房地產(chǎn)市場報(bào)告 -【同策研究院】2022年5月全國土地市場交易月報(bào)

om2022年5月gCoLtd體驗(yàn)更美好Professional·Sincere筑面積為36403.5萬平米，同比下跌9.09%，環(huán)比下跌2.8%；土地市場整體成交規(guī)模為25988.02萬筑面積為36403.5萬平米，同比下跌9.09%，環(huán)比下跌2.8%；土地市場整體成交規(guī)模為25988.02萬平米，環(huán)比上升11.84%，同比下降17.64%；土地成交樓面價(jià)回落至1280.79元/平米，一線和三四。升，無地塊流拍，主要在于其土拍規(guī)則做了放松調(diào)整，下調(diào)保證金比例，延長出讓金繳納周程度上降低了房企資金要求門檻。而濟(jì)南土拍則寒意十足，近半數(shù)地塊遭遇流拍，雖然濟(jì)南低的土拍門檻，但拿地門檻放松有限，供應(yīng)地塊質(zhì)量不佳，樓市成交低迷極大削弱了房企參數(shù)據(jù)快報(bào)(月度)2022年5月全國土地市場成交規(guī)模情況成交宗數(shù) (幅)建筑面積 (萬平米)比樓面價(jià)格 (元/平米)比市市3%五線城市4464計(jì)8%2022年5月各線城市住宅、商辦用地?cái)?shù)據(jù)總覽宅成交宗數(shù) (幅)筑面積 (萬平米)樓面價(jià)格 (元/平米)成交宗數(shù) (幅)筑面積 (萬平米)樓面價(jià)格 (元/平米)市000市五線城市4836.98交地塊：指成交時(shí)間在當(dāng)月的地塊數(shù)據(jù)說明：本報(bào)告為5月份數(shù)據(jù)，采用2022年5月8日系統(tǒng)更新數(shù)據(jù)(下同)。①住宅：包含純住宅及含有住宅的綜合性用地；②商業(yè)辦公：包含商業(yè)、商服、旅游業(yè)、金融保險(xiǎn)用地；③工業(yè)：包含工業(yè)和倉儲(chǔ)；④公建及市政(本報(bào)告未提及)：包含文化、體育、娛樂、機(jī)關(guān)、科研、教育、醫(yī)療、設(shè)計(jì)用地、市政公用設(shè)施、綠化用地。數(shù)據(jù)來源：同策研究院熱點(diǎn)政策匯總?cè)俗》抠J款利率政策下限按現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)轄區(qū)內(nèi)各城市房地產(chǎn)市場形勢變化及城市政府調(diào)控要求，自主確定轄區(qū)內(nèi)各城企業(yè)適當(dāng)加杠桿，首次申請公積金個(gè)人住房貸款的，最低首付款比例不低于20%；第二次申請公積金個(gè)人住房貸款的，首付款比例不低于30%?！舫啥际校和菩行陆ㄉ唐贩俊敖环考唇蛔C”改革試點(diǎn)即日起施行，有效期2年。◆資陽市：購房送2萬元現(xiàn)金補(bǔ)貼引導(dǎo)住房貸款利率下行。陽市住建局出臺(tái)6條措施多管齊下推動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)穩(wěn)增長促發(fā)展。調(diào)整住房公積金政策。將雙職工、單職工繳存最高貸款限額分別由50萬元提到70萬元。引導(dǎo)住房貸款利率下行。從4月14日起，首套房商業(yè)貸款利率由3月末的5.75%調(diào)整為4.9%，二套房由6.07%調(diào)整為熱點(diǎn)政策匯總◆沈陽市：放寬青年人才公積金貸款限額5月12日針對青年人才沈陽市再次擴(kuò)大公積金貸款支持范圍和力度，在沈就業(yè)的畢業(yè)5年以內(nèi)全日制本科以上高校畢業(yè)生，使用公積金貸款購買自住住房的，公積金貸款限額可放寬到當(dāng)期最高貸款額度的1.2倍；支持外地在沈陽購房職工按規(guī)定享受異地貸款政策，給予公積金貸款政策支持，享受沈陽住房公積金貸款最低首付比例和貸款最高額度標(biāo)準(zhǔn)，并同時(shí)享受二孩或三孩家庭住房公積金貸款支持政策；對生育二孩或三孩，且孩子未滿18周歲的住房的，貸款限額可放寬到當(dāng)期最高貸款額度的1.3倍?！艉贾菔校喝⒓彝タ啥嘁粋€(gè)購房名額落戶即可買二手房，優(yōu)化二手房交易政策日，杭州市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》，《通知》明確更好滿足三孩家房需求。一是符合條件的三孩家庭，在本市限購范圍內(nèi)限購的住房套數(shù)增加1套；二是符合條件的三孩家庭在報(bào)名參加新建商品住房公開搖號(hào)銷售時(shí)，參照“無房家庭”優(yōu)先搖號(hào)。另外《通知》明確優(yōu)化二手住房交易政策。在本市限購范圍內(nèi)購買二手住房的，對落戶本市未滿5年的戶籍家庭取消原“在購房之日前2年起已在本市限購范圍內(nèi)連續(xù)繳納城鎮(zhèn)社保滿24個(gè)月”的規(guī)定；對非本市戶籍家庭，將原“在購房之日前4年起已在本市限購范圍日前1年起已在本市限購范圍內(nèi)連續(xù)繳納城鎮(zhèn)社保或個(gè)人所得稅滿12個(gè)月”?！