衛(wèi)生陶瓷行業(yè)深度解析

衛(wèi)生陶瓷-行業(yè)深度解析

衛(wèi)生陶瓷制造，指衛(wèi)生和清潔盥洗用的陶瓷用具的生產(chǎn)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局在《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T4754-2011）》中國(guó)將衛(wèi)生陶瓷制品制造歸入非金屬礦物制造業(yè)（國(guó)統(tǒng)局代碼C30）中的陶瓷制品制造（C307），其統(tǒng)計(jì)4級(jí)碼為C3071。目錄1衛(wèi)生陶瓷行業(yè)定義與分類1.1衛(wèi)生陶瓷行業(yè)定義1.2衛(wèi)生陶瓷行業(yè)主要產(chǎn)品分類2衛(wèi)生陶瓷行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境分析2.1衛(wèi)生陶瓷行業(yè)政策2.2衛(wèi)生陶瓷行業(yè)規(guī)劃3衛(wèi)生陶瓷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析4衛(wèi)生陶瓷行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析5衛(wèi)生陶瓷行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)5.1國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)5.2國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)衛(wèi)生陶瓷行業(yè)定義與分類衛(wèi)生陶瓷行業(yè)定義衛(wèi)生陶瓷制造，指衛(wèi)生和清潔盥洗用的陶瓷用具的生產(chǎn)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局在《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T4754-2011）》中國(guó)將衛(wèi)生陶瓷制品制造歸入非金屬礦物制造業(yè)（國(guó)統(tǒng)局代碼C30）中的陶瓷制品制造（C307），其統(tǒng)計(jì)4級(jí)碼為C3071。衛(wèi)生陶瓷行業(yè)主要產(chǎn)品分類衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品的主要分類如下圖所示。值得注意的是，衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品不包括陶瓷建筑用磚、陶瓷管道、水道、排水溝和管道配件等。圖表1：衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品的分類

資料來(lái)源：衛(wèi)生陶瓷行業(yè)研究小組整理衛(wèi)生陶瓷行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境分析衛(wèi)生陶瓷行業(yè)政策我國(guó)衛(wèi)生陶瓷行業(yè)主要相關(guān)政策及法律法規(guī)歸納如下表所示：圖表2：我國(guó)衛(wèi)生陶瓷行業(yè)主要相關(guān)政策及法律法規(guī)時(shí)間政策相關(guān)內(nèi)容2003年《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求·衛(wèi)生陶瓷》（HBC16-2003）規(guī)定了衛(wèi)生陶瓷環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的定義、基本要求、技術(shù)內(nèi)容和檢驗(yàn)方法，適用于洗面器、座便器、小便器、凈身器、洗滌槽、蹲便器、浴缸等衛(wèi)生陶瓷制品。2005年JC987-2005《便器水箱配件》標(biāo)準(zhǔn)該標(biāo)準(zhǔn)屬建材行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)論從標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容、方法、標(biāo)準(zhǔn)水平與原標(biāo)準(zhǔn)有很大的提升。該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)是GB6952-2005《衛(wèi)生陶瓷》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的引用標(biāo)準(zhǔn)。2006年《節(jié)水型潔具管理細(xì)則》規(guī)定具有年產(chǎn)50萬(wàn)件以上中高檔衛(wèi)生陶瓷的生產(chǎn)能力持有工商行政注冊(cè)證明材料的企業(yè)，可申請(qǐng)定點(diǎn)生產(chǎn)。定點(diǎn)產(chǎn)品年產(chǎn)量不得低于10萬(wàn)件。定點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量不僅要達(dá)到GB/T6952-1999《衛(wèi)生陶瓷》優(yōu)等品的要求，而且要達(dá)到節(jié)水洗凈和輸送功能的要求，近兩年來(lái)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、檢驗(yàn)合格節(jié)水型便器（一次沖洗總用水量不超過(guò)6升水）與水箱配件配套率達(dá)100%，選用的配件必須全部是定點(diǎn)管理企業(yè)的產(chǎn)品。