民機(jī)改裝公司現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢

民機(jī)改裝公司現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢民機(jī)改裝公司現(xiàn)狀與開展趨勢

隨著民機(jī)維修市場的開展，民機(jī)維修公司的業(yè)務(wù)范圍已經(jīng)從單一維修保養(yǎng)拓展到機(jī)體大修、動(dòng)員機(jī)維修和飛機(jī)項(xiàng)目效勞等多種業(yè)務(wù)。飛機(jī)加改裝業(yè)務(wù)是目前項(xiàng)目效勞中最具開展前景的業(yè)務(wù)。因此民機(jī)改裝市場已經(jīng)成為民機(jī)維修市場的細(xì)分市場，國內(nèi)外的民機(jī)改裝公司大局部是航空領(lǐng)域的MRO企業(yè)。不僅如此，波音和空客等飛機(jī)制造商也涉足飛機(jī)的維修改裝市場，如波音看重中國的維修改裝市場潛力，于2022年成立上海波音航空改裝維修項(xiàng)目有限公司，而空客2022年與俄羅斯合資成立貨機(jī)改裝公司專門負(fù)責(zé)A320系列飛機(jī)的客改貨業(yè)務(wù)。

1改裝工作內(nèi)容

通常情況下，飛機(jī)實(shí)施加改裝是出于兩方面的原因：一方面是為了滿足持續(xù)適航的要求，另一方面那么是滿足客戶的個(gè)性化需求。二者的區(qū)別在于，前者更多是強(qiáng)制性的，如飛機(jī)在設(shè)計(jì)上存在缺陷或出現(xiàn)平安問題時(shí)，由局方下發(fā)指令要求執(zhí)行加改裝工作，以確保飛機(jī)持續(xù)適航；而后者更多地是航空公司出于開展的需要，對飛機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行改造，以更好地迎合旅客的需求。加改裝波及的工程大到飛機(jī)的客改貨、機(jī)體重大結(jié)構(gòu)改變，小到飛機(jī)的部分構(gòu)型變化、新型設(shè)備的改裝等，種類繁多，幾乎涵蓋了各類機(jī)型的各個(gè)系統(tǒng)。目前，從航空公司等客戶需求的角度出發(fā)，民航客機(jī)的加改裝業(yè)務(wù)大抵可分為結(jié)構(gòu)改裝、客艙改裝和系統(tǒng)改裝三局部。

結(jié)構(gòu)改裝是指影響到飛機(jī)持續(xù)適航性的波及飛機(jī)上重要結(jié)構(gòu)部件的更改和替換的操作，比方飛機(jī)的客改貨、翼梁加固、蒙皮替換、加裝小翼等。結(jié)構(gòu)改裝的一個(gè)重要工程便是客改貨業(yè)務(wù)?？蜋C(jī)改裝貨機(jī)是結(jié)構(gòu)改裝中最復(fù)雜的工作，波及飛機(jī)的重大結(jié)構(gòu)改變和許多系統(tǒng)的相應(yīng)調(diào)整，如需要在機(jī)身側(cè)面開一個(gè)大的艙門，對整個(gè)機(jī)身的加固，載客地板的改裝加固，加裝貨艙擋板，地板安裝滑軌和吊索裝置等，除此之外還要對原來的衛(wèi)生間和廚房、火警系統(tǒng)、水系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)等作相應(yīng)的調(diào)整。另外在飛機(jī)存在設(shè)計(jì)缺陷的情況，需要對問題部件進(jìn)行改裝替換，如B737NG水安全定面下蒙皮太薄，波音倡議對相應(yīng)的B737NG的水安全定面下蒙皮通過用厚蒙皮替換原始薄蒙皮的方式來進(jìn)行改裝，以防止產(chǎn)生疲勞裂紋。

客艙改裝是對客艙內(nèi)部設(shè)施的更改，以提供更加平安舒適的乘坐環(huán)境。如今，旅客的飛行體驗(yàn)需求已經(jīng)超越了傳統(tǒng)的交通運(yùn)輸含義，對客艙設(shè)施的平安性、舒適性、美觀性和娛樂性的要求越來越高。因此，大約每隔幾年，航空公司就需要《《客艙進(jìn)行升級(jí)改造，進(jìn)一步提升舒適度，增強(qiáng)娛樂性?？团摳难b的內(nèi)容主要包括客艙布局的調(diào)整、座椅的更換、機(jī)載娛樂系統(tǒng)的安裝或升級(jí)等。

