2019年專用車行業(yè)市場分析及深度研究報告

2019年專用車行業(yè)市

場分析及深度研究報

告目錄TOC\o"1-5"\h\z第一章2018年汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 6第一節(jié)宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 6\o"CurrentDocument"一、 國外經(jīng)濟環(huán)境分析 6\o"CurrentDocument"二、 國內(nèi)經(jīng)濟形勢分析 10\o"CurrentDocument"第二節(jié)行業(yè)政策環(huán)境分析 12\o"CurrentDocument"一、 汽車產(chǎn)業(yè)政策 12\o"CurrentDocument"二、 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 15第二章2018年全球汽車工業(yè)發(fā)展形勢分析 19第一節(jié)全球汽車工業(yè)市場情況分析 19\o"CurrentDocument"一、 亞洲汽車市場 19\o"CurrentDocument"二、 歐洲汽車市場 21\o"CurrentDocument"三、 北美汽車市場 24\o"CurrentDocument"四、 南美汽車市場 25\o"CurrentDocument"五、 其他汽車市場 26\o"CurrentDocument"第二節(jié)世界主要汽車集團銷量規(guī)模分析 26\o"CurrentDocument"第三節(jié)中國汽車工業(yè)的世界地位 27\o"CurrentDocument"一、 產(chǎn)銷規(guī)模全球第一 27\o"CurrentDocument"二、 中國持續(xù)保持全球最重要的市場地位 28\o"CurrentDocument"三、 汽車跨國公司不斷加大在中國的投資 28\o"CurrentDocument"第三章2018年中國汽車工業(yè)發(fā)展形勢分析 29\o"CurrentDocument"第一節(jié)汽車工業(yè)總體規(guī)模 29\o"CurrentDocument"一、 汽車產(chǎn)銷規(guī)模 29\o"CurrentDocument"二、 汽車零售額 29\o"CurrentDocument"三、 機動車保有量 30\o"CurrentDocument"四、 機動車駕駛人數(shù) 31\o"CurrentDocument"五、 二手車交易情況 31\o"CurrentDocument"第二節(jié)汽車主營業(yè)務與企業(yè)利潤分析 31\o"CurrentDocument"一、 汽車主營業(yè)務小幅增長 31\o"CurrentDocument"二、 汽車利潤總額有所下降 32\o"CurrentDocument"三、 汽車工業(yè)增加值同比增長 32\o"CurrentDocument"第三節(jié)汽車制造企業(yè)運營與成本分析 33\o"CurrentDocument"一、 汽車制造業(yè)應收賬款增加 33\o"CurrentDocument"二、 汽車制造業(yè)產(chǎn)成品存貨總額上升較大 33\o"CurrentDocument"三、 汽車制造業(yè)虧損企業(yè)數(shù)增加 33\o"CurrentDocument"四、 汽車制造業(yè)主營業(yè)務成本增速低于行業(yè) 34\o"CurrentDocument"五、 汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速放緩 34\o"CurrentDocument"第四節(jié)汽車商品進出口分析 35\o"CurrentDocument"一、 汽車整車出口總體表現(xiàn)較好 35\o"CurrentDocument"二、 汽車整車進口整體再現(xiàn)下滑 36\o"CurrentDocument"三、 2019年汽車出口規(guī)模預判 37第四章2018年專用汽車發(fā)展形勢分析 39第一節(jié)專用汽車發(fā)展概況 39\o"CurrentDocument"第二節(jié)專用汽車市場分析 40\o"CurrentDocument"一、影響市場發(fā)展的相關政策 40\o"CurrentDocument"二、 行業(yè)市場分析 41\o"CurrentDocument"企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)業(yè)布局 41噸位構成比 43行業(yè)集中率 44\o"CurrentDocument"行業(yè)產(chǎn)量 45產(chǎn)品結構 47\o"CurrentDocument"第五章2018年專用汽車行業(yè)細分產(chǎn)品發(fā)展情況分析 49第一節(jié)廂式汽車 49\o"CurrentDocument"第二節(jié)普通自卸汽車 50\o"CurrentDocument"第三節(jié)倉柵式汽車 52\o"CurrentDocument"第四節(jié)半掛車 53\o"CurrentDocument"第五節(jié)罐式汽車 55\o"CurrentDocument"第六節(jié)專用自卸車 57\o"CurrentDocument"第七節(jié)特種結構汽車 58\o"CurrentDocument"第八節(jié)起重舉升汽車 60\o"CurrentDocument"第九節(jié)專用汽車底盤 62\o"CurrentDocument"第十節(jié)新能源專用汽車 64第六章專用汽車發(fā)展面臨的問題及發(fā)展趨勢分析 67第一節(jié)專用汽車發(fā)展存在的主要問題 67\o"CurrentDocument"一、 企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟效益不明顯 67\o"CurrentDocument"二、 行業(yè)整體集中度不高 67\o"CurrentDocument"三、 專用汽車品牌培育亟待強化 67\o"CurrentDocument"第二節(jié)專用汽車市場發(fā)展環(huán)境和趨勢研判 67\o"CurrentDocument"一、 政策環(huán)境不斷優(yōu)化 67\o"CurrentDocument"二、 產(chǎn)業(yè)鏈上下游關系不斷改進 68\o"CurrentDocument"三、 物流專用汽車是市場增長的主要動力 68\o"CurrentDocument"四、 新能源化的發(fā)展 69\o"CurrentDocument"五、 新技術、高附加值的發(fā)展 69\o"CurrentDocument"六、 區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展 69圖表圖12014-2018年三次產(chǎn)業(yè)投資占固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比重 11圖22014-2018年汽車累計銷售量及增速 29圖32014-2018年新能源汽車及純電動汽車保有量情況 30圖42013?2018年我國專用汽車產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計 39圖52017?2018年專用汽車產(chǎn)量月度統(tǒng)計 40圖62017?2018年專用車行業(yè)產(chǎn)量情況統(tǒng)計 46圖72018年專用汽車分車型產(chǎn)品構成 47圖82017年專用汽車分車型產(chǎn)品構成 48圖92011?2018年廂式車產(chǎn)量情況統(tǒng)計 49圖102010—2018年普通自卸車產(chǎn)量情況統(tǒng)計 51圖112010?2018年倉柵式汽車產(chǎn)量情況統(tǒng)計 52圖122010?2018年半掛車產(chǎn)量情況統(tǒng)計 54圖132010?2018年罐式汽車產(chǎn)量情況統(tǒng)計 56圖142011?2018年專用自卸車產(chǎn)量情況 57圖152010?2018年特種結構汽車產(chǎn)量情況 59圖162010?2018年起重舉升汽車產(chǎn)量情況 61圖172018年專用車行業(yè)動力構成分布 64圖182017年專用車行業(yè)動力構成分布 65圖192017?2018年新能源專用車產(chǎn)量趨勢 66表錄表12017?2018年全球及主要經(jīng)濟體GDP增長情況 6表22018年各產(chǎn)業(yè)累計國內(nèi)生產(chǎn)總值及增長情況 10表32013?2018年全球汽車銷量變化 19表42013?2018年亞洲汽車銷量排名前四國家情況 