改性工程塑料行業(yè)發(fā)展基本情況

改性工程塑料行業(yè)發(fā)展基本情況改性塑料行業(yè)基本發(fā)展概況聚酰胺是工業(yè)界最早研制出的合成高分子材料。1939年美國(guó)杜邦研制成功聚酰胺并實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，主要用于制造合成纖維。到20世紀(jì)50年代聚酰胺突破了純纖維用途，開(kāi)始用于生產(chǎn)注塑制品，以取代金屬，滿足下游工業(yè)制品輕量化、降低成本的需求。1976年杜邦研制出超韌PA66，世界各大企業(yè)也紛紛開(kāi)發(fā)出新型改性PA產(chǎn)品，到20世紀(jì)90年代，改性品種不斷增加，形成了一個(gè)新的改性工程塑料產(chǎn)業(yè)。國(guó)內(nèi)工程塑料起步較晚。1958年我國(guó)第一套聚氯乙烯樹(shù)脂合成裝置才在錦溪建成投產(chǎn)。1972年后，我國(guó)相繼建立了一批以石油化工為基礎(chǔ)的原料生產(chǎn)基地，我國(guó)塑料工業(yè)才正式開(kāi)始產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。我國(guó)改性塑料的快速發(fā)展始于20世紀(jì)90年代，隨著全球家電、汽車、辦公設(shè)備、電動(dòng)工具等產(chǎn)業(yè)不斷向我國(guó)轉(zhuǎn)移，以及我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，伴隨以塑代鋼、以塑代木的不斷推進(jìn)，市場(chǎng)對(duì)改性塑料的需求不斷增加。國(guó)內(nèi)廣東、江蘇、浙江、山東等地區(qū)相繼涌現(xiàn)出我國(guó)第一代改性塑料企業(yè)。但因?yàn)榧夹g(shù)相對(duì)落后，國(guó)產(chǎn)改性塑料產(chǎn)品性能不能完全滿足使用要求，許多中高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口，美國(guó)杜邦、德國(guó)巴斯夫、荷蘭帝斯曼等跨國(guó)企業(yè)紛紛進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)。進(jìn)入21世紀(jì)后，我國(guó)制造業(yè)發(fā)展迅速，其中汽車及家電產(chǎn)品快速普及，并且人們節(jié)能環(huán)保意識(shí)不斷增強(qiáng)，促使汽車及家電產(chǎn)品向輕量化、輕薄化方向發(fā)展。由于塑料制品對(duì)金屬等材料替代效應(yīng)明顯，國(guó)內(nèi)改性塑料企業(yè)快速發(fā)展。一批國(guó)內(nèi)企業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，技術(shù)不斷提升，部分企業(yè)在配方設(shè)計(jì)方面具備較強(qiáng)的技術(shù)能力，一些改性塑料產(chǎn)品性能已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，逐步應(yīng)用于高端領(lǐng)域。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2010-2021年，我國(guó)初級(jí)形態(tài)的塑料產(chǎn)量從4，360．9萬(wàn)噸增長(zhǎng)到11，039萬(wàn)噸，年復(fù)合增速為8．81%。同期，根據(jù)《中國(guó)塑料工業(yè)年鑒（2020）》及中商產(chǎn)業(yè)研究所、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2010-2021年，改性塑料產(chǎn)量從705萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2，650萬(wàn)噸1，改性化率由2010年16．2%增長(zhǎng)到2021年的24%。改性塑料市場(chǎng)規(guī)模改性塑料發(fā)展是以一個(gè)初級(jí)產(chǎn)品形態(tài)進(jìn)行樹(shù)脂為主要經(jīng)濟(jì)成分，以能改善樹(shù)脂力學(xué)、流變、燃燒性、電、熱、光、磁等某一問(wèn)題方面或某幾個(gè)重要方面工作性能的添加劑或其他樹(shù)脂等為輔助作用成分，通過(guò)數(shù)據(jù)填充、增韌、增強(qiáng)、共混、合金化等技術(shù)教學(xué)手段，得到的具有均一外觀的材料。改性塑料作為新型化工材料的重要組成部分，已被列為我國(guó)重點(diǎn)科技領(lǐng)域之一。