鋼結(jié)構(gòu)梁柱系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展基本情況

鋼結(jié)構(gòu)梁柱系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展基本情況鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)回顧我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展歷程，主要有以下四個(gè)階段。第一個(gè)階段為新中國(guó)成立后至第一個(gè)五年計(jì)劃，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品產(chǎn)量較低，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的需求同樣較低，供需關(guān)系匹配，使得鋼結(jié)構(gòu)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起到了一定的積極作用。第二個(gè)階段為第一個(gè)五年計(jì)劃至改革開放，隨著第一個(gè)五年計(jì)劃的制定，我國(guó)正式步入工業(yè)化建設(shè)時(shí)代，對(duì)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的需求快速增長(zhǎng)，但產(chǎn)量增長(zhǎng)較慢，受制于鋼結(jié)構(gòu)的產(chǎn)量，僅在一些無法使用其他建筑材料的重大項(xiàng)目中可以使用鋼結(jié)構(gòu)。第三階段為改革開放至2008年奧運(yùn)會(huì)，改革開放以后，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步的雙重驅(qū)使下，我國(guó)鋼材產(chǎn)量迅速增加，從1978年的三千多萬噸至2008年超過六億噸，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品供需關(guān)系重新匹配。第四階段為2008年至今，2008年北京奧運(yùn)會(huì)和2010年上海世博會(huì)主要場(chǎng)館均大量使用鋼結(jié)構(gòu)，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)得以體現(xiàn)，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品迎來蓬勃發(fā)展期。經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和技術(shù)的不斷進(jìn)步為我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展提供了必要條件，當(dāng)前，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)正處于蓬勃發(fā)展期。作為最主要的建筑結(jié)構(gòu)形式之一，鋼結(jié)構(gòu)廣泛應(yīng)用于房屋建筑、機(jī)械、能源、市政設(shè)施等行業(yè)。中國(guó)住建部2020年7月發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑的意見》，提出大力推廣鋼結(jié)構(gòu)公共建筑，積極穩(wěn)妥推進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)住宅和農(nóng)房建設(shè)；推廣重點(diǎn)為抗震設(shè)防烈度七度及以上地區(qū)的學(xué)校、醫(yī)院、辦公樓、酒店等公共建筑，及大型展覽館、科技館、體育館、商場(chǎng)、立體停車庫(kù)和機(jī)場(chǎng)、鐵路、公路、港口等大跨度建筑。同月，中國(guó)住建部等七部門又印發(fā)《綠色建筑創(chuàng)建行動(dòng)方案》，提出大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，新建公共建筑原則上采用鋼結(jié)構(gòu)。2022年1月中國(guó)住建部發(fā)布《十四五建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃中指出建筑業(yè)十四五時(shí)期的發(fā)展目標(biāo)，其中產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平明顯提高目標(biāo)指出：裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%以上。規(guī)劃更是提出，十四五期間的主要任務(wù)包括：大力發(fā)展裝配式建筑，完善鋼結(jié)構(gòu)建筑標(biāo)準(zhǔn)體系，健全鋼結(jié)構(gòu)建筑工程計(jì)價(jià)依據(jù)，以標(biāo)準(zhǔn)化為主線引導(dǎo)上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。由此可見，國(guó)家十分重視鋼結(jié)構(gòu)在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用，并積極鼓勵(lì)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)集中度有待進(jìn)一步提高。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展前景廣闊，但目前行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)市場(chǎng)占有率不高，由于行業(yè)處于快速發(fā)展期，同時(shí)行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，產(chǎn)品以定制化為主，導(dǎo)致鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)集中度低。未來伴隨著行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定期、國(guó)家政策的調(diào)整、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的完善，行業(yè)集中度有望提高，小企業(yè)的生存空間將被壓縮，而具有高新技術(shù)、穩(wěn)定工藝、良好口碑、規(guī)模龐大的大企業(yè)將在市場(chǎng)中占據(jù)更高份額。根據(jù)中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年鋼結(jié)構(gòu)加工量約為8，900萬噸，同比增長(zhǎng)12．37%，占粗鋼產(chǎn)量的比例為8．36%?！朵摻Y(jié)構(gòu)行業(yè)十四五規(guī)劃及2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)》指出十三五期間，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展質(zhì)量得到穩(wěn)步提升，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量從5，100萬噸增至8，900萬噸，增幅75%，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值從5，000多億元增加到6，000億元以上；鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量的比重從6．34%增加到8．35%左右。