19表52013?2018年主要東盟國家汽車銷量 20表62013?2018年歐洲整體汽車銷量 21表72013?2018年西歐六國汽車銷量 22表82013?2018年中歐七國汽車銷量 22表92013?2018年南歐八國汽車銷量 23表102013?2018年東歐四國汽車銷量 23表112013?2018年北歐四國汽車銷量 24表122013?2018年北美三國汽車銷量 24表132013?2018年南美主要國家汽車銷量 25表142013?2018年世界排名前十五的汽車集團銷量 26表15主要OEM中國銷量占比 28表162018年汽車行業(yè)主營業(yè)務收入變動情況 31表172018年汽車行業(yè)利潤總額變動情況 32表182018年汽車工業(yè)增加值增速變動情況 32表192012-2018年汽車制造行業(yè)規(guī)模情況 33表202014-2018年汽車制造行業(yè)經(jīng)營情況 34表212013-2018年汽車行業(yè)固定資產(chǎn)投資額完成情況 34表222014?2018年汽車出口量變化 35表232009?2018年汽車進口量變化 36表242018年全國專用汽車分省份產(chǎn)量統(tǒng)計 42表252014?2018年專用汽車產(chǎn)品噸位構成比 43表262018年我國專用汽車產(chǎn)品市場結構 44表272013?2018年八大類產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計 45表282018年廂式車行業(yè)年產(chǎn)量前十企業(yè)統(tǒng)計情況 49表292018年廂式專用汽車主要車型產(chǎn)量情況統(tǒng)計 50表302018年普通自卸汽車行業(yè)年產(chǎn)量前十企業(yè)情況統(tǒng)計 512018年倉柵式汽車行業(yè)年產(chǎn)量前十企業(yè)情況統(tǒng)計 522018年倉柵式汽車主要車型產(chǎn)量情況統(tǒng)計 532018年半掛車行業(yè)產(chǎn)量前十名企業(yè)情況統(tǒng)計 542018年半掛車主要車型產(chǎn)量情況統(tǒng)計 552018年罐式汽車行業(yè)年產(chǎn)量前十企業(yè)情況統(tǒng)計 552018年罐式汽車主要車型產(chǎn)量情況統(tǒng)計 562018年專用自卸車行業(yè)產(chǎn)量前十企業(yè)情況統(tǒng)計 572018年專用自卸車主要車型產(chǎn)量統(tǒng)計 582018年特種結構汽車行業(yè)年產(chǎn)量前十企業(yè)情況統(tǒng)計 592018年特種結構汽車主要車型產(chǎn)量情況統(tǒng)計 602018年起重舉升汽車行業(yè)年產(chǎn)量前十企業(yè)情況統(tǒng)計 602018年起重舉升汽車主要車型產(chǎn)量情況統(tǒng)計 612018年專用車底盤分品牌產(chǎn)量前十統(tǒng)計 622018年專用車底盤分產(chǎn)品統(tǒng)計 622018年專用車底盤分企業(yè)統(tǒng)計 632018年各企業(yè)專用車底盤改裝產(chǎn)品統(tǒng)計 632018年新能源專用車月度生產(chǎn)情況統(tǒng)計 66第一章2018年汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析一、國外經(jīng)濟環(huán)境分析（一）經(jīng)濟增速出現(xiàn)下行跡象2018年世界GDP同比增長3.7%，增速較2017年略有下降。發(fā)達經(jīng)濟體整體GDP增速2.3%，美國受益于減稅等政策，在2018年仍實現(xiàn)了較快增長，德國、法國、英國、意大利、日本等發(fā)達國家的經(jīng)濟增長均出現(xiàn)了不同程度的下降；新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體GDP增速4.6%，同比略有下降，但明顯高于發(fā)達經(jīng)濟體,其中，印度、中國增速遠高于其他國家。表12017?2018年全球及主要經(jīng)濟體GDP增長情況單位：%地區(qū)2017年2018年地區(qū)2017年2018年世界3.83.7新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體4.74.6發(fā)達經(jīng)濟體2.42.3俄羅斯1.51.7美國2.22.9中國6.96.6歐元區(qū)2.41.8印度6.77.3德國2.51.5東盟五國5.35.2法國2.31.5巴西1.11.3意大利1.61墨西哥2.12.1西班牙32.5南非1.30.8日本1.90.9中東北非2.22.4英國1.81.4沙特阿拉伯-0.92.3加拿大32.1尼日利亞0.81.9資料來源：IMF2018年，在主要發(fā)達經(jīng)濟體中，美國GDP增長2.9%（同比提高0.7個百分點），歐元區(qū)增長2.0%（同比下降0.4個百分點），日本增長1.7%（同比下降0.6個百分點），英國和加拿大GDP增長率同比分別下降0.3和0.9個百分點。新興市場與發(fā)展中經(jīng)濟體在2017年經(jīng)濟增速普遍回升，但2018年明顯分化。2018年，亞洲新興經(jīng)濟體GDP增長6.5%,仍保持世界最高增長率。除印度等極少數(shù)國家之外，其他主要亞洲新興經(jīng)濟體的經(jīng)濟增速均有所回落。印度GDP增長率從2017年的6.7%上升至02018年的7.3%，而中國GDP增長率從6.9%下降到6.6%左右，東盟五國基本持平。新興與發(fā)展中地區(qū)的經(jīng)濟增速，從2017年的6.0%大幅降至2018年的3.8%。其中土耳其因受經(jīng)濟制裁和貨幣危機影響，GDP增長率從7.4%降至3.5%。拉美和加勒比地區(qū)從1.3%下降至01.2%,其中阿根廷從2.9%降至-2.6%，委內(nèi)瑞拉從-14.0%降至-18.0%，巴西從1.0%提高到01.4%。中東北非地區(qū)的GDP增長率從2.2%上升到2.4%，俄羅斯從1.5%升到1.7%（受石油價格回升影響）。伊朗因受美國制裁，GDP增長從上年的3.7%降至2018年的-1.5%。（二）通貨膨脹率稍有提升美國季調(diào)后的消費價格指數(shù)（CPI）同比增長率，從2017年6月1.6%逐月上升，此后稍有回落，2018年10月為2.5%，季調(diào)后的核心CPI也出現(xiàn)了同樣的變化，從2017年6月的1.7%上升到2018年10月的2.2%。美聯(lián)儲用于設定通貨膨脹目標的個人消費支出（PCE）價格指數(shù)同比增長率，從2017年7月的1.5%上升到2018年7月的2.4%，至2018年9月PCE價格指數(shù)和核心PCE價格指數(shù)同比增長率均為2.0%。歐洲總體物價水平稍有上升，主要由能源和食品價格上升引起，其核心通脹率相對穩(wěn)定且略有下降。2018年10月，歐盟的消費價格調(diào)和指數(shù)（HICP）同比增長率為2.2%，比上年同期提高0.5個百分點；歐元區(qū)的HICP為2.2%，比上年同期提高0.8個百分點。而歐盟核心HICP的月度同比增長率從2017年8月之后在1.1%-1.3%之間波動，2018年10月同比增長1.2%。歐元區(qū)核心HICP月度同比增長率同期在0.9%-1.1%之間波動，2018年10月同比增長1.1%。日本物價水平繼續(xù)回升。2018年1月至9月，CPI各月同比增長率均保持在0.5%以上。其中2018年2月曾達到1.5%，此后有所回調(diào)，并在1.0%左右波動。至2018年9月，其CPI同比增長率為1.2%，比上年同期上升0.5個百分點。主要新興市場國家的通貨膨脹率均有小幅上升。從2017年9月到2018年9月，俄羅斯的CPI同比增長率從3.0%上升到3.5%,同期巴西從1.6%上升到4.0%,印度產(chǎn)業(yè)工人CPI從2.9%上升到5.6%，南非基本持平。阿根廷從24.2%大幅提高到45.1%，土耳其從11.2%大幅提高到25.2%。中國的通脹率也稍有提高，CPI同比增長率從2017年9月的1.6%上升到了2018年9月的2.5%。（三） 國際貿(mào)易增速放緩2018年國際貿(mào)易表現(xiàn)出價格漲幅擴大、實物量增速下降的特點。2018年一季度和二季度，世界貨物出口額同比增長率分別為14.3%和12.4%。其中價格漲幅分別為10.5%和9.2%，分別比上年同期增加3.6和5.3個百分點；排除價格因素后的實際世界貨物出口總量同比增長率分別為3.8%和3.2%，比上年同期分別下降0.5和1.3個百分點。亞洲地區(qū)國際貿(mào)易量增速回落幅度最大。2018年第一季度和第二季度，亞洲貨物出口總量季調(diào)后同比增長率分別為4.7%和3.8%，比上年同期增速分別下降3.6和2.9個百分點。