2018年至2020年，我國(guó)進(jìn)行改性研究塑料產(chǎn)品市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模由2250億元提升至2935億元，年復(fù)合產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率14．21％，2022年改性塑料市場(chǎng)規(guī)?；蜻_(dá)到4152億元。助力改性塑料發(fā)展，化易天下化工原料采銷平臺(tái)，提供改性塑料PC、PVC、ABS等產(chǎn)品銷售。改性塑料和未改性塑料在應(yīng)用領(lǐng)域的差別改性塑料與未改性塑料的應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)域存在一定重合，客戶根據(jù)不同產(chǎn)品或部件對(duì)材料的具體要求選擇合適的材料：在材料性能要求較為單一的情況下，客戶通常采用未改性塑料；當(dāng)未改性塑料因某方面性能不足，或客戶尋求降低使用未改性的（特種）工程塑料制件成本的情況下，通常會(huì)使用改性塑料。雖然改性塑料與未改性塑料的下游應(yīng)用行業(yè)不存在嚴(yán)格劃分界限，但在不同領(lǐng)域中分別占據(jù)主導(dǎo)地位。在生活用品、產(chǎn)品包裝等行業(yè)領(lǐng)域中，目前主要使用未改性塑料作為原材料；而在電子電器、汽車、通訊等使用場(chǎng)景復(fù)雜、材料性能要求較高的領(lǐng)域，改性塑料得到廣泛應(yīng)用。改性塑料行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）改性塑料行業(yè)面臨的機(jī)遇1、改性塑料行業(yè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策扶持力度較大改性塑料行業(yè)屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的一個(gè)重要分支，也是我國(guó)未來(lái)材料科學(xué)取得突破的重要戰(zhàn)場(chǎng)，對(duì)我國(guó)從制造業(yè)大國(guó)向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)型有著重要意義。在新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革蓄勢(shì)待發(fā)的背景下，國(guó)家為了尋找創(chuàng)新的突破口，爭(zhēng)取在新一輪科技革命中占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在能帶動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)革命性的創(chuàng)新和突破的新材料領(lǐng)域頒布了一系列產(chǎn)業(yè)政策。國(guó)家陸續(xù)頒布的產(chǎn)業(yè)支持政策，為改性材料行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境。2、改性塑料行業(yè)原材料供應(yīng)持續(xù)改善近年來(lái)，我國(guó)在聚酰胺上游已內(nèi)酰胺、己二腈等重點(diǎn)中間體的產(chǎn)業(yè)化建設(shè)已取得成效，形成了東營(yíng)—恒逸石化、平頂山—神馬集團(tuán)、長(zhǎng)樂(lè)—恒申集團(tuán)、溫州—華峰集團(tuán)等一批PA6、PA66產(chǎn)業(yè)基地或重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，工程塑料進(jìn)口依賴度逐年下降。同時(shí)，我國(guó)逐步掌握了工程塑料用新型添加劑、助劑、阻燃劑、玻纖等各種輔助材料的加工工藝，部分產(chǎn)品性能接近國(guó)際水平，從而有力促進(jìn)了國(guó)內(nèi)改性工程塑料行業(yè)的發(fā)展。3、改性塑料行業(yè)下游行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)大隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的深入發(fā)展，與我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)形成歷史性交匯，5G通訊技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)通訊技術(shù)、高檔數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、智能儀器儀表等新一代技術(shù)裝備的應(yīng)用，將對(duì)材料的性能提出更多樣化的要求，傳統(tǒng)的金屬材料、無(wú)機(jī)非金屬材料應(yīng)用的擴(kuò)展空間有限，而改性工程塑料憑借其輕量化、耐腐蝕、阻燃性、耐熱性、絕緣性、易加工等性能，尤其是性能可調(diào)節(jié)性，將會(huì)得到更多發(fā)展空間。