電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況分析

電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況分析電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況根據(jù)《電子信息產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作管理辦法》規(guī)定，電子信息產(chǎn)業(yè)是指為了實(shí)現(xiàn)制作、加工、處理、傳播或接收信息等功能或目的，利用電子技術(shù)和信息技術(shù)所從事的與電子信息產(chǎn)品相關(guān)的設(shè)備生產(chǎn)、硬件制造、系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)以及應(yīng)用服務(wù)等作業(yè)過程的集合。電子信息產(chǎn)品包括電子雷達(dá)產(chǎn)品、電子通信產(chǎn)品、廣播電視產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)產(chǎn)品、家用電子產(chǎn)品、電子測(cè)量儀器產(chǎn)品、電子專用產(chǎn)品、電子元器件產(chǎn)品、電子應(yīng)用產(chǎn)品、電子材料產(chǎn)品以及軟件產(chǎn)品。自20世紀(jì)90年代以來，以通信、計(jì)算機(jī)及軟件產(chǎn)業(yè)為主體的電子信息產(chǎn)業(yè)憑借其驚人的增長速度，一舉成為當(dāng)今世界上最重要的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一。它在各行業(yè)激烈的經(jīng)濟(jì)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)中高速發(fā)展，增長速度基本保持在6．00%～10．00%之間，平均為同期世界GDP增長率的2倍。從全球來看，我國電子信息產(chǎn)業(yè)從默默無聞跨越到了名列前茅。中國已經(jīng)成為全球重要的消費(fèi)電子生產(chǎn)基地，多個(gè)消費(fèi)電子產(chǎn)品產(chǎn)銷量在世界市場(chǎng)上排名第一。同時(shí)，隨著產(chǎn)業(yè)集中度的提升，產(chǎn)業(yè)區(qū)域聚集效應(yīng)日益凸顯。目前，我國已形成以9個(gè)國家級(jí)信息產(chǎn)業(yè)基地、40個(gè)國家電子信息產(chǎn)業(yè)園為主體的區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群。特別是長江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海三大區(qū)域，勞動(dòng)力、銷售收入、工業(yè)增加值和利潤占全行業(yè)比重均已超過80．00%，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)及基地優(yōu)勢(shì)地位日益明顯，在全球產(chǎn)業(yè)布局中的影響力不斷增強(qiáng)。國內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)已呈現(xiàn)出空間分工的雛形，主要體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)空間分工和價(jià)值鏈空間分工兩大方面。珠江三角洲電子信息產(chǎn)業(yè)集群和福州廈門電子帶，包括深圳、東莞、中山、惠州、福州、廈門等地，是消費(fèi)類電子產(chǎn)品、電腦零配件以及部分電腦整機(jī)的主要生產(chǎn)、組裝基地，目前主要承擔(dān)制造職能；長江三角洲電子信息產(chǎn)業(yè)集群，包括南京、無錫、蘇州、上海、杭州、寧波等地，主要是筆記本電腦、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、手機(jī)及零部件的生產(chǎn)、組裝基地。隨著科技的迅速發(fā)展，電子信息產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：第一，新的產(chǎn)業(yè)分工體系形成，產(chǎn)業(yè)分工進(jìn)一步細(xì)化，開始向工序分工轉(zhuǎn)變。產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品工序的作用日趨明顯，產(chǎn)業(yè)由梯次轉(zhuǎn)移向直接投資轉(zhuǎn)移。例如蘋果手機(jī)產(chǎn)品。第二，市場(chǎng)、資金和技術(shù)的國際化使得國際競(jìng)爭(zhēng)由資源、產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向技術(shù)、品牌、資本和市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)，核心技術(shù)和品牌成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。第三，產(chǎn)品界限和產(chǎn)業(yè)界限日趨模糊。數(shù)字技術(shù)促進(jìn)了音視頻、通信、計(jì)算機(jī)三大類產(chǎn)品間互相融合。