嘉世咨詢《2022國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)簡(jiǎn)析報(bào)告》

版版權(quán)歸屬上海嘉世營(yíng)銷咨詢有限公司商業(yè)合作/內(nèi)容轉(zhuǎn)載/更多報(bào)告汽車當(dāng)月銷量(萬(wàn)輛)乘用車當(dāng)月銷量(萬(wàn)輛)汽車當(dāng)月同比乘用車當(dāng)月同比?過(guò)去3年，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)遭遇疫情、缺芯的考驗(yàn)，影響了汽車市場(chǎng)的的供給及需求；?經(jīng)歷過(guò)去兩年疫情不斷反復(fù)，汽車市場(chǎng)恢復(fù)速度逐漸加快。2022年上半年汽車銷量同比恢復(fù)至24.16%，乘用車銷量同比恢復(fù)至41.59%；?國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的整體韌性較強(qiáng)，應(yīng)對(duì)機(jī)制也逐漸完善，整體處于良性發(fā)展?fàn)顟B(tài)，乘用車市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。02.我國(guó)汽車產(chǎn)銷量呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)銷量達(dá)到歷史峰值，此后有所回落，自2020年以來(lái)呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)；?根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，截至2022年中國(guó)汽車產(chǎn)量累計(jì)達(dá)2702.1萬(wàn)輛，同比+6.12%，銷量累計(jì)達(dá)2686.4萬(wàn)輛，同比+3.31%。汽車產(chǎn)量(萬(wàn)輛)YOY(%)2005-2022年國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量(萬(wàn)輛)及增速汽車銷量(萬(wàn)輛)YOY(%)2015–2021年客房需求變化指數(shù)(%)2015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q2015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3全國(guó)居民人均可支配收入同比增速與汽車銷量同比增速情況汽車銷售同比增速全國(guó)居民人均可支配收入同比增速(右軸)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入同比增速與汽車銷量同比增速情況汽車銷售同比增速城鎮(zhèn)居民人均可支配收入同比增速(右軸)?居民人均可支配收入增加后，汽車作為可選消費(fèi)品需求也隨之增加，疫情前居民可支配收入增速領(lǐng)先汽車銷量增速約一季度，疫情后表現(xiàn)較為同步；?2022年下半年受購(gòu)置稅減半政策拉動(dòng)，汽車銷量增速均優(yōu)于工業(yè)增加值、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資、GDP等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，本輪購(gòu)置稅政策刺激較上一輪而言并未完全激發(fā)需求，未來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，需求仍有較大釋放空間。04.政策為汽車市場(chǎng)發(fā)展向好提供保障?2022年底，燃油車購(gòu)置稅減半政策到期，對(duì)年底銷量形成強(qiáng)力支撐，年底新能源車補(bǔ)貼退出，新能源企業(yè)都陸續(xù)出臺(tái)限時(shí)保價(jià)措施，將推動(dòng)部分消費(fèi)者的提前購(gòu)買行為；?常態(tài)化防控政策全面優(yōu)化有利于提升消費(fèi)者信心，前期壓抑的消費(fèi)需求有望穩(wěn)步釋放；根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)政策部署，2023年將繼續(xù)加大穩(wěn)汽車消費(fèi)政策，重點(diǎn)支持公共領(lǐng)域電動(dòng)化及改善消費(fèi)環(huán)境，加快推動(dòng)汽車綠色低碳轉(zhuǎn)型，在落實(shí)碳達(dá)峰中和目標(biāo)任務(wù)過(guò)程中培養(yǎng)新的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。政策文件/方向《關(guān)于減征部分乘用車車輛購(gòu)置稅的公告》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》關(guān)于延續(xù)新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅政策的公告》實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域利化政策，規(guī)范二手車交易市場(chǎng)開(kāi)票和相關(guān)服務(wù)，提升開(kāi)票、檢測(cè)相關(guān)服務(wù)內(nèi)容和價(jià)格透明度。 