污水處理回用工程（EPC）行業(yè)發(fā)展趨勢

污水處理回用工程（EPC）行業(yè)發(fā)展趨勢危廢處理行業(yè)概況（一）危險廢物定義根據(jù)《國家危險廢物名錄（2021年版）》，危險廢物被定義為具有下列情形之一的固體廢物（包括液體廢物）：具有毒性、腐蝕性、易燃性、反應性或者感染性等一種或者幾種危險特性的；不排除具有危險特性，可能對環(huán)境或者人體健康造成有害影響，需要按照危險廢物進行管理的。根據(jù)《國家危險廢物名錄（2021年版）》，危險廢物分為50大類467種。危廢主要分為工業(yè)危廢、醫(yī)療廢物、其他危廢等，其中，工業(yè)危廢占比最高，且組成成分復雜。我國工業(yè)門類較廣，產(chǎn)廢行業(yè)較多，包括裝備制造、化工、醫(yī)藥、采礦、金屬冶煉等?？傮w而言，危險廢物具有種類多，處理技術(shù)難度高等特點。（二）危險廢物產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成情況上游為各類危險廢物的來源，即生產(chǎn)制造過程中產(chǎn)生危險廢物的行業(yè)，主要包括石油化工、金屬冶煉、醫(yī)療機構(gòu)等產(chǎn)廢企業(yè)，其中，工業(yè)企業(yè)是危險廢物的主要來源；此外，上游還包括危廢專用設備供應商，主要提供危廢轉(zhuǎn)運設備、危廢處置設備、危廢資源化設備等。中游為提供危險廢物處置業(yè)務的服務商，處置技術(shù)主要包括：無害化、減量化處理和資源化回收利用。下游為危險廢物綜合利用產(chǎn)品應用市場，危險廢物治理企業(yè)通過回收經(jīng)濟效益高的危險廢物，進行深度資源化綜合利用。（三）危廢處置行業(yè)技術(shù)水平危險廢物處置主要有無害化、減量化及資源化模式，其中無害化、減量化處置則主要針對無法回收利用的危險廢物，通過物化、焚燒、填埋等形式，減輕或消除其對環(huán)境或人體的危害性；資源化利用主要針對含有金、銀、銅等金屬以及其他具備一定回收價值的危險廢物進行回收再生產(chǎn)利用。危廢行業(yè)趨勢近五年來，危廢處置比率呈現(xiàn)出上升趨勢。據(jù)中投顧問產(chǎn)業(yè)研究院《中國危廢處理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略分析報告》顯示，截至2015年，危廢綜合處置比率（資源化利用+處置）達到了81．1%。工業(yè)危廢占比權(quán)重較高。2015年我國工業(yè)危廢產(chǎn)生量為4220萬噸，較2014年的3633．5萬噸增長16．1%。預計2020年危廢行業(yè)規(guī)模將達到1867億元，危廢行業(yè)將進入黃金時代。危廢處理處置行業(yè)作為固廢行業(yè)的一個分支，其區(qū)域性特點十分明顯。從環(huán)保部公開的最新數(shù)據(jù)看，我國危廢的產(chǎn)生量區(qū)域分布不均，綜合利用率差異較大，目前，國內(nèi)工業(yè)危廢產(chǎn)生量大部分集中在東部、西北部工業(yè)化地區(qū)。從全國范圍內(nèi)來看，危廢市場參與者眾多，但整體規(guī)模和生產(chǎn)能力偏小，大部分企業(yè)技術(shù)不強、資金缺乏、研發(fā)能力弱，處理資質(zhì)單一，呈現(xiàn)出顯著的散、小、弱特征，具有核心競爭力的企業(yè)較少。危廢一般具有腐蝕性、毒性等危險特性，如風險控制經(jīng)驗不足，會給環(huán)境造成嚴重的二次污染，對技術(shù)管理的要求較高。危險廢物集中處理是發(fā)達國家危險廢物管理的一項普遍地原則。丹麥、芬蘭、瑞典和挪威等國建立了全國集中的危險物焚燒處理廠。日本、法國、德國、瑞士、奧地利、澳大利亞、加拿大、荷蘭和意大利等國建立了區(qū)域性污染物集中處理裝置。當前我國危廢處置的實際利用率還很低，缺口大，市場還有很大的挖掘潛力。危廢行業(yè)潛在的千億需求，有望在未來5年內(nèi)快速釋放。這種高景氣度、高盈利性，正吸引眾多跨界者強勢進入。危廢處理行業(yè)是一個以法律法規(guī)和政策為引導，通過物理、化學、生物等技術(shù)方法對危險廢物進行處理而實現(xiàn)資源化利用（資源化后基于產(chǎn)品或產(chǎn)品所含金屬成分的市價出售）和無害化處理（按政府指導價格收費）來盈利的行業(yè)。危廢處理行業(yè)發(fā)展趨勢（一）危廢處理行業(yè)市場前景良好依托于國家工業(yè)的不斷發(fā)展，危險廢物處置行業(yè)發(fā)展空間巨大。隨著中國成為全球制造業(yè)第一大國，以及工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)推進，危險廢物的產(chǎn)生量也將持續(xù)增長。同時，隨著近年來國民經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展、人均收入水平持續(xù)提升，以及部分地區(qū)環(huán)境污染后果的逐步顯現(xiàn)，全社會對危廢污染的認識逐漸提高，危廢治理行業(yè)市場需求進一步擴張。