其中中國、日本和馬來西亞的貨物出口量增長速度下降最為明顯。歐洲整體國際貿(mào)易量的增速也有一定回落。2018年一季度和二季度，歐洲貨物出口總量季調(diào)后同比增長率均為2.8%，比上年同期增速分別下降0.2和0.3個百分點。歐盟整體出口量增長率分別提高0.2和0.1個百分點。中南美洲出口總額增速快速回落。2018年第一、第二季度，該地區(qū)貨物出口總額同比增長率分別為10.1%和8.0%，比上年同期分別下降9.5和3.1個百分點；實際出口量在二季度為1.8%的負增長。美國對外貿(mào)易形勢相對較好。2018年第一季度和第二季度，美國貨物出口總量同比增長率分別為4.5%和7.1%，比上年同期分別提高0.1和2.8個百分點；出口額分別增長了8.0%和11.2%，比上年同期分別提高0.5和5.4個百分點。（四） 全球債務水平繼續(xù)上升2018年全球政府債務仍處于較高水平。發(fā)達經(jīng)濟體政府總債務/GDP從2017年的104.5%微降至2018的103.8%,政府凈債務/GDP從2017年的75.1%下降至2018年的74.4%。新興市場與中等收入經(jīng)濟體的總債務/GDP從2017年的48.7%上升到2018年的50.7%。低收入發(fā)展中國家的政府總債務/GDP從2017年的42.8%上升到2018年的44.1%。美國政府總債務/GDP繼續(xù)提升，2017年為105.2%,2018年約為106.1%。日本政府債務狀況繼續(xù)惡化，政府總債務/GDP從2017年的237.6%上升到了2018年的238.2%。歐元區(qū)政府總債務/GDP于2014年達到最高點91.7%，此后一直回落，2018年繼續(xù)回落至84.4%。歐元區(qū)大部分國家的政府債務水平有所回落，但仍有個別重債國的政府債務水平在繼續(xù)上升。希臘政府債務/GDP在2018年達到188.1%，比上年增加6.3個百分點。2018年英國和法國的政府債務/GDP分別是87.5%和96.7%，分別比上年降低0.1個百分點。歐元區(qū)仍然存在主權債務風險。新興市場與中等收入經(jīng)濟體中，政府總債務/GDP超過60%國際警戒線且比例繼續(xù)上升的有安哥拉（80.5%）、阿根廷（62.7%）、巴西（88.4%）、巴基斯坦（72.5%）和烏拉圭（68.1%）等。低收入國家中該指標情況相同的有老撾（66.7%）、莫桑比克（112.9%）、蘇丹（167.5%）和贊比亞（70.9%）。這些國家隱藏的債務風險比較大。各國居民和企業(yè)債務也不斷累積。根據(jù)國際清算銀行的估計，從2016年至2017年，全球非金融部門的債務總額與GDP之比從234.4%上升到了244.5%，2018年一季度進一步上升到了246.1%。其中，發(fā)達經(jīng)濟體從2016年的264.4%上升到2017年的276.0%，新興市場經(jīng)濟體從2016年的183.3%上升到了2017年的193.8%。全球債務總水平的持續(xù)攀升，正在威脅全球經(jīng)濟穩(wěn)定。（五）金融市場出現(xiàn)動蕩2018年國際金融市場呈現(xiàn)兩大主要特征：一是全球股市震蕩，二是美元持續(xù)升值和其他貨幣不同程度的貶值。截至2018年11月20日，以摩根斯坦利資本國際公司編制的明晟指數(shù)（MSCI指數(shù)）來衡量，全球股指從年初以來下跌5.71%，其中新興市場股市指數(shù)下跌14.69%,發(fā)達市場股市指數(shù)下跌4.46%。全球股票價格震蕩與世界經(jīng)濟中隱含的風險有密切關聯(lián)。2018年美聯(lián)儲已經(jīng)數(shù)次加息，歐洲中央銀行和日本銀行仍然維持負利率環(huán)境，美元明顯升值。2018年10月相對于2017年12月，名義美元指數(shù)升值5.8%,實際美元指數(shù)升值3.3%。美元升值導致世界其它主要貨幣相對于美元均有不同程度的貶值。從2018年年初到11月16日，歐元兌美元匯率貶值了4.9%，英鎊貶值了5.4%,日元貶值了0.1%。新興經(jīng)濟體貨幣出現(xiàn)了更大幅度的貶值，其中人民幣兌美元貶值了6.2%，印度盧比貶值11.8%，俄羅斯盧布貶值13.4%。二、國內(nèi)經(jīng)濟形勢分析（一）國內(nèi)經(jīng)濟保持在合理區(qū)間2018年，全球經(jīng)濟下行周期抬高資金成本，保護主義加劇貿(mào)易摩擦，增長動能減弱，嚴重沖擊經(jīng)濟復蘇態(tài)勢，世界經(jīng)濟進入增長下降前的“平頂期”。國內(nèi)方面，受全球經(jīng)濟形勢影響，疊加中美貿(mào)易摩擦升級，加之房市降溫和去杠桿政策導向，2018年經(jīng)濟增長呈周期性波動和趨勢性下滑的特性，經(jīng)濟運行“穩(wěn)中有變，變中有憂”。2018年經(jīng)濟增長維持在合理區(qū)間，但下行壓力不減。2018年，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）900309億元，GDP同比增長6.6%，實現(xiàn)了6.5%左右的預期發(fā)展目標，但與2017年相比下降0.2個百分點，且四個季度的GDP增速呈梯次回落態(tài)勢分別為6.8%、6.7%、6.5%和6.4%，其中四季度GDP創(chuàng)2009年一季度以來最低季度增速，表明經(jīng)濟下行壓力持續(xù)。表22018年各產(chǎn)業(yè)累計國內(nèi)生產(chǎn)總值及增長情況1季度國內(nèi)生產(chǎn)總值第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)絕對數(shù)同比增長絕對數(shù)同比增長絕對數(shù)同比增長絕對數(shù)同比增長2017Q1-Q48271226.9654683.93346236.14270328.02018Q11987836.889043.2774516.31124287.52018Q1-Q24189616.8220873.21692996.12275767.62018Q1-Q36508996.7421733.42629535.83457737.72018Q1-Q49003096.6647343.53660015.84695757.6

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局（二） 固定資產(chǎn)投資增長緩中趨穩(wěn)2018年全社會固定資產(chǎn)投資645675億元，比上年增長5.9%。其中固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）635636億元，增長5.9%。分區(qū)域看，東部地區(qū)投資比上年增長5.7%,中部地區(qū)投資增長10.0%,西部地區(qū)投資增長4.7%,東北地區(qū)投資增長1.0%o在固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）中，第一產(chǎn)業(yè)投資22413億元，比上年增長12.9%；第二產(chǎn)業(yè)投資237899億元，增長6.2%；第三產(chǎn)業(yè)投資375324億元，增長5.5%。民間固定資產(chǎn)投資394051億元，增長8.7%,占固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）的比重為62.0%?；A設施投資增長3.8%。六大高耗能行業(yè)投資增長1.4%。%第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)100第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)S06040200數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖〔2014-2018年三次產(chǎn)業(yè)投資占固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）比重（三） 居民消費價格溫和上漲2018年，居民消費價格比上年上漲2.1%，處于溫和上漲區(qū)間，低于3%左右的預期目標。其中，城市上漲2.1%，農(nóng)村上漲2.1%。分類別看，食品煙酒價格上漲1.9%，衣著上漲1.2%，居住上漲2.4%，生活用品及服務上漲1.6%，交通和通信上漲1.7%，教育文化和娛樂上漲2.2%，醫(yī)療保健上漲4.3%，其他用品和服務上漲1.2%?？鄢称泛湍茉磧r格的核心CPI上漲1.9%，漲幅比上年回落0.3個百分點。全年工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格比上年上漲3.5%,漲幅比上年回落2.8個百分點；工業(yè)生產(chǎn)者購進價格比上年上漲4.1%。（四）居民收入消費穩(wěn)定增長。