冷鏈物流行業(yè)分析報告

2017年冷鏈物流行業(yè)分析報告2017年9月目錄TOC\o"1-2"\h\z\u\h一、冷鏈物流行業(yè)概覽 3\h1、全球冷鏈物流現(xiàn)狀 3\h2、國內(nèi)冷鏈物流現(xiàn)狀 5\h二、中國冷鏈?zhǔn)袌霭l(fā)展需求 6\h1、基本需求增長 6\h2、外在需求催化 7\h三、中國冷鏈?zhǔn)袌龉┙o分析 8\h1、冷鏈設(shè)備市場 8\h2、冷鏈服務(wù)供給 9\h3、冷鏈藍(lán)?！娚淌袌?11\h四、中國冷鏈?zhǔn)袌銮熬?11一、冷鏈物流行業(yè)概覽冷鏈物流(Coldchainlogistics是指從生產(chǎn)、貯藏、運(yùn)輸、銷售，)直到最終消費(fèi)前的各個環(huán)節(jié)使易腐、生鮮食品始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的特殊供應(yīng)鏈體系。它是以制冷技術(shù)、冷凍工藝、特殊裝置為保障，嚴(yán)格要求運(yùn)送方式、時間掌控、運(yùn)輸形態(tài)的一種特殊物流形式，其物流成本相對其他物品更高，冷鏈物流成本比普通要高出40%-60%。1、全球冷鏈物流現(xiàn)狀2011年，全球冷鏈?zhǔn)袌鍪杖脒_(dá)到755.65億美元，并預(yù)期在2017年實現(xiàn)收入1571.42億美元，從2012到2017年5年間實現(xiàn)13.2%的復(fù)合增長率。其中，北美市場對冷鏈?zhǔn)袌鲐暙I(xiàn)達(dá)整體收入的40%，有望在2012年至2017年5年間實現(xiàn)12%的復(fù)合增長速度。歐洲市場貢獻(xiàn)率為30%，預(yù)計同期復(fù)合增長率10.8%。亞太市場目前只占有22%的冷鏈?zhǔn)袌龇蓊~，但預(yù)計其五年復(fù)合增長率將達(dá)到驚人的17%。發(fā)達(dá)國家冷鏈物流體系建設(shè)已趨于成熟，以完善的冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施和便利的交通為基礎(chǔ)，信息化平臺和先進(jìn)的技術(shù)手段為依托，輔以完善的法律法規(guī)和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，并充分發(fā)揮政府調(diào)控扶持作用，形成完整的冷鏈物流運(yùn)營模式。據(jù)國際冷藏庫協(xié)會公布的數(shù)據(jù)（2009），美、日兩國冷庫總量占到世界冷庫總量的近40%。美國冷鏈物流運(yùn)營商通過聯(lián)合并購，前五強(qiáng)企業(yè)冷庫容量占到美國63.4%，集中度相對較高，普菲斯冷庫、美國冷藏公司（USCS）、AbleFreight等公司已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)形成領(lǐng)導(dǎo)地位。在醫(yī)藥冷鏈方面，由于醫(yī)藥運(yùn)輸?shù)奶厥庑院透呒夹g(shù)要求，形成了較高的行業(yè)壁壘，龍頭企業(yè)地位明顯。當(dāng)前國際上醫(yī)藥冷鏈物流領(lǐng)軍企業(yè)，比如WorldCourier、Nagel、FedEx、UPS、DHL，都建有綜合性的藥品冷庫，提供藥品封裝、溫度電子監(jiān)控、物流咨詢、全球分銷倉儲網(wǎng)絡(luò)、冷藏箱配置等領(lǐng)先的物流服務(wù)。美國醫(yī)藥冷鏈物流以大型制藥企業(yè)和藥品批發(fā)企業(yè)為中轉(zhuǎn)樞紐，藥品由制造企業(yè)集中到批發(fā)企業(yè)的物流中心，并由物流中心為各銷售終端進(jìn)行最終配送。2、國內(nèi)冷鏈物流現(xiàn)狀國內(nèi)的冷鏈行業(yè)尚處于起步階段，發(fā)展水平較低。我國每年消費(fèi)的易腐食品將近10億噸，需要冷鏈運(yùn)輸?shù)某^50%，但只有10%左右的才能實現(xiàn)冷鏈運(yùn)輸。我國每年果品腐爛達(dá)1200萬噸，蔬菜1.3億噸，從數(shù)據(jù)推測，我國每年因為缺少冷鏈物流而浪費(fèi)的農(nóng)產(chǎn)品占到一億畝耕地，占我國總耕地的5%左右，可供1.5億人一年的口糧或20億人一年的水果。在運(yùn)輸環(huán)節(jié)，易腐保鮮食品的冷凍冷藏運(yùn)輸只占運(yùn)輸總量的20%，其余80%-90%左右的禽肉、水產(chǎn)品、果蔬大多是用普通卡車運(yùn)輸，致使每年有100萬噸的水果腐爛變質(zhì)或貶值處理，捕撈的魚類每年約有40萬噸左右爛掉。