數(shù)字化焊機(jī)行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃

數(shù)字化焊機(jī)行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃焊割設(shè)備行業(yè)特點(diǎn)與發(fā)展趨勢（一）高端焊接設(shè)備、部件的進(jìn)口替代市場需求旺盛從產(chǎn)品產(chǎn)量和銷量上講，我國已經(jīng)成為世界上最大的焊接設(shè)備生產(chǎn)國，但相關(guān)產(chǎn)品仍然主要集中在中端和中低端焊接設(shè)備上，高端制造業(yè)采用的先進(jìn)焊接設(shè)備主要還是依賴進(jìn)口。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2019年我國進(jìn)口的焊接與切割設(shè)備金額高達(dá)71．91億元人民幣。高端焊接裝備在裝備制造業(yè)各行業(yè)都有較大的需求，尤其在航空航天、、核電、新能源等領(lǐng)域。根據(jù)中國焊接協(xié)會(huì)預(yù)測，十四五期間高端焊接裝備年增長率將超過20%，高端焊接設(shè)備領(lǐng)域仍有較大的進(jìn)口替代空間。由于我國焊接機(jī)器人技術(shù)研究起步較晚，受關(guān)鍵核心零部件技術(shù)水平的制約，國內(nèi)對(duì)于焊接機(jī)器人相關(guān)的零部件大批量制造的能力有限，焊接機(jī)器人的替換零部件絕大多數(shù)為國外原裝進(jìn)口，這種情況下造成了焊接機(jī)器人替換零部件的成本非常高昂。假如焊接機(jī)器人在使用過程中出現(xiàn)故障，僅購買替換零部件的花費(fèi)就有可能高達(dá)幾十萬，并且相關(guān)零部件的供貨周期非常長，維修期間嚴(yán)重制約了相關(guān)企業(yè)正常生產(chǎn)計(jì)劃的順利開展。例如，損耗更新率較高的焊槍、槍纜、送絲機(jī)等零部件價(jià)格在1萬左右，致使很多企業(yè)買得起焊接機(jī)器人卻用不起，這嚴(yán)重阻礙了國內(nèi)機(jī)器換人的腳步，阻礙了中國智能制造的發(fā)展。根據(jù)中國焊接協(xié)會(huì)的《中國焊接設(shè)備行業(yè)十四五規(guī)劃》，十四五期間提高焊接機(jī)器人及其主要部件的國產(chǎn)化率是焊接設(shè)備行業(yè)發(fā)展主要任務(wù)，我國高端焊接設(shè)備、部件的進(jìn)口替代市場空間廣闊。（二）自動(dòng)化智能化是焊割設(shè)備行業(yè)的發(fā)展趨勢之一，國內(nèi)焊接行業(yè)自動(dòng)化水平仍有較大提升空間隨著智能制造理念的深入和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)換，電焊工勞動(dòng)力短缺、人力成本持續(xù)上升、環(huán)保要求提高、焊接產(chǎn)品質(zhì)量要求變化等因素，導(dǎo)致下游用戶對(duì)焊接設(shè)備自動(dòng)化、智能化的需求升級(jí)明顯，部分全手動(dòng)焊接應(yīng)用場景逐漸被半自動(dòng)焊接設(shè)備或焊接機(jī)器人所取代。在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的大背景下，實(shí)現(xiàn)焊接生產(chǎn)的自動(dòng)化、智能化已是大勢所趨。與人工焊接相比，機(jī)器人焊接具備諸多優(yōu)勢：①工作質(zhì)量穩(wěn)定。使用焊接機(jī)器人時(shí)，每個(gè)焊縫的參數(shù)不變，電流、電壓、速度和干燥伸長率等參數(shù)決定工作結(jié)果，焊接質(zhì)量受人為因素影響較小，對(duì)工人操作技術(shù)的要求降低，焊接質(zhì)量穩(wěn)定。②提高生產(chǎn)效率。焊接機(jī)器人響應(yīng)時(shí)間短，動(dòng)作迅速，焊接速度在60-3000px/分鐘，遠(yuǎn)高于手工焊接，同時(shí)，焊接機(jī)器人可以24小時(shí)不間斷工作。③降低生產(chǎn)成本。一整套焊接機(jī)器人工作站價(jià)格在15萬元-20萬元左右，可以替代2-3名焊接工人，長期使用焊接機(jī)器人可降低生產(chǎn)成本。（三）氣保焊接應(yīng)用將持續(xù)增加相比焊條電弧焊，氣體保護(hù)焊具有焊接效率高、質(zhì)量好（熔池較小，熱影響區(qū)窄，焊件焊后變形?。┣依跈C(jī)械化和自動(dòng)化等特點(diǎn)，已越來越多的應(yīng)用于船舶制造、海洋工程、汽車制造等大型、工業(yè)化制造業(yè)領(lǐng)域。根據(jù)浙商證券研究報(bào)告，2005年我國氣保焊機(jī)占總焊接設(shè)備量的比例為5%，到2018年氣保焊機(jī)的銷量占比提升至32%，而日本等發(fā)達(dá)國家氣保焊的滲透率超40%，我國仍有進(jìn)一步提升空間。隨著我國焊接市場持續(xù)擴(kuò)大，氣保焊接設(shè)備在焊接市場中的規(guī)模將逐步提升。