專用車行業(yè)市場(chǎng)分析及深度研究報(bào)告

2019年專用車行業(yè)市場(chǎng)分析及深度研究報(bào)告目錄第一章2018年汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析...............................................................6第一節(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析......................................................................6一、國(guó)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析.....................................................................6二、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析.....................................................................10第二節(jié)行業(yè)政策環(huán)境分析......................................................................12一、汽車產(chǎn)業(yè)政策.........................................................................12二、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì).....................................................................15第二章2018年全球汽車工業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析...........................................................19第一節(jié)全球汽車工業(yè)市場(chǎng)情況分析..............................................................19一、亞洲汽車市場(chǎng).........................................................................19二、歐洲汽車市場(chǎng).........................................................................21三、北美汽車市場(chǎng).........................................................................24四、南美汽車市場(chǎng).........................................................................25五、其他汽車市場(chǎng).........................................................................26第二節(jié)世界主要汽車集團(tuán)銷量規(guī)模分析..........................................................26第三節(jié)中國(guó)汽車工業(yè)的世界地位................................................................27一、產(chǎn)銷規(guī)模全球第一.....................................................................27二、中國(guó)持續(xù)保持全球最重要的市場(chǎng)地位.....................................................28三、汽車跨國(guó)公司不斷加大在中國(guó)的投資.....................................................28第三章2018年中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析...........................................................29第一節(jié)汽車工業(yè)總體規(guī)模......................................................................29一、汽車產(chǎn)銷規(guī)模.........................................................................29二、汽車零售額...........................................................................29三、機(jī)動(dòng)車保有量.........................................................................30四、機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)藬?shù).......................................................................31五、二手車交易情況.......................................................................31第二節(jié)汽車主營(yíng)業(yè)務(wù)與企業(yè)利潤(rùn)分析............................................................31一、汽車主營(yíng)業(yè)務(wù)小幅增長(zhǎng).................................................................31二、汽車?yán)麧?rùn)總額有所下降.................................................................32三、汽車工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)...............................................................32第三節(jié)汽車制造企業(yè)運(yùn)營(yíng)與成本分析............................................................33一、汽車制造業(yè)應(yīng)收賬款增加...............................................................33二、汽車制造業(yè)產(chǎn)成品存貨總額上升較大.....................................................33三、汽車制造業(yè)虧損企業(yè)數(shù)增加.............................................................33四、汽車制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增速低于行業(yè)...................................................34五、汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速放緩.......................................................34第四節(jié)汽車商品進(jìn)出口分析....................................................................35一、汽車整車出口總體表現(xiàn)較好.............................................................35二、汽車整車進(jìn)口整體再現(xiàn)下滑.............................................................36三、2019年汽車出口規(guī)模預(yù)判..............................................................37第四章2018年專用汽車發(fā)展形勢(shì)分析...............................................................39第一節(jié)專用汽車發(fā)展概況......................................................................39第二節(jié)專用汽車市場(chǎng)分析......................................................................40一、影響市場(chǎng)發(fā)展的相關(guān)政策...............................................................40二、行業(yè)市場(chǎng)分析.........................................................................41（1）企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)業(yè)布局..................................................................41噸位構(gòu)成比..........................................................................43行業(yè)集中率..........................................................................44（4）行業(yè)產(chǎn)量............................................................................45（5）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)............................................................................47第五章2018年專用汽車行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品發(fā)展情況分析...................................................49第一節(jié)廂式汽車..............................................................................49第二節(jié)普通自卸汽車..........................................