環(huán)衛(wèi)設(shè)備全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

環(huán)衛(wèi)設(shè)備全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式主要有兩種：一是政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)模式，二是PPP合營(yíng)模式。政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)一般由政府環(huán)衛(wèi)主管部門(mén)作為購(gòu)買(mǎi)主體，按照政府采購(gòu)法和招投標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定，采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)等方式確定承接主體。簽訂的合同服務(wù)期限通常在5年以?xún)?nèi)，執(zhí)行過(guò)程中每一年或者到合同期結(jié)束根據(jù)服務(wù)績(jī)效情況決定是否續(xù)簽。通過(guò)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)實(shí)施環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化，基本不涉及投資，實(shí)質(zhì)是政府購(gòu)買(mǎi)企業(yè)提供的清掃保潔、垃圾收運(yùn)服務(wù)，程序相對(duì)簡(jiǎn)單。PPP合營(yíng)模式（Public-Private-Partnership）指的是由公共部門(mén)通過(guò)與私人部門(mén)建立伙伴關(guān)系，共同提供公共產(chǎn)品或服務(wù)。PPP合營(yíng)的通常模式是由社會(huì)資本承擔(dān)設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的大部分工作，并通過(guò)使用者付費(fèi)及必要的政府付費(fèi)獲得合理投資回報(bào)；政府負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)價(jià)格和質(zhì)量管理，以保證公共利益最大化。環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目的門(mén)檻更高，參與方一般都承擔(dān)環(huán)衛(wèi)設(shè)備的投資任務(wù)，因此需要具備一定的資金實(shí)力和較高的運(yùn)營(yíng)管理水平。環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（一）環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程逐漸由沿海向內(nèi)地延伸，并呈加速趨勢(shì)。環(huán)衛(wèi)一體化對(duì)小型地方性環(huán)衛(wèi)企業(yè)造成較大沖擊，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸由具備產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力、擁有較強(qiáng)品牌及資源優(yōu)勢(shì)的企業(yè)主導(dǎo)。代表的深耕環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，具有豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)化企業(yè)，通常突破了地域限制，向全國(guó)發(fā)展業(yè)務(wù)，并向所處環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)板塊的上下游領(lǐng)域不斷延伸發(fā)展，憑借環(huán)衛(wèi)一體化行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行多維度拓展；第三類(lèi)為地方性企業(yè)，重點(diǎn)在其所在區(qū)域開(kāi)展業(yè)務(wù)，一般體量較小、數(shù)量眾多。隨著行業(yè)不斷發(fā)展，環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目大型化趨勢(shì)日益明顯，該類(lèi)項(xiàng)目在招標(biāo)時(shí)對(duì)投標(biāo)企業(yè)的資金實(shí)力、專(zhuān)業(yè)能力等均有較高要求，行業(yè)門(mén)檻逐步提高，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、資金實(shí)力強(qiáng)的環(huán)衛(wèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將愈發(fā)明顯，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。（二）物業(yè)服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)物業(yè)管理企業(yè)市場(chǎng)化程度加快，我國(guó)物業(yè)管理行業(yè)包括以下三類(lèi)物業(yè)服務(wù)企業(yè)，第一類(lèi)是開(kāi)發(fā)商下屬物業(yè)服務(wù)企業(yè)，；第二類(lèi)是獨(dú)立第三方物業(yè)服務(wù)企業(yè)，無(wú)開(kāi)發(fā)商背景，獨(dú)立進(jìn)行市場(chǎng)化運(yùn)作。國(guó)內(nèi)物業(yè)管理行業(yè)中開(kāi)發(fā)商下屬物業(yè)服務(wù)企業(yè)市場(chǎng)占有率較高。但隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)的分工精細(xì)化，第三方物業(yè)企業(yè)的發(fā)展成為現(xiàn)代物業(yè)管理發(fā)展的趨勢(shì)。環(huán)衛(wèi)設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)衛(wèi)屬于公共產(chǎn)品，環(huán)衛(wèi)設(shè)備的下游行業(yè)主要為城市環(huán)境衛(wèi)生管理業(yè)以及城市道路及公路養(yǎng)護(hù)業(yè)，銷(xiāo)售對(duì)象主要是歸各地政府市政環(huán)衛(wèi)主管部門(mén)和公路管理單位及其下屬企業(yè)，多為事業(yè)型管理，支出屬于政府財(cái)政。