環(huán)境監(jiān)測設備運營與數(shù)據(jù)服務領域

環(huán)境監(jiān)測設備運營與數(shù)據(jù)服務領域環(huán)境監(jiān)測設備運營與數(shù)據(jù)服務領域隨著新《環(huán)境保護法》的實施，為保證自動監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)的有效性，國家逐步明確了排污企業(yè)的責任主體，按照誰污染、誰治理的原則，各省環(huán)保主管部門逐步放開自動監(jiān)控系統(tǒng)運營市場，由排污企業(yè)自行決定自動監(jiān)控系統(tǒng)運營單位。十三五期間，我國先后啟動了環(huán)境空氣監(jiān)測和水質(zhì)監(jiān)測的事權上收工作。在監(jiān)測事權上收后，針對城市環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測，采取委托社會環(huán)境監(jiān)測機構運營的模式開展；針對地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，采取委托社會環(huán)境監(jiān)測機構監(jiān)測（運營）或流域上下游環(huán)保系統(tǒng)監(jiān)測機構聯(lián)合監(jiān)測的模式開展。根據(jù)《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃綱要（2020-2035年）》要求，十四五期間，我國地表水監(jiān)測國控斷面數(shù)量將從2，050個整合增加至3，646個；根據(jù)信達證券研究中心預測，到2025年，自動監(jiān)測的非國控點數(shù)量將增加至1萬個；隨著需要運營維護的水質(zhì)監(jiān)測站點數(shù)量的增加，第三方運營市場將逐步擴大。同時，隨著環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的不斷發(fā)展，未來第三方監(jiān)測運營服務將從原先的設備維護、更新，轉(zhuǎn)向人工智能、數(shù)據(jù)收集與統(tǒng)計、信息分析、追索溯源等方向發(fā)展?！妒奈迳鷳B(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃》明確，要按照統(tǒng)一架構、分級建設、規(guī)范安全、開放共享的原則，制定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測大數(shù)據(jù)和智慧創(chuàng)新應用技術指南，開展全國生態(tài)環(huán)境智慧監(jiān)測試點，打造國家、省、市、縣交互貫通的會商系統(tǒng)和智慧監(jiān)測平臺，一張圖展示全國生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況。組織各級各類監(jiān)測數(shù)據(jù)全國聯(lián)網(wǎng)，規(guī)范數(shù)據(jù)資源共享與服務，加快實現(xiàn)跨地域、跨部門互聯(lián)互通，提升數(shù)據(jù)集成、共享交換和業(yè)務協(xié)同能力。研究推動監(jiān)測、監(jiān)管、許可數(shù)據(jù)聯(lián)通與工作聯(lián)動。環(huán)境監(jiān)測大數(shù)據(jù)業(yè)務將在十四五期間迎來新的發(fā)展契機。環(huán)境監(jiān)測行業(yè)競爭格局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測行業(yè)競爭格局表現(xiàn)為國有機構、外資機構和民營機構三者競爭的狀態(tài)，由于第三方機構處于交易雙方的利益之外，所出具的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)具有獨立性和公正性的特點，故已被接受。就民營機構而言，其起步相對較晚、資本實力有限、市場開放政策剛市場各方所廣泛啟動，隨著近年來政策大力扶持第三方生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構的發(fā)展，民營機構的業(yè)務量有了大幅增加。2022年國家為加速生態(tài)環(huán)境監(jiān)管行業(yè)的數(shù)字化和智能化發(fā)展。生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《十四五生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃》，相較于此前已經(jīng)發(fā)布的《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃綱要（2020-2035年）》，有很多延續(xù)性，更有細化、強化的內(nèi)容：一是在真、準、全監(jiān)測監(jiān)管要求基礎上，提出真、準、全、快、新，強調(diào)新技術融合應用和生態(tài)監(jiān)測;從各省（自治區(qū)、直轄市）各自出臺的《十四五生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃》來看，建設覆蓋面更廣的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡，健全生態(tài)環(huán)境監(jiān)測標準體系，推進生態(tài)環(huán)境監(jiān)測現(xiàn)代化、智慧化是共同點。二是將碳監(jiān)測以專門章節(jié)（獨立于氣、水、土）進行明確，制定并落實《碳監(jiān)測評估試點工作方案》，碳監(jiān)測市場有了明確的政策保障和較確定的市場前景。發(fā)展背景：政策大力推動環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展，環(huán)境保護支出逐漸上升環(huán)境監(jiān)測，是指環(huán)境監(jiān)測機構對環(huán)境質(zhì)量狀況進行監(jiān)視和測定的活動，是生態(tài)文明建設和環(huán)境保護的重要基礎。