2018年，全國居民人均可支配收入28228元，比上年名義增長8.7%，扣除價格因素實際增長6.5%，快于人均GDP增速，與經(jīng)濟增長基本同步。按常住地分，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入39251元，比上年名義增長7.8%，扣除價格因素實際增長5.6%；農(nóng)村居民人均可支配收入14617元，比上年名義增長8.8%，扌口除價格因素實際增長6.6%。城鄉(xiāng)居民人均收入倍差2.69，比上年縮小0.02。全國居民人均可支配收入中位數(shù)24336元，比上年名義增長8.6%。第二節(jié)行業(yè)政策環(huán)境分析一、汽車產(chǎn)業(yè)政策2018年是中國汽車產(chǎn)業(yè)轉型升級的關鍵一年。國家相關部委、地方政府密集出臺了一系列汽車產(chǎn)業(yè)政策，這些政策主要圍繞對外開放、節(jié)能減排、新能源車、智能網(wǎng)聯(lián)、行業(yè)管理等幾個方面，進一步加強了變革期汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層設計和戰(zhàn)略謀劃，助推了汽車行業(yè)加快轉型升級。1.汽車產(chǎn)業(yè)對外開放程度不斷加深2018年4月17日，國家發(fā)改委公布汽車合資股比開放的具體時間表，汽車行業(yè)將分類型逐步放開：2018年取消專用車、新能源汽車外資股比限制；2020年取消商用車外資股比限制；2022年取消乘用車外資股比限制，同時取消合資企業(yè)不超過2家的限制。通過五年過渡，汽車行業(yè)將全部取消股比限制。5月22日，國務院關稅稅則委員會發(fā)布降低汽車整車及零部件進口關稅的公告。自2018年7月1日起，將汽車整車稅率為25%的135個稅號和稅率為20%的4個稅號的稅率降至15%，將汽車零部件稅率分別為8%、10%、15%、20%、25%的共79個稅號的稅率降至6%。股比放開和整車、零部件進口關稅下調(diào)是中國進一步對外開放的重要舉措,對汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展產(chǎn)生深遠的影響。完善汽車產(chǎn)業(yè)投資管理，加快轉變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式2018年12月18日，國家發(fā)改委發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)投資規(guī)定》,并從2019年1月10日起正式實施。該規(guī)定涵蓋了產(chǎn)業(yè)投資方向、投資項目標準、項目備案管理、協(xié)同監(jiān)管要求、產(chǎn)能監(jiān)測預警等方面，進一步明確了夯實監(jiān)管責任，加強部門協(xié)同監(jiān)管，嚴厲查處違規(guī)項目，嚴肅追究相關人員責任，以及投資項目管理責任要求等。該規(guī)定是主動適應新一輪產(chǎn)業(yè)變革大勢、完善汽車產(chǎn)業(yè)投資管理、加快轉變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式的客觀要求，對深化供給側結構性改革、實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。強力推進節(jié)能減排，加快生態(tài)文明建設節(jié)能減排、低碳生活是汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向，近年來，國家在這方面出臺了一系列政策。2018年7月3日，國務院印發(fā)《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》的通知。通知要求：自2019年7月1日起，重點區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實施國VI排放標準，重點區(qū)域新增物流車輛新能源比例達到80%以上，加快推進國三及以下老舊車輛淘汰；通知明確了大氣污染防治工作的總體思路、基本目標、主要任務和保障措施，提出了打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)的時間表和路線圖。政策持續(xù)接力，助推新能源汽車發(fā)展2018年國家針對新能源汽車發(fā)布了一系列政策，對新能源汽車市場發(fā)展起到積極推動作用。2018年1月26日，工信部等七部委聯(lián)合發(fā)布《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》，明確動力電池生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品的設計要求、生產(chǎn)要求和回收責任等。2018年2月13日，財政部等四部委發(fā)布《關于調(diào)整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，在提高新能源汽車補貼門檻的同時，降低補貼金額，對純電動乘用車續(xù)航里程最高擋位補貼金額有所提高，體現(xiàn)了政策對技術進步的鼓勵。2018年4月1日，工信部發(fā)布《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》并正式實施。新能源汽車發(fā)展較好的整車企業(yè)可以通過出售多余積分來解決補貼不足情況下的資金短缺問題；而對于新能源汽車發(fā)展不足的整車企業(yè)，就會面臨花錢買積分以及燃油汽車停產(chǎn)等問題。2018年7月2日，新能源汽車雙積分交易平臺正式啟動，標志著以非財稅政策支持新能源、提升燃油車節(jié)能水平的方式正式實施，對未來新能源汽車發(fā)展起到積極作用。2018年4月2日，工信部等三部委正式發(fā)文，對《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》實施動態(tài)管理，對2017年1月1日以前列入目錄截至公告發(fā)布之日無產(chǎn)量或進口量的車型，以及該日期以后列入目錄12個月內(nèi)無產(chǎn)量或進口量的車型，將從目錄中撤銷。2018年7月31日，財政部發(fā)布《關于節(jié)能與新能源車船享受車船稅優(yōu)惠政策的通知》，要求對符合條件的節(jié)能乘用車實施車船稅減半，對符合條件的插電（含增程式）混動乘用車免征車船稅，優(yōu)惠政策旨在鼓勵節(jié)能減排。2018年11月9日，國家發(fā)改委等四部委聯(lián)合印發(fā)《提升新能源汽車充電保障能力行動計劃》，就提高充電設施技術質(zhì)量、優(yōu)化充電設施規(guī)劃布局、提升充電設施運營效率、推進充電基礎設施建設、強化充電設施供電保障、推進充電設施互聯(lián)互通、完善充電設施標準體系等提出要求。智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速推進我國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入快車道，技術創(chuàng)新日益活躍，新型應用蓬勃發(fā)展,產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，但也存在關鍵核心技術有待突破、產(chǎn)業(yè)生態(tài)亟待完善以及政策法規(guī)需要健全等問題。2018年12月27日，工信部發(fā)布《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》，明確到2020年，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)跨行業(yè)融合取得突破，具備高級別自動駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車可實現(xiàn)特定場景規(guī)模應用。發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)有利于提升汽車網(wǎng)聯(lián)化、智能化水平，實現(xiàn)自動駕駛，發(fā)展智能交通，促進信息消費，對我國推進供給側結構性改革、推動制造強國和網(wǎng)絡強國建設、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。規(guī)范行業(yè)管理，加強行業(yè)調(diào)控2018年11月26日，工信部發(fā)布《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理辦法》，并于2019年6月1日正式施行。