焊接設(shè)備市場及焊接設(shè)備行業(yè)容量隨著數(shù)字化技術(shù)日益成熟，代表處動(dòng)地接技術(shù)的數(shù)字焊機(jī)、數(shù)字化控制技術(shù)業(yè)已穩(wěn)步進(jìn)入市場。三峽工程、西氣東輸工程、航天工程、船舶工程等國家大型基礎(chǔ)工程，有效地促進(jìn)了先進(jìn)焊接特別是焊接自動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展與進(jìn)步。汽車及零部件的制造對(duì)焊接的自動(dòng)化程度要求日新月異。我國焊接產(chǎn)業(yè)逐步走向高效、自動(dòng)化、智能化。大約有三分之一的鋼鐵產(chǎn)品需要經(jīng)過焊接加工，除了少數(shù)高端設(shè)備外，這些焊接加工設(shè)備我國基本能夠自行提供，我國已經(jīng)成為世界上最大的焊接設(shè)備生產(chǎn)國和出口國。2010年以來，受新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)，全球焊接設(shè)備市場容量呈現(xiàn)逐年上升趨勢。2019年，全球焊接設(shè)備市場容量約為2500億元，預(yù)計(jì)焊接設(shè)備行業(yè)容量將達(dá)到2700億元。目前，我國焊接設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)能大于需求，盡管上游資源及原材料價(jià)格在不斷上漲，但整個(gè)行業(yè)的銷售平均價(jià)格處于下降區(qū)間，行業(yè)的平均利潤越來越薄。企業(yè)的核心競爭力和規(guī)模化的優(yōu)勢已經(jīng)使那些沒有自主研發(fā)能力的小企業(yè)的生存空間越來越小，企業(yè)的數(shù)量將會(huì)逐步減少。在國內(nèi)，焊割設(shè)備行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)業(yè)集中度較低，除少數(shù)具備自主研發(fā)創(chuàng)新能力的廠商規(guī)模較大以外，絕大多數(shù)企業(yè)開發(fā)能力弱，只能擴(kuò)大簡單再生產(chǎn)來搶占市場份額。隨著焊接設(shè)備市場競爭加劇，領(lǐng)先企業(yè)研發(fā)水平與自主創(chuàng)新能力的提高、規(guī)模效應(yīng)的增強(qiáng)，以及客戶對(duì)具有高效、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品需求的進(jìn)一步提升，一些靠簡單抄襲、生產(chǎn)價(jià)低質(zhì)次產(chǎn)品的小企業(yè)將逐步被市場淘汰，市場集中度將會(huì)逐步提高。焊接設(shè)備市場已經(jīng)在職各行業(yè)的科技發(fā)展中付諸實(shí)施，在發(fā)展焊接生產(chǎn)自動(dòng)化，研究和開發(fā)焊接生產(chǎn)線及柔性制造技術(shù)，發(fā)展應(yīng)用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造;其中藥芯焊絲的增長幅度明顯加大，在未來20年內(nèi)會(huì)超過實(shí)芯焊絲，最終將成為焊接中心的主導(dǎo)產(chǎn)品。未來，國內(nèi)自動(dòng)化焊接技術(shù)將以前所未有的速度發(fā)展。高效、自動(dòng)化焊接技術(shù)的現(xiàn)狀20世紀(jì)90年代，我國焊接界把實(shí)現(xiàn)焊接過程的機(jī)械化、自動(dòng)化作為戰(zhàn)略目標(biāo)，已經(jīng)在職各行業(yè)的科技發(fā)展中付諸實(shí)施，在發(fā)展焊接生產(chǎn)自動(dòng)化，研究和開發(fā)焊接生產(chǎn)線及柔性制造技術(shù)，發(fā)展應(yīng)用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造;其中藥芯焊絲的增長幅度明顯加大，在未來20年內(nèi)會(huì)超過實(shí)芯焊絲，最終將成為焊接中心的主導(dǎo)產(chǎn)品。國內(nèi)外焊割設(shè)備行業(yè)代表企業(yè)及特點(diǎn)趨勢焊割設(shè)備行業(yè)上游主要是金屬原材料和逆變模塊、輸入整流器、輸出整流器、變壓器等關(guān)鍵器件的制造，專業(yè)化分工精細(xì)；焊割設(shè)備行業(yè)與上游行業(yè)聯(lián)系緊密，上游金屬價(jià)格、電子元器件價(jià)格波動(dòng)對(duì)焊割設(shè)備的成本影響較大，焊割設(shè)備企業(yè)一般與上游企業(yè)保持穩(wěn)定的合作關(guān)系，及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)部件的技術(shù)進(jìn)步與價(jià)格波動(dòng)信息，建立高效的供應(yīng)鏈管理體系，以獲得穩(wěn)定的原材料供應(yīng)。焊割設(shè)備行業(yè)下游的終端用戶分布廣泛，主要包括：工業(yè)領(lǐng)域，如、船舶制造、海洋工程、汽車制造、工程機(jī)械、軌道車輛、航空航天等；民用領(lǐng)域，如工程建筑及裝飾、五金加工、家電制造、家具等。