在危險廢物處置方面，由于危險廢物種類多、成分復雜，其污染具有潛在性和滯后性，是全球環(huán)境保護的重點和難點問題之一，我國對于危險廢物的處置尚處于起步階段，處置技術(shù)相對簡單，處置設施建設相對滯后。鑒于危險廢物對環(huán)境的威脅嚴重，國家對于危險廢物的處置制定了嚴格污染控制標準，要求開展重點行業(yè)危險廢物污染特性與環(huán)境效應、危險廢物溯源及快速識別、全過程風險防控、信息化管理技術(shù)等領域研究，加快建立危險廢物技術(shù)規(guī)范體系。由此，危廢處置的市場需求必將進一步增長。（二）危廢處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策支持目前，國家確定了環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的地位，助推了環(huán)保產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模的持續(xù)擴大。國家已將危險廢物污染防治列入環(huán)境保護重點工作，相關政策日益趨嚴，《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》《危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法》等法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策的頒布進一步加強對危廢的日常監(jiān)管，促進危廢處置行業(yè)規(guī)范發(fā)展。法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策的影響主要表現(xiàn)在兩個方面：一是對危廢污染的監(jiān)管趨嚴，各責任主體因危廢隨意處置而被處罰的風險加大，環(huán)保違法的成本大大增加，促使各責任主體加大環(huán)保投入，強調(diào)環(huán)境污染的源頭防控，從而促進了危廢處置市場需求的增長；二是促進市場的公開和開放，從政策上鼓勵危廢綜合利用、環(huán)境污染第三方治理模式、鼓勵民間資本更多地參與危廢處置治理設施建設。（三）危廢處理行業(yè)技術(shù)進步加速近年來，國家危廢處置和資源化利用行業(yè)技術(shù)水平不斷提高。十四五規(guī)劃及相關產(chǎn)業(yè)政策，均要求加大研發(fā)投入力度，加強核心技術(shù)攻關，推動跨學科技術(shù)創(chuàng)新，促進科技成果加快轉(zhuǎn)化，危廢處置相關技術(shù)的發(fā)展勢在必行。行業(yè)相關技術(shù)進步能夠降低危廢危害性，提高資源利用率，從而為行業(yè)發(fā)展提供內(nèi)在動力。危廢處理行業(yè)競爭格局危廢處置行業(yè)呈現(xiàn)小而散的行業(yè)競爭格局，大部分行業(yè)內(nèi)企業(yè)的規(guī)模、技術(shù)、研發(fā)能力弱，處理資質(zhì)單一，呈現(xiàn)出顯著的小散弱及單一化的特征，具有核心競爭力的企業(yè)較少，市場集中度較低。危廢處置行業(yè)的區(qū)域性特征明顯，由于國家法律法規(guī)對危險廢物的收集、運輸、貯存、處置具有嚴格的要求，尤其跨地區(qū)運輸及處置需要各級環(huán)保部門的嚴格審批。因此，危險廢物處置往往采取就近原則和集中處置的方式，產(chǎn)廢企業(yè)會就近選擇危險廢物處置企業(yè)，行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的危險廢物處置企業(yè)主要立足于轄區(qū)內(nèi)業(yè)務，做大做強。中國危廢處理行業(yè)競爭格局分析（一）區(qū)域競爭格局：山東省危廢產(chǎn)生量位居全國首位據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國危廢產(chǎn)生量區(qū)域分布上主要集中在以山東、江蘇、浙江為主的華東地區(qū)，以內(nèi)蒙古為主的華北地區(qū)，以新疆、青海、四川為主的西北、西南地區(qū)以及以廣東為主的華南地區(qū)。其中山東作為工業(yè)大省，2020年危廢產(chǎn)生量達933．35萬噸位居全國首位。（二）企業(yè)競爭格局：市場份額較為分散，行業(yè)集中度較低，競爭格局較為激烈2020年我國危廢處理行業(yè)市場規(guī)模在3229億元左右。以危廢處理行業(yè)主要企業(yè)2020年危廢處理業(yè)務營收作為依據(jù)，初步測算危廢處理行業(yè)市場份額占比情況?？傮w來看，我國危廢處理行業(yè)企業(yè)市場份額較為分散，行業(yè)集中度較低，競爭格局較為激烈。其中，港股上市企業(yè)光大環(huán)境市場份額占比最高，為11．17%;格林美（3．86%）、東方園林（2．70%）、金圓股份（2．69%）、啟迪環(huán)境（2．64%）、高能環(huán)境（2．11%）等多家上市企業(yè)份額位居二線，份額均在2%以上。其余中小企業(yè)數(shù)量較多，市場份額占比較小。中國危