由于冷藏運(yùn)輸效率低，易腐保鮮食品損耗高，整個物流費(fèi)用占到易腐保鮮食品成本的70%。而按照國際標(biāo)準(zhǔn)，食品物流成本最高不能超過食品總成本的50%。大商機(jī)。，冷鏈產(chǎn)業(yè)蘊(yùn)藏著巨%20%~30需求的倉儲方面，我國每年約有20%-25%的果品和30%的蔬菜在中轉(zhuǎn)運(yùn)輸和存放中腐爛損壞，總量每年達(dá)上億噸，價值約為750億元。我國目前的冷庫總?cè)萘繛?00多萬立方米，很多冷庫只限于肉類、魚類的冷凍貯藏，而當(dāng)生產(chǎn)淡季和原料資源不足時，冷庫往往處于閑置耗能狀態(tài)。據(jù)估計，目前中國已有冷藏容量僅占貨物總需求的20%~30%，冷鏈產(chǎn)業(yè)蘊(yùn)藏著巨大商機(jī)。二、中國冷鏈?zhǔn)袌霭l(fā)展需求1、基本需求增長我國是農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)大國，肉類、水產(chǎn)品和雞蛋等產(chǎn)品的產(chǎn)銷量均居世界首位。目前中國各種肉類產(chǎn)量占世界第一位。2011年全國肉類總產(chǎn)量為7957萬噸，占世界總產(chǎn)量的30%左右，產(chǎn)量以每年6%左右的速度遞增。中國是世界上最大的水果、蔬菜生產(chǎn)國。2011年，全國園林水果產(chǎn)量達(dá)到14083萬噸萬噸。蔬菜及食用菌產(chǎn)量達(dá)到67930萬噸，增長28.5%，年均增產(chǎn)幅度為2.8%。2011年中國奶類產(chǎn)量為3811萬噸，其中牛奶3658萬噸，每年以25%的速度遞增。2011年水產(chǎn)品總產(chǎn)量為5603萬噸，每年以7%的速度遞增，其中，內(nèi)陸水產(chǎn)品2695萬噸，海水產(chǎn)品2908萬噸；人工養(yǎng)殖擴(kuò)張迅速。2011年人工養(yǎng)殖水產(chǎn)品4023萬噸，人工養(yǎng)殖海水產(chǎn)品1551萬噸，海水捕撈水產(chǎn)品產(chǎn)量為1580萬噸。中國速凍食品從1995年開始以每年20%的增速發(fā)展，近三年更是以每年35%的增速極度擴(kuò)大，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球9%的增長速度。目前全國有各類速凍食品生產(chǎn)廠2500余座，年產(chǎn)量2000多萬噸。2、外在需求催化美國和日本分別在1962年和1968年前后實現(xiàn)城鎮(zhèn)化50%的標(biāo)準(zhǔn)，也就是從那時起，美國和日本的速凍食品產(chǎn)量和生鮮產(chǎn)品需求實現(xiàn)了量的飛躍。按照國際標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)城鎮(zhèn)化率超過50%，人均GDP超過4000美元是冷鏈?zhǔn)称沸枨罂焖僭鲩L的一個標(biāo)志。2012年中國人均GDP達(dá)到5450美元，城鎮(zhèn)化率到達(dá)52.6%，人均GDP超過4000美元的有26個省市級地區(qū)。中產(chǎn)階級的食品消費(fèi)急需升級，全社會對食品安全關(guān)注度持續(xù)升溫，鮮肉及新鮮奶制品等冷鏈?zhǔn)称返男枨笠?guī)?？焖僭鲩L。三、中國冷鏈?zhǔn)袌龉┙o分析1、冷鏈設(shè)備市場近年來，新建冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施成了冷鏈物流行業(yè)布局的一大特點，其中對冷庫的需求量正在以每年30%的速度增長。據(jù)相關(guān)人士預(yù)計，到2017年，中國冷庫容量由目前的900萬立方米增加至1.4億立方米?；诘赜蚪?jīng)濟(jì)發(fā)展的不同，對冷庫的地區(qū)布局也有明顯區(qū)別。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東部和中部地區(qū)對生鮮產(chǎn)品的旺盛需求決定了冷庫建設(shè)主要集中在該地區(qū)。從人均冷庫容量來看，我國處于中等國家水平，大致水平在0.1立方米/人。美國冷庫總體容積為2200萬立方米，但人口卻是我國的1/4，導(dǎo)致我國人均冷庫容積偏小。