伴隨環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)向城市綜合管理方向發(fā)展，環(huán)衛(wèi)企業(yè)可承接部分城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)服務(wù)支出事項(xiàng)。根據(jù)財(cái)政部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)歷年社區(qū)管理事務(wù)支出約為城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出的1．2倍，其中2021年城鄉(xiāng)社區(qū)管理實(shí)務(wù)支出為3458億元，環(huán)境衛(wèi)生支出為2647億元。伴隨環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)向城市綜合管理擴(kuò)容，未來(lái)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)空間有望翻倍增長(zhǎng)。環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（一）環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2021年年末，我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到了64．72%，但仍不及美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)80%以上的城鎮(zhèn)化水平。我國(guó)城鎮(zhèn)化率仍將隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展繼續(xù)提升，人均生活垃圾產(chǎn)量、人民對(duì)環(huán)境衛(wèi)生的質(zhì)量要求也將不斷提升。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，2014年中國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為1389億元，2018年中國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)規(guī)模增加至2618億元。預(yù)計(jì)中國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)于2023年將進(jìn)一步增加至5166億元，而行業(yè)增長(zhǎng)空間巨大。（二）物業(yè)管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模物業(yè)管理行業(yè)近年來(lái)進(jìn)入快速發(fā)展階段，根據(jù)中國(guó)物業(yè)管理協(xié)會(huì)的調(diào)查數(shù)據(jù)，2018年全國(guó)物業(yè)管理行業(yè)管理規(guī)模達(dá)到279．30億方；根據(jù)中泰證券測(cè)算，截至2019末年行業(yè)總規(guī)模約304億方，預(yù)計(jì)截至2025年，基礎(chǔ)物業(yè)服務(wù)住宅與非住宅市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)超1．4萬(wàn)億元，行業(yè)空間巨大。中國(guó)智慧環(huán)衛(wèi)的發(fā)展趨勢(shì)（一）智慧環(huán)衛(wèi)的物聯(lián)網(wǎng)升級(jí)智慧環(huán)衛(wèi)發(fā)展的最終目的是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益與環(huán)境效益的統(tǒng)一。子隨著智慧環(huán)衛(wèi)的不斷發(fā)展，在利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)構(gòu)建數(shù)據(jù)平臺(tái)的過(guò)程中，逐步實(shí)現(xiàn)了物聯(lián)網(wǎng)的升級(jí)改造。主要表現(xiàn)在：智慧環(huán)衛(wèi)構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，將垃圾回收、生產(chǎn)處理與產(chǎn)品回收進(jìn)行全程的監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)智慧化和智慧產(chǎn)業(yè)化的同步發(fā)展；另外還表現(xiàn)在生產(chǎn)設(shè)備的智能化，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的要求比較高，引進(jìn)智能化的生產(chǎn)設(shè)備也是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的一大趨勢(shì)，新型的智能化環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)設(shè)備需要將網(wǎng)絡(luò)連接、網(wǎng)絡(luò)管理和自動(dòng)化控制相結(jié)合，逐步實(shí)現(xiàn)環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)線(xiàn)的智能化建設(shè)。（二）智慧環(huán)衛(wèi)數(shù)據(jù)共享趨勢(shì)隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來(lái)，數(shù)據(jù)逐漸成為一種資源，對(duì)大數(shù)據(jù)的合理利用，能夠幫助智慧環(huán)衛(wèi)實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展。智慧環(huán)衛(wèi)信息平臺(tái)的建設(shè)離不開(kāi)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)是智慧環(huán)衛(wèi)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，但是環(huán)衛(wèi)企業(yè)的數(shù)據(jù)屬于企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，需要企業(yè)自愿進(jìn)行共享，為保證數(shù)據(jù)的安全，就需要建立行業(yè)內(nèi)的數(shù)據(jù)共享平臺(tái)。數(shù)據(jù)共享平臺(tái)作為環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展的依據(jù)，可以保證智慧環(huán)衛(wèi)的發(fā)展更加趨向合理。