................................50第三節(jié)倉(cāng)柵式汽車............................................................................52第四節(jié)半掛車................................................................................53第五節(jié)罐式汽車..............................................................................55第六節(jié)專用自卸車............................................................................57第七節(jié)特種結(jié)構(gòu)汽車..........................................................................58第八節(jié)起重舉升汽車..........................................................................60第九節(jié)專用汽車底盤..........................................................................62第十節(jié)新能源專用汽車........................................................................64第六章專用汽車發(fā)展面臨的問(wèn)題及發(fā)展趨勢(shì)分析......................................................67第一節(jié)專用汽車發(fā)展存在的主要問(wèn)題............................................................67一、企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益不明顯...............................................................67二、行業(yè)整體集中度不高...................................................................67三、專用汽車品牌培育亟待強(qiáng)化.............................................................67第二節(jié)專用汽車市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境和趨勢(shì)研判........................................................67一、政策環(huán)境不斷優(yōu)化.....................................................................67二、產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系不斷改進(jìn).............................................................68三、物流專用汽車是市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?....................................................68四、新能源化的發(fā)展.......................................................................69五、新技術(shù)、高附加值的發(fā)展...............................................................69六、區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展...................................................................69圖表圖12014-2018年三次產(chǎn)業(yè)投資占固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）比重...........................11圖22014-2018年汽車?yán)塾?jì)銷售量及增速......................................................29圖32014-2018年新能源汽車及純電動(dòng)汽車保有量情況...........................................30圖42013～2018年我國(guó)專用汽車產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)..................................................39圖52017～2018年專用汽車產(chǎn)量月度統(tǒng)計(jì)......................................................40圖62017～2018年專用車行業(yè)產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì)....................................................46圖72018年專用汽車分車型產(chǎn)品構(gòu)成..........................................................47圖82017年專用汽車分車型產(chǎn)品構(gòu)成..........................................................48圖92011～2018年廂式車產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì)........................................................49圖102010～2018年普通自卸車產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì)...................................................51圖112010～2018年倉(cāng)柵式汽車產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì)...................................................52圖122010～2018年半掛車產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì).......................................................54圖132010～2018年罐式汽車產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì).....................................................56圖142011～2018年專用自卸車產(chǎn)量情況.......................................................57圖152010～2018年特種結(jié)構(gòu)汽車產(chǎn)量情況.....................................................59圖162010～2018年起重舉升汽車產(chǎn)量情況.....................................................61圖172018年專用車行業(yè)動(dòng)力構(gòu)成分布.........................................................64圖182017年專用車行業(yè)動(dòng)力構(gòu)成分布.........................................................65圖192017～2018年新能源專用車產(chǎn)量趨勢(shì).....................................................66表錄表12017～2018年全球及主要經(jīng)濟(jì)體GDP增長(zhǎng)情況..............................................6表22018年各產(chǎn)業(yè)累計(jì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及增長(zhǎng)情況................................................10表32013～2018年全球汽車銷量變化..........................................................19表42013～2018年亞洲汽車銷量排名前四國(guó)家情況..............................................19表52013～2018年主要東盟國(guó)家汽車銷量......................................................20表62013～2018年歐洲整體汽車銷量..........................................................21表72013～2018年西歐六國(guó)汽車銷量..........................................................22表82013～2018年中歐七國(guó)汽車銷量..........................................................22表92013～2018年南歐八國(guó)汽車銷量..........................................................23表102013～2018年?yáng)|歐四國(guó)汽車銷量.........................................................23表112013～2018年北歐四國(guó)汽車銷量.........................................................24表122013～2018年北美三國(guó)汽車銷量.........................................................24表132013～2018年南美主要國(guó)家汽車銷量.....................................................25表142013～2018年世界排名前十五的汽車集團(tuán)銷量.............................................26表15主要OEM中國(guó)銷量占比.................................................................28表162018年汽車行