2007年《衛(wèi)生陶瓷國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)座便器的水封深度、水封表面面積、用水量、水封回復(fù)等配套要求及沖水裝置防虹吸功能等六個(gè)方面做了強(qiáng)制性規(guī)定，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不符合要求的產(chǎn)品要退出市場(chǎng)。新國(guó)標(biāo)還規(guī)定座便器用水量在6升以下為節(jié)水產(chǎn)品，用水量等于或小于7.5升的為合格產(chǎn)品，大于7.5升的為不合格產(chǎn)品。2008年《建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品單位能源消耗限額》此標(biāo)準(zhǔn)是一項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，它的實(shí)施會(huì)全面提高建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的能耗要求，各大陶瓷企業(yè)生存、發(fā)展將以此為準(zhǔn)繩。按建筑衛(wèi)生陶瓷的產(chǎn)品種類，確定了三個(gè)級(jí)別的"能耗限額"。衛(wèi)生陶瓷和吸水率不同的陶瓷磚，必須參照不同的綜合能耗和綜合電耗限額限定值，不達(dá)標(biāo)的企業(yè)，將被淘汰出局。2010年《陶瓷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB25464-2010對(duì)陶企的廢氣排放給出了嚴(yán)格的控制標(biāo)準(zhǔn)，主要涉及①常規(guī)污染物：二氧化硫（SO2）、氮氧化物（以NOx計(jì)）、顆粒物、煙氣黑度（林格曼黑度級(jí)）；②特征污染物：鉛及其化合物、鎘及其化合物、鎳及其化合物、氯化物、氟化物。2010年《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010規(guī)定了建筑材料放射性核素限量和部分天然放射性核素放射性比活度的試驗(yàn)方法，適用于對(duì)放射性核素限量有要求的無(wú)機(jī)非金屬類建筑材料。該標(biāo)準(zhǔn)替代GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》，刪除了原標(biāo)準(zhǔn)中"檢驗(yàn)規(guī)則"部分，新標(biāo)準(zhǔn)中測(cè)量不確定度采用了《國(guó)際計(jì)量學(xué)基本和通用術(shù)語(yǔ)詞匯表》中術(shù)語(yǔ)定義。2010年《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄（2010年本）》該目錄所列淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品主要是不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，嚴(yán)重浪費(fèi)資源、污染環(huán)境、不具備安全生產(chǎn)條件的落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品。其中，年產(chǎn)70萬(wàn)平方米以下中低檔建筑陶瓷磚、年產(chǎn)20萬(wàn)件以下低檔衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)線；建筑衛(wèi)生陶瓷土窯、倒焰窯、多孔窯、煤燒明焰隧道窯、隔焰隧道窯、匣缽裝衛(wèi)生陶瓷隧道窯；建筑陶瓷磚成型用摩擦壓磚機(jī)等多種建筑衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)工藝設(shè)備名列該目錄建材類中。2011年《陶瓷磚質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施規(guī)范》《陶瓷磚質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施規(guī)范》內(nèi)容包括產(chǎn)品分類、術(shù)語(yǔ)和定義、企業(yè)規(guī)模劃分、檢驗(yàn)依據(jù)、抽樣、檢驗(yàn)要求、判定原則及異議處理復(fù)檢等9個(gè)方面。該規(guī)范主要是適用于國(guó)家及省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門組織的陶瓷磚產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查，其它質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門組織的針對(duì)特殊情況的監(jiān)督抽查也可作為參考。資料來(lái)源：衛(wèi)生陶瓷行業(yè)研究小組整理衛(wèi)生陶瓷行業(yè)規(guī)劃衛(wèi)生陶瓷屬于建材，行業(yè)發(fā)展規(guī)劃在《建材行業(yè)"十二五"總體發(fā)展規(guī)劃》中有所體現(xiàn)。圖表3：《建材行業(yè)"十二五"總體發(fā)展規(guī)劃》中與衛(wèi)生陶瓷行業(yè)相關(guān)的內(nèi)容序號(hào)相關(guān)規(guī)劃內(nèi)容1建材工業(yè)要嚴(yán)格控制總量，防止盲目擴(kuò)張和重復(fù)建設(shè)，加快淘汰落后產(chǎn)能。要推進(jìn)產(chǎn)品深加工，積極發(fā)展節(jié)能環(huán)保、保溫隔熱等新型建材。積極發(fā)展第三方物流等建材生產(chǎn)服務(wù)業(yè)。2支持符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃布局的企業(yè)，以質(zhì)量品種、節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)、改善裝備、安全生產(chǎn)等為重點(diǎn)，進(jìn)行技術(shù)改造升級(jí)。