2017年耐火材料制品行業(yè)分析報告

2017年耐火材料制品行業(yè)1 3.4.財務(wù)能力分析????????????????????????????144.主要下游行業(yè)生產(chǎn)運行情況????????????????????????174.1.鋼鐵行業(yè)運行情況??????????????????????????174.2建材行業(yè)生產(chǎn)運行情況????????????????????????194.3．有色金屬行業(yè)生產(chǎn)運行情況??????????????????????195.2016年耐材及主要下游行業(yè)的運行特點???????????????????205.1.主要下游行業(yè)的運行特點???????????????????????205.2．耐材行業(yè)的生產(chǎn)運行特點???????????????????????205.3．耐材重點企業(yè)經(jīng)營情況簡要分析????????????????????226.2017年耐材行業(yè)的運行趨勢及發(fā)展策略???????????????????256.1.耐火材料市場需求下行趨勢不可逆轉(zhuǎn)??????????????????256.2.2017年耐材企業(yè)應(yīng)注意的幾個問題???????????????????267.2017年上半年耐火材料工業(yè)生產(chǎn)運行情況簡要分析??????????????307.1.全國規(guī)模以上工業(yè)整體運行情況????????????????????307.2.2017年1-6月耐材行業(yè)生產(chǎn)運行情況??????????????????307.3.主要下游行業(yè)生產(chǎn)運行情況??????????????????????327.4.上半年耐材及主要下游行業(yè)的運行特點?????????????????327.5.下半年投資策略???????????????????????????362同比2圖22016年耐火材料制品產(chǎn)品產(chǎn)量及增速情況3圖32016年主要耐火材料制品生產(chǎn)省(市)產(chǎn)量及增速3圖42016年耐火原料出口量及出口貿(mào)易額走勢圖4圖52016年耐火制品出口量及出口貿(mào)易額同比增速走勢圖5圖62016年電熔鎂砂和燒結(jié)鎂砂出口量同比增幅情況5圖72016年耐火鋁粘土、棕剛玉和白剛玉出口量同比增幅情況6圖82016年石墨和碳化硅出口量同比增幅情況6年堿性耐火制品出口量走勢圖7102016年鋁硅質(zhì)耐火制品出口量走勢圖716年其他耐火制品出口量走勢圖82016年全國粗鋼月產(chǎn)量及同比增速18圖152016年大型重點鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量及同比增速18圖162016年世界主要鋼國家(地區(qū))粗鋼產(chǎn)量及同比增速193表錄表22012-2016年耐火制品出口量情況表8表32010-2016年進(jìn)口我國耐火制品主要國家進(jìn)口量變化情況89月耐火材料制品制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入，成本及同比情況1061行業(yè)運行情況1.1.行業(yè)投資規(guī)模固固定資產(chǎn)投資額億元月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年累計增長2年年月年月年月年月年月數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局比數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局1.2.行業(yè)產(chǎn)出情況保溫隔熱耐火制品46.72萬噸，同比降低1.32%；不定形耐火制品6年耐火材料制品產(chǎn)品產(chǎn)量及增速情況3數(shù)據(jù)來源：中國耐火材料行業(yè)協(xié)會圖32016年主要耐火材料制品生產(chǎn)省(市)產(chǎn)量及增速數(shù)據(jù)來源：中國耐火材料行業(yè)協(xié)會42.進(jìn)出口情況2.1.進(jìn)口情況2.2.出口情況2016年耐火原料出口量及出口貿(mào)易額走勢圖數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)5圖52016年耐火制品出口量及出口貿(mào)易額同比增速走勢圖數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)(1)主要耐火原料出口情況圖62016年電熔鎂砂和燒結(jié)鎂砂出口量同比增幅情況數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)圖72016年耐火鋁粘土、棕剛玉和白剛玉出口量同比增幅情況6數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)6年石墨和碳化硅出口量同比增幅情況數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)(2)耐火制品出口情況7數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)制品出口量走勢圖數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)量走勢圖8數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)近二年耐火制品的出口量連續(xù)下降，2016年比2012年下降表22012-2016年耐火制品出口量情況表量()量()量()量()量()數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)我國耐火制品出口到世界150多個國家地區(qū)，但實際上相對集表32010-2016年進(jìn)口我國耐火制品主要國家進(jìn)口量變化情況9數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)3.