籼粕绞校喝∠唐纷》肯拶徬奘郾眳^(qū)、高新區(qū)范圍內(nèi)的商品住房限購、限售政策；將全市首套房貸利率降至4.25%，二套房貸利◆福州市：二孩以上家庭最高可貸額度提至100萬元，下調(diào)首付款比例件下，其住房公積金貸款額度按公式測算時(shí)另加10萬元，且最高可貸額度由目前的雙職工80萬元、單職工50萬元，調(diào)整為雙職工按100萬元、單職工70萬元執(zhí)行。對首次申請純住房公積金貸款購買產(chǎn)權(quán)面積在90平方米以下住房的，首付款比例調(diào)整為不低于20%，對第二次申請純住房公積金貸款。CONTENTSCONTENTS01全國各類土地市場情況(月度)om02全國各類土地溢價(jià)率走勢(月度)03上市房企拿地排行榜om全國各類土地市場市場情況 (月度)000.00全國土地總體供應(yīng)情況—月000.00國土地供應(yīng)建筑面積為36403.5萬平米，同比下跌9.09%，環(huán)比下跌2.8%。圖：全國土地供應(yīng)情況(建筑面積)萬平米o(hù)m面積注：本報(bào)告內(nèi)供應(yīng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)采用“公告時(shí)間”數(shù)據(jù)來源：同策研究院全國土地總體成交情況—月度.02萬平米，環(huán)比上升11.84%，同比萬平米9000080000700006000050000400003000020000100000圖：全國土地成交月度分類分布(建筑面積)元/平米35003000250020001500100050002019.012019.022019.032019.042019.052019.062019.072019.08住宅用地成交建筑面積2019.092019.102019.112019.122020.012020.022020.032020.042020.05商辦用地成交建筑面積2020.062020.072020.082020.092020.102020.112020.122021.1工業(yè)用地成交建筑面積2021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.082021.09其它用地成交建筑面積2021.102021.112021.122022.012022.022022.032022.042022.05 全國土地成交樓面價(jià)住宅用地成交情況-一線城市(月度)成交均價(jià)繼續(xù)下降至16442.11元/平米。成交地塊全部集中在廣州和北京。其中有2宗位于廣州的地塊溢價(jià)成交，并且1宗地塊觸及萬平米1,4001,2001,000800600400200019-0119-0219-0319-0419-0519-0619-0719-0819-0919-1019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0519-0119-0219-0319-0419-0519-0619-0719-0819-0919-1019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-05元/平米35,000.0030,000.0025,000.0020,000.0015,000.0010,000.005,000.000.00供應(yīng)面積成交面積成交樓面均價(jià)來源：同策研究院19-0119-0219-0319-0419-0519-0619-0719-0819-0919-1019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1219-0119-0219-0319-0419-0519-0619-0719-0819-0919-1019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0512,000.0010,000.008,000.006,000.004,000.002,000.000.00成交面積回落至850.16萬平米，樓面均價(jià)回落至9102.27元/平米。多個(gè)二線城市在5月分別開啟第一輪和第二輪土拍，但土拍熱度相對較冷，民企參拍積極性明顯不足，大多數(shù)地塊為國央企和地產(chǎn)城投公司托底所得。萬平米10,0009,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000元/平米 供應(yīng)面積來源：同策研究院成交面積成交樓面均價(jià)供應(yīng)面積來源：同策研究院住宅用地成交情況-三四五線城市(月度)5月三四五線城市宅地供應(yīng)規(guī)模和成交規(guī)模均持續(xù)回升。三四五線城市宅地供應(yīng)建筑面積為8659.66萬平米，環(huán)比上升1.43%；成交建筑面積為4836.98萬平米，環(huán)比上升10.53%，樓面價(jià)繼續(xù)上升至2105.3元/平米，整體市場緩慢回暖復(fù)蘇。