石油化工行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究

石油化工行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究煉化助劑行業(yè)市場規(guī)模隨著下游客戶對于石化裝置長周期運行和節(jié)能降耗水平要求的提高，新材料技術(shù)和化工產(chǎn)業(yè)的不斷進步，環(huán)保要求的進一步提高，煉化企業(yè)普遍在生產(chǎn)過程中加入具備多種不同功能的助劑產(chǎn)品。（一）煉化助劑行業(yè)下游行業(yè)規(guī)模1、乙烯行業(yè)規(guī)模乙烯工業(yè)是石油化工產(chǎn)業(yè)的核心和龍頭，在國民經(jīng)濟中占有重要的地位，乙烯工業(yè)的發(fā)展水平也是衡量一個國家石油化工發(fā)展水平的重要標志。我國的乙烯工業(yè)起步于上世紀60年代，十三五期間，中國乙烯產(chǎn)能從2，201萬噸/年增加至3，518萬噸/年。2、煤化工制烯烴行業(yè)規(guī)模煤制烯烴（CTO）技術(shù)是新型煤化工的代表方向，是指先用煤氣化生產(chǎn)合成原料氣制甲醇，然后用甲醇作原料制乙烯和丙烯。甲醇制烯烴（MTO）技術(shù)是以甲醇為原料在催化劑作用下生產(chǎn)低碳烯烴（以乙烯和丙烯為主）產(chǎn)品的工藝過程。CTO/MTO工藝開辟了由甲醇（或煤炭、天然氣、生物質(zhì)等非石油基原料）生產(chǎn)乙烯、丙烯的新工藝路線，可有效緩解我國烯烴供給不足與甲醇產(chǎn)能嚴重過剩的矛盾，降低石油資源對外依存度。煤制烯烴裝置作為石油制乙烯、丙烯的替代路線，具有重要的能源戰(zhàn)略意義，同時在產(chǎn)煤地區(qū)，煤制烯烴裝置具有不錯的經(jīng)濟效益。2016年6月，中國石化聯(lián)合會發(fā)布《現(xiàn)代煤化工十三五發(fā)展指南》（下稱《發(fā)展指南》）。《發(fā)展指南》預計，到2020年，中國將形成煤制油產(chǎn)能1，200萬噸/年，煤制天然氣產(chǎn)能200億立方米/年，煤制烯烴產(chǎn)能1，600萬噸/年，煤制芳烴產(chǎn)能100萬噸/年，煤制乙二醇產(chǎn)600萬噸~800萬噸/年。2016年12月26日，國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)的《能源發(fā)展十三五規(guī)劃》指出，應積極探索煤炭深加工與煉油、石化、電力等產(chǎn)業(yè)有機融合的創(chuàng)新發(fā)展模式，力爭實現(xiàn)長期穩(wěn)定高水平運行；十三五期間，煤制油、煤制天然氣生產(chǎn)能力達到每年1，300萬噸和170億立方米。2017年2月8日，國家能源局正式印發(fā)《煤炭深加工產(chǎn)業(yè)示范十三五規(guī)劃》，對十三五期間煤炭深加工示范項目的發(fā)展提出了明確目標，預計到2020年，國內(nèi)煤制油產(chǎn)能增至1，300萬噸/年、煤制天然氣產(chǎn)能增至170億立方米/年、低階煤分質(zhì)利用產(chǎn)能為1，500萬噸/年。據(jù)預測，未來幾年，中國乙烯、丙烯產(chǎn)能和煤化工路線乙烯、丙烯產(chǎn)能都將保持高速增長，至2025年，煤化工路線乙烯產(chǎn)能將達到1，050萬噸/年左右，約占17%，煤化工路線丙烯產(chǎn)能將達到1，350萬噸/年左右，約占19%。煤化工路線乙烯、丙烯合計產(chǎn)能將達到2，400萬噸/年，均復合增速約為10%。3、煉油行業(yè)規(guī)模十三五期間，煉油能力繼續(xù)增長，民企進一步崛起，我國新建了云南石化、恒力石化、浙江石化、中科煉化四個千萬噸級煉廠，改擴建了惠煉二期和泉州煉化兩個千萬噸級煉廠，并將華北石化、弘潤石化、洛陽石化、大慶石化四家煉廠升級為千萬噸級煉廠。截至2020年底，中國煉油能力達8．9億噸/年，較2015年凈增9，439萬噸/年，其中，新增煉油能力1．