甲骨文營銷云解決方案-金融資本

OracleConfidential-Restricted1甲骨文營銷云互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)解決方案

楊琦OmniChannelMarketingPrincipalConsultantemail:rickie.yang@phoneechat:fatima-cn2Oracle客戶體驗(yàn)管理完整架構(gòu)–營銷云平臺定位SocialCloud

社交云SalesCloud

銷售云CommerceCloud

商務(wù)云ServiceCloud

服務(wù)云CPQCloud產(chǎn)品配置報價云集成的客戶體驗(yàn)基礎(chǔ)集成的客戶體驗(yàn)基礎(chǔ)社交網(wǎng)絡(luò)移動應(yīng)用分析KPI與

儀表盤預(yù)測分析集成全球化和法律法規(guī)本地化Web移動社交門店聯(lián)系中心現(xiàn)場服務(wù)直銷渠道OracleMarketingCloud營銷云解決方案OracleConfidential–Internal/Restricted/HighlyRestricted客戶越來越精明和理智可以通過各種途徑獲取相關(guān)信息4/9/2015Copyright?2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|3OracleConfidential–Internal/Restricted/HighlyRestricted打造客戶信賴的投資伙伴TrustedPartner50%的理財支出會集中在主要的一家機(jī)構(gòu)SatisfiedCustomers滿意的客戶才會忠誠，會主動聯(lián)系理財顧問討論理財需求4/9/2015Copyright?2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|4專屬理財顧問第三方機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理基金及個人理財機(jī)構(gòu)投資產(chǎn)品P2P金融理財產(chǎn)品理財顧問4/9/2015Copyright?2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|OracleConfidential–Internal/Restricted/HighlyRestricted5品牌獨(dú)特性市場競爭優(yōu)勢接觸信息合規(guī)性銷售渠道客戶引導(dǎo)及關(guān)系維護(hù)客戶信息集中管理及需求挖掘

投資理財產(chǎn)品營銷的挑戰(zhàn)Achievesuccess,becomeatrustedadvisor.KnowyourCustomer投資理財產(chǎn)品營銷的挑戰(zhàn)對應(yīng)購買流程到銷售流程–專業(yè)化營銷很重要

定義商機(jī)到培育潛在客戶營銷驗(yàn)證興趣的質(zhì)量營銷培育線索直到可以銷售銷售驗(yàn)證并接手跟進(jìn)銷售驗(yàn)證BANT銷售贏單贏單