萬平米50,00045,00040,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,000019-0119-0219-0319-0419-0519-0619-0719-0819-0919-1019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0519-0119-0219-0319-0419-0519-0619-0719-0819-0919-1019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-05供應(yīng)面積成交面積成交樓面均價(jià)元/平米3,500.003,000.002,500.002,000.001,500.001,000.00500.000.00來源：同策研究院商辦用地成交情況-一線城市(月度)比漲幅206.42%和313.53%，萬平米250200019-0119-0219-0319-0419-0519-0619-0719-0819-0919-1019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0519-0119-0219-0319-0419-0519-0619-0719-0819-0919-1019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-05供應(yīng)面積成交面積成交樓面均價(jià)元/平米25,000.0020,000.0015,000.0010,000.005,000.000.00來源：同策研究院商辦用地成交情況-二線城市(月度)5月二線城市商辦供應(yīng)規(guī)模和成交規(guī)模顯著上漲。本月二線城市的商辦用地供應(yīng)量上漲至721.47萬平米；而成交規(guī)模上升至389.15萬平米；成交樓面均價(jià)則快速下跌至2106.65元/平米。萬平米3,0002,5002,0001,5001,000500019-0119-0219-0319-0419-0519-0619-0719-0819-0919-1019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0719-0119-0219-0319-0419-0519-0619-0719-0819-0919-1019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-05供應(yīng)面積成交面積成交樓面均價(jià)元/平米4,500.004,000.003,500.003,000.002,500.002,000.001,500.001,000.00500.000.00來源：同策研究院商辦用地成交情況-三四五線城市(月度)5月三四五線城市商辦用地供應(yīng)規(guī)模和成交規(guī)模明顯上漲，市場逐漸走向回暖。本月三四五線城市商辦用地供應(yīng)建筑面積持續(xù)上漲至3029.86萬平米，成交建筑面積上漲至1791.14萬平米，本月成交樓面價(jià)繼續(xù)上升至1148.41元/平米。萬平米14,00012,00010,0008,0006,0004,0002,000019-0119-0219-0319-0419-0519-0619-0719-0819-0919-1019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1219-0119-0219-0319-0419-0519-0619-0719-0819-0919-1019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-05om供應(yīng)面積成交面積成交樓面均價(jià)元/平米1,600.001,400.001,200.001,000.00800.00600.00400.00200.000.00來源：同策研究院om全國各類土地溢價(jià)率走勢 (月度)22-0522-0322-0121-1121-0921-0721-0521-0321-0120-1120-0920-0720-0520-0320-01122-0522-0322-0121-1121-0921-0721-0521-0321-0120-1120-0920-0720-0520-0320-0119-1119-0919-0719-0519-0319-015月全國城市中，一線城市宅地成交溢價(jià)率下降至3.23%；二線城市宅地成交溢價(jià)率下降至2.75%；三四五線城市溢價(jià)微降至3.54%，趨勢平穩(wěn)；從溢價(jià)率來看，一線城市溢價(jià)率大幅下降，廣州和北京土拍的多數(shù)地塊為國央企底價(jià)所得。