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入變動(dòng)情況...................................................31表172018年汽車行業(yè)利潤(rùn)總額變動(dòng)情況.......................................................32表182018年汽車工業(yè)增加值增速變動(dòng)情況.....................................................32表192012-2018年汽車制造行業(yè)規(guī)模情況......................................................33表202014-2018年汽車制造行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況......................................................34表212013-2018年汽車行業(yè)固定資產(chǎn)投資額完成情況............................................34表222014～2018年汽車出口量變化...........................................................35表232009～2018年汽車進(jìn)口量變化...........................................................36表242018年全國(guó)專用汽車分省份產(chǎn)量統(tǒng)計(jì).....................................................42表252014～2018年專用汽車產(chǎn)品噸位構(gòu)成比...................................................43表262018年我國(guó)專用汽車產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu).......................................................44表272013～2018年八大類產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì).......................................................45表282018年廂式車行業(yè)年產(chǎn)量前十企業(yè)統(tǒng)計(jì)情況...............................................49表292018年廂式專用汽車主要車型產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì)...............................................50表302018年普通自卸汽車行業(yè)年產(chǎn)量前十企業(yè)情況統(tǒng)計(jì).........................................51表312018年倉(cāng)柵式汽車行業(yè)年產(chǎn)量前十企業(yè)情況統(tǒng)計(jì)...........................................52表322018年倉(cāng)柵式汽車主要車型產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì).................................................53表332018年半掛車行業(yè)產(chǎn)量前十名企業(yè)情況統(tǒng)計(jì)...............................................54表342018年半掛車主要車型產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì).....................................................55表352018年罐式汽車行業(yè)年產(chǎn)量前十企業(yè)情況統(tǒng)計(jì).............................................55表362018年罐式汽車主要車型產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì)...................................................56表372018年專用自卸車行業(yè)產(chǎn)量前十企業(yè)情況統(tǒng)計(jì).............................................57表382018年專用自卸車主要車型產(chǎn)量統(tǒng)計(jì).....................................................58表392018年特種結(jié)構(gòu)汽車行業(yè)年產(chǎn)量前十企業(yè)情況統(tǒng)計(jì).........................................59表402018年特種結(jié)構(gòu)汽車主要車型產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì)...............................................60表412018年起重舉升汽車行業(yè)年產(chǎn)量前十企業(yè)情況統(tǒng)計(jì).........................................60表422018年起重舉升汽車主要車型產(chǎn)量情況統(tǒng)計(jì)...............................................61表432018年專用車底盤分品牌產(chǎn)量前十統(tǒng)計(jì)...................................................62表442018年專用車底盤分產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)...........................................................62表452018年專用車底盤分企業(yè)統(tǒng)計(jì)...........................................................63表462018年各企業(yè)專用車底盤改裝產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)...................................................63表472018年新能源專用車月度生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)...................................................66第一章2018年汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析一、國(guó)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析（一）經(jīng)濟(jì)增速出現(xiàn)下行跡象2018年世界GDP同比增長(zhǎng)3.7%，增速較2017年略有下降。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體整體GDP增速2.3%，美國(guó)受益于減稅等政策，在2018年仍實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)，德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、意大利、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)均出現(xiàn)了不同程度的下降；新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體GDP增速4.6%，同比略有下降，但明顯高于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，其中，印度、中國(guó)增速遠(yuǎn)高于其他國(guó)家。表12017～2018年全球及主要經(jīng)濟(jì)體GDP增長(zhǎng)情況單位：%地區(qū)地區(qū)2017年2018年地區(qū)2017年世界3.83.7新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體4.74.6發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體2.42.3俄羅斯1.51.7美國(guó)2.22.9中國(guó)6.96.6歐元區(qū)2.41.8印度6.77.3德國(guó)2.51.5東盟五國(guó)5.35.2法國(guó)2.31.5巴西1.11.3意大利1.61墨西哥2.12.1西班牙32.5南非1.30.8日本1.90.9中東北非2.22.4英國(guó)1.81.4沙特阿拉伯-0.92.3加拿大32.1尼日利亞0.81.9資料來(lái)源：IMF2018年，在主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中，美國(guó)GDP增長(zhǎng)2.9%（同比提高0.7個(gè)百分點(diǎn)），歐元區(qū)增長(zhǎng)2.0%（同比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)），日本增長(zhǎng)1.7%（同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)），英國(guó)和加拿大GDP增長(zhǎng)率同比分別下降0.3和0.9個(gè)百分點(diǎn)。新興市場(chǎng)與發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體在2017年經(jīng)濟(jì)增速普遍回升，但2018年明顯分化。2018年，亞洲新興經(jīng)濟(jì)體GDP增長(zhǎng)6.5%，仍保持世界最高增長(zhǎng)率。除印度等極少數(shù)國(guó)家之外，其他主要亞洲新興經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增速均有所回落。印度GDP增長(zhǎng)率從2017年的6.7%上升到2018年的7.3%，而中國(guó)GDP增長(zhǎng)率從6.9%下降到6.6%左右，東盟五國(guó)基本持平。新興與發(fā)展中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增速，從2017年的6.0%大幅降至2018年的3.8%。其中土耳其因受經(jīng)濟(jì)制裁和貨幣危機(jī)影響，GDP增長(zhǎng)率從7.4%降至3.5%。拉美和加勒比地區(qū)從1.3%下降到1.2%，其中阿根廷從2.9%降到-2.6%，委內(nèi)瑞拉從-14.0%降至-18.0%，巴西從1.0%提高到1.4%。中東北非地區(qū)的GDP增長(zhǎng)率從2.2%上升到2.4%，俄羅斯從1.5%升到1.7%（受石油價(jià)格回升影響）。