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、個(gè)性化定制、共享制造等新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)等會(huì)不斷涌現(xiàn)，改性塑料行業(yè)也將依托與科技創(chuàng)新，與改性塑料相關(guān)的新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新技術(shù)和新模式會(huì)不斷的涌現(xiàn)，為改性塑料行業(yè)進(jìn)一步跨界融合、生態(tài)化、人工智能、網(wǎng)絡(luò)化信息技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展帶來(lái)了新機(jī)遇。4、改性塑料行業(yè)進(jìn)口替代空間大在90年代之前，我國(guó)的改性塑料基本依靠向國(guó)際大型化工企業(yè)采購(gòu)。經(jīng)過(guò)30余年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)雖已取得了巨大進(jìn)步，但綜合競(jìng)爭(zhēng)力與國(guó)際大型化工企業(yè)仍有一定差距，目前國(guó)內(nèi)高端改性塑料市場(chǎng)仍以外資產(chǎn)品為主，的空間較大。近年來(lái)，受我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、全球貿(mào)易戰(zhàn)、新冠疫情等因素的影響，我國(guó)制造產(chǎn)業(yè)逐步開(kāi)始轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)供應(yīng)鏈的建設(shè)更為重視，強(qiáng)調(diào)自主可控。在此機(jī)遇下，行業(yè)內(nèi)規(guī)模內(nèi)資企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，并與國(guó)內(nèi)的先進(jìn)制造企業(yè)建立了良好的合作、互動(dòng)關(guān)系，研究開(kāi)發(fā)出功能化、高性能化的新產(chǎn)品，逐步向高端市場(chǎng)滲透，與大型國(guó)際企業(yè)的技術(shù)差距逐漸縮小。隨著我國(guó)近年來(lái)持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，在中高端改性塑料的需求愈發(fā)迫切，為國(guó)內(nèi)具有較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力的行業(yè)龍頭企業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。（二）改性塑料行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、改性塑料行業(yè)原材料價(jià)格波動(dòng)較大改性工程塑料行業(yè)的主要原材料包括各種合成樹(shù)脂以及阻燃劑、填充劑、增韌劑、著色劑等助劑。其中，核心原材料合成樹(shù)脂屬于石化產(chǎn)品，其價(jià)格隨著石油等基礎(chǔ)原料價(jià)格和市場(chǎng)供需關(guān)系發(fā)生變化。近年來(lái)受全球地緣形勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)情況等因素的影響，石油價(jià)格波動(dòng)較為明顯，也對(duì)行業(yè)原材料價(jià)格造成了較大的影響。原材料價(jià)格的持續(xù)波動(dòng)將對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的議價(jià)能力、成本管控能力形成一定挑戰(zhàn)。2、改性塑料行業(yè)技術(shù)更新速度快隨著下游行業(yè)對(duì)產(chǎn)品美觀、輕量化、環(huán)保、健康等方面要求的提高，改性工程塑料的應(yīng)用行業(yè)越來(lái)越多，應(yīng)用場(chǎng)景也愈發(fā)豐富，這給改性工程塑料帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，也帶來(lái)技術(shù)上的挑戰(zhàn)。