智慧城市解決方案行業(yè)發(fā)展基本情況

智慧城市解決方案行業(yè)發(fā)展基本情況智慧城市行業(yè)發(fā)展概述2014年，國家發(fā)改委明確定義：智慧城市是運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息集成等新一代信息技術(shù)，促進城市規(guī)劃、建設(shè)、管理和服務(wù)智慧化的新理念和新模式。智慧城市行業(yè)壁壘（一）智慧城市行業(yè)經(jīng)驗壁壘行業(yè)對經(jīng)驗要求較高，一方面，客戶在進行招投標過程時，較為看重投標企業(yè)既往的經(jīng)營業(yè)績以及項目經(jīng)驗，通常要求投標方在本行業(yè)中具有豐富的項目經(jīng)驗，在招標文件中要求投標者說明過往的經(jīng)營業(yè)績、參與過的項目情況等相關(guān)證明材料；另一方面，中標方在項目實施過程中需要深入了解客戶的需求，并為客戶提供定制化的解決方案，包括前端設(shè)計、中端項目實施及后續(xù)運維服務(wù)，新進入者很難在短時間內(nèi)建立這種綜合服務(wù)能力。（二）智慧城市行業(yè)資質(zhì)壁壘由于智慧城市業(yè)務(wù)綜合性較強，涉及多個行業(yè)業(yè)務(wù)整合，需要企業(yè)具備多項專業(yè)資質(zhì)，同時，資質(zhì)等級也與企業(yè)承接的項目范圍及規(guī)模直接相關(guān)。新進入者一方面難以在短時間內(nèi)取得全部的資質(zhì)，另一方面資質(zhì)的升級也需要長期的積累。智慧城市建設(shè)的主導部門是各級政府，投資項目在選擇實施方時一般采用公開招標方式，由于項目金額較大，且承擔著一定的示范和引導作用，招標方對企業(yè)的資質(zhì)要求較高。（三）智慧城市行業(yè)技術(shù)人才壁壘智慧城市是物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息等技術(shù)綜合利用的體現(xiàn)，而以上技術(shù)均為新一代信息技術(shù)，其在國內(nèi)發(fā)展歷史較短，行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍存在技術(shù)儲備不足的問題。擁有扎實理論基礎(chǔ)、掌握最新技術(shù)動態(tài)，同時又具有豐富實踐經(jīng)驗的技術(shù)型人才是行業(yè)內(nèi)的稀缺資源。同時，隨著國內(nèi)企業(yè)對知識產(chǎn)權(quán)、核心技術(shù)人員保護意識的加強，開始采取知識產(chǎn)權(quán)保護、競業(yè)禁止協(xié)議等多種措施限制技術(shù)及人才的外流，使得新進企業(yè)以外部引進方式解決技術(shù)和人才短板的難度較大。（四）智慧城市行業(yè)資金壁壘智慧城市行業(yè)具有較高的資金壁壘，主要體現(xiàn)在：（1）當前，我國智慧城市建設(shè)的重點集中在市政、交通、環(huán)保等領(lǐng)域，存在投資金額大，建設(shè)時間長的特點。在建設(shè)過程中，企業(yè)通常需投入較多的運營資金；（2）智慧城市建設(shè)項目目前主要由地方政府主導，政府項目一般結(jié)算時間較長，易造成企業(yè)應收賬款壓力；（3）智慧城市是新興產(chǎn)業(yè)，行業(yè)技術(shù)水平發(fā)展很快，為保持行業(yè)競爭力，企業(yè)必須進行大量前瞻性研發(fā)和持續(xù)的人才培養(yǎng)，進一步造成了企業(yè)的資金壓力。智慧城市行業(yè)簡介智慧城市是指運用信息通信技術(shù)，有效整合各類城市管理系統(tǒng)，實現(xiàn)城市各系統(tǒng)間信息資源共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，推動城市管理和服務(wù)智慧化，提升城市運行管理和公共服務(wù)水平，提高城市居民幸福感和滿意度，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的一種創(chuàng)新性城市。在政策的支持下，隨著城市基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，智慧城市的應用場景日益豐富，在智慧安防、智慧交通、智慧社區(qū)、智慧醫(yī)療、智慧教育、智慧物流、智慧能源等場景的應用也越發(fā)成熟。