伊朗因受美國(guó)制裁，GDP增長(zhǎng)從上年的3.7%降至2018年的-1.5%。（二）通貨膨脹率稍有提升美國(guó)季調(diào)后的消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）同比增長(zhǎng)率，從2017年6月1.6%逐月上升，此后稍有回落，2018年10月為2.5%，季調(diào)后的核心CPI也出現(xiàn)了同樣的變化，從2017年6月的1.7%上升到2018年10月的2.2%。美聯(lián)儲(chǔ)用于設(shè)定通貨膨脹目標(biāo)的個(gè)人消費(fèi)支出（PCE）價(jià)格指數(shù)同比增長(zhǎng)率，從2017年7月的1.5%上升到2018年7月的2.4%，至2018年9月PCE價(jià)格指數(shù)和核心PCE價(jià)格指數(shù)同比增長(zhǎng)率均為2.0%。歐洲總體物價(jià)水平稍有上升，主要由能源和食品價(jià)格上升引起，其核心通脹率相對(duì)穩(wěn)定且略有下降。2018年10月，歐盟的消費(fèi)價(jià)格調(diào)和指數(shù)（HICP）同比增長(zhǎng)率為2.2%，比上年同期提高0.5個(gè)百分點(diǎn)；歐元區(qū)的HICP為2.2%，比上年同期提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。而歐盟核心HICP的月度同比增長(zhǎng)率從2017年8月之后在1.1%-1.3%之間波動(dòng)，2018年10月同比增長(zhǎng)1.2%。歐元區(qū)核心HICP月度同比增長(zhǎng)率同期在0.9%-1.1%之間波動(dòng)，2018年10月同比增長(zhǎng)1.1%。日本物價(jià)水平繼續(xù)回升。2018年1月至9月，CPI各月同比增長(zhǎng)率均保持在0.5%以上。其中2018年2月曾達(dá)到1.5%，此后有所回調(diào)，并在1.0%左右波動(dòng)。至2018年9月，其CPI同比增長(zhǎng)率為1.2%，比上年同期上升0.5個(gè)百分點(diǎn)。主要新興市場(chǎng)國(guó)家的通貨膨脹率均有小幅上升。從2017年9月到2018年9月，俄羅斯的CPI同比增長(zhǎng)率從3.0%上升到3.5%，同期巴西從1.6%上升到4.0%，印度產(chǎn)業(yè)工人CPI從2.9%上升到5.6%，南非基本持平。阿根廷從24.2%大幅提高到45.1%，土耳其從11.2%大幅提高到25.2%。中國(guó)的通脹率也稍有提高，CPI同比增長(zhǎng)率從2017年9月的1.6%上升到了2018年9月的2.5%。（三）國(guó)際貿(mào)易增速放緩2018年國(guó)際貿(mào)易表現(xiàn)出價(jià)格漲幅擴(kuò)大、實(shí)物量增速下降的特點(diǎn)。2018年一季度和二季度，世界貨物出口額同比增長(zhǎng)率分別為14.3%和12.4%。其中價(jià)格漲幅分別為10.5%和9.2%，分別比上年同期增加3.6和5.3個(gè)百分點(diǎn)；排除價(jià)格因素后的實(shí)際世界貨物出口總量同比增長(zhǎng)率分別為3.8%和3.2%，比上年同期分別下降0.5和1.3個(gè)百分點(diǎn)。亞洲地區(qū)國(guó)際貿(mào)易量增速回落幅度最大。2018年第一季度和第二季度，亞洲貨物出口總量季調(diào)后同比增長(zhǎng)率分別為4.7%和3.8%，比上年同期增速分別下降3.6和2.9個(gè)百分點(diǎn)。其中中國(guó)、日本和馬來(lái)西亞的貨物出口量增長(zhǎng)速度下降最為明顯。歐洲整體國(guó)際貿(mào)易量的增速也有一定回落。2018年一季度和二季度，歐洲貨物出口總量季調(diào)后同比增長(zhǎng)率均為2.8%，比上年同期增速分別下降0.2和0.3個(gè)百分點(diǎn)。歐盟整體出口量增長(zhǎng)率分別提高0.2和0.1個(gè)百分點(diǎn)。中南美洲出口總額增速快速回落。2018年第一、第二季度，該地區(qū)貨物出口總額同比增長(zhǎng)率分別為10.1%和8.0%，比上年同期分別下降9.5和3.1個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)際出口量在二季度為1.8%的負(fù)增長(zhǎng)。美國(guó)對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)相對(duì)較好。2018年第一季度和第二季度，美國(guó)貨物出口總量同比增長(zhǎng)率分別為4.5%和7.1%，比上年同期分別提高0.1和2.8個(gè)百分點(diǎn)；出口額分別增長(zhǎng)了8.0%和11.2%，比上年同期分別提高0.5和5.4個(gè)百分點(diǎn)。（四）全球債務(wù)水平繼續(xù)上升2018年全球政府債務(wù)仍處于較高水平。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體政府總債務(wù)/GDP從2017年的104.5%微降至2018的103.8%，政府凈債務(wù)/GDP從2017年的75.1%下降至2018年的74.4%。新興市場(chǎng)與中等收入經(jīng)濟(jì)體的總債務(wù)/GDP從2017年的48.7%上升到2018年的50.7%。低收入發(fā)展中國(guó)家的政府總債務(wù)/GDP從2017年的42.8%上升到2018年的44.1%。美國(guó)政府總債務(wù)/GDP繼續(xù)提升，2017年為105.2%，2018年約為106.1%。日本政府債務(wù)狀況繼續(xù)惡化，政府總債務(wù)/GDP從2017年的237.6%上升到了2018年的238.2%。歐元區(qū)政府總債務(wù)/GDP于2014年達(dá)到最高點(diǎn)91.7%，此后一直回落，2018年繼續(xù)回落至84.4%。歐元區(qū)大部分國(guó)家的政府債務(wù)水平有所回落，但仍有個(gè)別重債國(guó)的政府債務(wù)水平在繼續(xù)上升。希臘政府債務(wù)/GDP在2018年達(dá)到188.1%，比上年增加6.3個(gè)百分點(diǎn)。2018年英國(guó)和法國(guó)的政府債務(wù)/GDP分別是87.5%和96.7%，分別比上年降低0.1個(gè)百分點(diǎn)。歐元區(qū)仍然存在主權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。新興市場(chǎng)與中等收入經(jīng)濟(jì)體中，政府總債務(wù)/GDP超過(guò)60%國(guó)際警戒線且比例繼續(xù)上升的有安哥拉（80.5%）、阿根廷（62.7%）、巴西（88.4%）、巴基斯坦（72.5%）和烏拉圭（68.1%）等。低收入國(guó)家中該指標(biāo)情況相同的有老撾（66.7%）、莫桑比克（112.9%）、蘇丹（167.5%）和贊比亞（70.9%）。這些國(guó)家隱藏的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)比較大。各國(guó)居民和企業(yè)債務(wù)也不斷累積。根據(jù)國(guó)際清算銀行的估計(jì)，從2016年至2017年，全球非金融部門的債務(wù)總額與GDP之比從234.4%上升到了244.5%，2018年一季度進(jìn)一步上升到了246.1%。其中，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體從2016年的264.4%上升到年的276.0%，新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體從2016年的183.3%上升到了2017年的193.8%。全球債務(wù)總水平的持續(xù)攀升，正在威脅全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。（五）金融市場(chǎng)出現(xiàn)動(dòng)蕩年國(guó)際金融市場(chǎng)呈現(xiàn)兩大主要特征：一是全球股市震蕩，二是美元持續(xù)升值和其他貨幣不同程度的貶值。截至2018年11月20日，以摩根斯坦利資本國(guó)際公司編制的明晟指數(shù)（MSCI指數(shù)）來(lái)衡量，全球股指從年初以來(lái)下跌5.71%，其中新興市場(chǎng)股市指數(shù)下跌14.69%，發(fā)達(dá)市場(chǎng)股市指數(shù)下跌4.46%。全球股票價(jià)格震蕩與世界經(jīng)濟(jì)中隱含的風(fēng)險(xiǎn)有密切關(guān)聯(lián)。2018年美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)數(shù)次加息，歐洲中央銀行和日本銀行仍然維持負(fù)利率環(huán)境，美元明顯升值。2018年10月相對(duì)于2017年12月，名義美元指數(shù)升值5.8%，實(shí)際美元指數(shù)升值3.3%。美元升值導(dǎo)致世界其它主要貨幣相對(duì)于美元均有不同程度的貶值。從2018年年初到11月16日，歐元兌美元匯率貶值了4.9%，英鎊貶值了5.4%，日元貶值了0.1%。新興經(jīng)濟(jì)體貨幣出現(xiàn)了更大幅度的貶值，其中人民幣兌美元貶值了6.2%，印度盧比貶值11.8%，俄羅斯盧布貶值13.4%。二、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析（一）國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)保持在合理區(qū)間2018年，全球經(jīng)濟(jì)下行周期抬高資金成本，保護(hù)主義加劇貿(mào)易摩擦，增長(zhǎng)動(dòng)能減弱，嚴(yán)重沖擊經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入增長(zhǎng)下降前的“平頂期”。國(guó)內(nèi)方面，受全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，疊加中美貿(mào)易摩擦升級(jí)，加之房市降溫和去杠桿政策導(dǎo)向，2018年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)呈周期性波動(dòng)和趨勢(shì)性下滑的特性，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行“穩(wěn)中有變，變中有憂”。2018年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)維持在合理區(qū)間，但下行壓力不減。2018年，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）900309億元，GDP同比增長(zhǎng)6.6%，實(shí)現(xiàn)了6.5%左右的預(yù)期發(fā)展目標(biāo)，但與2017年相比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，且四個(gè)季度的GDP增速呈梯次回落態(tài)勢(shì)分別為6.8%、6.7%、6.5%和6.4%，其中四季度GDP創(chuàng)2009年一季度以來(lái)最低季度增速，表明經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)。