系統(tǒng)改裝是對飛機(jī)各個(gè)系統(tǒng)的更新升級(jí)工作，比方航電系統(tǒng)的升級(jí)，動(dòng)員機(jī)的升級(jí)替換，在高高原改裝中加裝機(jī)載氣態(tài)氧氣系統(tǒng)以及與之配套的其他波及導(dǎo)航、自動(dòng)飛行等系統(tǒng)的改裝工作。近些年來，無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)迅速開展，航空旅客對于空中使用互聯(lián)網(wǎng)的需求也越來越迫切，全球各大航空公司紛紛將目光投向機(jī)載客艙無線局域網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。這一系統(tǒng)的加改裝業(yè)務(wù)也日益普遍。

2改裝公司資質(zhì)管理

飛機(jī)的加改裝業(yè)務(wù)都是由民機(jī)MRO〔維護(hù)、維修和大修〕企業(yè)來實(shí)施的，民航規(guī)章CCAR43部和CCAR145部為航空器的維修與改裝工作提供了多項(xiàng)準(zhǔn)那么，包括依據(jù)文件、工具設(shè)備、航材、工作環(huán)境、人員資格、記錄和放行要求、相關(guān)的管理規(guī)定等根本要求。我國的民航規(guī)章主要是借鑒美國的民航規(guī)章而來，F(xiàn)AR43部和145部，EASA43部和145部都規(guī)定了維修和改裝的一般規(guī)那么。

改裝公司所在地區(qū)的民航當(dāng)局會(huì)對MRO公司進(jìn)行定期審查，內(nèi)容包括下列方面：實(shí)施維修改裝的人員的資質(zhì)審查，是否擁有航空器維修人員執(zhí)照以及執(zhí)照的類型，加入維修培訓(xùn)的時(shí)間，維修操作時(shí)長與經(jīng)驗(yàn)等都會(huì)作為評價(jià)改裝人員能力的判斷條件；操作設(shè)備、工具和材料是否滿足實(shí)施維修和改裝工作的要求；維修和改裝操作的項(xiàng)目管理能力是否合乎要求。審查通過后，MRO公司會(huì)獲得授權(quán)，成為FAA授權(quán)維修單位〔FAARepairStation〕或EASA授權(quán)維修單位〔EASAPart145OrganizationApproval〕，可以自主從事其授權(quán)范圍以內(nèi)的維修和改裝工作。另外，航空器制造廠家可以對其本身制造的航空器或航空器部件進(jìn)行因設(shè)計(jì)或制造問題引起的改裝，或在不影響型號(hào)合格證的范圍內(nèi)進(jìn)行改裝。

飛機(jī)的維修和改裝按照其對飛機(jī)結(jié)構(gòu)、性能、飛行特性等適航性因素的影響程度，可以分為一般修理改裝和重要修理改裝。一般的修理和改裝，由于對適航性影響較小，改裝操作也相對簡單，因此可以完全由民航局授權(quán)的維修改裝公司完成。對于重要修理和改裝，那么需要報(bào)民航局對改裝計(jì)劃進(jìn)行審批。在FAA規(guī)那么體系下，判定修理或者改裝是否重要的責(zé)任在于營運(yùn)人，EASA體系下，判定一個(gè)修理改裝是否重要的權(quán)利在EASA或者EASADOA〔DesignOrganizationApproval〕。EASADOA是EASA通過對改裝公司的改裝設(shè)計(jì)能力進(jìn)行評價(jià)，判定其可以獨(dú)立進(jìn)行維修改裝的設(shè)計(jì)與實(shí)施，并保證飛行器的適航性能后授予的一種資質(zhì)認(rèn)證。擁有EASADOA資質(zhì)的公司可以代表EASA對重要維修改裝的設(shè)計(jì)計(jì)劃進(jìn)行評定并批準(zhǔn)改裝工作的實(shí)施。