國內(nèi)冷藏車市場主要由幾家老牌企業(yè)主導(dǎo)，比如中集車輛（山東）有限公司、鎮(zhèn)江飛馳汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司、河南冰熊冷藏車有限公司、河南紅宇企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司等。這些都是有10余年生產(chǎn)銷售經(jīng)驗的企業(yè)，各家企業(yè)的產(chǎn)銷量在2000-3000輛，銷售總量約占冷藏車市場70%的份額。預(yù)計未來10年內(nèi)，我國的冷藏車年均增長將達(dá)到28%以上。2、冷鏈服務(wù)供給低溫流通能夠有效避免食品安全事故。消費(fèi)觀念的升級將逐步影響冷鏈?zhǔn)称饭┙o。水果蔬菜：一般水果和蔬菜的供應(yīng)已經(jīng)將產(chǎn)地和市場緊密聯(lián)系在一起，其冷鏈需求不強(qiáng)，因此供應(yīng)方面不會有很大提升。但對于熱帶水果和稀有水果（如新疆青皮核桃），隨著人們健康觀念提升和消費(fèi)意識凸顯，這方面的冷鏈供給將得到極大增強(qiáng)。肉制品：肉制品將形成冷鏈供給增長的領(lǐng)頭羊。食品中毒等食品安全事故大多是由于肉類腐敗和不新鮮造成，隨著這類影響在人們生活中日益得到重視，作為世界肉產(chǎn)大國，鮮肉冷鏈供給必將與人們生活理念共同升級，優(yōu)先于其他供給而形成完善的冷鏈供應(yīng)體系，為果蔬、海產(chǎn)品等其他冷鏈需求打通市場渠道，建立較為完善的一體化冷鏈系統(tǒng)。奶制品：人均GDP提高的最大受益者是新鮮奶制品市場。隨著人們逐漸意識到保質(zhì)期較短的奶制品能更多的儲存營養(yǎng)，對時效性要求的提高促進(jìn)了龐大的鮮奶冷鏈?zhǔn)袌龅陌l(fā)展。新鮮奶制品的普及將遍及城鎮(zhèn)和農(nóng)村，中國13.5億人口需求下的奶制品市場是不容供應(yīng)商們小覷的。速凍食品：速凍食品起源于日本，日本的速凍產(chǎn)品幾乎涵蓋了所有的生鮮產(chǎn)品，速凍食品的發(fā)展就是整個日本冷鏈行業(yè)發(fā)展的縮影。但在我國，由于生活習(xí)慣和外在環(huán)境的差異，人們對熱鮮肉的需求注定了速凍食品不會占據(jù)冷鏈?zhǔn)称肥袌龃蟛糠址蓊~，因此供給方面將大致穩(wěn)定增長。海鮮制品：在冷鏈果蔬和冷鮮肉的毛利為20%~30%時，海鮮產(chǎn)品毛利已經(jīng)超過50%，這一豐厚的利潤必將吸引具備渠道和設(shè)備的冷鏈供應(yīng)商進(jìn)入。但是高利潤伴隨著高成本，海鮮制品的冷凍儲存和運(yùn)輸設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)普遍高于一般冷鏈設(shè)備，只有在需求足夠強(qiáng)勁的情況下設(shè)備使用率才能發(fā)揮。這是一個典型的需求驅(qū)動市場。3、冷鏈藍(lán)海——電商市場2012年我國網(wǎng)絡(luò)零售市場交易規(guī)模為13205億元，同比增長64.7%，占社會零售總額的6.3%。同時，化妝品、3C類商品、服裝的網(wǎng)絡(luò)零售滲透率均已實現(xiàn)兩位數(shù)的保有態(tài)勢，與之對比，我國生鮮農(nóng)產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)交易額占比尚不到1%。網(wǎng)購已經(jīng)成為一種日常生活方式，而生鮮產(chǎn)品網(wǎng)購仍是一片藍(lán)海，空間巨大。近年來，生鮮電商日漸火熱，早在2011年我買網(wǎng)便涉足冷鏈電商服務(wù)，近兩年，京東、順風(fēng)優(yōu)選、淘寶等巨頭的加入，使得生鮮電商市場爭奪的戰(zhàn)爭呈現(xiàn)白熱化。目前中國全社會生鮮產(chǎn)品零售總額約2.5萬億元，而網(wǎng)絡(luò)交易額僅占總額的1%，未來5年內(nèi)這一比例有望達(dá)到10%。四、中國冷鏈?zhǔn)袌銮熬?010年6月，國家發(fā)展和改革委員會頒布了《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，其出臺標(biāo)志著“冷鏈元年”的正式啟動，從此冷鏈熱流不斷涌現(xiàn)，使我國冷鏈物流業(yè)迎來了非常多的機(jī)遇與契機(jī)。國家發(fā)改委數(shù)據(jù)表明，我國僅食品行業(yè)冷鏈物流的年需求量就在1億噸左右，年增長率在8%以上，龐大的需求催生出一個潛在的龐大市場，物流冷鏈已經(jīng)到了快速發(fā)展