù)增長近15倍，相關(guān)詞條在單個平臺累計播放量達41億次。將產(chǎn)業(yè)視角向后探到生產(chǎn)環(huán)節(jié)，據(jù)《酷家樂2022年家居行業(yè)趨勢洞察》顯示，越來越多的定制家企業(yè)選擇“設(shè)計?生產(chǎn)?一體化”，2022全年設(shè)計?生產(chǎn)對接下單數(shù)較去年增?長了481，采用設(shè)計一體化的商家數(shù)增長207。不止步于前后端全鏈路數(shù)字化升級，一鍵出全套施工圖紙、一鍵系統(tǒng)自動報價等成為熱門方向。86 酷空間：從家居到全空間，賦能公裝行業(yè)數(shù)字化升級，圖｜酷空間的產(chǎn)品解決方案以及核心產(chǎn)品圖制圖：樹懶研究基礎(chǔ)能力

技術(shù)設(shè)計渲染能數(shù)據(jù)

生產(chǎn)施工能

幾何建模能

營銷展示能力注冊公裝設(shè)計師100W

公裝方案數(shù)量

公裝模型素材100W多行業(yè)應(yīng)

零售 餐飲 辦公 會展 體育貨架教育裝備醫(yī)療家具計工具場景化計工具場景化門店管理訂單轉(zhuǎn)

設(shè)計營銷快速擴

標準化管品宣推廣

生產(chǎn)下

場景搭建快速搭

線上虛擬逛展 設(shè)銷云講解R交互門店數(shù)字營銷解決方案 門店裝修設(shè)計解決方案 品牌資產(chǎn)管理解決方案 品牌資產(chǎn)管理解決方案 會展解決方案品宣平面設(shè)計工

品宣信發(fā)工具 公裝方案設(shè)計工具 參數(shù)化商用家具設(shè)計工具專業(yè)隔墻設(shè)計工具 自由造型設(shè)計工具 專業(yè)施工圖工具 清單算量工具87 01.基于酷空間01.基于酷空間IM云設(shè)計工具，蜜雪冰城的設(shè)計師面向加盟商快速出設(shè)計效果圖，借助酷空間施圖功能，設(shè)計師在營建過程快導出施工圖，指導門店施工；助清單算量工具，一鍵生成報清單，有效提高成本管控效率酷空間辦公數(shù)字化解決方案為奧集團在設(shè)計營銷層面帶來了率革新，圣奧的設(shè)計部門使用空間工具快速完成整套設(shè)計方輸出，并將設(shè)計物料快速同步一線商務(wù)及客戶服務(wù)人員，有提高成交效能；與客戶的溝通本也因此得到大幅降低。設(shè)計師通過酷空間IM云設(shè)計工具快速出圖，為用戶（學校）完整復現(xiàn)了整個實景空間，生成具有沉浸式體驗的全景圖，與同行業(yè)其他廠家形成清晰的方案差異化同時能夠?qū)罄m(xù)實施方的安裝施工進行指導。。OOHOM：從中國走向全球化，撬動全球家居市場Aeytete,.是美國的龍頭家具制造商和零售商之一,并在全球制造和分銷家居家具產(chǎn)品.ooom的VtalSowoomad虛擬實境功能成功將他們的E-oee業(yè)績激增,同時提供端到端的D可視化企業(yè)解決方案,連線從后端制造到門店販售的業(yè)務(wù)提升。漢森，韓國家具市場的領(lǐng)跑者。線下直營門店多名設(shè)計師創(chuàng)造了大量作品方案，但是版本的設(shè)計軟件，設(shè)計師很難將每張設(shè)計圖紙作為已保存的設(shè)計項目與其他用戶共享，只能由創(chuàng)作者單獨編輯處理，各類數(shù)據(jù)無法得到沉淀。基于此，漢森與ooo平臺合作打造新設(shè)計系統(tǒng)Hoeaer，所有設(shè)計圖紙和項目存儲在云端服務(wù)器，不受其他硬件條制約，可隨時隨地通過網(wǎng)絡(luò)訪問與編輯，助力提升效率和門店營業(yè)額。88 每平每屋設(shè)計家：家居家裝產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)數(shù)字化數(shù)字化轉(zhuǎn)型一體化服務(wù)商業(yè)SaaS解決方案數(shù)字化營銷全流程產(chǎn)業(yè)服務(wù)也。。圖丨每平每屋設(shè)計家產(chǎn)業(yè)數(shù)字化解決方案的三大業(yè)務(wù)信息來源：樹懶研究降本增效是商家和產(chǎn)業(yè)當前比較核心的訴求，全流程產(chǎn)業(yè)服務(wù)一體化全域營銷數(shù)字化全生命周期產(chǎn)品數(shù)字化、。圖丨每平每屋設(shè)計家產(chǎn)業(yè)數(shù)字化解決方案的三大業(yè)務(wù)信息來源：樹懶研究降本增效是商家和產(chǎn)業(yè)當前比較核心的訴求，全流程產(chǎn)業(yè)服務(wù)一體化全域營銷數(shù)字化全生命周期產(chǎn)品數(shù)字化。I，。型

