2022年度中國酒店市場品牌變更洞察報告

H:3QATA資料來源：厚海數據平臺?產業(yè)地圖H:3QATA資料來源：厚海數據平臺?產業(yè)地圖傅海DATAPLATFORM連接I共創(chuàng)I盎然生機2022年度中國酒店市場品牌變更洞察報告、I■4刖盲為追蹤中國酒店市場動態(tài)，及時把握市場發(fā)展脈絡，厚海數據平臺持續(xù)監(jiān)控全國主要城市酒店市場供給變化，追蹤各酒店品牌狀態(tài)。根據厚海平臺數據結果顯示，2022年全國共有543家中檔及以上定位酒店經歷了品牌變更，涉及100余個城市，近6萬4千間客房規(guī)模，涵蓋83家酒店集團中超過200個酒店品牌?；诖藬祿兓?，厚海數據平臺首次發(fā)布中國酒店市場品牌變更洞察報告，與業(yè)界分享數據變更，并剖析品牌變化背后的市場趨勢，穿透不同維度提出本報告的八大洞察。在本篇報告中，我們將按照三種品牌變更類型（翻牌、冠牌和摘牌），在品牌變更酒店的地理分布、定位檔次、集團類型等多個維度下進行穿透分析。需注意的是，本報告僅統(tǒng)計品牌變更后處于營業(yè)狀態(tài)的酒店，品牌變更但暫未營業(yè)的酒店不在統(tǒng)計之內。共大洞察中國酒店市場品牌變更洞察報告1/近一半的變更類型為品牌摘牌2/二線城市變更最為頻繁3/華東地區(qū)變更熱度最高4/上海/成都/北京為三大熱門品牌變更市場5/七成變動酒店為中檔定位，小體量酒店品牌變更更為頻繁6/中高檔冠牌比率最高7/國內品牌摘牌率更高，國際品牌翻牌能力不及國內品牌8/翻牌類型中，同集團品牌調整占三成《料來源：厚海數據平臺?片業(yè)地資料來源：厚海數據平臺?產業(yè)地圖li：S4資料來源：厚海數據平臺?產業(yè)地圖li：S4洞察一近一半的變更類型為品牌摘牌在品牌變更的分析過程中，我們發(fā)現，依照酒店變更前后的品牌冠名運營情況，具有三種不同的情形，因此本報告將依照以下三類進行分析：?翻牌：酒店原有品牌冠名運營，進行了品牌更換?冠牌：?冠牌：酒店原來并無品牌冠名，新增品牌冠名運營?摘牌：酒店撤銷原有冠名品牌，現無品牌冠名2022年，中國酒店市場品牌變更三類情形中以摘牌居多，共有285家酒店撤銷了原有品牌，占研究總量的52%O由于疫情持續(xù)的負面影響下，酒店市場業(yè)績普遍遭受重創(chuàng)，為降低管理成本，避免在業(yè)績不佳的情況下仍需支付品牌費用，部分業(yè)主選擇了放棄與品牌方合作。除摘牌以外，冠牌和翻牌類型數量呈現出較均衡的結果，分別占總體的28%和19%o各品牌變更類型占比■翻牌■冠牌摘牌資料來源：厚海數據平臺?產業(yè)地圖5 資料來源：厚海數據平臺?產業(yè)地圖5 Hif：3洞察二二線城市變更最為頻繁1=11=^品牌變更酒店數■占比

按城市類型一蜘城市 二線城市■三線城市■旅游目的地從城市類型來看，分布在一線城市的品牌變更酒店數量為81個，二線城市為343個，三線城市及旅游目的地的數量分別為46及73個。二線城市由于城市數量眾多、酒店供給基數大，且市場投資活躍度高，品牌變更的數量占據最高比重，達變更總量的63%O品牌變更酒店數■占比

按城市類型一蜘城市 二線城市■三線城市■旅游目的地從不同城市類型看三類品牌變化，總體趨勢趨同，過半數品牌變更為摘牌。其中，三線城市及旅游目的地摘牌比率更高。三線城市市場業(yè)績相對一二線城市較弱，而旅游目的地需求彈性大，受疫情沖擊更為嚴重，因此三線城市和旅游目的地呈現了更高的摘牌趨勢。各城市類型品牌變更種類占比.摘牌冠牌g華東地區(qū)變更熱度最高

洞察三品牌變更酒店數?

按地區(qū)分布華南250品牌變更酒店數?