近年來，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，環(huán)境污染問題日益嚴重，加強對環(huán)境的保護已刻不容緩，國家因此發(fā)布了各項政策來保護生態(tài)環(huán)境，其中，在環(huán)境監(jiān)測方面尤為重視。在2022年11月發(fā)布的《十四五生態(tài)環(huán)境領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》中，提到要加強生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)管科技創(chuàng)新，重點開展細顆粒物（PM2．5）和臭氧（O3）協(xié)同防治、土壤—地下水生態(tài)環(huán)境風險協(xié)同防控、減污降碳協(xié)同等關鍵技術研發(fā)，加強多污染物協(xié)同控制和區(qū)域協(xié)同治理，守住自然生態(tài)安全邊界，促進區(qū)域流域自然生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量整體改善，形成多介質(zhì)生態(tài)環(huán)境污染的綜合防治能力。由生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《十四五生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃》中，為進一步加強生態(tài)文明建設，提出鞏固環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、強化污染源監(jiān)測、拓展生態(tài)質(zhì)量監(jiān)測，全面推進生態(tài)環(huán)境監(jiān)測從數(shù)量規(guī)模型向質(zhì)量效能型跨越，提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測現(xiàn)代化水平。在2021年9月由財政部發(fā)布的《關于深化生態(tài)保護補償制度改革的意見》中，提到要健全統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡，優(yōu)化全國重要水體、重點區(qū)域、重點生態(tài)功能區(qū)和生態(tài)保護紅線等國家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測點位布局，提升自動監(jiān)測預警能力，加快完善生態(tài)保護補償監(jiān)測支撐體系，推動開展全國生態(tài)質(zhì)量監(jiān)測評估。在《關于推動建立太湖流域生態(tài)保護補償機制的指導意見》中，也提到環(huán)境監(jiān)測對完善太浦河水資源保護協(xié)作機制和太湖流域水環(huán)境綜合治理信息共享平臺的重要作用。我國提出要加強生態(tài)文明建設，建設美麗中國，并組建了生態(tài)環(huán)境部統(tǒng)一負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測和執(zhí)法工作，環(huán)境保護已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略，環(huán)境保護支出不斷增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在2017-2019年，我國環(huán)境保護支出呈現(xiàn)增長態(tài)勢，在2019年增長至7390．2億元，但在此之后，環(huán)境保護支出呈現(xiàn)明顯的下降趨勢，在2021年，中國環(huán)境保護支出下降至5525．14億元，這主要是因為在疫情的影響下，經(jīng)濟發(fā)展困難逐漸增加、下行壓力增大，對生態(tài)保護的重視程度有所下降，投入力度有所減小。環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展展望2022年環(huán)保服務類總資金額約66億元（包括環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)管服務、污染防治技術咨詢、污染治理設施運營等）。生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)結構快速優(yōu)化，以綜合環(huán)境服務、環(huán)保管家、智慧環(huán)保、互聯(lián)網(wǎng)+等新模式新業(yè)態(tài)為核心的現(xiàn)代環(huán)境服務體系加速形成，環(huán)境服務營收占比超過60%。對比整個億萬級的環(huán)保市場而言，以新一代信息技術為核心的智慧環(huán)保市場規(guī)模較小，市場增長空間巨大。進入十四五時期，隨著雙碳目標的提出，環(huán)保產(chǎn)業(yè)也從傳統(tǒng)型產(chǎn)業(yè)向智慧化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加強5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、虛擬現(xiàn)實等互聯(lián)網(wǎng)技術在環(huán)保領域的運用，對于碳中和目標的實現(xiàn)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，提升生態(tài)環(huán)境監(jiān)管的質(zhì)量和效率，提升環(huán)保企業(yè)的效率和效益都具有重要意義。環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模中國環(huán)境監(jiān)測各細分領域網(wǎng)絡框架已初步形成，如空氣環(huán)境監(jiān)測、水質(zhì)監(jiān)測、污染源監(jiān)測等國家重點監(jiān)控領域。