據(jù)國家標準委發(fā)布的《智慧城市頂層設(shè)計指南》，從這些場景的功能角度劃分，它們可以被分為四大類，分別是：智慧民生、城市綜合管理、智慧產(chǎn)業(yè)、智慧生態(tài)。智慧城市行業(yè)現(xiàn)狀當前智慧城市覆蓋的廣度和深度正在不斷豐富，智慧交通、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域正加快融入居民生活，智慧城市行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，2012年我國智慧城市市場規(guī)模僅0．65萬億元，至2021年提升至21．08萬億元，2012-2021年期間年均復合增長率為47．2%。根據(jù)《2022中國智慧城市建設(shè)發(fā)展洞察報告》，截至2020年12月，已有900余個城市展開智慧城市試點工作。智慧城市行業(yè)技術(shù)水平的演變及特點中國智慧城市建設(shè)歷經(jīng)三個發(fā)展階段：（1）數(shù)字城市階段。2008年開始，智慧城市概念開始導入，各領(lǐng)域分別開展數(shù)字化改造工作，智慧城市建設(shè)缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，較為分散。（2）智慧城市階段。2014年，國家八部委頒布《關(guān)于促進智慧城市健康發(fā)展的指導意見》，在智慧城市部際協(xié)調(diào)工作組指導下，智慧城市建設(shè)進入統(tǒng)籌建設(shè)和運營的階段，各業(yè)務(wù)應用領(lǐng)域開始探索局部聯(lián)動共享，移動通信、云計算等技術(shù)逐步引入。（3）新型智慧城市階段。2016年，第一份智慧城市標準文件《新型智慧城市評價指標》發(fā)布，智慧城市開始重視頂層設(shè)計與數(shù)據(jù)的融合，發(fā)展重點在于進一步強化城市智能設(shè)施統(tǒng)籌布局和共性平臺建設(shè)，破除數(shù)據(jù)孤島，加強城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，形成智慧城市一體化運行格局，人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、5G等技術(shù)全面引入。安全可靠成為智慧城市發(fā)展的基礎(chǔ)智慧城市的建設(shè)涉及交通、醫(yī)療、公共安全、司法等各方面，廣泛應用了物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)對各項關(guān)鍵數(shù)據(jù)進行感測、分析、整合、共享，信息安全問題對城市安全至關(guān)重要。隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)以及美國對華科技企業(yè)禁售事件的相繼發(fā)生，讓國內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)深刻意識到只有掌握核心關(guān)鍵技術(shù)，才能有效保障國家信息安全的自主可控。在此背景下，國家提出了從兩大體系以及關(guān)于國計民生的八大行業(yè)逐步開始的信創(chuàng)業(yè)務(wù)體系。未來，逐步提高智慧城市各類軟硬件國產(chǎn)化率將成為智慧城市安全、可靠發(fā)展的基礎(chǔ)。經(jīng)過多年的智慧城市建設(shè)和發(fā)展，我國的智慧城市建設(shè)已取得一定成效，但在建設(shè)過程中也暴露出了重硬件輕軟件、重建設(shè)輕運營的問題。隨著智慧城市建設(shè)的不斷深入，未來智慧城市項目將更加強調(diào)項目的持續(xù)性運營能力，智慧城市的各子系統(tǒng)產(chǎn)生的大量與政府、企業(yè)、居民息息相關(guān)的數(shù)據(jù)資源，將成為未來智慧城市運營的重點。智慧城市作為復雜的系統(tǒng)工程，運營管理將以政府監(jiān)督、企業(yè)主導、生態(tài)參與為運營理念，借鑒互聯(lián)網(wǎng)運營思路，以技術(shù)為工具，完成綜合需求與專業(yè)供給的有效對接，提升用戶體驗和價值實現(xiàn)。