焊割設(shè)備行業(yè)下游用戶相對(duì)分散，集中度較低。下游不同行業(yè)對(duì)焊割設(shè)備的功能需求差異較大，對(duì)焊接質(zhì)量要求有較大差異，要求焊割設(shè)備制造商深刻理解客戶需求，提供針對(duì)不同焊接需求、焊接環(huán)境的產(chǎn)品，同時(shí)需不斷加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)、提升產(chǎn)品性能，為下游客戶提供多系列產(chǎn)品。焊割設(shè)備行業(yè)的主要壁壘（一）技術(shù)與人才壁壘焊接與切割設(shè)備綜合了機(jī)械學(xué)、電工電子學(xué)、工程力學(xué)、材料學(xué)、自動(dòng)化控制技術(shù)以及計(jì)算機(jī)技術(shù)等多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域，其產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)需要較高的技術(shù)水平和經(jīng)驗(yàn)積累，因此對(duì)研發(fā)、生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)有較高的要求。同時(shí)，下游行業(yè)對(duì)焊割設(shè)備自動(dòng)化、智能化的需求日益強(qiáng)烈，這對(duì)制造商的研發(fā)能力和技術(shù)水平提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)。為了能夠在行業(yè)中占據(jù)一席之地，企業(yè)往往需要建立一支在電力電子、自動(dòng)化控制、焊接材料應(yīng)用研究領(lǐng)域具有較高理論水平和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，并具備良好的內(nèi)部管理機(jī)制以應(yīng)對(duì)焊接與切割產(chǎn)品品種規(guī)格細(xì)且多的特點(diǎn)。對(duì)大部分企業(yè)而言，要在短期內(nèi)建立一支具備較高技術(shù)水平和制造、管理經(jīng)驗(yàn)的人才隊(duì)伍有較大難度。（二）規(guī)模效應(yīng)壁壘焊接與切割行業(yè)具有明顯的規(guī)模效應(yīng)。規(guī)模較大的焊割設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)因采購量較大、采購種類較多，有利于上游企業(yè)計(jì)劃生產(chǎn)、均衡生產(chǎn)，能夠與大型材料供應(yīng)企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，從而取得原材料采購價(jià)格優(yōu)勢及供應(yīng)保障。此外，規(guī)模較大的焊割設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)可以在多項(xiàng)資源的利用上產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，從而降低產(chǎn)品單位成本，增加一定的利潤空間，進(jìn)而提高產(chǎn)品定價(jià)彈性。對(duì)于新進(jìn)入的焊割設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)而言，由于受規(guī)模限制，相較于業(yè)內(nèi)已有大型企業(yè)而言，在成本和定價(jià)上缺乏優(yōu)勢。（三）品牌效應(yīng)壁壘焊接與切割設(shè)備的質(zhì)量直接關(guān)系到客戶生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益，因此用戶特別是大型終端用戶，在選擇焊割設(shè)備供應(yīng)商時(shí)均有嚴(yán)格評(píng)審條件，包括企業(yè)規(guī)模、品牌形象、信用等級(jí)、質(zhì)量管理、產(chǎn)品研發(fā)、檢測檢驗(yàn)、生產(chǎn)技術(shù)以及保障供應(yīng)能力等方面進(jìn)行綜合考察和評(píng)審，并進(jìn)行長期嚴(yán)格測試；一旦進(jìn)入其采購體系，則雙方傾向于建立長期穩(wěn)固的合作關(guān)系，以保證其設(shè)備維護(hù)的穩(wěn)定性。品牌影響力是行業(yè)內(nèi)對(duì)企業(yè)綜合能力和長期業(yè)績積累的認(rèn)可，是企業(yè)核心競爭力的集中體現(xiàn)。具有良好品牌影響力的企業(yè)通常較易獲得用戶的信賴，可以在眾多的競爭對(duì)手中處于優(yōu)勢地位，從而具有持續(xù)競爭力。對(duì)目標(biāo)客戶有針對(duì)性的進(jìn)行品牌形象宣傳、建立有效的市場滲透渠道和高效的售后服務(wù)體系，成為高品質(zhì)焊割設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展的必由之路。