FAA對重要修理和重要改裝的批準(zhǔn)，執(zhí)行的是授權(quán)人批準(zhǔn)，即由一名合格的且經(jīng)過授權(quán)的檢查員進(jìn)行批準(zhǔn)，而我國民航局對于重要修理和重要改裝的批準(zhǔn)，主要執(zhí)行的是組織批準(zhǔn)。2022年以后，美國采用DelegatedOrganizationalApproval〔DOA〕體系，原來的項(xiàng)目委任代表〔DER〕被經(jīng)過授權(quán)的DOA組織中的代表取代。2022年7月，波音公司按照FAR183部獲得了OrganizationDelegationAuthorization〔ODA〕授權(quán)，可以獨(dú)立進(jìn)行重要修理與改裝設(shè)計(jì)計(jì)劃的批準(zhǔn)與針對改裝計(jì)劃的適航審定。我國民航局借鑒國際成熟做法，通《^對維修改裝公司的改裝設(shè)計(jì)能力進(jìn)行評定，并授權(quán)成為民用航空器改裝設(shè)計(jì)委任代表〔DMDOR〕，可以代表適航當(dāng)局進(jìn)行限定范圍內(nèi)的改裝設(shè)計(jì)批準(zhǔn)工作。

世界范圍內(nèi)許多不同的國家和地區(qū)已經(jīng)發(fā)展了項(xiàng)目委任代表等維修改裝資質(zhì)的互認(rèn)合作，比方EASA和加拿大、美國之間就各自地區(qū)內(nèi)維修公司的維修改裝資質(zhì)進(jìn)行了合作互認(rèn)。

3改裝工作的設(shè)計(jì)與實(shí)施

維修改裝工作通常依據(jù)航空器及部件廠家公開發(fā)布的手冊、效勞通告、效勞信函等對航空器的維修改裝工作提供技術(shù)性的指導(dǎo)和表明或按照民航總局頒發(fā)適航指令的要求進(jìn)行對適航性、平安性影響較大的改裝。其他情況下，對飛機(jī)有重要維修改裝需求后，需要改裝公司制定改裝計(jì)劃，報(bào)民航局審批，審批通過后，依據(jù)局方批準(zhǔn)的改裝技術(shù)文件執(zhí)行改裝。這類改裝技術(shù)文件包括針對國產(chǎn)飛機(jī)的STC〔補(bǔ)充型號(hào)合格證〕、針對進(jìn)口飛機(jī)的MDA〔改裝設(shè)計(jì)批準(zhǔn)書〕和民航總局批準(zhǔn)的其他改裝設(shè)計(jì)文件。

有改裝設(shè)計(jì)能力的維修改裝公司，在從航空公司或航空器制造商那里接到改裝業(yè)務(wù)后，首先成立工程部，召集需要的技術(shù)人員進(jìn)行改裝計(jì)劃的制定。改裝計(jì)劃包含審定根底材料、設(shè)計(jì)文件資料〔包括改裝工程圖紙清單和改裝工程改裝計(jì)劃〕、試驗(yàn)大綱和試驗(yàn)報(bào)告、運(yùn)行中有關(guān)手冊的補(bǔ)充四大局部。改裝計(jì)劃應(yīng)當(dāng)有完整的拆裝、調(diào)節(jié)、測試步驟。改裝包確實(shí)定要明確改裝所使用的器材合乎OEM廠家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求，改裝使用標(biāo)牌要按照局方認(rèn)可的程序〔AC-21-14有要求〕制造和控制，改裝用的航材制作件成品需確保合乎經(jīng)審批的設(shè)計(jì)圖紙要求，經(jīng)DMDOR適航委任代表檢查合格后頒發(fā)AAC-038表放行。改裝計(jì)劃還需體現(xiàn)改裝后的重量力矩變化，制定過程中還要注意機(jī)隊(duì)的構(gòu)型差別制定不同計(jì)劃。

