2022年中國PGA塑料行業(yè)概覽：“限塑令”催生新材料市場發(fā)展機遇 -頭豹

2/122022年中國PGA塑料行業(yè)概覽——“限塑令”催生新材料市場發(fā)展機遇hinaPGAPlasticIndustryOverviewPGA概要 報告標(biāo)簽：生物降解、聚乙醇酸、塑料、丹化科技、中國石化撰寫人：程奇奇報告提供的任何內(nèi)容(包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等)均系頭豹研究院獨有的高度機密性文件 (在報告中另行標(biāo)明出處者除外)。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復(fù)制、再律措施、追究相關(guān)人員責(zé)任的權(quán)利。頭豹研究院開展的所有商業(yè)活動均使用“頭豹研究院”或“頭豹”的商號、商標(biāo)，頭豹研究院無任何前述名稱之外的其他分支機構(gòu)，也未授權(quán)或聘用其他任何第三方代表頭豹研究院開展商業(yè)活動。頭豹行業(yè)概覽|2022/12許多社會及生態(tài)面的關(guān)注。隨著新版“限塑令”以及污染防治相關(guān)措施的出臺，可降解塑料制品行業(yè)PGA政策、分類與特點、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及未來發(fā)展PGA該細(xì)分賽道市場中具備競爭實力的企業(yè)。?什么是PGA塑料？PGA塑料是生物降解塑料中的一種，具有可完全分解的酯結(jié)構(gòu)和降解速度最快的脂肪族聚酯類高分子材料，且無需特定降解條件，同時具有良好的耐高溫性、機械強度、降解速率和生物相容性。從政策面來看，隨著中國“限塑令”不斷趨嚴(yán)，PGA作為可完全生物降解塑料，政策利好顯著；同時，預(yù)計2026年全球生物降解塑料產(chǎn)能將提升至529.7萬噸，市場前景非常廣闊。?中國PGA塑料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從技術(shù)層面來看，PGA主要制備工藝包括乙醇酸直接縮聚法、乙交酯開環(huán)聚合法和草酸二甲酯 (DMO)制備法等，最常見的是乙交酯開環(huán)聚合法；當(dāng)前技術(shù)難點主要在于工藝難度較大、生產(chǎn)較少，目前已建成的PGA項目規(guī)模一般較小，且多處于試生產(chǎn)階段，全國累計規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能約80.78萬噸/年。?中國PGA塑料行業(yè)未來發(fā)展趨勢盡管PGA具備優(yōu)異的生物降解性、力學(xué)性能和阻隔性等，但其親水性差、硬度高而脆性大、熔體硬度低等缺點限制了該材料的應(yīng)用與發(fā)展，未來將主要通過對其進行改性而擴大應(yīng)用范圍。此外，二氧化碳制備PGA的最新技術(shù)對比傳統(tǒng)工藝有諸多優(yōu)點，如能夠降低成本、減少碳排放以及加快產(chǎn)業(yè)化進程等，未來在碳中和的發(fā)展訴求下，生產(chǎn)碳中和的PGA可降解塑料將是趨勢之一。400-072-558833400-072-5588頭豹行業(yè)概覽|2022/12其中PGA具備卓越的耐高溫性和可完全降解性，但目前應(yīng)用范圍仍處于起步階段用成熟度聚聚己內(nèi)脂(PCL)羥基丁酸酯 聚乳酸(聚乳酸(PLA)己二酸/對苯二甲酸丁二醇酯(PBAT)水聚聚乙醇酸(PGA)35℃?一般生物降解塑料按照生物降解過程可分為完全生物降解型和生物崩壞型兩大類；按照制備方法的不同又可分為生物發(fā)酵合其中，在化學(xué)合成方法中，可生物降解聚合物的開發(fā)和應(yīng)用受到了廣泛關(guān)注，常見的可生物降解聚合物包括PCL、PHB(PHA)、相似，均在150-180℃之間；PBAT熔點稍低，約為130℃；而PGA熔點較高，具備良好的耐高溫性，同時具有可完全分解的酯結(jié)構(gòu)，是降解速度最快的脂肪族聚酯類高分子材料。?當(dāng)前市場上，除了PGA和PHB，其他四種材料在市場上的應(yīng)用范圍已經(jīng)非常廣泛和成熟，尤其是PLA。PLA因其優(yōu)異的生物相容性、生物可降解性以及較低的制備成本得以廣泛應(yīng)用。PHB和PGA的實際應(yīng)用進程則主要受制于制備工藝較復(fù)雜、成本較高等問題。