電信網(wǎng)、電視網(wǎng)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)交叉經(jīng)營、資源共享且相互滲透已是大勢(shì)所趨。電子技術(shù)與機(jī)械、汽車、能源、交通、建筑、輕紡、冶金等產(chǎn)業(yè)的結(jié)合不斷催生了新的技術(shù)領(lǐng)域和更廣闊的產(chǎn)業(yè)門類。2020年我國規(guī)模以上電子元器件制造及專用材料制造業(yè)、通信設(shè)備制造業(yè)、計(jì)算機(jī)制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入分別為44，051．00億元（36．41%）、38，642．00億元（31．94%）、21，576．00億元（17．83%），占據(jù)電子信息制造業(yè)主營業(yè)收入86．18%的份額。其中，電子元器件制造及專用材料制造業(yè)作為我國通信、航天航空、武器裝備、計(jì)算機(jī)等諸多行業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)，為電子信息制造業(yè)貢獻(xiàn)了最大的收入來源。競(jìng)爭(zhēng)格局（一）市場(chǎng)格局從行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，我國智能控制器行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，2020年行業(yè)CR3達(dá)62%。其中拓邦股份占比為25%，和而泰占比為21%，代傲（控制器）占比為16%。智能控制器：電子設(shè)備的中樞控制核心智能控制器通常指數(shù)字式控制器，是在儀器、設(shè)備、裝置、系統(tǒng)中為完成特定用途而設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)的計(jì)算機(jī)控制單元，它一般是以微控制器（MCU）芯片或數(shù)字信號(hào)處理器（DSP）芯片為核心，依據(jù)不同功能要求輔以外圍模擬及數(shù)字電子線路，并置入相應(yīng)的計(jì)算機(jī)軟件程序，經(jīng)電子加工工藝制造而形成的電子部件。20世紀(jì)20年代，電子智能控制技術(shù)在經(jīng)典控制理論的基礎(chǔ)上發(fā)展起來，并最先應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，隨著控制理論、微電子技術(shù)和傳感技術(shù)的發(fā)展，智能控制器的操作復(fù)雜度、可控對(duì)象、穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性等方面均得到完善。目前智能控制器已廣泛應(yīng)用于家用電器、電動(dòng)工具及工業(yè)設(shè)備裝置、汽車電子、智能建筑與家居等領(lǐng)域。智能控制器位于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的中游，上游原材料主要是集成電路IC、分立半導(dǎo)體器件、PCB、電阻、電容器等元器件，下游行業(yè)為家用電器、電動(dòng)工具、智能電源、健康與護(hù)理產(chǎn)品、汽車電子、智能建筑與家居以及其他各類工業(yè)設(shè)備產(chǎn)品，應(yīng)用場(chǎng)景豐富。智能控制器生產(chǎn)所需的原材料較為分散，行業(yè)上游原材料供應(yīng)商分散，智能控制器廠商對(duì)單一供應(yīng)商的依賴程度較低，有較大的選擇空間。國內(nèi)電子元器件的發(fā)展迅速，技術(shù)日趨成熟，目前上游原材料除高端IC芯片仍依賴進(jìn)口外，其他大部分電子元器件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。智能控制器是下游產(chǎn)品的核心配套部件，行業(yè)的發(fā)展與下游制造業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和市場(chǎng)空間直接影響到智能控制器行業(yè)的市場(chǎng)前景。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020年中國智能控制器下游主要細(xì)分市場(chǎng)按銷售額統(tǒng)計(jì)，汽車電子占比24．0%，家電占比約為16．0%，電動(dòng)工具及工業(yè)設(shè)備占比13．0%。智能控制器市場(chǎng)規(guī)模近年來，我國智能控制器市場(chǎng)規(guī)模不斷增長，由2017年的16215億元增至2020年的23746億元，年均復(fù)合增長率為13．6%。主要原因是我國擁有廣闊的終端產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)、完善的電子產(chǎn)業(yè)配套體系以及充足的勞動(dòng)力資源，全球智能控制器產(chǎn)業(yè)逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。預(yù)計(jì)2022年我國智能控制器市場(chǎng)規(guī)模將超3萬億元，同比增長17．52%。智能控制器行業(yè)重點(diǎn)布局在汽車電子、家用電器、電動(dòng)工具及設(shè)備這三大領(lǐng)域，其中汽車電子市場(chǎng)占比最大，達(dá)24%；其次，家用電器市場(chǎng)占比16%，電動(dòng)工具及設(shè)備市場(chǎng)占比13%，智能建筑及家居、健康及護(hù)理和其他市場(chǎng)分別占比為11%、4%和32%。