物流業(yè)運行效率有所提升較發(fā)達國家仍有一定差距分析

物流業(yè)運行效率有所提升，較發(fā)達國家仍有一定差距分析物流業(yè)運行效率有所提升，較發(fā)達國家仍有一定差距國際通行以全社會物流總費用占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比重來衡量經(jīng)濟體物流業(yè)總體運行效率和現(xiàn)代化水平，社會物流總費用占GDP的比例越低表示該經(jīng)濟體物流效率越高、物流發(fā)展水平越發(fā)達。我國物流業(yè)近年來雖然保持較快的增長勢頭，但整體運行效率依然較低。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，我國社會物流總費用占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比重從2008年的17．91%下降至2020年的14．67%，運行效率整體呈提升趨勢，而發(fā)達國家社會物流費用在GDP總量中占比通?？刂圃?0%以下，美國、日本物流費用占GDP的比重穩(wěn)定在8%左右，同發(fā)達國家之間仍然有較大的差距。在成熟的市場，物流服務(wù)是企業(yè)節(jié)約成本，增加利潤的重要因素，因此物流服務(wù)也被稱為第三利潤源泉，中國物流服務(wù)目前已經(jīng)初步體現(xiàn)出為企業(yè)節(jié)約成本、增加利潤的作用，隨著物流技術(shù)的不斷進步、管理方式的不斷更新及數(shù)字科技在物流行業(yè)的應(yīng)用，中國物流服務(wù)為企業(yè)節(jié)約成本、增加利潤的功能將在未來得到更加充分的體現(xiàn)。商業(yè)倉儲下游行業(yè)分布根據(jù)中國物流技術(shù)協(xié)會數(shù)據(jù)，煙草、醫(yī)藥、零售行業(yè)分別占智能倉儲市場應(yīng)用的16%、13%、10%，占比相對較大，其次是機械制造、汽車、食品飲料電子商務(wù)等。物流行業(yè)上游貨物（一）農(nóng)產(chǎn)品據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1-2月，中國農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量有升有降。其中食用植物油成品產(chǎn)量724．8萬噸，同比下降10．8%。糖產(chǎn)量達518．7萬噸，同比下降6．7%；鮮、冷藏肉產(chǎn)量達535．4萬噸，同比增加24．9%；乳制品產(chǎn)量達490．2萬噸，同比增長4．5%。（二）鋼材近年來，中國鋼材產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長趨勢，2017年出現(xiàn)小幅下降后2018年恢復(fù)增長。2021年12月全國鋼材產(chǎn)量為1．14億噸，同比下降5．2%。2021年全國鋼材產(chǎn)量為13．37億噸，同比增長0．91%。中國智能倉儲行業(yè)發(fā)展趨勢（一）龍頭化隨著經(jīng)濟增速放緩和供給側(cè)改革的深入，倉儲行業(yè)洗牌加速，龍頭企業(yè)的技術(shù)、資金、規(guī)模、成本等優(yōu)勢逐步凸顯，市場逐漸向龍頭企業(yè)集中。（二）差異化隨著市場需求逐步細(xì)分及市場競爭逐漸激烈，倉儲行業(yè)差異化競爭特征愈發(fā)明顯。一方面是消費者差異化的述求推動倉儲服務(wù)模式的迭代，另一方面是企業(yè)在高度競爭的市場環(huán)境下注重差異化發(fā)展，積極構(gòu)建核心競爭壁壘。（三）國際化中國倉儲企業(yè)技術(shù)的快速進步，使得其與國際同行在國際市場上展開競爭成為可能，成本優(yōu)勢成為這批企業(yè)快速滲透海外市場的關(guān)鍵。（四）服務(wù)化現(xiàn)代倉儲服務(wù)的需求不僅僅是設(shè)備和場地的需求，還需要軟硬件結(jié)合的整體解決方案。數(shù)據(jù)搜集、分析和決策，并優(yōu)化生產(chǎn)過程成為了迫切需求。這也導(dǎo)致了傳統(tǒng)的倉儲設(shè)備廠商向服務(wù)廠商轉(zhuǎn)型。（五）智慧化隨著工業(yè)4．0時代加速到來，下游客戶需求從自動化升級為智能化，5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等智能分析技術(shù)將會在倉儲領(lǐng)域深度應(yīng)用。