來源：Polymerdatabase、全國橡膠塑料設(shè)計技術(shù)中心、北京橡膠工業(yè)研究院、昊華工程有限公司、頭豹研究院單位：萬噸600529.7458.3436411.6369.4155.3123.9500400300◆不可降解塑料包裝：會城市、計劃單列單位：萬噸600529.7458.3436411.6369.4155.3123.9500400300◆不可降解塑料包裝：會城市、計劃單列城市建成區(qū)的商超及餐飲打包外賣服務(wù)和各類展會活動，禁使用不可降解塑料包裝◆一次性塑料餐具：全國范圍的餐飲行業(yè)禁止使用不可降解一次性塑料吸管；地級以上城市建成區(qū)的餐飲堂食服務(wù)禁止使用不可降解一次性具解塑料包裝◆一次性塑料餐具：地級以上城市的餐飲外賣行業(yè)不可降解一次性塑料餐具消耗下降30%；縣城建成區(qū)的餐飲堂食服務(wù)禁止使用不可降解一次性塑料餐具◆賓館、酒店一次性塑料全國范圍內(nèi)的所有賓館、酒店和民宿不可主動提供一次性塑料用品◆不可降解塑料包裝：以上城市建成區(qū)和沿貿(mào)市場2年底0年底PGA完全生物降解塑料，政策利好顯著；同時，預(yù)計2026年全球生物降解塑料產(chǎn)能將提升至529.7萬噸，市場前景廣闊策面發(fā)展前景分析◆◆不可降解塑料包裝：城市建成區(qū)成區(qū)，需規(guī)使用不可降◆賓館、酒店一次性塑料內(nèi)的星級賓館、酒店動提供一次性塑25年底++241%20000202020212022E2023E2024E2025E2026E來源：中國石化集團經(jīng)濟技術(shù)研究院、EuropeanBioplastics、頭豹研究院400072-5588?政策前景為貫徹發(fā)展低碳、可持續(xù)經(jīng)濟，近年來中國不斷擴大“限塑令”的實施范圍，同時PGA等生物降解塑料利好政策頻出。到2022年底，對于全部地級以上城市和沿海地區(qū)縣城的集貿(mào)市場需嚴(yán)格規(guī)范和限制使用不可降解塑料包裝，到2025年底將禁止使用；同時2022年底在全國范圍內(nèi)的星級賓館、酒店等場所不再主動提供一次性塑料用品，到2025年底將范圍擴大至所有賓館、酒店和民宿，此外餐飲行業(yè)也將實施更嚴(yán)格的“限塑令”。?市場前景2021年，全球生物降解塑料產(chǎn)能約為155.3萬噸，預(yù)作為極具前景的生物塑料之一，市場前景廣闊。4頭豹行業(yè)概覽|2022/12預(yù)計到2025年，中國可降解塑料市場規(guī)模將超過500億元，PGA市場規(guī)模約為6億元；長期來看，待PGA材料徹底解決價格以及應(yīng)用難題后，將具備較高的可替代性和發(fā)展前景單單位：億元?中國作為全球塑料制品消耗量最大的國家之一，當(dāng)前可降解塑料市場規(guī)模僅占總體消耗量的50%左右，缺口較大，未來發(fā)展市場增量巨大。2021年，中國可降解塑料市場規(guī)模約為190億元，預(yù)計2022年將增至312億元，出于政策的因素，“限塑令”將于2022年全面開啟，因此未來可降解塑料市場規(guī)模將持續(xù)攀升。?當(dāng)前，中國各項PGA項目正處于中試或者建設(shè)階段，未真正投入市場使用，其市場份額幾乎為0%。預(yù)計到2024年，中國PGA塑料行業(yè)將隨著中國石化的PGA一期項目的正式投產(chǎn)而正式步入產(chǎn)業(yè)化進程。但由，PLA、PBAT等材料已合計占據(jù)95%的市場份額，PGA材料進入行業(yè)的壁壘較高，預(yù)計在實現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)后，短時間內(nèi)市場份額只能達到1%-5%。預(yù)計到2025年，中國可降解塑料市場規(guī)模將超過500億元，PGA市場規(guī)模約為6億元；到2028年，PGA市場規(guī)模預(yù)計將達到47.6億元左右。長期來看，待PGA材料徹底解決價格以及應(yīng)用難題后，將具備較高的可替代性，未來仍具備較高的市場增量。來源：頭豹研究院400-072-5588頭豹行業(yè)概覽|2022/12產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及生產(chǎn)裝置供應(yīng)商，中游為PGA制造商，下游為各細(xì)分領(lǐng)域應(yīng)用端；中游行業(yè)競爭水平較低，具備規(guī)?；?/p>