品牌宣傳和渠道建設(shè)需要通過長期的市場實(shí)踐和客戶維系來積累，對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)存在較高壁壘。焊割的特征與分類焊割是一種將材料切割或連接并成為具有給定功能結(jié)構(gòu)的制造技術(shù)。焊割技術(shù)已從單一的加工工藝發(fā)展成為現(xiàn)代多學(xué)科互相交融的新學(xué)科，成為一種綜合的工程技術(shù)，融合了計(jì)算機(jī)、數(shù)字控制、信息處理、自動(dòng)化、現(xiàn)代電力電子技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)。改革開放30多年以來，隨著我國社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步成熟，我國焊割行業(yè)也有了很大的發(fā)展，特別是上世紀(jì)90年代后期開始，一批新興的焊割設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)以其自主創(chuàng)新的理念和日益完善的銷售渠道，不斷提升其焊割設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)。國內(nèi)焊割設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)約900家左右，其中逆變焊割設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)約400家，部分國外知名公司已在國內(nèi)設(shè)廠生產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，中國焊割設(shè)備行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，絕大多數(shù)企業(yè)開發(fā)能力弱，只能擴(kuò)大簡單再生產(chǎn)來搶占市場份額，生產(chǎn)能力嚴(yán)重過剩。而特種產(chǎn)品特別是高檔特種焊機(jī)、成套焊接設(shè)備的開發(fā)和生產(chǎn)能力較低，基本上不能批量生產(chǎn)或者在品質(zhì)上與進(jìn)口產(chǎn)品相差很遠(yuǎn)，進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)約55%的市場份額。在利潤率高的高端產(chǎn)品市場，中國企業(yè)難與外資企業(yè)進(jìn)行競爭。另外，我國逆變焊割設(shè)備比重較低，約為28%左右，而世界發(fā)達(dá)國家水平約為60%-70%，而未來隨著國家對(duì)環(huán)保、節(jié)能的要求越來越高，焊割設(shè)備應(yīng)用企業(yè)對(duì)焊割設(shè)備的節(jié)能、環(huán)保性能越來越重視、逆變焊割設(shè)備面臨較好的發(fā)展機(jī)遇，應(yīng)用范圍越來越廣，使用比重將穩(wěn)步上升。隨著相關(guān)學(xué)科技術(shù)的發(fā)展和進(jìn)步，不斷有新的學(xué)科知識(shí)融合到焊接之中。焊接技術(shù)作為裝備制造業(yè)核心技術(shù)之一，其相關(guān)產(chǎn)品下游應(yīng)用十分廣泛，包括、航空航天、船舶、壓力容器、管道工程、石化工程、工程機(jī)械、電力工程、建筑、鋼結(jié)構(gòu)、車輛制造、軌道交通、輕工及民用等行業(yè)。2010年以來，受新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)，全球焊接設(shè)備市場容量呈現(xiàn)逐年上升趨勢。2017年，全球焊接設(shè)備市場容量約為2186．14億元，同比增長3．26%；預(yù)計(jì)2018年，全球焊割設(shè)備市場容量將達(dá)到2241．55億元。2017年，我國逆變焊接產(chǎn)品市場容量達(dá)到242億元，同比增長15．24%；2018年市場容量在252億元左右。2017年逆變焊接產(chǎn)品市場占整個(gè)電弧焊接產(chǎn)品市場比重已超過一半，達(dá)到56%，2018年提升約58%。隨著國外知名企業(yè)研發(fā)本土化，產(chǎn)品制造加快向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，發(fā)展中國家的焊割設(shè)備行業(yè)也有顯著提高，在全球市場比重不斷提升。2017年我國焊割設(shè)備行業(yè)銷售收入達(dá)465．96億元，2018年銷售收入達(dá)473．51億元左右。2017年我國焊接設(shè)備出口額為123260．6萬美元，2018年我國焊接設(shè)備出口額為133288．2萬美元，同比增長8．14%。2018年我國焊割設(shè)備進(jìn)出口總額為172196．9萬美元，同比增長5．04%。行業(yè)出口產(chǎn)品有8種。2018年其他電弧焊接機(jī)器及裝置為中國焊割設(shè)備行業(yè)的主要出口產(chǎn)品，出口數(shù)量為890．13萬臺(tái)，出口金額為69080．4萬美元，占出口總額的比重為51．83%。2