62億噸/年，淘汰落后產(chǎn)能0．68億噸/年。這種推陳出新的舉措將持續(xù)推進。根據(jù)《2019年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》測算我國2025年煉油能力將升至10．2億噸/年，煉油實力持續(xù)提升，為我國經(jīng)濟快速發(fā)展和國家能源安全提供了保障。（二）煉化助劑行業(yè)規(guī)模伴隨著煉化行業(yè)的發(fā)展，我國煉化助劑行業(yè)取得了長足進步。煉化助劑的行業(yè)規(guī)模同下游石油化工、煤化工企業(yè)客戶的產(chǎn)量密切相關(guān)，一般來說，具備正相關(guān)關(guān)系。因行業(yè)公開數(shù)據(jù)較少，但客戶生產(chǎn)單位產(chǎn)品所需煉化助劑的數(shù)量較為穩(wěn)定，因此可以客戶的產(chǎn)能初步測算煉化助劑的市場需求量及市場容量。十三五期間，我國石油化工、煤化工企業(yè)的煉化能力有了進一步突破，2020年我國煉油產(chǎn)能達8．9億噸/年、乙烯產(chǎn)能突破3，500萬噸、苯乙烯產(chǎn)能突破1，800萬噸，煤制烯烴產(chǎn)能突破1，600萬噸，根據(jù)一般行業(yè)經(jīng)驗及產(chǎn)品單價情況，可以初步估算我國現(xiàn)有煉化助劑市場需求達百億元以上。煉油行業(yè)概況煉油是指石油煉制，是將石油通過蒸餾的方法分離生產(chǎn)符合內(nèi)燃機使用的煤油、汽油、柴油等燃料油，副產(chǎn)物為石油氣和渣油，比燃料油重的組分，又通過熱裂化、催化裂化等工藝化學轉(zhuǎn)化為燃料油。石油煉制主要有3種加工方案：（1）燃料型，是指主要產(chǎn)品用做燃料的石油產(chǎn)品；（2）燃料加潤滑油型，此類方案除生產(chǎn)燃料外，部分或者大部分減壓餾分油和減壓渣油還被用于生產(chǎn)各種潤滑油產(chǎn)品；（3）燃料加化工型，是指除生產(chǎn)各種燃料外，還利用催化裂化裝置生產(chǎn)的液化氣和鉑重整裝置生產(chǎn)的苯、甲苯、二甲苯等作為化工原料，生產(chǎn)各種化工產(chǎn)品如合成橡膠、合成纖維、塑料、合成氨等，使煉油廠向煉油-化工綜合企業(yè)發(fā)展。這種加工方案體現(xiàn)了充分利用石油資源的要求，也是提高煉油廠經(jīng)濟效益的重要途徑，是目前石油加工的發(fā)展方向。截至2021年底，我國煉油能力已經(jīng)達到9．11億噸/年，根據(jù)《2019年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》測算，我國2025年煉油能力將升至10．20億噸/年，將超過美國居世界第一位。煉油實力持續(xù)提升，為我國經(jīng)濟快速發(fā)展和國家能源安全提供了保障。中國煉油助劑及油品添加劑行業(yè)的驅(qū)動因素（一）煉油技術(shù)的演變煉油廠正在發(fā)展新技術(shù)，旨在滿足較高品位汽油及柴油的需求或為提升生產(chǎn)效率。這些不斷演變的技術(shù)，加上升級生產(chǎn)設施的建立，將為煉油助劑生產(chǎn)商增添壓力，促使其升級產(chǎn)品及增加產(chǎn)量，從而可持續(xù)滿足未來增長的需求。（二）重質(zhì)原油的進口及消耗量增加全球探明原油含量中，約1，500億噸為輕質(zhì)原油，1．5萬億噸為重質(zhì)原油。因此，盡管石油輸出國（主要出產(chǎn)重質(zhì)原油）于二零一六年十二月宣布減產(chǎn)計劃，中國的原油消費仍主要依賴重質(zhì)原油。再者，中國的多個主要油田（包括克拉瑪依油田、遼河油田、蓬萊19-3油田及孤島油田）全部出產(chǎn)重質(zhì)原油。此外，中東的一部分油田由三家國有企業(yè)集團擁有，例如蘇丹6號油田，該等油田出產(chǎn)大量重質(zhì)原油。因此，日后中國的原油煉油量預計將保持增長，故其重質(zhì)原油進口及消耗量預計將相應增加。