表22018年各產(chǎn)業(yè)累計(jì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及增長(zhǎng)情況國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 第一產(chǎn)業(yè) 第二產(chǎn)業(yè) 第三產(chǎn)業(yè)季度 同比 同比 同比 同比增絕對(duì)數(shù) 絕對(duì)數(shù) 絕對(duì)數(shù) 絕對(duì)數(shù) 增長(zhǎng) 增長(zhǎng) 增長(zhǎng) 長(zhǎng)2017Q1-Q4 8271226.9654683.93346236.14270328.02018Q1 1987836.8 8904 3.2774516.31124287.52018Q1-Q2 4189616.8220873.21692996.12275767.62018Q1-Q3 6508996.7421733.42629535.83457737.72018Q1-Q4 900309 6.6647343.53660015.84695757.6數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（二）固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)緩中趨穩(wěn)2018年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資645675億元，比上年增長(zhǎng)5.9%。其中固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）635636億元，增長(zhǎng)%5.9。分區(qū)域看，東部地區(qū)投資比上年增長(zhǎng)5.7%，中部地區(qū)投資增長(zhǎng)10.0%，西部地區(qū)投資增長(zhǎng)4.7%，東北地區(qū)投資增長(zhǎng)1.0%。在固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）中，第一產(chǎn)業(yè)投資22413億元，比上年增長(zhǎng)%12.9；第二產(chǎn)業(yè)投資237899億元，增長(zhǎng)6.2%；第三產(chǎn)業(yè)投資375324億元，增長(zhǎng)5.5%。民間固定資產(chǎn)投資394051億元，增長(zhǎng)8.7%，占固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）的比重為62.0%。基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)3.8%。六大高耗能行業(yè)投資增長(zhǎng)%1.4。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖12014-2018年三次產(chǎn)業(yè)投資占固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）比重（三）居民消費(fèi)價(jià)格溫和上漲2018年，居民消費(fèi)價(jià)格比上年上漲2.1%，處于溫和上漲區(qū)間，低于3%左右的預(yù)期目標(biāo)。其中，城市上漲2.1%，農(nóng)村上漲2.1%。分類別看，食品煙酒價(jià)格上漲1.9%，衣著上漲1.2%，居住上漲2.4%，生活用品及服務(wù)上漲1.6%，交通和通信上漲1.7%，教育文化和娛樂(lè)上漲2.2%，醫(yī)療保健上漲4.3%，其他用品和服務(wù)上漲1.2%?？鄢称泛湍茉磧r(jià)格的核心CPI上漲1.9%，漲幅比上年回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。全年工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比上年上漲3.5%，漲幅比上年回落2.8個(gè)百分點(diǎn)；工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格比上年上漲4.1%。（四）居民收入消費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)。2018年，全國(guó)居民人均可支配收入28228元，比上年名義增長(zhǎng)8.7%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)6.5%，快于人均GDP增速，與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步。按常住地分，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入39251元，比上年名義增長(zhǎng)7.8%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)5.6%；農(nóng)村居民人均可支配收入14617元，比上年名義增長(zhǎng)8.8%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)6.6%。城鄉(xiāng)居民人均收入倍差2.69，比上年縮小0.02。全國(guó)居民人均可支配收入中位數(shù)24336元，比上年名義增長(zhǎng)8.6%。第二節(jié)行業(yè)政策環(huán)境分析一、汽車產(chǎn)業(yè)政策2018年是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵一年。國(guó)家相關(guān)部委、地方政府密集出臺(tái)了一系列汽車產(chǎn)業(yè)政策，這些政策主要圍繞對(duì)外開放、節(jié)能減排、新能源車、智能網(wǎng)聯(lián)、行業(yè)管理等幾個(gè)方面，進(jìn)一步加強(qiáng)了變革期汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)和戰(zhàn)略謀劃，助推了汽車行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。1.汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)外開放程度不斷加深2018年4月17日，國(guó)家發(fā)改委公布汽車合資股比開放的具體時(shí)間表，汽車行業(yè)將分類型逐步放開：2018年取消專用車、新能源汽車外資股比限制；2020年取消商用車外資股比限制；2022年取消乘用車外資股比限制，同時(shí)取消合資企業(yè)不超過(guò)2家的限制。通過(guò)五年過(guò)渡，汽車行業(yè)將全部取消股比限制。5月22日，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布降低汽車整車及零部件進(jìn)口關(guān)稅的公告。自2018年7月1日起，將汽車整車稅率為25%的135個(gè)稅號(hào)和稅率為20%的4個(gè)稅號(hào)的稅率降至15%，將汽車零部件稅率分別為8%、10%、15%、20%、25%的共79個(gè)稅號(hào)的稅率降至6%。股比放開和整車、零部件進(jìn)口關(guān)稅下調(diào)是中國(guó)進(jìn)一步對(duì)外開放的重要舉措，對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。2.完善汽車產(chǎn)業(yè)投資管理，加快轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式2018年12月18日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)投資規(guī)定》，并從2019年1月10日起正式實(shí)施。該規(guī)定涵蓋了產(chǎn)業(yè)投資方向、投資項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目備案管理、協(xié)同監(jiān)管要求、產(chǎn)能監(jiān)測(cè)預(yù)警等方面，進(jìn)一步明確了夯實(shí)監(jiān)管責(zé)任，加強(qiáng)部門協(xié)同監(jiān)管，嚴(yán)厲查處違規(guī)項(xiàng)目，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任，以及投資項(xiàng)目管理責(zé)任要求等。該規(guī)定是主動(dòng)適應(yīng)新一輪產(chǎn)業(yè)變革大勢(shì)、完善汽車產(chǎn)業(yè)投資管理、加快轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式的客觀要求，對(duì)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。3.強(qiáng)力推進(jìn)節(jié)能減排，加快生態(tài)文明建設(shè)節(jié)能減排、低碳生活是汽車產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展方向，近年來(lái)，國(guó)家在這方面出臺(tái)了一系列政策。2018年7月3日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》的通知。通知要求：自2019年7月1日起，重點(diǎn)區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實(shí)施國(guó)VI排放標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)區(qū)域新增物流車輛新能源比例達(dá)到80%以上，加快推進(jìn)國(guó)三及以下老舊車輛淘汰；通知明確了大氣污染防治工作的總體思路、基本目標(biāo)、主要任務(wù)和保障措施，提出了打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的時(shí)間表和路線圖。4.政策持續(xù)接力，助推新能源汽車發(fā)展2018年國(guó)家針對(duì)新能源汽車發(fā)布了一系列政策，對(duì)新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展起到積極推動(dòng)作用。2018年1月26日，工信部等七部委聯(lián)合發(fā)布《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》，明確動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)要求、生產(chǎn)要求和回收責(zé)任等。2018年2月13日，財(cái)政部等四部委發(fā)布《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，在提高新能源汽車補(bǔ)貼門檻的同時(shí)，降低補(bǔ)貼金額，對(duì)純電動(dòng)乘用車?yán)m(xù)航里程最高擋位補(bǔ)貼金額有所提高，體現(xiàn)了政策對(duì)技術(shù)進(jìn)步的鼓勵(lì)。2018年4月1日，工信部發(fā)布《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》并正式實(shí)施。新能源汽車發(fā)展較好的整車企業(yè)可以通過(guò)出售多余積分來(lái)解決補(bǔ)貼不足情況下的資金短缺問(wèn)題；而對(duì)于新能源汽車發(fā)展不足的整車企業(yè)，就會(huì)面臨花錢買積分以及燃油汽車停產(chǎn)等問(wèn)題。2018年7月2日，新能源汽車雙積分交易平臺(tái)正式啟動(dòng)，標(biāo)志著以非財(cái)稅政策支持新能源、提升燃油車節(jié)能水平的方式正式實(shí)施，對(duì)未來(lái)新能源汽車發(fā)展起到積極作用。