由于改性工程塑料具有定制化的特點(diǎn)，差異化應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)于改性工程塑料的性能要求不同，生產(chǎn)企業(yè)必須根據(jù)下游客戶的不同要求，在配方設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝等方面為客戶提供針對(duì)性的專業(yè)服務(wù)。因此，改性工程塑料生產(chǎn)企業(yè)必須擁有良好的技術(shù)積累，快速高效的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力，才能及時(shí)滿足客戶不斷變化的需求。改性塑料產(chǎn)量逐年上漲2016-2021年，中國(guó)改性塑料行業(yè)的總產(chǎn)量穩(wěn)定上漲，市場(chǎng)規(guī)模也不斷擴(kuò)大。改性塑料行業(yè)是塑料加工大類中發(fā)展較快且發(fā)展?jié)摿^大的一個(gè)子類行業(yè)，是一個(gè)正處于發(fā)展上升期的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。隨著人們生活水平的大幅提升和技術(shù)手段的進(jìn)步，尤其是國(guó)家環(huán)保政策的不斷推進(jìn)，改性塑料下游市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)大。改性塑料行業(yè)的特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)材料是工業(yè)生產(chǎn)的起點(diǎn)，能對(duì)產(chǎn)品的性能、質(zhì)量能起到?jīng)Q定性作用。材料按特性可分為金屬材料、無(wú)機(jī)非金屬材料和有機(jī)高分子材料三類，陶瓷、玻璃、水泥和磚及耐火材料為無(wú)機(jī)非金屬材料，塑料、橡膠、纖維、黏合劑、涂料等為主要的高分子材料。塑料是重要的一類高分子材料，成分除樹(shù)脂外，還含有增塑劑、調(diào)料、防老劑、固化劑等各種添加劑。塑料是二十世紀(jì)新興材料，屬于無(wú)污染清潔生產(chǎn)加工行業(yè)，能替代其他高耗能、高污染材料，減少木材等生態(tài)材料使用量，不僅節(jié)約了能源、資源，還能節(jié)水、省地、保護(hù)生態(tài)和環(huán)境、實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展。從使用的角度，塑料分為通用塑料、工程塑料和特種工程塑料。通用塑料產(chǎn)量大、用途廣、價(jià)格低，主要包括六大品種；工程塑料指能承受一定外力作用，具有良好的機(jī)械性能和耐高、低溫性能，尺寸穩(wěn)定性較好，可以用作工程結(jié)構(gòu)的塑料；特種工程塑料指具有更高的強(qiáng)度、模量，耐溫達(dá)到150℃以上的工程塑料。未改性的塑料在強(qiáng)度、耐熱性、阻燃等方面存在不足，需要進(jìn)行改性處理提升性能。塑料改性是在基礎(chǔ)材料的基礎(chǔ)上，通過(guò)添加不同的改性劑，采用共混、增強(qiáng)等技術(shù)方法，提高塑料的阻燃性、強(qiáng)度、抗沖擊性、抗低溫、抗靜電等性能。改性塑料不僅擴(kuò)展了塑料的下游應(yīng)用，還可以通過(guò)用價(jià)格低的塑料替代價(jià)格較高的塑料，降低成本。產(chǎn)品配方是改性塑料技術(shù)的核心。由于基礎(chǔ)材料、填充料、功能助劑搭配比例和改性方法的差異，改性塑料材料可以呈現(xiàn)出各種不同的物性特征。目前，通用型大類改性塑料的原始配方基本處于市場(chǎng)公開(kāi)狀態(tài)，但是各種高性能及專業(yè)型改性塑料的配方則由細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)掌握，構(gòu)成其核心競(jìng)爭(zhēng)力。改性塑料行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式改性塑料行業(yè)主要根據(jù)下游客戶的需求，充分利用合成樹(shù)脂原有的材料性能以及阻燃劑、填充增強(qiáng)料、助劑對(duì)材料改性的作用，進(jìn)行配方和工藝設(shè)計(jì)，開(kāi)發(fā)出能夠適應(yīng)客戶多樣化需求的產(chǎn)品，因此，本行業(yè)生產(chǎn)模式主要為以銷定產(chǎn)方式，即根據(jù)客戶的需求，生產(chǎn)企業(yè)跟客戶確定訂單后組織產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)并交貨。