詢問合格線索（MQL）銷售接受線索(SAL)銷售確認(rèn)的商機(jī)(SQO)潛在客戶銷售流程興趣客戶購買流程評估購買了解確定銷售拒絕“WhyUs”市場活動商機(jī)停滯“WhyNow”市場活動輸單“WhyNot”調(diào)研7應(yīng)用場景2：對已知客戶挖掘培養(yǎng)，創(chuàng)造交叉銷售機(jī)會應(yīng)用場景1：利用數(shù)字手段吸引新客戶開戶應(yīng)用場景3：借助社交媒體擴(kuò)大品牌知名度和忠誠度應(yīng)用場景4：理財經(jīng)理及大客戶銷售代表業(yè)績提升應(yīng)用場景5：品牌精準(zhǔn)曝光及線上體驗(yàn)優(yōu)化應(yīng)用場景6：營銷數(shù)據(jù)分析及營銷策略優(yōu)化應(yīng)用場景1：利用數(shù)字手段吸引新客戶開戶多渠道活動投放潛在客戶數(shù)據(jù)記錄及跟蹤利用第新技術(shù)結(jié)合推廣活動實(shí)現(xiàn)多渠道統(tǒng)一投放（如微信紅包活動）根據(jù)潛在客戶屬性及行為特點(diǎn)一對一自動化跟蹤迎合潛在客戶興趣，個性化內(nèi)容接觸，提高轉(zhuǎn)化率持續(xù)培養(yǎng)加速轉(zhuǎn)化9微信推廣活動匿名客戶轉(zhuǎn)化反饋判斷全渠道接觸交易引流數(shù)據(jù)更新下一波次營銷活動舉例——微信推廣后的線索跟蹤Demo先關(guān)注以下測試號：10營銷活動舉例——微信推廣后的線索跟蹤掃描二維碼參加活動跨渠道跨設(shè)備產(chǎn)品推薦最終吸引注冊開戶應(yīng)用場景2：對已知客戶挖掘培養(yǎng)，創(chuàng)造交叉銷售機(jī)會營銷策略制定動態(tài)評分模型營銷線索評價已知客戶已購產(chǎn)品投資特征資產(chǎn)屬性活躍程度接觸偏好數(shù)字營銷系統(tǒng)實(shí)時接收模擬信息新的銷售機(jī)會客戶成熟度評分模型EDM,表單,LandingPage移動設(shè)備未來新技術(shù)社交媒體全渠道協(xié)作14線索屬性指標(biāo)評分線索互動指標(biāo)評分客戶成熟度動態(tài)結(jié)果固定收益類基金客戶成熟度（舉例）輿論領(lǐng)袖定位社交投放微博/微信社交渠道新聞網(wǎng)站輿論熱點(diǎn)、評論導(dǎo)向一對一溝通轉(zhuǎn)發(fā)曝光感知影響輿情分析應(yīng)用場景3：借助社交媒體擴(kuò)大品牌知名度和忠誠度應(yīng)用場景4：理財經(jīng)理及大客戶銷售代表業(yè)績提升營銷活動執(zhí)行線索評估展廳移動式應(yīng)用–代理輔助工具營銷平臺客戶信息展示電子郵件：內(nèi)容概要、打開、點(diǎn)擊次數(shù)網(wǎng)站行為：訪問的頁面、時間表單數(shù)據(jù)：試駕登記、PII線下行為：展廳活動、購買銷售人員電話、面談等一對一溝通銷售賦能OracleConfidential–Internal/Restricted/HighlyRestricted174/9/2015Copyright?2014Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|OracleConfidential–Internal/Restricted/HighlyRestricted54不僅記錄每個客戶的屬性信息，而且會追蹤客戶的動態(tài)行為！工作效率提高成熟度得分活躍度指標(biāo)具體行為交互歷史客戶全方位視圖應(yīng)用場景5：品牌精準(zhǔn)曝光及線上體驗(yàn)優(yōu)化目標(biāo)客戶精準(zhǔn)分群媒體投放引流利用第一方數(shù)據(jù)，結(jié)合第二、三方數(shù)據(jù)定位目標(biāo)客戶群體自動化媒體投放及程序化廣告購買引流后的線上體驗(yàn)優(yōu)化，動態(tài)決定最佳內(nèi)容，提高轉(zhuǎn)化率提高轉(zhuǎn)化網(wǎng)站分析表單分析電子郵件分析客戶分析20行業(yè)基準(zhǔn)營銷活動閉環(huán)效果分析自定義報告管理儀表盤登陸頁面分析應(yīng)用場景6：營銷數(shù)據(jù)分析及營銷策略優(yōu)化21客戶分析客戶活躍度報表（舉例）客戶標(biāo)簽指標(biāo)評分客戶互動指標(biāo)評分22營銷活動營銷活動詳細(xì)分析舉例23管理儀表盤24網(wǎng)站分析登陸頁面分析表單分析25自定義報告26營銷響應(yīng)歸因模型銷售機(jī)會閉環(huán)效果分析OracleConfidential-Restricted27業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)更快的定位高質(zhì)量的銷售線索

Cetera認(rèn)為要設(shè)法將不活躍的客戶激活就需要在恰當(dāng)?shù)氖录o正確的人發(fā)送合適的訊息。營造可持續(xù)的客戶關(guān)系

Cetera認(rèn)識到創(chuàng)建和發(fā)送個性化內(nèi)容來和客戶互動的重要性，同時借此將客戶引入到相應(yīng)的購買流程中

Cetera’s的核心挑戰(zhàn):更好的與客戶互動，并且引導(dǎo)他們進(jìn)入購買周期OracleConfidential-Restricted28CeteraFinancialGroup通過個性化的互動體驗(yàn)逐漸培育客戶跨渠道自動化營銷內(nèi)容營銷精準(zhǔn)定位和客戶分群郵件打開率41%有效銷售線索增加16%主要成效解決方案提高營銷效率，業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力提升50%29互聯(lián)的大數(shù)據(jù)平臺自有數(shù)據(jù)合作伙伴數(shù)據(jù)第三方提供商數(shù)據(jù)線下數(shù)據(jù)全渠道協(xié)作平臺自動化營銷平臺整合的營銷渠道廣告視頻媒體電商搜索移動設(shè)備電子郵件社交實(shí)體店開放的合作接口及開發(fā)者平臺高效的營銷手段內(nèi)容營銷社交營銷數(shù)字化平臺搭建電子商務(wù)極致的客戶體驗(yàn)客戶體驗(yàn)優(yōu)化營銷分析及業(yè)務(wù)洞察精準(zhǔn)的受眾分群IDGraph潛在客戶已知客戶甲骨文DMP營銷數(shù)據(jù)管理平臺OracleConfidential–Internal/Restricted/HighlyRestrictedCopyright?2015,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.|30甲骨文營銷云整體藍(lán)圖31甲骨文營銷云解決方案是銷售線索營銷及管理領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者32Q&ATHAN