該辦法就汽車企業(yè)及產(chǎn)品準入管理改革和優(yōu)化管理邁出了重要一步，辦法的實施將進一步簡化企業(yè)和產(chǎn)品類型、優(yōu)化準入管理流程、建立開放的檢驗檢測制度，并就完善監(jiān)督檢查措施等明確了要求。2018年10月11日，國務院發(fā)布《完善促進消費體制機制實施方案（2018?2020年）》，方案對進一步放寬服務消費領域市場準入、完善促進實物消費結構升級的政策體系、推進重點領域產(chǎn)品和服務標準建設、建立健全消費領域信用體系、優(yōu)化促進居民消費的配套保障等提出了明確要求，同時就促進汽車消費優(yōu)化升級提出了具體措施，對于未來三年內(nèi)促進汽車消費升級具有重要推動作用。2018年11月1日，《網(wǎng)絡預約出租汽車經(jīng)營服務管理暫行辦法》正式實施。暫行辦法將網(wǎng)約車這種具有創(chuàng)新意義的事物納入出租汽車管理范圍，從國家法規(guī)層面明確了網(wǎng)約車的合法地位。此外，交通運輸新業(yè)態(tài)協(xié)同監(jiān)管部際聯(lián)席會議制度正式建立，232個城市出臺網(wǎng)約車配套政策，為居民出行提供了安全保障。二、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢未來，全球經(jīng)濟將在不確定性下維持低速增長，在經(jīng)濟、技術、消費等的驅動下，汽車產(chǎn)業(yè)也將發(fā)生重大變革，市場容量增長將會出現(xiàn)波動，產(chǎn)業(yè)格局將會繼續(xù)改變，產(chǎn)業(yè)分工會進一步向新興國家轉移，產(chǎn)業(yè)形態(tài)將聯(lián)盟化，競爭將更加激烈。中國汽車產(chǎn)業(yè)隨中國經(jīng)濟的增長將保持中低速的波動增長，但是隨著政策、技術、消費和競爭環(huán)境的變化，中國汽車產(chǎn)業(yè)正面臨著巨大變革。電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化等正成為趨勢，將帶來汽車產(chǎn)業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式和企業(yè)組織形態(tài)等的重大變化，加速優(yōu)勝劣汰。從中長期來看，由于新技術、新消費和新市場的快速變化，全球汽車產(chǎn)業(yè)將迎來新的增長機遇，但也將面臨產(chǎn)業(yè)變革的陣痛，以及產(chǎn)業(yè)格局和分工的巨大變化，這也是中國品牌成長的重要機遇，學習成長能力、創(chuàng)新變革能力是關鍵。政策法規(guī)引領方向進一步對外開放政策是對中國汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生根本性影響的重大政策,會給中國汽車產(chǎn)業(yè)帶來更加激烈的市場競爭和控制權爭奪,汽車企業(yè)將面臨新的市場競爭洗禮。新產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策、技術法規(guī)等將促進汽車產(chǎn)業(yè)向節(jié)能環(huán)保、電動化與智能網(wǎng)聯(lián)方向加速發(fā)展，新的消費政策和出行政策等將促使共享出行成為快速發(fā)展的新興業(yè)態(tài)。市場需求增速放緩2018年，中國汽車銷量出現(xiàn)了20多年來的首次下滑，意味著汽車產(chǎn)業(yè)的高速增長期逐漸結束，微增長可能成為新態(tài)勢，需求日趨飽和，這將導致汽車行業(yè)由增量競爭逐漸轉為存量競爭，由數(shù)量增長轉為質(zhì)量提升，汽車產(chǎn)業(yè)將逐漸邁向成熟期。在行業(yè)整體需求規(guī)模放緩的情況下，汽車需求結構將發(fā)生較大變化，增換購用戶比例快速上升，消費升級趨勢加速，區(qū)域梯次需求動能減弱，在這種背景下，中國汽車產(chǎn)業(yè)需要轉型升級，需要高質(zhì)量發(fā)展，而在這個過程中，政策導向、消費引領和技術迭代將成為汽車產(chǎn)業(yè)轉型升級的三大推手。市場競爭加劇首先，競爭主體多元化，掌握核心技術、掌控核心資源的各種力量，包括新的供應體系、科技公司、出行服務商、新勢力等紛紛走上了競爭的舞臺，形成行業(yè)競爭新格局。自主企業(yè)在技術積累、資源選擇、人才獲取、合資反哺等方面均面臨更大壓力。其次，競爭的焦點將由經(jīng)營產(chǎn)品轉向經(jīng)營用戶，由拼搶銷量轉化為爭奪流量，聯(lián)盟、生態(tài)圈、平臺和數(shù)字資源、商業(yè)模式等將成為競爭關鍵要素。競爭的結果將導致一批汽車企業(yè)被淘汰出局。用戶體驗加速升級伴隨汽車電動化和智能化進程以及出行方式多元化，未來用戶對汽車需求將向個性化、專屬化、多功能化方向發(fā)展，90后、00后等新生代將成為汽車消費主體，主導未來消費，不斷地推動消費理念、行為、方式等變化。消費全過程的體驗并非簡單運轉，功能成為消費者的主要關注點，全程的生產(chǎn)者、消費者互動成為主流。如何提升洞悉用戶需求、發(fā)現(xiàn)商業(yè)機會、規(guī)避潛在風險的能力將是對每一個車企的考驗。技術進步推動產(chǎn)業(yè)變革在新一輪產(chǎn)業(yè)競爭中，以AI為核心的計算平臺將成為汽車的“第五大關鍵總成”，為應對海量數(shù)據(jù)擴展、超強計算能力需求，各大跨國公司已對AI平臺大量投入，形成核心競爭能力。伴隨電動、網(wǎng)聯(lián)、智能、共享、體驗深度融合發(fā)展，企業(yè)新的技術能力架構愈發(fā)清晰，HMI、自動駕駛模塊正成為技術創(chuàng)新競爭的焦點。OEM通過收購、投資、聯(lián)合開發(fā)等方式加速掌控與應用，動力電池將迎來技術換代，投入持續(xù)增加，合作強化；電子控制與電子電氣技術升級，核心能力需要拓展。在市場需求和技術創(chuàng)新驅動下，OEM將標配ADAS，并逐步向高級別自動駕駛L3、L4升級，科技公司與整車廠試行特定場景的L4電動出租/共享車，OEM呈現(xiàn)ADAS與特定場景L4并行開發(fā)的趨勢。品牌延展不斷強化隨著汽車產(chǎn)品功能擴展、出行方式創(chuàng)新及汽車企業(yè)對品牌建設的重視，未來汽車品牌將不斷延伸，產(chǎn)品品牌將更加細化，品牌特征更加明顯。網(wǎng)聯(lián)服務，將創(chuàng)建獨立的技術服務品牌，自動駕駛的核心一一AI計算平臺可能將成為未來汽車最重要的技術和安全品牌，出行服務品牌已成為企業(yè)轉型的標志和競爭優(yōu)勢。產(chǎn)業(yè)生態(tài)加快布局目前，全球產(chǎn)業(yè)重構趨勢明顯，汽車產(chǎn)業(yè)將由以前的垂直線性產(chǎn)業(yè)鏈向交叉網(wǎng)狀的生態(tài)圈轉變，中國汽車產(chǎn)業(yè)要從汽車大國邁向汽車強國，將面臨轉型升級的巨大變革，面對復雜多變的內(nèi)外部環(huán)境，這種變革也就會存在巨大的挑戰(zhàn)和機遇，汽車企業(yè)需要營造健康的汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)來應對這種變革。電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化已是汽車行業(yè)公認的未來發(fā)展趨勢，汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈、供應鏈、創(chuàng)新鏈將發(fā)生深刻變化，逐步形成你中有我、我中有你、互相合作、互相融合、共享協(xié)同的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。全新商業(yè)模式涌現(xiàn)營銷模式線上線下快速融合，功能互補強化，由低頻交互向高頻互動轉化，汽車企業(yè)將由銷售汽車產(chǎn)品向銷售汽車產(chǎn)品及服務轉型，這種汽車商業(yè)模式源自對用戶需求及痛點的理解，隨著汽車產(chǎn)業(yè)形態(tài)的變化，商業(yè)模式需要不斷地創(chuàng)新,包括技術創(chuàng)新的產(chǎn)品模式、解決用戶痛點或滿足用戶潛在需求的用戶模式、渠道創(chuàng)新的推廣模式等。共享出行作為近幾年的新鮮事物，改變了人們的出行方式，培養(yǎng)了出行習慣,逐漸得到了廣大人民的認可。共享出行的發(fā)展對汽車市場需求規(guī)模產(chǎn)生抑制作用，但另外，共享出行受產(chǎn)業(yè)政策、市場競爭、盈利能力等因素影響，未來發(fā)展態(tài)勢尚需觀察。融合發(fā)展已成趨勢為了應對日益激烈的市場競爭，汽車企業(yè)只有掌控核心戰(zhàn)略資源，才能在未來的市場博弈中取得競爭優(yōu)勢。融合發(fā)展就成為汽車企業(yè)的戰(zhàn)略選擇，通過汽車企業(yè)間合作或跨界合作，識別合作領域，提出合作訴求，形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，豐富自身的優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略資源。如一汽、東風、長安的T3合作，滴滴與一汽、吉利、CATL等形成的移動出行聯(lián)盟，寶馬、FCA、英特爾、德爾菲等形成的自動駕駛戰(zhàn)略聯(lián)盟等。從中長期來看，中國汽車市場總體將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，但增速會明顯放緩;汽車行業(yè)內(nèi)部需求結構也將發(fā)生較大變化，新能源汽車繼續(xù)保持高速增長，混合動力和插電式混合動力將迎來快速增長期，但電動車仍是主力，同時，燃料電池將處于商業(yè)化前期；此外，共享占比將持續(xù)走高，智能網(wǎng)聯(lián)化級別和程度也將快速提升。