按地區(qū)分布華南250在地區(qū)分布上，42%的品牌變更酒店位于華東地區(qū)，華南和西南分別以17%及16%的占比位列第二及第三。排名第四的為華北地區(qū)，華中、西北及東北的變動數量則排名末位。品牌變動的頻度與地區(qū)經濟產值呈現一定的正相關。華東地區(qū)依托長三角城市群，具有豐富的酒店供給，市場基數龐大，為品牌變更最為活躍的地區(qū)。同時，從浩華管理顧問公司過往發(fā)布的《中國大陸地區(qū)中檔及以上品牌酒店簽約報告》結果顯示，華東地區(qū)為目前品牌簽約數量最多的區(qū)域，增量市場十分活躍。品牌變更數量眾多也預示著其存■市場與増量市場一樣，具有高活躍度。從不同地區(qū)看三類品牌變更類型，整體來看，約50%-60%品牌變更為摘牌。其中西北地區(qū)的摘牌比率較高，達64%；而東北及華東地區(qū)比重較低，均占47%。6Hi資料來源：厚海數據平臺?產業(yè)地圖資料來源：厚海數據平臺?產業(yè)地圖洞察四上海丨成都丨北京為三大熱門品牌變更市場品牌變更酒店數量城市TOP20大理市重慶深圳南京武漢天津西安 9蘇州 9濟南 8昆明 8合肥 8無錫 8從變更酒店數量排名前十的城市來看，上海、成都、北京、杭州及廣州為第一梯隊，變更數量在20個以上。以上海為首的五"一線及新一線城市占據了品牌變更酒店總量的21%,為最熱門的品牌變更城市。榜單其余前20城市的變更數量約各在10家左右，基本由新一線城市及知名旅游度假地組成。鄭州WH.?5洞察五七成變動酒店為中檔定位在酒店定位檔次方面，品牌變更酒店中以中檔定位酒店為主導，共計有374家，占研究總量的69%；其次為中高檔酒店，占比約21%o中端酒店基于其數量龐大，且投資門檻較低，為品牌變更最為活躍的層級。而品牌變更酒店中，高檔及超高檔定位僅分別占研究總量的9%與1%。除高端酒店的總量相對中端酒店較少以外，更長管理合同合約期、更低頻的業(yè)主變更，都促使高端酒店品牌變更幾率較低。品牌變更酒店檔次占比■超局檔及以上 局檔■中局檔■中檔

小體量酒店品牌變更更為頻繁由于品牌變更以中端酒店為主，從客房體量上看，呈現出以小體量（150間客房及以下）為主導的態(tài)勢，占比約為78%；其中體量為100間以下的有283小體量酒店品牌變更更為頻繁而中等體量（151-300間客房）及大體量（301間客房以上）的品牌變更酒店約占17%及5%,占比相對較少。品牌變更酒店

客房體量分布資料來源：厚海數據平臺?產業(yè)地圖資料來源：厚海數據平臺?產業(yè)地圖冠牌比率:冠牌比率:洞察六中高檔從不同定位檔次看品牌變更類型，結果顯示，超高檔定位中摘牌和冠牌的數量不分伯仲；而高檔和中檔仍呈現以摘牌居多的情形，均約占總量的六成。盡管大環(huán)境以摘牌居多，但不難發(fā)現中高檔酒店的冠牌比率較高，達到44%O這說明，一方面市場中不乏中高檔單體酒店尋求品牌背書的需求，以期在中檔及高檔的競爭夾擊中，獲得更強的市場競爭力；另一方面，酒店品牌方也呈現出向中高檔層級發(fā)力的趨勢，積極在中高檔物業(yè)及品牌布局。各檔次品牌變更種類占比資料來源：厚海數據平臺?產業(yè)地圖11資料來源：厚海數據平臺?產業(yè)地圖11■國際品牌■國內品牌無品牌■國際品牌■國內品牌無品牌原國際品牌變更后原國內品牌變更后 國內品牌摘牌率更高國際品牌翻牌能力不及國內品牌在摘牌大趨勢下，品牌酒店占比由變更前的72%降至不足50%0其中，國內品牌從63%下降至45%,而國際品牌則從8%下降至4%。從變更前的集團類型來看，原為國際品牌的酒店，六成經歷了摘牌。四成經歷翻牌的酒店中，更多的翻牌后酒店流入了國內品牌方，僅有18%的酒店翻牌后仍為國際品牌；而其中，同集團內變更酒店占7%,因此約有11%的酒店更換為其他國際品牌集團。品牌類型占比■國際品牌■國內品牌■無品牌品牌類型占比■國際品牌■國內品牌無品牌而國內品牌則面臨著更高比重的摘牌比例，達到74%O僅有1%翻牌后酒店流入了國際品牌方，其余26%中約有9%為同集團內更換，即約有品牌類型占比■國際品牌■國內品牌■無品牌品牌類型占比■國際品牌■國內品牌無品牌翻牌類型中同集團品牌調整翻牌類型中同集團品牌調整占三成洞察八品牌變更的翻牌類型中，約31%為同集團內的品牌變更。通常來講，一方面是業(yè)主通過品牌更新，以期提升資產競爭力，或為酒店資產匹配更具市場潛力的新品牌；另一方面，也可能源于部分酒店集團品牌策略調整需變更品牌。在同集團變更中，共有15%的品牌檔次具有一定調整，但大部分仍保留原有的品牌檔次。部分品牌定位有所降低，主要原因為品牌方在調整品牌策略中，將一些不符合更高檔品牌定位的物業(yè)，分配為相對更低的品牌。而總體來看，在不同集團變更中，基本為同檔次的品牌更換。翻牌情況中同集團內變更翻牌情況中酒店集團變更占比品牌等級變更占比資料來源：厚海數據平臺?產業(yè)地圖141413 13 了結語從品牌層級來看，中高檔物業(yè)冠牌的比例了結語從品牌層級來看，中高檔物業(yè)冠牌的比例說明市場中仍不乏中高檔酒店需品牌背書的從集團類型上，不難看出國內及國際品牌均定的困境：國內品牌摘牌率更高，但國際J說明資料來電：厚海數據平臺?產業(yè)地圖中國酒店市場品牌變更洞察報告數據來源于厚海數據平臺，數據統(tǒng)計范圍包括全國主要城市中檔及以上定位、具有一定客房規(guī)模的酒店，時間范圍為2022年1-12月。欲悉文中具體酒店品牌變動詳情，可登陸厚海產業(yè)地圖(J說明資料來電：厚海數據平臺?產業(yè)地圖中國酒店市場品牌變更洞察報告數據來源于厚海數據平臺，數據統(tǒng)計范圍包括全國主要城市中檔及以上定位、具有一定客房規(guī)模的酒店，時間范圍為2022年1-12月。欲悉文中具體酒店品牌變動詳情，可登陸厚海產業(yè)地圖(/data-map/hotel/map),查詢酒店詳情頁的歷史變更。 *報告首先指出品牌變更呈現近一半變更類型為摘牌的主要趨勢。其次在地理分布上，二線城市、華東地區(qū)的變更更為活躍，而其中上海、成都、北京為最熱門的變更市場；在定位方面，中檔為品牌變更的主流，因而小體■酒店品牌變更更為頻繁；ft高j情況；面臨一品牌翻牌能力不及國內品牌；但品牌變更不僅限于集團間的變換，近三成品牌變更酒店為同集團品牌調整。總體而言，在宏觀環(huán)境的影響下，酒店方對與品牌方合作模式的選擇相對以往更加審慎。未來厚海數據平臺將持續(xù)追蹤中國酒店品牌變更動態(tài)，以幫助酒店從業(yè)者分析市場變化，在趨勢中把握未來。

