內(nèi)層感光線路油墨行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

內(nèi)層感光線路油墨行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢感光材料可以應(yīng)用感光材料可以應(yīng)用在電影膠片制造、照相膠卷與相紙制造、醫(yī)療診斷X線攝影膠片制造、印刷出版、工業(yè)無(wú)損探傷、半導(dǎo)體集成電路、航空航天攝影、科學(xué)研究等領(lǐng)域。受攝影、攝像數(shù)字化發(fā)展的影響，感光材料在電影膠片制造、照相膠卷與相紙制造領(lǐng)域需求大幅下滑，在半導(dǎo)體、工業(yè)、印刷等領(lǐng)域發(fā)展相對(duì)較好。照相館經(jīng)常使用的感光材料，主要有感光片、感光紙。感光片就是通常所說(shuō)的軟片（膠片），散頁(yè)的稱(chēng)為貫片，卷形的則稱(chēng)為膠卷。感光紙就是照相紙，包括印相紙和放大紙。感光片和感光紙都是由多層物質(zhì)組成的。感光材料細(xì)分產(chǎn)品主要有PS版、CTP版、印刷膠片、柔性版、絲網(wǎng)版等。其中，PS版與印刷膠片是最常用的感光材料，市場(chǎng)份額占比較大;CTP版主要用于數(shù)碼印刷領(lǐng)域，在電子化、數(shù)字化時(shí)代背景下，其市場(chǎng)空間最大;柔性版主要用于包裝印刷領(lǐng)域，需求正在持續(xù)增長(zhǎng);絲網(wǎng)版可進(jìn)行特殊印刷，其印刷質(zhì)量及印刷效率高，在印染、包裝印刷等領(lǐng)域均可應(yīng)用。2015-2019年，我國(guó)感光材料行業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2．5%;2019年，我國(guó)感光材料行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為251．2億元，同比增長(zhǎng)1．7%。感光材料行業(yè)發(fā)展時(shí)間較長(zhǎng)，技術(shù)成熟，下游市場(chǎng)需求較為穩(wěn)定，因此行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速較為緩慢。21世紀(jì)以前，感光材料行業(yè)處于寡頭壟斷階段，絕大多數(shù)市場(chǎng)份額由柯達(dá)、富士、柯尼卡等大型企業(yè)瓜分，造成了感光材料行業(yè)在地區(qū)分布上，美國(guó)、日本占據(jù)極大的市場(chǎng)份額。隨著電子信息技術(shù)的發(fā)展，膠片業(yè)務(wù)急劇下滑，全球感光材料行業(yè)也受到了極大的影響，感光材料行業(yè)產(chǎn)能逐年下降，同時(shí)行業(yè)技術(shù)成熟，相關(guān)技術(shù)的運(yùn)用難度降低，進(jìn)入壁壘有所下降，行業(yè)從寡頭壟斷向完全競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變。感光材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（一）國(guó)內(nèi)PCB市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)中國(guó)印制電路行業(yè)協(xié)會(huì)（CPCA）統(tǒng)計(jì)，2002年中國(guó)成為全球第三大PCB產(chǎn)出國(guó)。2003年，我國(guó)PCB產(chǎn)值和進(jìn)出口額均超過(guò)60億美元，成為世界第二大PCB產(chǎn)出國(guó)。Prismark報(bào)告指出，21世紀(jì)以來(lái)世界PCB產(chǎn)業(yè)開(kāi)始從歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移。全球PCB產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，中國(guó)大陸市場(chǎng)份額已從2008年的31．11%提升至2021年的54．64%。2016年至2021年中國(guó)大陸PCB行業(yè)產(chǎn)值CAGR約10．28%，高于全球PCB行業(yè)增速8．34%。另根據(jù)頭豹研究院《2021年中國(guó)油墨行業(yè)概覽》，美洲與歐洲的PCB電路板的產(chǎn)量呈下降態(tài)勢(shì)，但中國(guó)的PCB電路板的產(chǎn)量上升，且產(chǎn)值已超過(guò)歐美地區(qū)，中國(guó)已成為世界PCB電路板的主要生產(chǎn)國(guó)。