物流支撐經(jīng)濟穩(wěn)定恢復(fù)，構(gòu)建新發(fā)展格局（一）物流需求增勢良好，支撐經(jīng)濟穩(wěn)定恢復(fù)2021年，物流需求規(guī)模再創(chuàng)新高，社會物流總額增速恢復(fù)至正常年份平均水平。全年社會物流總額335．2萬億元，是十三五初期的1．5倍。按可比價格計算，同比增長9．2%，兩年年均增長6．2%。從年內(nèi)走勢看，由于受下半年散發(fā)疫情和上年同期基數(shù)較高等因素影響，走勢前高后低。一季度同比增長24．2%，上半年增長15．7%，前三季度增長10．5%。社會物流總額與GDP對比來看，與疫情前的2018、2019年不同，2020年以來社會物流總額增速持續(xù)高于GDP增長，物流需求系數(shù)持續(xù)提升，顯示在疫情壓力持續(xù)存在的情況下，生產(chǎn)、出口、消費等實物物流恢復(fù)保持良好勢頭，實體經(jīng)濟是物流需求復(fù)蘇的主要支撐。從社會物流總額結(jié)構(gòu)看，物流需求結(jié)構(gòu)隨經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級同步變化。工業(yè)物流總體穩(wěn)中有進，國際進口物流下行壓力較大，民生消費物流保持平穩(wěn)增長。產(chǎn)業(yè)升級帶來的高技術(shù)制造物流需求發(fā)展趨勢向好，引領(lǐng)帶動作用增強。創(chuàng)新動能有效增強，工業(yè)制造物流需求較快增長。全年工業(yè)物流需求總體保持較快增長。2021年工業(yè)品物流總額同比增長9．6%，增速比上年加快6．8個百分點；兩年平均增長6．1%，增速接近疫情前水平。其中制造業(yè)中出口相關(guān)以及高新制造業(yè)物流需求發(fā)展較好，全年裝備制造業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)物流需求比上年增長12．9%、18．2%，增速高于全部工業(yè)平均水平3．3、8．6個百分點，是工業(yè)物流恢復(fù)的主要拉動力。進口物流下行壓力趨升，高新技術(shù)類產(chǎn)品進口穩(wěn)步增長。四季度以來高基數(shù)效應(yīng)疊加國內(nèi)需求減弱，進口物流量下行壓力趨升，2021年進口物流量由上年的增長8．9%轉(zhuǎn)為下降1．0%。從年內(nèi)走勢看，上半年各月保持平穩(wěn)增長，三季度以來由增轉(zhuǎn)降。從結(jié)構(gòu)來看，主要大宗進口量有所趨緩，其中鐵礦砂及其精礦、原油需求延續(xù)下跌趨勢，同比下降3．9、5．4%。高新技術(shù)產(chǎn)品進口量則保持較快增長，有力支撐產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級轉(zhuǎn)型，全年機電產(chǎn)品類、集成電路進口量同比增長38%、16．9%。消費物流保持恢復(fù)性增長，新業(yè)態(tài)新模式快速增長。2021年，單位與居民物品物流總額同比增長10．2%，連續(xù)多月保持10%以上。從年內(nèi)走勢看，民生物流總額增速有所趨緩，增速比前三季度回落3．6個百分點。疫情影響下，電商、網(wǎng)絡(luò)購物已經(jīng)成為居民消費的重要渠道，帶動電商快遞業(yè)務(wù)量加速擴張。中國電商物流指數(shù)顯示，2021年總指數(shù)平均值為110．3點，較2020年回升2．4個點，需求端總業(yè)務(wù)量和農(nóng)村業(yè)務(wù)量增速超過20%；供給端恢復(fù)較快，庫存周轉(zhuǎn)指數(shù)、人員指數(shù)、實載率指數(shù)、成本指數(shù)均值均超過2019年疫情前水平。全年全國實物商品網(wǎng)上零售額增長12．0%，國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，全年快遞業(yè)務(wù)量完成1085億件。（二）順應(yīng)需求升級新變化，物流市場活力進一步增強2021年物流體系建設(shè)穩(wěn)步推進，適應(yīng)市場物流需求變化，物流供給服務(wù)保持快速增長，支撐產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈韌性提升。全年物流業(yè)總收入11．9萬億元，同比增長15．1%。從年內(nèi)走勢看，各季度物流業(yè)總收入均保持15%以上增速，兩年年均增速在8．5%以上，市場規(guī)模穩(wěn)步擴大。物流行業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展，市場活力進一步增強，體現(xiàn)在以下方面：一是物流企業(yè)競爭力提升，行業(yè)集中度提高。