未來數(shù)年，隨著中國重質(zhì)原油消耗量增加，各類煉油助劑（例如脫硫劑及抗垢劑）的需求亦將增加。（三）國產(chǎn)化率持續(xù)上升中國煉油廠慣常向海外公司如BASFSE、3M公司購買產(chǎn)品，因為這些公司擁有較本地公司更龐大的技術(shù)優(yōu)勢。隨著國內(nèi)公司與海外公司在科技知識方面的差距收窄，國內(nèi)公司預計將提高需要較低技術(shù)先進水平的產(chǎn)品本地化比率。然而，在具備自行生產(chǎn)高端產(chǎn)品的能力之前，國內(nèi)公司仍需進口大部份的高端產(chǎn)品。由于較低端產(chǎn)品大多數(shù)用作煉油助劑及油品添加劑的原材料，提高較低端產(chǎn)品的本地化比率使國內(nèi)的煉油助劑及油品添加劑生產(chǎn)商有機會降低其成本及提高利潤率。高分子助劑與高分子材料高度關(guān)聯(lián)（一）高分子助劑在材料中扮演著重要的角色高分子材料通常指合成高分子材料，可劃分為塑料、橡膠、涂料、化學纖維、膠黏劑五大基礎類材料，以及其他高分子基復合材料。高分子助劑是指為改善高分子材料加工性能、改進物理機械性能、增強功能或賦予高分子材料某種特有應用性能而加入目標高分子體系中的各種輔助物質(zhì)。高分子助劑是高分子材料不可或缺的一部分。高分子助劑在高分子材料生產(chǎn)、儲運、加工、使用過程中扮演者重要的角色，幾乎每一種高分子材料各方面性能的實現(xiàn)依賴于相對應的化學助劑。高分子材料性能和化學助劑使用種類之間呈現(xiàn)明顯的正相關(guān)性，分子材料要求實現(xiàn)的性能越優(yōu)越、越復雜，其需使用的化學助劑種類就越繁雜。高分子材料化學助劑按照實現(xiàn)的功能可劃分為：改善加工性能類、改善機械性能類、改善表面性能類、改善老化性能類等細分行業(yè)。其中，能夠改善高分子材料的原有性能，并可賦予高分子材料抗熱氧化、抗光氧化功能等抗老化功能的化學助劑被稱為抗老化助劑，主要為抗氧化劑、光穩(wěn)定劑兩大類別。（二）高分子助劑行業(yè)的發(fā)展依賴于下游高分子材料的發(fā)展下游高分子材料的迅速發(fā)展帶動助劑行業(yè)的需求增長。2018年我國塑料制品年產(chǎn)量6042．10萬噸，9年復合增速3．38%；我國合成橡膠年產(chǎn)量559萬噸，9年復合增速8．18%；我國涂料年產(chǎn)量2018年1780．94萬噸，9年復合增速7．73%；我國化學纖維年產(chǎn)量5011萬噸，9年復合增速7．11%；我國膠黏劑2018年產(chǎn)量867．57萬噸，9年復合增速8．82%。未來下游增速依然保持較高水平，市場空間廣闊。根據(jù)《塑料加工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃指導意見》確定的十三五目標，塑料制品年均增長率達4%；合成橡膠工業(yè)生膠生產(chǎn)耗用量年均增長6%以上；化纖產(chǎn)量的年均增長3．6%；涂料產(chǎn)量年均增長5%；膠粘劑年均產(chǎn)量增長7．8%。煉化助劑概述伴隨著煉化行業(yè)的發(fā)展，我國煉化助劑行業(yè)取得了長足進步。在上世紀的石油化工裝置建設過程中，大型煉油裝置和石油化工裝置主要是從國外引進，與之相配套的三劑（指催化劑、添加劑和溶劑）制品也主要來自國外。在實際使用過程中，國外助劑價格昂貴，不能適應國內(nèi)原油性質(zhì)的多樣性再加上日常的技術(shù)服務無法滿足煉化企業(yè)需求等問題日益突出。隨著國內(nèi)煉油工藝和石油化工工藝的不斷進步和發(fā)展，從20世紀80年代末期，我國煉化助劑的國產(chǎn)化進程開始，經(jīng)歷了進口-模仿-創(chuàng)新-自主開發(fā)的道路，截至目前國產(chǎn)化率已處于較高水平。煉化助劑的性能相應也在不斷提高，產(chǎn)品更新?lián)Q代較快，以滿足行業(yè)的發(fā)展需求。由于煉化助劑具有添加量較少但作用較大、經(jīng)濟附加值較高的特點，在石油化工、煤化工生產(chǎn)過程中應用非常廣泛。