（二）感光材料市場(chǎng)規(guī)模1、感光油墨行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模PCB感光油墨是生產(chǎn)PCB的關(guān)鍵原材料之一，其需求直接受到PCB電路板行業(yè)規(guī)模及其發(fā)展?fàn)顩r的影響。近年制造PCB感光油墨的關(guān)鍵材料合成樹(shù)脂的生產(chǎn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化突破，PCB感光油墨的生產(chǎn)呈逐漸擺脫進(jìn)口的狀態(tài)。國(guó)內(nèi)感光油墨行業(yè)涌現(xiàn)出了以廣信材料、容大感光等為代表的多家具有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。盡管PCB種類(lèi)和層數(shù)的差異會(huì)導(dǎo)致PCB油墨占PCB產(chǎn)值的比重有所不同，但從整體情況來(lái)看，PCB油墨占PCB產(chǎn)值的比重平均在3%左右，2020年，在中國(guó)大陸PCB感光油墨的市場(chǎng)總規(guī)模大約40億元?？偟膩?lái)說(shuō)，PCB油墨的市場(chǎng)規(guī)模與PCB的市場(chǎng)規(guī)?；颈３止潭ū壤耐蜃儎?dòng)。2、感光干膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模感光干膜作為一種PCB薄膜型光刻膠，在PCB圖形轉(zhuǎn)移過(guò)程中起著重要的作用。感光干膜的未來(lái)需求主要取決于PCB行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，中國(guó)PCB市場(chǎng)的良好增長(zhǎng)為感光干膜帶來(lái)了巨大的需求。同時(shí)，國(guó)內(nèi)部分廠商在感光干膜的關(guān)鍵材料PET和PE上目前也已突破，技術(shù)壁壘在逐步瓦解，國(guó)內(nèi)廠商迎來(lái)發(fā)展基機(jī)遇。受新冠疫情的影響，2020年全球PCB產(chǎn)值為652億美元，相比于2019年同比增長(zhǎng)6．4%。在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大環(huán)境下，PCB下游通訊電子行業(yè)、消費(fèi)電子行業(yè)需求相對(duì)穩(wěn)定，同時(shí)汽車(chē)電子、醫(yī)療器械等下游市場(chǎng)的需求逐年上升。根據(jù)Prismark預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2010年至2025年，PCB行業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率為5．8%。2020年感光干膜的全球出貨量約為11．26億平方米，2016年至2020年平均增速約為4．41%，2021年全球市場(chǎng)出貨量約為11．91億平方米，以6元/平方米的銷(xiāo)售單價(jià)計(jì)算，目前全球感光市場(chǎng)規(guī)模大約為71．5億元左右，預(yù)計(jì)2023年全球PCB感光干膜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到78．3億元。目前市場(chǎng)對(duì)感光干膜的需求以普通商用感光干膜為主，但隨著電子技術(shù)的日益發(fā)達(dá)，電子芯片、電子線路板也越來(lái)越精細(xì)，高精度感光干膜的應(yīng)用比例不斷增加，而高端干膜產(chǎn)品完全依賴(lài)進(jìn)口。因此，隨國(guó)內(nèi)PET、PE、干膜涂布設(shè)備等技術(shù)日趨成熟，感光干膜領(lǐng)域中國(guó)大陸可替代的市場(chǎng)空間還有90%，國(guó)內(nèi)高端感光干膜市場(chǎng)前景光明。感光材料行業(yè)壁壘（一）感光材料行業(yè)技術(shù)壁壘電子化學(xué)品行業(yè)是化學(xué)、材料學(xué)、電子科學(xué)等多學(xué)科相結(jié)合的行業(yè)，并具高度專(zhuān)用性、應(yīng)用領(lǐng)域集中的特點(diǎn)。PCB感光材料作為種類(lèi)繁多、產(chǎn)品特點(diǎn)各異的電子化學(xué)品，其產(chǎn)品之間的材料屬性、生產(chǎn)工藝、功能原理、應(yīng)用領(lǐng)域之間差異較大。