十四五時期，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈等數(shù)字技術(shù)向經(jīng)濟社會廣泛滲透，引發(fā)生產(chǎn)生活方式和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的巨大變革。建設(shè)智慧城市是我國重要發(fā)展戰(zhàn)略。國家先后出臺多項政策，促進地方智慧城市建設(shè)，推進市政公用設(shè)施智能化升級，改造交通、公安和水電氣熱等重點領(lǐng)域終端系統(tǒng)。目前智慧城市已逐漸覆蓋了民生、產(chǎn)業(yè)和城市運營等各種場景，智慧能源、無人駕駛、工業(yè)機器人等特色亮點和創(chuàng)新應用相繼涌現(xiàn)。目前全球已啟動或在建的智慧城市已達1000多個，歐洲、北美、日韓是智能城市的領(lǐng)先區(qū)域。從智能城市在建設(shè)數(shù)量上來說，中國以已超500個試點城市居于首位，且已形成了長三角、珠三角等多個智慧城市群。根據(jù)計劃，2016年到2020年期間，中國要培育100個新的智慧城市。目前，中國已初步形成了環(huán)渤海、長三角、珠三角以及中西部四大智慧城市群。隨著智慧城市建設(shè)進入全新的發(fā)展階段，社會公眾對于智慧城市建設(shè)的重要性不斷凸顯。公眾廣泛參與是城市經(jīng)濟發(fā)展的客觀需要，也是城市提高自身競爭力、吸引力的必然要求。智慧城市通過物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、云計算基礎(chǔ)設(shè)施、地理空間基礎(chǔ)設(shè)施等新一代信息技術(shù)以及維基、社交網(wǎng)絡(luò)、FabLab、LivingLab、綜合集成法、網(wǎng)動全媒體融合通信終端等工具和方法的應用，實現(xiàn)全面透徹的感知、寬帶泛在的互聯(lián)、智能融合的應用以及以用戶創(chuàng)新、開放創(chuàng)新、大眾創(chuàng)新、協(xié)同創(chuàng)新為特征的可持續(xù)創(chuàng)新。隨著我國穩(wěn)定的經(jīng)濟增長及技術(shù)水平的提高，智慧城市市場規(guī)模日益擴大。預測到2022年，我國智慧城市市場規(guī)模將達到25萬億元。智慧城市行業(yè)競爭格局智慧城市建設(shè)是一項非常龐大的系統(tǒng)工程，市場層次結(jié)構(gòu)分明。通過智慧城市涉及的感知、傳輸、計算、決策等環(huán)節(jié)，可將智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈劃分為硬件設(shè)備制造、軟件平臺、綜合解決方案等細分領(lǐng)域：1、硬件設(shè)備制造：硬件設(shè)備與芯片制造、通信網(wǎng)絡(luò)傳輸。硬件設(shè)備是智慧城市的基礎(chǔ)架構(gòu)，是智慧城市的主要投資部分。從技術(shù)層面分析，國內(nèi)設(shè)備制造企業(yè)主要是在通信和信息采集層面具備一定成本優(yōu)勢，比如華為、?？低?、新華三等，而核心數(shù)據(jù)處理設(shè)備的主流供應商仍是以IBM、思科、EMC、英特爾等為代表的國際領(lǐng)先企業(yè)，但隨著國內(nèi)信創(chuàng)工作的不斷提速，國內(nèi)企業(yè)逐步掌握了關(guān)鍵技術(shù)，以華為、?？低?、新華三為代表的國內(nèi)企業(yè)正在逐漸擴大市場份額。2、軟件平臺。軟件是硬件建立相互聯(lián)系的樞紐，在智慧城市領(lǐng)域主要分為基礎(chǔ)軟件和應用軟件?；A(chǔ)軟件（包括中間件、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等）基本是以O(shè)racle、MySQL為代表的外資品牌為主，上層應用中智慧城市涉及功能模塊繁多，供應商主要是以國內(nèi)企業(yè)為主，包括浪潮、科大訊飛、數(shù)字政通、東方網(wǎng)力等。3、綜合解決方案。目前智慧城市的定制化和智能化程度較高，要求企業(yè)為客戶提供智慧城市行業(yè)綜合解決方案，根據(jù)每個項目客戶的需求設(shè)計綜合解決方案，在方案整體設(shè)計的基礎(chǔ)上組織軟件開發(fā)、項目實施、集成調(diào)試、竣工驗收、運行維護和售后服務(wù)等工作。