行業(yè)發(fā)展經(jīng)營情況3.1.行業(yè)發(fā)展規(guī)模時間時間資產(chǎn)總計億元同比年月年月年月年月年月年月時間時間資產(chǎn)總計億元同比年月年月數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局3.2.行業(yè)收入、成本費用情況料制品制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入，成本及同比情況主營業(yè)務(wù)收入億元主營業(yè)務(wù)收入同比主營業(yè)務(wù)成本億元主營業(yè)務(wù)成本同比年月年月年月年月年月年月年月年月數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局銷銷售費用億元銷售費用同比月月月月月月月月年年年年年年年年億元管理費用同比管理費用接上表財財務(wù)費用億元財務(wù)費用同比月月月月月月月月年年年年年年年年億元費用合計同比費用合計數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局3.3.行業(yè)盈虧情況年月年月年月年月年月年月年月年月利潤總額同比利潤總額億元數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局時時間盈利企業(yè)家獲利面虧損企業(yè)家虧損面年月年月年月年月年月年月年月年月數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局獲利總額獲利總額億元獲利總額同比月月月月月月月月年年年年年年年年億元虧損總額同比虧損總額數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局3.4.財務(wù)能力分析時間時間銷售利潤率總資產(chǎn)報酬率主營業(yè)務(wù)利潤率年月年月年月年月年月年月年月年月接上表年月年月年月年月年月年月年月年月銷售毛利率成本費用利潤率數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局時間時間資產(chǎn)負(fù)債比率產(chǎn)權(quán)比率利息保障倍數(shù)倍年月年月年月年月年月年月年月年月數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局應(yīng)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率次月月月月月月月月年年年年年年年年凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率次次接上表年月年月年月年月年月年月年月年月流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率次次數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局時間主營業(yè)務(wù)增長率利潤總額增長率總資產(chǎn)增長率年月主營業(yè)務(wù)增長率主營業(yè)務(wù)增長率月月月月月月月年年年年年年年利潤總額增長率總資產(chǎn)增長率接上表時間時間資本保值增值率年月年月年月年月年月年月年月年月數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局4.主要下游行業(yè)生產(chǎn)運行情況4.1.鋼鐵行業(yè)運行情況(1)中國鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)運行情況同比增速數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會圖152016年大型重點鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量及同比增速數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(2)世界鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)情況據(jù)世界鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年全球(66個國家和地區(qū))粗鋼產(chǎn)國家(地區(qū))粗鋼產(chǎn)量同比增長0.2%，中國大陸粗鋼產(chǎn)量占全球圖162016年世界主要鋼國家(地區(qū))粗鋼產(chǎn)量及同比增速數(shù)據(jù)來源：世界鋼鐵協(xié)會5.2016年耐材及主要下游行業(yè)的運行特點5.1.主要下游行業(yè)的運行特點(1)產(chǎn)量小幅增長2016年主要下游行業(yè)粗鋼、水泥、平板玻璃和有色金屬產(chǎn)量均(2)產(chǎn)品價格均有上漲(3)經(jīng)營質(zhì)量有所提高(1)耐材產(chǎn)量持續(xù)下降2016年耐材產(chǎn)量延續(xù)了2015年的下降趨勢持續(xù)下降，降幅為8.56%。