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)十四五規(guī)劃還提出了鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)該期間發(fā)展目標(biāo)：到2025年底，全國(guó)鋼結(jié)構(gòu)用量目標(biāo)達(dá)到1．4億噸左右，占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量比例15%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例達(dá)到15%以上。到2035年，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)建筑應(yīng)用達(dá)到中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平，鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)到每年2．0億噸以上，占粗鋼產(chǎn)量25%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例逐步達(dá)到40%，基本實(shí)現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)智能建造。發(fā)展背景：國(guó)家政策的支持，鼓勵(lì)下游產(chǎn)業(yè)積極使用橋梁鋼結(jié)構(gòu)橋梁作為交通基礎(chǔ)設(shè)施的核心組成部分，離不開政府的大力投入，2021年，我國(guó)交通固定資產(chǎn)投資額為36220億元。在建筑行業(yè)不斷發(fā)展的基礎(chǔ)上，我國(guó)環(huán)境資源問題日益突出，為了有效緩解建筑行業(yè)給環(huán)境帶來的壓力，國(guó)家鼓勵(lì)在建筑中強(qiáng)化鋼結(jié)構(gòu)的使用，是一個(gè)綠色的發(fā)展方向。在2022年發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》中，就提出推動(dòng)綠色消費(fèi)，開展鋼結(jié)構(gòu)住宅試點(diǎn)和農(nóng)房建設(shè)試點(diǎn)，優(yōu)化鋼結(jié)構(gòu)建筑標(biāo)準(zhǔn)體系；建立健全鋼鐵綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)體系，引導(dǎo)下游產(chǎn)業(yè)用鋼升級(jí)。鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅發(fā)展現(xiàn)狀我國(guó)裝配式建筑發(fā)展始自于上世紀(jì)末，但真正獲得快速發(fā)展則應(yīng)在2016年以后。因此，其實(shí)際市場(chǎng)發(fā)展時(shí)間依舊較短，缺乏成熟的市場(chǎng)認(rèn)知與應(yīng)用推廣。以2018年全國(guó)建筑業(yè)數(shù)據(jù)為例，全國(guó)裝配式建筑新開工面積僅為2．9億平方米。而鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑所占比例僅在30%左右，且主要集中于公共建筑領(lǐng)域，鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建筑幾乎可以忽略不計(jì)，數(shù)據(jù)不到1%。造成這種現(xiàn)狀的原因主要來自兩大方面，即市場(chǎng)應(yīng)用推廣與鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅技術(shù)服務(wù)。發(fā)展現(xiàn)狀：橋梁建設(shè)的發(fā)展進(jìn)一步拓展了橋梁鋼結(jié)構(gòu)的市場(chǎng)空間近些年來，國(guó)家大力推廣裝配式建筑，加快推進(jìn)交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)，加大政策支持力度，迎來了基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板加快推進(jìn)期和鋼結(jié)構(gòu)橋梁等綠色交通基礎(chǔ)建設(shè)大力推廣期，目前國(guó)內(nèi)橋梁鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目較多，在我國(guó)公路、橋梁等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中，橋梁鋼結(jié)構(gòu)是鋼結(jié)構(gòu)不可或缺的一部分，在公路橋梁的施工中發(fā)揮著越來越重要的作用。數(shù)據(jù)顯示，從2017到2020年我國(guó)橋梁鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)規(guī)模呈向上攀升的趨勢(shì)，2021年中國(guó)橋梁鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了1229．2億元，較2020年增加了128．66億元。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)壁壘（一）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)資質(zhì)準(zhǔn)入壁壘政府相關(guān)部門和組織對(duì)進(jìn)入鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的企業(yè)實(shí)行較為嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入和資質(zhì)審批、認(rèn)定制度。中國(guó)住建部根據(jù)企業(yè)的注冊(cè)資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和已完成的建筑工程業(yè)績(jī)等條件，對(duì)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)、施工承包企業(yè)資質(zhì)等進(jìn)行審核，企業(yè)在取得資質(zhì)證書后方可在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事相關(guān)業(yè)務(wù)。中華人民共和國(guó)商務(wù)部根據(jù)《對(duì)外承包工程資格管理辦法》對(duì)對(duì)外承包工程資格進(jìn)行審核和管理，企業(yè)領(lǐng)取資質(zhì)證書后，方可在許可范圍內(nèi)對(duì)外承包工程。中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)根據(jù)《中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，對(duì)鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)進(jìn)行行業(yè)資質(zhì)管理。行業(yè)資質(zhì)可作為工程項(xiàng)目業(yè)主選擇鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)的依據(jù)，同時(shí)可作為行業(yè)準(zhǔn)入或工程建設(shè)承包資格申報(bào)的參考依據(jù)。（二）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)技術(shù)準(zhǔn)入壁壘鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工制造、施工安裝等各環(huán)節(jié)都有一定的技術(shù)難度和要求，并需要配備一定的技術(shù)人才隊(duì)伍。