物流產(chǎn)業(yè)經(jīng)受了國際嚴(yán)峻環(huán)境和國內(nèi)疫情等多重考驗，服務(wù)能力有所增強，頭部企業(yè)競爭力提升。截至2021年末，全國A級物流企業(yè)近8000家，50強物流企業(yè)收入合計1．4萬億元，同比增長16．6%。物流行業(yè)各領(lǐng)域龍頭企業(yè)加快兼并重組和上市步伐，央企物流國家隊重組整合拉開序幕，中國物流集團正式成立。市場集中度進一步提升，50強物流企業(yè)收入合計占物流業(yè)總收入的比例提升至13%，是近年來的最高水平。二是物流活動恢復(fù)勢頭良好，行業(yè)處于高位景氣區(qū)間。2021年全年物流業(yè)景氣指數(shù)平均為53．4%，較上年提高1．7個百分點。物流企業(yè)業(yè)務(wù)量及訂單指數(shù)均位于較高景氣水平，且總體水平有所提升，物流主體活力進一步激發(fā)。從年內(nèi)走勢看，一季度景氣指數(shù)平均為53%，實現(xiàn)良好開局，二季度回升至55．9%的高點，下半年指數(shù)出現(xiàn)一定波動，三季度回落至51．3%，四季度緩中趨穩(wěn)回升到53．2%，物流業(yè)韌性提升，實現(xiàn)良好開局。（三）物流供應(yīng)鏈韌性提升，暢通國內(nèi)國際雙循環(huán)2021年是構(gòu)建新發(fā)展格局的起步之年，國際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻、國內(nèi)疫情多發(fā)散發(fā)多重因素倒逼我國物流運行效率、供應(yīng)鏈響應(yīng)水平加速提升，物流在暢通經(jīng)濟內(nèi)外循環(huán)，保障產(chǎn)業(yè)鏈暢通穩(wěn)定方面發(fā)揮了重要作用，助力單位物流成本穩(wěn)中有降。從物流成本統(tǒng)計來看，2021年社會物流總費用16．7萬億元，與GDP的比率14．6%，比上年回落0．1個百分點，在連續(xù)三年持平后首次回落。結(jié)合近年經(jīng)濟數(shù)據(jù)同時對比美日等國分析顯示，國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對物流成本下降存在邊際遞減效應(yīng)。十三五時期服務(wù)業(yè)增加值占GDP的比重每上升1個百分點，物流成本與GDP的比率下降僅為0．1左右。2020年疫情以來，服務(wù)業(yè)受到較大沖擊至其比重有所趨緩，對我國物流成本與GDP的比率影響進一步減弱。在此背景下這一比率的下降，更多來自物流供應(yīng)鏈自身運行效率的改善提升效應(yīng)：一是物流暢通性提升，助力國內(nèi)國際雙循環(huán)。物流服務(wù)在協(xié)助產(chǎn)業(yè)鏈的流程優(yōu)化的基礎(chǔ)上，更是在暢通國內(nèi)大循環(huán)、促進國內(nèi)國際雙循環(huán)發(fā)揮了重要作用，助力物流成本穩(wěn)中有降。從運輸環(huán)節(jié)看，運輸物流結(jié)構(gòu)進一步調(diào)整優(yōu)化，保障了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈、國際貿(mào)易循環(huán)暢通。多式聯(lián)運業(yè)務(wù)加速發(fā)展，運輸方式間的協(xié)同性提升。全年完成集裝箱多式聯(lián)運量620萬標(biāo)準(zhǔn)箱，開通聯(lián)運線路450條，年均增速在15%左右，明顯高于港口集裝箱增長水平。國際物流供應(yīng)鏈安全暢通保障水平、國際運輸協(xié)同性、便利化水平均有穩(wěn)步提升。全年中歐班列開行約1．5萬列，同比增長22%，開行國際貨運航班7．4萬班，同比增長25．8%，完成國際航線貨郵運輸量241．5萬噸、國際及港澳臺快遞19．3億件，同比分別增長20．2%、17．4%。從保管環(huán)節(jié)看，上下游企業(yè)物流、資金流更為暢通，工業(yè)企業(yè)存貨、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)加快。2021年末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)、應(yīng)收賬款平均回收期分別為16．8天、49．5天，較上年末分別減少0．9天、2．0天，倉儲及裝卸搬運費用小幅回落0．1個百分點。二是物流與產(chǎn)業(yè)融合加速，協(xié)同一體化水平提升。