PCB感光材料之間學(xué)科專(zhuān)業(yè)跨度較大，市場(chǎng)細(xì)分程度較高，因此PCB感光材料行業(yè)內(nèi)在開(kāi)發(fā)產(chǎn)品時(shí)存在較高的技術(shù)壁壘。PCB產(chǎn)品的下游行業(yè)消費(fèi)電子、信息通訊等行業(yè)迅速發(fā)展，對(duì)PCB行業(yè)的感光材料更新速度提出了更高的要求。PCB感光材料產(chǎn)品更新迭代要求行業(yè)內(nèi)企業(yè)的研發(fā)部門(mén)和技術(shù)部門(mén)具備多種科學(xué)融合能力。（二）感光材料行業(yè)人才壁壘目前國(guó)內(nèi)缺少針對(duì)PCB感光材料針對(duì)性的培養(yǎng)機(jī)構(gòu)，行業(yè)內(nèi)培養(yǎng)研發(fā)PCB感光材料的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員主要依靠行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)實(shí)踐。PCB感光材料的生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)長(zhǎng)期生產(chǎn)實(shí)踐培養(yǎng)了產(chǎn)品研發(fā)的專(zhuān)業(yè)人才，具有明顯的人才優(yōu)勢(shì)，并對(duì)擬進(jìn)入PCB感光材料領(lǐng)域的企業(yè)形成一定的人才壁壘。此外，在PCB感光材料領(lǐng)域，PCB感光油墨和感光干膜的研發(fā)人員需要豐富的電子感光化學(xué)材料研制經(jīng)驗(yàn)并具備光化學(xué)、有機(jī)合成化學(xué)、分析化學(xué)及半導(dǎo)體科學(xué)等多種學(xué)科知識(shí)。而目前PCB感光材料領(lǐng)域復(fù)合人才比較稀缺，對(duì)行業(yè)新進(jìn)者形成較高的人才壁壘。（三）感光材料行業(yè)市場(chǎng)壁壘盡管PCB感光材料在下游PCB生產(chǎn)成本中的占比較小，但PCB感光材料的產(chǎn)品參數(shù)、性能、品質(zhì)的變化，都會(huì)對(duì)下游產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生一定影響。因此PCB制造企業(yè)一般會(huì)對(duì)包括PCB感光材料在內(nèi)的原材料供應(yīng)商進(jìn)行合理評(píng)估后再確定合作關(guān)系。在確認(rèn)合作關(guān)系后，PCB制造商還會(huì)對(duì)PCB感光材料產(chǎn)品持續(xù)完善能力和相關(guān)售后服務(wù)進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)。因此不會(huì)輕易變更PCB感光材料供應(yīng)商，從而形成了較高的市場(chǎng)壁壘，使得其他潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手短期內(nèi)難以進(jìn)入。（四）感光材料行業(yè)資金壁壘PCB感光材料生產(chǎn)過(guò)程對(duì)于原材料、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)工藝要求較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在原材料采購(gòu)、廠房設(shè)計(jì)及建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)等方面均需要投入大量資金。此外，由于行業(yè)內(nèi)存在的技術(shù)壁壘，要求企業(yè)必須擁有持續(xù)創(chuàng)新能力以保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，在產(chǎn)品研發(fā)方面投入較多的資金。綜上，PCB感光材料在生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)和研發(fā)等方面的大量資金需求對(duì)新進(jìn)入企業(yè)形成了一定的行業(yè)壁壘。感光干膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)大陸雖然是全球PCB最大的生產(chǎn)地，但由于技術(shù)限制，PCB行業(yè)的關(guān)鍵輔助材料感光干膜仍基本為臺(tái)資、外資所壟斷，尚未完全實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn)。