2018年4月2日，工信部等三部委正式發(fā)文，對(duì)《免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄》實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，對(duì)2017年1月1日以前列入目錄截至公告發(fā)布之日無(wú)產(chǎn)量或進(jìn)口量的車型，以及該日期以后列入目錄12個(gè)月內(nèi)無(wú)產(chǎn)量或進(jìn)口量的車型，將從目錄中撤銷。2018年7月31日，財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于節(jié)能與新能源車船享受車船稅優(yōu)惠政策的通知》，要求對(duì)符合條件的節(jié)能乘用車實(shí)施車船稅減半，對(duì)符合條件的插電（含增程式）混動(dòng)乘用車免征車船稅，優(yōu)惠政策旨在鼓勵(lì)節(jié)能減排。2018年11月9日，國(guó)家發(fā)改委等四部委聯(lián)合印發(fā)《提升新能源汽車充電保障能力行動(dòng)計(jì)劃》，就提高充電設(shè)施技術(shù)質(zhì)量、優(yōu)化充電設(shè)施規(guī)劃布局、提升充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)效率、推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、強(qiáng)化充電設(shè)施供電保障、推進(jìn)充電設(shè)施互聯(lián)互通、完善充電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)體系等提出要求。5.智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速推進(jìn)我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道，技術(shù)創(chuàng)新日益活躍，新型應(yīng)用蓬勃發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但也存在關(guān)鍵核心技術(shù)有待突破、產(chǎn)業(yè)生態(tài)亟待完善以及政策法規(guī)需要健全等問(wèn)題。2018年12月27日，工信部發(fā)布《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，明確到2020年，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)跨行業(yè)融合取得突破，具備高級(jí)別自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車可實(shí)現(xiàn)特定場(chǎng)景規(guī)模應(yīng)用。發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)有利于提升汽車網(wǎng)聯(lián)化、智能化水平，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，發(fā)展智能交通，促進(jìn)信息消費(fèi)，對(duì)我國(guó)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推動(dòng)制造強(qiáng)國(guó)和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè)、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。6.規(guī)范行業(yè)管理，加強(qiáng)行業(yè)調(diào)控2018年11月26日，工信部發(fā)布《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理辦法》，并于2019年6月1日正式施行。該辦法就汽車企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理改革和優(yōu)化管理邁出了重要一步，辦法的實(shí)施將進(jìn)一步簡(jiǎn)化企業(yè)和產(chǎn)品類型、優(yōu)化準(zhǔn)入管理流程、建立開放的檢驗(yàn)檢測(cè)制度，并就完善監(jiān)督檢查措施等明確了要求。2018年10月11日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制實(shí)施方案（2018～2020年）》，方案對(duì)進(jìn)一步放寬服務(wù)消費(fèi)領(lǐng)域市場(chǎng)準(zhǔn)入、完善促進(jìn)實(shí)物消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的政策體系、推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、建立健全消費(fèi)領(lǐng)域信用體系、優(yōu)化促進(jìn)居民消費(fèi)的配套保障等提出了明確要求，同時(shí)就促進(jìn)汽車消費(fèi)優(yōu)化升級(jí)提出了具體措施，對(duì)于未來(lái)三年內(nèi)促進(jìn)汽車消費(fèi)升級(jí)具有重要推動(dòng)作用。2018年11月1日，《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理暫行辦法》正式實(shí)施。暫行辦法將網(wǎng)約車這種具有創(chuàng)新意義的事物納入出租汽車管理范圍，從國(guó)家法規(guī)層面明確了網(wǎng)約車的合法地位。此外，交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)協(xié)同監(jiān)管部際聯(lián)席會(huì)議制度正式建立，232個(gè)城市出臺(tái)網(wǎng)約車配套政策，為居民出行提供了安全保障。二、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)未來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)將在不確定性下維持低速增長(zhǎng)，在經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、消費(fèi)等的驅(qū)動(dòng)下，汽車產(chǎn)業(yè)也將發(fā)生重大變革，市場(chǎng)容量增長(zhǎng)將會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)，產(chǎn)業(yè)格局將會(huì)繼續(xù)改變，產(chǎn)業(yè)分工會(huì)進(jìn)一步向新興國(guó)家轉(zhuǎn)移，產(chǎn)業(yè)形態(tài)將聯(lián)盟化，競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)將保持中低速的波動(dòng)增長(zhǎng)，但是隨著政策、技術(shù)、消費(fèi)和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的變化，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)正面臨著巨大變革。電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化等正成為趨勢(shì)，將帶來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式和企業(yè)組織形態(tài)等的重大變化，加速優(yōu)勝劣汰。從中長(zhǎng)期來(lái)看，由于新技術(shù)、新消費(fèi)和新市場(chǎng)的快速變化，全球汽車產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)遇，但也將面臨產(chǎn)業(yè)變革的陣痛，以及產(chǎn)業(yè)格局和分工的巨大變化，這也是中國(guó)品牌成長(zhǎng)的重要機(jī)遇，學(xué)習(xí)成長(zhǎng)能力、創(chuàng)新變革能力是關(guān)鍵。1.政策法規(guī)引領(lǐng)方向進(jìn)一步對(duì)外開放政策是對(duì)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生根本性影響的重大政策，會(huì)給中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和控制權(quán)爭(zhēng)奪，汽車企業(yè)將面臨新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)洗禮。新產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策、技術(shù)法規(guī)等將促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)向節(jié)能環(huán)保、電動(dòng)化與智能網(wǎng)聯(lián)方向加速發(fā)展，新的消費(fèi)政策和出行政策等將促使共享出行成為快速發(fā)展的新興業(yè)態(tài)。2.市場(chǎng)需求增速放緩2018年，中國(guó)汽車銷量出現(xiàn)了20多年來(lái)的首次下滑，意味著汽車產(chǎn)業(yè)的高速增長(zhǎng)期逐漸結(jié)束，微增長(zhǎng)可能成為新態(tài)勢(shì)，需求日趨飽和，這將導(dǎo)致汽車行業(yè)由增量競(jìng)爭(zhēng)逐漸轉(zhuǎn)為存量競(jìng)爭(zhēng)，由數(shù)量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為質(zhì)量提升，汽車產(chǎn)業(yè)將逐漸邁向成熟期。在行業(yè)整體需求規(guī)模放緩的情況下，汽車需求結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大變化，增換購(gòu)用戶比例快速上升，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)加速，區(qū)域梯次需求動(dòng)能減弱，在這種背景下，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)需要轉(zhuǎn)型升級(jí)，需要高質(zhì)量發(fā)展，而在這個(gè)過(guò)程中，政策導(dǎo)向、消費(fèi)引領(lǐng)和技術(shù)迭代將成為汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的三大推手。3.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇首先，競(jìng)爭(zhēng)主體多元化，掌握核心技術(shù)、掌控核心資源的各種力量，包括新的供應(yīng)體系、科技公司、出行服務(wù)商、新勢(shì)力等紛紛走上了競(jìng)爭(zhēng)的舞臺(tái)，形成行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新格局。自主企業(yè)在技術(shù)積累、資源選擇、人才獲取、合資反哺等方面均面臨更大壓力。