絕大部分煉化過程都需要使用助劑，助劑已成為石油化工、煤化工行業(yè)生產(chǎn)中非常重要的精細化工原料。（一）煉化助劑定義煉化助劑具體來說是具備抑制物料在加工過程中聚合結(jié)垢或結(jié)焦、脫除原料中的有害雜質(zhì)、防止設備腐蝕、減輕工藝水乳化和起泡等多種功能，可降低裝置能耗、減少排污、提高產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量、延長裝置運行周期和使用壽命的精細化工產(chǎn)品。（二）煉化助劑行業(yè)發(fā)展趨勢當前，世界經(jīng)濟復蘇步伐緩慢，全球市場需求總體偏弱，我國經(jīng)濟發(fā)展步入新常態(tài)。石油化工、煤化工行業(yè)發(fā)展面臨的因素較為復雜，積極和消極因素相互交織，壓力和機遇并存。1、煉化助劑定制化隨著下游石化行業(yè)的進一步整合及環(huán)保要求的提升，以及石化行業(yè)原材料中原油重質(zhì)化、劣質(zhì)化趨勢的增強，下游客戶對高品質(zhì)產(chǎn)品的需求量持續(xù)增長，均對煉化企業(yè)的生產(chǎn)過程提出了更高的要求，煉化企業(yè)在生產(chǎn)過程中加入助劑已經(jīng)相當普遍。煉化企業(yè)對助劑的選擇具有嚴格的標準，各企業(yè)根據(jù)其不同品牌、規(guī)格的煉化設備以及不同構(gòu)成的原材料對助劑提出了不同的使用效果和性能要求。需要助劑廠商對煉化企業(yè)的設備、原材料的成分進行詳細分析并給出差異化解決方案，提供定制化助劑產(chǎn)品。隨著煉化行業(yè)的整合，以往主要因為成本控制因素采用較低品質(zhì)、通用型助劑的規(guī)模較小的煉化企業(yè)，市場份額將會逐步縮小，助劑行業(yè)總體呈現(xiàn)出定制化的趨勢。下游客戶對一站式解決助劑問題的個性化產(chǎn)品需求不斷上升。助劑生產(chǎn)企業(yè)需要在充分了解客戶具體生產(chǎn)需求之后，提供定制化的一站式解決方案及其產(chǎn)品，以滿足客戶一站式采購的需求。2、煉化助劑產(chǎn)品多樣化化學助劑廣泛應用于乙烯、煉油、煤化工、苯乙烯等重要領域，隨著應用領域的拓展，對煉化產(chǎn)品的需求進一步增加，為適應新環(huán)境和新形勢，石油化工和煤化工領域不斷產(chǎn)生新的技術(shù)和新的裝置，這對相關(guān)化學助劑提出了新型化的要求，這一點在煤化工領域尤其突出，煤化工領域存在多種產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級路徑，包括新型煤制油技術(shù)、新型煤制天然氣、新一代煤制烯烴技術(shù)、煤制芳烴和乙二醇技術(shù)，這類新技術(shù)對化學助劑提出了全新的挑戰(zhàn)。不同應用場景下對助劑的性能提出了多元化的要求，使得助劑生產(chǎn)廠商在產(chǎn)品性能改進上不斷創(chuàng)新。3、煉化助劑功能復合化不同類型助劑之間存在協(xié)同作用，使用復配機理綜合使用能達到更好的效果。助劑廠商需在建立在不同組分助劑之間的協(xié)同機理研究的基礎上，開發(fā)不同的復配方案，從幾種助劑的簡單混合到多種組分助劑的協(xié)同使用，充分利用其協(xié)同作用以實現(xiàn)更高效的性能表達，從而實現(xiàn)質(zhì)量和經(jīng)濟的雙重效益。4、煉化助劑生產(chǎn)使用環(huán)?；捎谝酝址攀浇?jīng)濟的快速發(fā)展，我國生態(tài)環(huán)境正面臨嚴峻挑戰(zhàn)，隨著環(huán)保法規(guī)日趨嚴格和可持續(xù)發(fā)展的推進，環(huán)?；瘜⒊蔀榛瘜W助劑發(fā)展的趨勢。精細化工企業(yè)一方面可通過優(yōu)化生產(chǎn)工序和改進生產(chǎn)技術(shù)實現(xiàn)節(jié)能減排；另一方面可通過采用無污染、低污染的替代性原材料進行加工生產(chǎn)，限制或禁止生產(chǎn)對人體和自然環(huán)境有毒有害的助劑。精細化工行業(yè)發(fā)