全球感光干膜廠家主要有中國(guó)臺(tái)灣長(zhǎng)興化學(xué)、日本旭化成、日本日立化成、中國(guó)臺(tái)灣長(zhǎng)春化工、美國(guó)杜邦、韓國(guó)KOLON等。作為PCB上游材料的感光干膜因技術(shù)含量高、設(shè)備投資大、市場(chǎng)壁壘高、規(guī)模效應(yīng)顯著，行業(yè)集中度較高，長(zhǎng)興化學(xué)、旭化成、日立化成3家廠商占據(jù)全球市場(chǎng)份額的80%以上。福斯特是全球光伏膠膜龍頭，2019年起福斯特的感光干膜產(chǎn)品開(kāi)始放量，成功切入頭部PCB企業(yè)深南電路、景旺電子等，2020年全球市占率達(dá)到了3．87%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年福斯特感光干膜銷(xiāo)售量為4363萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)206．45%，隨著產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，福斯特感光干膜產(chǎn)銷(xiāo)量以及收入將快速增長(zhǎng)，感光干膜未來(lái)有望成為福斯特營(yíng)收新的增長(zhǎng)點(diǎn)。堿溶性樹(shù)脂作為感光干膜的成膜劑，使感光膠各組份粘結(jié)成膜，起抗蝕劑偽骨架作用；光聚合物單體經(jīng)紫外線光照發(fā)送聚合反應(yīng)，生成聚合物，感光部分不融合于顯影液，從而形成抗蝕圖像；光引發(fā)劑在曝光過(guò)程中，吸收紫外光的能量產(chǎn)生游離基，引發(fā)光聚合單體交聯(lián)。在引發(fā)劑引發(fā)-聚合物單體聚合反應(yīng)發(fā)生后，需要在干膜上形成分辨率10-40um的精細(xì)圖案，因此對(duì)感光層各物質(zhì)組分配比要求極高。感光層配方是感光干膜的核心技術(shù)壁壘。耐蝕刻耐電鍍性附著力決定了感光干膜在PCB制造過(guò)程中的核心性能，也決定了感光干膜產(chǎn)品是否有可能進(jìn)入下游PCB制造廠商的供應(yīng)鏈，其他的綜合性技術(shù)指標(biāo)和產(chǎn)品定價(jià)決定了該感光干膜產(chǎn)品是否會(huì)成為最適合該下游PCB廠商的最佳選擇。感光材料行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）感光材料行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)受新冠疫情、俄烏沖突等導(dǎo)致世界宏觀經(jīng)濟(jì)下行的影響，世界經(jīng)濟(jì)正面臨下行壓力，國(guó)內(nèi)PCB生產(chǎn)企業(yè)面臨著的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境也存在著諸多不確定因素。若全球范圍消費(fèi)者對(duì)未來(lái)幾年的經(jīng)濟(jì)形式持有悲觀的情緒，將會(huì)使消費(fèi)電子等行業(yè)的需求出現(xiàn)下滑，進(jìn)而影響到PCB感光材料的需求。市場(chǎng)對(duì)感光材料的需求不振將會(huì)給行業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)不利的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。（二）感光材料行業(yè)技術(shù)變革風(fēng)險(xiǎn)PCB感光材料的研發(fā)涉及化學(xué)、材料學(xué)、電子科學(xué)等多學(xué)科專(zhuān)業(yè)知識(shí)，跨學(xué)科研發(fā)能力對(duì)行業(yè)參與者技術(shù)水平和研發(fā)實(shí)力有一定要求。隨著消費(fèi)電子、新能源汽車(chē)及智能物聯(lián)等行業(yè)的飛速發(fā)展，PCB行業(yè)作為這些行業(yè)的上游，要求行業(yè)內(nèi)企業(yè)把握下游市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，不斷鞏固自身的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，并將新產(chǎn)品、新技術(shù)融入到下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求中去以應(yīng)對(duì)行業(yè)技術(shù)變革風(fēng)險(xiǎn)。