第二章2018年全球汽車工業(yè)發(fā)展形勢分析第一節(jié)全球汽車工業(yè)市場情況分析2018年全球汽車銷量約為9179萬輛，同比微降0.9%。各大洲差異較大，亞洲在持續(xù)多年增長后出現(xiàn)了下滑；北美、南美表現(xiàn)較好，均實現(xiàn)不同程度的增長;非洲和大洋洲體量較小，共計200萬輛左右。表32013-2018年全球汽車銷量變化單位：萬輛，%區(qū)域銷量區(qū)域銷量2013年2014年2015年2016年2017年亞洲39034098423945794622北美洲18932000212321562126歐洲16751721176618531929南美洲507456350303380大洋洲125124129133135非洲8392897569總計81878491869690989262同比增長2018年2014年2015年2016年2017年2018年448053.480.9-3.121285.76.21.5-1.40.119542.72.64.94.11.3410-10.1-23.2-13.525.68131-0.742.71.8-2.57410.6-3.9-15.9-77.491793.72.44.61.8-0.9資料來源：國家信息中心、亞洲汽車市場2018年，亞洲仍然是汽車需求量最大的區(qū)域，其銷量前23國合計銷售4418萬輛，占全球汽車總銷量的比重超過48%，但是受中國汽車市場下滑的影響，亞洲銷量同比下降3.1%，各國增速差異較大，漲跌不一。日本汽車市場2018年，日本汽車市場僅次于中國和美國，銷售汽車526萬輛，同比微增0.7%。其中，乘用車440萬輛，同比增長0.2%；中重型載貨車4.6萬輛，同比增長5.2%；輕型載貨車38萬輛，同比下降0.2%；微型載貨車19萬輛，同比增長2.2%；客車26萬輛，同比增長9.7%。表42013-2018年亞洲汽車銷量排名前四國家情況單位：萬輛，%主要國家銷量同比增長2013年2014年2015年2016年2017年2018年2014年2015年2016年2017年2018年中國2198234924602803288828086.94.713.93-2.8日本5375565044965235263.5-9.3-1.55.30.7印度324318342367402440-1.97.87.29.59.5韓國1541661831831791817.910.4-0.4-1.81.1資料來源：國家信息中心（2）印度汽車市場印度受益于經(jīng)濟的持續(xù)增長，過去五年汽車銷量保持增長態(tài)勢。2018年,銷售汽車440萬輛，同比增長9.5%。其中，轎車224萬輛，同比增長3.5%；SUV銷售115萬輛，同比增長8.4%；中重型載貨車36萬輛，同比增長26.2%；輕型載貨車61萬輛，同比增長30.1%；客車3.8萬輛，同比增長0.1%。（3） 韓國汽車市場2018年，韓國的汽車保有量在2000萬輛左右，千人保有量約400輛，已達到飽和狀態(tài)。因此，近幾年韓國汽車銷量趨于穩(wěn)定，在180萬輛左右波動。（4） 東盟國家汽車市場整體來看，東盟國家汽車銷量規(guī)模均不大，只有印度尼西亞年銷量達到百萬輛，2018年東盟六國合計銷售334萬輛，同比增長2.1%。表52013-2018年主要東盟國家汽車銷量單位：萬輛，%主要國家銷量同比增長2013年2014年2015年2016年2017年2018年2014年2015年2016年2017年2018年印度尼西亞12011995101100105-0.4-19.95.6-0.54.8泰國1268477738793-33.3-8.6-5.920.26.5馬來西亞6667675858601.6-0.2-12.5-0.93.8菲律賓18233136463929.932.71626.3-14.2越南10132127252838.156.330.1-7.710.2新加坡3471111941.372.543.16.3-17.2資料來源：國家信息中心二、歐洲汽車市場2018年，歐洲29國汽車總銷量1954萬輛，同比增長1.3%,已連續(xù)增長五年。其中，西歐銷量最多，六國合計銷售670萬輛，同比下降0.9%，占歐洲總銷量的34.3%；中歐七國合計銷售555萬輛，同比增長0.8%，占歐洲總銷量的28.4%；南歐八國合計銷售438萬輛，同比增長2.3%，占歐洲總銷量的22.4%；東歐四國合計銷售191萬輛，同比增長11.7%，占歐洲總銷量的9.8%；北歐四國合計銷售101萬輛，同比下降3.5%，占歐洲總銷量的5.2%。表62013-2018年歐洲整體汽車銷量單位：萬輛，%國家區(qū)域銷量同比增長2013年2014年2015年2016年2017年2018年2014年2015年2016年2017年2018年西歐5926176666786766704.27.91.8-0.3-0.9中歐4474654955265505554.26.46.34.50.8南歐25329034339542843814.518.315.28.22.3東歐301261166150171191-13.3-36.4-9.413.811.7北歐8287961031051016.49.38.11.4-3.5合計1675172117661853192919542.72.64.94.11.3資料來源：國家信息中心（1）西歐汽車市場西歐主要六國中，英法是需求最大的兩個國家，2018年兩國合計銷售541萬輛，占西歐總銷量的80.8%。2018年，英國“脫歐”帶來的各種不確定因素降低了消費者的信心，加上全球統(tǒng)一輕型車輛排放測試規(guī)程于2018年9月1日正式實施，導致英國汽車銷量連續(xù)兩年遭遇下滑，全年共銷售273萬輛，同比下降6.1%，其中乘用車237萬輛，同比下降6.8%，輕型載貨車36萬輛，同比下降1.3%，中重型載貨車1萬輛；法國汽車銷量僅次于英國，2018年市場表現(xiàn)較好，全年銷售268萬輛，同比增長3.4%，其中乘用車217萬輛，同比增長3.0%，輕型載貨車45萬輛，同比增長5.1%，中重型載貨車5.4萬輛，同比增長7.7%，客車0.6萬輛。法國在汽車總銷量持續(xù)走高的同時，內(nèi)部需求結構也發(fā)生了很大的變化,受燃油價格上漲及主要城市或在未來出臺柴油車交通限制政策等因素的影響，2018年法國柴油車銷量同比下降7%,柴油車所占的市場份額也由2012年的70%降至40%。表72013-2018年西歐六國汽車銷量單位：萬輛，%國家名稱銷量同比增長2013年2014年2015年2016年2017年2018年2014年2015年2016年2017年2018年英國2602843063082912739.57.70.5-5.4-6.1法國2172182312462592680.36.36.45.23.4比利時545356616263-0.658.22.50.8荷蘭484552404245-6.316.3-2.347愛爾蘭912151816153231.317.8-11-2.7盧森堡5.15.45.25.65.95.96.8-59.24.50資料來源：國家信息中心中歐汽車市場中歐主要七國中，德國一家獨大,2018年德國銷售376萬輛，同比微增0.3%，約占中歐總銷量的67.7%，其中乘用車344萬輛，同比下降0.2%,中重型載貨車31萬輛，同比增長1.2%。2018年3月德國聯(lián)邦最高行政法院通過老舊柴油車禁行法案，以及相關監(jiān)管機構引入標準更嚴格的排放測試，加速了德國柴油車占比下降，使該占比由2016年的38.8%下降至2018年的32.3%，汽油車占比躍升至62.4%，新能源汽車也得到了快速發(fā)展。