通過(guò)免征購(gòu)置稅、新能源汽車下鄉(xiāng)和地方補(bǔ)貼等措施繼續(xù)支持新能源汽車消費(fèi)；強(qiáng)化供應(yīng)和資料保障，尤其是關(guān)鍵材料的安全供給，健全回收利用體系:提新能源汽車消費(fèi)升公共領(lǐng)域電動(dòng)化?自主汽車品牌加速在海外的布局，通過(guò)向海外輸出產(chǎn)品及技術(shù)，有望在海外打造業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的新空間；?傳統(tǒng)車企出海目的地較為多樣化，擁有各自不同地區(qū)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，部分傳統(tǒng)車企通過(guò)收購(gòu)海外汽車品牌，利用海外品牌進(jìn)行銷售更易于被當(dāng)?shù)叵M(fèi)者所接受；?目前國(guó)內(nèi)新能源乘用車滲透率已達(dá)到27%，而海外較多國(guó)家的滲透率仍維持較低水平，車企通過(guò)產(chǎn)品出海，有望進(jìn)入藍(lán)海市場(chǎng)，打造業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)新曲線。東風(fēng)嵐圖東風(fēng)嵐圖2022.22021年底唐2021年底唐EV ATT032022.2澳大利亞比亞迪ATT03、海豹、海豚2022.8日本傳統(tǒng)車企 ATT032022.1印度漢EV/哥倫比亞、烏拉圭、巴哈馬、多米尼加、哥斯達(dá)黎加、巴西上汽上汽2022.9歐拉好貓2022.1歐拉好貓2022.1城2021.9蔚來(lái)2021.9蔚來(lái)小鵬2021年底造車新勢(shì)力哪吒哪吒U、哪吒V(國(guó)際版)2021H2泰國(guó)、緬甸愛(ài)馳U愛(ài)馳U5、U62020.5瑞典、克羅地亞、法羅群島、冰島、斯洛文尼亞?2022年1-10月國(guó)內(nèi)自主品牌乘用車?yán)塾?jì)銷售占比為46.4%，較2021年的41.2%提升5.2%；?自主品牌銷量占比顯著提升，主要得益于其在新能源乘用車領(lǐng)域市場(chǎng)份額提升。2022年1-10月自主品牌新能源乘用車?yán)塾?jì)銷量占比為46.5%，較2021年提升5.3%，而主流合資品牌以及豪華品牌的累計(jì)銷售占比為40.3%和13.2%，較2021年分別變化-5.3%和0%，合資品牌的市場(chǎng)份額被自主品牌快速搶占。德系日系美系韓系法系其他歐系%%21%21%%23%21%38%40%41%41%39%38%41%201520162017201820192020202120222015-2022國(guó)內(nèi)乘用車分品牌銷量份額%%%%%%%%4%46%23%22%23%20%20%20%21%20%%%%%%%%%自主主流合資豪華5%5%7%9%11%14%14%14%48%38%40%41%41%39%38%41%201520162017201820192020202120222015-2022國(guó)內(nèi)新能源乘用車分品牌銷量份額40%45%46%5%2%7%0%0%?目前，我國(guó)的汽車行業(yè)分成五大力量：央企、地方國(guó)企、民營(yíng)傳統(tǒng)企業(yè)、造車新勢(shì)力、新進(jìn)入者；?央企的代表：中國(guó)一汽、東風(fēng)汽車、長(zhǎng)安汽車；?地方國(guó)企代表：上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)等。國(guó)有車企在資金、人力、物力等有鮮明的優(yōu)勢(shì)；?傳統(tǒng)民企：長(zhǎng)城汽車、吉利汽車和比亞迪等，擁有穩(wěn)定生產(chǎn)體系，成熟的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，規(guī)模化效應(yīng)等；?造車新勢(shì)力：蔚來(lái)汽車、小鵬汽車、理想汽車等，在造車?yán)砟睢⑿萝囆筒季?、營(yíng)銷理念等較為突出；入者：小米、創(chuàng)維汽車等?！?8.低端市場(chǎng)：規(guī)模小、增速放緩?國(guó)內(nèi)汽車低端市場(chǎng)規(guī)模小，增速放緩。2022年1-10月8萬(wàn)以下乘用車銷量為202.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.2%。其中5萬(wàn)以下、5-8萬(wàn)各細(xì)分價(jià)格帶銷量在100萬(wàn)輛級(jí)別，增速偏低且呈放緩態(tài)勢(shì)。從分價(jià)格帶的占比來(lái)看，2022年1-10月低端市場(chǎng)占比較2021年下降1.0%；?在新能源車方面，低端市場(chǎng)集中度高，新能源車型供給充分、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。