PCB生產(chǎn)企業(yè)需要努力跟上整個(gè)PCB行業(yè)及PCB下游行業(yè)的發(fā)展，以自身技術(shù)變革滿足下游客戶持續(xù)改進(jìn)的多樣化需求，才能在行業(yè)技術(shù)變革中保持一定的市場(chǎng)地位。（三）感光材料行業(yè)環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)在PCB生產(chǎn)線的日常運(yùn)作使用感光油墨和感光干膜將產(chǎn)生工業(yè)廢水。這些廢水具有有機(jī)污染物含量高、生化降解性差、含重金屬、高色度等特點(diǎn)，廢水中含有異丙醇、甲苯、丙酮等有機(jī)溶劑，含有鉛、鉻、銅等金屬，對(duì)這些廢水處理失當(dāng)將嚴(yán)重污染環(huán)境。隨著國(guó)內(nèi)環(huán)保觀念的深入人心，環(huán)保政策法規(guī)也愈發(fā)嚴(yán)格，企業(yè)生產(chǎn)PCB感光材料面臨著環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)需要嚴(yán)格遵守國(guó)家所制定的環(huán)境保護(hù)政策來(lái)避免環(huán)境監(jiān)管部門(mén)處罰；需要付出一定治污成本達(dá)到環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，若治污成本對(duì)于企業(yè)過(guò)于高昂，也會(huì)使企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)地位。感光材料行業(yè)發(fā)展感光材料是指一種具有光敏特性的半導(dǎo)體材料，因此又稱(chēng)之為光導(dǎo)材料或是光敏半導(dǎo)體。目前復(fù)印機(jī)上常用的感光材料有：有機(jī)感光鼓（OPC）、無(wú)定形硅感光鼓、硫化鎘感光鼓和硒感光鼓。另外感光材料在照相時(shí)常被用到。感光材料是指一種具有光敏特性的半導(dǎo)體材料，因此又稱(chēng)之為光導(dǎo)材料或是光敏半導(dǎo)體。目前復(fù)印機(jī)上常用的感光材料有：有機(jī)感光鼓（OPC）、無(wú)定形硅感光鼓、硫化鎘感光鼓和硒感光鼓。另外感光材料在照相時(shí)常被用到。感光材料是照相中所使用的膠片、膠卷和相紙等材料的總稱(chēng)。感光材料一般分為黑白感光材料和彩色感光材料兩大類(lèi)。在照明、電影電視攝制、印刷制版領(lǐng)域中所用各類(lèi)在光的作用下能進(jìn)行光化學(xué)變化而達(dá)到使用要求的材料。分為銀鹽感光材料和非銀鹽感光材料2大類(lèi)。它的特點(diǎn)就是在無(wú)光的狀態(tài)下呈絕緣性，在有光的狀態(tài)下呈導(dǎo)電性。復(fù)印機(jī)的工作原理正是利用了這種特性。在復(fù)印機(jī)中，感光材料被涂敷于底基之上，制成進(jìn)行復(fù)印的所需要使用的印板（印鼓），所以也把印板稱(chēng)之為感光板（感光鼓），感光板是復(fù)印機(jī)的基礎(chǔ)核心部件。復(fù)印機(jī)上普遍應(yīng)用的感光材料有硒、氧化鋅、硫化鎘、有機(jī)光導(dǎo)體等都是較理想的光電導(dǎo)材料。感光材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局對(duì)于PCB感光材料市場(chǎng)而言，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品主要為國(guó)外產(chǎn)品尤其是日本產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)PCB感光材料生產(chǎn)企業(yè)起步較晚，在PCB全球感光材料行業(yè)處于劣勢(shì)地位，國(guó)內(nèi)PCB感光供給市場(chǎng)被國(guó)外企業(yè)主導(dǎo)。但自20世紀(jì)90年代末起，隨著國(guó)內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，我國(guó)PCB感光材料的研發(fā)和生產(chǎn)才步入正軌。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，國(guó)內(nèi)PCB感光材料行業(yè)形