近年來，工業(yè)、商貿(mào)企業(yè)采用供應(yīng)鏈協(xié)同推進生產(chǎn)經(jīng)營的理念明顯提升，特別是疫情以來物流上下游協(xié)同合作的水平提升，物流業(yè)總收入與社會物流總費用的比率為72%，顯示專業(yè)物流服務(wù)的廣度、密度、深度不斷增加。同時，物流集成能力和一體化服務(wù)能力持續(xù)增強，進一步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)、企業(yè)間的協(xié)同發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈資源整合、資源的優(yōu)化配置加速推進。頭部物流企業(yè)發(fā)揮引領(lǐng)帶動作用，大力推進提供一體化供應(yīng)鏈物流服務(wù)。2021年50強物流企業(yè)供應(yīng)鏈一體化收入合計增速在20-30%，明顯高于運輸、倉儲等單一物流業(yè)務(wù)；供應(yīng)鏈一體化業(yè)務(wù)首次為成企業(yè)的主要收入來源（一體化物流業(yè)務(wù)收入占比近4成）。中國智能物流行業(yè)市場現(xiàn)狀（一）智能物流成本端分析根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，我國15-64歲人口比重自2011年開始下降，由2011年的74．4%下降到2021年的68．3%；絕對數(shù)量也自2014年開始出現(xiàn)負(fù)增長，由2014年的10．1億人下降到2021年的9．6億人。而老年人口數(shù)量則穩(wěn)步增長，占比由2011年的9．1%上升到2021年的14．2%，人口老齡化程度逐漸加深。這種人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變趨勢在勞動力市場上將反映為勞動力短缺的現(xiàn)象。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人力成本也呈不斷上升趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，近十年全國制造業(yè)就業(yè)人員平均工資由2010年的3．1萬元增長至2021年的9．2萬元，2010-2021年CAGR高達10．42%；交通運輸倉儲郵政業(yè)就業(yè)人員平均工資由2010年的4．1萬元增長至2021年的11．0萬元，2010-2021年CAGR高達9．52%；由此可見，制造業(yè)及物流運輸業(yè)人力成本上升速度較快。在勞動力人口數(shù)量及占比雙降的背景下，未來人力成本必然保持上升趨勢，為降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率，企業(yè)選擇自動化物流系統(tǒng)替代人工將成為長期必然選擇。（二）倉儲指數(shù)走勢我國倉儲行業(yè)持續(xù)繁榮，根據(jù)中國物流信息中心，我國倉儲指數(shù)表現(xiàn)良好，基本維持在榮枯線以上，維持在擴張區(qū)間。2022年7月，我國倉儲指數(shù)為53．1%，對比上月下降0．8個百分點，整體企業(yè)庫存水平上升。（三）智能倉儲市場規(guī)模據(jù)統(tǒng)計，2021年國內(nèi)智能倉儲市場規(guī)模為1126億元，同比增長16．6%。隨著下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展以及智能物流在各行業(yè)的滲透率提升，智能物流市場規(guī)模亦將穩(wěn)步增長。物流新興業(yè)態(tài)（一）冷鏈物流我國城鎮(zhèn)化進程還在加速，中產(chǎn)階級還在擴增，消費者的食品安全意識也在不斷提升，京津冀地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)等區(qū)域合作步伐在加快，并且生鮮電商帶動的國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品、冷鏈?zhǔn)称返漠a(chǎn)地、加工地和消費市場重塑，冷鏈需求正在快速增加。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國冷鏈物流市場總規(guī)模為3729億元，比2019年增長338億元，同比增長9．97%。據(jù)相關(guān)研究機構(gòu)預(yù)測，到2022年，我國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模將突破4500億元。（二）電商物流由于北京冬奧