從新能源占燃油車數(shù)量的比例來(lái)看，當(dāng)前達(dá)到65.6%。從新能源車型競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，低端市場(chǎng)前十大車型中，新能源車型市場(chǎng)份額遠(yuǎn)超燃油車型。國(guó)國(guó)產(chǎn)汽車低端市場(chǎng)表現(xiàn)2022.1-10銷量(萬(wàn)輛)同比增速該價(jià)格帶占比較2021年占比變化低端市場(chǎng)2024.2%10.5%-1.0%5萬(wàn)以下7313%4%-0.2%5-8萬(wàn)129-0.1%7%-0.8%10798.6%56.4%-2.8%高端市場(chǎng)63327.8%33.1%3.8%低低端市場(chǎng)新能源車市場(chǎng)表現(xiàn)2022.1-10滲透率提升速度(較2021年)50.1%50.1%-31.7%31.7%-69.6%69.6%-20.5%20.5%-39.1%39.1%-41.2%41.2%-20.5%5.6%3.9%121.5%4.2%28.2%.7%8.4%41.3%34.6%26.2%20.2%6.0%69.9%9%容、加速成長(zhǎng)。2022年1-10月8-20萬(wàn)乘用車銷量為1079.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.6%；其中8-12萬(wàn)、12-15萬(wàn)、15-20萬(wàn)各細(xì)分價(jià)格帶的銷量在300萬(wàn)-400萬(wàn)輛級(jí)別，增速均呈現(xiàn)明顯上行狀態(tài)，處于加速成長(zhǎng)期；?中間市場(chǎng)新能源滲透率偏低，處于快速提升中，其中插混快速放量。2022年1-10月，8-20萬(wàn)新能源滲透率為20.5%，低于行業(yè)整體水平(26.2%)。22022.01-10月8-12萬(wàn)分車型銷量及市占率排名(萬(wàn)輛)車型銷量(萬(wàn)輛)市占率224211822022.01-10月國(guó)內(nèi)汽車中間市場(chǎng)表現(xiàn)2022.1-10銷量(萬(wàn)輛)21年占比變化4.2%10.5%.0%8.6%.8%8-12萬(wàn).0%12-15萬(wàn)-1.1%15-20萬(wàn)0.2%7.8%33.1%8%10.高端市場(chǎng)：規(guī)模中等、增速快?國(guó)內(nèi)汽車高端市場(chǎng)規(guī)模中等，增速快。2022年1-10月20萬(wàn)以上乘用車銷量為632.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.8%；其中20-25萬(wàn)、25-30萬(wàn)、30-40萬(wàn)、40萬(wàn)以上各細(xì)分價(jià)格帶銷量均在100-200萬(wàn)輛級(jí)別；?高端市場(chǎng)新能源滲透率較為領(lǐng)先，但提升速度明顯放緩。20萬(wàn)以上高端市場(chǎng)新能源滲透率為28.2%，領(lǐng)先于行業(yè)整體水平。從滲透率提升速度來(lái)看，高端市場(chǎng)當(dāng)前提升速度為41.3%，明顯放緩且低于行業(yè)整體水平(+69.9%)。1.5w-2.0w1.0w-1.5w0.5w-1.0w0.1w-0.5w0.1w以下2022.01-10月平均月銷分類20-25萬(wàn)車型數(shù)量分布2022.01-10月2022.01-10月國(guó)內(nèi)汽車高端市場(chǎng)新能源車表現(xiàn)2022.1-10滲透率提升速度(較2021年)50.1%50.1%-7%7%-20.5%%6%%%%8.2%8.4%41.3%6%4.6%64.2%2%19.5%55.3%13.5%127.1%40.8%6%6.2%30.5%0%19.5%6.3%29.5%.3%9.6%6.2%0.2%6.0%69.9%現(xiàn)有車售價(jià)：元10-15萬(wàn)43%現(xiàn)有車售價(jià)：元10-15萬(wàn)43%30-40萬(wàn)20-30萬(wàn)44%47%%15-20萬(wàn)%%0%10-15萬(wàn)15-20萬(wàn)20-30萬(wàn)30-40萬(wàn)2022年?中國(guó)消費(fèi)者有著極其強(qiáng)烈的“車輛升級(jí)”愿望，從而使得較高價(jià)位車型的市占率一路攀升中國(guó)消費(fèi)者在增、換購(gòu)私家車時(shí)，通常有著極高的升級(jí)熱情；?數(shù)據(jù)顯示：主力價(jià)格段10~15萬(wàn)元，在此區(qū)間的車主中，有超過(guò)一半(54%)的受訪者表示會(huì)在下次購(gòu)車時(shí)考慮更高價(jià)格車型；?在15~20萬(wàn)元價(jià)格段，也有接近一半(47%)的車主表示再購(gòu)時(shí)會(huì)升級(jí)新車的價(jià)格區(qū)間。購(gòu)買下一輛車的預(yù)算：元10-15萬(wàn)15-20萬(wàn)20-30萬(wàn)30-40萬(wàn)%10-15萬(wàn)%0%15-20萬(wàn)2%20