改裝公司完成改裝設(shè)計(jì)計(jì)劃后需要向民航當(dāng)局提交申請材料，包括改裝申請表，對項(xiàng)目設(shè)計(jì)和管理以及改裝實(shí)施能力的表明、倡議的改裝審定方案〔改裝表明、倡議的審定根底及其合乎性辦法、時(shí)間方案等〕和初步的改裝設(shè)計(jì)計(jì)劃〔主圖紙目錄、圖紙、工藝標(biāo)準(zhǔn)、安裝表明和使用維護(hù)表明、改裝用零部件的適航批準(zhǔn)情況等〕。

在經(jīng)過局方的審查批準(zhǔn)后，改裝公司便可以實(shí)施改裝計(jì)劃。改裝過程中的施工必須按照改裝設(shè)計(jì)計(jì)劃來執(zhí)行，如果需要對項(xiàng)目指令進(jìn)行修訂，項(xiàng)目部門必須確保修訂后的項(xiàng)目指令未修改批準(zhǔn)的改裝計(jì)劃，否那么需要報(bào)局方重新進(jìn)行審批；項(xiàng)目改裝的施工單位應(yīng)當(dāng)由具備CCAR145部批準(zhǔn)的維修單位完成，施工完成有維修單位前身維修放行，并填寫重要修理和改裝記錄〔AAC-085〕表格。交由非CCAR145部授權(quán)單位進(jìn)行改裝計(jì)劃實(shí)施應(yīng)當(dāng)提取30天向民航局提出申請，經(jīng)局方審查批準(zhǔn)后，在局方維修監(jiān)察員監(jiān)督下進(jìn)行，并由局方監(jiān)察員簽署改裝記錄并批準(zhǔn)放行。

項(xiàng)目改裝完成后，需要對持續(xù)適航文件進(jìn)行修訂，依據(jù)TC持有人的效勞通告實(shí)施的改裝，相關(guān)持續(xù)適航文件的修訂由TC持有人負(fù)責(zé)，依據(jù)STC或MDA實(shí)施的改裝，相關(guān)的持續(xù)適航文件修訂由上述改裝證件持有人負(fù)責(zé)。

擁有MDA和STC的改裝公司改裝設(shè)計(jì)與項(xiàng)目實(shí)施能力都得到了民航局的認(rèn)可，獲得了民航當(dāng)局的授權(quán)，以后可以進(jìn)行MDA或STC規(guī)定條件下的改裝工作。

4業(yè)務(wù)運(yùn)營和盈利模式

飛機(jī)的改裝業(yè)務(wù)整個(gè)過程包括改裝計(jì)劃的設(shè)計(jì)、改裝包的提供、改裝項(xiàng)目的實(shí)施等內(nèi)容。不同的改裝公司的能力與資質(zhì)不同，其業(yè)務(wù)范圍可以完成整個(gè)改裝流程，也可以與其他公司合作完成，每家公司負(fù)責(zé)改裝工作的不同局部。

擁有改裝設(shè)計(jì)能力的維修改裝公司可以獨(dú)立完成整個(gè)改裝流程。美國的航空項(xiàng)目公司〔AEI，AeronauticalEngineers，Inc〕是美國專門從事貨機(jī)改裝的公司，擁有出色的客改貨的改裝設(shè)計(jì)能力與經(jīng)驗(yàn)。AEI在2022年接到龐巴迪的CRJ200的客改貨的改裝工程后，由龐巴迪提供飛機(jī)的技術(shù)資料，整個(gè)改裝計(jì)劃的設(shè)計(jì)、改裝項(xiàng)目的實(shí)施以及后續(xù)補(bǔ)充型號(hào)合格證的審批全部交由AEI負(fù)責(zé)。AEI公司憑借其強(qiáng)大的貨機(jī)改裝資質(zhì)與全球的其他的改裝中心建立合作搭檔關(guān)系，為其提供貨機(jī)改裝相關(guān)的項(xiàng)目設(shè)備、技術(shù)培訓(xùn)、項(xiàng)目監(jiān)督以及技術(shù)支持效勞，充沛利用其在貨機(jī)改裝領(lǐng)域的技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)開拓項(xiàng)目效勞業(yè)務(wù)。其合作搭檔包括美國的佛羅里達(dá)州的商用飛機(jī)公司〔CommercialJetInc，Miami，F(xiàn)lorida〕，F(xiàn)lightstarAircraftServices和上海波音航空改裝維修項(xiàng)目有限公司。