由于改性塑料種類繁多，不同產(chǎn)品的性能差異較大，對(duì)產(chǎn)品的選擇和加工需要具備較強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)，因此改性塑料生產(chǎn)廠商在銷售產(chǎn)品時(shí)，不僅需要指導(dǎo)客戶進(jìn)行產(chǎn)品選擇，還需要對(duì)下游客戶提供全面的加工技術(shù)支持服務(wù)，幫助客戶完成產(chǎn)品的加工，這一業(yè)務(wù)特點(diǎn)決定了本行業(yè)的銷售模式以直接面向客戶的直銷方式為主。改性塑料的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涉及家用電器、汽車工業(yè)、節(jié)能燈具、電子電氣、醫(yī)療、軌道交通、精密儀器、家居建材、安防等多個(gè)行業(yè)。因此，改性塑料行業(yè)的景氣度與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期有一定的相關(guān)性。但正因?yàn)樾袠I(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，各行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)周期的影響有所差異，并且受以塑代鋼、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等因素影響，我國(guó)改性塑料的需求一直持續(xù)增長(zhǎng)。因此，目前來(lái)看，我國(guó)改性塑料行業(yè)發(fā)展的周期性并不明顯。但另一方面，因改性塑料行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈的中間位置，由于價(jià)格傳導(dǎo)存在時(shí)滯，初級(jí)原材料端的價(jià)格劇烈波動(dòng)時(shí)，本行業(yè)會(huì)因成本傳遞不及時(shí)，短期內(nèi)盈利能力容易受到?jīng)_擊，即行業(yè)的盈利能力受大宗原材料價(jià)格的影響存在一定的周期性波動(dòng)。改性塑料行業(yè)具有貼近客戶和快速供貨的特點(diǎn)，改性塑料行業(yè)的區(qū)域性特征與下游行業(yè)的分布基本一致。長(zhǎng)三角、環(huán)渤海和珠三角為我國(guó)傳統(tǒng)的制造業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，家電、汽車、電子電器、節(jié)能燈具、建材、玩具等企業(yè)眾多，改性業(yè)鏈的重要一環(huán)，也主要聚集在這些地區(qū)。隨著沿海地區(qū)勞動(dòng)力成本的提高，下游行業(yè)有逐漸往中西部?jī)?nèi)陸城市轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，改性塑料行業(yè)產(chǎn)能預(yù)計(jì)也將隨之發(fā)生轉(zhuǎn)移。改性塑料行業(yè)上游的原輔料為化工產(chǎn)品，全年都可生產(chǎn)，供應(yīng)不存在季節(jié)性。下游行業(yè)中，應(yīng)用最多的領(lǐng)域家用電器和汽車行業(yè)的需求存在一定季節(jié)差異。但改性塑料行業(yè)下游客戶涉及的行業(yè)廣泛，各下游產(chǎn)業(yè)的季節(jié)性不完全相同，整體而言，改性塑料行業(yè)的季節(jié)性不明顯。改性塑料主要細(xì)分（一）耐候增韌PP專用料耐候增韌PP專用料是一種發(fā)展具有中國(guó)工程進(jìn)行塑料產(chǎn)品特性的聚丙烯新材料，具有不同低溫韌性好、成型過(guò)程中收縮率小、剛性高、耐候性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，主要可以用于需耐氣候、紫外線的戶外活動(dòng)環(huán)境。其主要消費(fèi)群體是家電企業(yè)、汽車配件企業(yè)。（二）玻纖增強(qiáng)以及熱塑性工程塑料類主要產(chǎn)品有玻璃纖維增強(qiáng)AS/ABS、玻璃纖維增強(qiáng)PP、玻璃纖維增強(qiáng)尼龍、玻璃纖維增強(qiáng)PBT/PET、玻璃纖維增強(qiáng)PC、玻璃纖維增強(qiáng)PPE/PPS等。其主要消費(fèi)社會(huì)群體有電腦配件公司企業(yè)、機(jī)械零部件生產(chǎn)企業(yè)、電動(dòng)工具以及企業(yè)、燈具企業(yè)等。（三）PC合金有沖擊作用強(qiáng)度高、抗蠕變性、耐熱、吸水率低，無(wú)毒、介電性優(yōu)良等特點(diǎn)。主要用于