耐材產(chǎn)量下降的主要原因是基建工程用耐火材料市場需求快料主要下游行業(yè)均為產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)，目前是去產(chǎn)能而不是增產(chǎn)累計完成投資(含礦山)同比下降31.41%，致使基建工程用耐火材(2)出口貿(mào)易形勢嚴(yán)峻2016年耐火原料和制品出口貿(mào)易總額已降到了近五年來的最低1)出口量持續(xù)下降2)出口平均價格持續(xù)下滑下降(3)耐火原材料進(jìn)口量有所增長(1)經(jīng)營質(zhì)量遠(yuǎn)低于全國平均水平(2)經(jīng)營質(zhì)量有所提高，但仍在微利運行(3)虧損企業(yè)虧損面和虧損額比重仍然較大4億(4)應(yīng)收貨款雖有所降低，但仍然是影響生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營安全的(5)企業(yè)經(jīng)營狀態(tài)分化明顯6.2017年耐材行業(yè)的運行趨勢及發(fā)展策略6.1.耐火材料市場需求下行趨勢不可逆轉(zhuǎn)工業(yè)和信息化部發(fā)布的2016~2020年鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃中6.2.2017年耐材企業(yè)應(yīng)注意的幾個問題(1)堅定不移的堅持以市場為導(dǎo)向，嚴(yán)格控制耐材生產(chǎn)總量。1)中國是耐火材料的消耗大國，耐火材料消耗量占全球消耗總2)穩(wěn)定、鞏固并進(jìn)一步拓寬國際市場(2)目前是規(guī)范耐材市場秩序的最佳機(jī)遇期。了積極的推動作用。①整體承包的商業(yè)模式對耐材生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、品種和設(shè)(3)資金問題仍然是影響企業(yè)經(jīng)營安全的主要因素企業(yè)要持續(xù)加大貨款的回收力度，把企業(yè)的資金風(fēng)險控制在最低限改產(chǎn)業(yè)【2017】176號)，要求“立即關(guān)停并拆除400立方米及以下(4)強化成本管理，提高經(jīng)營質(zhì)量管理薄弱，損失浪費嚴(yán)重也是影響企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量不高的主要因素之(5)關(guān)于今年鎂砂售價問題2017年，國家對鎂砂、輕燒鎂和石墨取消了出口配額和出口關(guān)引起出口企業(yè)的高度重視。。年耐火材料工業(yè)生產(chǎn)運行情況簡要分析7.1.全國規(guī)模以上工業(yè)整體運行情況(1)1-6月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入59.5萬億(2)1-6月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額3.63萬億(3)6月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款12.6萬億元，同比增(1)耐火材料生產(chǎn)情況(2)耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易情況1-6月，全國耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額14.70億美元，比上年1)主要耐火原料出口情況2)耐火制品出口情況7.3.主要下游行業(yè)生產(chǎn)運行情況(一)鋼鐵行業(yè)運行情況(1)中國鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)運行情況(2)世界鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)情況1-6月，全球(67個國家和地區(qū)合計)粗鋼產(chǎn)量8.36億噸，同比(二)建材行業(yè)生產(chǎn)運行情況(三)有色金屬行業(yè)生產(chǎn)運行情況，7.4.上半年耐材及主要下游行業(yè)的運行特點(一)主要下游行業(yè)的運行特點(1)市場需求穩(wěn)定，產(chǎn)量有所增長。1-6月，全國粗鋼、水泥、平板玻璃和有色金屬產(chǎn)量同比分別增粗鋼產(chǎn)量扭轉(zhuǎn)了上年同期下降(上年同期為下降1.1%)的運行走勢，(2)產(chǎn)品價格持續(xù)上漲升(3)經(jīng)營質(zhì)量大幅提升1-6月主要下游行業(yè)經(jīng)營質(zhì)量大幅提升，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)同比明顯中國鋼鐵協(xié)會會員企業(yè)產(chǎn)品銷售收入1.75萬億元，同比增長(二)耐材行業(yè)運行特點(1)耐材產(chǎn)量持續(xù)下降耐火材料產(chǎn)量下降的主要原因除基建工程用耐火材料需求量繼(2)出口貿(mào)易呈現(xiàn)“二增一降”態(tài)勢(3)耐火原料進(jìn)口有所增長耐火原料進(jìn)口貿(mào)易也伴隨著耐材出口的運行走勢，同樣呈現(xiàn)了(三)耐火材料重點企業(yè)經(jīng)營情況好運行態(tài)勢，即產(chǎn)量、銷售收入和實現(xiàn)利潤同比分別增長4.90%、(1)經(jīng)營質(zhì)量遠(yuǎn)低于全國平均水平(2)虧損企