表82013-2018年中歐七國汽車銷量單位：萬輛，%國家名稱銷量同比增長2013年2014年2015年2016年2017年2018年2014年2015年2016年2017年2018年德國3213313493653753762.95.44.82.80.3波蘭293335424953138.318.116.99.3奧地利3233343639384.22.478-2.4瑞士343436363634-1.77.2-1.9-0.1-3.9捷克18202528292816.520.812.94.3-3.2匈牙利67810121420.214.425.120.417.5斯洛伐克7881010119.69.512.58.53.4資料來源：國家信息中心南歐汽車市場南歐主要八國中，意大利銷量最高，2018年銷售208萬輛，同比下降3.2%,約占南歐總銷量的47.6%，其中乘用車191萬輛，同比下降3.1%，輕型載貨車17萬輛，同比下降5.1%；其次是西班牙，銷售156萬輛，同比增長6.7%，其中，乘用車132萬輛，同比增長6.8%,客車18萬輛，同比增長6.4%，輕型載貨車3.9萬輛，同比增長13.2%，中重型載貨車2.4萬輛，同比下降2.0%。意大利和西班牙二者合計銷售364萬輛，占南歐總銷量的83.3%；其他國家銷量較低。表92013-2018年南歐八國汽車銷量單位：萬輛，%國家名稱銷量同比增長2013年2014年2015年2016年2017年2018年2014年2015年2016年2017年2018年意大利1391461692012152085.315.618.77.3-3.2西班牙789912113514615626.823118.56.7葡萄牙1217212426273624.216.273.3羅馬尼亞8101214161922.320.617.410.219.6希臘688891122.573.712.116.5斯洛文尼亞5.15.35.96.47.17.34.811.57.311.52.8克羅地亞2.83.43.64.35622.25.220.417.218.7保加利亞1.922.42.63.13.45.215.412.218.59.9資料來源：國家信息中心東歐汽車市場東歐主要四國中，2018年，俄羅斯銷售180萬輛，同比增長12.8%，占東歐總銷量的94.2%。表io2013-2018年東歐四國汽車銷量單位：萬輛，%國家名稱銷量同比增長2013年2014年2015年2016年2017年2018年2014年2015年2016年2017年2018年

俄羅斯278249160143160180-10.3-35.7-1111.912.8烏克蘭21104.76.68.27.5-54.5-5240.925.5-8.9愛沙尼亞1.51.722.32.62.613.317.61511.42.7白俄羅斯1.92.21.21.20.80.912.1-45.94.8-33.115.3資料來源：國家信息中心（5）北歐汽車市場北歐四國銷量均不大。瑞典銷售42萬輛，同比下降5.6%；丹麥銷售26萬輛，同比下降2.0%；挪威19萬輛，同比下降4.3%；芬蘭14萬輛，同比增長1.7%。表112013?2018年北歐四國汽車銷量單位：萬輛，%國家名稱銷量同比增長2013年2014年2015年2016年2017年2018年2014年2015年2016年2017年2018年瑞典31354043444212.612.58.92.5-5.6丹麥2122252726265.110.68.3-0.6-2挪威1818192020190.15.54.41.7-4.3芬蘭1212121414141.9310.51.21.7資料來源：國家信息中心三、北美汽車市場2018年北美汽車市場銷量中，美國、加拿大和墨西哥共銷售2128萬輛，同比微增0.1%，約占全球汽車總銷量的22%。表122013?2018年北美三國汽車銷量單位：萬輛，%國家名稱銷量同比增長2013年2014年2015年2016年2017年2018年2014年2015年2016年2017年2018年美國1595169317921797176617826.15.90.3-1.80.9加拿大1781891941982082046.12.62.34.7-1.7墨西哥1101161351601531425.316.618.6-4.6-7.1資料來源：國家信息中心（1）美國汽車市場2018年，美國是僅次于中國的全球第二大汽車銷售國。受大規(guī)模減稅政策的影響，全年新車銷售1782萬輛，同比微增0.9%，其中轎車銷售559萬輛，同比下降11.4%，占美國汽車總銷量的31.4%；輕型車（含皮卡及SUV）1175萬輛,同比增長7.5%,占美國汽車總銷量的65.9%，美國消費者需求從轎車轉向皮卡與SUV的趨勢仍在繼續(xù)；中重型載貨車49萬輛，同比增長17.6%。（2）北美其他主要汽車市場2018年，加拿大銷售汽車204萬輛，同比下降1.7%；墨西哥銷售142萬輛,同比下降7.1%。四、南美汽車市場2018年,南美五國共銷售410萬輛，同比增長8.0%，占全球汽車銷量的4.5%。表132013-2018年南美主要國家汽車銷量單位：萬輛，%國家名稱銷量同比增長2013年2014年2015年2016年2017年2018年2014年2015年2016年2017年2018年巴西377350257205224257-7.1-26.6-20.29.214.6阿根廷946760678980-28.7-11.412.932.2-10.1智利22263135384318.219.212.97.715.2哥倫比亞29332826242610.8-13.2-9.7-7.28.1烏拉圭665565-5.7-10.5-8.819.7-18.8資料來源：國家信息中心（1）美國汽車市場（1） 巴西汽車市場2018年，巴西經(jīng)濟復蘇，汽車市場持續(xù)回暖，全年銷售257萬輛，同比增長14.6%。各細分市場均保持強勁的增長態(tài)勢，其中轎車銷售161萬輛，同比增長10.7%；SUV銷售50萬輛，同比增長22.3%；輕型載貨車37萬輛，同比增長17.6%；中重型載貨車7.4萬輛，同比增長41.4%；客車1.9萬輛，同比增長26.8%。（2） 南美其他主要汽車市場2018年，阿根廷銷售80萬輛，同比下降10.1%；智利銷售43萬輛，同比增長15.2%；哥倫比亞銷售26萬輛，同比增長8.1%；烏拉圭銷售4.6萬輛，同比下降18.8%。五、其他汽車市場2018年，澳大利亞銷售115萬輛，同比下降3.0%；南非銷售55萬輛，同比下降3.0%；埃及銷售19萬輛，同比增長42.9%；新西蘭銷售16萬輛，同比增長1.0%。第二節(jié)世界主要汽車集團銷量規(guī)模分析2018年，世界排名前十五的汽車集團共銷售7624萬輛，同比下降0.7%，全球占比83.1%，較同期上升0.2個百分點。其中，大眾以1040萬輛，連續(xù)2年排名全球第一，豐田以66萬輛的差距緊隨其后，通用、日產(chǎn)、現(xiàn)代分別排名3?5位，吉利是唯一進入前十五位的中國品牌。表142013-2018年世界排名前十五的汽車集團銷量單位：萬輛，%序號集團2013年2014年2015年2016年2017年2018年2018年份額1大眾9169689589901025104011.32豐田91394094295498297310.63通用9509739819949978639.44日產(chǎn)6877287848278778539.35現(xiàn)代6697097297556856927.56福特58659361862962155467本田4254434624915265225.78菲亞特克萊斯勒41944945246146045959標致雪鐵龍2823113163062633573.910五十鈴2572762682713053223.511戴姆勒194209237253274276312寶馬1721872012102182212.413吉利96871001291862172.414馬自達1251311451461531541.715塔塔907783961071201.3資料來源：國家信息中心第三節(jié)中國汽車工業(yè)的世界地位2009年，中國汽車產(chǎn)銷量超過美國，躍居世界首位，此后連續(xù)十年蟬聯(lián)全球第一，過去10年復合增長率12.6%，遠高于全球平均增長率2.8%，在全球所占市場份額也由十年前的20%上升到30%。2018年，中國汽車銷售2808萬輛，雖然同比小幅下降2.8%，但占全球市場份額仍達到30.6%。一、產(chǎn)銷規(guī)模全球第一（1） 乘用車市場2018年，中國乘用車銷售2371萬輛，同比下降4.1%，乘用車自2009年超越日本后，已連續(xù)十年位居全球榜首。在豪華車方面，2018年共銷售（內(nèi)需口徑）304萬輛，同比增長11.6%，增速遠高于乘用車行業(yè)總體（-3.8%），其中，國產(chǎn)豪華車銷售214萬輛，同比增長20%，進口90萬輛，同比下降4.5%。中國豪華車市場需求旺盛，2011年首次突破100萬輛，7年增長兩倍，主要原因有：①隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)增長，居民收入提高，汽車消費升級加快；②從供給角度看，隨著競爭加劇，一方面，豪華品牌產(chǎn)品線不斷下探，另一方面，豪華車價格下降較大，促使消費者調(diào)低購車預算；③從需求角度看，90后用戶和換購用戶的比重逐年增加，豪華車購買意愿不斷提升。（2） 商用車市場2018年，中國商用車銷售437萬輛，同比增長5.1%。