欠缺改裝設(shè)計(jì)能力的改裝公司可以承接改裝業(yè)務(wù)，與第三方的改裝公司合作，由具有資質(zhì)的改裝設(shè)計(jì)公司直接提供改裝計(jì)劃或派人員進(jìn)行改裝設(shè)計(jì)的技術(shù)指導(dǎo)，完成改裝計(jì)劃的設(shè)計(jì)工作。國內(nèi)的維修公司由于起步較晚，改裝相關(guān)的核心技術(shù)能力有所欠缺，之前在實(shí)施飛機(jī)的加改裝業(yè)務(wù)時(shí)，絕大局部的改裝計(jì)劃的規(guī)劃設(shè)計(jì)都由外國公司承當(dāng)，由原始制造廠商或國外有資質(zhì)的項(xiàng)目改裝設(shè)計(jì)公司完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作；而國內(nèi)的維修改裝公司只是按設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，承當(dāng)?shù)拇蠖际切┚唧w的勞務(wù)工作，技術(shù)含量較低。隨著國內(nèi)維修公司的項(xiàng)目技術(shù)能力取得突破，項(xiàng)目效勞能力進(jìn)一步提升，一些自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的改裝工程已經(jīng)付諸實(shí)施。許多國內(nèi)飛機(jī)維修單位也獲得了中國民航局授予的民用航空器改裝設(shè)計(jì)委任代表〔DMDOR〕資格，具備了改裝設(shè)計(jì)能力。

維修改裝公司通常都是航空領(lǐng)域的MRO企業(yè)，其業(yè)務(wù)范圍除正常的客機(jī)維修，航線維修工作之外，正努力拓展以飛機(jī)加改裝為代表的項(xiàng)目效勞業(yè)務(wù)。企業(yè)的營收來源也從單一依賴維修業(yè)務(wù)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榧S修、改裝設(shè)計(jì)、改裝實(shí)施、項(xiàng)目技術(shù)咨詢等多種業(yè)務(wù)組合。改裝設(shè)計(jì)是加改裝業(yè)務(wù)領(lǐng)域的核心，需要具備很高的項(xiàng)目技術(shù)水平。具備改裝設(shè)計(jì)能力與資質(zhì)的公司依賴其在維修改裝市場的經(jīng)驗(yàn)與地位，發(fā)展改裝計(jì)劃設(shè)計(jì)、項(xiàng)目技術(shù)指導(dǎo)、項(xiàng)目監(jiān)督、技術(shù)人員培訓(xùn)等技術(shù)密集型業(yè)務(wù)，掌控飛機(jī)改裝業(yè)務(wù)的關(guān)鍵一環(huán)。而不具有改裝設(shè)計(jì)能力的公司那么只能承當(dāng)項(xiàng)目施工工作，賺取施工費(fèi)用，技術(shù)含量低，改裝業(yè)務(wù)的發(fā)展受到制約。就國內(nèi)情形來看，國內(nèi)廠家努力研究改裝核心技術(shù)，不斷提高改裝技術(shù)能力，不少廠家逐步具備了改裝設(shè)計(jì)能力，并獲得了民航局的相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證，在不斷擴(kuò)大的飛機(jī)加改裝市場上占據(jù)一席之地。國內(nèi)從事民機(jī)改裝業(yè)務(wù)的公司由于起步較晚，其初期的改裝業(yè)務(wù)主要來自國內(nèi)。如中國航空集團(tuán)公司下屬的Ameco〔北京飛機(jī)維修項(xiàng)目公司〕初期直接承當(dāng)中國航空集團(tuán)的飛機(jī)的客機(jī)維修、客艙升級(jí)改裝以及客機(jī)改貨機(jī)業(yè)務(wù)。類似的南航有廣州飛機(jī)維修項(xiàng)目公司〔GAMECO〕、南航沈陽維修基地，東方航空有東方航空技術(shù)公司，大新華航空有限公司的大新華技術(shù)有限公司等，這類維修企業(yè)直接從自家的航空公司獲得飛機(jī)的維修改裝業(yè)務(wù)，在不斷提升項(xiàng)目技術(shù)能力之后，逐步擴(kuò)大其效勞市場。而外資背景或國外優(yōu)秀的MRO企業(yè)，那么憑借其優(yōu)秀的技術(shù)水平與效勞能力，面向全球發(fā)展飛機(jī)的維修改裝業(yè)務(wù)，如香港飛機(jī)項(xiàng)目公司旗下的廈門太古飛機(jī)項(xiàng)目有限公司和新加坡航天科技公司〔SingaporeTechnologiesAerospace〕等。