（三）資源的循環(huán)利用為響應(yīng)國(guó)家節(jié)能環(huán)保的號(hào)召，智慧產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也在逐漸探朝著資源循環(huán)利用的方向發(fā)展。傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)工作將垃圾單純的當(dāng)做廢品來(lái)對(duì)待，處理方法也是作為廢品進(jìn)行回收，智慧環(huán)衛(wèi)要想實(shí)現(xiàn)資源的循環(huán)利用，就要將垃圾當(dāng)做一種資源，充分發(fā)掘其利用價(jià)值。通過(guò)循環(huán)利用還可以延長(zhǎng)環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈，給環(huán)衛(wèi)企業(yè)創(chuàng)造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)環(huán)衛(wèi)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益的統(tǒng)一。隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展，智慧環(huán)衛(wèi)還存在很多的發(fā)展可能，環(huán)衛(wèi)企業(yè)要更加重視智慧環(huán)衛(wèi)信息數(shù)據(jù)平臺(tái)的建設(shè)，為智慧環(huán)衛(wèi)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。智慧環(huán)衛(wèi)符合國(guó)家的環(huán)境建設(shè)要求，能夠?qū)崿F(xiàn)資源的循環(huán)利用，增加環(huán)衛(wèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，最終促進(jìn)環(huán)衛(wèi)工作全行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。環(huán)衛(wèi)行業(yè)相關(guān)政策梳理《推動(dòng)公共領(lǐng)域車(chē)輛電動(dòng)化行動(dòng)計(jì)劃》發(fā)布實(shí)施，進(jìn)一步加大電動(dòng)化支持力度，計(jì)劃到2035年在公共領(lǐng)域全面實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化。各地方政府也積極響應(yīng)，福建省印發(fā)《進(jìn)一步加快新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展推動(dòng)電動(dòng)福建建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2020-2022年）》，到2022年中心城區(qū)新增和更新的環(huán)衛(wèi)車(chē)原則上全部采用新能源汽車(chē)。新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)作為公共領(lǐng)域的重要機(jī)械力量，有望在政策的催化下加速替代傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)車(chē)，迎來(lái)滲透率的躍升。環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征1、環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)財(cái)政政策風(fēng)險(xiǎn)環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)務(wù)的主要客戶(hù)為各地政府市政環(huán)衛(wèi)相關(guān)部門(mén)，盡管市政環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)是城鎮(zhèn)發(fā)展中不可或缺的一環(huán)，受經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)影響較小，若未來(lái)宏觀財(cái)政政策趨于緊縮，各級(jí)政府削減或延緩剛性的財(cái)政支出項(xiàng)目，將對(duì)市政環(huán)衛(wèi)行業(yè)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展和款項(xiàng)的回收造成不利影響。2、環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化的發(fā)展和政府職能轉(zhuǎn)變的深入，環(huán)衛(wèi)服務(wù)產(chǎn)業(yè)得到了較快發(fā)展，企業(yè)區(qū)域性經(jīng)營(yíng)特征明顯，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。伴隨行業(yè)的快速發(fā)展和市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，未來(lái)將有更多的競(jìng)爭(zhēng)者不斷進(jìn)入本行業(yè)，同時(shí)行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈。此外，環(huán)衛(wèi)行業(yè)運(yùn)營(yíng)模式的轉(zhuǎn)變，機(jī)械化率和信息化率的提升對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力和運(yùn)營(yíng)實(shí)力也提出了較大的挑戰(zhàn)，環(huán)衛(wèi)行業(yè)企業(yè)面臨較大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。3、環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)勞動(dòng)用工風(fēng)險(xiǎn)環(huán)衛(wèi)行業(yè)一定程度上存在招工困難情況，且環(huán)衛(wèi)行業(yè)和物業(yè)行業(yè)等對(duì)一線(xiàn)服務(wù)人員的學(xué)歷和技能要求不高，行業(yè)中很多從業(yè)者都是已達(dá)退休年齡員工。環(huán)衛(wèi)行業(yè)具有員工人數(shù)眾多的屬性，屬勞動(dòng)密集型企業(yè)。一線(xiàn)環(huán)衛(wèi)工人占員工總數(shù)的比重較大，工作形式多為露天作業(yè)，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)車(chē)流量大，部分清掃工