其次，競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)將由經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)向經(jīng)營(yíng)用戶，由拼搶銷量轉(zhuǎn)化為爭(zhēng)奪流量，聯(lián)盟、生態(tài)圈、平臺(tái)和數(shù)字資源、商業(yè)模式等將成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵要素。競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果將導(dǎo)致一批汽車企業(yè)被淘汰出局。4.用戶體驗(yàn)加速升級(jí)伴隨汽車電動(dòng)化和智能化進(jìn)程以及出行方式多元化，未來(lái)用戶對(duì)汽車需求將向個(gè)性化、專屬化、多功能化方向發(fā)展，90后、00后等新生代將成為汽車消費(fèi)主體，主導(dǎo)未來(lái)消費(fèi)，不斷地推動(dòng)消費(fèi)理念、行為、方式等變化。消費(fèi)全過(guò)程的體驗(yàn)并非簡(jiǎn)單運(yùn)轉(zhuǎn)，功能成為消費(fèi)者的主要關(guān)注點(diǎn)，全程的生產(chǎn)者、消費(fèi)者互動(dòng)成為主流。如何提升洞悉用戶需求、發(fā)現(xiàn)商業(yè)機(jī)會(huì)、規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)的能力將是對(duì)每一個(gè)車企的考驗(yàn)。5.技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革在新一輪產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，以AI為核心的計(jì)算平臺(tái)將成為汽車的“第五大關(guān)鍵總成”，為應(yīng)對(duì)海量數(shù)據(jù)擴(kuò)展、超強(qiáng)計(jì)算能力需求，各大跨國(guó)公司已對(duì)AI平臺(tái)大量投入，形成核心競(jìng)爭(zhēng)能力。伴隨電動(dòng)、網(wǎng)聯(lián)、智能、共享、體驗(yàn)深度融合發(fā)展，企業(yè)新的技術(shù)能力架構(gòu)愈發(fā)清晰，HMI、自動(dòng)駕駛模塊正成為技術(shù)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。OEM通過(guò)收購(gòu)、投資、聯(lián)合開發(fā)等方式加速掌控與應(yīng)用，動(dòng)力電池將迎來(lái)技術(shù)換代，投入持續(xù)增加，合作強(qiáng)化；電子控制與電子電氣技術(shù)升級(jí)，核心能力需要拓展。在市場(chǎng)需求和技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下，OEM將標(biāo)配ADAS，并逐步向高級(jí)別自動(dòng)駕駛L3、L4升級(jí)，科技公司與整車廠試行特定場(chǎng)景的L4電動(dòng)出租/共享車，OEM呈現(xiàn)ADAS與特定場(chǎng)景L4并行開發(fā)的趨勢(shì)。6.品牌延展不斷強(qiáng)化隨著汽車產(chǎn)品功能擴(kuò)展、出行方式創(chuàng)新及汽車企業(yè)對(duì)品牌建設(shè)的重視，未來(lái)汽車品牌將不斷延伸，產(chǎn)品品牌將更加細(xì)化，品牌特征更加明顯。網(wǎng)聯(lián)服務(wù)，將創(chuàng)建獨(dú)立的技術(shù)服務(wù)品牌，自動(dòng)駕駛的核心——AI計(jì)算平臺(tái)可能將成為未來(lái)汽車最重要的技術(shù)和安全品牌，出行服務(wù)品牌已成為企業(yè)轉(zhuǎn)型的標(biāo)志和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。7.產(chǎn)業(yè)生態(tài)加快布局目前，全球產(chǎn)業(yè)重構(gòu)趨勢(shì)明顯，汽車產(chǎn)業(yè)將由以前的垂直線性產(chǎn)業(yè)鏈向交叉網(wǎng)狀的生態(tài)圈轉(zhuǎn)變，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)要從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)，將面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)的巨大變革，面對(duì)復(fù)雜多變的內(nèi)外部環(huán)境，這種變革也就會(huì)存在巨大的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，汽車企業(yè)需要營(yíng)造健康的汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)來(lái)應(yīng)對(duì)這種變革。電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化已是汽車行業(yè)公認(rèn)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈、創(chuàng)新鏈將發(fā)生深刻變化，逐步形成你中有我、我中有你、互相合作、互相融合、共享協(xié)同的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。8.全新商業(yè)模式涌現(xiàn)營(yíng)銷模式線上線下快速融合，功能互補(bǔ)強(qiáng)化，由低頻交互向高頻互動(dòng)轉(zhuǎn)化，汽車企業(yè)將由銷售汽車產(chǎn)品向銷售汽車產(chǎn)品及服務(wù)轉(zhuǎn)型，這種汽車商業(yè)模式源自對(duì)用戶需求及痛點(diǎn)的理解，隨著汽車產(chǎn)業(yè)形態(tài)的變化，商業(yè)模式需要不斷地創(chuàng)新，包括技術(shù)創(chuàng)新的產(chǎn)品模式、解決用戶痛點(diǎn)或滿足用戶潛在需求的用戶模式、渠道創(chuàng)新的推廣模式等。共享出行作為近幾年的新鮮事物，改變了人們的出行方式，培養(yǎng)了出行習(xí)慣，逐漸得到了廣大人民的認(rèn)可。共享出行的發(fā)展對(duì)汽車市場(chǎng)需求規(guī)模產(chǎn)生抑制作用，但另外，共享出行受產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、盈利能力等因素影響，未來(lái)發(fā)展態(tài)勢(shì)尚需觀察。9.融合發(fā)展已成趨勢(shì)為了應(yīng)對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，汽車企業(yè)只有掌控核心戰(zhàn)略資源，才能在未來(lái)的市場(chǎng)博弈中取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。融合發(fā)展就成為汽車企業(yè)的戰(zhàn)略選擇，通過(guò)汽車企業(yè)間合作或跨界合作，識(shí)別合作領(lǐng)域，提出合作訴求，形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，豐富自身的優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略資源。如一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安的T3合作，滴滴與一汽、吉利、CATL等形成的移動(dòng)出行聯(lián)盟，寶馬、FCA、英特爾、德?tīng)柗频刃纬傻淖詣?dòng)駕駛戰(zhàn)略聯(lián)盟等。從中長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)汽車市場(chǎng)總體將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速會(huì)明顯放緩；汽車行業(yè)內(nèi)部需求結(jié)構(gòu)也將發(fā)生較大變化，新能源汽車?yán)^續(xù)保持高速增長(zhǎng)，混合動(dòng)力和插電式混合動(dòng)力將迎來(lái)快速增長(zhǎng)期，但電動(dòng)車仍是主力，同時(shí)，燃料電池將處于商業(yè)化前期；此外，共享占比將持續(xù)走高，智能網(wǎng)聯(lián)化級(jí)別和程度也將快速提升。第二章2018年全球汽車工業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析第一節(jié)全球汽車工業(yè)市場(chǎng)情況分析2018年全球汽車銷量約為9179萬(wàn)輛，同比微降0.9%。各大洲差異較大，亞洲在持續(xù)多年增長(zhǎng)后出現(xiàn)了下滑；北美、南美表現(xiàn)較好，均實(shí)現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)；非洲和大洋洲體量較小，共計(jì)200萬(wàn)輛左右。表32013～2018年全球汽車銷量變化單位：萬(wàn)輛，% 銷量 同比增長(zhǎng)區(qū)域2013年2014年2015年2016年2017年2018年2014年2015年2016年2017年2018年亞洲390340984239457946224480 5 3.4 8 0.9-3.1北美洲1893200021232156212621285.7 6.2 1.5-1.40.1歐洲1675172117661853192919542.7 2.6 4.9 4.1 1.3南美洲507456350303380410-10.1-23.2-13.525.68大洋洲125124129133135131-0.742.71.8-2.5非洲83928975697410.6-3.9-15.9-77.4總計(jì)8187849186969098926291793.72.44.61.8-0.9資料來(lái)源：國(guó)家信息中心一、亞洲汽車市場(chǎng)2018年，亞洲仍然是汽車需求量最大的區(qū)域，其銷量前23國(guó)合計(jì)銷售4418萬(wàn)輛，占全球汽車總銷量的比重超過(guò)48%，但是受中國(guó)汽車市場(chǎng)下滑的影響，亞洲銷量同比下降3.1%，各國(guó)增速差異較大，漲跌不一。（1）日本汽車市場(chǎng)2018年，日本汽車市場(chǎng)僅次于中國(guó)和美國(guó)，銷售汽車526萬(wàn)輛，同比微增0.7%。其中，乘用車440萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.2%；中重型載貨車4.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.2%；輕型載貨車38萬(wàn)輛，同比下降0.2%；微型載貨車19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.2%；客車26萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.7%。表42013～2018年亞洲汽車銷量排名前四國(guó)家情況單位：萬(wàn)輛，%主要國(guó) 銷量 同比增長(zhǎng)家2013年2014年2015年2016年2017年2018年2014年2015年2016年2017年2018年中國(guó)2198234924602803288828086.94.713.93-2.8日本5375565044965235263.5-9.3-1.55.30.7印度324318342367402440-1.97.87.29.59.5韓國(guó)1541661831831791817.910.4-0.4-1.81.1資料來(lái)源：國(guó)家信息中心（2）印度汽車市場(chǎng)印度受益于經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，過(guò)去五年汽車銷量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2018年，銷售汽車440萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.5%。