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模為833億元，隨著中國環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡不斷深入拓展，環(huán)境監(jiān)測點位從省級至縣級進行全面覆蓋，為中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)帶來較大的發(fā)展空間，2021年中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模達到1035億元，同比增長12．51%。當前，我國開始重視環(huán)境保護。隨著技術進步、產(chǎn)品更新?lián)Q代加快和國際分工深化，近年來全球檢驗檢測行業(yè)保持10%以上的快速增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球檢驗檢測行業(yè)市場規(guī)模達到2342．6億歐元，同比增長10．14%。預計2022年市場規(guī)模達到2526．8億歐元。中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場環(huán)境監(jiān)測是以環(huán)境為對象，運用物理的、化學的和生物的技術手段，對其中的污染物及其有關的組成成分進行定性、定量和系統(tǒng)的綜合分析，以探索研究環(huán)境質(zhì)量的變化規(guī)律。其任務是要對環(huán)境樣品中的污染物組成進行鑒定和測試，并研究在一定歷史時期和一定空間內(nèi)環(huán)境質(zhì)量的性質(zhì)、組成和結構，主要內(nèi)容包括:大氣環(huán)境監(jiān)測、水環(huán)境監(jiān)測、土壤環(huán)境監(jiān)測、固體廢棄物監(jiān)測、環(huán)境生物監(jiān)測、環(huán)境放射性監(jiān)測和環(huán)境噪聲監(jiān)測等。目前，我國已經(jīng)形成政府環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡，包括覆蓋全國主要水體的地表水監(jiān)測斷面（點位）及水質(zhì)自動監(jiān)測站組成的地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng);環(huán)保重點城市建立空氣自動監(jiān)測站點、酸雨監(jiān)測點位和沙塵暴監(jiān)測站組成了環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng);手工監(jiān)測和自動監(jiān)測相結合的污染源監(jiān)測網(wǎng);同時，我國近岸海域也建成了環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)。為推進環(huán)境監(jiān)測事業(yè)科學發(fā)展，需要近一步強化環(huán)境監(jiān)測在環(huán)境保護中的基礎性、戰(zhàn)略性、前瞻性地位，大力推薦環(huán)境監(jiān)測的標準化和現(xiàn)代化建設，探索建立環(huán)境監(jiān)測管理去國一盤棋、監(jiān)測隊伍上下一條龍和監(jiān)測網(wǎng)絡天地一體化的現(xiàn)代化環(huán)境監(jiān)測格局。環(huán)境監(jiān)測主要包括水質(zhì)監(jiān)測、大氣監(jiān)測，以及其它指標等的監(jiān)測;固廢處理行業(yè)中的監(jiān)測也基本是對過程中產(chǎn)生的滲濾液、臭氣、焚燒尾氣等進行監(jiān)測;其它指標，主要是指各環(huán)節(jié)中目標物質(zhì)量、體積、溫度等。這些指標結合起來，對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)控。環(huán)境監(jiān)測行業(yè)企業(yè)格局：頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯，研發(fā)投入費用逐漸上升我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)壁壘較高，壟斷格局雛形已現(xiàn)，領先企業(yè)占據(jù)半壁江山。目前，在高端過程分析儀器市場，大多數(shù)被外資企業(yè)占領，而我國相關企業(yè)主要面向中低端過程分析儀器市場，如先河環(huán)保、雪迪龍等等。先河環(huán)保目前已發(fā)展成為集環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境管理、環(huán)境治理為一體的綜合服務商，具有全產(chǎn)業(yè)鏈服務優(yōu)勢，在行業(yè)中具有較強的競爭力。在生態(tài)環(huán)境監(jiān)測方面，先河環(huán)保以生態(tài)環(huán)境網(wǎng)格化監(jiān)控系統(tǒng)為基礎，構建天地空一體的監(jiān)測體系，通過全樣本的有效性監(jiān)測，精準鎖定污染源頭，為區(qū)域環(huán)境污染防治決策提供科學的技術支撐。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在2017-2019年，環(huán)境監(jiān)測營業(yè)收入呈上升趨勢，2019年以后環(huán)境監(jiān)測營業(yè)收入下降，這主要受疫情影響，先河環(huán)保所處產(chǎn)業(yè)鏈壓力較大。從企業(yè)毛利率來看，在2017-2020年間，先河環(huán)保的毛利率略高于雪迪龍，到2021年，先河環(huán)保毛利率呈現(xiàn)小幅上升趨勢，達到44．12%，較2020年同比增加1．99個百分點，而雪迪龍的毛利率為46．96%，較2020年同比上升5．68個百分點，這主要得益于該公司加強費用管理，初步實現(xiàn)降本增效，