5民機(jī)改裝行業(yè)的開展趨勢

近些年，許多MRO企業(yè)紛紛發(fā)展飛機(jī)加改裝業(yè)務(wù)，航空市場上的改裝訂單量也是逐年增多。通過對改裝市場的分析，可以發(fā)現(xiàn)民機(jī)加改裝行業(yè)具有下列趨勢。

加改裝業(yè)務(wù)需求旺盛，越來越多的航空《S修企業(yè)涉足飛機(jī)加改裝市場。加改裝業(yè)務(wù)的旺盛增長，主要來自于貨機(jī)改裝、公務(wù)機(jī)改裝和航空公司的客艙升級(jí)改造。通常，如果客機(jī)機(jī)齡到達(dá)15～20年，就已經(jīng)超過了最正確客機(jī)使用年限，航空公司便開始考慮改裝事宜。需求旺盛的貨運(yùn)市場，使客機(jī)改貨機(jī)的業(yè)務(wù)量猛增。波音在2022年預(yù)測指出，在未來20年間的貨機(jī)隊(duì)伍中，將有60%以上來自改裝客機(jī)。公務(wù)機(jī)方面，改裝業(yè)務(wù)也存在巨大的市場潛力，尤其是一些開展中國家，比方中國，隨著經(jīng)濟(jì)的開展繁榮，公務(wù)機(jī)出行將越來越受到高端商務(wù)人士的青睞，國內(nèi)的公務(wù)機(jī)改裝業(yè)務(wù)開展?jié)摿薮?，近幾年將迎來快速增長。航空公司為了提供更加舒適的效勞，每經(jīng)過幾年都會(huì)進(jìn)行客艙的翻新改造，持續(xù)為維修改裝公司提供業(yè)務(wù)來源，隨著航空業(yè)的開展，民航機(jī)隊(duì)不斷壯大，也為改裝業(yè)務(wù)帶來了增長。以上幾方面共同造就了民機(jī)改裝市場的熾熱，再加上傳統(tǒng)的維修業(yè)務(wù)利潤增長乏力，旺盛的加改裝需求被認(rèn)為是維修改裝公司新的盈利增長點(diǎn)。而且加改裝業(yè)務(wù)有更高的技術(shù)要求，并需要相應(yīng)的資質(zhì)認(rèn)證，具有更高的門檻，面對這一巨大的蛋糕，眾多民機(jī)維修企業(yè)紛紛進(jìn)入改裝市場，加緊布局，準(zhǔn)備搶占市場份額。

滿足個(gè)性化需求的改裝成為潮流。如今，旅客對飛行體驗(yàn)的要求完全超越了傳統(tǒng)的交通運(yùn)輸范疇，航空公司更加注重客艙效勞的提升。航空公司對產(chǎn)品差別化的追求和關(guān)于乘客舒適度感受的競爭已經(jīng)成為客艙改裝市場的最大推手?？团摳难b通常波及兩艙的升級(jí)改造、客艙布局的優(yōu)化、經(jīng)濟(jì)艙座椅“瘦身〞以及機(jī)載娛樂系統(tǒng)、電子系統(tǒng)的更新等。幾年前的高端經(jīng)濟(jì)艙崛起，很多航企對這一市場細(xì)分的產(chǎn)品充沛認(rèn)可，將已投入運(yùn)營的飛機(jī)進(jìn)行客艙改裝。如國航的公務(wù)艙改裝工程波及更換新平躺座椅、增設(shè)豪華經(jīng)濟(jì)艙、各艙位之間加隔板分區(qū)、調(diào)整客艙布局、加裝新的衣帽柜、調(diào)整旅客效勞組件和行李箱、增加新的便攜娛樂設(shè)備、更換全部液