品牌服務品牌引入品牌戰(zhàn)略品牌營銷品牌引入品牌戰(zhàn)略品牌營銷品牌獵尋及篩選體系搭建品牌更換/升級可行性研究意向書/管理合同談判支持市場進入及布局策略

品牌提升及矩陣優(yōu)化

新品牌創(chuàng)建及策略研究品牌營銷及活動策劃

品牌價值、命名及品牌獵尋及篩選體系搭建品牌更換/升級可行性研究意向書/管理合同談判支持市場進入及布局策略

品牌提升及矩陣優(yōu)化

新品牌創(chuàng)建及策略研究品牌營銷及活動策劃

品牌價值、命名及VI搭建

目標市場及客群畫像研究法律聲明「版權聲明」本報告由厚海數據平臺制作，報告中所有的文字、圖片、表格均受有關商標和著作權的法律保護。未經厚海數據平臺書面許可，任何人不得以任何形式對該報告的部分或全部內容進行出版、轉摘及復制。引用本報告之任何數據，需注明信息來源于厚海數據平臺?！该庳煑l款」本報告的數據來源為厚海數據平臺。相關數據信息是厚海數據平臺通過合法方式或公幵渠道獲取的信息，并經過脫敏、加工、整合、計算形成的統(tǒng)計類、傾向性參考信息。厚海數據平臺無法保證所有數據絕對毫無瑕疵。因此，上述瑕疵如是基于數據審核水平或數據統(tǒng)計口徑差異無法避免的，厚海數據平臺對其造成的任何直接或間接損失不承擔任何責任。任何機構或個人援引或基于厚海數據平臺的數據信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與厚海數據平臺無關，由此引發(fā)的相關爭議或法律責任由行為人承擔，厚海數據平臺不承擔任何責任。本報告內數據分析僅作為用戶參考使用，任何參考數據報告造成的投資及經營性損失，厚海數據平臺均不承擔任何責任。關于厚海數據平臺厚海數據平臺是浩華推出的產業(yè)信息整合查詢及專業(yè)大數據分析平臺，基于數字化時代的產業(yè)發(fā)展趨勢和客戶需求，整合海量產業(yè)信息和市場數據，首期推出聚焦于住宿場景的產業(yè)地圖I企業(yè)工具I數據報告三大業(yè)務模塊，為美好生活方式大消費產業(yè)投資者、運營商及產業(yè)上下游利益伙伴提供全方位數據解決方案，致力于市場信息的標準搭建，信息交互、信息和商業(yè)洞察數據分享，助力產業(yè)全面數字化轉型。息和商業(yè)洞察數據分享，助力產業(yè)全面數字化轉