89 全生命周期產(chǎn)品數(shù)字化商業(yè)SS解決方案，。營銷獲客營銷獲客專業(yè)設(shè)計項目管理數(shù)字化履約材料協(xié)同D場景導購營銷獲客門店體驗渠道管理可視化下單數(shù)據(jù)資產(chǎn)SSSD設(shè)計品牌數(shù)字化內(nèi)容庫線上場景體驗營銷獲客線下到店內(nèi)容導購體驗轉(zhuǎn)化沉淀數(shù)據(jù)S營銷設(shè)計報價下單生產(chǎn)交付S28。圖丨每平每屋設(shè)計家商業(yè)SaaS解決方案以及核心功能信息來源：樹懶研究以爆量視頻為拳頭產(chǎn)品，搭建品牌數(shù)化內(nèi)容中臺通過智能參數(shù)解析，簡單快速形成場圖和短視頻，幫助商家節(jié)省約%拍攝成本

通過千機島實現(xiàn)線上線下營一體化幫助商家打造數(shù)字化內(nèi)容庫，載智慧門店系統(tǒng)，有效幫助門導購提升選品效率和成單率

家居家居S提供軟裝微定制可視化下單工具，助力軟裝商家商品購下單和客戶交付依托云計算和技術(shù)，自

全屋定制

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家裝S星辰云渲染引擎，為家裝家居企業(yè)和設(shè)計師提供專業(yè)設(shè)計工具和渲染服務(wù)。全新升級版本，新增超余功能，精準性大幅提升，真正做到設(shè)計即落地。

0幫助裝企實現(xiàn)自出圖、自動報價施工算量的全面字化

基于場景數(shù)字門店解決方案，幫助裝企攻克獲客轉(zhuǎn)化難、運營門檻高、設(shè)計成本高三大核心問題

通過毫米級精度的激光點云測繪，實現(xiàn)精戶型、算量報價、施工管理等全鏈路環(huán)節(jié)一站式工序級管理

打造大屏端線下營銷獲客場景，滿足裝企前置門店落地、無人化導購、容體驗的數(shù)字化需求90 貝漢美專注于打造高顏值的陶瓷家居擺件。設(shè)計家提供貝漢美專注于打造高顏值的陶瓷家居擺件。設(shè)計家提供D商品建模、爆量視頻、D渲染等商品數(shù)字化、D內(nèi)容生產(chǎn)等專業(yè)工具產(chǎn)品服務(wù)，幫助貝漢美縮短上新周期，降低市場驗證成本，同時為商家提供內(nèi)容制作服務(wù)，幫助商家生產(chǎn)出普通圖、短視頻、全景圖等，大幅度降低內(nèi)容生產(chǎn)成本。除此之外，還有棕櫚樹、銅師傅等家飾擺件行業(yè)O企業(yè)已經(jīng)與每平每屋設(shè)計家達成合作。全域營銷數(shù)字化：撬動全域精準家裝家居流量商，。家?；、居然裝飾每平智算和居然裝飾每平智算和的深度體驗者。每平智算與居然裝飾線上線下業(yè)務(wù)場景相結(jié)合，幫助居然裝飾通過數(shù)字化節(jié)點管控，在幫助設(shè)計師提效的前提下，算量精準程度實測達到，成為居然裝飾承諾增項的重要保障，工地驗收一次通過率超過，管理效能和交付品質(zhì)大幅提升。2年，皮阿諾與每平每屋設(shè)計家“新智造+”合作開發(fā)設(shè)計下單一體化項目，實現(xiàn)從商機到設(shè)計到拆單的一體化打通，通過雙方的合作，提升皮阿諾在營銷端的能力，打造前后端一體化的合作樣本。

91 圖丨每平每屋設(shè)計家全域營銷數(shù)字化結(jié)構(gòu)圖內(nèi)容側(cè)內(nèi)容側(cè)基礎(chǔ)能力優(yōu)勢渠道側(cè)資源側(cè)品牌營銷的價值點設(shè)計師圈層頭部品牌：運營賦能、孵化達人內(nèi)容種草成長品牌：打造設(shè)計師圈層影響力設(shè)計賽事高端品牌：新品破冰、占領(lǐng)用戶心智D商品淘寶/淘寶直播/極有家/天貓好房/每平每屋/每平每屋選品中心/每平每屋設(shè)計家成熟品牌：批量種草，影響力滲透天貓品牌：擴大站外影響力建材產(chǎn)品：達人探店、干貨內(nèi)容分享抖音/快手/小紅書/微博/嗶哩嗶哩…本地門店：內(nèi)容種草→人群觸達→交易拔草定制話題營銷場景設(shè)計工具場景設(shè)計工具直播直播節(jié)點大促節(jié)點大促全流程產(chǎn)業(yè)服務(wù)一體化：基于消費者數(shù)據(jù)洞察的全流程產(chǎn)業(yè)服務(wù)。。p。，。92 平臺型企業(yè)布局家居

07 修行業(yè)專題報告平臺型企業(yè)入局家居裝修行業(yè)67027890345789012345678901國美 網(wǎng)易新浪 淘寶

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線上線下深度融合基礎(chǔ)設(shè)施： 互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民數(shù)量 智能手機 物流體系 G網(wǎng)絡(luò) 大數(shù)據(jù)94 司-

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-親自上陣開