【建議】2023年中山市LED照明產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

【建議】重磅2023年中山市LED照明產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)行業(yè)主要上市公司：歐普照明(603515)、陽光照明(600261)、佛山照明(000541)、木林森(002745)等本文核心數(shù)據(jù)：全國LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模;中山市LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模;中山市LED照明應(yīng)用市場結(jié)構(gòu)LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布——全國LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模當(dāng)前，中國LED通用照明滲透率已達(dá)高位，半導(dǎo)體照明行業(yè)從高速增長邁入中低速增長區(qū)間。2015-2022年，中國LED照明行業(yè)整體產(chǎn)值規(guī)模呈現(xiàn)先上升觸頂，而后波動(dòng)震蕩趨勢。2021年，受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇及出口轉(zhuǎn)移替代效應(yīng)持續(xù)，全年LED照明行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到7773億元的歷史高點(diǎn)，同比增長了10.8%。2022年，受宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩及出口效應(yīng)較弱的影響，LED照明行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模為6750億元，同比下降13.16%。2022年LED照明產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場中，LED外延芯片產(chǎn)值281億元、封裝市場產(chǎn)值778億元、應(yīng)用市場產(chǎn)值5691億元。——LED照明產(chǎn)業(yè)應(yīng)用市場結(jié)構(gòu)根據(jù)CSA數(shù)據(jù)，2022年中國LED照明行業(yè)應(yīng)用市場主要以通用照明、顯示屏、背光應(yīng)用三類應(yīng)用為主，其市場產(chǎn)值占比分別達(dá)到46%、15%及8%。——LED照明產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布LED照明產(chǎn)業(yè)鏈上游為核心原材料，包括LED芯片、外延片等，輔助材料則是熒光粉等;中游是LED封裝;下游應(yīng)用領(lǐng)域包括通用照明產(chǎn)品、背光模組、景觀照明、汽車照明。根據(jù)LED照明各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，上游LED芯片及下游通用照明、景觀照明環(huán)節(jié)的利潤水平相對較高，其中通用照明的代表性上市公司毛利率高達(dá)35%-40%。注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2019-2021年毛利率區(qū)間填列中山市LED照明產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境2014-2022年，中山市每年均制定了LED照明推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策，鼓勵(lì)和支持LED照明在制造領(lǐng)域的應(yīng)用;2022年，中山市共有4條相關(guān)政策公布。2022年5月，中山市出臺(tái)中山市政府發(fā)布的《中山市工業(yè)和信息化發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出，做強(qiáng)做優(yōu)光源照明、五金鎖具、板式家具等三大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。光源照明產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)聚焦新一代光源、電源驅(qū)動(dòng)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及智能制造等共性環(huán)節(jié)，擦亮“古鎮(zhèn)燈飾”品牌，升級(jí)發(fā)展燈飾產(chǎn)業(yè)。中山市LED照明產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜——中山市LED照明產(chǎn)業(yè)鏈圖譜在政策指引和市場需求的驅(qū)動(dòng)下，中山市LED照明產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在上游LED芯片、輔助材料，中游LED封裝/模組，下游LED照明各類應(yīng)用領(lǐng)域均有所布局：——中山市LED照明產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前中山市多個(gè)鎮(zhèn)街有LED封裝、LED照明產(chǎn)品制造等環(huán)節(jié)的企業(yè)分布，而LED照明產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)主要分布在中山市西部，主要包括古鎮(zhèn)鎮(zhèn)、橫欄鎮(zhèn)、小欖鎮(zhèn)等地，該片區(qū)聚集了產(chǎn)業(yè)鏈上下游多家企業(yè)，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)較好。此外，火炬開發(fā)區(qū)布局了較多LED照明產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)。——中山市LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜光源照明產(chǎn)業(yè)是中山市規(guī)劃的優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)之一，中山市在《中山市工業(yè)和信息化發(fā)展“十四五”規(guī)劃》政策中鼓勵(lì)推動(dòng)LED照明推廣應(yīng)用，當(dāng)前已形成了以橫欄、古鎮(zhèn)、小欖三鎮(zhèn)為基地的LED照明產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，其中古鎮(zhèn)擁有中國燈飾之都稱號(hào)、橫欄鎮(zhèn)則是中國照明燈飾制造基地、小欖鎮(zhèn)則是中國半導(dǎo)體智能照明創(chuàng)新基地。中山市LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀——中山市近年LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值小幅下滑2015-2022年，中山市LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模整體呈現(xiàn)出先上升觸頂，而后震蕩波動(dòng)，略有下滑;從市場增速來看，在2021年后市場增速有轉(zhuǎn)而向下的趨勢。在2018年之前，中山市LED產(chǎn)業(yè)為中山市整體經(jīng)濟(jì)增長起到了明顯的促進(jìn)作用，而今，已發(fā)展至產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期。——中山市LED產(chǎn)業(yè)主要應(yīng)用品類是家居照明根據(jù)中山市半導(dǎo)體照明協(xié)會(huì)、中國照明網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，2022年上半年中山市LED照明行業(yè)應(yīng)用品類結(jié)構(gòu)匯總，家居照明、商業(yè)照明、流通照明、戶外照明四大類占據(jù)了接近90%的產(chǎn)值，其中，家居照明產(chǎn)值占比40%，成為最重要的應(yīng)用品類。——中山市LED企業(yè)集中在橫欄、古鎮(zhèn)、小欖根據(jù)中國照明網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2022年6月，中山市LED照明產(chǎn)品的生產(chǎn)型企業(yè)共計(jì)約12786多家，占廣東LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)型企業(yè)總數(shù)的27.9%。其中又以橫欄、古鎮(zhèn)、小欖為主要聚集地，三鎮(zhèn)LED生產(chǎn)制造企業(yè)數(shù)占了總數(shù)的87%以上，橫欄鎮(zhèn)的LED產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量居首，共計(jì)約4436多家，約占全市LED企業(yè)總數(shù)的35%;古鎮(zhèn)位居第二，共計(jì)約4065多家，約占全市LED企業(yè)總數(shù)的32%;小欖鎮(zhèn)居第三，共計(jì)約2621多家，約占全市LED企業(yè)總數(shù)的20%。中山市LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃——中山市LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景根據(jù)2022年5月中山市工業(yè)和信息化局出臺(tái)的《中山市工業(yè)和信息化發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，中山市將繼續(xù)做優(yōu)做強(qiáng)光源照明產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)聚焦新一代光源、電源驅(qū)動(dòng)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及智能制造等共性環(huán)節(jié)，擦亮“古鎮(zhèn)燈飾”品牌，升級(jí)發(fā)展燈飾產(chǎn)業(yè)?！猩绞蠰ED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2021-2025年，中山市發(fā)展光源照明產(chǎn)業(yè)，明確了LED照明等新一代光源是重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一。對于燈飾照明產(chǎn)業(yè)，其將聯(lián)動(dòng)家電、五金鎖具等產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展智能家居產(chǎn)業(yè)集群。具體至燈飾照明產(chǎn)業(yè)而言，由于目前中山市燈飾照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展到了關(guān)鍵的轉(zhuǎn)型階段，政策規(guī)劃將是引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)往智能化、品牌化發(fā)展，并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化試點(diǎn)。更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國LED照明行業(yè)