其中，轎車224萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.5%；SUV銷售115萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.4%；中重型載貨車36萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26.2%；輕型載貨車61萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30.1%；客車3.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.1%。韓國(guó)汽車市場(chǎng)2018年，韓國(guó)的汽車保有量在2000萬(wàn)輛左右，千人保有量約400輛，已達(dá)到飽和狀態(tài)。因此，近幾年韓國(guó)汽車銷量趨于穩(wěn)定，在180萬(wàn)輛左右波動(dòng)。東盟國(guó)家汽車市場(chǎng)整體來(lái)看，東盟國(guó)家汽車銷量規(guī)模均不大，只有印度尼西亞年銷量達(dá)到百萬(wàn)輛，2018年?yáng)|盟六國(guó)合計(jì)銷售334萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.1%。表52013～2018年主要東盟國(guó)家汽車銷量單位：萬(wàn)輛，%主要國(guó)主要國(guó)家銷量同比增長(zhǎng)2013年2014年2015年2016年2017年2018年2014年2015年2016年2017年2018年印度尼西亞12011995101100105-0.4-19.95.6-0.54.8泰國(guó)1268477738793-33.3-8.6-5.920.26.5馬來(lái)西亞6667675858601.6-0.2-12.5-0.93.8菲律賓18233136463929.932.71626.3-14.2越南10132127252838.156.330.1-7.710.2新加坡3471111941.372.543.16.3-17.2資料來(lái)源：國(guó)家信息中心二、歐洲汽車市場(chǎng)2018年，歐洲29國(guó)汽車總銷量1954萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.3%，已連續(xù)增長(zhǎng)五年。其中，西歐銷量最多，六國(guó)合計(jì)銷售670萬(wàn)輛，同比下降0.9%，占?xì)W洲總銷量的34.3%；中歐七國(guó)合計(jì)銷售555萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.8%，占?xì)W洲總銷量的28.4%；南歐八國(guó)合計(jì)銷售438萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.3%，占?xì)W洲總銷量的22.4%；東歐四國(guó)合計(jì)銷售191萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.7%，占?xì)W洲總銷量的9.8%；北歐四國(guó)合計(jì)銷售101萬(wàn)輛，同比下降3.5%，占?xì)W洲總銷量的5.2%。表62013～2018年歐洲整體汽車銷量單位：萬(wàn)輛，%銷量 同比增長(zhǎng)國(guó)家區(qū)域2013年2014年2015年2016年2017年2018年2014年2015年2016年2017年2018年西歐5926176666786766704.27.91.8-0.3-0.9中歐4474654955265505554.26.46.34.50.8南歐25329034339542843814.518.315.28.22.3東歐301261166150171191-13.3-36.4-9.413.811.7北歐8287961031051016.49.38.11.4-3.5合計(jì)1675172117661853192919542.72.64.94.11.3資料來(lái)源：國(guó)家信息中心（1）西歐汽車市場(chǎng)西歐主要六國(guó)中，英法是需求最大的兩個(gè)國(guó)家，2018年兩國(guó)合計(jì)銷售541萬(wàn)輛，占西歐總銷量的80.8%。2018年，英國(guó)“脫歐”帶來(lái)的各種不確定因素降低了消費(fèi)者的信心，加上全球統(tǒng)一輕型車輛排放測(cè)試規(guī)程于2018年9月1日正式實(shí)施，導(dǎo)致英國(guó)汽車銷量連續(xù)兩年遭遇下滑，全年共銷售273萬(wàn)輛，同比下降6.1%，其中乘用車237萬(wàn)輛，同比下降6.8%，輕型載貨車36萬(wàn)輛，同比下降1.3%，中重型載貨車1萬(wàn)輛；法國(guó)汽車銷量?jī)H次于英國(guó)，2018年市場(chǎng)表現(xiàn)較好，全年銷售268萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.4%，其中乘用車217萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.0%，輕型載貨車45萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.1%，中重型載貨車5.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.7%，客車0.6萬(wàn)輛。法國(guó)在汽車總銷量持續(xù)走高的同時(shí)，內(nèi)部需求結(jié)構(gòu)也發(fā)生了很大的變化，受燃油價(jià)格上漲及主要城市或在未來(lái)出臺(tái)柴油車交通限制政策等因素的影響，2018年法國(guó)柴油車銷量同比下降7%，柴油車所占的市場(chǎng)份額也由2012年的70%降至40%。表72013～2018年西歐六國(guó)汽車銷量單位：萬(wàn)輛，%國(guó)家名 銷量 同比增長(zhǎng)稱2013年2014年2015年2016年2017年2018年2014年2015年2016年2017年2018年英國(guó)2602843063082912739.57.70.5-5.4-6.1法國(guó)2172182312462592680.36.36.45.23.4比利時(shí)545356616263-0.658.22.50.8荷蘭484552404245-6.316.3-2.347愛(ài)爾蘭912151816153231.317.8-11-2.7盧森堡5.15.45.25.65.95.96.8-59.24.50資料來(lái)源：國(guó)家信息中心（2）中歐汽車市場(chǎng)中歐主要七國(guó)中，德國(guó)一家獨(dú)大，2018年德國(guó)銷售376萬(wàn)輛，同比微增0.3%，約占中歐總銷量的67.7%，其中乘用車344萬(wàn)輛，同比下降0.2%，中重型載貨車31萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.2%。2018年3月德國(guó)聯(lián)邦最高行政法院通過(guò)老舊柴油車禁行法案，以及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)引入標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)格的排放測(cè)試，加速了德國(guó)柴油車占比下降，使該占比由2016年的38.8%下降至2018年的32.3%，汽油車占比躍升至62.4%，新能源汽車也得到了快速發(fā)展。表82013～2018年中歐七國(guó)汽車銷量單位：萬(wàn)輛，%資料來(lái)源：國(guó)家信息中心南歐汽車市場(chǎng)南歐主要八國(guó)中，意大利銷量最高，2018年銷售208萬(wàn)輛，同比下降3.2%，約占南歐總銷量的47.6%，其中乘用車191萬(wàn)輛，同比下降3.1%，輕型載貨車17萬(wàn)輛，同比下降5.1%；其次是西班牙，銷售156萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.7%，其中，乘用車132萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.8%，客車18萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.4%，輕型載貨車3.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.2%，中重型載貨車2.4萬(wàn)輛，同比下降2.0%。意大利和西班牙二者合計(jì)銷售364萬(wàn)輛，占南歐總銷量的83.3%；其他國(guó)家銷量較低。表92013～2018年南歐八國(guó)汽車銷量單位：萬(wàn)輛，%資料來(lái)源：國(guó)家信息中心東歐汽車市場(chǎng)東歐主要四國(guó)中，2018年，俄羅斯銷售180萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.8%，占東歐總銷量的94.2%。表102013～2018年?yáng)|歐四國(guó)汽車銷量單位：萬(wàn)輛，%國(guó)家名 銷量 同比增長(zhǎng)稱2013年2014年2015年2016年2017年2018年2014年2015年2016年2017年2018年俄羅斯俄羅斯278249160143160180-10.3-35.7-1111.912.8烏克蘭21104.76.68.27.5-54.5-5240.925.5-8.9愛(ài)沙尼亞1.51.722.32.62.613.317.61511.42.7白俄羅斯1.92.21.21.20.80.912.1-45.94.8-33.115.3資料來(lái)源：國(guó)家信息中心（5）北歐汽車市場(chǎng)北歐四國(guó)銷量均不大。瑞典銷售42萬(wàn)輛，同比下降5.6%；丹麥銷售26萬(wàn)輛，同比下降2.0%；挪威19萬(wàn)輛，同比下降4.3%；芬蘭14萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.7%。表112013～2018年北歐四國(guó)汽車銷量單位：萬(wàn)輛，%國(guó)家名國(guó)家名稱銷量同比增長(zhǎng)2013年2014年2015年2016年2017年2018年2014年2015年2016年2017年2018年瑞典31354043444212.612.58.92.5-5.6丹麥2122252726265.110.68.3-0.6-2挪威1818192020190.15.54.41.7-4.3芬蘭1212121414141.9310.51.21.7資料來(lái)源：國(guó)家信息中心北美汽車市場(chǎng)2018年北美汽車市場(chǎng)銷量中，美國(guó)、加拿大和墨西哥共銷售2128萬(wàn)輛，同比微增0.1%，約占全球汽車總銷量的22%。表122013～2018年北美三國(guó)汽車銷量單位：萬(wàn)輛，%國(guó)家名 銷量 同比增長(zhǎng)稱2013年2014年2015年2016年2017年2018年2014年2015年2016年2017年2018年美國(guó)1595169317921797176617826.15.90.3-1.80.9加