要大力實(shí)施節(jié)能減排和循環(huán)經(jīng)濟(jì)，全面提高建材產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域內(nèi)的能效水平。3匯率、稅率、利率，作為三個(gè)重要問(wèn)題，將體現(xiàn)出未來(lái)政策導(dǎo)向。國(guó)家政策調(diào)整，例如主體功能區(qū)戰(zhàn)略，將對(duì)建材行業(yè)產(chǎn)生巨大影響。建材下鄉(xiāng)，將是發(fā)展趨勢(shì)之一。4我國(guó)建材工業(yè)發(fā)展將進(jìn)入重大轉(zhuǎn)折期。從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)到新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)變、從分散發(fā)展到集中發(fā)展的轉(zhuǎn)變、從材料制造到制品制造的轉(zhuǎn)變、從高碳生產(chǎn)方式到低碳生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變、從低端制造到高端制造的轉(zhuǎn)變。5陶瓷等基礎(chǔ)原材料不再有更大的市場(chǎng)發(fā)展空間。住房消費(fèi)升級(jí)、建筑工業(yè)化的推進(jìn)、戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將為建材工業(yè)發(fā)展提供更大的發(fā)展空間。6陶瓷產(chǎn)業(yè)中與建筑密不可分的衛(wèi)生陶瓷已形成多規(guī)格、系列化、功能化產(chǎn)品，節(jié)水型的衛(wèi)生陶瓷潔具也已進(jìn)入公共設(shè)施和家庭中應(yīng)用，并且隨著技術(shù)進(jìn)步，向著多品種、系列化多功能性方向發(fā)展，產(chǎn)品質(zhì)量、檔次、功能等也有了很大提高，已能滿足不同建筑的需要。7"十二五"期間衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的重點(diǎn)工作內(nèi)容仍是節(jié)能、節(jié)材、減輕環(huán)境負(fù)荷、環(huán)保、資源綜合利用、綠色產(chǎn)品和新產(chǎn)品研發(fā)、研制重大裝備和發(fā)展信息化技術(shù)控制生產(chǎn)和造型設(shè)計(jì)。資料來(lái)源：衛(wèi)生陶瓷行業(yè)研究小組整理衛(wèi)生陶瓷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析衛(wèi)生陶瓷的主要基礎(chǔ)材料為黏土及色釉料，因此黏土及色釉料行業(yè)是衛(wèi)生陶瓷的重要上游行業(yè)。同時(shí)，作為耗能較大的衛(wèi)生陶瓷行業(yè)，能源也是其重要上游行業(yè)之一，目前我國(guó)衛(wèi)生陶瓷制造過(guò)程中通常使用重油及天然氣。近年來(lái)，重油及天然氣價(jià)格的不斷上漲，已有不少生產(chǎn)企業(yè)開始使用發(fā)生爐煤氣，發(fā)生爐煤氣不僅能夠滿足生產(chǎn)的燒成工藝要求，而且會(huì)大大降低燃料消耗成本。此外，在衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品的制作中，還會(huì)用到不銹鋼等五金配件。房地產(chǎn)、建筑業(yè)則是衛(wèi)生陶瓷行業(yè)最主要的下游需求行業(yè)。對(duì)衛(wèi)生陶瓷企業(yè)來(lái)說(shuō)，其產(chǎn)品銷售收入的提高，利潤(rùn)總額的增長(zhǎng)，企業(yè)效益的提高等都和房地產(chǎn)、建筑業(yè)息息相關(guān)。圖表4：衛(wèi)生陶瓷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來(lái)源：衛(wèi)生陶瓷行業(yè)研究小組整理衛(wèi)生陶瓷行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析2011-2012年行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下：圖表5：2011-2012年中國(guó)衛(wèi)生陶瓷行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表（單位：萬(wàn)元，%）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2011年2012年銷售收入（萬(wàn)元）4313797.004181050.70銷售收入比上年同期增長(zhǎng)（%）36.00-3.08資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）2525695.202936309.30資產(chǎn)總計(jì)比上年同期增長(zhǎng)（%）13.3916.26利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）354700.40335006.10利潤(rùn)總額比上年同期增長(zhǎng)（%）24.30-5.55最新以及其他具體內(nèi)容詳見(jiàn)發(fā)布的《2014-2018年中國(guó)衛(wèi)生陶瓷行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。衛(wèi)生陶瓷行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)日本東陶（TOTO）美國(guó)科勒（Kohler）美國(guó)美標(biāo)（AmericanStand