智慧城市行業(yè)綜合解決方案提供商主要包括達實智能、銀江股份、海峽創(chuàng)新、科創(chuàng)信息、南威軟件、恒鋒信息等。目前，智慧城市行業(yè)綜合解決方案領(lǐng)域建設(shè)面廣泛、市場化程度較高、市場容量龐大，市場整體處于分散割據(jù)的充分競爭狀態(tài)，單家企業(yè)市場占有率不高，眾多智慧城市行業(yè)綜合解決方案服務(wù)商均不具備較高的市場占有率。智慧城市行業(yè)及措施（一）構(gòu)建多主體參與、技術(shù)與制度并舉的一體化智慧城市運營新體系加強指導，推動建立智慧城市運營協(xié)調(diào)調(diào)度機制。在智慧城市領(lǐng)導小組下設(shè)專班，專班成員由各相關(guān)部門單位抽調(diào)固定人員組成，辦公室設(shè)在智慧城市主管部門，通過集中辦公、定期召開會議等方式，統(tǒng)籌推進智慧城市運營管理機制創(chuàng)新、生態(tài)建設(shè)、項目驗收評估、數(shù)據(jù)歸集等工作。二是整合國資、民企力量，組建專業(yè)化運營機構(gòu)。支持國有企業(yè)、城投集團等聯(lián)合民營科技企業(yè)組建智慧城市運營平臺公司，承擔重大綜合性智慧城市項目集成建設(shè)和運營管理任務(wù)，整合各類數(shù)據(jù)、資本、技術(shù)等資源，提高平臺公司的市場化、生態(tài)化運作能力。三是加強監(jiān)督管理，破除制度壁壘。強化政府對智慧城市運營主體的監(jiān)督管理職責，優(yōu)化政府采購相應條款，建立政府信息化項目全生命周期管理制度，在審批許可、經(jīng)營運行、招投標等方面進一步破除壁壘，健全支持智慧城市運營平臺安全規(guī)范發(fā)展的法治環(huán)境。四是構(gòu)建協(xié)同創(chuàng)新生態(tài)，提高運營服務(wù)能力。（二）建立數(shù)據(jù)驅(qū)動、促進發(fā)展與監(jiān)管規(guī)范并重的智慧城市治理與運營新機制一是進一步完善數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)、數(shù)據(jù)安全和公平競爭法規(guī)制度體系。加速推動行政法規(guī)、部門規(guī)章、國家標準和行業(yè)標準，以及自律公約等數(shù)據(jù)保護基本法律框架的健全完善。二是探索建立數(shù)據(jù)要素市場規(guī)則。支持數(shù)據(jù)基礎(chǔ)好、積極性高的城市率先制訂促進數(shù)據(jù)要素市場化的指導意見、地方性法規(guī)，破除數(shù)據(jù)共享的體制機制障礙，暢通政府數(shù)據(jù)與社會數(shù)據(jù)融合渠道，研究建立公共數(shù)據(jù)開放和數(shù)據(jù)資源有效流動的制度規(guī)范，研究構(gòu)建所有權(quán)與使用權(quán)分離的數(shù)據(jù)要素流通交易模式。三是拓展城市數(shù)據(jù)應用場景建設(shè)。鼓勵地方政府定期發(fā)布城市大數(shù)據(jù)應用場景機會清單，支持大數(shù)據(jù)運營商利用數(shù)據(jù)資源安全合規(guī)開發(fā)各類產(chǎn)品和服務(wù)，優(yōu)化數(shù)據(jù)運營機制，構(gòu)建數(shù)據(jù)服務(wù)生態(tài)，提升數(shù)據(jù)分析應用水平。四是加強城市數(shù)據(jù)安全運營管理。完善交易、風險評估、合規(guī)應用監(jiān)督和審計，加強對城市數(shù)據(jù)資源在采集、存儲、應用等環(huán)節(jié)的安全評估，強化數(shù)據(jù)要素市場的監(jiān)管和反壟斷執(zhí)法，確保市場健康運行。（三）探索以點帶面、以評促建的智慧城市可持續(xù)運營發(fā)展新模式一是先行先試，開展試點示范及案例征集活動。支持有條件、有積極性的城市開展智慧城市可持續(xù)運營試點，圍繞智慧城市可持續(xù)運營相關(guān)的制度建設(shè)、機制創(chuàng)新、運行模式、安全管理、標準建設(shè)等方面先行先試。二是以評促建，探索構(gòu)建智慧城市可持續(xù)運營水平的指標體系。探索開展智慧城市可持續(xù)運營水平評價，并將評價結(jié)果