除蘇州外絕大多保持一種平穩(wěn)的趨勢，圖：全國住宅土地成交區(qū)域月度平均溢價(jià)率(%)圖：全國住宅土地成交區(qū)域月度平均溢價(jià)率(%)5om252050一線城市平均溢價(jià)率二線城市平均溢價(jià)率三四五線城市平均溢價(jià)率來源：同策研究院22-0522-0322-0121-1121-0921-0721-0521-0321-0120-1120-0920-0720-0520-0320-0119-1119-0919-0719-0519-0319-01商辦用地溢價(jià)率(月度)22-0522-0322-0121-1121-0921-0721-0521-0321-0120-1120-0920-0720-0520-0320-0119-1119-0919-0719-0519-0319-015月全國城市中，一線城市無商辦用地成交；二線城市平均溢價(jià)率則下降至0.4%，三四五線城市商辦用地溢價(jià)率大幅上升至%圖：全國商辦土地成交區(qū)域月度平均溢價(jià)率(%)%25050一線城市平均溢價(jià)率二線城市平均溢價(jià)率三四五線城市平均溢價(jià)率來源：同策研究院om來源：同策研究院包含招拍掛數(shù)據(jù)5月上市房企拿地金額與面積TOP20排行榜來源：同策研究院包含招拍掛數(shù)據(jù)5月房企拿地金額和拿地面積均有明顯下降，上市房企拿地排行榜中，華潤置地以98.8億元的金額在拿地金額中排名第一，中國P計(jì)拿地建面497.6萬平米，較前月環(huán)比下降47.54%。2022年5月上市2022年5月上市房企拿地金額及面積名企業(yè)名稱5月拿地金額(億元)名企業(yè)名稱5月拿地面積(萬平米)1置地12北京城建233保利發(fā)展4廈門建發(fā)59.934越秀地產(chǎn)5保利發(fā)展5北京城建6廈門國貿(mào)集團(tuán)6深圳市天健集團(tuán)77廈門國貿(mào)集團(tuán)8北京金隅集團(tuán)8華潤置地9招商局蛇口工業(yè)區(qū)9廈門建發(fā)悅城業(yè)集團(tuán)深圳市天健集團(tuán)秀地產(chǎn)大悅城龍湖集團(tuán)萬科企業(yè)招商局蛇口工業(yè)區(qū)保利置業(yè)保利置業(yè)科企業(yè)北京金隅置業(yè)海臨港控股蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)京能置業(yè)集團(tuán)龍湖集團(tuán)祥生實(shí)業(yè)集團(tuán)祥生實(shí)業(yè)集團(tuán)來源：同策研究院包含招拍掛數(shù)據(jù)2022年上市房企累計(jì)拿地金額與面積TOP20排行榜來源：同策研究院包含招拍掛數(shù)據(jù)2022年1-5月上市房企拿地TOP20排行榜中，廈門建發(fā)以359.38億元的拿地金額排名金額榜第一，華潤置地以254.05萬平米的2022年上市房企累計(jì)拿地金額及面積TOP20名企業(yè)名稱1-5月累計(jì)拿地金額(億元)名企業(yè)名稱1-5月累計(jì)拿地面積(萬平米)1門建發(fā)1置地2置地23城中國3保利發(fā)展45杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)5杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)6保利發(fā)展6城中國7科企業(yè)7門建發(fā)889北京城建9海臨港控股龍湖集團(tuán)金地集團(tuán)金地集團(tuán)龍湖集團(tuán)保利置業(yè)秀地產(chǎn)悅城招商局蛇口工業(yè)區(qū)深圳市天健集團(tuán)深圳市天健(團(tuán)廈門國貿(mào)集團(tuán)秀地產(chǎn)眾安集團(tuán)3.35悅城1.13保利置業(yè)8.47合肥城建0.90招商局蛇口工業(yè)區(qū)7.48987654321098765432102021-052022-042022-050%78%6有所上漲，拿地面積同環(huán)比均保持下降。本月總共有6家品牌房企拿地，分別是：華潤置地，保利發(fā)展，中國海外發(fā)展，招商蛇口，龍湖集團(tuán)和萬科。品牌房企拿地投資更為謹(jǐn)慎。5月金額榜單-品牌房企入榜個(gè)數(shù)及拿地金額在Top20占比5月面積榜單-品牌房企入榜個(gè)數(shù)及拿地面積在Top20占比77%892%65.59%92022-0598765432102021-052022-04品牌房企入榜個(gè)數(shù)品牌房企入榜個(gè)數(shù)來源：同策研究院包含招拍掛數(shù)據(jù)5月發(fā)布集中出讓公告的城市2022年5月發(fā)布集中出讓公告城市市集中供地?cái)?shù)量 (萬平米)總起拍金額 (億元)拍規(guī)則改進(jìn)?取消招拍掛復(fù)合和打分制度，全部采用掛牌方式出讓，有效申請人即為競買人。?下調(diào)監(jiān)管賬戶凍資金額，賬戶中封存的資金應(yīng)不小于扣除本地塊保證金后的自有資金金額，土拍監(jiān)管資金比例從起拍價(jià)的110%降至90%。?現(xiàn)場交易只能一人進(jìn)，可受托陽5?出讓方式采取限地價(jià)、競自持保障性租賃住房模式。?規(guī)則未變州?規(guī)則未變肥?規(guī)則未變州?規(guī)則未變?規(guī)則未變州5?規(guī)則未變來源：同策研究院om三集中土拍情況5月完成宅地集中出讓的城市北京等7個(gè)主要一二線城市完成了第一輪和第二輪土拍