隨著我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的日趨完善，客戶對(duì)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的要求逐漸嚴(yán)格，行業(yè)的準(zhǔn)入壁壘也隨之不斷提高。（三）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)資金準(zhǔn)入壁壘鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的資金準(zhǔn)入壁壘主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：第一，鋼結(jié)構(gòu)的作業(yè)模式?jīng)Q定了其對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的大構(gòu)件加工能力要求較高，設(shè)備投資額較大，固定資產(chǎn)投資規(guī)模要求較高；第二，一些工程合同往往金額較大，施工周期較長(zhǎng)，結(jié)算時(shí)間也較長(zhǎng)，因而對(duì)企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)能力和流動(dòng)資金的要求均較高；第三，由于行業(yè)特征，鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的生產(chǎn)原材料為鋼材，一次性采購(gòu)量較大，原材料采購(gòu)需要占用較大的流動(dòng)資金。此外，客戶在選擇合作企業(yè)時(shí)，往往把鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的規(guī)模作為考慮的重要因素之一。因此，投資鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)必須具備較強(qiáng)的資金實(shí)力，中小企業(yè)進(jìn)入存在一定的資金壁壘。（四）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)品牌準(zhǔn)入壁壘鋼結(jié)構(gòu)作為一種建筑形式，工程質(zhì)量和安全性尤為重要。為保證工程質(zhì)量和安全性，業(yè)主通常較為看重廠商的市場(chǎng)品牌（鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的品牌美譽(yù)度通常由過往工程業(yè)績(jī)、產(chǎn)品質(zhì)量和客戶口碑決定）。市場(chǎng)品牌體現(xiàn)了管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，其形成是一個(gè)長(zhǎng)期的積累和沉淀的過程，也對(duì)后續(xù)進(jìn)入的企業(yè)形成了重要壁壘。未來發(fā)展趨勢(shì)（一）鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大目前我國(guó)建筑多以傳統(tǒng)現(xiàn)澆式、鋼混建筑為主。相比于傳統(tǒng)建筑形式，裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑的建造過程具有設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化、生產(chǎn)工廠化、施工裝配化、裝修一體化、管理信息化、運(yùn)維智能化的特點(diǎn)，此類建筑具有施工周期短、增加使用面積、大幅減少現(xiàn)場(chǎng)施工垃圾、抗震性能優(yōu)越的優(yōu)勢(shì)，符合創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念。2021年作為碳達(dá)峰、碳中和規(guī)劃的元年，預(yù)計(jì)未來能耗雙控、低碳發(fā)展的政策將越發(fā)嚴(yán)格。在國(guó)家和地方政策的推動(dòng)下，大量應(yīng)用鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑等節(jié)能環(huán)保的綠色建筑，是國(guó)家推進(jìn)建筑綠色化、工業(yè)化、信息化并且實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要一步，預(yù)計(jì)未來鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑占新開工建筑的比例將持續(xù)提升。（二）行業(yè)集中度不斷提高我國(guó)目前鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量較多，但以小規(guī)模企業(yè)為主，市場(chǎng)集中度較低，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)規(guī)模前五名的公司所占的市場(chǎng)份額僅5%左右。由于近幾年宏觀經(jīng)濟(jì)、疫情等外部環(huán)境的變化，導(dǎo)致原材料鋼材價(jià)格波動(dòng)較大，加速了部分中小型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的出清，預(yù)計(jì)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的逐漸完善將進(jìn)一步促進(jìn)市場(chǎng)集中度的提高。另外，鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)呈現(xiàn)出標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；褪袌?chǎng)化的趨勢(shì)，擁有技術(shù)、品牌、規(guī)模優(yōu)勢(shì)和資金實(shí)力雄厚的企業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，具備上述優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將在承接大型工程的制造和安裝中持續(xù)積累項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，提升市場(chǎng)知名度。隨著鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域的不斷發(fā)展，鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)呈現(xiàn)出加速整合，強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì)。市場(chǎng)集中度鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，近幾年，由于鋼材價(jià)格頻繁波動(dòng)，加之產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整及行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，一些缺乏創(chuàng)新、實(shí)力較為薄弱、缺少資質(zhì)、管理不健全的中小鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中難以為繼，相繼退出市場(chǎng)。從我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)前五大上市公司產(chǎn)量集中度來看，2021年全國(guó)規(guī)模前五的上市公司鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量總和為619．0萬噸，集中度為6．38%，較去年的5．28%提升了1．1pct，行業(yè)集中度大