中國智能控制器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀智能控制器是其中為完成特定用途而設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)的計(jì)算機(jī)控制單元，它一般是以MCU芯片或DSP芯片為核心，依據(jù)不同功能要求輔以外圍模擬及數(shù)字電子線路，并置入相應(yīng)的計(jì)算機(jī)軟件程序，經(jīng)電子加工工藝制造而形成的電子部件，主要可分為電子型智能控制器、標(biāo)準(zhǔn)型智能控制器和通訊型智能控制器三類。產(chǎn)業(yè)鏈分析（一）產(chǎn)業(yè)鏈智能控制器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為IC（集成電路）、PCB（印制電路板）、分立器件、電阻、電容器等零部件；中游為智能控制器生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于汽車電子、智能家居、家用電器、電動(dòng)工具、工業(yè)設(shè)備、健康護(hù)理等領(lǐng)域。（二）上游端分析近年來，在市場(chǎng)拉動(dòng)和政策支持下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，整體實(shí)力顯著提升，集成電路設(shè)計(jì)、制造能力與國際先進(jìn)水平差距不斷縮小，封裝測(cè)試技術(shù)逐步接近國際先進(jìn)水平，集成電路產(chǎn)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國集成電路產(chǎn)量達(dá)3594．3億塊，同比增長37．5%。（三）下游端分析汽車電子是智能控制器最大下游應(yīng)用領(lǐng)域，隨著近年來汽車智能化和電動(dòng)化趨勢(shì)的影響，汽車電子廣泛應(yīng)用于汽車各種領(lǐng)域中。受益于汽車電子市場(chǎng)的快速成長，汽車電子類應(yīng)用逐漸成為全球被動(dòng)元件大廠的支柱性收入。近年來，中國汽車電子市場(chǎng)規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長，據(jù)資料顯示，2021年我國汽車電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1104億美元，同比增長7．3%。控制器產(chǎn)業(yè)鏈中上游（一）控制器大腦的構(gòu)成情況智能控制器的上游端主要由芯片、單片機(jī)及一些電子元器件所構(gòu)成。控制器廠商從上游端采購各種原材料，經(jīng)過自身的加工制造后，形成控制器，然后供應(yīng)給下游的終端制造廠商。MCU作為整個(gè)智能控制的大腦，被稱為單片機(jī)的微型計(jì)算機(jī)。MCU也被叫做單片機(jī)，是把處理器、存儲(chǔ)器、定時(shí)/計(jì)數(shù)器、各種輸入輸出接口等都集成在一塊集成電路芯片上的微型計(jì)算機(jī)。同時(shí)，在微型計(jì)算機(jī)內(nèi)部寫入相應(yīng)的程序。MCU有8位、16位、32位、64位等四種主要的位數(shù)，位數(shù)越多，代表MCU的運(yùn)算能力越強(qiáng)，處理數(shù)據(jù)的量更大，處理速度也更快。目前應(yīng)用最廣的是32位單片機(jī)，也是如今主流的微處理器。（二）產(chǎn)業(yè)鏈中控制器的位置智能控制器行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，以硬件調(diào)試和軟件算法為核心，融合了電力電子、通信、顯示屏、聲光磁、數(shù)模轉(zhuǎn)換等多個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)，屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。智能控制器行業(yè)生產(chǎn)制造主要分為兩種模式，OEM（原設(shè)備生產(chǎn)商）和ODM（原始設(shè)計(jì)制造商）。OEM只是代工生產(chǎn)，毛利率相對(duì)較低，行業(yè)更加看重規(guī)模效應(yīng)。ODM由于有了設(shè)計(jì)的環(huán)節(jié)，毛利率普遍高于OEM，這種模式對(duì)于公司的研發(fā)設(shè)計(jì)提出了更高的要求。依據(jù)下游客戶行業(yè)不同，智能控制行業(yè)在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域誕生了不少龍頭企業(yè)。汽車控制器的代表有博世和電裝，汽車電子由于行業(yè)壁壘高，長期被歐美日企業(yè)把控，我國起步較晚、涉足企業(yè)較少。在家電、電工工具等領(lǐng)域，全球第一梯隊(duì)為英國英維斯、德國代傲控制和中國香港金寶通，國內(nèi)第一梯隊(duì)為拓邦股份、和而泰，朗科智能和貝仕達(dá)克緊隨其后。智能控制器市場(chǎng)的三大趨勢(shì)是產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉(zhuǎn)移、下游客戶外包和行業(yè)集中度逐步提高。全球現(xiàn)狀（一