其中，中重型載貨車132.5萬輛，同比下降1.6%；輕型載貨車189.5萬輛，同比增長10.2%；微型載貨車66.6萬輛，同比增長17.1%；客車48.5萬輛，同比下降8.0%，客車銷量仍居世界首位。（3） 新能源汽車市場近年來，國家出臺了一系列政策法規(guī)，推動著中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2018年，我國新能源汽車銷售125.6萬輛，同比增長61.7%，占全球新能源汽車總量的60%，我國成為世界第一大新能源汽車市場。二、中國持續(xù)保持全球最重要的市場地位從主要OEM中國銷量占比來看，大眾、日產(chǎn)、豐田、通用、現(xiàn)代、寶馬、奔馳、奧迪等，中國銷量均占其全球銷量前三名。其中，大眾中國銷量占比為40%，通用為46%，中國仍然是汽車跨國公司全球最重要的市場。表15主要OEM中國銷量占比單位：萬輛企業(yè)中國銷量全球銷量TOP3（占比）NO.1NO.2NO.3大眾4101040中國（40%）德國（13%）美國（6%）日產(chǎn)129853美國（17%）中國（15%）法國（7%）豐田130973美國（24%）日本（23%）中國（13%）通用363863中國（46%）美國（35%）巴西（5%）現(xiàn)代83692美國（18%）韓國（17%）中國（16%）寶馬47221中國（24%）美國（14%）德國（14%）奔馳51276中國（26%）美國（14%）德國（14%）奧迪62174中國（32%）德國（15%）美國（12%）資料來源：國家信息中心三、汽車跨國公司不斷加大在中國的投資隨著中國汽車市場地位的不斷提高，跨國公司也紛紛在研發(fā)、產(chǎn)能擴建、新業(yè)務等方面加大在中國的投資力度。如大眾在中國投入40億元建設研發(fā)中心，在成都、佛山、青島、天津、合肥等地擴建產(chǎn)能，并與滴滴等合作布局移動出行;豐田在常熟建設研發(fā)中心，建設天津四工廠和Mira未來/加氫站；通用在中國投資電池發(fā)展中心；奔馳投資9.3億元提升北京設計中心能力，并與北汽建設新能源汽車基地和電池廠，布局Car2Go、CAR2share新業(yè)務；寶馬在北京、上海、沈陽建設研發(fā)中心，在沈陽建設第五代電池基地，布局ReachNow即時出行、充電樁等。隨著2018年進一步對外開放政策的出臺及未來幾年的逐步落地，跨國公司未來將進一步加大在中國的投資。第三章2018年中國汽車工業(yè)發(fā)展形勢分析2018年，受宏觀經(jīng)濟及政策因素影響，汽車產(chǎn)銷量低于年初預期，汽車企業(yè)經(jīng)濟效益增速放緩，主要經(jīng)濟指標增幅回落，但是這一年，汽車行業(yè)積極推進產(chǎn)業(yè)轉型升級，深化創(chuàng)新，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，汽車工業(yè)總體運行平穩(wěn)。第一節(jié)汽車工業(yè)總體規(guī)模一、汽車產(chǎn)銷規(guī)模圖22014-2018年汽車累計銷售量及增速數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會二、汽車零售額2018年，中國汽車實現(xiàn)零售額3.9萬億元，同比下降2.4%，占全國社會消費品零售總額的10.2%,較上年下降1.3個百分點，汽車零售額下降導致社會消費品零售總額增長放緩0.27個百分點（扣除汽車類商品，2018年社會消費品零

售總額同比增長10.3%,增速比上年僅回落0.4個百分點）。三、機動車保有量2018年全國新注冊登記機動車3172萬輛。截至2018年底，全國機動車保有量已達3.27億輛，其中汽車保有量2.4億輛，比2017年增加2285萬輛，增長10.5%,汽車保有量占機動車保有量的比重持續(xù)提高，2018年已上升到73.4%O小型載客汽車保有量達2.01億輛，首次突破2億輛，比2017年增加2085萬輛,增長11.6%,是汽車保有量增長的主要組成部分，其中私家車持續(xù)快速增長，2018年保有量達1.9億輛，近五年年均增加1952萬輛；載貨汽車保有量2570萬輛，新注冊登記326萬輛。新能源汽車保有量達261萬輛，占汽車總量的1.1%,較2017年凈增107萬輛，增長70.0%,其中純電動汽車保有量211萬輛，占新能源汽車總量的81.1%。近五年，新能源汽車保有量年均增加50萬輛，呈快速增長趨勢。近五年新能源汽車及純電動汽車保有量情況單位；萬輛新能源汽焰■純電動汽車300|—新能源汽焰■純電動汽車250200150100500圖32014-2018年新能源汽車及純電動汽車保有量情況數(shù)據(jù)來源：公安部全國有61個城市的汽車保有量超過百萬輛，27個城市超過200萬輛，其中北京、成都、重慶、上海、蘇州、鄭州、深圳、西安等8個城市超過300萬輛,天津、武漢、東莞3個城市接近300萬輛。2018年出現(xiàn)了與往年不同的情況，一、二線城市需求與上年基本持平，但三、 四線城市卻出現(xiàn)了大幅下滑。從長遠來看，大城市汽車增長的空間相對較小,而隨著廣大的三、四線城市及農(nóng)村地區(qū)居民收入提高，未來汽車保有量仍有較大增長空間。四、 機動車駕駛人數(shù)近五年，全國機動車駕駛人數(shù)呈現(xiàn)持續(xù)大幅增長趨勢，年均增量超過3000萬人。截至2018年，全國機動車駕駛人達4.1億人，其中汽車駕駛人3.7億人,占駕駛人總數(shù)的90.3%。五、 二手車交易情況2018年，全國共辦理機動車轉移登記2128萬筆，其中汽車轉移登記2058萬筆，占96.7%，比2017年增加177萬筆，增長9.4%。二手車交易量與新車交易量的比值已達0.73。第二節(jié)汽車主營業(yè)務與企業(yè)利潤分析一、汽車主營業(yè)務小幅增長2018年，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入102.2萬億元，同比增長8.5%,其中汽車制造業(yè)主營業(yè)務收入8.0萬億元，同比增長2.9%，低于行業(yè)總體,占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)總主營業(yè)務收入的7.9%。從全年各月主營業(yè)務收入累計增長率變動來看，一季度增長率為7.9%；上半年增長率為10.6%，增幅比一季度上升2.7個百分點；前三季度增長率為7.2%，增幅比上半年回落3.4個百分點；全年增長率為2.9%，比前三季度回落4.3個百分點。總體來看，上半年逐月走高，但下半年受汽車市場整體銷量下滑影響，回落較大。表162018年汽車行業(yè)主營業(yè)務收入變動情況單位：萬億元，%月份1?21?31?41?51?61?71?81?91?101?111?122018年1.322.73.44.14.75.366.67.482017年1.21.92.53.13.74.34.95.66.377.8累計增長6.17.910.311.110.69.68.87.25.74.72.9資料來源：國家統(tǒng)計局二、汽車利潤總額有所下降2018年，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額6.64萬億元，比上年增長10.3%，其中汽車制造業(yè)利潤總額0.6萬億元，同比下降4.7%，占行業(yè)總體的9.2%。在41個工業(yè)大類行業(yè)中，32個行業(yè)利潤總額比上年增加，9個行業(yè)減少，其中汽車制造業(yè)是下降行業(yè)之一。2018年汽車行業(yè)的銷售利潤率達到7.6%，較2017年下降了0.4個百分點，但仍高于行業(yè)整體利潤率（6.5%）。從全年各月利潤總額累計增長率變動來看，二季度增速較高，其他月份均同比下降，尤其是下半年下滑較大。表172018年汽車行業(yè)利潤總額變動情況單位：萬億元，%月份1?21?31?41?51?61?71?81?91?101?111?122018年91715052048263933603730404845184958545360912017年9341579206126253203367041374698523957996392累計增長-1.8-4.7-0.60.54.91.6-2.1-3.8-5.4-6-4.7資料來源：國家統(tǒng)計局三、汽車工業(yè)增加值同比增長2018年，汽車制造業(yè)工業(yè)增加值同比增長4.9%，低于規(guī)模以上工業(yè)增速1.3個百分點。從月度走勢來看，上半年表現(xiàn)較好，逐月走高，但下半年快速下滑,尤其是四季度連續(xù)三個月同比下滑。表182018年汽車工業(yè)增加值增速變動情況單位：%月份23456789101112同比增長——9.511.913.2146.31.90.7-0.7-3.2-4.1累計增長4.96.88.19.210.19.68.77.76.95.94.9資料來源：國家統(tǒng)計局第三節(jié)汽車制造企業(yè)運營與成本分析一、 汽車制造業(yè)應收賬款增加截至2018年底，全國